【热点概览】
中国—东盟大宗商品期现结合服务基地正式揭牌成立
据“上期所发布”微信公众号消息，2021年9月11日，上海期货交易所广西壮族自治区人民政府，在第13届中国—东盟金融合作与发展领袖论坛上，共同签署了《广西壮族自治区人民政府上海期货交易所战略合作协议》，并举行了“中国—东盟大宗商品期现结合服务基地”揭牌仪式。
根据协议，广西将支持上期所探索建设场内全国性大宗商品仓单注册登记中心，开展保税仓单登记交易业务；设立并共同建设中国—东盟大宗商品期现结合服务基地，建立和完善期货品种研发合作机制，开展期货交割业务合作，促进提升广西仓储物流水平和现代物流体系建设；共同研究在上期标准仓单交易平台开设广西氧化铝现货报价专区，发展仓单交易、基差贸易、仓单融资等期现结合业务；共同加强干部培养、教育培训和信息交流等。
“房住不炒”大背景下 租赁住房走向“舞台中央”
在近期不少省市公布的“十四五”住房发展规划中，租购并举被普遍提及。可以预见，各地将加快补齐住房租赁短板，租赁住房走向了住房发展的“舞台中央”。这其中，旨在解决新市民、青年人等群体住房困难问题的保障性租赁住房将得到重点发展。
党的十九届五中全会提出扩大保障性租赁住房供给。今年6月，国务院办公厅发出了《关于加快发展保障性租赁住房的意见》。各地提出加快发展保障性租赁住房的具体目标任务，是贯彻落实党中央、国务院加快发展保障性租赁住房，帮助新市民、青年人等缓解住房困难要求的具体行动，值得点赞。
对于地方政府而言，发展保障性租赁住房，既是“要我做”，还应形成“我要做”的责任担当。人才是一个城市的核心竞争力。未来属于青年，希望寄予青年。地方政府应该把党中央、国务院的要求，以及自身确定的保障性租赁住房的具体目标任务，切实转化成内生动力，增强主动性，解决好新市民和青年人的住房问题。
内蒙古出台方案坚决遏制“两高”项目盲目发展
记者从内蒙古自治区坚决遏制“两高”项目盲目发展厅际联席会议办公室获悉，日前内蒙古印发《“两高”违规项目整改“清零”行动方案》（以下简称《方案》），全面开展违规“两高”项目分类处置，实现整改“清零”。
《方案》指出，整改“清零”任务聚焦“两高”违规项目，以煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色等行业设计能耗（等价值）1万吨标准煤及以上的在建和已建成违规项目为重点。
《方案》明确整改“清零”要求，根据“两高”项目范围，全面对在建、已建成的“两高”项目进行排查。一是逐一核查项目是否符合国家和自治区产业规划、产业政策等；二是逐一核查项目是否办理核准备案、节能审查、环评审批等手续；三是逐一核查违规项目是否按规定停建、停产整改，实施惩戒措施等。
外媒：欧洲央行放缓“量宽”
据法国《回声报》网站报道，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德对宏观经济相对乐观，她当地时间周四预计“经济将在中期强劲反弹”，同时仍持谨慎态度。她说：“我们的事情还没解决。”简而言之，新冠肺炎病人出院，经济开始行走，但尚未跑起来。
报道称，欧洲央行经济学家们的预测诠释了这一点。他们预计今年欧元区的国内生产总值（GDP）将增长5%，而在3月份，欧洲央行的专家们预测这个增长率为4%。这意味着在第四季度，欧元区将恢复2019年第四季度疫情发生之前的GDP水平。拉加德指出：“比我们此前的预期提前了两个季度。”
因此，复苏比预期的要快。拉加德甚至认为，就业市场正在迅速改善，这意味着收入和支出将会增加。明年的反弹也将保持强劲，预计增长率将为4.7%。
【钢铁行业】
山东省：支持日照岚山、临沂莒南跨区域打造钢铁基地
山东省发展和改革委员会日前印发《胶东经济圈“十四五”一体化发展规划》， 规划提出，强化区域协同发展，突出优势特色。以青潍日、烟威同城化为突破口，促进青烟威海洋经济、青烟潍临空临港经济、青潍日循环经济产业协作带和交界地带融合发展。支持烟台提升新旧动能转换综合试验区核心城市功能，建设现代化国际滨海强市。支持潍坊打造全国农业开放发展高地和国际动力名城，建设现代化高品质城市。支持威海打造中日韩地方合作重要支点，建设宜居宜业宜游精致城市。支持日照打造先进钢铁制造基地、北方能源枢纽，建设现代生态活力港城。
联动鲁南经济圈。强化青岛、日照作为鲁南经济圈出海口功能，依托鲁南高铁、瓦日铁路、新菏兖日铁路、日兰高速公路，构建多式联运集疏运体系，共建进出口商品集散中心。弘扬沂蒙精神，共同推进革命老区振兴发展。支持日照岚山、临沂莒南跨区域产业融合发展，共同打造沿海先进钢铁制造产业基地。
错峰生产 钢铁行业最长管控6个月
这是国家部委层面首次专门针对钢铁行业的采暖季发布文件，确定了2021年-2022年京津冀及周边重点地区及周边地区的限产方案，最长错峰关停限产达6个月之久！
9月2日，工业和信息化部、生态环境部发布《关于开展京津冀及周边地区2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知》（征求意见稿）（以下简称《生产通知》）。实施范围包括北京、天津、河北省、河南省、山东省、山西省等“2+26”个城市。
关于包头市亿金材料1座205立方米高炉搬迁至宁城县产业转移方案的公告
包头市亿金材料制造有限公司（以下简称“包头亿金”原包头市盛畅铸造厂）1座205立方米高炉于2012年列入工信部铸造用生铁企业准入公告和2016年复核公告（2019年8月《铸造用生铁企业认定规范条件》及公告企业名单废止）。该公司于2018年6月启动搬迁至宁城县事宜，更名为内蒙古亿金材料制造有限公司，建设1座205m3铸造用生铁高炉，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）允许类，符合国家发展改革委工信部《关于做好钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展意见贯彻落实工作的通知》（发改电〔2016〕129号）“使用400立方米及以下炼铁高炉（符合《铸造用生铁企业认定规范条件》的铸造高炉除外）”的规定。为加强铸造用生铁企业管理，现将包头亿金1座205m3产业转移方案予以补充公告，请社会公众监督。
【钢市综述】今日国内钢市整体稳涨。钢坯价格涨、建材价格震荡趋强、热卷价格稳中趋强、冷卷价格部分上调、中厚板价格稳中趋强、带钢价格稳中有涨、型材价格震荡运行、优特钢价格继续上涨、涂镀价格平稳运行，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：
钢坯：
13日唐山钢坯出厂价5250元/吨，较昨日涨30，钢坯直发成交表现尚可。今日早盘唐山本地及周边部分现货资源5400元/吨，含税出库难成交。本地成品材小窄带价格涨50，整体成交一般。黑色系期螺回落，贸易商报价有所松动。午后仓储现货部分报5340元，较午前低报60元，本地环保政策继续加强，市场炒作情绪较浓，下游成材方面，价格主流上涨20-50元不等，低位交投活跃。考虑调坯型材厂限产停产中，钢坯需求会受此影响逐渐减少，预计明唐山钢坯出厂价格回稳运行。库存方面，据统计三家主流仓储库存42.94万吨，较上周五增加0.43万吨。截止发稿唐山24家型材钢厂出货总量约15690吨，环比下降了52.17%。其中，工字钢3600吨；槽钢3090吨；角钢9000吨。
建筑钢材：
9月13日国内建筑钢材市场价震荡趋强；主导市场，北京、杭州、广州、天津震荡趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为6017元(吨价，下同),较上一交易日涨52元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格5498元，较上一交易日涨61元。主导城市方面：北京高线(6mm)6400元，报稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格5350元，较上一交易日涨50元；上海市场高线5920元，涨90；三级螺纹钢5540元，涨90。
期货方面，震荡趋弱；今日开市，市场价格大幅拉涨。据了解，北京今日市场价大幅上涨，螺纹主流价格在5330元，10家大户出货量合计 6800 吨。今日杭州建材市场价上涨，中天螺纹报5560元左右/吨。据兰格钢铁网统计杭州12家建材贸易商合计成交13600吨，较上个交易日减少5000吨，整体成交一般。今日广州市场主流价格大幅上涨。目前一线资源主流价格在：韶湘粤5770-5780，柳钢万钢5720-5750，承钢抚顺5620，以上均为磅计送到价。综合上述分析，预计9月14日市场行情或高位震荡。
热卷：
9月13日，国内热卷价格稳中趋强。现热轧5.5mm国内主导城市价格：北京5890元/吨、天津5760元/吨、上海5890元/吨、广州（乐从）5820元/吨，今日国内热卷现货价格总体较上周五持稳 。
今日开盘，期卷主力合约早盘高开，盘中震荡趋弱，截至下午15：00收盘价格为5805元/吨。因此，受期卷早盘影响，全国热卷现货价格总体上涨30-50元/吨左右，但由于期卷盘面下午呈现震荡趋弱走势，下午一小部分地区价格小幅回落。据市场调研情况来看，全国大部分钢厂由于限产或检修等问题，近月接单量和市场投放量有所缩减，全国大部分地区钢材市场面临缺货、缺规格的现状，叠加九月以来终端需求开始慢慢释放，所以贸易商挺价意愿较强，近月各地区价格走势主要以维稳或上涨为主。今日来看，市场出货量较月初相比较为良好，需求有慢慢回暖的势头，贸易商心态良好。预计明日全国热卷价格主体持稳，个别调整。
冷卷：
9月13日国内冷轧板卷市场价格部分上调，交投氛围一般。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1mm冷卷均价6522元(吨价/下同)，较上一个工作交易日相比上涨2元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格6490元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格6460元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格6420元。
全国冷轧板卷市场价格部分上调。华北地区市场冷轧板卷价格暂稳运行，因下游采购观望，成交表现一般，个别高价资源有暗降出货的情况，降幅在10-20元之间。目前下游实际需求还没有充分释放，市场库存量同比高位，贸易商信心略显不足，不过外围市场供应端的减产政策逐步落地，对于本地市场价格支撑力度较强，因此本地市场贸易商观望为主。华东地区部分地区钢厂限产加严，供应收缩预期增强。库存降幅加快，反映出下游需求逐步增加，但当前价格已经较高，商家出货意愿较强，市场成交有望继续转好。综合来看，预计明日全国冷轧板卷价格窄幅震荡运行。
中厚板：
9月13国内中厚板市场价格稳中趋强。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为5716元，较上个成交日上调4元，较上周同期上调48元，较上月同期上调46元。现主导城市方面，邯郸5610元，上海5660元，天津5630元，广州5840元，西安5740元，武汉5680元，成都5900元。钢厂锁价方面部分上调，普阳5620元，长达6030元，天钢5660元，唐文丰5650元，水心5640元，敬业5630元，冀钢5650元，元宝山5630元，唐中厚5640元。
周初开市，国内中板报价震荡趋稳，其中重点城市武汉、上海、乐从等地早盘报价小幅探涨20元左右，其他地区报价暂稳。从市场反馈消息来看，近期宏观消息面对于市场价格支撑力度偏弱，各产品主力合约纷纷呈现减仓下行走势，下游市场需求释放力度较弱，从资源情况来看，周末两日新资源到货较少，目前市场库存以主流规格为主，部分小众规格存在缺货情况，相对低位的库存数水平也打消了商家降价销售意愿。另外，国内中板钢企已陆续出台10月份订货指导价格，大部分企业中板价格以稳为主，也侧面反映了钢企对于后期看法比较保守，盲目追高并不可取，有鉴于此，预计明日国内中厚板市场报价或继续主体持稳走势。
带钢：
据兰格钢铁云商平台监测数据显示，小窄带方面唐山宝生、天物顺通主流钢厂小窄带早盘出厂价较昨日涨30元/吨，整体成交尚可，截至发稿报5590元/吨。355系主流较昨日涨20元/吨，唐山东海报5740元/吨。华东地区，无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天5780元/吨，较昨日维稳，华南地区，乐从热轧带钢2.5*（232-355）瑞丰5920元/吨，较昨日降10元/吨。
今日热卷期货开盘5868，收盘5805，跌幅1.68%。
华北地区热带稳中上行。市场方面，早盘开市唐山小窄带主流涨30-60不等，低位成交尚可，部分厂家出清日产。丰润区限产仍在继续，市场资源放量不多。目前市场利好消息较多，厂家对后市看涨心态浓厚，下游拿货意愿尚可。355系市场上行，午后期螺震荡下行，交投表现一般。下游需求未完全释放，商家以观望为主，但对市场不过分看空。
华东地区热带主流持稳。市场方面，虽早盘期螺、期卷高开低走，但钢坯拉涨加之限产仍未结束，受此影响，贸易商心态普遍坚挺。据贸易商方面了解到，市场交投情况一般，商户观望心态较强，低位刚需拿货为主。库存方面整体变动不大，南北价差较小。考虑近期市场走高，今原料端钢坯涨30，预计短期成本对价格仍有较强支撑力度。
型材：
今日唐山型材现货市场价格震荡运行，市场期螺的弱势运行使得下游商贸购买持谨慎态度；钢坯成本的上涨，钢厂让利幅度逐渐压缩，且价格处于高位，市场交投也造成一定的阻力。据统计截止16：30唐山24家型材钢厂出货总量约15690吨，较上五个工作日均值下降了52.17%，其中，工字钢3600吨；槽钢3090吨；角钢9000吨，期螺弱势，交投冷清，预计明天型材价格依旧震荡运行。
据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是5798元(吨价，下同)，较上一交易日价格上涨16元；25#槽钢平均价格是5930元，较上一交易日价格上涨24元；5#角钢平均价格是5672元，较上一交易日价格上涨24元。
优特钢：
9月13日国内优特钢市场价格继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价5741元，40Cr合结钢85mm平均报价5904元，较上个交易日价格涨16元。
钢厂方面：淮钢、济源、杭钢对优特钢出厂上调120元，中天、长强、承德建龙对优特钢上调150元，潍钢对优特钢上调200元，南钢对优特钢上调100元，山东广富对圆钢上调20元。凌钢对优特钢上调70元。
市场方面：今日优特钢市价继续上涨。山东地区主流报价5520-5840元。江浙地区主流报价5530-5680元。中南地区郑州济源钢铁报价5700元，沙钢报价5470元。华北地区主流报价5660-5720元。东北地区主流报价5380-5400元。西南地区主流报价5450-5550元。
综合来看，今日国内优特钢市场弱稳。受期货上行带动，现货价格整体上涨，基本面表现强劲，又有限产利好消息提振，商家挺价意愿较强。但价格持续上行，市场恐高情绪有所增强。市场交投氛围显弱，下游按需拿货为主，商户挺价观望成交，整体跟进不足，虽处于旺季需求复苏阶段，但贸易商拿货不积极，高位成交略显乏力。预计明日国内优特钢市场价格将会弱势运行为主。
涂镀：
9月13日国内涂镀市场价格平稳运行。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格6737元(吨价，同下)，较上一个交易日相比价格涨3元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格7972元(吨价，同下)，较上一个交易日价格持平。
今日国内涂镀价格平稳运行。今日热卷黑色系期货震荡下行，涂镀价格基本暂稳。其中民营钢厂代表：兆建6500元/吨，东恒6430元/吨。据贸易商反馈，目前下游需求依旧处于低迷状态，金九行情释放有限，成交短期放量。今日价格虽稳，但成交整体较弱，部分贸易商让利出货，天津地区部分大户成交量500吨左右。华东市场，江浙沪地区受江苏钢厂限产力度升级以及钢厂限电影响，供应方面再次缩量，价格易涨难跌。宝钢出台10月份期货价格政策，镀锌板价格维持平盘，钢厂端挺价意愿强烈。心态方面：目前市场上商家对后市行情看法各异，库存压力尚可的对后面行情比较乐观，当前操作偏观望为主；库存压力大、需资金流转的则适当降低价格以出货去库为主。整体来看，预计明日镀锌板卷价格盘整运行。
[炉料动态]今日炉料市场有涨有跌。铁矿石市场跌势明显；焦炭市场向好运行；废钢市场涨跌互现；生铁市场主稳个涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：
铁矿石：9月13日国内铁矿石市场跌势明显。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1055-1065元，较上一工作持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为975-985元，较上一工作日上调10元；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1105-1115元，较上一工作日下调80元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格127.5-128美元，较上一工作日下调1.43美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为975元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为945元，较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为1040元，较上一工作日下调10元；超特粉参考价格为640元，较上一工作日下调15元。国产矿方面，国内精粉市场价格稳中有跌。受外矿价格持续回落影响，国产铁精粉上涨动力不足，周末部分地区大型矿山下调铁精粉出厂价格，其中山东金岭、莱芜大矿铁精粉出厂含税价格下调70-79元不等，邯邢矿业铁精粉不含税价格下调70元。进口矿方面，受期货盘面震荡下行影响，市场大型贸易商有砸盘现象，全天市场成价情况较差，元主流资源成交价格大幅回落。在下半年全国粗钢压产的政策强压下，铁矿石市场需求难有明显起色，综上预计9月14日国内铁矿石市场弱势下行。
焦炭：9月13日国内焦炭市场向好运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦3770元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报4080元，比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦3760元，比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦3730元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价3810元，比上一交易日涨200元。临沂地区二级冶金焦出厂含税价3750元，比上一交易日持平。今日国内焦炭市场向好运行，第十轮提涨仍在发酵，近期或将全面落地执行。从供应方面看，现阶段焦企利润有所恢复，多保持正常生产，出货较顺畅，部分地区焦企受环保政策因素影响较大，多有限产行为，加上原料煤供应持续紧张，焦炭供应压力依旧存在。从需求方面看，钢厂内库存暂时维持低位水平，部分钢厂焦炭到货较乏力，近期仍以积极补库为主，部分钢厂检修情况增加，开工率小幅下降，对焦炭多以按需采购为主。以目前形势来看，受粗钢产量压减政策等因素影响，个别钢厂对焦炭需求稍有回落，且自8月初起焦炭价格已连涨10轮，涨幅也是扩大到每轮200元，钢厂恐高心理渐起；但由于焦企限产预期较强，焦炭供应紧张的局面暂未有明显改变，市场中多数钢厂对焦炭需求仍存，因此预计9月14日国内焦炭市场偏强运行。
废钢：9月13日国内废钢市场涨跌互现。9月13日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数3409跌5：其中重废品种综合基准价格指数为3393跌4，破碎料品种综合基准价格指数为3424跌7。唐山地区重废市场报价在3580元，较上一个交易日持平；淄博地区重废市场报价在3400元，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在3435元左右，较上一个交易日持平；上海地区重废市场报价在3450左右，较上一个交易日下调20元；江阴地区重废市场报价在3420元，较上一个交易日持平；重庆地区重废市场报价在3540元，较上一个交易日持平。今日废钢市场涨跌互现。钢厂方面：近期钢厂及基地到货较好，库存量也有所上升，钢厂利润丰厚，生产积极性有所提高，且目前废钢资源依旧紧缺，废钢价格仍有支撑。市场方面：近日成材价格稳中上行，钢企利润尚可，虽目前各地限产政策对废钢需求影响较大，但考虑到中秋国庆假期将至，不少钢企有补库需求，废钢价格暂无跌价意愿多维稳观望，综合因素分析，短期国内废钢市场价格稳中调整。
生铁：9月13日国内生铁市场主稳个涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报4150元，比上一交易日持平；翼城地区报4320元，比上一交易日持平；临沂地区报4200元，比上一交易日涨50元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报4670元，比上一交易日持平；徐州地区报4730元，比上一交易日持平；淄博地区报4610元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报4750元，比上一交易日持平；徐州地区报4780元，比上一交易日持平；临沂地区报4800元，比上一交易日持平。今日国内生铁市场主稳个涨，市场整体成交情况略显不一。据了解，近期钢厂对炼钢生铁采购积极性尚可，加上焦炭价格上涨，成本增加明显，各地区炼钢生铁报价小幅上调，个别厂家库存大幅下降，部分地区炼钢生铁资源偏紧，个别地区球墨铸铁厂已转产炼钢生铁。铸造生铁、球墨铸铁方面，下游需求低迷，铁厂出货速度缓慢，但随着焦炭价格第十轮提涨陆续落地，部分铁厂报价上调。随着生铁价格不断走高，下游采购趋于谨慎，然而考虑到生铁成本支撑强劲，铁厂几无利润，因此涨价意向依旧较强，综上预计9月14日国内生铁市场继续向好运行。
兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作
钢厂调价：13日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调50元；13日石横建筑钢材出厂价格上调50元；13日包头亚新建筑钢材出厂价格上调50元；13日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调50元；13日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调20-50元；
钢厂检修：天钢2#产线加热炉脱硫脱硝环保项目原计划9月16日检修延迟到9月20日检修，预计检修10天；1#产线仍然按计划9月26日停产检修3天，9月预计影响优特钢产量4.6万吨左右；鞍钢（莆田）原计划于9月3日-9月18日对镀锌线检修15天，受疫情及原料供应影响，现将检修时间延长至9月28日，累计检修25天，预计影响镀锌产量累计约2万吨；
钢厂动态：攀钢成功向江苏省南沿江高铁供轨；助力“双碳”战略！荣程集团成立天津荣程碳资产管理有限公司；马钢提高烧结机利用系数降本增效；特色党建活动展先锋作为 助推重点工作全面提升；首钢13项成果获2021年冶金科学技术奖；
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- 兰格视点：9.13日钢铁行业概览2021/9/13