兰格视点：一周钢铁行业概览（8.23-8.27）

    

【热点概览】

全球央行年会将传递何种市场信号

每年，在美国怀俄明州举办的杰克逊霍尔全球央行年会，无一例外都会牵动市场神经。

由于疫情的影响，26-28日举行的此次会议临时调整为线上举行，尽管会议举办形式虚拟化，欧洲央行行长拉加德和英国央行行长贝利还可能缺席，但丝毫没有减少外界对其的关注。毕竟，美联储通常都是这样一场研讨会最重要的角色，而市场关注的美联储货币政策转向正处于一个比较关键的时刻。

杰克逊霍尔会议本是一个经济政策研讨会。但就是这样一个非正式的会议，几乎成为全球主要央行政策拐点的风向标。回顾历年来从杰克逊霍尔传递出的信息，就不难理解市场对此的重视。

财政部：加快下半年预算支出和地方债发行进度

财政部发布2021年上半年中国财政政策执行情况报告。报告称，下一步，将精准实施宏观政策，提升积极财政政策效能，加快下半年预算支出和地方政府债券发行进度，聚焦支持实体经济和促进就业。

报告称，2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。上半年，我国经济持续稳定恢复、稳中向好，科技自立自强积极推进，改革开放力度加大，民生得到有效保障，高质量发展取得新成效，社会大局保持稳定。上半年国内生产总值同比增长12.7%，两年平均增长5.3%，主要宏观指标处于合理区间。

发改委：大力推动节能工作 助力实现碳达峰碳中和

我国力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，是以习近平同志为核心的党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体。我们要深入学习贯彻习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，把提高能效作为实现碳达峰、碳中和的重要着力点，从全过程、各领域坚持和强化节能工作，从源头持续减少二氧化碳排放，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。

深化供给侧结构性改革 增强经济发展韧性

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是“十四五”乃至更长时期我国经济社会发展的主线。构建新发展格局的关键在于经济循环的畅通无阻，包括供给端的产业链供应链升级以及需求端的扩容提质。这需要坚持深化供给侧结构性改革，不断巩固经济恢复成效，持续增强发展韧性。

【钢铁行业】

地方版碳达峰路线图密集出炉

在“双碳”目标指引下，地方版碳达峰路线图正加速浮出水面。根据各地披露的“十四五”规划，上海、北京、江苏等多个省市提出力争率先、提前实现碳达峰的要求。地方层面的具体实施方案近期密集出炉，整体来看，优化产业、能源结构仍是“重头戏”。值得注意的是，在严控“两高”项目的同时，多地也通过建设近零碳排放示范区加大正面引导。

由于各地在经济模式、碳排放总量、结构、行动进展和趋势上均存在差异，因此专家建议各地需要根据实际情况，研究确定各自达峰方案、达峰重点和实施路径，实现差别化和包容式低碳转型。在配套政策方面，可以进一步完善财政、税收、价格等鼓励性经济政策，引导资金、技术流向绿色、低碳领域。

鞍钢重组本钢管理过渡期工作组见面会在本钢召开

8月24日，鞍钢重组本钢管理过渡期工作组见面会在本钢召开。会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，贯彻落实鞍钢重组本钢大会精神，进一步提高对重组重大意义的认识，统一思想、提高站位、统筹推进、真抓实干，以重组新成效向党中央、国务院，向辽宁省委省政府交出满意答卷。

李新创：发展碳金融 助力中国钢铁打造绿色低碳未来

2021年8月26日，冶金工业规划研究院党委书记、总工程师，俄罗斯自然科学院外籍院士李新创应邀赴中信投资控股有限公司，作题为《低碳统领钢铁工业高质量发展》的“双碳”专题讲座。

我国钢铁工业发展具有支撑国家经济快速发展、属典型技术密集型产业、让世界更美好、是国内最具全球竞争力产业、将长期引领世界钢铁工业发展五大主要特征。当前，我国钢铁工业正在向高质量时期低碳阶段演进，将以低碳重塑发展新格局，形成新的供需平衡、推动新的技术进步、打造新的产业格局、建成安全的供应链、构建繁荣的生态圈。基于行业运行现状以及经济形势、投资拉动、下游主要用钢行业发展等影响因素，综合预判短期内钢材需求将高位徘徊；但在碳达峰、碳中和目标引领下，钢材中长期消费将缓慢下降。

钢坯：

本周全国钢坯价格稳中震荡上调。目前唐山风向标钢厂钢坯报4950元/吨，含税出厂。唐山市场方面，随着本地独立轧企业第二批通过环保验收名单的公布，下游复产计划也陆续开展，但因厂内钢坯库存尚存，加之资金暂时偏紧影响，故多以消化厂内库存交单为主，周初钢坯直发成交偏弱，但随着下游轧材企业前期订单的逐步交付，厂家资金压力有所缓解，加上期货盘面持红配合，钢坯需求明显增多，钢坯库存呈下降的趋势，目前唐山钢坯库存共计58.57万吨，较上周同期减少1.36万吨。华东地区钢坯价格震荡偏强为主，受周初期货持红带动，下游部分成品材价格走高，一定程度对钢坯价格起到支撑作用，市场维持点价交易，整体下游采购仍显谨慎。成本方面，河北、山东部分焦企开始第七轮提涨开始，且原料端矿石、生铁等品种也是呈现震荡偏强的走势，钢坯钢厂成本压力随之增加，加上下游环保管控解除，需求逐步跟进，厂商挺价盼涨心态渐浓，综合预计下周唐山钢坯价格震荡偏强。

[炉料动态]（8.23-8.27）本周炉料市场焦炭、废钢上涨，矿石、生铁震荡运行。铁矿石市场内外矿走势分化；焦炭市场再涨两轮；废钢市场稳中趋强；生铁市场波动调整。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场内外矿走势分化，其中进口矿涨幅相对明显。国产矿方面，在进口矿市场小幅反弹的推动下，河北地区矿企挺价心态较浓，市场议价空间缩小，故河北地区市场较其他地区跌幅较小。东北地区市场大幅回落，在精粉需求持续弱势的情况下，矿山挺价心态加重，使得钢厂采购意愿更加低迷，但有部分矿企担忧矿价持续下跌，积极出货。本周国内三大国产矿主产地价格下跌均与当地钢厂国产矿采购价格下调有直接关系。进口矿方面，本周价格呈现跌后小幅反弹走势。受期货盘面震荡上行带动，进口矿价格出现上调，上调后价格仍处年内相对低位，此时部分钢厂买盘涌现，贸易商投机情绪尚可，部分贸易商看好后期矿石市场，加之目前矿石进口仍有利润，故本周现货市场交投表现尚可。钢厂方面目前仍采取按需补库策略，在低位时涌现出一定的补库需求。从市场成交来看，成交集中在中低品粉资源，主流PB粉跟随盘面上下波动运行。本周港口库存数据总量持续性累库，北方主要贸易资源港口库存量不断升高，在压减粗钢产量的大背景下，以及市场限产政策的持续影响下，对铁矿石的需求影响仍在，综合上述条件，预计下周铁矿石市场稳中有涨。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至8月27日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1035元（吨价，下同），比前一周涨5元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1300元，比前一周涨10元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1125元，比前一周跌50元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为930元，与前一周跌115元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1200元，比前一周跌105元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为152.5-153美元，比前一周涨24.35美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1015元左右，比前一周跌110元；超特粉市场报价为710元左右，比前一周跌55元。天津港61.5%PB粉报价为1055元左右，比前一周涨25元；62%PB块报价为1340元左右，比前一周跌30元。

焦炭：国内焦炭市场再涨两轮，目前市场已连涨六轮，累涨720元。从供应方面看，山西地区受制于原料煤价格持续大幅上涨且采购困难，部分焦企开工负荷明显下降，焦炭市场供应持续收缩，临近周末山西地区部分焦企有10%-50%的限产现象，，其余地区焦企在焦炭价格高位的情况下暂无限产打算；山东地区焦企心态普遍偏强，部分焦企受安全、环保检查等因素影响，产量波动较大，销售与订单情况良好，厂内库存仍保持着下滑的趋势，另山东地区由于环保、政策因素，限产力度不减，焦炭供应紧张的局面或进一步加剧。由于近期焦煤价格调整频繁且涨幅较大，部分焦企利润极低甚至出现了亏损现象，焦企提涨意愿较强，因此临近周末开启第七轮提涨。从需求方面看，山西地区高炉开工率小幅下降，焦炭库存继续回落，由于钢厂到货情况不理想，对焦炭采购积极性提高，有增库的现象；山东地区刚开开工率与焦炭库存量均小幅下降，可用天数减少，总体来看焦炭供需面均呈现紧平衡的态势。钢厂对焦炭的采购需求不减多数钢厂内焦炭库存继续小幅回落，在焦炭价格高位的情况下保持稳定按需采购。以目前形势来看，虽然本周焦炭市场再次落地两轮提涨，但焦煤价格涨幅更大，入炉煤成本不断攀升，使得部分地区焦企陷入亏损，加上钢厂刚需较好，焦炭供应端仍偏紧，因此预计下周国内焦炭市场仍将继续偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦2990元，较上周涨120元；唐山地区二级冶金焦到厂价3320元，较上周涨240元；邯郸地区二级冶金焦3220元，较上周涨240元；山西临汾地区二级冶金焦3290元，较上周涨240元；山东地区二级冶金焦出厂含税价3310-3320元，较上周涨240元。

废钢：国内废钢市场稳中趋强。周初，因部分地区突遭暴雨，导致基地收货困难，企业加工受限，由此使得废钢市场整体供应偏紧，个别钢厂以采取上调废钢采购价格的方式来吸引货源，加之成材市场转好，对市场情绪有所提振，从供需角度来看，废钢价格依旧有一定的支撑，周内，钢坯、期货走势良好，刺激了废钢市场，使得市场资源流通量稍有增加，商家的心态略有好转，就目前整体废钢市场表现来看，虽然期货行情翻红，刺激了废钢市场，但目前市场仍处于淡季，价格波动也较为明显，贸易商虽然盼涨情绪浓厚，但无囤货意愿，多以积极出货为主，考虑到下周即将迎来传统的“金九银十”季节，各地的需求将起，废钢市场或将迎来一波调涨，综合因素分析，短期废钢市场企稳上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3380元，较上周上调30元；江阴地区重废市场价格在3400元左右，较上周上调40元；山东淄博地区重废市场价格在3400元左右，较上周上调50元。北京地区重废市场报价在3560元，较上周上调30元；唐山地区重废市场价格在3580元，较上周下调20元；天津地区重废市场价格在3590元，较上周持平；武安地区重废市场价格在3550元，较上周持平。辽阳地区重废市场价格在3425元，较上周上调90元；沈阳地区重废市场价格在3580元，较上周上调80元。

生铁：国内生铁市场波动调整。从成本面来看，本周进口矿普氏指数重回150美元附近，但在钢厂下半年减产的促动下，铁矿石需求全面下滑，港口库存明显回升，另外焦炭价格压榨了钢厂的利润，钢材价格高位但需求较低，增产动力不足，导致港口外商压价出货。本周焦炭市场再涨两轮，然而焦煤价格涨幅更大，入炉煤成本不断攀升，导致部分地区焦企有亏损现象，加上钢厂刚需较好，焦炭供应端依旧偏紧。综合来看，近期铁矿石价格或维持弱势调整，焦炭市场则继续走强，成本方面对生铁价格的支撑力度一般。从供需面看，西北、西南等地区在产炼钢生铁铁厂数量较少，市场资源偏紧，个别铁厂仍有部分订单未完成；山东、辽宁地区在采钢厂较少，炼钢生铁多以发运河北钢厂为主。铸造生铁、球墨铸铁方面，山西地区个别铁厂复产，但山东、东北等地区仍有较多铁厂维持停产状态，整体库存压力尚可，但是需求低迷、利润微薄，使得在产铁厂生产积极性较低，个别地区铁厂有停产意向。以目前形势来看，现阶段生铁成本、需求均偏弱，商家心态略显悲观，因此预计下周国内生铁市场弱势整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4100元，武安地区报4100元，临沂地区报4100元，翼城地区报4150元，山西地区较上周跌50元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4650元，翼城地区报4520元，淄博地区报4480元，徐州地区报4600元，华北地区较上周跌50元，华东个别地区较上周涨20元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4600元，翼城地区报4600元，临沂地区报4650元，徐州地区报4600元，华北地区较上周跌50元，华东个别地区较上周涨30元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（8月23日-8月27日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：23日石横建筑钢材出厂价格下调10元；23日玉田金州线材出厂价格下调10元；23日美锦建材出厂价格上调20元；23日黎城太行建材出厂价格上调30元；23日唐山东华建筑钢材出厂价格下调20元；23日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调10元；24日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调40元；24日山西晋南钢铁建筑钢材出厂价格部分上调30元；24日长钢建材出厂价格上调20元；24日山西高义建材出厂价格上调30元；24日玉田金州线材出厂价格上调10元；24日九江建筑钢材出厂价格上调20元；24日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调30元；25日首钢长治建筑钢材出厂价格部分上调30元；25日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格下调50元；25日山西立恒建材出厂价格上调20元；25日山西高义建材出厂价格上调20元；25日宏达建材出厂价格上调20元；25日山西建龙建筑钢材出厂价格上调10-20元；26日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调10元；26日石横建筑钢材出厂价格上调10元；26日，河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调20元；26日玉田金州线材出厂价格下调40元；26日九江建筑钢材出厂价格下调30元；27日山东莱钢永锋螺纹钢指导价格下调70元；27日，河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调30元；27日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调30元；

钢厂检修：淮钢特钢暂定于9月5日起对二轧棒材线进行检修，为期35天，预计影响φ13-32mm小棒产量7万吨左右；永钢暂定于9月1日-8日对一条中小棒线进行检修，预计影响φ20-100mm棒材产量1.1万吨；鄂钢于8月23日-9月1日对线材生产线进行停产检修10天，预计影响线盘日均产量约0.22万吨；鞍钢（莆田）计划于9月3日-9月18日对镀锌线检修15天，预计影响镀锌产量约1.2万吨；鞍钢计划于2021年9月1日至9月30日对新3号3200m3高炉继续进行检修，合计影响铁水产量约24万吨；本钢计划自2021年8月25日至9月8日对6号2850m3高炉进行为期15天的检修，合计影响铁水产量约10万吨；

钢厂动态：中国证监会中止审查甬金股份公开发行可转债事项申请；东亚不锈钢进口价走涨 买气不愠不火；山钢集团承担省重点研发计划项目推进会举行；鞍钢集团将区块链技术应用于人民币跨境结算；沙钢启用船舶垃圾智能接收设施；杨维：为实现新本钢的二次创业和基业长青而努力奋斗；智慧制造 智能服务，宝钢轧辊竞争力再提升！；河钢唐钢薄规格核电用钢供货霞浦核电工程；中国宝：努力形成“万马奔腾”的良好局面；全球首次应用湘钢获这一海外项目青睐！；助力高原“绿巨人”驶出新高度！马钢车轮真牛；包钢与宝钢股份、宝钢资源、宝武炭材、宝武清能签约合作！；中国宝武加快创建世界一流示范企业：“由大而强” 步履铿锵；南钢多个项目获2021冶金科技奖；河钢承钢公司含钒汽车箱体钢助力大运重卡汽车轻量化；攀钢破解钛合金化钢生产难题；河钢集团成为国内唯一高难要求容器用钢SA516Gr70全规格生产企业；顺利通过168小时满负荷运行！马钢新建CCPP发电机组正式“入列”；太钢不锈社会责任报告连续5年荣获五星级评价；南钢多个项目获2021冶金科技奖；青拓： 一窥“笔尖钢之问”背后的创新活力；重庆钢铁无取向硅钢研发取得突破；酒钢不锈钢华东市场销量创历史最好水平；酒钢不锈钢华东市场销量创历史最好水平；马钢确保“三治”项目年度目标实现；首钢13项成果获2021年冶金科学技术奖；酒钢宏兴股份不锈钢分公司对标对表工作取得成效；

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