兰格视点：一周钢铁行业概览（11.1-11.5）

    

【热点概览】

发改委：继续加大对国内铁矿开发的支持力度

近日，产业司一级巡视员夏农率队赴宝钢资源有限公司调研。夏农同志首先听取了宝钢资源主要负责同志关于中国宝武铁矿石产能规划的专题汇报，并对中国宝武在国内矿山开发和境外矿山投资等方面取得的成绩给予了充分肯定。夏农同志指出，要继续加大对国内铁矿开发的支持力度，研究建立部门协同机制，打通国内铁矿开发上的政策堵点，不断提升我国铁矿石自主保障能力，维护我国钢铁行业产业链、供应链安全。（国家发改委网站）

全国统调电厂存煤可用天数升至20天

记者4日从国家发展改革委举行的能源保供例会上了解到，近日全国供煤水平继续提升，11月3日，全国统调电厂存煤可用天数升至20天；全国煤炭产量继续增长，日调度产量1170.5万吨，接近今年以来日产量峰值1172万吨，为今年以来产量第二高峰。（新华社）

逆回购连续两日加量 保持流动性合理充裕

11月4日，人民银行开展500亿元7天期逆回购操作投放流动性。自11月3日以来，央行连续两日开展500亿元逆回购操作，累计投放流动性1000亿元。

通常来说，由于月末财政集中支出，加上月初金融机构流动性需求不多，每月初的流动性普遍相对充裕。从今年以来的情况看，央行大多在月初每天开展100亿元逆回购操作。本月从第3个交易日开始，央行公开市场操作量已经增加到500亿元。专家表示，这充分体现了央行保持流动性合理充裕的态度；预计后续流动性会保持充足，货币市场利率将围绕央行操作利率平稳运行。

10月社融增速有望触底反弹 房地产融资料边际回升

近期，随着监管层频频作出涉及房地产行业表态，并释放出一定的积极信号，房地产市场的情绪略有回暖。在涉房融资有所恢复的背景下，10月金融数据备受市场关注。接受证券时报记者采访的专家认为，下一步随着房地产融资环境逐步回暖，特别是房企开发贷和居民房贷的审批投放速度加快，它对社融的拖累效应会逐步减弱。而在政府债发行保持高位的支撑下，社融增速有望触底反弹，多家机构预计社融增量有望超过1.6万亿元。

今年以来，房地产贷款增速持续放缓，近期，随着监管层频频作出涉及房地产行业表态，并释放出一定的积极信号，房地产市场的情绪略有回暖。在涉房融资有所恢复的背景下，10月金融数据备受市场关注。

【钢铁行业】

骆铁军：特钢行业要处理好“三个平衡”

“根据特钢行业的特点，未来，特钢行业应形成技术先进、质量稳定、品牌突出、绿色低碳、经济效益好、综合竞争力强的发展格局，建设一批具有国际竞争力的特钢强企。”10月26日，中国钢铁工业协会副会长骆铁军在由中国特钢企业协会主办的2021中国国际高品质特殊钢论坛上表示。预计明年钢铁需求将与今年持平.今年1月~9月份，钢铁行业总体呈现“高需求、高成本、供需平、有效益”的特点，综合来看，钢材产量增速回落，近期减产明显，今年前9个月全国粗钢产量为8.1亿吨，同比增长2.0%。“今年粗钢产量将低于去年，其中三季度钢铁行业同比减产15%，9月份更是减产21%。”骆铁军评价说。同时，近期我国钢铁行业还表现出消费下滑，供需联动回落；出口逐月下行，品种结构优化；进口铁矿石价格创历史新高，虽下跌但仍处高位；钢价波动上行，行业效益增加等几方面特点。

太钢不锈等6家企业获得秋冬季错峰生产豁免

11月2日从市有关部门了解到，我市共有6家企业豁免秋冬季错峰生产。如果遇到重污染天气，鼓励这些企业与生态环境等部门协商，自主减排。

获得秋冬季错峰生产豁免的6家企业，包括被评定为A级和引领性的企业、工信部认定的绿色工厂以及焦化、水泥企业全面完成超低排放改造评估监测并备案公示的企业。具体为：山西太钢不锈钢股份有限公司、山西煜昊源环保科技有限公司、太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司东山石灰石矿、山西阿克斯太钢轧辊有限公司、山西汾西重工有限责任公司、晋西装备制造有限责任公司。绿色发展水平、治理污染投入、治理成效、环境信用等，成为这些企业进入豁免名单的主要考量因素。在治理成效方面，这些企业主要污染物排放均大幅低于同行业标准。以山西阿克斯太钢轧辊有限公司为例，该公司主要污染物排放低于国家铸造行业标准46%。

钢坯:

11月4日唐山钢坯出厂价4900元/吨，较昨日稳；午前仓储现货部分报4700元/吨含税。今日河北天然气价格5.24元/吨，较昨日下降了0.24元/吨。市场方面，当前本地下游轧钢企业仍未复产，对钢坯的需求依旧有限，今早钢坯直发一般。黑色系期螺低位宽幅震荡，午后走势继续下探，市场观望氛围较浓郁，交投多以远期资源为主。近期市场偏空行情占主导，整体成交清淡，但考虑受环保限产政策影响，钢厂亏损情况加重，加上钢坯对外的投放量偏低，坯价底部仍有一定支撑，预计明日唐山钢坯价格持稳运行。库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为28.2万吨，较昨日减少0.23万吨。4日唐山型材价格继续下跌40-50，角钢持稳，期螺弱势调整，市场观望情绪延续，交投氛围依旧冷清，工字钢主流报价5180元/吨，槽钢主流报价5180元/吨；角钢5#5290元/吨。

[炉料动态]本周（11.1-11.5）炉料市场全面下跌。铁矿石市场震荡下跌；焦炭市场完成首轮提降；废钢市场持续下跌；生铁市场持续下行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场震荡下跌。国产矿方面，国内三大矿石主产地区持续呈下跌趋势，东北辽宁地区市场跌幅仍大于山东地区以及河北地区。从市场来看，受粗钢减压政策以及冬奥会减产预期的影响，本周采暖季限产文件陆续发布，钢企高炉检修数量增加，钢企生产减量，对铁精粉需求持续走弱，在基本面推动下多地区价格下跌。部分矿企对于本周价格的持续下跌接受度不高，个别矿企选择暂停出货。同时受到进口矿价格大幅下跌影响，东北地区精粉性价比优势减弱。预计下周国产矿市场弱势难改。进口矿方面，周初铁矿石主力合约直线下滑，带动现货价格大幅回落，周中铁矿主力合约翻红，港口现货价格小幅波动，临近周末现货价格再次回落。本周由于压港情况持续缓解，故矿石入库量保持高位，港口库存来看，库存总量呈现持续上升趋势，环比大幅累库410万吨至13580万吨，具体来看，主要港口主流低品粉矿以超特粉累库为主，主流中品粉矿以金布巴粉、纽曼粉累库为主，块矿以PB块、巴西块持续累库。市场心态在长期累库环境下整体较为悲观，同时在环保限产趋严的环境下以及利润受挤压，导致钢企需求阶段性走弱且采购意愿不强，仅维持刚需备库。贸易商投机需求走弱，部分期现贸易商投机较活跃。综合来看，铁矿石价格下跌主要原因在于：国内铁水产量有明显下降、下游钢材消费表现弱势、钢材价格不断下调以及煤炭政策影响力度较强等，下周在限产的持续影响以及钢厂利润被压缩的情况下，预计铁矿石市场低位盘整。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月5日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为795元（吨价，下同），比前一周跌30元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1000元，比前一周跌35元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为910元，比前一周跌10元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为780元，比前一周跌70元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为975元，比前一周跌40元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为94.5-95美元，比前一周跌16.75美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为690元左右，比前一周跌100元；超特粉市场报价为390元左右，比前一周跌75元。天津港61.5%PB粉报价为690元左右，比前一周跌100元；62%PB块报价为850元左右，比前一周跌110元。。

焦炭：国内焦炭市场完成首轮提降。从供应方面看，周初河北部门地区发布重污染天气应急响应，导致部分焦企生产受限，山西等主流地区部分焦企受环保政策等因素影响，仍有一定限产比例，焦炭供应量持续减少。周中受国家采取措施调控煤炭价格影响，部分煤种价格回调预期较强，焦炭心态开始转弱，有降价意向，个别焦企甚至出现了暗降现象。临近周末，焦炭首轮提降全面落地，部分焦企仍有限产情况，考虑到下游钢厂限产力度加大，对焦炭的需求降低，部分焦企库存小幅上升。从需求方面看，本周生态环境部表示将做好钢铁去产能“回头看”工作，且采暖季钢厂限产形势将趋严，钢厂对焦炭的需求略显偏弱。周中部分地区钢厂由于重污染天气管控措施的发布，高炉利用率下降，对焦炭的需求也下滑，加上钢厂内焦炭库存暂处于合理水平，因此钢厂多以按需采购为主。临近周末，采暖季来临，各地区天气预警频发，钢厂高炉停、减产情况增多，加上本月粗钢产量压减任务依旧较重，钢厂多数进入集中限产期，且钢材价格持续下行，钢厂利润下降，对后期市场仍持看跌心态。以目前形势来看，钢厂限产存在趋严的预期，且成材价格下调，钢厂利润受损，对焦炭多持看降心态，部分焦企降价后出货情况仍显不佳，焦炭市场面临较大的下行压力，综上预计下周国内焦炭市场或偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦3820元，较上周跌200元；唐山地区二级冶金焦到厂价3960元，较上周跌200元；邯郸地区二级冶金焦3860元，较上周跌200元；山西临汾地区二级冶金焦3930元，较上周跌200元；山东地区二级冶金焦出厂含税价3950-3960元，较上周跌200元。

废钢：国内废钢市场持续下跌。周初，受成品材成交不畅影响，废钢市场整体成交清淡，加之期螺震荡下行、铁水成本回落，电炉厂率先压价，钢厂利润严重缩减，废钢支撑力动力明显不足，导致废钢采购价格持续性下跌，市场恐慌情绪蔓延，贸易商纷纷加快出货节奏。周内，成品材依旧维持弱势、期螺持绿震荡，加之沙钢采购价格下调80元，带动多地纷纷下调废钢价格，市场恐慌心态不止，贸易商对后市依旧看空，为规避风险积极出货不做库存，部分钢企多根据市场情况压价控制上货量维系成本，且临近周末，沙钢再次下调废钢价格，市场悲观情绪加重，废钢并无价格优势难有支撑。从目前整体废钢市场表现来看，虽然废钢资源依旧偏紧，期现货市场也有止跌企稳的迹象，但现在处于传统淡季，加之冬奥会的临近，环保限产只会趋于严格，且成品材持续下跌并无回稳趋势，在多重利空因素影响下，废钢价格难有起色。综合因素分析，预计下周废钢市场震荡偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3240元，较上周下调140元；江阴地区重废市场价格在3240元左右，较上周下调110元；山东淄博地区重废市场价格在3020元左右，较上周下调280元。北京地区重废市场报价在3150元，较上周下调250元；唐山地区重废市场价格在3360元，较上周下调180元；天津地区重废市场价格在3160元，较上周下调290元；武安地区重废市场价格在3360元，较上周下调120元。辽阳地区重废市场价格在3195元，较上周下调210元；沈阳地区重废市场价格在3190元，较上周下调270元。

生铁：国内生铁市场持续下行。从成本面看，现已步入冬季，钢厂限产趋严，铁矿石需求进一步收缩，而进口矿港口库存持续累库达到近1.4亿吨，供需边际宽松，而钢厂利润收窄，铁矿石价格将跟随黑色系期货继续走弱。本周焦炭市场首轮提降落地，部分焦企仍有限产情况，然而考虑到下游钢厂近期限产力度加大，对焦炭需求降低，部分焦企库存上升；钢厂由于钢材价格下调，利润下滑，对焦炭采购积极性不高。综合来看，下周铁矿石继续趋弱运行，焦炭市场或跌后持稳，生铁成本难有较强支撑。从供需面看，钢厂限产力度增大，使得采购生铁的钢厂再度减少，由于成本高位铁厂几无利润，停产或转产的铁厂数量增多，炼钢生铁供需两弱，整体库存量不大，部分地区在产铁厂稀少，市场资源偏紧，但由于成品材价格下跌，炼钢生铁上涨困难。铸造生铁、球墨铸铁方面，在高成本、低需求的情况下，铁厂生产积极性不断降低，停产或计划停产的铁厂持续增加，前期停产的铁厂多无复产的意愿，目前市场成交气氛偏淡，商家心态偏弱。综上所述，短期铁矿石或维持弱势，焦炭价格弱稳运行，生铁成本支撑动力不强，且受环保、限电等因素影响，下游需求惨淡，成交难有好转，加上钢材市场处于下跌行情，对商家心态有所打压，因此预计下周国内生铁市场稳中偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4200元，武安地区报4200元，临沂地区报4000元，翼城地区报4320元，较上周跌50-110元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4850元，翼城地区报4770元，淄博地区报4580元，徐州地区报4750元，较上周跌50-70元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4800元，翼城地区报4850元，临沂地区报4800元，徐州地区报4750元，较上周跌50-100元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（11月1日-11月5日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：1日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调50元；1日石横建筑钢材出厂价格上调50元；1日九江建筑钢材出厂价格下调40元；1日陕西龙钢西安地区建筑钢材价格信息出厂价格下调30元；2日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调50元；2日美锦建材出厂价格下调100元；2日黎城太行建材出厂价格下调100元；2日三原昌鑫建材出厂价格下调50元；2日云南呈钢集团昆明区域建材指导价格下调80元；2日陕西龙钢西安地区建筑钢材价格信息出厂价格下调100元；3日玉田金州线材出厂价格下调80元；3日美锦建材出厂价格下调180元；3日长钢建材出厂价格下调150元；3日包头亚新建筑钢材出厂价格下调120元；3日九江建筑钢材出厂价格下调100元；3日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调370元；3日新金山建材出厂价格下调150元；3日云南呈钢集团昆明区域建材指导价格下调50元；4日石横建筑钢材出厂价格下调10元；4日陕西龙钢西安地区建筑钢材价格信息出厂价格下调50元；4日三原昌鑫建材出厂价格下调50元；4日酒钢建筑钢材出厂价格下调50元；4日宁夏钢铁建筑钢材出厂价格下调50元；5日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调30元；5日山西晋南钢铁建筑钢材出厂价格下调100元；5日云南呈钢集团昆明区域建材指导价格下调80元；

钢厂检修：马钢于11月1日开始对一条小棒线进行检修，预计检修12天；另计划11月4日开始对一条大棒线检修，预计检修14天；计划11月20日检修一条盘螺线，预计检修10天，本月三条线轮流检修，总计影响产量约10万吨；天钢11月1日-11月10日检修3200立方高炉，共计10天，预计影响铁水产量每天9000吨，总量9万吨。11月15日-3月中旬检修2000立方高炉，预计影响铁水产量每天6000吨，总量72万吨。因坯料不足，天钢棒材轧线1#线11月1日-12月10日停产检修，预计影响棒材产量每日约3700吨，总量15万吨；

钢厂动态：本钢集团高端不锈钢产品序列再添新成员；新天钢超薄“手撕钢”又有新突破，填补天津市场空白；马钢长材事业部：向高附加值产品要效益；本钢集团“拳头产品”再升级！成功研发冷轧增强成形性双相钢DH590和DH780；河钢唐钢优质角钢产品直供国家“西电东送”重点工程；宝钢股份：钢铁产能扩张已见顶，预计未来产能、产量双控是常态；河钢集团研发国内最大直径弹簧钢替代进口；本钢集团高端不锈钢产品序列再添新成员；不锈钢全产业链形成 响水临港项目集群发展逐浪前行；福建周宁：加速建设不锈钢深加工产业园；青拓集团未来将加大投入 在宽厚板和大盘卷再度发力；酒钢首次采用新工艺生产高端不锈钢焊带；太钢不锈等6家企业获得秋冬季错峰生产豁免；10月份全球铜冶炼活动持续复苏 镍冶炼活动不及；攀钢汽车大梁钢产品进入中国重汽供应名录；首钢京唐MCCR产线成功轧制S550GD钢种极限规格；德龙溧阳276万吨不锈钢粗钢产能置换方案正式公告；宁德：青拓集团200万吨宽板项目产能置换工作取得实质性突破；加快德龙二炼钢及不锈钢拉丝项目建设 响水县委书记到德龙集团调研服务；铬矿出价太低 津矿产营销公司打算出手干预了；线材冷镦钢QQG08Al！本钢产品增添“新面孔”；酒钢高碳马氏体不锈钢驶入高质量发展“快车道”；天材科技成功研发生产出无纹理表面精密不锈钢带；德龙溧阳276万吨不锈板坯项目产品拟全产300系；沃莱迪公司成为德阳产投集团控股的国有企业；

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