兰格视点：一周钢铁行业概览（8.16-8.20）

    

【热点概览】

国资委“剧透”改革重点组建战略性新兴产业新央企

聚焦战略性新兴产业适时组建新的中央企业集团；明确中央企业实现碳达峰碳中和的路径方式；进一步加强对中央企业金融业务监管，严控企业永续债规模……《经济参考报》记者8月19日从国务院国资委获悉，近日国务院国资委党委召开扩大会议，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。

数据显示，中央企业1至7月保持了稳中有进、稳中向好态势，净利润1.2万亿元，同比增长112.4%，两年平均增长21.3%，营业收入20万亿元，同比增长27.4%，两年平均增长8.8%，重点行业经营指标稳中向好，企业运行质量持续改善，研发费用投入强度、营收利润率、全员劳动生产率持续增长，资产负债率同比下降，税收贡献不断增加，为国家经济持续健康发展作出了重要贡献，也为完成全年目标任务奠定了坚实基础。

宁夏采取强力措施坚决扭转能耗双控不利局面

8月18日，宁夏自治区发展改革委组织召开全区节能工作视频会议，自治区各有关厅局和各市、县（区）人民政府、宁东基地管委会分管负责同志以及相关各部门主要负责同志参加。会议传达了国家和自治区相关会议精神，以及自治区领导关于节能工作指示批示精神，通报了上半年全区能耗双控工作进展情况，并对下一步重点工作进行安排。

发行中小银行专项债省市加速扩容 “输血”133家中小银行

随着本周陕西、江西两省相继披露拟发行支持中小银行发展债券，发行该类债券的范围已扩充至12个省市。

据记者统计，目前中小银行专项债发行额度已近1200亿元，直接支持中小银行（含农信社）数量达133家，已成为提升中小银行资本充足率水平，防范化解中小银行风险的重要举措之一。

利率市场化改革蹄疾步稳 如何应对改革深水区挑战

作为金融改革的基本任务之一，利率市场化是我国供给侧结构性改革的重要课题。2004年金融机构贷款利率上限和存款利率下限放开，2013年金融机构贷款利率下限取消，2015年金融机构存款利率上限取消，2019年贷款市场报价利率（LPR）改革启动，我国利率市场化改革不断深入。

目前，利率市场化进展如何？LPR改革下金融机构面临哪些新挑战，又应当采取哪些措施加以应对？围绕上述问题，《金融时报》记者采访了中国首席经济学家论坛理事长连平和工银国际首席经济学家程实。

【钢铁行业】

供需变化促煤焦大涨 警惕拐点出现

8月19日，黑色系商品走势分化，螺纹钢跌超3%，焦煤、焦炭涨超3%。受访人士认为，当前的煤矿开工恢复不及预期，下游需求旺盛，导致煤焦大涨。

一德期货资深分析师窦洪真介绍，受前期煤矿事故、煤炭集中减产以及“双碳”排放管控停产等影响，7月以来洗煤厂开工恢复缓慢，焦煤供应量回落，至7月下旬焦煤紧张情况加剧。统计数据显示，目前国内洗煤厂样本开工率69.86%，同比降低8.43个百分点。同时，受蒙古国疫情反复以及中澳关系等影响，焦煤进口同比下滑也比较严重。其中，近期蒙古国疫情形势严峻，蒙煤通关速率处于低位，8月份日通关180车，较去年同期800车水平大幅降低。澳煤仍不允许报关，沿海港口进口焦煤库存404万吨，较7月降低103万吨。

双焦将进入“冷静”期

近期，黑色系品种价格走势出现明显分化，焦煤、焦炭强于成材、铁矿石，8月以来持续走强。低硫煤报价普遍突破3000元/吨，持续走高；焦炭报价连涨4轮，第5轮已有预期。

双焦2109合约跟涨现货，8月单边强势上行，均已超过15%。而随着主力合约切换至2201，盘面将从交易现实向交易预期过渡，2201合约预计会有一段时间的振荡调整。

我国铁矿石压港量依旧严重

Royhill发运大幅下降，拖累澳洲总体发运量：2021年8月16日路透澳洲矿7日移动平均发货量周环比降11.91％，月环比降10.65％。其中Royhill发运大幅下降，从数据来看，近几日澳洲发运量下降主要受到其影响。

巴西铁矿石发运量周环比增24.93％，发至欧美量却降至低位：2021年8月16日路透巴西矿7日移动平均发货量周环比增24.93％，月环比增18.17％。PDM港检修结束，发运开始增加。但是巴西发运至欧洲的量却大幅下降，可见欧洲地区或受疫情影响矿石需求疲软。

新晋“钢铁巨无霸”产能达6300万吨

“宝武”之后，在央企鞍钢的主导参与下，另一大“钢铁巨无霸”的组建终于尘埃落定。

8月19日，本钢板材发布公告称，近日，公司收到间接控股股东本钢集团的通知，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称辽宁省国资委)收到国务院国有资产监督管理委员会、辽宁省人民政府联合下发的通知，同意鞍钢集团对本钢集团实施重组，由辽宁省国资委向鞍钢集团无偿划转本钢集团51%的股权。

钢坯：

本周（8.16-8.20）钢坯出厂价震荡下行，截止到今日主流钢坯资源报4880元/吨（迁安地区钢厂出厂价），较上周同期降110元/吨；唐山市场方面，周初大部分钢企高炉均按照各自的生产节奏进行有效复产，但下游轧钢厂多数厂家因库存高垒，利润压缩，验收等多重因素暂缓复产，仅部分恢复生产，因此本周钢坯直发成交表现欠佳，今日在黑色系期货持红高走提振下，贸易商心态有所好转，低位挺价情绪较浓，唐今日山钢坯早盘本地资源报价4900左右，外地资源4870左右，盘中价格陆续上调，截止收盘本地资源报价4950-4960，收货价4940元，唐山调坯轧材厂上午接单情况较昨日明显增量。下游成材稳中下行，盘中部分型材厂价格回涨，市场低价货源有限，午前整体交投放量，工字钢主流报价5320元/吨，槽钢主流报价5350元/吨；角钢5#5360元/吨。

据兰格云商平台监测数据显示，本周唐山地区主要钢铁企业外卖量为2.75万吨，较上一期持平，目前正值需求性淡季，且部分地区进入暴雨天气，运输或受此影响，下游整体采购情绪不高。钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为59.46万吨，较昨日减少0.47万吨，相较上周五增加5.32万吨，受期货上涨因素印影响，调坯轧材出货较好。

钢坯日需求方面，钢坯当日（8月20日）需求量为4.9万吨，较上期（8月20日）增加2.3万吨。截止8月19日统计唐山27家型钢厂40条生产线，停产或检修30条，开工率为25%，较上周下降0.6%，主要受到环保限产持续影响。型钢预估对钢坯的日需求量为3.9万吨，带钢预估对钢坯的日需求量为1.85万吨，调坯螺纹钢厂需求量为0.2万吨，调坯型钢需求量为1.85万吨。
    

[炉料动态]（8.16-8.20）本周炉料市场涨跌互现。铁矿石市场延续跌势，临近周末跌幅扩大；焦炭市场快速落地两轮提涨；废钢市场跌多涨少；生铁市场弱势下行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场延续跌势，临近周末跌幅扩大，悲观气氛浓郁。国产矿方面，受进口矿市场价格持续下跌以及普氏指数大幅走跌的影响，国内主要地区铁精粉报价随势下调，而价格走低仍未带动成交量的增加，目前钢厂仍受资金及限产压力影响，始终对国产矿及港口现货资源采购谨慎，钢厂铁精粉采购价格接连多次下调，矿选厂商由于资源偏紧低价出货意愿不强，供需双方博弈心态渐浓，观望气氛加重。进口矿方面，受铁矿石期货盘面大幅重挫影响，本周市场现货价格下跌60-120元不等。国内钢厂减产预期不断增强，在后期供应端仍有增量的情况下，铁矿石未来的供需转弱已成为市场共识，铁矿石价格持续下跌一方面是由于国内钢厂减产带来的供需减弱预期，另一方面随着近期宏观因素尤其是地产端低迷表现导致钢材价格大幅回落，使得铁矿石价格进一步下行。从现货市场来看，贸易商挺价心态渐弱，部分贸易商多次降价销售，出货积极性较强，但在压减粗钢产量以及国内各地限产政策陆续实施的背景下，钢厂方面以消化自身库存为主，采购更为谨慎。铁矿石的投机需求和实际需求同步走弱，港口现货成交近期持续处于低迷状态，故综合上述条件，预计下周铁矿石市场维持弱势运行，后期需关注限产持续推进的程度。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至8月20日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1030元（吨价，下同），比前一周跌45元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1290元，比前一周跌60元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1175元，比前一周跌60元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为1045元，与前一周跌85元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1305元，比前一周跌110元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为128.5-129美元，比前一周跌31.08美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1015元左右，比前一周跌110元；超特粉市场报价为710元左右，比前一周跌55元。天津港61.5%PB粉报价为1030元左右，比前一周跌110元；62%PB块报价为1370元左右，比前一周跌110元。

焦炭：国内焦炭市场快速落地两轮提涨，目前市场已连涨四轮，累涨480元。从供应方面看，主流地区由于原料煤采购困难以及煤炭价格上涨等因素，部分焦企出现亏损或原材料不足的情况，从而导致被动限产，加上焦化厂内暂无库存压力，且部分优质资源供应依旧紧张，因此第三轮、第四轮提涨顺利且快速落地执行，在连续四轮提涨落地后，受煤价高位影响，焦企利润仍在低位徘徊，多数焦企对后期市场仍有看涨预期。从需求方面看，由于国内疫情反复加上市场运力紧张，周初山西地区钢厂到货情况不理想，多以积极增库为主，山东地区钢厂限产较为严格，由于中央政治局会议提出纠正“运动式减碳”，钢厂对于粗钢压减多处于观望状态；随着钢厂利润逐渐得到明显修复，开工率小幅提高，对焦炭的需求好转，部分钢厂出现积极补库的情况，采购积极性提高，这也是焦炭两轮提涨能够快速落地的原因之一。以目前形势来看，焦企内焦炭库存偏低，且部分焦企有被动限产的情况，部分焦炭资源供应持续趋紧，而钢厂对焦炭采购需求较旺盛，临近周末主流地区焦炭甚至开启了第五轮提涨计划，综上预计下周国内焦炭市场继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦2870元，较上周涨170元；唐山地区二级冶金焦到厂价3080元，较上周涨240元；邯郸地区二级冶金焦2980元，较上周涨240元；山西临汾地区二级冶金焦3050元，较上周涨240元；山东地区二级冶金焦出厂含税价3070-3080元，较上周涨240元。

废钢：国内废钢市场跌多涨少。周初，在连续雨水天气加之疫情的影响下，物流运输效率降低，钢厂到货有明显的回落，个别库存偏低的钢厂，为了补库需求而采取上调废钢价格的方式吸货，然而铁矿石、螺纹接连大幅下跌，因此对废钢市场产生不利影响，使得钢厂对废钢的使用意愿降低，导致部分钢铁企业对废钢需求减弱，临近周末，沙钢下调50元，带动多地钢企下调废钢采购价格，基地商家恐跌情绪明显心态略显悲观，从目前整体废钢市场表现来看，尽管疫情得到了有效控制，但当前废钢市场上流通资源较少，贸易商收货情况仍未得到改善，部分基地也并未如往常留有一定废钢库存，出货多以快进快出为主。综合因素分析，短期废钢市场受不利因素影响明显，预计后期仍有下行趋势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3350元，较上周持平；江阴地区重废市场价格在3360元左右，较上周上调10元；山东淄博地区重废市场价格在3350元左右，较上周持平。北京地区重废市场报价在3530元，较上周下调70元；唐山地区重废市场价格在3600元，较上周下调105元；天津地区重废市场价格在3590元，较上周上调50元；武安地区重废市场价格在3550元，较上周上调40元。辽阳地区重废市场价格在3335元，较上周下调60元；沈阳地区重废市场价格在3500元，较上周下调90元。

生铁：国内生铁市场弱势下行。从成本面来看，本周进口矿普氏指数跌破150美元，在“确保减产”与“稳价保供”的政策下，进口矿港口现货成交低迷，加上铁矿石港口库存环比小幅增加，钢企由于限产需求仍低迷，短期看铁矿石市场弱势下行的格局难有改变；焦炭市场本周连涨两轮，目前已累涨四轮，共计480元，目前焦企心态普遍乐观，对后期市场依旧看涨，加上煤价高位运行，成本支撑作用较强，而钢厂需求好转，对焦炭采购积极，焦炭市场后期仍以涨为主。综合来看，铁矿石继续弱势下行，焦炭市场向好运行，原材料市场波动较大，对生铁的成本支撑作用一般。从供需面看，本周华北、西北地区钢厂采购积极性尚可，低价资源成交情况较好，个别铁厂甚至处于负库存状态，报价相对稳定；铸造生铁、球墨铸铁方面，山东、山西、东北等地区仍有部分铁厂处于停产中，供应压力不大，对生铁价格暂有小幅支撑。以目前形势来看，受钢厂限产影响，铁矿石市场持续走弱，焦炭市场虽然连续上涨，但生铁成本支撑力度目前依旧较弱，加上生铁市场需求不温不火，商家心态略不乐观，因此预计下周国内生铁市场稳中偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4100元，武安地区报4100元，临沂地区报4100元，翼城地区报4200元，部分地区较上周跌30-80元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4700元，翼城地区报4570元，淄博地区报4480元，徐州地区报4580元，部分地区较上周跌50元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4650元，翼城地区报4650元，临沂地区报4650元，徐州地区报4570元，较上周跌20-100元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（8月16日-8月20日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：16日重庆永航建筑钢材出厂价格下调30-50元；16日山西晋钢建筑钢材出厂价格部分上调20元；16日泸州益鑫建筑钢材出厂价格下调20-40元；16日敬业集团建筑钢材出厂价格下调10-20元；17日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调10元；17日山西建龙建筑钢材出厂价格部分下调30元；18日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调40元；18日玉田金州线材出厂价格下调10元；18日唐山东华建筑钢材出厂价格降20-30元；18日九江建筑钢材出厂价格下调30元；18日中阳建筑钢材出厂价格部分下调30-60元；19日山东莱钢永锋螺纹钢指导价格下调100元；19日首钢长治建筑钢材出厂价格部分下调80元；19日美锦建材出厂价格下调50元；19日山西立恒建材出厂价格下调30元；19日山西高义建材出厂价格下调20元；19日包头亚新建筑钢材出厂价格下调60元；19日三原昌鑫建材出厂价格下调60元；20日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调70元；20日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调50元；20日包头亚新建筑钢材出厂价格下调50元；20日山西立恒建材出厂价格下调30元；

钢厂检修：盐城市联鑫钢铁有限公司计划自2021年8月18日起对1080m3高炉进行检修，计划检修时间一个月，预计影响日均铁水量0.4万吨；山西铭福（昌鑫）因高炉生产不顺，于8月14日左右对一座450m3高炉进行中修，计划为期20天左右，日影响产量约在0.15万吨；内蒙古德晟金属制品有限公司计划于2021年9月初对1260m3高炉进行停产检修，预计45天，影响日均铁水产量0.3万吨左右，1条螺纹钢轧线停产，影响建材日均产量0.35万吨左右；韶钢计划9月下旬至11月对中小棒线进行技术改造，预计影响φ20-75mm棒材产量2-3万吨；天钢1#产线8月21日恢复生产，预计9月26日停产检修3-5天；2#产线9月10日加热炉脱硫脱硝环保项目停产检修到9月30日。预计影响优特钢产量8万吨左右；新兴铸管（武安）计划8月25日-31日棒材生产线检修7天，影响Φ22-40mm优特钢产量2.5万吨；8月16日莱芜钢铁一座1080m3高炉（4号高炉）顺利安全休风停炉，标志着4号高炉进入全线停产状态；

钢厂动态：提高冶炼气体产出率 罡宸不锈钢拟建空分装置节能提效升级改造项目；太钢成为中船集团金牌供应商；河钢集团精品钢材助力比亚迪全球首条无人驾驶云巴项目建设；荣程以“一号工程”高度推进“双碳”工作；本钢板材特钢厂电炉升级改造项目进入设备安装阶段；青拓1.6毫米规格的笔尖钢已进入最后测试阶段；江苏滕凯100万吨不锈棒线项目拟将在10月底试产；韩国钢厂积极采购废不锈钢 年增率13.9%；方大特钢轧钢厂棒材线成品库行车优化控制改造实施完成；沙钢：为新材料生产插上“智慧翅膀”；青岛特钢、石横特钢、萍安钢铁、唐山国堂钢铁等11个钢铁项目有最新进展！；河钢宣钢优质螺纹钢直供雄安新区输变电工程项目；酒钢突破历史“天花板” 打赢高炉“持久战”；柳钢集团热轧厂火中亦能“取栗”；攀钢成功开发出高扩孔酸洗汽车钢；太钢荣获多项山西省科技奖；中国宝武对太钢领导人员职务作调整；云南曲靖精众不锈钢制管生产线今日将正式试业；临沂城发钢基新材料一股东退出；可替代进口JMFeCo16合金棒材在东北特钢实现量产；中国宝武首条连铸直轧产线诞生；柳钢集团热轧厂火中亦能“取栗”；河钢舞钢高端铬钼钢板用于制造国内首套大型乙烯装置关键设备；八一钢铁和宝钢工程推进这些领域战略合作；鞍钢集团出台下半年经营“十措”；鄂钢“基地管理”，让这家钢企焕然一新；酒钢悬浮磁化焙烧选矿改造工程全面达产达标；中国宝武：“老大”变“强大” 逐梦再出发；本钢集团51%股权无偿划转鞍钢；四川泸州鑫阳钒钛两座电炉全面投产；

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