兰格视点：一周钢铁行业概览（11.15-11.19）

    

【热点概览】

财政部明年将拨款超五百亿 用于保障性安居工程

财政部近日下发《关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》，资金总额达526亿元。

《通知》明确，该项资金待2022年预算年度开始后，按规定程序拨付使用，专项用于城市棚户区改造、向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴、城镇老旧小区改造，以及第二批中央财政支持住房租赁市场发展试点。

“提前下达保障性安居工程补助资金预算，是加强财政资金管理的需要。”中国财政科学研究院研究员白景明表示，城镇保障性安居工程属于共同事权，中央要承担一部分资金，地方要承担一部分资金，中央财政提前下达资金预算，能够方便地方进行明年预算的编制，提高地方财政预算编制的完整性、准确性和科学性。

年末稳经济再加力 多方研究部署今明两年政策衔接

“十四五”开局之年步入收官季，确保顺利完成全年经济目标任务，护航明年经济平稳开局，成为当前宏观经济工作的重头戏。《经济参考报》记者了解到，在年末冲刺稳经济的关键窗口期，加力稳定宏观经济运行的政策信号进一步强化。除了继续面向市场主体需求制定实施宏观政策，适时出台实施更大力度的组合式减税降费举措等“实招”外，强化跨周期调节、研究今明两年政策衔接频频得到强调。从部门到地方加紧谋划明年经济工作思路，同时加强重大项目储备，更好激发投资消费活力。

保油、保气、保煤、保电 能源“国家队”在行动

面对今冬明春保供以及多地疫情反弹的复杂形势，各能源央企肩负能源保供“主力军”使命，纷纷采取行动，“火力全开”，不断发挥“顶梁柱”“顶得住”作用，努力交出让人民满意的“温暖答卷”。

保油、保气、保煤、保电……近一段时间以来，能源央企不断强化使命担当，努力扛好能源“国家队”的保供责任。

中小银行资本补充热情升温更多渠道加速打通

中小银行掀起新一轮“补血”小高潮。Wind数据统计，截至11月18日，包括永续债、二级资本债、可转债在内，今年银行发债规模已超1万亿元，其中中小银行在发债数量上占据绝对优势。从渠道来看，债券与定增、优先股等股权融资方式相比，仍是银行资本补充主要渠道，其中永续债和二级资本债占据“大头”。与此同时，在政策支持下，越来越多中小银行通过配股融资、转股协议存款、地方专项债等新兴工具进行“补血”。

尽管我国中小银行资本补充持续推进，总体进程较好，但当前银行资本补充工具仍存在覆盖范围小、发行门槛较高的问题。对此，业内人士建议，在银行增强自身“造血”能力的同时，可以进一步拓展中小银行资本补充渠道，创新资本补充工具，支持中小银行发行新型资本工具和二级资本工具。

【钢铁行业】

煤炭供应和价格形势如何? 天然气供需能否保持平衡?

煤炭供应和价格形势如何？天然气供需能否保持平衡？粮食储备供应是否有保障？对于近期保供稳价等热点问题，国家发展改革委新闻发言人孟玮11月16日在新闻发布会上作出回应。9月以来，国内煤炭价格持续上涨，屡创历史新高。目前，形势如何？孟玮介绍，为确保煤炭安全稳定供应，确保人民群众温暖过冬，国家发展改革委会同有关方面扎实做好增产增供，缓解市场供需矛盾，并及时开展煤炭价格调控、煤炭企业生产成本调查和价格督导，促进煤炭市场回归理性。随着相关措施逐步落实，成效日益显现。煤炭产量较快增加。10月份全国煤炭产量达3.6亿吨，同比增长4%。从调度情况看，11月以来煤炭产量仍在稳步增长。

“双碳”背景下如何做好钢铁行业资源保障

“双碳”背景下钢铁原材料产业如何建设高质量产业链供应链，如何实现保供稳价，如何科学谋划发展？在近日由冶金工业规划研究院主办的以“双碳目标引领 保障资源安全”为主题的2021（第十届）中国钢铁原材料市场高端论坛上，与会专家就这些问题进行了深入交流。国家信息中心经济预测部副主任牛犁表示，目前全球经济恢复和发展正在因公共卫生大危机、能源危机、气候危机及粮食危机而面临诸多不确定性。2021年以来，世界范围内大宗商品价格迅猛上涨，也带动包括铁矿石、有色金属在内的原材料价格大涨。这在一定程度上对经济健康发展产生不小的影响。由此，也再次强调了资源之于经济的基础性和重要性。

螺纹钢寻求支撑

近期，螺纹钢期货延续弱势，主力RB2201合约收盘价再创下半年新低。螺纹钢现货市场供需面稳定。在螺纹钢价格持续下行背景下，估值因素及钢厂的应变措施或成为支撑因素。宏观数据偏空。本周，10月宏观数据陆续发布，螺纹钢价格再次破位下行。整体宏观数据偏空，经济呈现滞涨表象。就螺纹钢市场而言，我们主要关注房地产相关数据。从过去的经验来看，需求的变动方向决定着螺纹钢价格走向：当需求进入下行周期时，螺纹钢价格也会进入下行周期，反之亦然。房地产行业的兴衰决定着螺纹钢需求的变动方向。

钢坯：

本周（11.15-11.19）唐山钢坯价格稳中盘整，截止到今日迁安地区出厂含税4200元/吨，较昨日涨20元/吨。钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为22.76万吨，较昨日增加0.07万吨，相较上周五减少0.45万吨。市场方面，下游轧钢企对钢坯需求有限，今早唐山钢坯直发成交一般。午前黑色系期螺趋强整理，贸易商操作积极，钢坯仓储现货报4260-4270元含税，低位交投顺畅。本地解除环保加严管控政策，继续按15日二级响应通知执行，期螺拉涨，市场挺价情绪渐起，考虑钢坯自身因素尚有支撑，厂家心态尚可，综合预计下周唐山钢坯价格稳中偏强运行。

建材：

本周(11.15-11.19)国内建筑钢材市场价格窄幅波动。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至11月19日，国内Φ6.0mm高线均价为5180元(吨价，下同)，较上周降95元；国内Φ25mm三级螺纹钢价为4688元，较上周降96元。国内建材库存总量环比上周有所下降，截至19日，全国重点城市建筑钢材总库存520.12万吨，较上周减少31.30万吨，周环比减5.68%，月同比减16.48%。

本周消息面来看，国内方面唐山启动重污染天气二级应急响应、邯郸市发布重污染天气橙色预警，启动Ⅱ级应急响应。另外据兰格发布最新一期《唐尔街生产动向表》。目前唐山地区高炉总体的产能利用率在56.07%，产能利用率较上周小幅下降。本周调坯轧材厂停产，下游轧钢企业对钢坯需求有限，钢坯库存降库放缓，市场操作情绪不佳。市场资源格局偏紧，厂家保价心态持续。数据方面，【地产行业】2021年1-10月份全国房地产开发投资增长7.2%。【全国固投】2021年1-10月份全国固定资产投资（不含农户）增长6.1%。另外，据国家统计局数据显示，2021年10月份，我国粗钢产量7158万吨，同比下降23.3%；10月份全国粗钢日均产量230.9万吨，环比下降6.1%。2021年10月份，我国铁矿石原矿产量8012.7万吨，同比下降2.8%；1-10月，我国铁矿石原矿产量82311.1万吨，同比增长11.5%。2021年10月份，我国钢筋产量1891.7万吨，同比下降20.6%；1-10月，我国钢筋产量21412.3万吨，同比下降1.8%。2021年10月份，我国线材（盘条）产量1174.3万吨，同比下降22.9%。再者，据中国钢铁工业协会统计数据显示，2021年11月上旬重点钢铁企业钢材库存量为1350.68万吨，旬环比增加66.19万吨，上升5.15%；比上月底增加66.19万吨，上升5.15%。2021年11月上旬重点钢企粗钢日均产量179.95万吨，旬环比增加6.42万吨，增长3.70%，同比下降16.15%。

从基本面来看，本周全国重点城市建筑钢材库存有所下降，其中华北、东北地区降幅较大，周环比分别减少11.92万吨、6.01万吨；个别地区有小幅降库，华东地区周环比减少5.62万吨，西北地区周环比减少4.4万吨。本周现货价格震荡趋弱，下游需求释放整体偏一般。一方面政策性的利好暂时还未公布；二是个别地区有赶工的用钢需求；三是市场情绪较悲观，操作偏谨慎。目前来看焦炭五轮提降落地，成材成本端支撑力度不足，后期仍有下降的空间。另外北材持续南下，部分地区北方资源价格较低，持续影响市场价格。后期应重点关注钢厂的调整方向以及市场情绪的变化。综合上述分析，预计下周国内建筑钢材市场或盘整运行。

[炉料动态]本周（11.15-11.19）炉料市场跌幅扩大。铁矿石市场弱势依旧；焦炭市场再跌两轮；废钢市场大幅下跌；生铁市场大幅走低。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场弱势依旧。国产矿方面，国内三大矿石主产地区跌势扩大。其中河北、内蒙古地区跌幅较大，其次辽宁地区跌幅略大于山东以及山西等地区。从市场上来看，河北地区频繁限产，该地区精粉产量持续下降，对于复产仍存不确定因素，邯邢地区钢厂限产趋严，邯钢等钢厂下调采购价格；山东地区钢厂下调采购价格，带动金岭、莱芜大矿等大型矿企跟跌；内蒙古地区由于反应迟缓，前期各地区价格不断下跌时并未同步下跌，故价格大幅走跌。目前钢企对内矿的需求仍无增量，在外矿市场价格持续走低下，内外矿价差逐渐收窄，内矿市场性价比逐渐降低，预计下周国产矿市场延续弱势。进口矿方面，期、现市场持续下挫。从市场来看，随着钢价的快速下跌，长流程钢厂利润快速压缩，直逼成本附近，甚至出现亏损，极大的利空铁矿石价格。本周港口库存总量仍呈现累积趋势，市场情绪在长期累库环境下整体较为悲观，但个别主流粉矿库存相对较低，故在悲观情绪过后粉矿价格或有反弹可能。从本周日均疏港量、钢企日耗量以及日均铁水产量来看均有所回落，同时矿石需求受能耗双控等政策、疫情以及宏观经济数据下行多重因素影响，整体市场需求更趋弱势，预计进口矿市场低位震荡。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月19日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为700元（吨价，下同），比前一周跌90元。66%酸粉干基含税主流市场价格为880元，比前一周跌115元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为780元，比前一周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为700元，比前一周跌30元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为800元，比前一周跌45元。青岛港61.5%澳粉主流报价为575元左右，比前一周跌40元；超特粉市场报价为375元左右，比前一周跌25元。天津港61.5%PB粉报价为620元左右，比前一周跌35元；62%PB块报价为730元左右，比前一周跌40元。

焦炭：国内焦炭市场再跌两轮。从供应方面看，周初市场落地第四轮提降，焦化厂内仍有部分高价原料煤库存尚未消化，加上焦炭价格持续下行导致部分焦企有亏损现象，加上焦企出货情况不佳，心态普遍悲观；周中个别地区执行第五轮提降，焦炭价格的连续下跌对焦企情况影响较大，生产积极性降低，而焦企库存压力仍在增加，部分焦企甚至有满库现象；临近周末，第五轮提降全面落地执行，个别钢厂开启第六轮提降，焦企整体出货情况不佳，多以积极出货为主，心态持续悲观。从需求方面看，受环保等因素影响，钢厂限产力度依旧较大，且受成品材价格持续下行影响，钢厂利润受损，对焦炭的刚需明显回落，钢厂对后期市场仍持看跌态度。以目前形势来看，钢厂限产形势较为严格，对焦炭多以按需采购为主，部分钢厂甚至有暂停采购的情况；焦企库存压力较大，焦炭供应较为宽松，综上预计下周国内焦炭市场低位运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦3020元，较上周跌400元；唐山地区二级冶金焦到厂价3160元，较上周跌400元；邯郸地区二级冶金焦3060元，较上周跌400元；山西临汾地区二级冶金焦3130元，较上周跌400元；山东地区二级冶金焦出厂含税价2950-3150元，较上周跌400-600元。

废钢：国内废钢市场大幅下跌。周初，期螺持绿下行，成品材成交依旧不畅，叠加沙钢带头下调废钢采购价格，废钢市场整体大幅走低，价格跌破3000元关口，且受焦炭多轮提降影响，铁水成本不断下降，导致废钢并无价格方面优势，钢厂利润持续被压缩，钢厂用废需求处于低位，贸易商心态受挫，对于后市不太看好，出货节奏明显加快。周内，期螺翻红，钢坯价格也稍有回涨，使得废钢市场跌势有放缓迹象，甚至有个别到货不佳的钢厂暗涨吸货，但受沙钢再次下调废钢价格影响，此次期螺、钢坯的回暖并未对废钢市场有提振作用，加上成材市场交投冷清，相关联品种走势不强，部分钢厂开工率偏低，为了避免风险甚至主动限产检修，废钢市场支撑动力明显不足依旧延续跌势。从目前整体废钢市场表现来看，随着期螺震荡运行，成材跌幅放缓，废钢市场心态稍有好转，价格渐有企稳征兆，但考虑到目前供需双弱的局面并无转变，钢厂利润空间也在不断压缩，叠加冬奥会临近，环保限产更加趋于严格，在多重利空因素交织影响下，废钢价格易跌难涨，仍有下行的空间，建议贸易商还是谨慎操作，以快进快出为好。综合因素分析，预计下周废钢市场偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2860元，较上周下调280元；江阴地区重废市场价格在2860元左右，较上周下调280元；山东淄博地区重废市场价格在2740元左右，较上周下调280元。北京地区重废市场报价在2750元，较上周下调300元；唐山地区重废市场价格在2840元，较上周下调380元；天津地区重废市场价格在2760元，较上周下调250元；武安地区重废市场价格在2770元，较上周下调300元。辽阳地区重废市场价格在2745元，较上周下调270元；沈阳地区重废市场价格在2710元，较上周下调280元。

生铁：国内生铁市场大幅走低。从成本面来看，本周进口矿普氏指数跌破90美元，受政策消息等因素影响，铁矿石期货连续下行，市场情绪悲观，且铁矿石基本面弱势依旧，港口库存持续累库达到1.4亿吨，而钢企需求受限，大面积亏损，检修情况增加，同事打压原材料价格；本周焦炭市场再跌两轮并迅速落地，现已累计下跌五轮共计500元，钢厂限产趋严，对焦炭的采购积极性不高，压价意向较强，焦企心态普遍偏弱，市场悲观情绪较浓。综合来看，下周铁矿石、焦炭市场仍将维持低位运行，生铁成本支撑作用继续走弱。从供需面来看，本周废钢价格跌幅较大，且钢厂限产多停止采购炼钢生铁，导致炼钢生铁出货困难，库存持续增加；铸造生铁、球墨铸铁方面，个别计划复产的铁厂推迟复产时间，停产的铁厂数量不断增加，受买涨不买跌的心理影响，铸造厂采购积极性极低，虽然在产铁厂数量较少但库存仍在继续增加。综上所述，短期来看原材料市场整体走势依旧趋弱，故目前下游厂商几无采购意愿，生铁成本、需求均弱，商家心态普遍悲观，部分铁厂仍有下调报价的打算，综上预计下周国内生铁市场弱势难改。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3700元，武安地区报3700元，临沂地区报3600元，翼城地区报3770元，较上周跌300-350元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4450元，翼城地区报4270元，淄博地区报4180元，徐州地区报4250元，较上周跌150-300元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4400元，翼城地区报4400元，临沂地区报4450元，徐州地区报4300元，较上周跌200-270元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（11月15日-11月19日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：15日石横建筑钢材出厂价格下调100元；15日山西建邦建材出厂价格下调50元；15日新金山建材出厂价格下调50元；15日九江建筑钢材出厂价格下调50元；15日黎城太行建筑钢材出厂价格下调30元；15日山西建龙建筑钢材出厂价格部分下调50元；16日首钢长治建筑钢材出厂价格部分下调50元；16日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调50元；16日石横建筑钢材出厂价格下调50元；16日玉田金州线材出厂价格上调30元；16日美锦建筑钢材出厂价格下调30元；16日九江建筑钢材出厂价格上调20元；16日山西建邦建材出厂价格下调50元；17日包头亚新建筑钢材出厂价格下调30元；17日九江建筑钢材出厂价格上调40元；17唐山东海带钢出厂价降30；17日天津地区荣程带钢出厂价降70；18日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调50元；18日石横建筑钢材出厂价格下调50元；18日山西晋南钢铁建筑钢材部分价格下调50元；18日新金山建材出厂价格下调50元；18日 三宝钢铁建筑钢材价格20元；19日山西晋南钢铁建筑钢材出厂价格下调50元；19日山西高义建材出厂价格下调50元；19日玉田金州线材出厂价格下调20元；19日九江建筑钢材出厂价格上调30元；19日三原昌鑫建筑钢材出厂价格下调20元；19日新金山建材出厂价格下调30元；19日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格下调30元；19日凌源钢铁对沈阳建材指导价格上调10元；

钢厂检修：凌源钢铁计划2021年11月16日至2021年12月31日对厂内1号高炉（480m3）、3号高炉（1080m3）停产检修，预计铁水日产量减少0.62万吨左右，累计影响铁水产量28.7万吨左右。锦州锦兴特钢2021年11月13日起对厂内1座550m3高炉进行停产检修，复产时间待定，预计铁水日产量减少0.2万吨左右。2021年11月12日起安钢260机组停产，暂预计本月下旬复产，同时300机组已停产数月，预计影响螺纹钢日均总产量5000吨以上。山东闽源钢厂自2021年11月18日至2022年1月1日对所有产线以及高炉进行检修，预计日均影响产量0.6万吨左右。成实（512厂）大邑基地一座电炉于11月17日待料停产，恢复时间不定，日减少产量3500吨。因铁水不足，石横特钢计划2021年11月17日至本月底对建筑钢材产线轮休，期间停止生产螺纹钢，预计影响螺纹钢产量0.4万吨/天。

钢厂动态：河钢压雪机在国家“十三五”科技创新成就展展出；南钢数据战略布新局 数字化转型谋新篇；鞍钢集团启动振兴东北央地百对企业协作行动；中国宝武与淡水河谷签署谅解备忘录；德龙50万吨不锈钢拉丝项目钢结构厂房即将完成安装；印尼八家镍冶炼厂受资金制约；河钢唐钢ER70S-6焊丝用钢批量供货大型焊材企业；全球品质加持，宝钢汽车板助力用户打造极致安全车身；全球品质加持，宝钢汽车板助力用户打造极致安全车身；青拓集团高性能不锈钢宽板及配套项目签约 总投资60亿元；印尼国家能源委员会（DEN）鼓励兴建镍铁冶炼厂；胡爱国：为阳江宏旺打造智慧工厂；河钢：瞄准国际前沿，引领重大连铸技术创新；填补区域空白 内蒙古建龙H500型钢项目投产；危地马拉就已停止的Félix镍铁项目进行磋商；酒钢不锈钢、碳钢产品双双进入核电领域；首钢高安全性车身结构用钢获北京科技进步一等奖；河钢邯钢工程机械用钢直供卡特彼勒替代进口；印尼华越镍钴项目长流程投料成功；助力“双碳”，重庆钢铁热送直轧取得成功；河钢绿色建材助建中国冰雪运动员医疗基地；安钢成功供货洛阳国际会展中心；酒钢不锈钢中厚板迎来历史发展最好时期；首钢京唐公司高端冷轧产品开发纪实；内蒙古建龙新建3号连铸机热试成功；【“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】

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