兰格视点：一周钢铁行业概览（9.22-9.24）

    

【热点概览】

国常会定调稳定大宗商品价格 专家建议三项举措协同

今年以来，大宗商品价格上涨对中下游企业造成较大压力，国务院常务会议（以下简称“国常会”）多次就此发声。9月22日，国常会再次指出，更多运用市场化办法稳定大宗商品价格，保障冬季电力、天然气等供给。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示，以市场化办法稳定大宗商品价格，是促进和改善市场中竞争关系、供求关系的重要举措。市场要素和资源的充分利用，上下游产业的竞争合作，正是通过合理的市场价格调节机制才得以体现。

东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，采用市场化办法稳定价格，主要是指通过增产增供改善市场供需关系，以平抑大宗商品价格的剧烈上涨。具体举措可以从三方面协同：一是有序推进碳达峰、碳中和工作，对煤炭、钢铁、水泥等主要工业品产能控制做出灵活安排，合理释放先进产能，不搞运动式减排；二是加强大宗商品进出口调节，适当限制出口，扩大进口，优先保障国内供给；三是投放储备物资，进一步缓解商品供需矛盾。

多重政策支持绿色产业投资加力“踩油门”

近来，从中央到地方，一系列部署密集展开，加大绿色产业投融资支持力度。《经济参考报》记者获悉，相关部门正在积极推动国家自主贡献重点项目库建设，挖掘高质量的低碳项目，推进气候投融资工作。多地也探索建立绿色项目库，为碳减排等项目提供更多资金支持。

与此同时，更多绿色产业投资渠道正加速开启，其中，保险资金ESG投资指引正研究制定，将进一步细化要求，为机构开展绿色投资提供政策支撑，银行信贷、票据等多元化融资支持也将加码。

多部委密集发声，加大绿色产业项目支持力度。国家发展改革委日前发布的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》指出，完善绿色金融标准体系和政策措施，对节能给予多元化支持。

银保监会透露，已在抓紧研究制定保险资金ESG投资指引，拟在产品设计、投资流程、风险识别等方面明确相关原则，细化有关要求，为机构开展绿色投资提供政策支撑。

多省“能耗双控”政策促节能减排

临近三季度末，在“能耗双控”目标的压力下，全国多地宣布严控能耗，实行用电降负荷，在确保安全的前提下，对重点用能企业限电限产。

9月23日午间，锦鸡股份公告称，近日，江苏省泰兴经济开发区管委会接上级政府部门 “能耗双控”要求，建议园区相关企业实施“临时停产”和“临时限产”等措施。公司积极配合，对地处园区的全资子公司锦云染料和锦汇化工自9月22日起实施临时限产。

当晚，南京化纤发布公告称，受江苏省电力供应紧张影响，全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司自9月22日起临时停产，预计10月上旬恢复生产。

据《证券日报》记者初步统计，截至发稿时止，A股市场已有逾10家上市公司发布旗下子公司因“能耗双控”停产、限产的相关事宜。

经合组织下调全球经济增长预期 警告通胀风险上升

据美国《华尔街日报》网站9月21日报道，根据经济合作与发展组织（经合组织）周二发布的新预测，快速传播的新冠病毒德尔塔变异株减缓了全球经济的复苏步伐，但不会对复苏造成严重冲击。

在经合组织关于经济前景的最新季度报告中，这家总部位于巴黎的研究机构下调了对2021年全球和美国经济增长的预测，这是自去年12月感染病例激增以来的首次下调。

经合组织将其对美国经济2021年的增长预期从5月份预计的6.9%下调至6%，并将其对全球经济增长的预测从5.8%下调至5.7%。

但经合组织也上调了对明年经济增长的预测，这表明，一些经济产出只是被德尔塔变异株引起的病例激增延迟，而没有失去动能。

另据英国《金融时报》网站9月21日报道，根据经合组织修正后的预期，未来两年通胀将继续上升，预计大多数二十国集团（G20）国家2021年和2022年的物价涨幅将明显高于此前预期。

【钢铁行业】

2021年8月中国大陆镍矿砂及其精矿进口量超577万吨

据中国海关总署统计，2021年8月，主要因来自菲律宾的进口增长，中国大陆的镍矿砂及其精矿的进口量同环比分别增长约52.8%和11.3%，达577.7104万多吨。其中，数量居前几位的进口来源地依次是菲律宾、新喀里多尼亚、印尼、危地马拉、俄罗斯，数量分别约为541.2555万吨、14.6467万吨、11.3174万吨、6.6201万吨和1.7442万吨。

铁矿石跌破1`全球矿业“寡头”主动求变

今年3月，全球铁矿石“寡头”巴西淡水河谷（Vale）宣布设立战略和业务转型部门，负责淡水河谷面向未来的发展项目，而就在当地时间9月21日，淡水河谷正式任命其首席财务官Luciano Siani Pires履新战略和业务转型执行副总裁，负责公司的转型工作。

面对前所未有的能源大变局，全球矿业“寡头”们纷纷寻求战略和业务转型，以维持其长期以来对矿产资源的控制和垄断地位。

资源是发展的基础，未来新能源革命势不可挡，除了锂钴等新能源战略资源，如铜铝等基础金属、石墨等非金属等，无一不是国家发展和国家安全的重要保障。

受益于全球货币持续宽松，叠加疫情后经济复苏，大宗商品轮番上涨。长江有色市场铜上半年均价为6.68万元/吨，同比上涨50%；电解铝二季度以来价格攀升至2.2万元/吨，创2006年以来的价格新高；锌均价为2.2万元/吨，上涨29%；锂、锰、钴、钼等小金属价格翻倍式上涨。

相反，自6月中旬以来，随着我国钢铁产量压减工作在多地进行实施，铁矿石需求不断减弱，叠加限产预期加强，铁矿石价格也大幅下跌。

8月份全球粗钢产量1.568亿吨 同比下降1.4%

据世界钢铁协会统计数据显示，2021年8月份，全球粗钢产量为1.568亿吨，同比下降1.4%。2021年8月，非洲粗钢产量为130万吨，同比增长38.2%。亚洲和大洋洲粗钢产量为1127万吨，下降7.3%。CIS产量880万吨，同比增长3.6%。欧盟（27个）粗钢产量为1160万吨，同比增长27.1%。欧洲和其他国家的粗钢产量为450万吨，同比增长11.7%。中东生产了360万吨，同比增长了10.9%。北美粗钢产量1020万吨，同比增长24.4%。南美洲粗钢产量为400万吨，同比增长17.2%。

2021年8月，中国粗钢产量为8320万吨，同比下降13.2%。印度粗钢产量为990万吨，同比增长8.2%。日本粗钢产量790万吨，同比增长22.9%。美国粗钢生产750万吨，同比增长26.8%。据估计，俄罗斯已生产粗钢630万吨，同比增长4.4%。韩国预计粗钢产量为610万吨，同比增长6.2%。据估计，德国粗钢产量为300万吨，同比增长6.7%。土耳其粗钢产量350万吨，同比增长7.1%。巴西粗钢产量310万吨，同比增长14.1%。据估计，伊朗已生产粗钢250万吨，同比增长8.7%。

钢材期货助力船舶工业高质量发展

9月23日，由中国钢铁工业协会、中国船舶工业协会发起的“船舶用钢供需座谈会”在江苏省常熟市举行。中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波，中国船舶工业行业协会会长郭大成，上海期货交易所（下称上期所）总经理王凤海出席会议并致辞。

王凤海指出，作为重要的基础工业，船舶和钢铁和合共生，对实现国民经济高质量发展具有重要意义。我国是世界最主要的造船大国，船舶工业为水上交通、海洋开发及国防建设提供技术装备，是先进装备制造业的重要组成部分。钢铁工业是国之基石，在支撑国民经济发展中发挥了“压舱石”和“稳定器”的作用。船舶工业用钢量大，建设工期长，成本占比高，主动管理钢价波动风险，对企业稳定经营、优化产业链尤为重要。去年以来，受到新冠疫情、国内外经济复苏不均衡、钢铁行业“双控”和压减产量、原材料价格波动等多重因素叠加影响，钢价波幅加大。我国船舶行业依靠长协定价、库存调节、贸易商垫资等传统方式已无法完全有效抵御钢价大幅波动，但通过期货市场进行套期保值，可实现管理价格波动风险的目标，提升企业管理经营的稳健性，助力企业可持续发展。

钢坯：

本周唐山钢坯价格稳中偏弱运行，截止到今日迁安地区出厂含税价5170元/吨，较昨日降60；午前仓储现货部分报5260元含税出库成交显难。市场方面，下游采购坯料需求少，今钢坯直发成交偏弱。黑色系期螺持绿震荡，贸易商心态谨慎，目前唐山本地资源现货报价5230，整体交投氛围清淡。受利润、环保及限电影响，下游轧钢生产受挫，对钢坯采购积极性不高，而坯厂外卖量却依旧处于偏紧阶段，因此市场供需两弱格局渐显，综合预计下周唐山钢坯价格震荡趋弱整理。钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为46.12万吨，较昨日无增减，相较上周五增加2.35万吨。今日唐山型材价格稳中趋弱，期螺持绿震荡，下游谨慎采购，盘中部分商家让利出货，交投惨淡，据统计截止16：30唐山24家型材钢厂出货总量约7840吨，环比下降50.81%，其中，工字钢850吨；槽钢2490吨；角钢4500吨。

[炉料动态]本周炉料市场走势分化。铁矿石市场内外矿走势分化；焦炭市场维稳运行；废钢市场涨跌互现；生铁市场跌后回稳。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周铁矿石市场内外矿走势分化。国产矿方面，国内三大矿石主产地区价格大幅下跌。东北地区部分钢厂大幅下调铁精粉采购价格，本地矿选企业悲观心态浓郁，稳价未果，被迫下调市场报价，个别大型矿选企业暂停报价。河北地区受前期外矿市场大幅下行的影响，市场观望氛围浓，大型矿企随行就市调低报价，部分矿企仍以生产前期订单为主。由于国内铁精粉价格持续走低，矿选企业利润不断压缩，个别选厂为规避风险有停产检修计划。进口矿方面，期现货市场经过前期的持续下跌后，本周出现反弹行情。钢厂方面，采购心态较积极，部分库存较低的钢厂补库需求较好。贸易商方面，随市场价格上涨，贸易商挺价惜售心态较强，部分贸易商看好国庆节前市场，多以出货为主。市场整体询盘情况增加，成交活跃度好转。随着月末及国庆长假临近，限产较严地区或有些许放松，同时钢厂补库或将带动矿石需求阶段性好转，综合上述条件，预计下周铁矿石内外矿市场或持续分化。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至9月24日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为810元（吨价，下同），比前一周跌235元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1020元，比前一周跌290元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为990元，比前一周跌95元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为820元，与前一周跌140元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为955元，比前一周跌155元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为107-107.5美元，比前一周涨1.87美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为770元左右，比前一周跌70元；超特粉市场报价为500元左右，比前一周跌20元。天津港61.5%PB粉报价为790元左右，比前一周跌130元；62%PB块报价为920元左右，比前一周跌160元。

焦炭：国内焦炭市场维稳运行。从供应方面看，受环保、成本等因素影响，山西、河北、山东等地区焦企依旧维持一定的限产比例，其中山东地区焦企限产预计延续至年底，部分产能或提前退出，另外随着环保趋势的加严，限产力度有所加大，其中邯郸地区部分焦企限产幅度达到70%，整体来看焦炭供应紧张的局面仍未有改变。目前焦企销售情况良好，出货较为顺畅，厂内几无库存，部分以贸易商为主的焦企出货速度放缓，库存略有累积。从需求方面看，钢厂受严格落实能耗双控、粗钢产量压减等政策影响，停、减产情况增多，个别钢厂有焖炉现象，对焦炭的需求下降，部分低库存的钢厂仍有补库需求。江苏地区为了降低能耗，存在大规模限产情况，钢厂生产负荷下降，区域性需求下滑明显，部分地区钢厂由于前期焦炭价格连续上涨，抵触情绪出现。以目前形势来看，焦企、钢企受环保督查等因素影响，有一定的限产、停产现象，焦炭供应依旧紧张，钢厂需求略有减少，但考虑到钢厂内焦炭库存暂处低位，加上临近国庆假期，钢厂刚需仍存，因此预计下周国内焦炭市场观望看稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦4020元，较上周持平；唐山地区二级冶金焦到厂价4160元，较上周持平；邯郸地区二级冶金焦4060元，较上周持平；山西临汾地区二级冶金焦4330元，较上周持平；山东地区二级冶金焦出厂含税价4150-4160元，较上周持平。

废钢：国内废钢市场涨跌互现。周内，受中秋节假日影响，钢厂到货量有所减少，基本满足日耗，部分到货不佳的钢厂逆势拉涨吸货，但随着监管督查、限电限产的持续影响，废钢加工基地开工率明显降低，使得废钢需求量进一步减弱，虽期螺价格有所回暖，螺废差扩大，钢厂利润丰厚，废钢价格暂有支撑但不排除后期有下跌的可能。节后场地到货不佳，市场操作积极性不高，个别地区暂未恢复开工，且目前行情波动调整，贸易商心态悲观，对后市不太看好，交易多以快进快出为主。整体来看，目前钢厂对废钢需求仍在，受限产以及监管督查影响，废钢市场资源整体偏紧，且国庆假期临近，多数钢企仍有补充库存需求。综合因素分析，预计下周废钢市场主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3380元，较上周下调70元；江阴地区重废市场价格在3390元左右，较上周下调30元；山东淄博地区重废市场价格在3400元左右，较上周持平。北京地区重废市场报价在3470元，较上周下调30元；唐山地区重废市场价格在3570元，较上周上调10元；天津地区重废市场价格在3530元，较上周下调30元；武安地区重废市场价格在3560元，较上周持平。辽阳地区重废市场价格在3435元，较上周持平；沈阳地区重废市场价格在3520元，较上周下调60元。

生铁：国内生铁市场跌后回稳。中秋假期间进口矿普氏指数跌至94美元，受此影响铁矿石价格大幅下跌，废钢价格在节后首日也呈现下跌行情，焦炭价格在连续上涨后已接近顶点，生铁成本、需求均受打压，使得各地区铁厂出货不畅，甚至多数铁厂几乎没有成交，贸易商为了促进出货相继降价，铁厂也陆续出现暗跌现象，商家心态普遍悲观。随着期货盘面的翻红，进口矿普氏指数大涨14美元，带动进口矿现货价格回涨，但生铁成本支撑力度依旧不足。以目前形势来看，现阶段部分铸造厂已经放假，钢厂限产力度较大，山东、辽宁地区部分钢厂外销生铁，生铁整体需求略显低迷，多数铁厂高报低出，市场价格较为混乱，观望气氛较浓，综上预计下周国内生铁市场稳中调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4300元，武安地区报4300元，临沂地区报4200元，翼城地区报4320元，较上周跌30-50元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4750元，翼城地区报4670元，淄博地区报4610元，徐州地区报4650元，较上周跌50-100元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4700元，翼城地区报4750元，临沂地区报4750元，徐州地区报4700元，较上周跌50-100元。

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