兰格视点：10.27日钢铁行业概览

    

【热点概览】

多地“拉闸限电”情况缓解

“累计用电1453320千瓦时、供冷量1624.60兆瓦时……”记者日前走进位于浙江乐清的正泰集团产业园，看见数字化大屏上，一串串数据不停跳动，企业实时用能情况一目了然。

在温州，当地政府牵头打造能源数据中心，已接入约8000家企业，实现电、碳、油、气等1亿多条能源数据汇聚。借助大数据“画像”，精准找出“年节能量30吨标煤以上、单位增加值能耗下降4%以上、全员劳动生产率提高20%以上”的节能改造项目，依据项目投资额进行补助。

中国外汇市场运行平稳 主要指标处于合理区间

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上介绍，从银行结售汇数据看，前三季度银行结汇18598亿美元，售汇16798亿美元，结售汇顺差1800亿美元。总体来看，中国外汇收支状况有以下特点：

——售汇率保持稳定，跨境融资逐步趋稳。前三季度，售汇率为63.8%，和2020年同期水平基本持平。从外汇融资看，今年9月末，我国企业等市场主体的境内外汇贷款余额比去年年底增加了403亿美元。9月末，进口海外代付、远期信用证等跨境贸易外币融资余额1429亿美元，基本回归到了疫情之前的水平。

央地政策连出 降煤价调电价多管齐下

目前，全国北方多地采暖季开启进入倒计时，能源保供也是全面升级、密集释放大招。《经济参考报》记者注意到，截至10月26日国家发展改革委8天连发16文促进能源保供。多地也灵活运用工具箱，全力推动煤炭增产稳价，并且积极开展改革，市场化电价有所上浮。一系列保供稳价措施开始显效，煤炭日产量不断创年内新高，期现货价格均出现回落。业内预计迎峰度冬期间全国电力、煤炭等能源供应有望保持增长，需求比较旺盛，供需总体偏紧。

三类市场共同推进“双碳”目标 企业为啥愿意买单？

成交电量达79.35亿千瓦时——前不久，绿色电力交易试点正式启动，首批试点受到了发电和用电企业的欢迎。

伴随“双碳”目标的提出，消费绿电已成为不少市场主体的共识。实际上，除了绿电交易，在中国还存在绿证交易市场、碳排放权交易市场。这几个市场分别是什么？为什么要建立这几类市场？他们之间有何关联？

【钢铁行业】

中国特钢行业“十四五”发展方向

2021年10月26日，冶金工业规划研究院党委书记、总工程师，俄罗斯自然科学院外籍院士李新创应邀出席由中国特钢企业协会主办的“第十七届（2021）中国国际高品质特殊钢论坛”，并作主题报告《中国特钢行业“十四五”发展方向》。

钢铁行业“达峰”不难 “下坡”不易

就钢铁行业而言，中国碳排放量贡献占全球钢铁碳排总量的60%以上，是我国碳排放量最高的制造业行业。作为碳排放大户，钢铁行业如何摘掉高碳的帽子，成为日前在成都召开的“节能服务企业暨钢铁行业节能技术交流活动”热议的焦点。

钢铁行业作为国民经济的重要基础部门，是能源消费大户，同时也是碳排放大户。中国工程院院士、原冶金部副部长、钢铁研究总院名誉院长殷瑞钰抛出一组数据——2014年，中国钢铁工业碳排放出现拐点，达到最高峰17.31亿吨，随后开始呈现下降态势。而近年来由于粗钢产量猛增，2019年粗钢产量达到了9.95亿吨，中国钢铁工业碳排放总量又上升到了16.25亿吨左右，2020年更是升至17.38亿吨左右。

【国际钢铁】9月份全球粗钢产量1.444亿吨 同比下降8.9%

据世界钢铁协会统计数据显示，2021年9月份，64个国家的粗钢产量为1.444亿吨，同比下降8.9%。2021年9月，非洲粗钢产量140万吨，同比增长51.0%。亚洲和大洋洲粗钢产量为1.019亿吨，下降14.6%。独联体粗钢产量820万吨，下降1.0%。欧盟（27个）粗钢产量为1270万吨，增长15.6%。欧洲和其他国家的粗钢产量420万吨，增长4.3%。中东粗钢产量为220万吨，下降35.7%。北美粗钢产量980万吨，增长19.2%。南美洲粗钢产量390万吨，增长17.0%。

2021年9月，中国粗钢产量7380万吨，同比下降21.2%。印度粗钢产量950万吨，增长7.2%。日本粗钢产量810万吨，增长25.6%。美国粗钢产量730万吨，增长22.0%。俄罗斯估计粗钢产量590万吨，下降2.2%。韩国粗钢产量550万吨，下降5.0%。德国粗钢产量330万吨，增长10.7%。土耳其粗钢产量330万吨，增长2.4%。巴西粗钢产量310万吨，增长15.3%。据估计，伊朗粗钢产量130万吨，下降51.4%。

【钢市综述】

今日国内钢市价格普遍下降。钢坯价格较昨日下降，建筑钢材市场价震荡趋弱，热卷价格震荡下行，中厚板市场价格持续追降，冷轧市场价格下调为主，优特钢市场价格弱势下行，焊接钢管价格随行转跌，带钢今日下行为主，涂镀市场价格大幅下跌，炉料市场稳中走弱。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

钢坯

10月27日唐山钢坯出厂价4960元/吨，较昨日稳；午前仓储现货部分报4900元含税出库难成交。市场方面，下游购坯停滞，今钢坯直发成交依旧无好转。黑色系期螺持绿震荡，贸易商心态悲观，下午钢坯仓储现货市场无报价，交投不活跃。河北地区发布寒潮蓝色预警信号，随着气温降低，工地施工将会受到影响，北方需求愈发转弱。受期货走势不佳的影响，现货市场整体交投氛围冷清，但考虑到成本端的利润不断缩减，故坯厂价格跌幅有限。综合预计明日唐山钢坯价格稳中偏弱整理。库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为31.45万吨，较昨日减少0.09万吨。27日唐山型材价格降10-40个稳，午前期螺震荡下行，市场观望情绪加重，下游拿货意愿较弱，午前成交受到阻力，工字钢主流报价5380元/吨，槽钢主流报价5380元/吨；角钢5#5440元/吨。

建材

10月27日国内建筑钢材市场价震荡趋弱；主导市场，北京、杭州、广州、天津震荡趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为5847元(吨价，下同),较上一交易日降36元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格5398元，较上一交易日降34元。主导城市方面：北京高线(6mm)6220元，降60；三级螺纹钢(25mm)主流规格5290元，较上一交易日降40元；上海市场高线5650元，降40；三级螺纹钢5300元，降40。

今日开市，市场价格震荡趋弱。据了解，北京今日市场价大幅下降，螺纹主流价格在5270元，10家大户出货量合计4200吨。今日杭州建材市场价暴跌，中天螺纹报5210元左右/吨。据兰格钢铁网统计杭州12家建材贸易商合计出货19600吨，较上个交易日减少3600吨，整体成交一般。今日广州市场主流价格大幅下降。目前一线资源主流价格在：韶湘粤5620-5650，柳钢万钢5500-5550，承钢抚顺5550。综合上述分析，预计10月28日市场行情或震荡趋弱。

热卷：

10月27日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：北京5610元/吨、天津5470元/吨、上海5700元/吨、广州（乐从）5480元/吨，今日国内热卷现货价格总体较昨日下降90元/吨 。

今日开市， 国内热卷价格震荡下行，全国热卷现货市场平均价格较上周五下降229元/吨。价格方面，期卷持续下跌，国家加强煤炭行业价格管控，钢材成本上涨承压，加上各地疫情严峻，仍有进一步扩散风险，终端需求有所受限，市场短期低迷难改，考虑成本价格下移。成交方面，因卷持弱运行，下挫现货市场心态，贸易商心态疲软乏力，下游客户需求不佳，多持观望态度，商户价格陆续低靠竞争需求，降后成交仍未见明显好转，整体成交一般。随着国家各个部门政策的落实，煤炭资源紧张问题在逐步解决，黑色系期货大幅走低，市场操作情绪低迷，加上临近月底，资金压力加大，终端需求启动缓慢，在卖涨不买跌的心理作用下，市场整体成交低迷。采暖季开启倒计时，能源保护措施升级，国家发展改革委8天连发16文促进能源保供。多地也灵活运用工具箱，全力推动煤炭增产稳价，并且积极开展改革，市场化电价有所上浮。一系列保供稳价措施开始显效，煤炭日产量不断创年内新高，期现现货价格均出现回落。业内预计迎峰度冬期间全国电力、煤炭等能源供应有望保持增长，需求比较旺盛，供需总体偏紧。据小编今天调研所得，华北地区短期震荡调整，幅度有限，预计明日热卷价格下调运行。

冷轧：

10月27日国内冷轧市场价格下调为主，交投氛围冷清。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1mm冷卷均价6315元(吨价/下同)，较上一个工作交易日相比下降53元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格6210元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格6210元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格6110元。

全国冷轧板卷市场价格下调为主。热卷黑色系期货低位震荡运行，华北地区市场冷轧板卷市场价格下调70元，商家以出货为主。临近月底，商户库存积压较多，比同期库存的多一倍，商户都开始争相赔钱甩货，出货意愿较强，也可议价出售，范围在50-100元左右。现阶段市场成交处于疲软阶段，对后市行情持谨慎偏悲观态度。华东地区冷轧板卷价格下调90元，据贸易商反馈，大户出货仅在400吨左右，还不及往年的三分之一，下游仍是按需采购为主，需求不高，总体来看，预计明日国内冷轧板卷价格价格或将以弱势震荡为主。

中厚板：

10月27日国内中厚板市场价格持续追降。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为5726元，较上个成交日下调21元，较上周同期下调96元，较上月同期上调35元。现主导城市方面，邯郸5590元，上海5600元，天津5600元，广州5940元，西安5670元，武汉5660元，成都5860元。钢厂锁价方面个别下调，普阳5640元，冀钢5600元，长达6030元，天钢5650元，敬业5650元，元宝山5660元，唐中厚5640元，水心5600元。

今日开市，国内中板报价再次呈现下行走势，从消息面来看，昨日傍晚，动力煤及双焦主力市场再次全线大幅下调，直接带动今日早盘市场跌停走势，热卷、螺纹钢等主力也相应下调，截止发稿，热卷主力一度逼近5050点位，螺纹主力已跌破4700点位。至于现货市场，早盘市场出价以来，国内商家报价普遍小幅回落，其中重点城市邯郸、天津、唐山、乐从等地下调幅度在20-40元左右，好在近两日是中板市场结算日期，商家多无心调价，加之前期订货意愿偏弱，新资源到货较少，低位库存支撑下，中板市场相较其他品种抗跌性较强。不过随着期货市场收盘持续趋弱，部分地区报价有二次追降操作以刺激刚需释放，但对于整体观望的行情来说，无异于杯水车薪，在市场彻底消化利空因素的前提下，预计明日中厚板市场应继续稳中趋弱走势。

优特钢

10月27日国内优特钢市场价格弱势下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价5811元，40Cr合结钢85mm平均报价5971元，较上个交易日价格跌21元。

钢厂方面：今日天钢对圆钢出厂下调70元，山东西王对圆钢出厂下调50元，沙钢永兴对圆钢计划外价格下调50元。

市场方面：今日优特钢市价弱势下行。山东地区主流报价5580-5730元。江浙地区主流报价5600-5690元。中南地区郑州济源钢铁报价6030元，沙钢报价5780元。华北地区主流报价5730-5880元。东北地区主流报价5810-5900元。西南地区主流报价5880-5930元。

综合来看，今日国内优特钢市场弱势下行。受其他品种市场价格拉低的影响，优特钢价格跟随下行，然而连续跌价导致下游采购积极性降低，多地市场纷纷选择下跌价格。高位成交不畅，市场整体需求偏弱，叠加月末资金压力较大。期货震荡运行，市场心态偏谨慎，商家多以出货为主。预计明日国内优特钢市场价格将会继续弱势下行。

焊管：

10月27日，国内焊接钢管价格随行转跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格6194元，较上个交易日跌30元；国内重点城市4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格7128元，较上个交易日跌19元；管厂方面，今日焊管、镀锌管主流管厂价格政策陆续下调30-50元，今期货影响市场情绪更为谨慎，下游采货意愿偏弱，现主导管厂实际成交价焊管5800-5890元，镀锌管6520元左右。市场面，现各地市场价4寸（3.75mm）焊管5850-6350元，镀锌管6400-6950元，陆续跟降30-50元；月底行情下，个别低位限量成交尚可，整体成交量再次转弱，商家报价心态随行就市。预计焊镀管短期低迷难改，价格继续跟随偏弱。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，小窄带方面唐山宝生、天物顺通主流钢厂小窄带早盘出厂价较昨日降50元/吨，整体成交情况一般，截至发稿报5330元/吨。355系主流较昨日降50元/吨，唐山东海报5320元/吨。华东地区，无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天5610元/吨，较昨日降80元/吨，华南地区，乐从热轧带钢2.5*（232-355）5660元/吨，较昨日降30元/吨。

今日热卷期货开盘5258，收盘5032，跌幅3.56%

华北热带续降为主。市场方面，早盘开市主导市场唐山小窄带主流持稳后成交不畅盘中降20，降后成交仍旧不好，部分再降累降50，成交无明显好转，下游采购停滞。355系窄带市场下行，今期螺大幅下行，商贸心态受挫，市场情绪不稳，交投平平。市场部分规格暂时缺货。

华东热带市场下行。市场方面，今日期螺低开低走，双焦跌停，市场整体氛围低迷，加之北方及关联品种弱调为主，多重打压商贸心态略显悲观，普遍跟随市场下调价格试探成交。据贸易商方面了解到，降后市场成交整体仍旧表现一般，商户对后市看空心态增多。库存方面暂无较大波动，南北价差维持300左右，市场处于供需两弱态势。考虑今日市场钢坯降60，预计短期稳中弱调为主。

涂渡：

10月27日国内涂镀市场价格大幅下跌。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格6516元(吨价，同下)，较上一个交易日相比价格降58元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格7914元(吨价，同下)，较上一个交易日价格持平。

今日国内涂镀价格大幅下跌。今日热卷黑色系期货低位震荡，民营钢厂指导价格降50-100元，其中民营钢厂代表：兆建6120元/吨，东恒6080元/吨。据贸易商反馈，目前下游需求疲软，成交整体惨淡。天津地区目前部分商户库存压力较大，是正常水平的2倍，即使降价成交也难以放量，个别资源现在处于赔钱出货状态，资金流转压力加大。华东地区今日价格暴跌，市场报价与实际成交价格差距较大，多数贸易商对后市较为悲观，月底库存压力较大的情况下，操作方面多甩货为主，今日杭州部分商户成交量仅200吨左右。整体来看，预计明日国内镀锌板卷价格继续弱势下行。

[炉料动态]今日炉料市场稳中走弱。铁矿石市场弱势整理；焦炭市场继续报稳；废钢市场个别下跌；生铁市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：10月27日国内铁矿石市场弱势整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为835-845元，较上一工作上调15元；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为795-805元，较上一工作日下调30元；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1010-1020元，较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格120-120.5美元，较上一工作日上调1.78美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为850元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为790元，较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为860元，较上一工作日持平；超特粉参考价格为520元，较上一工作日持平。国产矿方面，国内精粉市场价格震荡调整，唐山地区精粉市场价格小幅上调10-25元不等，辽西地区精粉市场价格持续下调，报价普遍下调20-30元不等，整体来看矿企对后期市场稍显悲观，钢厂观望态度浓，市场成交略显低迷。进口矿方面，铁矿石主力合约开盘后价格探底回升，早盘港口贸易商报价普遍持稳，期货价格探底过程中，现货市场价格明显跟跌，整体市场成交情况冷清，山东港口PB粉成交价835元，较上一工作日下跌15-20元不等，综上预计10月28日国内铁矿石市场持续弱势。

焦炭：10月27日国内焦炭市场继续报稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦4170元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报4480元，比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦4160元，比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦4130元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价4010元，比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价4150元，比上一交易日持平。今日国内焦炭市场继续报稳。从供应方面看，受环保以及天气因素影响，部分地区焦企限产趋严，山西汾阳地区部分焦企计划与11月10日前关停部分4.3焦炉，涉及产能约320万吨左右，后期焦炭供应较为紧张，且入炉煤、物流成本的增加使得焦企利润受损，部分焦企提涨意愿较浓，但钢厂方面仍未给予回应。近期焦企开工较稳，积极出货为主，厂内暂无库存压力。从需求方面看，钢厂内焦炭库存处于合理区间，加上受限电等因素影响，部分钢厂仍有限产行为，对焦炭采购需求一般，部分钢厂对焦企本轮的提涨暂持观望态度。以目前形势来看，供应端限产力度加大，焦企生产受损，焦炭供应量减少，焦企提涨意愿强，但钢厂也在维持一定比例的限产，且发改委采取措施对煤炭价格进行合理调控，对焦炭价格的上涨有一定抑制作用，因此预计10月28日国内焦炭市场继续僵持走稳。

废钢：10月27日国内废钢市场个别下跌。10月27日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数3334跌8：其中重废品种综合基准价格指数为3336跌10，破碎料品种综合基准价格指数为3333跌5。唐山地区重废重废市场报价在3540元，较上一个交易日持平；淄博地区重废市场报价在3300元，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在3425元，较上一个交易日持平；江阴地区重废市场报价3390元，较上一个交易日持平；重庆地区重废市场报价在3540元，较上一个交易日持平。今日废钢市场个别下跌。钢厂方面：目前钢厂到货不一，废钢需求逐步减弱，钢厂利润一般，不足以支撑废钢价格，钢厂多持观望态度，按自身库存情况调整废钢价格。市场方面：今日期螺持绿，成品材价格仍偏弱运行，利空废钢走势，市场整体心态低迷，多数贸易商对后期走势不太看好，出货速度加快，综合因素分析，预计短期废钢市场维持弱势。

生铁：10月27日国内生铁市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报4250元，比上一交易日跌50元；翼城地区报4320元，比上一交易日持平；临沂地区报4110元，比上一交易日跌50元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报4770元，比上一交易日持平；徐州地区报4800元，比上一交易日持平；淄博地区报4680元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报4850元，比上一交易日持平；徐州地区报4800元，比上一交易日持平；临沂地区报4900元，比上一交易日持平。今日国内生铁市场持稳运行，市场整体成交情况欠佳。据了解，焦炭提涨范围有扩大迹象，加上在高成本的情况下铁厂几无利润，个别铁厂也有涨价意向。目前需求低迷，多数铁厂出货缓慢，暂无成交支撑，生铁价格上行乏力，现多以暂稳观望为主。在高成本、低需求、低利润的背景下，停产的铁厂多数无复产意愿，生铁市场供需两弱，综上预计10月28日国内生铁市场波动运行。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

钢厂调价：27日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调70元；27日山西建邦建材出厂价格下调40-10元；27日玉田金州线材出厂价格下调50元；27日九江建筑钢材出厂价格下调50元；27日敬业集团建筑钢材出厂价格下调50-70元；

钢厂动态：恭喜！方大特钢荣获全国冶金绿化先进单位称号；将“靶心”瞄准高端制造，本钢集团成功研发渗氮汽车用钢31CrMoV9；方大特钢一高性能弹簧扁钢成功解决表面全脱碳控制难题；攀钢钒弄弄坪主厂区新的人禁系统投用；中国硅钢技术已实现全球领先；

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