兰格视点：一周钢铁行业概览（10.25-10.29）

    

【热点概览】

发改委十天连发18文 煤价下降态势显现

10月19日至10月28日，国家发展改革委十天连发18文，内容涉及研究依法对煤炭价格实行干预措施、座谈煤电油气运重点企业保供稳价、严厉查处资本恶意炒作动力煤期货、赴地方督导煤炭保供稳价、实地调查煤炭价格成本、严肃清查整顿违规存煤场所、研究煤炭企业牟取暴利的界定标准等措施。随着保供稳价“组合拳”落地，煤炭市场价格下降态势开始显现。

中信证券首席IFCC分析师明明对《证券日报》记者表示，保供稳价措施的着力点之一是缓解供需缺口，推动具备增产潜力的煤炭产能尽快释放，全力以赴增加产量，进一步开放煤炭进口，扩大煤炭进口规模，加大海外资源开发，实现多渠道保供。

“双碳”行动施工图划定 多行业迎投资新机

在新一届联合国气候变化大会召开前夕，备受关注的中国碳达峰、碳中和“1+N”政策体系中最重要的两个政策文件先后发布，提出重点实施“碳达峰十大行动”，明确2030年相关领域细化目标，“双碳”施工图逐步明确。

据《经济参考报》记者了解，下一步重点领域和行业的碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施将陆续落地，推动能源、工业、交通运输等多行业变革提速。新能源板块持续火爆，2030年风电、光伏装机目标或超额完成。绿色交通发展空间也十分广阔，新能源汽车迎大力推广。而钢铁等工业领域则面临洗牌，集中度将进一步提高。

房地产信贷“平稳有序”不会改变

当前，房地产市场上出现了“放松调控”的猜测，主要诱因有二。一是个别房企的风险事件引发连锁反应，监管部门对此频频发声；二是有市场监测机构发现，今年10月，个人住房贷款利率首次下降。

接下来，房地产信贷走势究竟如何？“保持房地产信贷平稳有序投放，维护房地产市场平稳健康发展。”中国人民银行金融市场司司长邹澜表示，党中央、国务院关于房地产调控的战略和方针，是做好房地产金融工作的长期遵循。

全球新能源汽车产业提速

最近，全球汽车行业发生了三件事，颇受关注。

第一件事：特斯拉市值破万亿美元。第二件事：宁德时代和比亚迪市值同一天创新高。第三件事：特斯拉CEO马斯克应大众汽车集团CEO迪斯的邀请，通过视频电话向约200名大众汽车高管“授课”。虽然这三件事涉及四家不同企业，但细究其缘由，都有一个共同的背景，就是全球减碳行动下的汽车产业变革。如果说，早些年人们对新能源汽车，特别是以纯电为主的技术路线战略还有迟疑，那么现在则已达成共识。无论是造车新势力，还是传统燃油车巨头，都在这条坡长雪厚的新赛道上加速奔跑。

【钢铁行业】

钢铁企业强制性减排 安阳市启动重污染天气橙色预警

10月29日0时起，安阳市启动重污染天气橙色预警（II级响应）。

根据国家和省气象部门预测，自10月29日起，我市将经历一轮重污染过程，为最大限度减少污染排放，有效改善环境空气质量，保障人民群众身体健康。

钢铁行业不断深入扎实推进“双碳”工作势在必行

在10月25日召开的中国钢铁工业协会三季度信息发布会上，钢协副秘书长黄导在回答记者提问时表示，10月24日发布的《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，提到了能源优化的两个目标：2030年以前非化石能源消费比重达到20%左右，到2060年达到80%以上。这些目标的实现是一个循序渐进的过程。对制造业来讲，能源结构的优化和调整实际上是更多依靠于新能源产业和周边其他供电系统的绿电比例。钢铁行业应当坚定不移地先挖掘自身的能效潜力，同时和外部供能行业共同提高清洁能源的贡献率。

做好碳达峰碳中和工作 大幅提升钢铁行业能源利用效率

习总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出碳达峰、碳中和目标一周年之际，9月22日中共中央下发了《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（以下简称“意见”）。《意见》对碳达峰碳中和工作进行了系统谋划和总体部署，进一步明确了总体要求，意义重大。

《意见》明确提出，到2025年重点行业能源利用效率大幅提升，到2030年重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。钢铁行业能源消耗总量大，吨产品综合能耗指标仍有一定下降潜力，当前阶段节能和能源效率提升是钢铁行业降碳最有效最重要的路径。

中国钢铁行业如何推进碳减排碳达峰

2021年10月28日，冶金工业规划研究院党委书记、总工程师，俄罗斯自然科学院外籍院士李新创应邀出席由北京大学与斯坦福大学联合举办的“2021年中美碳中和圆桌会议”。

李新创：当前，中国钢铁行业正在向高质量时期低碳阶段演进。在产业政策指导下，随着中国经济发展方式的转变、产业结构的深入调整以及下游市场对钢材的需求变化，预计中国钢材消费强度将呈下降趋势，中国粗钢产量将于“十四五”期间达峰，并将持续保持高位。

紧密围绕国家“双碳”目标，中国钢铁行业和企业积极响应、加快行动，纷纷提出低碳发展目标，并大力推动碳达峰及降碳行动方案制定与实施工作。根据研究综合判断，中国钢铁行业总体具备率先实现碳达峰的基础条件，具体降碳路径主要包括推动绿色布局、节能及提升能效、优化用能及流程结构、构建循环经济产业链、应用突破性低碳技术、强化制度建设和政策体系支撑六个方面。

钢坯:

本周（10.25-10.29）唐山钢坯价格稳中偏弱运行，截止到今日迁安地区出厂含税价4900元/吨，较昨日稳；午前仓储现货部分报4900-4910元含税出库有成交。市场方面，下游购坯意愿薄，今早钢坯直发成交偏弱。黑色系期螺盘中持红走弱，贸易商心态转向谨慎，目前仓储现货部分报4900元含税，较晨基本持平。环保政策加强后，本地高炉检修情况增多，导致钢厂钢坯外卖量资源减少，而下游调坯厂又处于停产阶段，故钢坯市场呈现供需两弱格局。但考虑到钢坯盈利亏损下，厂家执行保价模式，综合预计周六日期间唐山钢坯价格稳中整理。钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为31.2万吨，较昨日减少0.25万吨，相较上周五减少2.83万吨。29日唐山型材价格主稳个涨20，个别厂家昨深跌后大幅回调，期螺震荡上扬，提振市场信心，下游询盘增多，午前交投放量，工字钢主流报价5320元/吨，槽钢主流报价5320元/吨；角钢5#5340元/吨。

建材：

本周(10.25-10.29)国内建筑钢材市场价格震荡下行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至10月29日，国内Φ6.0mm高线均价为5745元(吨价，下同)，较上周降202元；国内Φ25mm三级螺纹钢价为5294元，较上周降198元。

期螺方面周初持仓量大幅增仓，成交量大幅缩量，价格偏弱走势，说明市场成交不积极。周中持仓量小幅增仓，成交量大幅增量，价格下跌走势，表明市场做空偏积极；临近周末期螺止跌反弹。国内消息面看，10月24日晚，国家发展改革委连发四文介绍相关情况。具体看，包括国家发展改革委派出多个调查组，实地开展煤炭价格成本专项调查；煤炭主产区坑口煤价明显下降；重点煤炭企业以实际行动积极稳价；晋陕蒙多措并举增产增供，市场煤价理性回归。10月27日上午，国家发展改革委价格司召集中国煤炭工业协会和部分重点煤炭企业召开会议，专题研究对煤炭价格实施干预的具体措施。唐山方面，兰格发布最新一期《唐尔街生产动向表》。目前唐山地区高炉总体的产能利用率在54.58%，产能利用率较上周大幅下降。发改委对于煤炭板块保供稳价连续发声，黑色系在近期出现了暴力的下跌行情，而随着采暖季临近，限产预期仍旧扰动市场。数据方面，据中国钢铁工业协会统计数据显示，2021年10月中旬重点钢企粗钢日均产量187.47万吨，旬环比增加0.15万吨，增长0.08%，同比下降13.74%。2021年10月中旬重点钢铁企业钢材库存量为1284.65万吨，旬环比增加0.39万吨，上升0.03%；比上月底增加89.21万吨，上升7.46%；另外，兰格钢铁云商平台统计发布的2021年10月份钢铁流通业PMI总指数为48.9%，比上月下降3.5个百分点。表明国内钢材市场受到旺季下游需求释放不及预期的影响，市场采购需求呈现先高后低的局面。

从基本面来看，本周全国重点城市建筑钢材库存延续上周降库态势，其中华北、华东地区降幅较大，周环比分别减少8.98万吨、8.91万吨；个别地区有小幅降库，东北地区周环比减少8.81万吨，西南地区周环比减少3.40万吨。本周现货价格震荡下行，下游需求释放进度整体偏弱。上周观点（下周或反弹也是象征性的，25-26号关注下，商家还是少拿快跑。），而后27-28号双焦再跌停，连续两周有跌停的出现，表明国家对控制煤炭价格的决心。一方面期螺价格跌至接近五月末最低点位，出现止跌反弹；而目前现货价格比当时的价格高400元左右。全年行情由“政策市”到“供需基本面”再到“政策市”。截止目前，现货价格仍有下行的空间。一是资金紧张，都在关注美联储动向以及国家的经济调控；二是需求不及预期，成本压制，开工速度缓慢；三是目前社库降、厂库增，钢厂在做调整。另外个人觉得十一月份行情或与十月份相似，先扬后抑。后期重点关注钢厂的调整以及资金政策面的消息。综合上述分析，预计下周国内建筑钢材市场或盘整回升。

[炉料动态]本周（10.25-10.29）炉料市场稳中走跌。铁矿石市场持续下探；焦炭市场平稳依旧；废钢市场弱势下行；生铁市场稳中走弱。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场持续下探。国产矿方面，国内三大矿石主产地区价格不同程度下跌，东北地区市场跌幅大于山东地区以及河北地区。东北、华东地区国产矿价格基准指数低于国内国产矿价格基准指数。从市场上来看，邯郸地区受限产政策趋严影响，本地区个别钢企有焖炉现象，同时因限电影响，部分矿选企业停产检修。内矿市场受外矿走弱的影响，市场恐慌情绪渐起，个别小型矿企抛货拉低价格，受此影响部分大型矿企也下调出厂价格，钢厂仍维持按需采购。进口矿方面，本周铁矿石市场价格震荡下行。供应端来看，港口库存累库趋势不变，受秋冬采暖季限产以及高炉检修增加影响，日均铁水产量下降。从港口品种来看，PB粉、超特粉依旧是市场流通性较强的资源，在各地持续限电的影响下，块矿以及球团的需求增加，加之烧结和竖炉的限制下球团矿等资源供应量缩减，使得块矿和球团价格相对坚挺。本周钢材需求数据不及预期，由于本周钢材市场以及焦煤、焦炭、动力煤期货跌停等悲观情绪影响铁矿市场下行压力增大。北方即将踏入秋冬采暖季，市场对钢铁企业限产计划或将逐步明确，综合上述条件，预计下周铁矿石市场弱势整理。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至10月29日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为825元（吨价，下同），比前一周跌35元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1035元，比前一周跌40元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为920元，比前一周跌40元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为850元，比前一周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1015元，比前一周跌50元。青岛港61.5%澳粉主流报价为805元左右，比前一周跌30元；超特粉市场报价为475元左右，比前一周跌25元。天津港61.5%PB粉报价为805元左右，比前一周跌45元；62%PB块报价为960元左右，比前一周跌30元。

焦炭：国内焦炭市场平稳依旧。从供应方面看，本周河北、山西等主产地部分焦企因环保、天气等因素开工率有所下滑，加上原料煤补库略显困难，且焦企限产趋严态势不改，其中山西临汾地区部分焦企限产20%，吕梁地区部分焦企结焦时间延长48小时，山西汾阳地区部分焦企计划于11月10日前关停部分4.3焦炉，涉及产能约320万吨左右，焦炭供应继续收紧。受此影响，加上入炉煤、物流成本的增加使得焦企利润受损，部分焦企对焦炭价格提涨100-200元，但钢厂方面持续未给予回应。从需求方面看，近期能耗双控、粗钢产量压减等政策对钢厂影响较大，钢厂限产、检修较为频繁，对焦炭的采购积极性降低。对于焦企的提涨要求，由于钢厂内焦炭库存处于合理区间，加上受限电等因素影响，部分钢厂仍有限产行为，对焦炭采购需求一般，因此部分钢厂对焦企本轮的提涨暂持观望态度。以目前形势来看，受环保压力加大以及生产成本增加影响，焦企限产愈加严格，焦炭供应持续偏紧，但考虑到冬奥会等因素影响，钢厂限产预期依旧存在，钢厂对焦炭的需求难有大幅增加，且采购积极性一般，因此预计下周国内焦炭价格继续看稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦4020元，较上周持平；唐山地区二级冶金焦到厂价4160元，较上周持平；邯郸地区二级冶金焦4060元，较上周持平；山西临汾地区二级冶金焦4330元，较上周持平；山东地区二级冶金焦出厂含税价4150-4160元，较上周持平。

废钢：国内废钢市场弱势下行。周初，沙钢采购价格下调50元，带动周边钢铁企业纷纷跟跌，导致废钢需求进一步减弱，钢厂利润收缩明显，整体到货呈下降趋势，且期螺震荡下跌，利空废钢走势，废钢市场整体情绪低迷，多数贸易商对后期走势不太看好，大多积极出货来控制风险。周内，期螺、成材价格持续下行，现货市场成交清淡，加之沙钢再次下调80元，废钢市场恐慌情绪加剧，原料采购价格持续性下压，部分钢厂降低废钢价格保本。从目前整体废钢市场表现来看，钢材期现货市场同时走跌，带动废钢市场承压下行，虽然目前废钢市场资源依旧处于偏紧状态，但在钢企利润压缩的情况下，废钢支撑动力明显不足，综合因素分析，预计下周废钢市场仍偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3380元，较上周下调80元；江阴地区重废市场价格在3390元左右，较上周下调40元；山东淄博地区重废市场价格在3300元左右，较上周下调50元。北京地区重废市场报价在3400元，较上周下调80元；唐山地区重废市场价格在3540元，较上周下调30元；天津地区重废市场价格在3450元，较上周下调70元；武安地区重废市场价格在3480元，较上周下调70元。辽阳地区重废市场价格在3405元，较上周下调20元；沈阳地区重废市场价格在3460元，较上周下调50元。

生铁：国内生铁市场稳中走弱。从成本面看，进口矿港口库存本周持续累库，现已增长至1.3亿吨左右，供需宽松的格局难以打破，需求预期落空，而成品材与钢坯价格持续下行，带动铁矿石价格一改震荡格局步入下行通道；焦炭市场本周继续走稳，河北、山西地区个别焦企对焦炭价格提涨100-200元，目前焦企、钢厂受环保等因素影响，仍存在一定的减产、停产的现象，焦炭供应依旧紧张，但钢厂需求偏低，故价格僵持报稳。综合考虑，下周生铁成本或有所回落。从供需面看，钢厂限产趋严，加上成品材期现货市场均以下行为主，钢厂对炼钢生铁采购积极性降低，但各地区在产铁厂数量较少，部分铁厂甚至有订单未完成，市场整体供需两弱；铸造生铁、球墨铸铁方面，受限产、限电影响，生铁需求低迷，铁厂生产积极性也不高，在产铁厂库存量不大。综上所述，目前铁矿石走势趋弱，焦炭价格坚挺报稳，生铁成本或有小幅下滑，加上下游需求持续低迷，且废钢、成品材走势偏弱，导致商家心态普遍悲观，故预计下周国内生铁市场弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4250元，武安地区报4250元，临沂地区报4110元，翼城地区报4320元，较上周跌50元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4900元，翼城地区报4770元，淄博地区报4630元，徐州地区报4800元，较上周跌50元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4850元，翼城地区报4850元，临沂地区报4850元，徐州地区报4800元，较上周跌50元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（10月25日-10月29日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：25日山西立恒建材出厂价格下调80元；25日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调100元；25日包头亚新建筑钢材出厂价格下调100元；26日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格下调50元；26日美锦建材出厂价格下调80元；26日三原昌鑫建材出厂价格下调50元；26日山西建邦建材出厂价格下调30元；26日建龙建筑钢材出厂价格下调80元；26日包头亚新建筑钢材出厂价格下调50元；27日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调70元；27日山西建邦建材出厂价格下调40-10元；27日玉田金州线材出厂价格下调50元；27日九江建筑钢材出厂价格下调50元；27日敬业集团建筑钢材出厂价格下调50-70元；28日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调100元；28日玉田金州线材出厂价格下调70元；28日美锦建材出厂价格下调120元；28日长钢建材出厂价格下调150-100元；28日潞城兴宝建材出厂价格下调60元；28日黎城太行建材出厂价格下调130元；28日三原昌鑫建材出厂价格下调50元；29日石横建筑钢材出厂价格下调60元；29日陕西龙钢螺纹钢价格下调40元；

钢厂检修：威钢（钒钛科技）计划从2021年11月15日起对4#高炉进行45天检修，日均影响铁水产量约0.18万吨，合计影响铁水产量约8.1万吨；包钢已于10月25日开始对两条棒材轧机进行停产检修，预计为期一周，影响日均产量0.38万吨左右；本钢受铁水不足影响，计划11月1日-11月15日停产检修，预计影响Φ30-300圆钢产量4万吨；首钢京唐预计于11月25日对一座5500m3高炉进行检修至12月8日结束，为期13天左右，影响铁水产量总计在16万吨左右；涟钢临时暂停棒一和棒二生产，仅保留一条棒三螺纹产线，影响产量0.7万吨/天，停产检修后螺纹日产量降至0.38万/天，恢复时间待定。另外，涟钢7号3200m3高炉计划11月上旬开始停炉大修，预计45天，影响铁水0.9万吨/天；湘钢计划于11月中旬对一座1800m3高炉检修60天，影响铁水产量约0.58万吨/天；

钢厂动态：南钢与中石化签署战略合作协议；太钢首卷不锈钢 碳钢非对称组坯复合热轧卷成功下线；神十三升空！首钢、河钢、建龙等多家钢企为中国“飞天梦”强势助力！；河北省钢铁企业产需对接活动唐山站成功举办；打破进口依赖！宝钢全球首发低残余应力高强度油缸无缝管材；中冶赛迪总承包的中天绿色精品钢原料场受料系统全线贯通；南钢荣膺中国企业可持续发展100佳；萍安钢铁湘东炼钢厂铁耗创历史最好水平；沈彬：勇做新时代科技创新排头兵！；响水打造全国高品质不锈钢产业新地标；恭喜！方大特钢荣获全国冶金绿化先进单位称号；将“靶心”瞄准高端制造，本钢集团成功研发渗氮汽车用钢31CrMoV9；方大特钢一高性能弹簧扁钢成功解决表面全脱碳控制难题；攀钢钒弄弄坪主厂区新的人禁系统投用；中国硅钢技术已实现全球领先；酒钢宏兴：前三季净利润24.82亿元 不锈钢产75.12万吨；朗诺德40万吨不锈钢毛管和40万吨不锈钢成品管项目签约；首届！中国宝武供应商大会暨绿色智慧供应链论坛在“金色炉台”举行；京唐冷轧高附加值产品生产创佳绩；河钢高质量发展成果获《人民日报》多次点赞！；福建瑞钢金属科技不锈钢冷轧项目节能审查获批 拟将2022年6月投产；凌钢Φ18MG335Z锚杆钢研发成功；攀钢与东风汽车强化项目合作；

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