兰格视点：一周钢铁行业概览（8.9-8.13）

    

【热点概览】

低碳冶金 “新百强”宝武的新起点

近两个月，位于上海宝山的中国宝武中央研究院里，许多研发人员每天上班第一件事，就是打开视频连线，盯着数千公里之遥的新疆八一钢铁低碳创新试验基地。

镜头里，一座大小仅400立方米的“迷你”高炉成为关注焦点；镜头外，冶金、化工、热能等多个领域的研发人员盯着高炉生产的每个细节，忙着计算、分析数据，得出结论。

“连续十天，减碳比例达到10%左右。”中国宝武中央研究院院长助理毛晓明惊喜地对记者表示，“这是一个了不起的开始！”

外企财报透露 中国仍是外资投资热土

阿斯利康第二季度实现营收82.2亿美元，比去年同期增长31%，其中，中国业务增长12%；通用汽车第二季度在中国市场零售销量超75万辆，同比增长5.2%；欧莱雅集团第二季度实现业绩33.5%的增长，中国大陆市场仍然是集团整体业绩的主要贡献者，第二季度销售同比增长了34.2%。

窥一斑而知全豹。从这些外企财报中，可以看出，中国仍然是外资投资的一块热土。原因是多方面的。

期货为老牌焦煤贸易企业插上转型的翅膀

作为一家老牌焦煤贸易企业，唐山百驰商贸有限公司（下称唐山百驰）已经在现货市场摸爬滚打了13年。凭借贮存能量大、上下游客户稳定等优势，唐山百驰长期与华润热电、开滦集团、大唐国际等大中型企业保持合作关系，销售网络覆盖整个唐山及周边地区。

“对于焦煤行业来说，基差贸易氛围还处于待活跃阶段，如何从产业链中寻找突破点推广基差定价方式是值得思考的问题。”

增长势头足高技术制造业获投资“热捧”

当前保持快速增长的高技术制造业将获更多支持。近期地方密集披露的经济发展“半年报”显示，多地高技术制造业投资实现两位数高增长，彰显制造业后劲十足。《经济参考报》记者注意到，日前上海、重庆、天津、浙江、广东等地密集出炉“十四五”时期制造业发展相关规划，明确未来五年高技术制造业增长目标与发展路径，并围绕电子及通信设备、医药制造、高端装备等领域谋划和储备重点投资项目，完善财政、金融、社会资本等资金保障，以加快培育现代产业体系，带动地方产业链向中高端迈进。

【钢铁行业】

钢铁产业实现“双碳”目标面临时间紧任务重挑战

钢铁工业是国民经济最重要的基础产业之一，同时也是能源消耗高密集型行业。钢铁行业碳达峰、碳中和对于我国实现“双碳”目标至关重要，也将对整个中国经济增长和经济结构产生深远影响。我国钢铁产业发展呈现能源结构以煤为主、行业集中度不高、高端绿色产品供给不足等特征。受此影响，钢铁行业碳达峰、碳中和面临诸多挑战。应加强顶层设计，明确钢铁行业碳达峰路线图，细化政策举措，大力实施工业低碳行动和绿色制造工程，加快推动钢铁行业低碳转型。

河北省计划压减粗钢2171万吨

河北省粗钢产量压减目标出炉。2021年，河北省计划压减2171万吨，这意味着全年粗钢产量需同比降低约8.8%，下半年产量需同比降低16%。其中唐山市计划压减1237万吨,占比约57%。

2020年河北省全年粗钢产量24977万吨，按照同比压减2171万吨计算，2021年全年河北省可生产22806万吨粗钢；2021年1-6月份河北累计生产粗钢12155万吨，那么7-12月份河北还可以生产粗钢的上限是10651万吨，月均约1775万吨，日均约57.89万吨。

钢铁压产进行时 供需影响几何？

去产能“回头看”和粗钢产量压减是2021年钢铁行业的两项重点工作。从7月份开始，粗钢产量压减已进入实质性推进阶段。压产工作有序推进、如期完成，将有效抑制铁矿石价格快速上涨，推动钢铁行业结构优化和绿色低碳高质量发展。

央地全面发力重点行业减碳路径渐明

实现碳达峰、碳中和，钢铁、建材、有色、石化等多个重点行业减碳路径渐明。《经济参考报》记者了解到，我国将加快构建碳达峰、碳中和“1+N”的政策体系，有关部门和行业协会正在对重点行业碳排放情况和减排潜力“摸家底”，为其纳入全国碳市场做准备。这些重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点也拉开了大幕，更多地区正在将碳排放纳入环评工作。

钢坯：

本周（8.9-8.13）钢坯出厂价稳中小幅上涨，截止到今日主流钢坯资源报5090元/吨（迁安地区钢厂出厂价），较上周同期涨10元/吨；本周环保政策依然严控，唐山地区下游独立轧钢厂继续执行停产政策，下游厂商需求冷清，钢坯库存呈现上涨趋势，但由于底部仍有支撑，因此厂商依然存在挺价意愿。下游成品材方面，受到停产政策限制，市场库存较低，因此下游厂商存在一定盼涨情绪，加之期螺前半周走势较好，带动钢坯市场操作情绪转好，现货价格出现小幅上涨；但由于仍处于需求淡季加上相关政策影响，高位资源难被接受，所以价格上涨缺乏持续性。焦炭方面，因焦煤资源短缺及煤价过高，焦企利润空间缩小，部分焦企纷纷开始涨价。从目前情况看，需求仍是决定市场价格的主要因素，且收到环保政策解除时间不确定影响，市场不确定因素增加。综合来看，市场整体需求偏弱，但厂商成本仍存在一定成本压力，因此预计下周唐山钢坯价格稳中窄幅震荡为主。

钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为54.14万吨，较昨日增加1万吨，相较上周五增加2.78万吨。

据兰格云商调研监测：钢坯当日（8月13日）需求量为2.6万吨，较上期（8月6日）降低0.4万吨。截止8月12日统计唐山30家型钢厂43条生产线，停产或检修32条，开工率为25.6%，较上周下跌5.4%，环保政策持续执行。

[炉料动态]（8.9-8.13）本周炉料市场多数下行。铁矿石市场持续走跌；焦炭市场再涨一轮；废钢市场稳中个调；生铁市场震荡下行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场需求萎靡不振，市场价格持续走跌。国产矿方面，内矿各地区市场价格均大幅走跌。从华北区域来看，河北地区市场价格大幅下跌，部分主流钢企一周接连三轮进行压价采购，多数钢企跟调采购价格，矿企方面由于市场价格不断下行，导致利润空间收窄，故低价出货意愿偏弱，多采取观望态度。从华东区域来看，受山东本地大矿出厂价格回落影响，各地市场价格应声下跌。本地区部分钢企依旧执行限产中，部分钢企短期检修结束后进入复产状态，但仍有随时执行限产的可能。从东北区域来看，辽东地区因产量较低，市场价格的抗跌性较辽西地区较强，多数钢企谨慎采购，需求下滑导致市场成交寥寥。目前来看国内部分地区内矿价格较外矿已丧失性价比优势，后期内矿价格受国内产量的释放以及外盘价格走势影响，或将持续下行。进口矿方面，期货方面铁矿石盘面几度下挫，铁矿主力不断创新低，现货市场情绪较悲观，在粗钢压减与各地区钢厂限产的背景下，矿价始终承压运行。从现货方面看，钢厂采购情绪低迷，部分钢厂面临限产措施延长的举措，个别限产措施可能会延长至明年初，很大可能在2月份北京冬奥会开幕前后限产力度加强。由于成材端需求启动迟缓，资金回款受限导致钢厂采购更加趋于谨慎，整体以刚需拿货为主，目前现货市场整体投机性较弱。矿石供应稳中有增，最新一期国外发运以及到港数据均有所增加，需求方面近期铁水产量持续下滑，铁矿石需求走弱的预期持续兑现，铁矿石供需有逐步恶化趋势，故综合上述条件，预计下周铁矿石市场震荡偏弱运行，后期需关注政策落地情况与成材端需求启动节点。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至8月13日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1075元（吨价，下同），比前一周跌125元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1350元，比前一周跌160元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1235元，比前一周跌40元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为1130元，与前一周跌90元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1415元，比前一周跌135元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为159.5-160美元，比前一周跌9.05美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1125元左右，比前一周跌80元；超特粉市场报价为765元左右，比前一周跌65元。天津港61.5%PB粉报价为1140元左右，比前一周跌70元；62%PB块报价为1480元左右，比前一周跌95元。

焦炭：国内焦炭市场落地第二轮提涨，并开启了第三轮提涨。从供应方面看，周初第二轮提涨快速落地，市场仅有部分焦企处于限产状态，其余均正常开工，焦企订单、出货情况良好，厂内几无库存；周中，在两轮累计240元提涨落地后，焦企利润较可观，声场积极，部分焦企由于限产开工率偏低，加上下游采购积极性增加，焦企惜售心理较强；临近周末，受原料成本高位带动，焦企有提涨第三轮的意愿，但市场暂未接受，虽然焦炭价格已经上涨两轮，但由于炼焦煤价格上涨速度更快，使得近期焦化企业利润一直处于较低水平。从需求方面看，钢厂利润有所修复，开工率尚可，在国家纠正“运动式减碳”的作用下，部分钢厂限产放松，钢厂开工略有上升，加上部分钢厂因运输受限导致焦炭到货乏力，厂内焦炭库存偏低，钢厂对焦炭需求好转，采购积极性提高。以目前形势来看，现阶段焦企内焦炭库存偏低，且部分优质资源供应紧张，加上钢厂对焦炭需求好转，采购积极，短期来看焦炭供需面偏紧，且炼焦煤价格持续上涨，对焦炭价格起到一定支撑作用，因此预计下周国内焦炭市场或落地第三轮提涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦2700元，较上周涨120元；唐山地区二级冶金焦到厂价2840元，较上周涨120元；邯郸地区二级冶金焦2740元，较上周涨120元；山西临汾地区二级冶金焦2810元，较上周涨120元；山东地区二级冶金焦出厂含税价2830-2840元，较上周涨120元。

废钢：国内废钢市场稳中个调。目前个别地区受疫情管控影响，各地区废钢运输受阻，且运费有所上涨，由此部分钢铁企业考虑到废钢到厂价格上涨的影响下，使得采购意愿下降，至整体到货减少，厂内库存下降明显。现阶段，废钢加工企业操作意愿不足，导致整体废钢供应一般，且近期矿价持续走低，生铁成本优势再次凸显，导致钢企使用废钢的性价比下降，由此影响整体废钢资源的需求，供需双方对废钢市场预期略显悲观心态，为规避下跌风险，大部分商家多采取随采随用的方式操作，囤货意愿不足，对废钢市场的利空因素较为凸显。综合因素分析，预计后期废钢市场将表现偏弱状态运行，整体价位仍有下挫预期。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3350元，较上周下调30元；江阴地区重废市场价格在3350元左右，较上周下调20元；山东淄博地区重废市场价格在3350元左右，较上周上调220元。北京地区重废市场报价在3600元，较上周持平；唐山地区重废市场价格在3705元，较上周下调30元；天津地区重废市场价格在3540元，较上周持平；武安地区重废市场价格在3510元，较上周上调30元。辽阳地区重废市场价格在3395元，较上周上调50元；沈阳地区重废市场价格在3590元，较上周上调30元。

生铁：国内生铁市场震荡下行。从成本面来看，本周进口矿普氏指数跌破170美元，最低在160美元附近，随着铁矿石期货主力合约幻月，加上国内限产以及各地区疫情管控加强，钢厂需求全面锐减，另外港口部分贸易商主动降价抛售，导致铁矿石价格进一步走弱；本周焦炭市场再涨一轮，两轮累涨240元，临近周末第三轮提涨开启，但市场暂未接受，目前焦化厂内焦炭库存偏低，且部分焦企主、被动限产预期较强，部分优质资源供应持续紧张，钢厂对焦炭需求有所好转，短期来看焦炭供需面均偏紧。综合来看，下周铁矿石或持续走弱，焦炭则有可能落地第三轮提涨，生铁成本支撑作用一般。从供需面看，山东、山西等地区钢厂限产政策已经下发，炼钢生铁需求更为低迷，山东、东北、天津等地区几无钢厂采购，山东地区更是有钢厂对外销售生铁，炼钢生铁供强需弱局面明显；铸造生铁、球墨铸铁方面，受环保因素影响，多地区停产铁厂短期内暂无复产计划，整体市场供需两弱。以目前形势来看，现阶段多数铁厂库存量不大，对生铁价格略有支撑，但钢厂短期内需求难有好转，铸造行业需求也是不温不火，加上铁矿石趋弱运行，虽然焦炭偏强，但生铁市场整体观望气氛较浓，因此预计下周国内生铁市场弱势整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4150元，武安地区报4150元，临沂地区报4100元，翼城地区报4200元，较上周跌30-80元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4700元，翼城地区报4570元，淄博地区报4480元，徐州地区报4580元，较上周跌50-80元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4650元，翼城地区报4650元，临沂地区报4700元，徐州地区报4570元，较上周跌50-100元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（8月9日-8月13日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：9日黎城太行建筑钢材出厂价格下调30元；9日包头亚新建筑钢材出厂价格下调50元；9日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调50元；9日敬业集团建筑钢材出厂价格下调20元；9日九江建筑钢材出厂价格下调50元；9日玉田金州线材出厂价格上调30元；9日美锦建材出厂价格下调50元；10日玉田金州线材出厂价格上调10元；10日山西建邦建材出厂价格下调30元；10日美锦建材出厂价格下调30元；10日九江建筑钢材出厂价格上调10元；10日山西晋钢建材出厂价格下调30-10元；10日建龙建材出厂价格下调30元；10日包头亚新建筑钢材出厂价格上调30元；11日首钢长治建筑钢材出厂价格部分上调30元；11日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元；11日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调20元；11日玉田金州线材出厂价格上调40元；11日山西高义建材出厂价格上调20元；11日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调30元；11日黎城太行建材出厂价格上调30元；12日长钢建材出厂价格上调30元；12日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元；12日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调20元；12日山西建邦建材出厂价格上调30元；12日玉田金州线材出厂价格下调20元；12日潞城兴宝建材出厂价格上调30元；13日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调20元；13日首钢长治建筑钢材出厂价格部分下调30元；13日玉田金州线材出厂价格下调60元；13日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调30元；13日九江建筑钢材出厂价格下调40元；

钢厂检修：南钢计划8月中旬对一条中棒线进行检修，为期半个月，预计影响φ50-250mm棒材产量4万吨；山钢日照计划于2021年8月20日对3500mm中厚板产线进行检修，预计检修时间15天，日均影响中厚板产量0.33万吨，共影响产量5万吨左右；莱钢计划8月12日对一条热轧板卷生产线进行检修，预计检修时间15天，日均影响热轧板卷产量0.53万吨，共影响产量8万吨左右；马钢计划于8月12日开始对大棒线进行检修，日均影响产量0.4万吨，暂定于8月20日恢复正常生产；马钢由于资源统筹调度，原计划8月12日对大棒线进行检修，现变更延后至8月19日开始检修，另一条盘线也同步一起检修，日均影响产量0.6万吨，暂定8月28日恢复正常生产；新兴铸管（武安）棒材生产线从8月12日开始检修5天，预计影响Φ22-40规格产量1.8万吨；阳春新钢铁有限责任公司自2021年8月10日起，对一条棒材和一条线盘产线进行检修，计划时间7天，预计影响日均产量约0.6万吨；盐城市联鑫钢铁有限公司计划自2021年8月13日起对1080m3高炉进行检修，复产时间待定，预计影响日均铁水量0.4万吨；

钢厂动态：助力高效生产！马钢设备系统“强基健体”；德龙钢铁与河钢集团合作有了新进展；靖江向千亿级沿江金属材料产业基地挺进；太钢集团与太原科技大学签署产学研合作协议；超额完成任务！柳钢冷轧厂“期中考”成绩亮眼！；河钢承钢薄规格花纹板销往世界500强企业；建龙哈轴与沈机股份全面战略合作；淮钢：“双碳”行动开辟绿色发展新境界；新天钢集团与中国联通天津市分公司签署5G 工业互联网战略合作协议；新天钢集团与中国联通天津市分公司签署5G 工业互联网战略合作协议；唐山国堂钢铁退城搬迁环保升级改造项目加速建设；马钢小棒生产线改造项目试生产；攀钢开发高端特种丝材取得新进展；太钢集团与太原科技大学签署产学研合作协议；东北特钢抚顺公司FS438压铸模具钢通过日本爱信认证；建龙北满特钢被中兵集团纳入优选供应商名录；河钢集团高强轻量化耐磨钢供货全球领先装备制造企业；太钢集团与太原科技大学签署产学研合作协议；科学规划，统筹兼顾，本钢集团全方位构建高效生产格局；南钢稳步推进超低排放改造；方大特钢5个QC成果“喜提”省级奖项；宝钢股份成功供货维斯塔斯哥伦比亚风电项目；西昌钢钒吨钢耗新水跨入国内同行业先进水平；肇庆宏旺2号卧式光亮退火线第一卷成功下线；

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