兰格视点：一周钢铁行业概览（9.26-9.30）

    

【热点概览】

多方集中发声 金融防风险打出政策“组合拳”

金融监管部门近期密集发声，释放进一步强化金融风险防控的政策信号。中国人民银行货币政策委员会日前召开2021年第三季度例会，提出“支持银行补充资本，提高服务实体经济和防范金融风险的能力”“统筹金融支持实体经济与防风险”等要求。根据表态，下一阶段高风险机构处置、房地产金融化泡沫化、跨境资本流动等金融风险将成为监管重点。

整体来看，金融监管政策呈现“有保有压”的局面。政策对中小银行将进一步给予支持；房地产金融监管仍将保持定力，遏制房地产金融化泡沫化趋势。

央行、银保监会：维护住房消费者合法权益

29日，中国人民银行、中国银保监会联合召开房地产金融工作座谈会。会议要求，金融机构要按照法治化、市场化原则，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。

会议认为，近年来，金融部门全面落实房地产长效机制，稳妥实施房地产金融审慎管理制度，保持房地产金融政策连续稳定，在服务实体经济、推动经济转型升级和促进房地产市场平稳健康发展中发挥了积极作用。

能耗双控不宜一刀切 要做到有增有减、有高有细

9月份以来，一些地方为遏制高耗能行业能耗过快增长，纷纷加码能耗双控举措，采取限电、限产甚至关停等措施，有的举措有“一刀切”之嫌。

有分析认为，这一波“猛招”与《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》的通知有关。“晴雨表”指出，有9个省（区）上半年能耗强度不降反升，另有10个省份上半年能耗强度降低率未达到进度要求。通知要求各地“对上半年严峻的节能形势保持高度警醒，采取有力措施，确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务”。

【钢铁行业】

2020年全球粗钢产能达24.527亿吨

根据经合组织近期发布的报告，2020年全球粗钢产能为24.527亿吨，比2019年增加3760万吨，增幅1.6%。2019-2020两年内，全球粗钢产能增加7370万吨，增量部分几乎全在亚洲和中东地区，分别为6110万吨和1190万吨。

2020年，亚洲粗钢产能达到16.463亿吨；其次是欧洲，产能为2.91亿吨；北美产能位列第三位，为1.565亿吨。此外，独联体国家产能为1.436亿吨，拉美地区产能为7750万吨，中东国家产能为8670万吨，非洲地区产能为4470万吨。

中国钢铁限产 澳看跌“铁矿石经济”

受到中国钢铁减产的影响，澳大利亚股市9月29日跌至近4个月低点，矿业公司股价整体下跌2.3%，其中矿业三巨头的必和必拓、力拓和福特斯克金属集团股价均收跌2.2%至2.5%之间。路透社分析称，由于澳大利亚最大的贸易伙伴中国电力紧缩导致的生产限制，大宗商品价格疲软严重打击澳大利亚矿业股。

澳大利亚媒体近来开始转变对未来经济发展的乐观预期，尤其是在2020年价值高达1250亿澳元（约合6000亿元人民币）的出口贸易将如何受中国经济发展和澳中关系影响。

不锈钢管发展情况及未来发展趋势

9月25-26日，由中国钢铁工业协会、中国金属学会、丽水市人民政府主办；冶金工业信息标准研究院、松阳县人民政府承办的2021（第二届）中国不锈钢管高峰论坛在浙江松阳隆重召开。

会议同期，冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强就不锈钢管发展情况及未来发展趋势接受了松阳电视台专访。

中国宝武：辐射南亚和东南亚 将昆钢打造成西南地区钢铁领军企业

9月18日，云南省与央企项目合作座谈会在昆明召开。现场，记者了解到，当前，中国宝武与昆钢的联合重组工作正稳步有序推进，管理支撑和整合效益初步显现。今年上半年昆钢累计实现钢产量394万吨，同比增长18.5%；完成营业收入378.91亿元，实现利润14.87亿元，同比增长118.95%。

据悉，2007年7月，原武钢集团与昆钢集团对昆明钢铁股份有限公司实施联合重组，成立武钢集团昆明钢铁股份有限公司。2021年2月1日，云南省人民政府与宝武集团签署合作协议，云南省国资委与宝武集团签署委托管理协议，推进宝武集团与昆钢联合重组。

钢坯：

本周（9.27-9.30）唐山钢坯价格稳中趋强运行，截止到今日迁安地区出厂含税价5210元/吨，较昨日稳；午前仓储现货部分报5300元含税出库成交显难。市场方面，下游轧钢企业仍处停产状态，对钢坯需求有限，今唐山钢坯直发成交偏弱。黑色系期螺持红震荡，贸易商多持谨慎心态，午后唐山本地资源现货报价5330-5350，较晨高报30-50，临近国庆小长假，市场节日氛围有所增加，厂商节前调整格局意愿不强，整体交投显一般。本周钢厂钢坯外卖量增加，市场供应虽然充足，但考虑10月份环保秋冬错峰生产，钢厂高炉有停产检修预期，届时钢坯外卖量面临减少，环保炒作因素影响下，坯厂存有挺价情绪，综合预计国庆期间唐山钢坯价格稳中偏强整理。钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为44.01万吨，较昨日增加0.66万吨，相较上周五减少2.11万吨。今日唐山型材价格涨20-30，部分持稳，期螺震荡回调，市场活跃度明显减弱，交投受阻，工字钢主流报价5620元/吨，槽钢主流报价5620元/吨；角钢5#5580元/吨。

[炉料动态]（9.26-9.30）本周炉料市场稳中调整。铁矿石市场波动调整；焦炭市场持续报稳；废钢市场小幅上探；生铁市场稳中下行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场波动调整。国产矿方面，国内三大矿石主产地区价格有涨有跌。东北地区受限电影响，部分选厂生产受限且个别选厂采取停产措施，导致矿选企业产量有所下降，同时钢厂也受限电影响导致对铁精粉需求走弱，部分钢厂实行停产检修计划，故东北地区铁精粉市场价格不同幅度下跌。唐山地区铁精粉周后期有小幅上涨，由于外矿走强部分大矿挺价心态浓郁故上调出厂价格，但钢厂受限电影响较大，故补库需求不高仍有压价心理。整体来看，钢厂补库需求不明显，国内铁精粉市场价格弱势整理，市场观望气氛渐浓。进口矿方面，现货市场价格震荡上行。市场贸易商出货积极性随期货盘面上行而增强，报盘价格上调后惜售心态浓郁。国庆节即将到来，钢厂补库接近尾声，个别钢厂由于限产、限电等影响采购积极性下降，大部分钢厂节前已暂停采购。目前市场观望心态渐浓，贸易商多关注节后市场，节后部分地区钢厂或将复产，经过国庆长假的生产消耗，钢厂节后存在一定补库需求，对矿价或形成支撑作用，但铁矿石供需格局仍显宽松，所以综合上述条件，预计节后国内铁矿石市场窄幅震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至9月30日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为805元（吨价，下同），比前一周跌5元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1010元，比前一周跌10元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为945元，比前一周跌45元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为820元，与前一周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为890元，比前一周跌65元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为113.5-114美元，比前一周涨9美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为850元左右，比前一周涨80元；超特粉市场报价为550元左右，比前一周涨50元。天津港61.5%PB粉报价为865元左右，比前一周涨75元；62%PB块报价为940元左右，比前一周涨20元。

焦炭：国内焦炭市场持续报稳。从供应方面看，周初主产地部分焦企仍有限产现象，开工率小幅下滑，焦炭供应受到不同程度的影响，焦炭生产较为积极，出货顺畅，厂内暂无库存压力。在环保以及能耗双控政策等因素的影响下，钢厂焦炭日耗减少，对焦炭的需求有所下滑，导致部分地区焦企内库存量有所上升，前期有存货的贸易商有降价出货的情况。周中，山西个别地区发布告知函，表示由于焦炭价格屡创历史新高，钢厂成本严重倒挂，为了稳定供需双方长期的合作关系，对焦炭采购价格进行首轮提降，但焦企并不接受，反而用提涨来抵制钢厂的提降，双方僵持状态明显。周末临近国庆长假，部分地区公路运输略受影响，焦炭发运速度放缓，加上部分钢厂采购积极性下降，焦企内部分焦炭品种有累库现象，但优质资源库存依旧偏低，暂无库存压力。从需求方面看，周初分钢厂内焦炭库存处于低位，对焦炭仍有补库需求，部分钢厂低品质焦炭品种库存偏高，钢厂有控制到货的现象。周中，钢厂严格落实能耗双控、粗钢产量压减等政策，对焦炭需求减少，但考虑到节前有一定的补库需求，钢厂刚需仍存。临近周末，钢厂对于环保、限电措施处于严格落实的状态，各地区钢厂执行不同程度的限产安排，对焦炭的采购需求下滑，然而部分钢厂内焦炭库存依旧偏低，且国庆节前仍有备库需求，故钢厂整体对焦炭需求尚可。以目前形势来看，在环保及能耗双控政策趋严的影响下，焦炭供需双双走弱，然而钢厂尚有补库需求，焦炭整体供应局面仍偏紧，多数焦企保价、稳价的心态占据主流，综上预计节后国内焦炭市场暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦4020元，较上周持平；唐山地区二级冶金焦到厂价4160元，较上周持平；邯郸地区二级冶金焦4060元，较上周持平；山西临汾地区二级冶金焦4330元，较上周持平；山东地区二级冶金焦出厂含税价4150-4160元，较上周持平。

废钢：国内废钢市场小幅上探。周初，受双控政策影响，钢厂采购积极性不高，废钢市场整体表现低迷，个别库存偏低的钢厂，为了补库需求采取上调废钢价格的方式吸货。周内，期螺以及成品材价格走势偏强，沙钢带头涨价50元，外围部分钢铁企业小幅跟涨，废钢市场信心得到有效提振，螺废价差增大，钢厂利润充足，用废积极性也有所提高。从目前整体废钢市场表现来看，尽管双控政策持续加剧，但因废钢整体资源紧缺，废钢价格支撑作用较强，个别贸易商多看涨后市捂货惜售，加上钢厂节前有补库需求，对废钢价格有一定支撑作用。综合因素分析，预计节后废钢市场稳中趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3430元，较上周上调50元；江阴地区重废市场价格在3390元左右，较上周持平；山东淄博地区重废市场价格在3400元左右，较上周持平。北京地区重废市场报价在3470元，较上周持平；唐山地区重废市场价格在3570元，较上周持平；天津地区重废市场价格在3480元，较上周下调50元；武安地区重废市场价格在3580元，较上周上调20元。辽阳地区重废市场价格在3335元，较上周下调60元；沈阳地区重废市场价格在3520元，较上周持平。

生铁：国内生铁市场稳中下行。从成本面看，本周进口矿普氏指数先涨后跌，目前国内钢厂限产依旧维持高压态势，需求持续性不足，国产矿市场目前供需两弱，各地区受现场、限电影响需求不佳，而矿选厂对于短期行情较看好所以捂货不出。焦炭市场本周持续走稳，在环保以及能耗双控趋严的影响下，焦炭市场供需双双走弱，周中山西部分钢企开启首轮提降，但个别焦企用提涨第十二轮来抵制钢厂提降，双方僵持状态明显。综合来看，铁矿石、焦炭市场走势难有大幅变化，生铁成本支撑作用一般。从供需面看，西南、西北地区在产炼钢生铁铁厂稀少，市场资源紧张，价格处于高位抑制钢厂采购积极性，个别铁厂计划月底复产，山东、东北等地区炼钢生铁需求低迷，部分铁厂外卖生铁，铁厂几乎无利润，生产积极性较低；铸造生铁、球墨铸铁方面，部分铁厂高炉停产或转产炼钢生铁，整体供应压力不大，但随着原材料市场走弱，铸造厂采购积极性降低。以目前形势来看，目前焦炭价格相对坚挺，铁矿石、废钢市场波动调整，生铁商家心态略有支撑，但受钢厂限产、限电以及铸造厂停产等因素影响，生铁整体需求不旺，且无成交支撑，因此预计节后国内生铁市场偏弱观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4300元，武安地区报4300元，临沂地区报4160元，翼城地区报4250元，较上周跌40-70元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4750元，翼城地区报4590元，淄博地区报4480元，徐州地区报4550元，较上周跌50-100元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4700元，翼城地区报4670元，临沂地区报4700元，徐州地区报4600元，较上周跌50-100元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（9月26日-9月30日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：26日河北东海特钢建筑钢材出厂价格降20元；27日潞城兴宝建筑钢材出厂价格部分上调30元；27日玉田金州线材出厂价格上调20元；27日敬业集团建筑钢材出厂价格上调20元；28日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调20元；28日山西晋南钢铁建筑钢材出厂价格部分上调30-50元；28日河北东海特钢建筑钢材出厂价格涨60元；28日凌源钢铁对沈阳地区建材指导价部分上调10元；28日唐山东华建筑钢材出厂价格涨30-70元；28日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元；29日山西建邦建材出厂价格上调50元；29日美锦建材出厂价格上调30元；29日长钢建材出厂价格上调50元；29日黎城太行建材出厂价格上调30元；29日潞城兴宝建材出厂价格上调30元；30日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元；30日建龙建筑钢材出厂价格上调100元；30日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调20元；30日敬业集团建筑钢材出厂价格上调80元；

钢厂检修：鞍钢计划自2021年9月27日至11月24日对1580mm热轧产线进行检修，日均影响产量约1.1万吨；接内蒙古自治区相关部门要求，乌兰浩特钢铁两条螺纹钢轧线9月24日-9月30日停产检修，预计影响螺纹钢产量4万吨左右；包钢于9月20日起对罩退冷轧轧机进行检修，预计9月30日复产，影响日均产量0.38万吨左右；为积极落实国家压减粗钢产量的政策要求，促进钢铁行业高质量发展，陕钢集团计划在今年四季度压减粗钢产量70万吨左右；

钢厂动态：红旗最高端车型曲轴用钢，河钢独家供货！；河钢石钢：打造长流程转短流程典范！河钢集团预计2030年电炉钢占比达25%！；中钢国际为荣钢打造电炉炼钢，推进绿色低碳转型；太钢首卷不锈钢 碳钢非对称组坯复合热轧卷成功下线；中天三炼钢高端轴承钢Ti含量控制取得历史性突破；1.8毫米！攀钢极薄规格超高强车厢板实现工业生产；意大利呼吁欧盟有必要暂时中止钢铁进口关税；酒钢成功研发手机LOGO用不锈钢；河钢唐钢镀铝板获得欧盟市场“通行证”；鞍钢集团落实国企改革三年行动部署，为高质量发展新鞍钢建设加足马力；西气东输三线中段开工，宝钢18米加长UOE焊管精彩亮相；太钢首卷不锈钢 碳钢非对称组坯复合热轧卷成功下线；马钢牵手宝钢实现特钢领域协同创效；宝钢股份高端产品助力我国在页岩勘探开发中探囊取“油”！；为全运会场馆建设，重庆钢铁“全”力以赴！；浙江松阳打造“全国精品不锈钢管示范基地”；方大特钢抗震钢筋受重点工程青睐，再签2万吨钢材销售合同；本钢集团与韩国东部制铁签约量突破100万吨；Appian Capital计划10亿美元出售大西洋镍业；河钢轻量化绿色环保钢材助建金沙江巴塘水电站；河钢邯钢公司万吨重轨助力南京地铁项目建设；安钢首次承接市政桥梁制造安装项目；沙钢：锚定“双碳”，奏响绿色发展强音；本钢国贸北方恒达物流园8月份吞吐量创新高；宝钢股份助力中石化西北油田亿吨级油气开发；安阳市委书记：希望德龙、新天钢积极参与安阳钢铁行业整合；

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