兰格视点：一周钢铁行业概览（10.11-10.15）

    

【热点概览】

限电令下产能暴跌50％ 国际航运价格大跳水

去年疫情以来，国际航运价格水涨船高。今年国庆假期前后，航运价格整体虽然相比疫情前仍处于绝对的高位，但部分航线价格一度出现了回调。

浙江地区一家加工企业的负责人告诉期货日报记者，近期限电，江浙地区不少外贸加工企业生产都受到了一些影响。而且，国内有关部门近期做了大量缓解运力紧张局面的工作，航运企业也在持续增加运力。他感慨说：“这段时间，一些航线拥堵情况有缓解，周转效率也在提高。订集装箱比之前容易多了。”

PPI同比增速创纪录破10% 易纲：通胀总体温和

10月14日，国家统计局最新公布数据显示，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比增速突破10%，创有记录以来历史新高，与此同时，受猪肉价格继续下降主要影响，全国居民消费价格指数（CPI）与PPI剪刀差继续走扩，也创下了新的纪录。

人民银行行长易纲线上出席二十国集团财长和央行行长会议时表示，中国通胀总体温和，稳健的货币政策将灵活精准、合理适度，支持经济高质量发展。

同比涨幅“一降一升” 9月价格指数传递哪些信号

国家统计局14日发布数据，9月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.7%，涨幅比上月回落0.1个百分点；工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨10.7%，涨幅比上月扩大1.2个百分点。

一个关系居民生活成本，一个关系企业生产成本，CPI与PPI涨幅“一降一升”，二者“剪刀差”继续扩大，这表明消费市场价格总体稳定，但中下游企业发展可能面临一定压力，保供稳价仍需进一步发力。

印尼禁止出口镍矿 不惧欧盟向WTO起诉

印尼是全球红土镍矿储量和产量最丰富的国家。2018年，印尼红土镍矿储量占到全球总储量的18.7%，产量更是占到全球的近三分之一。2019年8月30日，印尼政府宣布将在2020年全面禁止镍矿出口，三天后，镍价一跃升至五年高位，印尼镍矿在国际产业链中的地位可见一斑。

镍矿分为硫化镍和红土镍两种。红土镍的开采成本低，但冶炼成本高。2009年，硫化镍矿资源日渐枯竭，价格上涨，与此同时红土镍矿冶炼工艺却大幅提升，因此红土镍矿逐渐取代硫化镍矿，成为镍金属的主流。而印尼是全球红土镍矿产量最大的国家。

【钢铁行业】

世界钢铁协会下调全球钢铁需求增长预期

10月14日，世界钢铁协会下调了2021年和2022年全球钢铁需求预测。世界钢铁协会10月版短期需求预测称，全球钢铁需求量继2020年增长0.1%后，2021年将继续增长4.5%，达到18.554亿吨。2022年，全球钢铁需求量将继续增长2.2%，达到18.964亿吨。2021年和2022年钢铁需求新的预测值比前一次的预测值分别减少了1860万吨和2680万吨，降幅分别为1%和1.5%。（世界钢铁协会4月版预测：2021年全球钢铁需求将增加5.8%，达到18.74亿吨；2022年将继续增加2.7%，达到19.25亿吨）

劳动力短缺 力拓下调铁矿石出货量预期

全球最大铁矿石生产商力拓周五下调了2021年铁矿石出货量预期，因为澳大利亚西部劳动力市场趋紧，导致其位于Gudai-Darri的一座新矿场的竣工时间推迟，全球供应链紧张也加剧了其困境。

该公司目前预计，2021年Pilbara铁矿石出货量将在3.2亿吨至3.25亿吨之间，低于此前预期的3.25亿吨至3.40亿吨。

这一下调意味着力拓作为全球最大铁矿石生产商的地位将被巴西竞争对手淡水河谷夺走。

采暖季钢铁行业错峰生产新政与成效分析

10月13日，工业和信息化部办公厅、生态环境部办公厅联合发布了《关于开展京津冀及周边地区2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知》（工信厅联原函〔2021〕241号，以下简称《通知》）。结合当前双碳目标约束、能耗双控加严、粗钢产能产量双控，即“三双结合”的政策背景下，今年相关部门单独对钢铁行业采暖季错峰生产制定政策文件，表明错峰生产是今年粗钢产量压减工作的一项重要措施。错峰生产实施后，将确保全年粗钢产量压减任务的完成，加速推动钢铁行业实现减污降碳协同增效，促进绿色低碳高质量发展。

钢坯：

本周（10.11-10.15）唐山钢坯价格偏震荡，截止到今日迁安地区出厂含税价5250元/吨，较昨稳；午前仓储现货部分报5290元含税出库有成交。市场方面，下游轧材企业停产时间延长，钢坯需求依旧不佳，今直发成交表现偏弱。黑色系期螺持红走高，提振贸易商心态，午后仓储现货部分报5310-5320元含税，较午前高报20-30元，交投氛围转暖。现货商家低位出货顺畅，库存呈持续下降局面。同时考虑到大环境限电影响仍存，因此市场底部表现坚挺，对钢坯价格起到一定支撑作用，综合预计下周唐山钢坯价格主稳运行。钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为45.66万吨，较昨日减少2.24万吨，相较上周五减少7.1万吨。15日唐山型材价格主稳个调10-20，期螺持红震荡，市场观望情绪渐浓，午前整体成交较弱，工字钢主流报价5650元/吨，槽钢主流报价5660元/吨；角钢5#5650元/吨。

[炉料动态]本周（10.11-10.15）炉料市场波动调整。铁矿石市场震荡整理；焦炭市场持续走稳；废钢市场涨跌互现；生铁市场涨后回稳。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场震荡整理。国产矿方面，国内三大矿石主产地区价格走势略显分化，从山东、辽宁地区来看，虽然大型矿企上调铁精粉出厂价格，但钢企铁精粉采购价格继续调涨意愿不高，供需双方保持僵持状态，故本周铁精粉市场价格涨后企稳运行。从河北地区来看，部分矿企依旧有停产现象，市场整体开工率有所下降，导致资源偏紧，但钢企对于高价格接受度不高，故本周铁精粉价格冲高后回落。钢厂端按需补库，对市场长期走强信心迷茫，预计下周国产矿市场维稳运行。进口矿方面，本周铁矿期现价格均波动运行，临近周末矿石期货跌势收窄。市场贸易商受盘面上扬带动市场报价纷纷提涨，以积极出货为主，手中的PB粉等主流资源捂货惜售。盘面趋弱后市场贸易商提涨氛围不足，但多数贸易商仍报价虚高，部分贸易商有低价出货意愿，钢厂端按需采购，采购心态谨慎，本周整体市场活跃度由热转凉。从本周铁矿石港口库存来看，库存总量呈现大幅度累库现象，同时在港船舶数量升高，现阶段铁矿石供给端相对宽松。市场的补库需求以及用矿结构性的差异对矿石价格虽然能带来部分支撑作用，但在限产政策的持续下，需求依旧承压，综合上述条件，预计下周铁矿石市场小幅趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至10月15日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为890元（吨价，下同），比前一周跌5元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1120元，比前一周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为945元，比前一周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为840元，比前一周涨40元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1005元，比前一周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价为880元左右，比前一周跌5元；超特粉市场报价为555元左右，比前一周跌20元。天津港61.5%PB粉报价为885元左右，比前一周跌25元；62%PB块报价为1020元左右，比前一周跌15元。

焦炭：国内焦炭市场持续走稳。从供应方面看，国庆假期受大雨影响，山西临汾、绿联等地区部分焦化厂主动限产，其他地区生产正常；河北地区维持前期生产节奏；山东地区维持前期开工水平，个别有小幅提升；江苏地区焦企有增产现象，但开工水平仍处较低水平，增长有限。本周山西地区部分道路运输基本恢复，焦企发运逐渐恢复正常，焦化厂内库存呈现下降趋势，少数地区因优先电煤发运，焦炭发运稍显困难，焦企内库存小幅回升。临近周末，山东地区由于前8个月超产严重，近期下发做好焦炭产量控制的通知，加上山西吕梁地区进行能耗以及产能合规的督查，个别不合规的焦企已经梦露，部分焦企焦企在检查期间停止出焦，受上述因素影响焦炭区域性产量有下滑的趋势。现阶段随着道路运输恢复正常，部分焦企出货逐渐顺畅，焦化厂内库存逐步下降。从需求方面看，国内高炉开工回落对焦炭需求减少，假期间高炉检修与复产互现，山西下雨影响运输外运，钢厂内焦炭到货有所迟缓，库存有所回落。本周受相关政策影响，部分地区钢厂仍有停、限产的计划，加上目前钢厂内焦炭库存处于中等水平，对焦炭多以按需采购为主。临近周末，河南地区限电趋严，部分钢厂高炉预计减产30%-50%，后期对焦炭需求或有小幅下滑。工信部办公厅、生态环境部办公厅发布关于开展京津冀及周边地区2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知，要求各有关地区钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的30%，后期焦炭需求或将进一步被抑制。以目前形势来看，目前各地区焦企已恢复生产，焦炭产量逐步释放；钢材价格回升明显，利润恢复，焦企有挺价意向；原料煤价格高位资源回调，但仍处相对高位水平。综合来看，下周焦炭市场供需仍维持双弱局面，难有明显改善，价格涨跌两难。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦4020元，较上周持平；唐山地区二级冶金焦到厂价4160元，较上周持平；邯郸地区二级冶金焦4060元，较上周持平；山西临汾地区二级冶金焦4330元，较上周持平；山东地区二级冶金焦出厂含税价4150-4160元，较上周持平。

废钢：国内废钢市场涨跌互现。周初，因期螺、钢坯走势良好，成品材走势偏强，导致电炉厂利润扩大，钢厂生产积极性提高，加之沙钢领涨100元，带动多地纷纷上调废钢价格，刺激了废钢市场，从供需角度来看，废钢价格依旧有一定的支撑，然而在限产、限电环境影响下，钢企大多谨慎观望，多根据自身库存来调整废钢价格。周内，期货成材走势不佳，加之螺废价差逐步缩小，钢厂利润进一步缩减，利空废钢价格，市场心态转弱，贸易商纷纷加快出货速度，降低囤货风险。从目前整体废钢市场表现来看，限产、限电等因素依旧持续，废钢资源偏紧状态难改，综合因素分析，预计下周废钢市场震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3510元，较上周上调50元；江阴地区重废市场价格在3420元左右，较上周持平；山东淄博地区重废市场价格在3400元左右，较上周持平。北京地区重废市场报价在3500元，较上周上调30元；唐山地区重废市场价格在3590元，较上周持平；天津地区重废市场价格在3520元，较上周持平；武安地区重废市场价格在3600元，较上周持平。辽阳地区重废市场价格在3445元，较上周上调40元；沈阳地区重废市场价格在3580元，较上周上调10元。

生铁：国内生铁市场涨后回稳。周初受环保检查、限产限电等因素影响，各地区生铁需求一般，少数地区低价出货情况良好，随着铁矿石市场走强，生铁成本支撑作用强劲，部分地区铁厂报价再度上调。福建个别地区受限产限电影响，当地铁厂均停产，其他地区已停产的铁厂复产积极性也不高，生铁整体供应压力不大。周中，原材料铁矿石价格继续走高，生铁成本再度增加，山东、山西、河北、河南、广东、辽宁等地区铁厂报价继续上调，涨后市场成交气氛较为一般。临近周末，铁矿石价格由强转弱，生铁成本支撑略显乏力，铁厂续涨意愿难以持续。且受限产、限电影响，下游需求一般，高价生铁出货不快，商家多维稳观望，部分地区低价资源向高位靠拢。综上所述，预计下周国内生铁市场主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4300元，武安地区报4300元，临沂地区报4160元，翼城地区报4270元，个别地区较上周涨20元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4850元，翼城地区报4620元，淄博地区报4630元，徐州地区报4750元，较上周涨50-70元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4800元，翼城地区报4720元，临沂地区报4800元，徐州地区报4750元，较上周涨50元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（10月11日-10月15日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：11日玉田金州线材出厂价格下调40元；11日唐山前进盘螺出厂价格下调20元；11日九江建筑钢材出厂价格下调30元；12日玉田金州线材出厂价格下调20元；13日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调150元；13日石横建筑钢材出厂价格下调150元；13日玉田金州线材出厂价格下调60元；13日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调30元；13日九江建筑钢材出厂价格下调70元；14日九江建筑钢材出厂价格上调10元；14日，河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调50元；14日成都冶金建筑钢材出厂价格下调40-60元；14日，吉林吉刚盘螺出厂下调20元；15日玉田金州线材出厂价格上调20元；15日九江建筑钢材出厂价格上调10元；

钢厂检修：宝武鄂钢于2021年10月9日至10月18日临时对棒材二生产线进行停产检修10天，预计影响螺纹钢产量合计约2.2万吨；新兴铸管（武安）精炼炉设备检修，自10月15日起圆钢停产20天，共影响Φ22-42mm优特钢产量6万吨；本钢计划10月份对二冷轧机检修20天，合计影响产量约6万吨；鞍钢10月计划对一号及四号轧机检修24天，合计影响产量约6万吨；本钢计划10月份对三热检修15天，影响商品卷产量约7.5万吨；山钢日照4300mm中厚板产线原检修计划调整。现计划于2021年10月9日至10月底对4300mm中厚板产线进行检修，预计检修时间约21天，日均影响中厚板产量0.5万吨，共影响产量约10.5万吨；安徽长江钢铁于10月15日，开始对盘螺产线进行检修，预计检修时间12天，检修影响轧材日均产量0.2万吨左右；

钢厂动态：宝钢包装布局“淮上明珠”！；填补空白！太钢主持制定《不锈钢精密箔材》国家标准通过钢标委审定；河钢承钢“地铁朋友圈”再扩大；低碳运输 绿色发展：首钢股份新能源电动重卡甩挂正式运行；西宁特钢全力冲刺，坚决打赢改革脱困攻坚战；印度对华热轧和冷轧不锈钢板启动第一次反补贴日落复审立案调查；方大特钢吨钢材利润行业最佳；河钢承钢公司又获高端客户更大订单；中国钢研与鞍钢集团签署战略合作框架协议；马钢无取向硅钢很“拼”；山东省钢铁专项办督导组现场核查临港钢铁企业粗钢产量压减情况；龙腾特钢与宝钢资源签订战略合作协议；马钢又一新产品获得吉利汽车许可；世界钢铁中的“河钢担当”；中国宝武不锈钢助力粤西最大机场腾空出世；印尼总统：镍矿石出口禁令政策不会改变 计划停止铝土矿或铝矿石出口；河钢集团两项国际领先低碳技术在全省推广应用；南钢与宁淮智能制造产业园签署战略合作协议；首钢股份“牵手”广盛特钢联合研发高品质类特殊钢；河钢集团高端齿轮钢独家供货上汽变速器打造50万台CVT无级变速器核心部件；太钢不锈热轧厂中厚板生产线智能化升级改造项目；前三季梧州市不锈钢园区工业总产值同比增6成；核电用关键功能材料研制，攀钢取得突破；德龙、新天钢与中冶赛迪开启全方位战略合作；【“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】

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