兰格视点：一周钢铁行业概览（10.18-10.22）

    

【热点概览】

国家重拳遏制煤炭价格非理性上涨

煤炭，关乎工业生产，也事关群众取暖。一段时期以来，煤炭价格快速上涨，连创历史新高，国家发展改革委称之为“完全脱离供求基本面”，并“仍呈现进一步非理性上涨的趋势”。这一背景下，相关方面依法采取干预措施，促进煤炭价格回归合理区间。

20日召开的国务院常务会议一项重要议题，就是听取民生用能保供情况汇报。围绕确保人民群众安全温暖过冬，会议作出一系列部署，包括“依法打击煤炭市场炒作”。

此前一天，国家发展改革委在京内外连开三场座谈会，主题词都是“煤炭”。

国家发改委：严禁地方不当干预电价擅自关停煤矿

《通知》明确了如下四项重要改革措施：一是有序放开全部燃煤发电电量上网电价。燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价。

二是扩大市场交易电价上下浮动范围。将燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%，扩大为上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。

三是推动工商业用户都进入市场。有序推动尚未进入市场的工商业用户全部进入电力市场，取消工商业目录销售电价。对暂未从电力市场直接购电的工商业用户由电网企业代理购电。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。

【金融债券】9月份债券市场共发行各类债券46229.7亿元

据中国人民银行统计数据显示，2021年9月份，债券市场共发行各类债券46229.7亿元。其中，国债发行5575.0亿元，地方政府债券发行7378.4亿元，金融债券1发行6903.4亿元，公司信用类债券2发行11531.3亿元，信贷资产支持证券发行1020.7亿元，同业存单发行13252.7亿元。截至9月末，债券市场托管余额为128.1万亿元。其中，国债托管余额21.5万亿元，地方政府债券托管余额28.7万亿元，金融债券托管余额30.5万亿元，公司信用类债券托管余额30.1万亿元，信贷资产支持证券托管余额2.5万亿元，同业存单托管余额12.7万亿元。

多家能源央企采取举措 打好能源保供“攻坚战”

国家能源集团坚决贯彻中央决策部署，认真落实上级部委各项工作要求，以强有力的措施，全力以赴保煤保电保暖保民生，坚决打好能源保供“攻坚战”。10月1日-20日，集团自产煤产量同比增加225.5万吨，增幅7.5%；发电量累计完成547.8亿度，同比增幅15%，其中火电同比增加63.6亿度，增幅17.2%。

10月21日，国家能源集团召开保供专题会议，再对照、再部署、再推动、再督导集团公司能源保供工作。会议要求，全集团坚决贯彻习近平总书记重要批示精神，严格落实国家增产增供部署，提高政治站位，扛起骨干能源央企责任，有效发挥一体化优势，在确保安全的前提下，打好能源保供攻坚战，为今冬明春保供保暖做出应有贡献、发挥示范作用。

【钢铁行业】

中矿协：9月份全国铁矿石产量继续保持增长

2021年9月份，在安全环保管控从严、能耗“双控”电力供应紧张大背景下，全国铁矿石产量整体保持增长态势。据国家统计局数据显示，9月份全国铁矿石原矿产量8469.8万吨，较上月增加78.3万吨，环比增长0.9%，同比增长9.6%。1-9月份累计铁矿石产量74336.8万吨，同比增长13.4%。

年产385万吨！马钢新建一台360平米烧结机

10月19日，中国二十冶中标马钢炼铁总厂C#烧结机工程。

马钢C#烧结机工程位于马钢股份煤焦化公司（北区）焦化煤场，东临煤焦西路、南临近山鹰纸业公司、西侧为马钢股份港务原料总厂。主要施工内容为新建一台360平米烧结机，包括原燃料处理系统、配料混合系统、烧结冷却系统、成品整粒系统、脱硫脱硝系统及配套公辅系统等。该工程是中国宝武对马钢股份产品、产线发展规划（2020-2022）的关键举措，项目投产后，预计年产出烧结矿385万吨，实现马钢炼铁总厂南北区高炉炉料的平衡。

不锈钢碳排放高还是低？应如何减碳？

人类利用钢铁的历史已经超过4000年，但是发明和使用不锈钢产品，则不到110年的时间。在过去几十年中，不锈钢的生产技术和应用领域取得了突飞猛进的发展，不锈钢已经渗透到人类社会活动的各个角落。

2020年中国钢铁行业碳排放量占全球钢铁碳排放总量的60%以上。我国钢铁行业碳排放量占全行业的15%，是仅次于电力行业的第二大碳排放源，是碳排放量最高的制造行业。这其中，不锈钢产量约占钢铁行业的7%。因此，不锈钢的低碳生产也十分必要。

【船舶行业】1-9月重点船舶企业实现利润总额10.9亿元 同比下降12.8%

据中国船舶工业行业协会统计数据显示，2021年1-9月，75家重点监测船舶企业完成工业总产值3006亿元，同比增长14.2%。其中船舶制造产值1201亿元，同比增长17.3%；船舶配套产值201亿元，同比增长8.6%；船舶修理产值131亿元，同比下降15.7%。1-9月，75家重点监测船舶企业实现主营业务收入2155亿元，同比增长9.3%；利润总额10.9亿元，同比下降12.8%。

钢坯：

本周（10.18-10.22）唐山钢坯价格大幅下跌，截止到今日迁安地区出厂含税价4990元/吨，较降100；午前仓储现货部分报4940元含税出库成交显弱。市场方面，下游购坯停滞，今钢坯直发成交延续弱势。黑色系期螺低开低走，贸易商心态悲观，午后仓储现货部分最低报4900元含税，较晨低报40元，交投氛围冷清，钢坯自身需求受下游轧钢停产的影响下，整体出货受阻，期货走势打击市场整体交易情绪，商家谨慎操作，市场偏空格局加重，综合预计下周唐山钢坯价格弱势运行。钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为34.03万吨，较昨日减少1.36万吨，相较上周五减少11.63万吨。22日唐山型材价格降50-190，期螺持绿下行，商贸交投较为谨慎，观望为主，午前整体成交惨淡，工字钢主流报价5500元/吨，槽钢主流报价5500元/吨；角钢5#5570元/吨。

[炉料动态]本周（10.18-10.22）炉料市场震荡调整。铁矿石市场弱势下行；焦炭市场延续稳势；废钢市场跌多涨少；生铁市场稳中上涨。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场弱势下行。国产矿方面，国内三大矿石主产地区价格弱稳运行，市场成交活跃度不高。从河北地区来看，在市场限产、限电政策的影响下，铁精粉以及球团供应量不充裕，加之在唐山地区冬奥会筹办工作的进行下，钢厂停产范围扩大，供需双方均弱状态凸显，市场交投冷清。从东北地区来看，辽东部分地区矿企受限电影响，产量减少，本地区钢厂有资源外采现象，同时部分钢厂已开始筹备冬储，市场需求有所回升，个别矿企上调出厂报价，故东北地区市场报价稍有支撑作用。进口矿方面，本周铁矿石期现价格同步下跌，本周钢材需求数据不及预期，受钢材市场悲观情绪影响铁矿市场大幅走跌。目前市场进口利润收缩，供应端来看，澳大利亚、巴西发运环比稍有回落，本周到港量也回落至年内平均水平，港口库存再呈现累库趋势，目前山东依旧存在高压港情况。需求端来看，日均铁水产量有小幅回升，但整体仍处低位。目前各地区限产限电以及错峰生产等政策发布，但限产具体举措并不明朗，整体来看供需格局双弱，持续关注各地限产政策以及煤炭市场趋势，综合上述条件，预计下周铁矿石市场或进一步下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至10月22日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为860元（吨价，下同），比前一周跌30元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1075元，比前一周跌45元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为960元，比前一周涨15元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为850元，比前一周涨10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1065元，比前一周涨60元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为117-117.5美元，比前一周跌7.37美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为825元左右，比前一周跌55元；超特粉市场报价为490元左右，比前一周跌65元。天津港61.5%PB粉报价为845元左右，比前一周跌40元；62%PB块报价为1000元左右，比前一周跌20元。本周国际海运市场大幅下跌。截至10月21日，BDI指数报于4653点，比前一周跌409点，跌幅8.1%。巴西至中国海运费报至37.575美元，比前一周跌6.15美元，跌幅14.1%；西澳至中国海运费为15.682美元，比前一周跌2.641美元，跌幅14.4%。

焦炭：国内焦炭市场延续稳势。从供应方面看，周初河北、山西地区焦企开工率略有下降，山西地区库存小幅上升；随着运力逐渐得到恢复，华东地区焦企开工小幅回升，增量有限，焦炭社会总库存有所降低。周中，受环保限产影响，部分地区焦企仍有限产，产量增产受限，供应仍维持紧张格局。叠加配煤价格上涨，焦企成本增加利润收窄，挺价心态好转，焦企有惜售心理，盼涨心态明显。临近周末焦企出货好转，厂内库存维持低位，部分焦企存在限量发货情况；加上成本高企，焦企盼涨心态依旧。从需求方面看，周初钢厂内焦炭库存随着运输的好转有所回升，但钢厂仍处于限产中，需求仍较低迷；河南地区钢厂限产加剧，需求减缩明显。周中钢厂维持前期限产幅度，焦炭需求处于低位，库存相对低位，焦炭的供应与需求均较高点下降，多维持紧平衡状态。市场传言个别焦化厂有提涨意向，但受黑色系期货大幅下跌甚至跌停影响，未能成行。临近周末，临汾地区钢厂逐渐开始执行“2021-2022年秋冬季工业企业错峰生产管控方案”，当地钢厂分级分时段执行管控停限产，对焦炭需求再次下滑。其他地区钢厂受限电影响限产形势加剧，对焦炭采购减缓，需求仍较低迷。以目前形势来看，受电煤供给紧张影响，焦煤价格继续攀涨，配煤种再次拉涨，焦炭成本再次飙升，支撑焦炭价格稳定。钢厂高炉开工仍较低迷，需求继续收窄，多按需采购为主；港口焦炭库存维持低位，可售资源较少，市场成交氛围冷清，贸易商多保持观望。受当前政策影响，焦炭价格继续上涨难度增加，因此预计下周国内焦炭价格仍将持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦4020元，较上周持平；唐山地区二级冶金焦到厂价4160元，较上周持平；邯郸地区二级冶金焦4060元，较上周持平；山西临汾地区二级冶金焦4330元，较上周持平；山东地区二级冶金焦出厂含税价4150-4160元，较上周持平。

废钢：国内废钢市场跌多涨少。周初，因期货、钢坯小幅反弹，废钢市场信心得到一定提振，钢企整体到货情况良好，但受限产、限电等因素影响，废钢需求有所减弱，钢企利润受到压缩，加之期螺震荡下跌、成品材价格偏弱运行，废钢支撑动力不足，市场恐跌情绪浓厚。周内，期螺偏弱震荡，成品材成交不佳，商家多看空后市积极出货，降低囤货风险，且在限电限产的大环境下，基地加工受阻，市场流通货源逐渐减少，从目前整体废钢市场表现来看，螺纹成品下跌，废钢市场同步下调，加之部分地区受疫情和环保检查影响，市场整体上涨乏力，但考虑到目前废钢市场资源整体处于偏紧状态，废钢价格暂有支撑，综合因素分析，预计下周废钢市场稳中偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3460元，较上周下调50元；江阴地区重废市场价格在3390元左右，较上周下调30元；山东淄博地区重废市场价格在3350元左右，较上周下调50元。北京地区重废市场报价在3480元，较上周下调20元；唐山地区重废市场价格在3570元，较上周下调20元；天津地区重废市场价格在3520元，较上周持平；武安地区重废市场价格在3550元，较上周下调50元。辽阳地区重废市场价格在3425元，较上周下调20元；沈阳地区重废市场价格在3650元，较上周下调70元。

生铁：国内生铁市场稳中上涨，铸造生铁、球墨铸铁涨幅较大。从成本面看，普氏指数本周涨后回落，进口矿港口库存持续累库，现库存增加到1.3亿吨附近，虽然部分地区钢企有复产情况，但受限电以及控产因素影响，钢厂复产力度不及预期，成品材需求同样不佳，铁矿石供应宽松的局面持续，加上铁矿石期货走弱、运费下跌，铁矿石价格上涨缺少支撑。本周焦炭市场持续走稳，受环保、煤炭价格高位等因素影响，部分焦企仍存在主动、被动限产，短期来看焦炭供应增量有限，钢厂限产预期较强，对焦炭需求一般。综上所述，下周铁矿石、焦炭市场或波动不大，生铁成本依旧维持高位。从供需面看，受限产、限电影响，钢厂、铸造厂对生铁的需求减少，山东、辽宁、重庆等地区部分钢厂甚至对外销售生铁，使得整体需求偏淡。在高成本的情况下铁厂利润偏低，且需求不旺，各地区铁厂生产积极性不高，停产铁厂数量继续增加，多数前期停产铁厂观望为主，暂无复产计划。综上所述，目前原材料价格处于高位，且各地区铁厂库存量不大，对生铁价格有所支撑，然而下游需求欠佳，随着生铁价格不断上涨铁厂出货速度放缓，对生铁价格的涨势有所抑制，在成本与需求的博弈下，预计下周国内生铁市场波动调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4300元，武安地区报4300元，临沂地区报4160元，翼城地区报4320元，翼城地区较上周涨50元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4950元，翼城地区报4770元，淄博地区报4680元，徐州地区报4800元，较上周涨50-150元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4900元，翼城地区报4850元，临沂地区报4900元，徐州地区报4800元，较上周涨50-100元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（10月18日-10月22日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：18日首钢长治建筑钢材出厂价格部分下调50元；18日美锦建材出厂价格下调50元；18日玉田金州线材出厂价格下调20元；18日九江建筑钢材出厂价格下调70元；18日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调30元；18日包头亚新建筑钢材出厂价格下调30元；18日黎城太行建筑钢材出厂价格下调50元；19日长钢建材出厂价格下调50元；19日九江建筑钢材出厂价格上调10元；19日山西立恒建材出厂价格下调50-40元；19日山西建邦建材出厂价格下调50元；19日建龙建筑钢材出厂价格下调30元；19日敬业集团建筑钢材出厂价格上调10元；20日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调40元；20日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调30元；20日九江建筑钢材出厂价格下调40元；20日三原昌鑫建材出厂价格上调10元；20日敬业集团建筑钢材出厂价格下调30元；21日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调30-20元；21日玉田金州线材出厂价格下调20元；21日九江建筑钢材出厂价格下调20元；21日宏达建材出厂价格上调20元；21日山西立恒建材出厂价格上调20元；21日山西建邦建材出厂价格上调20元；22日长钢建筑钢材出厂价格下调100元；22日石横建筑钢材出厂价格下调130元；22日玉田金州线材出厂价格下调180元；22日九江建筑钢材出厂价格下调120元；22日陕西龙钢西安地区建筑钢材价格信息出厂价格下调220元；

钢厂检修：宝武韶钢计划自10月18日开始对3200m3高炉进行检修，复产时间待定，检修预计影响日均铁水量0.9万吨；内蒙古德晟金属制品有限公司已于2021年10月19日复产1260m3高炉，恢复日均铁水产量0.3万吨左右，1条螺纹钢轧线也于10月20日复产，恢复建材日均产量0.35万吨左右；黎城太行钢铁530m3*1高炉计划10月23日开始进行为期半个月的检修，日影响铁水产量0.2万吨，届时一条螺纹轧线同步停产，日影响螺纹钢产量0.25万吨；

钢厂动态：荣程钢铁集团屋顶分布式光伏发电项目正式投产；河钢增材制造精密零件直供国家科研项目；鞍钢集团本钢集团有限公司揭牌成立；甘肃酒钢：马氏体不锈钢可成功替代德国、日本进口高端原材料；南钢全产业链条全经营周期实施质量提升；天材科技自主创新研发生产超薄“手撕钢”！；河钢增材制造精密零件直供国家科研项目；邯宝炼钢厂推动高效生产，实现高端创效；中冶宝钢成功中标重钢集团钢包台车项目；这款“河钢造”用于高精尖领域设备关键部位；本钢集团相关部门积极有效应对“限电潮”；印尼青山园区人民币跨境使用稳步推进 满足“走出去”企业资金需求；三季度本钢生产及盈利目标如期实现；攀钢第五代钢轨打入国际高端重载铁路市场；河钢舞钢高建钢撑起杭州大会展中心关键部位；河钢邯钢极寒地区专用车耐磨钢国内首发；中国宝武改革发展指导组来马钢调研；宝钢股份赴石横特钢、建龙集团和普阳钢铁开展对标交流；凌云股份：与宝钢合作先进汽车用钢材料，热成钢毛利有望提升；山钢股份莱芜分公司——5G加持，让智能料场更智慧；首钢京唐9Ni钢冶炼成功；新钢集团与华为签署全面合作协议；本钢集团成功研发渗氮汽车用钢31CrMoV9；鞍钢集团鞍本两地招标平台整合完成；酒钢宏兴不锈钢热轧作业区节能改造效果显著；助力航天强国！中国宝武和航天一院举办轻金属新材料技术交流会；新钢集团与华为签署全面合作协议；

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