兰格视点：11.15日钢铁行业概览-兰格钢铁网

兰格视点：11.15日钢铁行业概览

发表日期：2021/11/15 17:14:18　兰格钢铁

【热点概览】

限产30%！为期4个月！涉及河北所有钢企

日前，河北省工业和信息化厅和河北省生态环境厅联合发布《河北省2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产工作方案的通知》。《方案》明确对河北省境内钢铁冶炼企业（含央企、天津市企业），于2021年11月15日至2022年3月15日，在石家庄、唐山、邯郸、邢台、沧州、辛集市、承德，张家口、秦皇岛范围内实施错峰生产。

《方案》要求在2021年11月15日至2021年12月31日，确保完成本地区粗钢产量压减目标任务。2022年1月1日至2022年3月15日，以削减采暖季增加的大气污染物排放量为目标，原则上各有关市钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的30%。

面对前不久严峻的电力供需形势，国家电网公司上下齐心协力、攻坚克难，保供电取得阶段性成效，供需恢复常态，确保了安全生产平稳有序和电力可靠供应，展现了“顶梁柱、顶得住”的责任担当。

国家电网：全力以赴保供电五项措施迎大考

11月8日，华东四省一市均未采取有序用电措施。燃煤电厂平均存煤天数从最低10天提高到14天。煤机非停容量下降到高峰期的1/5，受阻容量相比10月中旬减少了25%。当前，华东电力供需矛盾得到一定程度缓解，全网高峰负荷维持2.3亿千瓦水平。

11月9日18时15分，寒潮带来“断崖式”降温和大范围雨雪天气，国网辽宁电力强化对民生用电的供电保障，抓好疫情防控、抢修复电工作，同时切实保障抗冰现场安全，累计出动抢修队伍182支1746人次，安排抢修车辆285台，全部客户恢复供电。

【地产行业】2021年1-10月份全国房地产开发投资增长7.2%

1—10月份，全国房地产开发投资124934亿元，同比增长7.2%；比2019年1—10月份增长14.0%，两年平均增长6.8%。其中，住宅投资94327亿元，增长9.3%。1—10月份，东部地区房地产开发投资65902亿元，同比增长6.8%；中部地区投资26194亿元，增长12.1%；西部地区投资27963亿元，增长5.0%；东北地区投资4874亿元，增长0.8%。

1—10月份，房地产开发企业房屋施工面积942859万平方米，同比增长7.1%。其中，住宅施工面积667801万平方米，增长7.4%。房屋新开工面积166736万平方米，下降7.7%。其中，住宅新开工面积123481万平方米，下降6.8%。房屋竣工面积57290万平方米，增长16.3%。其中，住宅竣工面积41415万平方米，增长16.9%。

1—10月份，房地产开发企业土地购置面积15824万平方米，同比下降11.0%；土地成交价款11410亿元，增长0.2%。

【钢铁行业】

自然资源部：稳定铁矿供应能力在3亿吨左右

2020年，我国铁矿原矿产量主要在河北、辽宁、四川、山西、内蒙古等5省区，合计占全国比重达75.7%。11月12日，由冶金工业规划研究院举办的“2021（第十届）中国钢铁原材料市场高端论坛”在线召开，自然资源部矿产资源保护监督司司长鞠建华在《矿产资源规划及矿政管理趋势简析》专题报告中指出，自然资源部将优化铁矿开发格局，稳定铁矿供应能力在3亿吨左右（品位62%）。

针对铁矿资源勘查开发规划布局，鞠建华表示：首先将加强国内资源勘查，力争实现找矿突破。围绕26个重点成矿区带，开展1：5万矿产地质调查和区域地质调查，解决制约矿产勘查开发的关键地质问题。完善风险勘查市场，鼓励社会资本投入，加大探矿权投放力度，开展隐伏和深部矿床找矿，实现探明储量较快增长。

需求下降和成本坍塌是本轮钢材价格大跌的主因

2016年，生产一吨钢利润不如一瓶矿泉水。今年倒好，有的长流程钢厂吨钢盈利300元，唐山地区有的轧钢厂生产一吨钢材还要倒贴100元。今年5月份，唐山地区轧钢厂利润约520元/吨，不到半年的时间，从吨钢利润520元到亏损100元，这些钢厂都经历了啥？有钢贸商称，近期煤焦钢人士抄底抄的心都凉了。钢铁业的现状现在有多惨？何时能迎来“柳暗花明”的时刻？

【钢铁产量】10月份粗钢产量7158万吨同比下降23.3%

据国家统计局数据显示，2021年10月份，我国粗钢产量7158万吨，同比下降23.3%；10月份全国粗钢日均产量230.9万吨，环比下降6.1%；1-10月，我国粗钢产量87705万吨，同比下降0.7%。

2021年10月份，我国生铁产量6303万吨，同比下降19.4%；10月份生铁日均产量203.3万吨，环比下降6.4%；1-10月，我国生铁产量73407万吨，同比下降3.2%。

2021年10月份，我国钢材产量10174万吨，同比下降14.9%；10月份钢材日均产量328.2万吨，环比下降3.4%；1-10月，我国钢材产量112235万吨，同比增长2.8%。

【钢市综述】今日国内钢市持续下降趋势。钢坯价格较昨日稳、建筑钢材市场价大幅下降、热卷现货价格呈现暴力下跌、中厚板市场价格宽度下调、冷轧市场价格大幅下跌、优特钢市场价格大幅下跌、无缝管主流市场价格跌幅再次扩发、焊管镀锌管价格继续走跌、型材市场型材价格主跌、带钢今日稳重盘整、涂镀市场价格下行为主，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

钢坯：

11月15日唐山钢坯出厂价4150元/吨，较昨日涨20元/吨；午前仓储现货部分报4250元/吨含税，4200元/吨有成交。今日河北天然气价格5.19，较昨日上升0.14。市场方面，本周唐山调坯轧材厂停产，钢坯需求弱，今直发成交表现偏弱。黑色系期螺持绿震荡，贸易商心态偏空，操作情绪萎靡，午后仓储现货暂无主流报价，交投氛围冷清。淡季的影响下，终端需求释放不足，叠加全国范围内限产政策持续蔓延，多家钢企陆续发布停产检修计划，市场呈现供需两弱格局。综合预计明日唐山钢坯价格弱势整理。

建筑钢材：

11月15日国内建筑钢材市场价大幅下降；主导市场，北京、杭州、广州、天津大幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为5217元(吨价，下同),较上一交易日降45元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4704元，较上一交易日降80元。主导城市方面：北京高线(6mm)5830元，降50；三级螺纹钢(25mm)主流规格4640元，降80；上海市场高线5100元，降80；三级螺纹钢4730元，降100。

今日开市，市场价格大幅下降。据了解，北京今日市场价大幅下降，螺纹主流价格在4460元，10家大户出货量合计3500吨。今日杭州建材市场价大幅下降，中天螺纹报4650元左右/吨。据兰格钢铁网统计，杭州12家建材贸易商合计出货28300吨，较上个交易日增加100吨，整体成交良好。今日广州市场主流价格大幅下降。目前一线资源主流价格在：韶湘粤4980-5000，柳钢万钢4910-4920，承钢抚顺4930。综合上述分析，预计11月16日市场行情或震荡趋弱。

热卷：

11月15日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：北京4860元/吨、天津4720元/吨、上海4720元/吨、广州（乐从）4800元/吨。

今日开市，全国热卷现货价格呈现暴力下跌。其中国内十大重点城市平均价格较上周五下调122元/吨。由于今日期卷盘面低开下行，是今日早间热卷现货市场价格再次下调的主要原因，并且截至下午15：00期货收盘，全国各地区的现货价格都已高于期货价格，均价价差已落至300元/吨左右。因为近期价格下跌频繁且幅度较大，下游商户观望态度浓厚，都想以最低价格拿货，所以现货市场交投氛围非常惨淡，多数地区议价空间已在50-100元/吨不等，贸易商纷纷已出货套现为主，且在当前行情下，贸易商对后市普遍看空，拿货操作非常谨慎，也导致今日各地区钢厂的出单情况较差，甚至有钢厂今日出单仅有100吨左右。预计明日全国热卷价格持续下探。

冷轧：

11月15日国内冷轧市场价格大幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1mm冷卷均价5664元(吨价/下同)，较上一个工作交易日相比下降96元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格5610元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格5630元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格5310元。

全国冷轧板卷市场价格大幅下跌。热卷黑色系期货低位震荡，今日开市冷轧板卷资源报价全面下跌30-120元不等。华东地区市场报价跌100元，目前报价相对混乱，部分贸易商报价偏高，同一规格资源能高100-200元/吨，目前冷板资源依然不多，但考虑出货清淡，贸易商对冷板报价也跟随下跌。华北地区冷轧价格跌100元，多数反馈难以成交，需求持续疲软，下游行业多按需采购为主，贸易商拿货积极性削减，个别钢厂库存较高。整体来看，预计明日国内冷轧板卷价格下跌运行。

中厚板：

11月15日国内中厚板市场价格宽度下调。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为5146元，较上个成交日下调68元，较上周同期下调217元，较上月同期下调692元。现主导城市方面，邯郸5020元，上海5140元，天津5000元，广州5350元，西安5150元，武汉5180元，成都5350元。钢厂锁价方面部分上调，普阳5150元，冀钢5100元，长达5630元，敬业5150元，唐中厚5000元，水心4950元，唐文丰5000元。

周初开市，国内中板报价再次呈现宽幅下探走势，其中重点城市唐山、天津、沈阳等地下调幅度在100元，邯郸、郑州等地下调80元，其他重点城市下调20-50元之间。从市场反馈情况来看，今日现货市场主要是跟随期货市场跌幅调整，早盘期货市场仍以原料板块领跌为主，其中动力煤、双焦等呈现宽幅下行走势，带动现货商家早盘报价普遍唱衰，下游市场见状观望情绪明显增加，追踪各地成交情况来看，如重点地区邯郸、天津、乐从大户纷纷反馈需求释放低迷，整体出货较周末明显下降，在大跌行情下，前期惜售情绪放缓，让利空间扩大。另外，随着成本大幅坍塌，成本线持续下移，加之临近采暖季需求难有好转，因此现货报价易跌难涨，有鉴于此，预计明日国内中厚板市场价格或继续维持整体下行走势。

优特钢：

11月15日国内优特钢市场价格大幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价5314元，40Cr合结钢85mm平均报价5505元，较上个交易日价格跌55元。

钢厂方面：今日广富对中圆出厂下调330元，大圆下调200元，普圆下调230元。天钢对圆钢出厂下调100元，新兴铸管对圆钢和工业线材出厂下调100元，沙钢永兴对计划外价格下调100元，山东西王对优特钢出厂下调80元。

市场方面：今日优特钢市价大幅下跌。山东地区主流报价4850-5270元。江浙地区主流报价5050-5200元。中南地区郑州济源钢铁报价5550元。华北地区主流报价5150-5320元。东北地区主流报价5190-5300元。西南地区主流报价5250-5300元。

综合来看，今日国内优特钢市场大幅下跌。下游需求萎靡，受价格下跌影响，市场恐慌心态较重，采购持谨慎态度，钢厂成本有下行趋势，但仍处于盈亏边缘。贸易商降库控制风险，钢厂库存明显增加，社会库存小幅下降。日定价钢厂随市场对出厂价格连续下调，市场资源成本继续降低。预计明日国内优特钢将会继续弱势下行。

无缝管：

15日国内无缝管主流市场价格跌幅再次扩发，大部分地区跌50-150元，个别地区150-200元。自上周末唐山方坯继续下跌150元至4150元，新天钢管坯下调100元至5000元，而临沂江鑫、文丰等已不报价，按照一单一议模式接单，而管坯市场价格倒挂200以上。山东地区聊城、临沂管厂出厂下调100元，磐金累计下调140-200元。无缝管市场虽上周末有所趋稳，但在成本明显下降下，市场价格追跌甩货现象再次攀升，补货即便在个别管厂有保值的情况依旧不敢贸然提货。上海、无锡、天津等地无缝管中等热轧管市场报价在6100-6200元之间。

据兰格钢铁云商数据监测显示：15日国内十大主导城市中薄壁管市场均价在6398元，较上周累降140元。

此次无缝管出厂价格大调，一方面是直接受上游管坯价格下降的影响，管厂成本下降，下调价格以增加订单；另一方面是上周五（12日）磐金上调出厂价格后，并未刺激市场需求，导致管厂跟市场贸易商的看好心态崩塌，管厂出厂价格下调。另外现在限产力度有进一步加强的趋势，其中河北发布限产通知要求到今年底产能降辐要达到去年同期的30%，且要一直持续到冬奥会结束。预计本周国内无缝管市场价格持续下行。

焊管：

11月15日，国内焊管镀锌管价格继续走跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为5755元，比上周五价格下跌80元，其中中心城市唐山下调100元、北京降50元、西安降300元、武汉降50元、沈阳降50元、上海降100元、济南降50元、广州降50元、成都降50元；国内重点城市4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格为6793元，比上周五价格下跌68元，中心城市唐山下调100元、天津下调100元、北京降50元、西安降150元、武汉降50元、上海降50元、济南降50元、广州降80元、成都降50元。

周末至今，国内主流管厂出厂价格持续下行，现焊管4寸出厂价格5050-5100元/吨，镀锌管4寸出厂6050元/吨左右，整体成交疲软，市场悲观情绪蔓延。市场方面，国内各地区市场价格普遍下调50-200元不等，由于价格快速下滑，贸易商及下游用管终端单位拿货热情锐减，市场以甩货降库为主。目前各地区商家库存普遍较低，各贸易商之间调货匹配资源，保证向下正常流通。今日原料带钢价格较昨日上调50-60元，部分管厂有调涨意愿，但涨价未能成行，市场看空预期仍存，短期焊接钢管价格将持续弱势盘整为主。

型材：

11月15日国内型材市场型材价格主跌，期螺持弱下行，今日国内各地市场型材主流价格下跌，价格跌幅130-140元/吨，市场看跌情绪浓，目前市场供需双弱状态，部分资源少，需求也较为疲惫。据多家贸易商反馈，今日期钢下跌，下游心态谨慎，继续观望，不敢轻易进货。唐山地区型材钢厂今日各品种出货价格周末累降80-250，贸易商询价谨慎。今日截止16：00统计唐山24家型材钢厂成交总量约11357吨，预计明日国内型材价格震荡趋稳。

据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是5147元(吨价，下同)，较上一交易日价格跌154元；25#槽钢平均价格是5349元，较上一交易日价格跌137元；5#角钢平均价格是5089元，与上一交易日价格跌157元；200*200H型钢平均价格是4998元，与上一交易日价格跌146元。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，小窄带方面唐山宝生、天物顺通主流钢厂小窄带早盘出厂价较昨日涨30元/吨，整体成交情况一般，截至发稿报4500元/吨。355系主流较昨日维稳，唐山东海报4610元/吨。华东地区，无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天4850元/吨，较昨日降60元/吨，华南地区，乐从热轧带钢2.5*（232-355）德龙4920元/吨，较昨日降120元/吨。

今日热卷期货开盘4465，收盘4433，跌幅4.23%

华北热带主流稳中盘整。市场方面，早盘开市主导市场唐山小窄带主流持稳后成交较昨有好转盘中追涨20，部分钢厂出清日产，总体出货量较昨小有增加。调坯厂限产，小窄带资源供应减少。355系窄带市场下行，今期螺弱势震荡，商贸多挺价销售，仅部分低位有成交，下游补库意愿仍旧较低，市场心态不佳。部分规格受资源紧缺影响报价相对较高。

华东热带偏弱运行。市场方面，今日期螺持绿震荡，加之北方行情及关联品种下调为主，市场普遍跟随下调。据贸易商方面了解到，降后市场整体成交并未明显好转，商户出价相对较乱，市场观望情绪较浓，终端拿货始终谨慎。受近期出货不稳定影响，库存相比去年同期小有压力，南北价差维持在310元左右。考虑钢坯涨20，但市场情绪不稳定，预计短期或稳中整理为主。

涂镀：

11月15日国内涂镀市场价格下行为主。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5945元(吨价，同下)，较上一个交易日相比价格降48元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格7596元(吨价，同下)，较上一个交易日价格降34元。

今日国内涂镀价格下行为主。热卷黑色系期货低位运行，民营钢厂指导价周末期间累跌20-70元，其中民营钢厂代表：兆建5600元/吨，东恒5470元/吨，国营钢厂镀锌资源跌70-130元。据贸易商反馈，今日市场成交严重缩水，中小户成交量只有正常水平的二分之一。目前市场需求疲软，下游终端采购仍按需拿货为主。商家持谨慎偏悲观心态，短期难以改善，对于后市，国营钢厂期货价格或跟随宝钢政策下调，但多数贸易商表示成本偏高情况下，将减少12月份订货量。整体来看，预计明日国内镀锌板卷价格弱势下行。

[炉料动态]今日炉料市场震荡下行。铁矿石市场稳中偏弱；焦炭市场主稳个跌；废钢市场大幅下调；生铁市场整体下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：11月15日国内铁矿石市场稳中偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为765-575元，较上一工作下调20元；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为725-735元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为795-805元，较上一工作日下调45元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格88-88.5美元，较上一工作日下调4.13美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为615元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为570元，较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为655元，较上一工作日持平；超特粉参考价格为405元，较上一工作日持平。国产矿方面，国内精粉市场稳中有跌。山东莱钢、石横特钢等钢厂采购价格下调44元，同时山东金岭、莱芜大矿等大型矿山跟跌出厂价格，故山东地区市场报价普遍走跌。近期邯邢地区钢厂限产趋严，周末该地区铁精粉市场价下调39元。从唐山地区来看，目前该地区较其他地区价格仍处高位，故唐山地区价格小幅回落20-25元。进口矿方面，现货市场弱势维稳。午后期货盘面窄幅下行，港口贸易商主流资源报价顺势小跌5-15元不等，目前钢厂在被动或主动减产的情况下，补库需求不足，询盘情况较冷清。全天市场成交量减量，曹妃甸港PB粉成交价595元，青岛港PB粉成交价600元，价格较上一工作日下跌15元左右，综上预计11月16日国内铁矿石市场延续跌势。

焦炭：11月15日国内焦炭市场个别下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦3570元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报3880元，比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦3360元，比上一交易日跌200元。山西临汾地区二级冶金焦3530元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价3210元，比上一交易日跌200元。临沂地区二级冶金焦出厂含税价3550元，比上一交易日持平。今日国内焦炭市场主稳个跌，个别地区执行第四轮提降200元。从供应方面看，焦化厂内仍有部分高价原料煤库存尚未消化，加上焦炭价格持续下调，导致部分焦企有亏损现象，且焦企出货情况不佳，心态普遍悲观，随着限产范围的扩大，以及开工率的下滑，现阶段焦企多有累库现象，以积极出货为主。从需求方面看，受环保等因素影响，钢厂限产力度依旧较大，目前成品材价格仍以大幅下跌为主，钢厂利润受损，对焦炭的刚需明显回落，部分钢厂仍以按需采购为主。以目前形势来看，钢厂限产趋严，对焦炭需求下滑，部分焦企库存累积，出货压力增加，因此预计11月16日国内焦炭市场或震荡下行。

废钢：11月15日国内废钢市场大幅下调。11月15日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数2872跌99：其中重废品种综合基准价格指数为2851跌94，破碎料品种综合基准价格指数为2894跌103。唐山地区重废市场报价在2970元，较上一个交易日跌250元；辽阳地区重废市场报价在2865元，较上一个交易日跌150元；山东淄博地区重废市场价格在3020元左右，较上一个交易日持平；江阴地区重废市场报价3030元，较上一个交易日跌110元；重庆地区重废市场报价在3040元，较上一个交易日持平。今日废钢市场大幅下调。钢厂方面：目前钢厂到货较差，部分地区甚至已经停收，且随着废钢市场持续走弱，钢厂利润逐步缩减，废钢已无价格优势，钢厂采购积极性下降，废钢用量较之前有所减少。市场方面：今日期螺持绿下行，成品依旧成交不畅，加之今日沙钢采购价格下调50元，废钢市场已经跌破3000元关口，贸易商心态悲观，对于后市不太看好，出货明显积极，叠加目前成品需求并无改善的可能，废钢价格也得不到支撑，综合因素分析，预计短期废钢市场偏弱下行。

生铁：11月15日国内生铁市场整体下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报4000元，比上一交易日跌50元；翼城地区报3970元，比上一交易日跌100元；临沂地区报3850元，比上一交易日跌50元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报4470元，比上一交易日跌100元；徐州地区报4550元，比上一交易日持平；淄博地区报4380元，比上一交易日跌50元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报4600元，比上一交易日跌70元；徐州地区报4550元，比上一交易日持平；临沂地区报4600元，比上一交易日跌50元。今日国内生铁市场整体下跌，市场整体成交情况普遍欠佳。今日成品材、废钢价格均以大幅下跌为主，铁矿石价格震荡调整，生铁市场观望气氛浓，成交气氛依然偏淡，多数地区铁厂报价下调。目前各地区铁厂为促进成交议价空间加大，但下游市场采购积极性依然较低，在成本、需求两弱的情况下，商家心态持续悲观，部分铁长有继续跌价的意愿，综上预计11月16日国内生铁市场弱势下行。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

钢厂调价：15日石横建筑钢材出厂价格下调100元；15日山西建邦建材出厂价格下调50元；15日新金山建材出厂价格下调50元；15日九江建筑钢材出厂价格下调50元；15日黎城太行建筑钢材出厂价格下调30元；15日山西建龙建筑钢材出厂价格部分下调50元；

钢厂检修：凌源钢铁计划2021年11月16日至2021年12月31日对厂内1号高炉（480m3）、3号高炉（1080m3）停产检修，预计铁水日产量减少0.62万吨左右，累计影响铁水产量28.7万吨左右。锦州锦兴特钢2021年11月13日起对厂内1座550m3高炉进行停产检修，复产时间待定，预计铁水日产量减少0.2万吨左右。2021年11月12日起安钢260机组停产，暂预计本月下旬复产，同时300机组已停产数月，预计影响螺纹钢日均总产量5000吨以上。

钢厂动态：河钢压雪机在国家“十三五”科技创新成就展展出；南钢数据战略布新局数字化转型谋新篇；鞍钢集团启动振兴东北央地百对企业协作行动；中国宝武与淡水河谷签署谅解备忘录；德龙50万吨不锈钢拉丝项目钢结构厂房即将完成安装；印尼八家镍冶炼厂受资金制约；

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