兰格视点：11.11日钢铁行业概览-兰格钢铁网

兰格视点：11.11日钢铁行业概览

发表日期：2021/11/11 17:39:50　兰格钢铁

【热点概览】

电厂存煤突破1.2亿吨铁矿石、煤炭全线大跌

随着“双十一”的到来，一度暴涨的商品市场也开始大打“折扣”，尤其是黑色系全线大跌！

其中，动力煤、焦煤本周大跌超6%，焦炭和铁矿石则大跌超4%。近一个月，动力煤自最高1982元跌至目前850元附近，跌幅高达57%；铁矿石价格也遭遇腰斩，从1000元上方跌至目前仅518元，走出“过山车”行情。

据券商中国记者了解，目前动力煤现货价格稳定在1050元附近，坑口价格定价于900元/吨。在增产政策的加速落地后，下游电厂快速累库。据发改委公布的最新数据，11月9日，电厂存煤超过1.2亿吨，较10月底增加1200万吨，发电供热用煤保障能力进一步提高。

有机构指出，随着动力煤全国日均产量站上1150万吨/天，以及后续产量释放，动力煤供需矛盾基本解决，创历史的煤炭涨价行情暂告一段落。与此同时，钢铁、煤炭等周期股也出现明显调整。尤其是钢铁股，宝钢、鞍钢、首钢等股价自高位接近腰斩，有机构表示布局机会来了！

传统火电企业开启转型“加速度” 新能源发电项目成“香饽饽”

新能源发电项目正在成为“香饽饽”。不仅新能源企业不断扩大产能，传统能源企业也在向这个领域转型发力。

近日，华银电力、吉电股份、粤电力A等多家火电公司宣布，将建设风力和光伏等新能源发电项目。

火电企业纷纷发力新能源发电项目并不意外。一方面，今年以来，由于煤价高企，电企因成本过高而陷入困境；另一方面，“双碳”目标下，能源供给结构不断调整，加大风力、光伏发电比例已是大势所趋。

中钢经济研究院首席研究员胡麒牧在接受《证券日报》记者采访时表示，“双碳”背景下，能源结构转型最明显的特点就是火电比例降低、新能源比重提升。因此，传统能源企业都在积极转型布局新能源赛道，以此来应对碳达峰之后的传统能源市场萎缩。

新增长极加速崛起区域协调发展纵深推进

“三年来，长三角地区生产总值占全国比重从2018年的24.1%提高到今年前三季度的24.5%，呈现出明显的强劲活跃增长特征。”国家发改委副主任丛亮日前在国新办发布会上表示。

长三角地区对全国经济影响力带动力不断增强是区域快速发展的缩影。近年来，我国加快推动区域协调发展，体制机制更加健全，区域重大战略、区域协调发展战略相继落地，我国发展强劲活跃增长极版图逐渐明晰。

“区域协调发展这盘大棋局，正在落地生根，推动经济高质量发展。”业内人士表示，新形势下区域协调发展战略，按照客观经济规律，形成了优势互补、高质量发展的区域经济布局，有效发挥各地区比较优势，形成了国土空间布局更加优化、主体功能明显的区域经济版图。

【钢铁行业】

前三季度国内钢铁原料价格表现各不相同

前三季度国内钢铁原料成本呈现整体上升趋势，7月开始铁矿石与炼焦煤焦炭走势一跌一涨，呈现出“K型”走势。在能源消费强度和总量双控（简称：能耗双控）及煤炭资源供应偏紧的影响下，以动力煤为首的煤炭类产品呈现上涨趋势；受粗钢不增产、能耗双控政策影响，铁矿石价格呈现下跌状态。7月以来焦炭与铁矿石价格的最大波动幅度分别达到45%和60%，截至10月下旬，焦炭在生铁成本中占比达到57%，铁矿石占比33%。

钢铁每吨生产成本涨了130元何时会下降？

刚刚过去的10月，对钢铁厂来说，成本出现了上升。“成本上涨不少，一吨差不多上涨了130元左右。”11月10日，唐山一位钢铁厂负责人告诉《华夏时报》记者。

尽管铁矿石价格有所下行，但意料之外的，受上游焦煤、合金、能源介质等原燃料价格上涨影响，导致钢铁企业成本仍然持续攀升中。数据显示，10月底，全国主要样本高炉生产企业生产成本较上月上涨140元/吨左右，其中，螺纹钢平均含税成本环比上涨135元/吨，涨幅2.8%；热卷平均含税成本环比上涨129元/吨，涨幅2.6%；中厚板平均含税成本环比上涨243元/吨，涨幅5.0%。

成本压力增大的不不仅仅是钢铁厂。

国家统计局11月10日发布的数据显示，10月，工业生产者出厂价格（PPI）同比13.5%、涨幅扩大2.8个百分点，环比涨幅扩大1.3个百分点至2.5%。开源证券首席经济学家赵伟发现，PPI同比再次创下新高。

煤炭、钢材等板块阶段性见顶

最近一个月以来，商品市场波涛汹涌。以动力煤为首的煤炭及钢材板块演绎了一场“过山车”行情。市场普遍认为，行情出现转折与政策调控有关。其实，笔者认为这是一种过热症状的合理消退，正所谓“爬得越高，摔得越惨”。

早在今年5月中旬，以螺纹钢为首的黑色板块，有过一段从6200元/吨到4600元/吨的急跌行情。螺纹钢市场汲取教训，以后的反弹相当谨慎。当螺纹钢主力合约爬到5800元/吨附近时，在“不搞运动式减碳”的“警告”下，螺纹钢又出现一波调整。但至10月11日，螺纹钢主力合约竟然涨至5800元/吨之上，这就有点“铤而走险”的意思了。其间，交易所保证金提高、平今手续费加倍等各种降温手段都用上了。

【钢市综述】今日国内钢市价格涨跌互现。钢坯市场价格较昨日稳、建筑钢材市场价大幅上涨、热卷现货价格呈现大幅拉涨、中厚板市场价格震荡探涨、冷轧市场价格涨跌不一、优特钢市场价格继续下跌、无缝管市场价格主跌、焊管镀锌管价格普遍维稳、型材市场型材价格主跌、带钢市场主要上行、涂镀市场价格稳中有涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

钢坯：

11月11日唐山钢坯出厂价4450元/吨，较昨日稳；午前仓储现货部分报4300-4400元/吨含税，市场报价不一，低位交投尚可。今日河北天然气价格4.95，较昨日稳。库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为24.08万吨，较昨日减少1.03万吨。市场方面，下游按需购买坯料，今钢坯直发成交一般。黑色系期螺高开高走，提振贸易商心态，昨日唐山主流钢厂联合声明打击钢坯远期交易，厂家挺价情绪较浓，叠加钢厂钢坯外卖量资源依旧偏紧，市场底部挺价增强，综合预计明日唐山钢坯价格坚挺运行。

建筑钢材：

11月11日国内建筑钢材市场价大幅上涨；主导市场，北京、杭州、广州、天津大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为5256元(吨价，下同),较上一交易日涨72元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4784元，较上一交易日涨68元。主导城市方面：北京高线(6mm)5880元，涨200；三级螺纹钢(25mm)主流规格4750元，涨150；上海市场高线5170元，涨130；三级螺纹钢4820元，涨130。

今日开市，市场价格大幅上涨。据了解，北京今日市场价大幅下降，螺纹主流价格在4600元，10家大户出货量合计10900吨。今日杭州建材市场价暴涨，中天螺纹报4820元左右/吨。据兰格钢铁网统计，杭州12家建材贸易商合计出货31800吨，较上个交易日减少2200吨，整体成交良好。今日广州市场主流价格大幅上涨。目前一线资源主流价格在：韶湘粤5030-5040，柳钢万钢4950-5000，承钢抚顺4990。综合上述分析，预计11月12日市场行情或震荡趋强。

热卷：

11月11日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：北京4970元/吨、天津4940元/吨、上海4860元/吨、广州（乐从）4980元/吨。

今日开市，全国热卷现货价格呈现大幅拉涨。其中国内十大重点城市平均价格较昨日上涨120元/吨。近期期卷盘面持续下跌，已临近低点，因此后期期卷或有阶段性反弹迹象，叠加市场炒作冬奥会北方地区钢厂限产措施将进一步加强等消息，是今日现货价格拉涨的主要原因；另外，部分地区的房地产管控政策有所放松，对于后期需求释放的炒作也是今日价格上涨的重要因素。今日期卷盘面翻红，现货价格上涨使得前几日一直保持观望态度的下游商户开始陆续抄底拿货，尽管实际成交可能仍比报价低20-30元/吨左右，但今日需求已出现阶段性释放，多数地区贸易商都已完成当日出货计划，市场氛围较前两日有明显改善。有鉴于此，预计明日全国热卷价格震荡趋强。

冷轧：

11月11日国内冷轧市场价格涨跌不一，市场情绪有所好转。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1mm冷卷均价5725元(吨价/下同)，较上一个工作交易日相比下降6元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格5710元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格5650元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格5420元。

全国冷轧板卷市场价格涨跌不一。热卷黑色系期货高位运行，商家还是主要以出货为主。华北地区市场冷轧板卷价格暂稳，受期货翻红影响，成交比前几日相比要好一点，但需求还是没有达到预期，出货一般。市场炒作情绪偏浓，有反弹预期。华东地区上海冷轧板卷今日价格上调40元，市场情绪高涨，下游需求有所回升，大户出货在800吨左右，市场不乏炒作情绪，带动市场氛围，但贸易商心态分歧。总体来看，预计明日国内冷轧板卷价格弱势震荡为主。

中厚板：

11月11日国内中厚板市场价格震荡探涨。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为5219元，较上个成交日上调33元，较上周同期下调269元，较上月同期下调642元。现主导城市方面，邯郸5130元，上海5170元，天津5100元，广州5400元，西安5200元，武汉5200元，成都5420元。钢厂锁价方面普遍下调，普阳5150元，冀钢5200元，长达5630元，敬业51500元，唐中厚5150元，水心5030元，元宝山5230元，唐文丰5150元。

今日开市，国内中板市场价格在期货市场翻红拉涨的带动下，呈现震荡探涨走势。期货市场各品种主力合约均有较大幅度拉涨，尤其螺纹、热卷等主力纷纷逼近涨停，矿石、双焦等主力涨幅也纷纷超过6个百分点，加之近期国内各地中板钢企10月下旬定轧资源陆续到货，考虑到成本因素，现货市场价格止跌探涨意愿比较浓重，不过从市场反馈消息来看，下游市场虽有部分企业入市采购，但大部分商家仍在观望，不过市场整体成交氛围较昨日有所好转。另外从市场得到消息，近期各地限产、限电政策陆续宽松，各地钢企复产节奏加快，因此预计下周国内中板市场将进入快速增库节奏，加之下游需求释放低迷，对于市场价格来说有着较强的抑制作用，但短期来看应暂时不受影响，有鉴于此，预计明日国内中厚板市场价格或继续小幅探涨走势。

优特钢：

11月11日国内优特钢市场价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价5381元，40Cr合结钢85mm平均报价5564元，较上个交易日价格跌49元。

钢厂方面：今日淮钢对碳结钢、管坯出厂下调350元，齿轮和铬钼钢出厂下调260元，沙钢永兴对优特钢出厂下调430元，中天对优特钢出厂下调350元，潍钢对优特钢出厂下调400元，衢州元立对优特钢出厂下调300元。其他钢厂暂未出价，预计也将会下调。

市场方面：今日优特钢市价继续下跌。山东地区主流报价5940-5370元。江浙地区主流报价5050-5250元。中南地区郑州济源钢铁报价5650元。华北地区主流报价5220-5390元。东北地区主流报价5310-5420元。西南地区主流报价5300-5350元。

综合来看，今日国内优特钢市场继续下跌。现货市场价格报价异常混乱，日内累计跌幅最高达到100元以上，然而成交未能得到缓解，大部分地区出货依旧惨淡。今日钢厂旬价大幅下调，钢厂在亏损状态下，开始自主安排检修。虽有部分钢厂轧线未检修，但已经处于不饱和生产，整体产量略有下降。贸易商心态谨慎，维持低库存操作，价格持续下行，挺价意愿较强。预计明日国内优特钢市场价格将会继续弱势下行。

无缝管：

11日国内大部分地区无缝管市场价格下跌20-50元。今日潍钢、沙钢永兴、江鑫管坯出厂价格分别下调400元、100元、100元。聊城管厂无缝管出厂价格普遍下调50元。磐金今日发布无缝管出厂价格调整通知：自明日（12日）8时起磐金钢管出厂价格统一上调50元。而在发布此消息之前已经发布了管坯价格上调30元的通知，虽然此次涨价一定程度上可能会刺激国内无缝管市场的消极情绪，但不能扭转目前钢材无缝管价格整体下跌的趋势。无缝管价格主要受管坯价格以及市场需求的影响，现在主流管坯价格仍然呈现下调趋势，并且无缝管市场仍然是“供需双弱”，因此预计本周国内无缝管市场价格下行为主。

焊管：

11月11日，国内焊管、镀锌管价格普遍维稳，据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为5830元，4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格为6550元，各中心城市（例北京、唐山、西安、上海、广州等）较昨日平均价格下跌2元。

今日，唐山东海355系列带钢价格报4780·元，较昨日涨210元，唐山地区钢厂普碳方坯资源4450元，暂稳。现唐山焊管出厂价格5300-5350元，镀锌管出厂6100元左右。市场方面：各地区市场价格普遍小幅下跌30元。今日开市，期货市场高开高走，午后涨停，加之钢厂下午上调出厂价格，市场商家心态经过反复调动，市场价格维稳，但价格仍处于底部震荡。成交方面，今日整体成交略有好转，但下游采购量有限，市场心态悲观依在，投机性需求骤减。预计短期内焊接钢管价格维持震荡运行。

型材：

11月11日国内型材市场型材价格主跌，期螺反弹飘红，今日国内各地市场型材主流价格依然下跌，据多家贸易商反馈，今日期钢走高，有刺激成交量释放，下游开始采购低价货，但是随着盘中部分地区价格探涨，出货量马上收缩，下游继续观望，不敢轻易进货。唐山地区型材钢厂今日各品种出货价格涨跌不一，低价货源成交较好。今日截止16：00统计唐山24家型材钢厂成交总量约40700吨，预计明日国内型材价格看稳。

据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是5290元(吨价，下同)，较上一交易日价格跌42元；25#槽钢平均价格是5486元，较上一交易日价格跌30元；5#角钢平均价格是5276元，与上一交易日价格跌14元；200*200H型钢平均价格是5150元，与上一交易日价格跌83元。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，小窄带方面唐山宝生、天物顺通主流钢厂小窄带早盘出厂价较昨日涨150元/吨，整体成交情况一般，截至发稿报4650元/吨。355系主流较昨日涨210元/吨，唐山东海报4780元/吨。华东地区，无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天4870元/吨，较昨日涨120元/吨，华南地区，乐从热轧带钢2.5*（232-355）德龙5120元/吨，较昨日涨140元/吨。

今日热卷期货开盘4480，收盘4696，涨幅7.98%

华北热带主流宽幅上行。市场方面，早盘开市主导市场唐山小窄带主流累涨150，整体成交较昨有好转部分钢厂出清日产，总体出货量较昨小有增加。目前部分钢厂利润倒挂，挺价意愿较强。355系窄带市场上行，市场心态受期货盘面翻红带动有所活跃，下游陆续拿货，整体成交有好转。相比前几日市场利好消息逐步增加，部分商贸心态由悲观转为观望。

华东热带市场上行。市场方面，今日期螺持红震荡，加之北方行情及关联品种上调为主，另昨日夜盘坚挺，市场受此提振商贸跟随上涨。据贸易商方面了解到，涨后市场整体成交并未明显好转，商户随行就市操作为主，市场观望情绪较浓，目前市场处于涨跌均难出货情况，报价混乱。受于近期出货不稳定影响，库存小有压力，南北价差维持在340元左右。考虑市场行情有所恢复，预计短期或偏强整理。

涂镀：

[炉料动态]今日炉料市场低位调整。铁矿石市场走势分化；焦炭市场情绪悲观；废钢市场部分下调；生铁市场弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：11月11日国内铁矿石市场走势分化。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为790-800元，较上一工作下调10元；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为745-755元，较上一工作日下调10元；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为840-850元，较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格88-88.5美元，较上一工作日下调3.33美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为620元，较上一工作日上调10元。61%麦克粉参考价格为565元，较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为660元，较上一工作日上调10元；超特粉参考价格为390元，较上一工作日上调15元。国产矿方面，国内精粉市场主稳个跌。辽宁地区受前期雨雪天气影响运输受阻，近日运输逐渐恢复正常，但钢厂仅为满足刚需少量采购。受新抚钢、本钢等钢厂大幅下调铁精粉采购价影响，今日东北地区市场价跟跌10-30元不等。进口矿方面，现货市场企稳回升。由于成材利好消息提振，黑色品种全线止跌反弹，铁矿石期货开盘持续上行，港口大型贸易商报价上涨5-20元不等，跑货心态较强。但钢厂在被动或主动减产的情况下，补库意愿仍显不足。全天市场成交量稍有回升，曹妃甸港PB粉成交价615元，青岛港PB粉预售成交价610-625元，价格较上一工作日上涨15元左右，综上预计11月12日国内铁矿石市场波动调整。

焦炭：11月11日国内焦炭市场情绪悲观。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦3770元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报4080元，比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦3760元，比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦3730元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价3610元，比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价3750元，比上一交易日持平。今日国内焦炭市场情绪悲观，个别地区第三轮提降200元落地。从供应方面看，下游钢厂近期对焦炭的采购积极性降低，导致焦企销售情况不佳，且焦炭价格现已下调两轮，利润有所收缩，个别焦企已处于亏损状态，部分焦企有主动限产的现象，目前焦企心态偏弱，今日个别地区焦企已接受第三轮提降要求。从需求方面看，成品材价格持续走弱，钢厂盈利空间收窄，钢厂开工率持续下滑，对焦炭的需求也继续回落，钢厂多有控制到货的情况。以目前形势来看，焦炭市场看空预期较强，焦企有明显的累库现象，目前多以积极出货为主，钢厂限产、检修的情况增加，对焦炭多以按需采购为主，综上预计11月12日国内焦炭市场或全面执行第三轮提降。

废钢：11月11日国内废钢市场部分下调。11月11日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数2979跌58：其中重废品种综合基准价格指数为2957跌63，破碎料品种综合基准价格指数为3002跌53。唐山地区重废市场报价在3320元，较上一个交易日跌40元；辽阳地区重废市场报价在3075元，较上一个交易日跌70元；山东淄博地区重废市场价格在3020元左右，较上一个交易日持平；江阴地区重废市场报价3140元，较上一个交易日跌10元；重庆地区重废市场报价在2940元，较上一个交易日跌200元。今日废钢市场部分下调。钢厂方面：今日钢厂到货有所减少，近期仍以消耗废钢库存为主，叠加钢厂利润处于亏损状态，废钢目前并无价格优势难有支撑。市场方面：今日期螺走势翻红，成品也有所回涨，但因钢厂利润较低，短期的回调并不会对废钢市场带来实质性帮助，废钢整体维持下降趋势，暂时上调的可能性不大，贸易商对于后市并不看好，操作依旧偏谨慎。综合因素分析，预计短期废钢市场偏弱运行。

生铁：11月11日国内生铁市场弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报4050元，比上一交易日持平；翼城地区报4070元，比上一交易日持平；临沂地区报3950元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报4570元，比上一交易日持平；徐州地区报4550元，比上一交易日持平；淄博地区报4480元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报4670元，比上一交易日持平；徐州地区报4550元，比上一交易日持平；临沂地区报4650元，比上一交易日持平。今日国内生铁市场弱稳运行，市场整体成交稀少。据了解，昨日焦炭开启第三轮提降，今日个别地区焦企接受提降要求，且废钢价格持续下跌，导致商家心态悲观，市场表现较为惨淡，部分铁厂暂停报价，成交多以一单一议为主且议价空间较大，个别有计划复产的铁厂亦推迟复产时间，停产的铁厂数量不断增多，铁厂开工率普遍较低，且商家对原材料后期市场走势仍不看好。综合考虑，预计11月12日国内生铁市场弱势难改。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

钢厂调价：11日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调120元；11日石横建筑钢材出厂价格下调120元；11日山西建邦建材出厂价格下调100元；11日玉田金州线材出厂价格上调50元；11日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调50元；11日广东开盛建材出厂价格上调100元；11日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格上调50元；

钢厂检修：威钢（钒钛科技）计划从2021年11月15日起对1#、3#高炉进行检修，日均影响铁水产量约0.55万吨，复产时间待定。成都长峰钢铁计划从11月11日起实施减产50%，预计减产20天，影响建筑钢材产量约7万吨。泸州鑫阳钒钛钢铁（泸钢）计划从11月12日起实施减产30%，预计减产20天，影响建筑钢材产量约5万吨。

钢厂动态：河钢集团精品容器用钢独家供货内蒙古广聚新能源项目；进博会央企交易团中国宝武分团唱响美丽新“合”弦！；攀钢盾构刀具钢“劈”出大好市场；太钢完成国内最大LNG储罐项目保供；河钢压雪机在国家“十三五”科技创新成就展展出；

【“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】

信息监督：马力 010-63967913 13811615299