兰格视点：一周钢铁行业概览（10.8-10.9）

    

【热点概览】

多地加快落实煤炭增产增供 确保今冬明春能源稳定供应

内蒙古、辽宁等多地日前全力推动煤炭增产稳价，保障煤炭增产增供。

在煤矿产能核增方面，10月7日内蒙古能源局发出紧急通知，明确允许锡林郭勒、乌海、鄂尔多斯、呼伦贝尔四市的72处煤矿，即日起可在确保安全的前提下，扩增煤炭产能，按核增后产能组织生产。业内预计，该部分煤矿后续即刻开始贡献煤炭产量增量，将缓解当前煤炭供给紧张的情况。机构则认为，短期产能投放节奏或低于预期，行业供给紧张的格局年内难被扭转，预计年内上市公司业绩将逐步改善，存在超预期的可能。

国常会：纠正“一刀切”停产限产、“运动式”减碳

国务院总理李克强10月8日主持召开国务院常务会议，进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应，保障群众基本生活和经济平稳运行；通过《中华人民共和国黄河保护法（草案）》。

会议指出，今年以来国际市场能源价格大幅上涨，国内电力、煤炭供需持续偏紧，多种因素导致近期一些地方出现拉闸限电，给正常经济运行和居民生活带来影响。有关方面按照党中央、国务院部署，采取一系列措施加强能源供应保障。

全球贸易反弹好于预期 WTO预计今年增长10.8%

10月4日，世界贸易组织（WTO）发布最新一期《贸易统计及展望》。报告指出，2021年上半年，全球经济活动进一步复苏，商品贸易超过新冠肺炎疫情暴发前的峰值。世贸组织经济学家据此上调了对2021年和2022年全球贸易的预测。在全球贸易总体强劲增长的背景下，各国之间存在显著差异，一些发展中地区远低于全球平均水平。

据世贸组织目前预测，2021年全球商品贸易量将增长10.8%，高于该组织今年3月份预测的8.0%，2022年将增长4.7%。随着全球商品贸易接近疫情前的长期趋势，增长应会放缓。半导体短缺和港口积压等供应侧问题，可能会给供应链带来压力，并对特定地区的贸易造成压力，但不太可能对全球贸易总量产生重大影响。

【钢铁行业】

工信部：前8月粗钢产量增3689万吨 与限产要求还有很大差距

压减粗钢产量和应对铁矿石价格高企是钢铁行业今年的两件大事。在日前举行的一场论坛上，工信部表示，下一步要继续稳妥做好粗钢限产工作，实施差异化错峰生产；鼓励引导企业充分利用国内外两种市场、两种资源，建立多元化、稳定可靠的原料供应体系。

去年年底以来，国家发改委、工信部多次强调，要确保实现2021年全国粗钢产量同比下降。在这个目标约束下，两部委组织开展了去产能“回头看”工作，同时就压减粗钢产量工作作出部署，重点压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后企业的粗钢产量。

72处煤矿“增援”消息确认 四季度动力煤有望摆脱紧缺

煤炭供给近期遭遇“加减法”。减法方面，山西省受暴雨影响，日前停产煤矿27座、非煤矿山99座、危化企业7家（截至10月4日8时）。作为国内第一大产煤大省，山西省承担着14个省区市四季度煤炭的保供任务。随着供暖季渐行渐近，汛情和其导致的关停煤矿对保供任务是否会产生影响也成为市场关注的话题之一。

加法方面，内蒙古自治区能源局一份落款时间为10月7日的《内蒙古自治区能源局关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》文件在网络刷屏，该份文件要求锡林郭勒盟、乌海市、鄂尔多斯市能源局、呼伦贝尔市工信局立即通知列入国家具备核增潜力名单的72处煤矿，在确保安全的前提下，从即日起，可临时按照拟核增后的产能组织生产。

供需失衡加剧转型阵痛 欧洲拉响能源危机警报

欧洲天然气、电力价格飙涨，民众在加油站抢购汽油，能源供应商倒闭……近期欧洲能源市场异象频生，拉响能源供应警报。分析人士指出，欧洲市场面临供给受限、需求攀升、库存不足及能源转型等因素共振，短期内恐难摆脱能源供应紧张局面，可能影响经济复苏进程。

经历去年漫长寒冬，再迎今年高热酷暑，欧洲能源储备水平降至历史低位。欧洲天然气基础设施协会数据显示，当前欧洲区域性天然气库存仅为满负荷水平的74.7%，为10多年来最低水平，冬季能源储备亟待补充。

钢坯：

本周（10.8-10.9）唐山钢坯价格小幅上涨，截止到今日迁安地区出厂含税价5330元/吨，较昨涨20；午前仓储现货部分报5440-5460元含税出库有成交。市场方面，下游按需购买坯料，直发成交表现一般。今日无期货，贸易商参市不积极，现货市场报价少，交投显观望。受近期钢坯价格持续上涨的影响，市场恐高心态渐显，整体交易气氛相对一般，补库节奏有所放缓，钢坯库存较昨有小幅下降。考虑到环保消息反复，钢厂秋冬错峰生产政策或将出台，坯厂挺价情绪仍存，综合预计下周唐山钢坯价格稳中偏强整理。钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为52.76万吨，较昨日减少0.67万吨，相较上周五增加7.39万吨。10月9日唐山型材价格主稳个涨20-30，钢坯持续拉涨，下游商贸活跃度不高，高价货源较难成交，工字钢主流报价5750元/吨，槽钢主流报价5750元/吨；角钢5#5730元/吨。

[炉料动态]本周炉料市场稳中走强。铁矿石市场震荡偏强；焦炭市场持稳运行；废钢市场偏强运行；生铁市场稳中上行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场震荡偏强。国产矿方面，国内三大矿石主产地区走势略显分化。本周从华东地区来看，山东金岭、莱芜大矿、安徽开发矿业等大型矿企不断上调出厂价格，累计涨幅100-120元不等。从东北地区来看，部分钢厂受限电影响导致对铁精粉需求不高，压价心理较强，多数钢厂节后存在补库需求，故本周辽东地区市场报价跌后反弹，辽西地区市场报价稳中有涨。从河北地区来看，受外矿市场走强带动，大型矿企挺价心态浓郁故上调出厂价格，且节后部分钢厂有一定补库需求，故河北地区市场报价普遍上涨。整体来看，由于外矿价格的回升，以及节后的补库导致需求增加，使得市场交投情绪略有回暖。进口矿方面，本周现货市场价格走势偏强。市场贸易商出货积极性良好，挺价心态浓郁。个别钢厂仍受限产、限电等影响采购积极不高，但多数钢厂节后有一定补库需求。所以综合上述条件，预计下周国内铁矿石市场持续走强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至10月9日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为895元（吨价，下同），比前一周涨105元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1120元，比前一周涨130元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为945元，比前一周跌45元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为800元，与前一周跌20元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1005元，比前一周涨115元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为123.5-124美元，比前一周涨10.2美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为885元左右，比前一周涨55元；超特粉市场报价为565元左右，比前一周涨30元。天津港61.5%PB粉报价为895元左右，比前一周涨55元；62%PB块报价为995元左右，比前一周涨55元。

焦炭：国内焦炭市场持稳运行。从供应方面看，假期期间山西地区连降暴雨，受此影响部分焦企被迫暂停生产，加上多处道路运输受限，焦炭出货略显乏力，供应量略有减少，部分焦化厂内库存有明显回升，部分焦企由于下游采购积极性降低库存有累积，存在让利出货的现象；其余地区焦企生产正常。从需求方面看，近期能耗双控、粗钢产量压减等政策对钢厂影响较大，钢厂限产、检修情况较为频繁，对焦炭采购积极性下滑，部分钢厂有控制到货的现象；钢厂目前仍有停、限产安排，部分钢厂多以按需采购为主，部分钢厂库存偏低，对焦炭仍有较好的需求。以目前形势来看，下游钢厂受相关政策影响对焦炭需求有所减少，采购积极性降低，对后期市场仍存在一定的降价预期，然而考虑到受天气影响部分焦企原料煤补库困难，存在主动限产的行为，短期内对焦炭供应量仍有一定影响，加上煤炭价格持续高位，焦企对焦炭价格提降有一定的抵触情绪，部分昂长持观望态度，综上预计下周国内焦炭市场维持稳势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦4020元，较上周持平；唐山地区二级冶金焦到厂价4160元，较上周持平；邯郸地区二级冶金焦4060元，较上周持平；山西临汾地区二级冶金焦4330元，较上周持平；山东地区二级冶金焦出厂含税价4150-4160元，较上周持平。

废钢：本周国内废钢市场偏强运行。国庆期间因多地持续降雨，导致运输车辆受阻，钢企大多到货低迷，以消耗库存为主，节假日过后，成材价格持续上涨，钢厂利润空间不断扩大，废钢价格暂有支撑。节后，部分钢企复工复产，废钢需求有所提升，黑色系期螺持红震荡，提振市场信心，贸易商心态良好，多看涨后市，但考虑到四季度限产限电或有加剧趋势，钢企多谨慎观望，根据自身情况调整废钢价格。从目前整体废钢市场表现来看，废钢资源紧缺的局面短时间难有改善，然而限电限产压力仍在，废钢上行乏力，综合因素分析，预计下周废钢市场个别调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3460元，较上周上调50元；江阴地区重废市场价格在3420元左右，较上周上调30元；山东淄博地区重废市场价格在3400元左右，较上周持平。北京地区重废市场报价在3470元，较上周持平；唐山地区重废市场价格在3590元，较上周上调20元；天津地区重废市场价格在3520元，较上周上调40元；武安地区重废市场价格在3600元，较上周上调20元。辽阳地区重废市场价格在3405元，较上周上调20元；沈阳地区重废市场价格在3570元，较上周上调50元。

生铁：国内生铁市场稳中上行。国庆假期期间铁厂排产正常，多按订单生产，几乎无库存。但秋冬采暖季到来，生产成本压力或持续增加，厂家挺价意愿不减。目前生铁成本维持高位，铁厂利润偏低，生产积极性不高，停产铁厂复产意愿较低，在产铁厂库存不大，低价成交情况尚可，山东、山西、河北、河南、湖北、福建等地区生铁报价陆续上调50-100元不等，据了解涨后成交情况一般，然而个别铁厂仍有涨价意向。综合考虑预计下周国内生铁市场偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4300元，武安地区报4300元，临沂地区报4160元，翼城地区报4250元，较上周持平。铸造生铁(Z18)：武安地区报4800元，翼城地区报4590元，淄博地区报4580元，徐州地区报4700元，较上周涨50-150元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4750元，翼城地区报4670元，临沂地区报4750元，徐州地区报4700元，较上周涨50-100元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（10月8日-10月9日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：8日山西高义建材出厂价格上调30元；8日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调20元；8日三原昌鑫建材出厂价格上调20-40元；9日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调20元；9日玉田金州线材出厂价格上调20元；9日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元；9日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调30元；9日中阳建筑钢材出厂价格部分上调30-40元；

钢厂检修：贵钢10月1日加热炉检修至10月15日共计15天，共影响棒材产量0.2万吨；四川德胜于2021年10月7日晚起，二工区棒材轧机停产检修8天，减少螺纹钢总产量3.04万吨；四川德胜计划11月中旬起全系统停产36天左右，减少螺纹钢产量27万吨，检修结束后1250m3高炉暂不复产；新兴铸管（武安）受限产影响，10月11日至10月底棒材生产线不饱和生产，共影响Φ22-42mm优特钢产量2万吨；

钢厂动态：南钢股份今年先进钢铁材料销量计划达到200万吨；攀钢冷轧板成功打入药芯焊丝行业；沙钢集团与泰兴市人民政府、泰兴经济开发区签署战略合作协议；陕钢汉钢锚定能耗“双控”，走好绿色产业新路子；新兴铸管与华为公司、鲲鹏创新中心签署三方合作协议；疫情之下，越南宝钢制罐“两翼双飞”！；陕钢汉钢锚定能耗“双控”，走好绿色产业新路子；攀钢冷轧板成功打入药芯焊丝行业；河钢承钢公司薄规格耐候钢交付天津客户；

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