兰格视点：一周钢铁行业概览（9.6-9.10）

    

【热点概览】

八月境外机构加大增持地方债 更加看好中国经济

8月份，境外机构对我国地方政府债券的投资热情骤然升温，增持规模创下历史新高。

《证券日报》记者根据中央国债登记结算有限责任公司最新发布的数据梳理，8月份，境外机构增持人民币债券304.95亿元，其中，增持地方债35.2亿元，环比增长190.9%，为连续第5个月增持。

“境外机构对地方债加大持有，与我国政府债务规范管理体系构建完成有关，也与国际市场的风险加大有关。”北京国家会计学院教授崔志娟对《证券日报》记者表示，近年来，数字化的应用和开放格局增强了中国经济发展潜力，政府债务发行、评级、信息公开等制度体系的完善增强了债券的透明度和债市的发展。

大宗商品价格走高缺乏长期支撑

近期焦煤、焦炭价格领涨期货市场，一些铝、锡等有色金属、能源化工及部分农产品等商品价格也有“不俗”表现，部分商品价格冲向高位。

本轮大宗商品上涨与新冠肺炎疫情有很大关联。从需求端看，新冠疫苗接种推广、欧美经济解封并先后推出空前财政纾困政策，市场预期全球经济复苏将带动大宗商品需求回暖；从供给端看，疫情蔓延及防疫措施易产生大宗商品供给瓶颈，物流运输受阻；从市场投机角度看，在零利率（负利率）和美元流动性泛滥环境下，市场风险偏好提振，助长商品投机炒作；另外，新能源发展前景与短期突发事件对部分商品供需构成扰动，也加剧了市场波动。

多地发布房价“限跌令” 楼市“稳字当头”开启双向调控

2021年楼市下半场，调控政策出现新变化。

近日，长三角首张“限跌令”落地。江阴市住建局发布《关于进一步促进房地产市场健康稳定发展若干事项的通知》，要求商品住房实际成交价格不得高于备案价格，严禁低价倾销、打价格战，坚决杜绝恶性竞争、降标降质、逾期交付等违规违法行为。

据《证券日报》记者不完全统计，截至目前，岳阳、惠州、唐山、桂林、沈阳等城市已相继发布“限跌令”，就防范房价下跌问题给出指导性意见。

如何遏制“两高”项目顶风上马？生态环境部详解

9月6日，生态环境部公布第二轮第四批中央生态环境保护督察典型案例，指出一些地方存在煤量替代弄虚作假，违规建设“高耗能”“高排放”项目等问题。此前，第二轮前三批中央生态环保督察反馈问题中，一些地方也存在违法违规上马“两高”项目。

“两高”项目盲目发展，不仅影响区域环境质量改善，还严重影响碳达峰碳中和目标实现。习近平总书记主持召开中央深改委第二十一次会议时强调，严把“两高”项目准入关口，推进资源节约高效利用，培育绿色低碳新动能。

【钢铁行业】

钢铁行业整合的多重意义

8月23日，加拿大矿业网刊发路透社专栏作家克莱德·拉塞尔一篇文章称，自今年5月12日创下历史新高以来，铁矿石价格便开始扶摇直下，至今已下跌32.1%至44%。过去一个月，铁矿石价值下跌约1/4。

此前，铁矿石价格一路飙升。克莱德·拉塞尔分析其原因为：“创纪录的增长确实有其根本性的驱动因素，那就是受疫情影响，澳大利亚和巴西等铁矿石主要出口国的生产开工不足，供应受限，而中国的需求强劲。分析称，“中国的基础设施和房地产行业分别占钢铁需求的20-25%和25-30%。加上制造业的需求，使中国几乎购买了占全球70%的海运铁矿石”。这“制造业的需求”实际上是中国充当了“世界工厂”，用包括铁矿石在内的矿产品生产了各国需要的各色制品。

钢铁企业智能化转型升级思考

随着钢铁企业的快速发展，钢铁企业工业化和信息化的融合程度不断加深，中国钢铁企业加强自身信息化建设的需求愈加迫切。当前以互联网、大数据、人工智能、5G、区块链等为代表的新一代信息技术日新月异，新一轮智能制造革命必将对钢铁行业发展产生重大而深远的影响。钢铁行业实施智能制造具备一定优势条件：一是钢铁行业是亟待转型升级的传统行业，具有紧迫的内驱性；二是钢铁行业是大数据产生及应用的典型行业，具有实现的可行性；三是钢铁行业的生产过程属于工艺流程规范的连续性制造业，具有广泛实施的可复制性；四是钢铁行业在工业生产领域具备较好的自动化和信息化基础，对企业智能制造转型升级最迫切，也是距离智能制造最近的行业。目前钢铁行业智能制造处于起步阶段，还存在以下主要问题。

太钢冷轧硅钢厂集控项目将开工

近日，中冶南方凭借出色的技术实力、完善的服务体系和优质的品牌口碑，成功签订太钢冷轧硅钢厂集控项目合同。

太钢冷轧硅钢厂集控项目,将依托中冶南方自主研发的物联网大数据软件平台，打造覆盖所有生产工序的智控中心，实现整个生产过程的集中控制操作，使硅钢冷轧生产可管控、异常可预警、过程可追溯、缺陷可诊断、能力可评价、质量可预测、质量管理控制目标可推理，从而有效提高产能，降低人工劳动强度和运维成本，进一步推动太钢冷轧硅钢厂建设绿色高效的“智慧工厂”。

钢坯：

本周（9.6-9.10）唐山钢坯价格偏强运行，截止到今日迁安地区出厂含税价5200元/吨，较昨日涨30；午前仓储现货部分报5380-5390元含税。市场方面，下游采买坯料积极，今钢坯直发成交尚可。受黑色系期螺盘中持红下移影响，贸易商心态转弱，报价有所松动，目前唐山本地资源现货报价5330，较晨低报50-60元，交投多显观望。钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为41.79万吨，较昨日减少0.98万吨，相较上周五减少10.48万吨。近期本地环保管控力度趋严，市场存在炒作氛围，叠加成本压力以及供应不足支撑下，钢坯自身因素尚存，预计下周唐山钢坯价格坚挺运行。下游成品材方面，截止今日发稿唐山市场螺纹利润60元，较昨日涨50;窄带利润40，较昨日稳；今日唐山成品材大幅拉涨下游商户涨后出货不畅，采购积极性不高，工字钢主流报价5550元/吨，槽钢主流报价5550元/吨；角钢5#5460元/吨。

[炉料动态]（9.6-9.10）本周炉料市场矿石弱势运行，其余品种均有上涨。铁矿石市场弱势运行；焦炭市场持续上涨；废钢市场主稳个调；生铁市场稳中上行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场弱势运行。国产矿方面，国内华北、东北以及华东这三大矿石主产地区价格走势略有分化，从华北地区来看，河北地区由于资源供应紧张局面未有明显改善，矿选企业挺价心态渐浓，故本周市场价格较上周有小幅上涨。山西地区受本地钢厂资源外采的影响下，矿选企业报价下调以便用价格优势重新吸引买方采购，故本周市场价格明显下调，临近周末价格持稳。从山东地区来看，山东省内钢厂有持续检修情况，整体市场需求没有好转，市场价格经过下调后，由前期价格高地变成洼地。进口矿方面，本周铁矿期盘反弹乏力，现阶段各省市2021年的粗钢产量压减工作正在落地执行，在政策的强压下，铁矿石期现市场延续弱势局面。市场需求未有改善迹象，贸易商对后期需求依旧存有疲软预期。最新一期全球矿石发货量仍处于上升水平，本周港口库存总量也处于累积态势，后期或随传统外矿发货旺季的到来，港口到港量增加，港口库存或持续累积。焦煤以及焦炭的连续上涨使得钢厂利润不断受挤压，钢厂阶段性对于矿石增库意愿不强，综合上述条件，在供应宽松需求放缓阶段，持续关注各地区压产政策执行情况以及钢厂补库情况，预计下周铁矿石市场震荡下行。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至9月10日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1060元（吨价，下同），比前一周涨10元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1330元，比前一周涨10元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1105元，比前一周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为980元，与前一周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1190元，比前一周跌15元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为128.5-129美元，比前一周跌9.7美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为975元左右，比前一周跌45元；超特粉市场报价为650元左右，比前一周跌45元。天津港61.5%PB粉报价为1050元左右，比前一周跌35元；62%PB块报价为1255元左右，比前一周跌45元。

焦炭：国内焦炭市场持续上涨，且涨幅扩大至200元。从供应方面看，焦企心态维持乐观，生产积极性较高，出货顺畅。由于环保政策趋严，山西个别地区限产形势较为严峻，部分地区焦企限产20%-30%，整体来看焦炭供应紧张的局面难有改变；山东地区限产形势更加严格，济宁、菏泽、泰安等地区已有6家焦企焖炉，其余焦企减产30%-50%，部分周边地区钢厂存在抢货现象，此外部分焦企存在因为利润偏低而被动限产的情况。临近周末，山东地区焦企焖炉数量有所增加，多执行50%左右的限产，部分地区由于成本较高加上环保因素干扰，有减产现象；山西地区焦企心态普遍乐观，生产积极性较高，出货暂无压力，整体来看焦炭市场供应依旧偏紧。从需求方面看，山东地区由于环保督查，部分钢厂开工率小幅下降，唐山地区多数钢厂有停产计划，福建等地区后期将大力推进“双控”计划以及严格遏制“两高”项目发展，受上述因素影响，部分钢厂对焦炭开始按需采购，其余钢厂对焦炭刚需较好。临近周末，受粗钢产量压减、两高项目整治以及环保等因素影响，钢厂检修、限产计划增多，对焦炭的需求略有回落，然而部分钢厂受上游限产影响，厂内焦炭到货情况不佳，且库存维持低位，近期对焦炭的需求依旧较好；而有部分钢厂对于焦炭连续提涨、且涨幅逐渐扩大，恐高情绪渐起，对焦炭以按需采购为主。以目前形势来看，炼焦煤价格本周上调价格的频率有所降低，钢厂需求小幅回落，焦炭价格提涨节奏放缓，但目前焦企限产幅度逐步扩大，其生产水平受到一定影响，焦炭供应紧张的局面短期难有改变，另外钢厂库存量不高，刚需依旧存在，综上预计下周国内焦炭市场继续走强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦3820元，较上周涨500元；唐山地区二级冶金焦到厂价3960元，较上周涨400元；邯郸地区二级冶金焦3860元，较上周涨400元；山西临汾地区二级冶金焦3930元，较上周涨400元；山东地区二级冶金焦出厂含税价3950-3960元，较上周涨400元。

废钢：国内废钢市场主稳个调。周初，随着金九银十的进行，下游需求有所增加，废钢市场心态得到有效提振，但受限产环保督察等因素影响，商家对于后市多保持谨慎态度，多以平稳采购为主，而随着国内部分钢厂连续上调废钢采购价格，对废钢价格形成一定支撑，到货相较之前有了明显好转，临近周末，期螺飘红，成材价格震荡上行，对废钢市场形成小幅推涨作用，贸易商心态乐观，盼涨情绪渐浓，市场总体成交量有所增长。从目前整体废钢市场表现来看，废钢资源依然处于偏紧的状态，贸易商虽盼涨情绪较高，但受限产等不确定因素的影响，钢厂采购心态略显谨慎，出货多数保持快进快出。综合因素分析，短期废钢市场利好情绪释放较浓，预计后期稳中趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3470元，较上周上调10元；江阴地区重废市场价格在3420元左右，较上周下调60元；山东淄博地区重废市场价格在3400元左右，较上周持平。北京地区重废市场报价在3590元，较上周上调20元；唐山地区重废市场价格在3580元，较上周持平；天津地区重废市场价格在3620元，较上周持平；武安地区重废市场价格在3570元，较上周上调10元。辽阳地区重废市场价格在3435元，较上周下上调70元；沈阳地区重废市场价格在3580元，较上周上调60元。

生铁：国内生铁市场稳中上行。从成本面来看，进口矿普氏指数本周在130美元左右徘徊，港口库存继续呈现累库状态，限产加码导致钢企采购积极性变差，整体供应宽松、需求收紧，目前个别中品资源偏紧，因此贸易商报价坚挺。本周焦炭市场执行第十轮提涨，自第九轮起焦炭价格提涨幅度扩大至200元，焦企限产预期不断加强，限产范围存在扩大趋势，焦炭供应不断收紧，且原料煤成本支撑作用强劲，钢厂对焦炭仍有刚需。综合来看，下周原材料铁矿石市场继续趋弱，焦炭向好运行，生铁成本维持在高位。从供需面看，西南、西北地区在产炼钢生铁数量稀少，市场资源偏紧；山东、辽宁地区个别钢厂恢复采购生铁，山东地区炼钢生铁仍以发运河北为主，辽宁地区受环保以及利润微薄影响，多数炼钢生铁铁厂有停产现象，整体供需略显偏弱；铸造生铁、球墨铸铁方面，焦炭价格已提涨十轮，生铁成本压力大，铁厂利润微薄，山东、河北、山西、河南、湖北等地区铁厂报价均有上调。以目前形势来看，目前生铁成本较高，然而需求依旧欠佳，暂无成交支撑，铁厂利润偏低，商家心态略显不乐观，加上环保检查等因素，铁厂生产积极性降低，现阶段焦炭市场持续走强，在成本的推动下，铁厂仍有涨价的意向，因此预计下周国内生铁市场或偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4150元，武安地区报4150元，临沂地区报4150元，翼城地区报4320元，较上周涨50-170元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4850元，翼城地区报4670元，淄博地区报4610元，徐州地区报4730元，较上周涨50-150元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4800元，翼城地区报4750元，临沂地区报4800元，徐州地区报4780元，较上周涨130-150元。

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