兰格视点：11.18日钢铁行业概览

    

【热点概览】

多方部署四季度稳外贸创新发展迎新机遇

《经济参考报》记者获悉，近期以来，中央相关部门、地方政府以及进出口企业都在密集谋划，抓住四季度的关键时间点，从加大数字化转型力度，拓展外贸新业态新模式，优化国际市场布局，推动内外贸融合等多个维度推进，力促外贸企业以创新发展提升国际竞争力。

接受采访的专家和企业纷纷表示，在我国外贸总量实现逆势增长的基础上，一系列政策制度的完善，将推动进出口企业进一步拓展市场，也将带动产业和产品升级换代，进而实现我国外贸向全球产业链价值链中高端跃升，加速打开外贸高质量发展新窗口。

从十月份市场供需积极变化看中国经济韧性

读懂中国经济，一个直观的视角就是市场供需两端的变化。

最新出炉的10月中国经济“成绩单”显示，尽管面临不少困难，但工业生产稳中有进，消费市场运行稳中有升，固定资产投资稳中有优，供需两端都有积极新变化，发展韧性持续显现。工业生产回升 创新驱动作用突出。今年第三季度，受疫情、汛情、部分能源原材料供应偏紧等因素影响，工业生产增速有所放缓。10月份以来，随着阶段性制约性因素缓解，市场保供稳价力度加大，工业生产出现积极变化。

住建部：我国新型城市基础设施建设扩大试点范围

记者16日从住房和城乡建设部获悉，2021年，我国新型城市基础设施建设试点扩容，增至21个市（区），为加快推进基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设，探索积累可复制可推广的机制模式。

住房和城乡建设部相关司局负责人介绍，2020年，住房和城乡建设部在重庆、福州、济南等16个试点城市开展首批新型城市基础设施建设试点，2021年增加天津滨海新区、烟台、温州、长沙、常德等为试点城市（区）。同时，还组织开展了城市信息模型（CIM）基础平台建设、智能市政、智能建造等一系列专项试点。

【钢铁行业】

钢铁行业最新重点领域能效标杆水平出炉

为落实《关于强化能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》，指导各地科学有序做好高耗能行业节能降碳技术改造，有效遏制“两高”项目盲目发展，11月15日，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局联合发布关于《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》的通知。

《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》内容显示，高炉工序标杆水平单位产品能耗为361千克标准煤/吨，转炉工序标杆水平单位产品能耗为-30千克标准煤/吨，30 吨＜公称容量＜50 吨电弧炉冶炼标杆水平单位产品能耗为67千克标准煤/吨，公称容量≥50 吨电弧炉冶炼标杆水平单位产品能耗为为61千克标准煤/吨。

总投资150亿元！翼城钢铁新材料园区建设正式启动

11月15日，翼城县举办翼城钢铁新材料园区启动仪式，标志着我县钢铁新材料园区建设进入实质性推进阶段。县委副书记、县长刘锋，县人大常委会主任李放明，县政协主席董玲，山西晋南钢铁集团有限公司董事长郑家平、总裁张天福，山西闽光新能源科技股份有限公司董事长张邦才、总经理蒋能义，副县长段晓娜，副县长、公安局局长张达宏，副县长石广武、高伟参加启动仪式。

双焦维持宽幅振荡

10月以来，煤炭企业扎实推进煤炭增产保供稳价工作，确保中长期合同履约兑现，煤炭优质产能加快释放，产量环比明显增长，全社会煤炭库存量大幅提升，煤炭价格大幅回落。

受此影响，双焦价格存在大幅下调预期，现货正式进入下跌通道。在供需双降格局下，焦煤现货价格已从最高点下跌500—700元/吨不等。煤矿线上竞拍流拍现象继续增加，产地煤价继续下调，部分高价资源滞销。优质进口海运煤报价也开始下滑，内外贸煤价差缩窄。

【钢市综述】今日国内钢市普遍下跌。钢坯价格较昨日稳、建筑钢材市场价以稳为主、热卷现货价格整体来看呈现小幅下探趋势、中厚板市场价格盘整趋弱、冷轧市场价格小幅下跌、优特钢市场价格继续下跌、无缝管今日部分下跌、型材市场型材价格走弱、带钢今日稳中盘整、涂镀市场价格下跌运行，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

钢坯：

11月18日唐山钢坯出厂价4180元/吨，较昨日稳；午前仓储现货部分报4270-4300元/吨。今日河北天然气价格4.61，较昨日下降0.25。库存方面唐山三家仓库库存22.69万吨，较昨日增加0.12万吨。市场方面，下游轧钢企业对钢坯需求依旧有限，今早唐山钢坯直发成交偏弱。黑色系期螺走势震荡下行，贸易商心态谨慎，市场交投氛围显观望。本地环保限产停产，车辆装卸受限，市场操作情绪不佳。下半月部分商家钢坯陆续交单，市场资源格局偏紧，厂家保价心态持续，综合预计明日唐山钢坯价格主稳运行。

建筑钢材：

11月18日国内建筑钢材市场价以稳为主；主导市场，北京、杭州、广州、天津小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为5177元(吨价，下同),较上一交易日持稳；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4683元，较上一交易日降1元。主导城市方面：北京高线(6mm)5830元，持稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格4700元，持稳；上海市场高线5080元，持稳；三级螺纹钢4700元，降10。

今日开市，市场价格以稳为主。据了解，北京今日市场价以稳为主，螺纹主流价格在4460元，10家大户出货量合计8500吨。今日杭州建材市场价震荡收涨，中天螺纹报4630元左右/吨。据兰格钢铁网统计杭州12家建材贸易商合计出货19020吨，较上个交易日减少4000吨，整体成交一般。今日广州市场主流价格以稳为主。目前一线资源主流价格在：韶湘粤4960-4970，柳钢万钢4860-4890，承钢抚顺4920。综合上述分析，预计11月19日市场行情或震荡趋弱。

热卷：

11月18日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：北京4810元/吨、天津4720元/吨、上海4660元/吨、广州（乐从）4720元/吨。

今日开市，全国热卷现货价格整体来看呈现小幅下探趋势。其中国内十大重点城市平均价格较昨日下跌29元/吨。

受昨日期卷夜盘势头影响，今日早间各地热卷报价基本持稳，但截至15:00收盘价跌至4333元/吨，下午各地价格又有20-50元/吨不等的下调，且还存在一定的议价空间。目前市场贸易商的心态疲软，东北地区受季节因素影响较大，市场基本已无成交，报价也比较混乱；华北地区受空气污染二级响应影响，钢厂加大限产措施，对后期价格或有一定支撑，且今日早间有一波需求释放，下午明显回落；西南地区今日除成都市场有一定需求释放外，其他地区均表示市场交投氛围冷清，仅有询价商家，实际成交略少。预计明日全国热卷价格持续下探。

冷轧：

11月18日国内冷轧市场价格小幅下跌，市场成交清淡。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1mm冷卷均价5572元(吨价/下同)，较上一个工作交易日相比下降33元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格5490元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格5480元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格5260元。

全国冷轧板卷市场价格小幅下跌。热卷黑色系期货冲高回落，商家主要以出货为主。华北地区市场冷轧板卷价格暂稳，下游需求持续低迷，市场悲观情绪较浓。随着冬季的到来，叠加冬奥会的影响，施工难度加大，大气保障措施也对产量释放形成制约。华东地区上海冷轧板卷价格波动频繁，上午暂稳，下午下调40元，市场降价销售情况明显，下游采购多选择观望，供需双弱的格局持续存在。总体来看，预计明日国内冷轧板卷价格弱势震荡为主。

中厚板：

11月18日国内中厚板市场价格盘整趋弱。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为5096元，较上个成交日下调21元，较上周同期下调1元，较上月同期下调745元。现主导城市方面，邯郸4960元，上海5100元，天津5000元，广州5180元，西安5070元，武汉5160元，成都5100元。钢厂锁价方面个别调整，普阳5030元，长达5630元，敬业5030元，唐中厚5000元，水心4870元，唐文丰5000元。

今日开市，国内中板报价小幅下调，从现货市场来看，重点城市邯郸、上海、西安等地报价较昨日均呈现小幅下调走势，大部分区域仍以实际成交为主，而乐从等南方区域持续明显下调，同比国内其他地区市场价格仍处于高位。汇总市场反馈消息来看，经过前期大幅下调报价，加之刚需释放不足，高价位资源亏损比较严重，但为弥补损失，商家无奈只得在相对低位补充规格，以追求实际成交为主，另外，随着价格一路暴跌，近期随着期货市场震荡盘整，现货市场有止跌企稳迹象，但进入采暖季以来，部分北方企业因前期订单大幅亏损，观望情绪明显加重，对本就低迷的市场需求再次形成冲击，根据商家反馈，截止发稿，已有个别商家执行封库操作。后期看来，近期连续出台唐山、邯郸等地冬季限产政策，虽对盘面有小幅支撑力度，但商家预期仍看空居多，认为市场有继续下探的可能，有鉴于此，预计明日国内中厚板市场价格或持续阴跌为主。

优特钢：

11月18日国内优特钢市场价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价5199元，40Cr合结钢85mm平均报价5394元，较上个交易日价格跌30元。

钢厂方面：今日新兴铸管对圆钢出厂下调50元，常州东方对优特钢出厂下调80元，沙钢永兴对计划外价格下调50-100元。

市场方面：今日优特钢市价继续下跌。山东地区主流报价4640-4960元。江浙地区主流报价4970-5050元。中南地区郑州济源钢铁报价5550元。华北地区主流报价5070-5240元。东北地区主流报价5120-5230元。西南地区主流报价5200-5250元。

综合来看，今日国内优特钢市场继续下跌。期货持续震荡，现货市场大幅跟跌，基差有望缩小，受近期行情频繁波动影响，贸易商心态多较为谨慎，持观望态度，大多以出货走量为主，市场内部交投氛围冷清。随着北方天气转冷，需求季节性减少，需求端依旧整体偏弱，市场仍处供需双弱格局。预计明日国内优特钢市场价格将会继续下行为主。

无缝管：

18日，国内部分地区无缝管市场价格降50-100元，个别地区趋于报稳。今日江鑫管坯出厂价格下调100元，仍采取一单一议的政策吸引订单，而新天钢、沙钢永兴等钢厂管坯价格暂时不动。无缝管管厂方面除磐金将273系列上调100元，泰宗出厂价统一下调50元外，其他厂家均暂时报稳。据各地区主流贸易商反映，现在北方地区无缝管需求持续走低，贸易商出货困难。南方地区受年底工程赶工建材、型材需求好转的影响，无缝管市场需求较上周有所好转，但无缝管市场整体需求偏弱，预计本周国内无缝管市场价格持续下降为主。

型材：

11月18日国内型材市场型材价格走弱，期螺震荡，持弱收盘，今日国内各地市场型材主流价格主跌，价格跌幅10-30元/吨左右，据多家贸易商反馈，目前市场疲软，仅少量低价货有成交，贸易商心态悲观，多有主动降低库存，当问到对后市看法时，多数贸易商认为价格还有下降空间，需要进一步观察，谨慎考虑冬储。今日截止16：00统计唐山24家型材钢厂成交总量约5054吨，预计明日国内型材价格稳中持弱。

据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是5102元(吨价，下同)，较上一交易日价格跌13元；25#槽钢平均价格是5293元，较上一交易日价格跌18元；5#角钢平均价格是5031元，与上一交易日价格跌8元；200*200H型钢平均价格是4871元，与上一交易日价格跌31元。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，小窄带方面唐山宝生、天物顺通主流钢厂小窄带早盘出厂价较昨日维稳，整体成交情况偏弱，截至发稿报4550元/吨。355系主流较昨日降20元/吨，唐山东海报4590元/吨。华东地区，无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天4790元/吨，较昨日降60元/吨，华南地区，乐从热轧带钢2.5*（232-355）德龙4890元/吨，较昨日维稳。

今日热卷期货开盘4333，收盘4463，跌幅1.88%

华北热带稳中整理。市场方面，早盘开市主导市场唐山小窄带主流持稳，个别厂家涨30，整体成交一般，主流厂家可出清日产。唐山重污染天气应急响应升级为红色预警，上下游均受到较大影响，下游按需补库，无大幅采买情况，成本支撑较弱，厂家降价意愿低，市场供需两弱。355系窄带市场稳中趋弱，今期螺震荡下行，商家信心不足，加之受大雾天气影响运输受限，出货表现不佳。

华东热带偏弱运行。市场方面，今日期螺持绿震荡，市场心态尽显疲惫，商贸普遍弱调刺激市场成交。据贸易商方面了解到，降后市场成交平平，仅低位资源有小幅放量，商户维持观望情绪，下游拿货意愿较弱，需求跟进有限。库存方面受低价资源影响小有压力，南北价差维持在300元左右。考虑钢坯持稳，但需求释放有限，预计短期或稳中弱调为主。

涂镀：

11月18日国内涂镀市场价格下跌运行。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5837元(吨价，同下)，较上一个交易日相比价格降41元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格7553元(吨价，同下)，较上一个交易日价格降20元。

今日国内涂镀价格下跌运行。热卷黑色系期货午后大幅下跌，民营钢厂指导价格降50-100元，其中民营钢厂代表：兆建5520元/吨，东恒5440元/吨，国营钢厂镀锌资源跌30-100元。据贸易商反馈，华北天津地区部分商户库存压力较大，以降价出货为主，今日部分商户出货量维持在几十吨左右。鞍钢、本钢12月份期货价格已出，镀锌板基价下调300元/吨，下游行业订单始终难有增量，后期北方天气寒冷或再次抑制需求，情绪面持续偏悲观。整体来看，预计明日国内镀锌板卷价格继续下行。

[炉料动态]今日炉料市场仍以下跌为主。铁矿石市场持续下跌；焦炭市场震荡下跌；废钢市场主稳个跌；生铁市场跌势收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：11月18日铁矿石市场持续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为695-705元，较上一工作下调35元；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为665-675元，较上一工作日下调20元；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为795-805元，较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格89-89.5美元，较上一工作日下调0.03美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为595元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为565元，较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为645元，较上一工作日持平；超特粉参考价格为405元，较上一工作日持平。国产矿方面，国内精粉市场继续走跌。在限产政策的严格管控下，钢企对内矿的需求仍无增量，今日唐山地区市场价格普跌15-50元不等，继昨日辽东地区市场价格下跌后，今日辽西地区普跌10-20元不等。进口矿方面，铁矿石期货盘面持续下挫，早盘港口贸易商主流资源报价虽弱稳运行，但钢企需求依旧低迷，全天现货市场成交量价均弱。青岛港PB粉成交价570-575元、超特粉成交价370元，唐山港PB粉成交价565-570元，价格较上一工作日下跌15-25元。今日邯郸市发布最新的重点行业生产调控方案，在此调控下高炉铁水产量会明显减少，铁矿石需求端预期持续弱势，综上预计11月19日国内铁矿石市场弱势依旧。

焦炭：11月18日国内焦炭市场震荡下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦3170元，比上一交易日跌200元。邢台地区准一级冶金焦报3380元，比上一交易日跌200元。唐山地区准一级冶金焦3220元，比上一交易日跌200元。山西临汾地区准一级冶金焦3140元，比上一交易日跌200元。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价3010元，比上一交易日跌200元。临沂地区准一级冶金焦出厂含税价3570元，比上一交易日持平。今日国内焦炭市场震荡下跌，第五轮提降全面落地执行。从供应方面看，焦企整体出货情况不佳，厂内库存压力显现，部分地区焦企累库现象较为严重，焦企多以积极出货为主，且受焦炭价格下调影响，焦企心态普遍悲观。但是日前中焦协开会认为焦企现已普遍进入亏损状态，对于个别钢厂的降价要求不接受，若市场形势仍不能缓解，则将继续加大限产幅度甚至焖炉，此消息一出对焦炭心态产生一定影响。从需求方面看，钢厂限产形势较为严格，对焦炭多以按需采购为主，部分钢厂甚至有暂停采购的情况。以目前形势来看，钢厂对焦炭的需求持续疲软，接货积极性不高，焦企出货难度增加，库存压力较大，供需面逐渐趋于宽松，但考虑到中焦协开会对焦企的心态影响，预计11月19日国内焦炭市场弱势盘整。

废钢：11月18日国内废钢市场主稳个跌。11月18日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数2778跌6：其中重废品种综合基准价格指数为2751跌6，破碎料品种综合基准价格指数为2805跌6。唐山地区重废市场报价在2840元，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在2745元，较上一个交易日持平；山东淄博地区重废市场价格在2770元左右，较上一个交易日持平；江阴地区重废市场报价2940元，较上一个交易日持平；重庆地区重废市场报价在2950元，较上一个交易日跌30元。今日废钢市场主稳个跌。钢厂方面：目前钢厂到货一般，有个别钢厂为了规避风险已经是停收状态，加之铁矿石期现货接连下跌，铁水成本不断降低，钢厂现在并无利润可言，对原料端的采购积极性不高，对于后市仍不看好，压价心态不减。市场方面：受昨日期螺夜盘翻红影响，今日成品和钢坯价格持稳，使得废钢市场跌势有所放缓，甚至有个别到货不佳的钢厂暗涨吸货，但考虑到目前供需双弱的态势并无转变，叠加冬奥会的临近，对于环保管控和限产只会更加严格，废钢市场短期并无利好支撑，后期仍有下跌趋势，建议贸易商谨慎操作。综合因素分析，预计短期废钢市场稳中趋弱。

生铁：11月18日国内生铁市场跌势收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3800元，比上一交易日跌50元；翼城地区报3870元，比上一交易日持平；临沂地区报3700元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报4370元，比上一交易日持平；徐州地区报4350元，比上一交易日持平；淄博地区报4280元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报4500元，比上一交易日持平；徐州地区报4350元，比上一交易日持平；临沂地区报4500元，比上一交易日跌50元。今日国内生铁市场跌势收窄，市场整体成交较为稀少。据了解，废钢价格持续下跌，焦炭累跌五轮共计1000元，原材料市场走势偏弱。早买涨不买跌的心态下，各地区生铁需求惨淡，部分铁厂报价继续下调或停止报价，商家心态持续悲观。由于出货不畅，使得铁厂库存渐增，加上废钢价格低位，钢厂、铸造厂继续打压生铁价格的意愿较强。在成本、需求两弱的情况下，预计11月19日国内生铁市场弱势难改。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

钢厂调价：18日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调50元；18日石横建筑钢材出厂价格下调50元；18日山西晋南钢铁建筑钢材部分价格下调50元；18日新金山建材出厂价格下调50元；18日 三宝钢铁建筑钢材价格20元

钢厂检修：因铁水不足，石横特钢计划2021年11月17日至本月底对建筑钢材产线轮休，期间停止生产螺纹钢，预计影响螺纹钢产量0.4万吨/天。

钢厂动态：河钢：瞄准国际前沿，引领重大连铸技术创新；填补区域空白 内蒙古建龙H500型钢项目投产；危地马拉就已停止的Félix镍铁项目进行磋商；酒钢不锈钢、碳钢产品双双进入核电领域；首钢高安全性车身结构用钢获北京科技进步一等奖；河钢邯钢工程机械用钢直供卡特彼勒替代进口；印尼华越镍钴项目长流程投料成功；

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