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兰格视点:9.9日钢铁行业概览
发表日期:2021/9/9 17:36:06 兰格钢铁
    

【热点概览】

坚持“房住不炒”第二批集中供地密集启动

9月8日,作为土拍规则调整后首个重启集中供地的城市,福州最终成交14宗地块,成交总额76.07亿元。此外,另有2宗地块流拍,5宗地块终止出让,福州第二批集中供地正式收官。同日,青岛迎来第二次集中土拍首日,32宗地块均以底价出让,总金额约为142.55亿元。

“双集中”供地政策是房地产调控长效机制的重要举措,目的是更好地稳地价、稳房价。由于部分热点城市首批供地时溢价较高,多宗封顶,让本应早已启动的热点城市第二批集中供地计划在8月初按下“暂停键”,重新调整拍卖规则。限制溢价、触顶摇号、禁“马甲”、竞品质、竞现房销售面积……政策工具箱实招频出。

城市更新提质增效重大项目库加速浮现

9月1日,《上海市城市更新条例》正式施行;8月31日,北京市城市更新五年行动计划出炉……近段时间,我国城市更新步伐持续加快,北上广深四大一线城市相继出台重磅政策文件,其他不少城市也动作频频,研究城市更新项目规划。一批重大项目库加速浮现,一批规模数百亿的城市更新基金陆续成立。业内人士指出,城市更新进入提质增效期,瞄准高质量发展方向,挖掘投资潜力、促进产业转型、激发城市活力成为重要发力点。

城市更新主要包括完善城市空间结构、实施城市生态修复和功能完善工程、强化历史文化保护、加强居住社区建设、推进新型城市基础设施建设、加强城镇老旧小区改造、增强城市防洪排涝能力以及推进以县城为重要载体的城镇化建设等。

房地产告别高毛利低速前行 头部房企重谈第二增长曲线

“如今,‘活下去’依然很重要。”“我们现在需要安全。”“由攻转守,淬炼永续经营能力。”这三句话,第一句出自万科总裁祝九胜之口,第二句出自融创中国董事长孙宏斌,第三句则是世茂集团二代接班人董事局副主席许世坛所说。

三句话,道尽头部房企对行业当下和未来的清醒认知,亦描绘出了前行的努力方向。对此,贝壳研究院高级分析师潘浩向《证券日报》记者表示,土地红利、金融红利后的管理红利时代,靠规模高速增长带来利润红利时代已不再。接下来,行业将整体进入稳健发展阶段,审慎经营是第一位,非房开(非房地产开发)业务非常有机会成为盈利点。

一线楼市“金九”开局不如预期 房企资金紧张下销售压力加大

“金九银十”已开局,楼市传统销售旺季到来,以往这是决定地产营销人年底奖金厚度的关键时刻,但今年,似乎并未挑动地产人的敏感神经。

《证券日报》近期走访了北京几个项目,有的售楼处人很多,充斥着带客的渠道经纪人、准备出手的看房者和不停讲解的房产销售员;有的项目则门可罗雀,即便热闹的周末,依旧没什么人到访。总体而言,为了抢回款,房企线上、线下织网,中介代理、自身营销体系,各种平台齐上阵,全方位抢客。

【钢铁行业】

今年不锈钢管市场需求不会出现下降

中国特钢企业协会不锈钢分会统计显示,2020年中国不锈钢粗钢产量为3013.9万吨,同比增加73.94万吨,增长2.51%,其中Cr-Ni钢(300系)1437.96万吨,同比增加88.74万吨,增长6.58%,占比为47.71%;Cr钢(400系)592.50万吨,同比增加42.24万吨,增长7.68%,占比为19.66%;Cr-Mn钢(200系)964.32万吨,同比减少58.09万吨,下降5.68%,占比32.00%。此外,2020年中国双相不锈钢产量再创新高,达到19.14万吨,同比增加1.05万吨,同比增长5.8%,占比为0.63%。

2020年中国不锈钢表观消费量为2560.79万吨,同比增加155.46万吨,增长6.46%。

动力煤多头减持幅度更大

8日,动力煤期货主力2201合约呈现放量减仓、略微上涨态势。当日2201合约大幅减仓9306手至98401手,降幅达8.64%。

交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,动力煤2201合约持仓呈现多空双减态势。其中,多头合计减持4344手至58799手,空头合计减持3690手至52403手。多头合计减持数量超过空头。

具体来看,动力煤2201合约多头前20席位中,减持多单的席位有14家。其中,减持多单数量超过500手的有4家,分别为中信期货席位、华泰期货席位、国富期货席位和东证期货席位,分别减少1072手、1083手、1056手和887手。另外,减持多单数量介于100手至1000手之间的有3家,分别为银河期货席位、海通期货席位和浙商期货席位,分别减少443手、266手和461手。剩余7家席位减持不足百手。

统计局:8月钢材煤炭等价格上涨 PPI同环比涨幅均扩大

8月份,各地区各部门持续做好保供稳价工作,消费市场供应总体充足,价格平稳运行。

从环比看,CPI上涨0.1%,涨幅比上月回落0.2个百分点。其中,食品价格由上月下降0.4%转为上涨0.8%,影响CPI上涨约0.14个百分点。食品中,受多地散发疫情、强降雨及高温天气影响,鲜菜和鸡蛋价格分别上涨8.6%和8.4%,涨幅比上月分别扩大7.3和7.4个百分点;猪肉供给持续增加,价格继续下降1.4%,降幅比上月收窄0.5个百分点;水产品大量上市,淡水鱼和虾蟹类价格分别下降3.3%和4.0%。非食品价格由上月上涨0.5%转为下降0.1%,影响CPI下降约0.05个百分点。非食品中,工业消费品价格由上月上涨0.4%转为下降0.2%,主要是受国际原油价格下降影响,汽油和柴油价格由涨转降带动;服务价格由上月上涨0.6%转为持平,主要是受疫情影响,飞机票、旅游和宾馆住宿等出行类服务消费受到抑制,价格由涨转降。

【钢市综述】今日国内钢市整体稳涨。钢坯价格涨、建材价格大幅拉涨、冷轧价格基本稳定、中厚板价格小幅探涨、优特钢价格弱稳、焊镀管价格盘整趋强、带钢价格普遍上涨、型材价格先弱后强、无缝管价格维稳上涨、涂镀价格涨跌互现,各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

钢坯

9日唐山钢坯出厂价5170元/吨,较昨日累涨50,今日早盘唐山本地及周边部分现货资源报5250元/吨,市场方面,0今唐山钢坯直发一般。本地成品材小窄带价格涨20,整体成交尚可。

黑色系期螺震荡走高,提振贸易商坚挺情绪。午后仓储现货部分报5360-5370元,较午前高报110-120元,市场受到鼓舞,交投氛围活跃,坯厂挺价情绪更显浓郁,料明唐山钢坯出厂价偏强整理。钢坯库存方面,据统计三家主流仓储库存44.27万吨,较昨日下降1.32万吨。截止发稿唐山24家型材钢厂出货总量约77350吨,环比上涨了458.48%。其中,工字钢16300吨;槽钢27200吨;角钢33850吨。

建筑钢材:

9月9日国内建筑钢材市场价大幅拉涨;主导市场,北京、杭州、广州、天津震荡趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为5914元(吨价,下同),较上一交易日涨55元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格5384元,较上一交易日涨59元。主导城市方面:北京高线(6mm)6340元,稳;三级螺纹钢(25mm)主流规格5240元,较上一交易日涨60元;上海市场高线5830元,涨120;三级螺纹钢5450元,涨120。

期货方面,暴力拉涨;今日开市,市场价格大幅拉涨。据了解,北京今日市场价大幅上涨,螺纹主流价格在5220元,10家大户出货量合计 15600 吨。今日杭州建材市场价暴涨,中天螺纹报5500元左右/吨。据兰格钢铁网统计杭州12家建材贸易商合计成交33100吨,较上个交易日增加13400吨,整体成交火爆。今日广州市场主流价格大幅上涨。目前一线资源主流价格在:韶湘粤5670-5680,柳钢万钢5590-5610,承钢抚顺5510。综合上述分析,预计9月10日市场行情或高位震荡。

冷轧:

9月8日国内冷轧板卷市场价格基本稳定,交投氛围一般。据兰格钢铁云商平台监测统计,国内1mm冷卷均价6502元(吨价/下同),较上一个工作交易日相比上涨1元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格6460元,广州1.0mm冷轧板卷板卷价格6400元,天津1.0mm冷轧板卷板卷价格6400元。

全国冷轧板卷市场价格基本稳定。华北地区市场冷轧板卷价格暂稳运行,整体成交清淡。近期市场需求较为疲软,冷轧板卷出货一般,但主导钢厂价格坚挺,且周边市场价格平稳,本地市场主流价格稳定,考虑到钢厂价格高企,市场到货成本较高,库存有所下降,多数商家心态平稳,但部分出货套现意愿较强的商家实际成交可优惠10-20元/吨。华东地区在期盘带动下,现货市场价格试探性上涨,下游终端观望为主,整体成交不佳,部分商家库存压力仍在,操作以出货为主。综合来看,预计明日全国冷轧板卷价格暂稳运行。

中厚板:

中厚板:9月9国内中厚板市场价格小幅探涨。据兰格云商平台监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为5678元,较上个成交日上调1元,较上周同期上调51元,较上月同期上调27元。现主导城市方面,邯郸5590元,上海5540元,天津5600元,广州5780元,西安5720元,武汉5630元,成都5880元。钢厂锁价方面部分下调,普阳5590元,长达6030元,天钢5610元,唐文丰5570元,水心5620元,敬业5610元,冀钢5620元,元宝山5630元,唐中厚5570元,金鼎5570元。

今日开市,国内中板报价早盘基本持稳,截至上午,终端市场需求释放程度仍然偏向弱势,市场整体成交未见起色,不过截止下午期货收盘,在双焦主力带动下,期螺、期卷等产品大幅拉涨,部分地区盘中追涨操作明显增加,成交量较昨日也有所好转,追踪各地大户出货量来看,如邯郸、上海、唐山等地大户日出货均量纷纷突破1500余吨,从市场反馈结果来看,需求虽然没有全部释放,但商家补库需求增长。另外矿石主力合约盘中虽小幅震荡趋强,但收盘仍以回落为主,叠加近期国内各地限产政策趋严的政策来看,矿石需求或进一步减弱,价格下行的前提下,钢企利润扩大对于市场价格支撑力度也有所加强。因此从后期来看,在国家层面干预双焦产品继续攀升之前,中板价格有望小幅上涨,有鉴于此,预计明日国内中厚板市场报价或主体探涨走势。

带钢:

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,小窄带方面唐山宝生、天物顺通主流钢厂小窄带早盘出厂价较昨日涨50元/吨,整体成交一般,截至发稿报5550元/吨。355系主流较昨日涨60元/吨,唐山东海报5700元/吨。华东地区,无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天5750元/吨,较昨日维稳,华南地区,乐从热轧带钢2.5*(232-355)瑞丰5890元/吨,较昨日涨40元/吨。

今日热卷期货开盘5790,收盘5893,涨幅2.68%。

华北地区热带整体上行。市场方面,早盘开市唐山小窄带主流涨20后追涨20-30,整体成交一般,仅部分厂家出清日产。目前市场利好消息较多,下游对后市预期良好,拿货意愿尚可,整体出货量较昨日有所增加。355系市场上行,今期螺午后持续震荡走红后部分厂家追涨市场价格,交投氛围可观,下游补库较多。

华南地区热带稳中上行。市场方面,早盘期螺、期卷震荡走红,加之周边城市关联品种价格普遍小幅上涨,受此影响,贸易商心态普遍转为坚挺。据贸易商方面了解到,市场成交表现一般,商户随行就市操作。库存方面本周处于小幅下降趋势,南北价差较小。考虑近期市场走高,今原料端钢坯涨20,预计短期成本对价格仍有较强支撑力度。

型材:

今日唐山型材主流钢厂先弱后强,在期螺翻红的加持下,钢坯出厂价格今日累涨50元至5170元/吨。型材价格在成本和期螺推动下盘中持续上涨,下游商贸活跃度大幅提高,市场需求放量,积极进场采购,钢厂整体出货量爆涨,兰格网不完全统计,据统计截止16:30唐山24家型材钢厂出货总量约77350吨,环比上涨了458.48%。其中,工字钢16300吨;槽钢27200吨;角钢33850吨。成本、期螺的强势支撑,预计明天型材价格呈上涨趋势。

据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是5743元(吨价,下同),较上一交易日价格下跌2元;25#槽钢平均价格是5873元,较上一交易日价格持稳;5#角钢平均价格是5624元,较上一交易日价格持稳。

优特钢:

9月9日国内优特钢市场价格弱稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价5677元,40Cr合结钢85mm平均报价5846元,与上个交易日价格相同。

钢厂方面:今日山东西王对优特钢上调20元,山东广富对圆钢上调40元,天钢对圆钢上调50元,鲁丽对圆钢累计上调50元,其他暂稳。。

市场方面:今日优特钢市价弱稳。山东地区主流报价5520-5840元。江浙地区主流报价5530-5680元。中南地区郑州济源钢铁报价5700元,沙钢报价5470元。华北地区主流报价5660-5720元。东北地区主流报价5380-5400元。西南地区主流报价5450-5550元。

综合来看,今日国内优特钢市场弱稳。压制市场情绪,商家以观望为主,下游采购多观望,整体成交一般,多数规格以调价出货为主,考虑目前成本高位运行叠加环保收紧,钢厂出厂价格维持高位。虽处于旺季需求复苏阶段,但贸易商拿货不积极,高位成交略显乏力。预计明日国内优特钢市场价格将会弱势运行为主。

无缝管:

今日无缝管市场价格维稳上涨,据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市无缝管108*4.5mm均价6399元,与上个交易日相比上涨8元.

厂家面:9日午后新天钢管坯出厂价格上调50元,现20#热轧管坯协议出厂价格5630元,10#热轧管坯协议出厂5730元.下午2时起,山东磐金无缝管出厂上统一上调50元。现57-60*3.5出厂6550元,95-108*4.5出厂6290元.

市场面:当前受管坯价格上调影响,管厂跟涨意愿较强,部分小型管厂上调更加凸显,涨后近日整体出货利好。心态面,考虑旺季需求进一步增长,很多厂家积极排产;特别是对于后市的走势厂家多表示看好持续拉涨,毕竟进入“金九”疫情控制得当,项目工程多数都在赶前期进度。无缝管价格持续坚挺,管厂当前库存压力逐渐降低,尚有一定囤货空间。对管坯仍有一定需求空间,综合来看预计近日无缝管价格近日仍有上涨空间。

焊管:

9月9日,国内焊接钢管价格盘整趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格6138元,较上个交易日涨3元;国内重点城市4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格6962元,较上个交易日涨6元。管厂方面,今焊管、镀锌管管厂价格政策陆续上调30元,早盘成本上涨提振,厂商信心尚不足,随行情推进,交投氛围逐渐好转,午后报价挺涨,现主导管厂实际成交价焊管5750-5800元,镀锌管6300-6480元。市场面,现各地市场价4寸(3.75mm)焊管5750-6130元,镀锌管6300-6700元,报价多稳,午后期现继续大幅走高,贸易商多趁势逢高出货,出货量有所增加,不过行情拉升过快,采购心态随价格追高渐显顾虑。考虑成本支撑强劲,预计焊镀管价格陆续高靠,幅度30元左右。

涂镀:

9月9日国内涂镀市场价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台检测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格6712元(吨价,同下),较上一个交易日相比价格持平;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格7969元(吨价,同下),较上一个交易日价格持平。

今日国内涂镀价格涨跌互现。今日热卷黑色系期货早盘走势不佳,部分民营钢厂价格小降,午后受期卷冲高影响,民营钢厂价格涨30-50元。其中代表钢厂:兆建6500元/吨,东恒6430元/吨。据贸易商反馈,午后市场交投情绪有所好转,商家积极出货,但鉴于价格高位,下游按需拿货为主,市场成交情况较一般,部分贸易商成交量仅500吨左右。据悉,环保督查组已抵达山东博兴,要求彩涂产线严格停产,当前博兴地区彩涂开工率维持低位。前期出口退税取消叠加高成本运行,国外订单缩量,出口大受影响,内销压力不断增加。此次严格实施停产或缓解当前供需矛盾。整体来看,预计明日镀锌板卷价格趋强运行。

[炉料动态]今日炉料市场波动运行。铁矿石市场弱势下行;焦炭市场稳中向好;废钢市场主稳运行;生铁市场平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:9月9日国内铁矿石市场弱势下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1060-1070元,较上一工作持平;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为935-945元,较上一工作日持平;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1185-1195元,较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格131-131.5美元,较上一工作日下调5.03美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为985元,较上一工作日下调15元。61%麦克粉参考价格为940元,较上一工作日下调15元。天津港61.5%PB粉参考价格为1055元,较上一工作日下调15元;超特粉参考价格为655元,较上一工作日下调15元。国产矿方面,目前部分地区资源紧张局面未有明显改善,市场贸易商报价偏坚挺,钢企方面按需采购,采购意愿不高,故今日国内精粉市场价格持稳运行。进口矿方面,早盘港口大型贸易商报价普遍下调15元左右,市场报盘积极性较尚可,存在低价出货意愿。钢厂方面由于焦炭价格持续上涨,不断挤压钢厂利润,叠加各地区严格限产的情况下,钢厂增库意愿不强。全天主流资源成交情况较弱,成交价格有明显下调,综上预计9月10日国内铁矿石市场偏弱运行。

焦炭:9月9日国内焦炭市场稳中向好,个别非主流地区执行第十轮提涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:河北邯郸地区准一级冶金焦3770元,比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报4080元,比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦3760元,比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦3730元,比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价3610元,比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价3750元,比上一交易日持平。今日国内焦炭市场稳中向好,个别非主流地区执行第十轮提涨。从供应方面看,焦企限产计划继续严格执行,山东地区焦企焖炉数量有所增加,多执行50%左右的限产,部分地区由于成本较高加上环保因素干扰,有减产现象;山西地区焦企心态普遍乐观,生产积极性较高,出货暂无压力,整体来看焦炭市场供应依旧偏紧。从需求方面看,受粗钢产量压减、两高项目整治以及环保等因素影响,钢厂检修、限产计划增多,对焦炭的需求略有回落,然而部分钢厂受上游限产影响,厂内焦炭到货情况不佳,且库存维持低位,近期对焦炭的需求依旧较好;而有部分钢厂对于焦炭连续提涨、且涨幅逐渐扩大,恐高情绪渐起,对焦炭以按需采购为主。以目前形势来看,焦煤价格近期上调价格的频率有所降低,钢厂需求小幅回落,焦炭价格提涨节奏放缓,但目前焦企限产幅度逐步扩大,其生产水平受到一定影响,焦炭供应紧张的局面短期难有改变,另外钢厂库存量不高,刚需依旧存在,因此预计9月10日国内焦炭市场继续走强。

废钢:9月9日国内废钢市场主稳运行。9月9日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数3413涨3:其中重废品种综合基准价格指数为3396涨3,破碎料品种综合基准价格指数为3429涨3。唐山地区重废市场报价在3580元,较上一个交易日持平;淄博地区重废市场报价在3400元,较上一个交易日持平;辽阳地区重废市场报价在3435元左右,较上一个交易日上调40元;上海地区重废市场报价在3470左右,较上一个交易日上调10元;江阴地区重废市场报价在3480元,较上一个交易日持平;重庆地区重废市场报价在3540元,较上一个交易日持平。今日废钢市场主稳运行。钢厂方面:目前各钢厂整体到货尚可,部分到货不佳的钢厂多根据自身需求小幅调整废钢采购价格,且目前市场废钢资源依旧偏紧,废钢采购价格目前暂有支撑。市场方面:今日期螺飘红,利好于成材,给废钢价格的上涨提供了支撑,部分贸易商心态较为乐观,积极收货为后期生产做准备,多有捂货惜售的心理,但目前因限产消息并未完全落地,市场依然不明朗,目前多以谨慎操作为主。综合因素分析,短期国内废钢市场价格稳中个调。

生铁:9月9日国内生铁市场平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报4150元,比上一交易日持平;翼城地区报4270元,比上一交易日持平;临沂地区报4100元,比上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报4620元,比上一交易日持平;徐州地区报4730元,比上一交易日持平;淄博地区报4610元,比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报4700元,比上一交易日持平;徐州地区报4750元,比上一交易日持平;临沂地区报4750元,比上一交易日持平。今日国内生铁市场平稳运行,市场整体成交情况欠佳。据了解,焦炭已开启第十轮提涨,生铁成本压力加大,铁厂利润微薄,山东、河北、山西、河南、湖北等地区铁厂报价有再度上调的意愿。在高成本、低需求的情况下,铁厂生产积极性降低,部分地区铸造厂亦有停产意向,市场成交气氛偏淡。综上所述,预计9月10日国内生铁市场观望为主。

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