兰格视点：11.22日钢铁行业概览

    

【热点概览】

央行：加大直接融资支持力度 促进钢铁企业绿色转型、低碳发展

11月19日，中国人民银行发布2021年第三季度中国货币政策执行报告（下称“报告”）。报告称，钢铁行业占全国碳排放总量15%左右，是制造业中碳排放量最大的行业，也是推进“30·60”目标中低碳转型的重要行业。“十四五”时期，钢铁行业仍面临诸多挑战。

首先，原燃材料价格持续高企。2020年以来钢铁生产所需的炼焦煤、焦炭和废钢等产品价格大幅上涨，推升了企业生产成本，对钢铁产业的供应链安全带来挑战。其次，产能释放压力上升。在稳增长、稳投资的政策刺激下，各地对钢铁投资热情较高，一些省市通过城市钢厂搬迁、产能置换等方式进一步扩大钢铁产能，存在产能过剩风险。此外，低碳改造成本较高。钢铁行业即将纳入全国碳排放交易市场，碳排放将受到配额限制，这对企业低碳转型提出了较高要求。超低排放改造需要在原材料结构、生产工艺、技术装备、绿色产品和上下游产业衔接上进行大量投资，对企业生产经营带来挑战。

报告指出，下一步，需加快推动钢铁行业转型升级和高质量发展

【电力投资】1-10月全国主要发电企业电源工程投资3628亿元 同比增长4.5%

据中国电力企业联合会统计数据显示，2021年1-10月，全国主要发电企业电源工程完成投资3628亿元，同比增长4.5%。其中，水电772亿元，同比增长8.4%；火电448亿元，同比增长18.8%；核电395亿元，同比增长52.3%；风电1644亿元，同比降低10.4%。水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的90.3%，同比降低1.7%。1-10月份，全国电网工程完成投资3408亿元，同比增长1.1%。

2021世界制造业大会释放积极信号 多举措持续发力提高制造业发展核心竞争力

2021世界制造业大会在日前安徽省合肥市开幕。会上发布的数据显示，当前我国制造业总体保持恢复态势，高质量发展取得新的成效。下一步相关部门将力促进制造业平稳运行，进一步扩大工业领域有效需求，加强关键核心技术攻关和产业化应用，培育一批先进制造业集群，同时将进一步推进制造业数字化转型和绿色低碳发展，加快培育发展优质企业。

根据会上发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业增加值同比增长10.9%，两年平均增长6.3%。“今年以来，我国制造业克服多方面困难挑战，总体保持恢复态势，高质量发展取得新的成效，为我国经济平稳增长提供了有力支撑，也为世界经济复苏作出了重要贡献。”工信部副部长辛国斌表示。

【钢铁行业】

新疆钢协：开启2021年重点行业能效对标现场验证工作模式

今年以来，新疆钢铁行业聚焦提高能源资源利用效率，通过存量挖潜增效推动能耗“双控”政策落实，实现绿色发展。10月份，新疆钢铁行业协会印发了《关于开展2021年重点钢铁企业能效对标活动的通知》，根据能效对标工作安排，第一阶段企业的自查工作已经完成，11月进入第二阶段的现场核查工作。

11月16日，新疆钢铁行业协会能效对标团队一行5人，前往新疆闽新钢铁（集团）闽航特钢有限责任公司（以下简称“闽新钢铁”）进行能效对标现场核查。专家组通过查阅相关资料、现场查看100t电弧炉和轧钢等生产工序，对闽新钢铁电弧炉能源消耗情况进行了全面了解、核算，并结合实际提出了整改意见和建议。

钢铁下游制造业运用套保规避价格波动风险的研究

自2020年4月国内疫情得到控制以来，热卷价格累计上涨75%，钢厂利润大幅增加，但是下游相关制造业销售毛利率下降，特别是较难将价格上涨向终端消费者转移的制造行业，销售毛利率降幅明显。以电梯行业为例，全球排名前十的电梯制造企业康力电梯，销售毛利率由32.59%下降至28.41%，下降幅度4.19%。同时，家电行业销售毛利率也受到了显著冲击，国内家电龙头企业格力集团销售毛利率由26.14%下降至23.74%，下降幅度2.4%；美的集团销售毛利率由25.11%下降至23.23%，下降幅度1.88%。由此看来，电梯和家电等钢铁下游制造业的风险管理需求大幅增加。

1-10月份全国铁矿石产量同比增长11.5%

据国家统计局数据显示，2021年10月份全国铁矿石原矿产量8012.75万吨，环比减少5.4%，同比下降2.8%；1-10月份累计铁矿石产量82311.14万吨，同比增长11.5%。

【钢市综述】今日国内钢市涨跌不一。钢坯价格较昨日稳、建筑钢材市场价小幅上涨、热卷现货价格整体来看持续下探、中厚板市场价格持续趋弱、冷轧市场价格涨幅不一、国内优特钢市场价格涨跌互现、无缝管市场价格趋稳、焊管镀锌管价格继续下跌、带钢今日整体趋弱、涂镀市场价格涨跌互现，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

钢坯：

11月22日唐山钢坯出厂价4220元/吨，较昨日降30；午前仓储现货部分报4300-4350元/吨。今日河北天然气价格4.95，较昨日上调0.34。库存方面唐山三家仓库库存24.12万吨，较昨日增加0.47万吨。市场方面，解除重污染天气Ⅱ级应急响应，下游轧钢企业按需购买坯料，今早唐山钢坯直发成交一般。黑色系期螺持红震荡，贸易商心态谨慎，市场交投氛围显观望。焦炭第六轮提降200元落地后，部分钢企仍有提降第七轮意向，成本端支撑有所转弱，近期钢坯库存一直处于小幅累库状态，北方又处于寒冬淡季，市场实质需求有限，综合预计明日唐山钢坯价格稳中偏弱运行。

建筑钢材：

11月22日国内建筑钢材市场价小幅上涨；主导市场，北京、杭州、广州、天津小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为5216元(吨价，下同),较上一交易日涨33；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4721元，较上一交易日涨30元。主导城市方面：北京高线(6mm)5830元，持稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格4720元，涨20；上海市场高线5110元，涨30；三级螺纹钢4730元，涨30。

今日开市，市场价格趋强。据了解，北京今日市场价以稳为主，螺纹主流价格在4550元，10家大户出货量合计9100吨。今日杭州建材市场价上涨，中天螺纹报4700元左右/吨。据兰格钢铁网统计杭州12家建材贸易商合计出货25310吨，较上个交易日减少1150吨，整体成交良好。今日广州市场主流价格小幅上涨。目前一线资源主流价格在：韶湘粤5030-5040，柳钢万钢4930-4960，承钢抚顺4950。综合上述分析，预计11月23日市场行情或震荡趋弱。

热卷：

11月22日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：北京4840元/吨、天津4690元/吨、上海4670元/吨、广州（乐从）4760元/吨。今日全国热卷现货价格整体来看持续下探。其中国内十大重点城市平均价格较昨日下跌32元/吨。

今日开市，国内热卷价格整体震荡趋强，全国十大重点城市平均价格比上周五均价上涨46元/吨。近半月以来全国热卷价格一直以弱势运行为主，但受上周五夜盘期卷走势冲高的影响，周末全国现货市场交投氛围火热，且各地区都出现50-100元/吨的涨幅，因此各地区今日早间报价基本都是补涨周末的价格，而今天下午期卷盘面回落后，各地区价格相应出现小幅跟跌。据小编今日调研了解到，继周末市场出现阶段性需求释放后，各地区现货市场今日成交量出现明显下滑，下游商户的观望态度转浓。预计明日全国热卷现货市场震荡趋弱。

冷轧：

11月22日国内冷轧市场价格涨幅不一，市场成交稍有好转。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1mm冷卷均价5504元(吨价/下同)，较上一个工作交易日相比上涨6元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格5420元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格5430元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格5160元。

全国冷轧板卷市场价格涨跌不一。热卷黑色系期货盘面翻红，市场信心稍有提振，还是以出货降库为主，出货回笼资金意愿浓烈。据贸易商反馈，华北地区今日成交量稍有好转，但这并未打消看跌心态，认为现在价格高低不能反映出市场的情况。华东地区上海冷轧板卷价格暂稳，贸易商随行就市，下游还是谨慎观望按需采购为主，供需双弱的格局持续存在。总体来看，在需求仍未大幅回升的状态下，预计明日国内冷轧板卷价格弱势震荡为主。

中厚板：

11月22日国内中厚板市场价格持续趋弱。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为5047元，较上个成交日上调21元，较上周同期下调90元，较上月同期下调735元。现主导城市方面，邯郸5010元，上海5040元，天津4990元，广州5100元，西安5030元，武汉5090元，成都5050元。钢厂锁价方面部分上调，普阳5050元，冀钢5000元，长达5630元，敬业5050元，唐中厚4990元，水心4900元，唐文丰4940元。

周初开市，国内中板报价部分上调，在宏观消息带动下，期货市场延续翻红走势，现货市场看涨心态大增，不过从市场反馈消息来看，贸易环节报价虽然小幅探涨，终端市场整体观望情绪也有缓解，但此时毕竟处于市场淡季，除部分刚需集中释放外，大部分企业仍在观望。另外，截止今日尾盘，消息面发酵之后，螺纹、热卷等主力市场已出现颓势，市场整体成交也略显一般，各地尾盘二次报价小幅下调，因此，初步判断期货市场夜盘或呈现弱势盘整，有鉴于此，预计明日国内中厚板市场价格应震荡盘整走势。

优特钢：

11月22日国内优特钢市场价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价5102元，40Cr合结钢85mm平均报价5314元，较上个交易日价格跌34元。

钢厂方面：淮钢、杭钢、南钢对优特钢出厂下调350元，沙钢永兴、河南济源、湘钢、潍钢、衢州元立、承德建龙优特钢出厂下调300元，中天、长强出厂下调180元。

市场方面：今日优特钢市价涨跌互现。山东地区主流报价4660-5100元。江浙地区主流报价4900-4960元。中南地区郑州济源钢铁报价5250元。华北地区主流报价4880-5050元。东北地区主流报价4950-5060元。西南地区主流报价5030-5100元。

综合来看，今日国内优特钢市场涨跌互现。受期货剧烈波动以及市场需求持续相弱影响多数还是以下跌为主。部分地区低价资源到货较多，拉低整体市场价格，加之天气突然降温，导致终端需求进一步缩紧，市场整体交投情绪较差。市场恐慌情绪浓厚，虽盘面价格较上周变化不大，但现货跟涨动力不足，实际成交多以议价方式进行，价格暗降情况较多。预计明日国内优特钢市场价格将会继续弱势运行。

无缝管：

22日国内无缝管市场价格趋稳，少部分地区补降20-30元。周末淮钢、潍钢管坯出厂价格分别下调300元、350元，新天钢钢厂上调170元。管厂上周六（20日）磐金出厂价统一上调50元，其中325*8出厂价一天上调两次100元至5990元，而主导民营管厂无缝管出厂价格多数报稳。本周一山东磐金无缝管转为下调50-100元，基本回吐出周末上调幅度，其他管厂跟市场都处于观望状态，部分地区需求方询价比例有所上升，但大部分地区成交率仍不乐观，无缝管交易主要在当地流通。外围铁矿石、方坯现货价格都有小幅上涨，带动板材、型材价格小幅上涨，但由于无缝管市场与外围市场连接周期较长，且目前市场需求支撑较弱，因此预计本周国内无缝管市场价格稳中窄幅下降。

焊管：

11月22日，国内焊管镀锌管价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为5653元，比上周五价格下跌24元，其中中心城市唐山上调20元、北京降60元、西安降100元、上海降50元、济南降50元；国内重点城市4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格为6733元，比上周五价格下跌14元，中心城市唐山上调20元、天津上调50元、北京降60元、西安降50元、武汉降50元、成都50元。

今日，国内主流管厂出厂价格普遍报稳，周末部分管厂出厂价上调20-50元，实际成交灵活，现华北地区出厂焊管4寸出厂价格5020-5070元/吨，镀锌管4寸出厂5900-6000元/吨。市场方面，国内大部分地区市场价格继续追降。目前市场流通量尚可，以北京为例，本地大户日均成交400-500吨，中小户100-200吨，近期贸易商补库操作稍有改观，但市场谨慎心态仍较明显。短期来看，经过前期的大幅下跌，市场风险已大量释放，继续大跌空间有限，但目前管带差价500元左右，加上需求逐渐萎缩，上涨机率也比较小，短期焊接钢管价格窄幅波动为主。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，小窄带方面唐山宝生、天物顺通主流钢厂小窄带早盘出厂价较昨日降50元/吨，整体成交情况偏弱，截至发稿报4600元/吨。355系主流较昨日降30元/吨，唐山东海报4590元/吨。华东地区，无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天4760元/吨，较昨日涨50元/吨，华南地区，乐从热轧带钢2.5*（232-355）德龙4870元/吨，较昨日涨30元/吨。

今日热卷期货开盘4382，收盘4405，涨幅0.89%

华北热带稳中盘整。市场方面，早盘开市主导市场唐山小窄带主流持稳后成交偏弱，部分厂家盘中降50，整体成交偏弱，仅个别厂家可出清日产。轧钢厂集中复产，市场资源增多。355系窄带市场整理为主，今期螺震荡运行，商家信心仍旧偏弱，加之天气原因影响，市场震荡不稳。受终端房地产等开工较弱的影响，下游拿货意愿较低。随着煤炭及铁矿原料端的价格下跌，钢厂利润虽逐步好转，但多数仍旧倒挂。

华东热带偏强运行。市场方面，今日期螺持红震荡，市场成交氛围虽无好转，但商家受此带动看涨情绪增多，所以商贸普遍小幅探涨试探市场成交。据贸易商方面了解到，涨后市场成交平平，商户普遍随行就市操作，终端刚需拿货为主。库存小幅增加，南北价差维持在280元左右。考虑需求释放有限，预计短期或稳中弱调为主。

涂镀：

11月22日国内涂镀市场价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5799元(吨价，同下)，较上一个交易日相比价格涨17元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格7523元(吨价，同下)，较上一个交易日价格降12元。

今日国内涂镀价格涨跌互现。热卷黑色系期货周五夜盘低开高走，今日震荡收红，民营钢厂指导价格周末期间累涨30-50元，其中民营钢厂代表：兆建5550元/吨，东恒5440元/吨，国营钢厂镀锌价格多数止跌，个别小幅反弹，但仍有个别市场继续补跌。据贸易商反馈，周末期间市场交投情绪好转，出货量增多，华北地区部分中小户成交量在100-200吨不等。今日早盘多数市场暂稳，涨价情绪缓和，受“买涨不买跌”情绪影响，市场成交整体不如周末期间。整体来看，预计明日国内涂镀板卷价格盘整运行。

[炉料动态]今日炉料市场涨跌互现。铁矿石市场内外矿走势分化；焦炭市场跌势依旧；废钢市场部分上调；生铁市场大幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：11月22日内外矿市场走势分化。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为695-705元，较上一工作持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为665-675元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为775-785元，较上一工作日下调20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格91-91.5美元，较上一工作日上调4.93美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为590元，较上一工作日上调15元。61%麦克粉参考价格为545元，较上一工作日上调15元。天津港61.5%PB粉参考价格为635元，较上一工作日上调15元；超特粉参考价格为405元，较上一工作日上调15元。国产矿方面，华东部分地区精粉价格小幅下跌，其他地区价格暂稳。由于莱钢、石横特钢等钢厂采购价格小幅下调19元，山东金岭、莱芜大矿以及安徽开发矿业等大型矿企跟跌出厂价格，故山东、安徽地区报价普遍跌20元。进口矿方面，今日铁矿石期货盘面走升，现货市场情绪回暖，早盘港口贸易商主流报价上涨10-20元不等，报盘积极性高涨。全天现货市场成交以PB粉、PB块、超特粉为主，山东港PB粉成交价590-595元、超特粉成交价388-390元，唐山港PB粉成交价580元，价格较上一工作日均上涨5-15元。综上预计11月23日国内铁矿石市场震荡调整。

焦炭：11月22日国内焦炭市场跌势依旧。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦2970元，比上一交易日跌200元。邢台地区准一级冶金焦报3280元，比上一交易日跌200元。唐山地区准一级冶金焦3020元，比上一交易日跌200元。山西临汾地区准一级冶金焦3040元，比上一交易日跌100元。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2810元，比上一交易日跌200元。临沂地区准一级冶金焦出厂含税价3370元，比上一交易日跌200元。今日国内焦炭市场跌势依旧，第六轮提降全面落地。从供应方面看，目前焦企限产形势趋严，但因下游采购积极性偏低，导致焦企内焦炭出货不畅，库存压力偏大，焦企心态普遍转弱。从需求方面看，终端需求持续下滑，钢厂利润收窄，生产积极性较差，对焦炭的需求也继续下降，且部分地区环保管控仍然严格，钢厂仍在执行一定比例的限产，对焦炭的需求难有大幅增量。以目前形势来看，近期焦企、钢厂开工率均有所下滑，而焦企内焦炭库存继续小幅累积，出货压力较大，短期看焦炭供应仍呈现出较宽松的局面。另据了解，受市场悲观情绪蔓延影响，钢厂利润受损，且限产趋严，对焦炭刚需有抑制，部分钢厂有意控制到货，近日钢厂仍有提降第七轮的意向。综上考虑，预计11月23日国内焦炭市场持续看跌。

废钢：11月22日国内废钢市场部分上调。11月22日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数2801涨34：其中重废品种综合基准价格指数为2770涨29，破碎料品种综合基准价格指数为2833涨39。唐山地区重废市场报价在2910元，较上一个交易日上调70元；辽阳地区重废市场报价在2795元，较上一个交易日上调50元；山东淄博地区重废市场价格在2740元左右，较上一个交易日持平；江阴地区重废市场报价2890元，较上一个交易日上调30元；重庆地区重废市场报价在3010元，较上一个交易日上调60元。今日废钢市场部分上调。钢厂方面：受螺纹期现、钢材市场走势回暖影响，有个别到货不佳的钢厂拉涨吸货补库，但由于成品材后续走势不明，钢厂利润仍处于偏低水平，废钢并无较强支撑，钢厂多根据自身情况调整废钢价格。市场方面：今日期螺盘面飘红，成品材价格小涨，提振废钢市场信心，部分贸易商出货速度有所放缓，观望情绪渐浓，但考虑到目前行情不稳，钢厂利润并无明显回升，后期废钢价格上涨空间有限，操作仍需谨慎。综合因素分析，预计短期废钢市场稳中观望。

生铁：11月22日国内生铁市场大幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3600元，比上一交易日跌100元；翼城地区报3670元，比上一交易日跌100元；临沂地区报3500元，比上一交易日跌100元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报4170元，比上一交易日跌100元；徐州地区报4150元，比上一交易日跌100元；淄博地区报4080元，比上一交易日跌100元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报4300元，比上一交易日跌100元；徐州地区报4200元，比上一交易日跌100元；临沂地区报4350元，比上一交易日跌100元。今日国内生铁市场大幅下的，市场整体成交情况较为稀少。据了解，焦炭市场第六轮提降全面落地，部分钢厂开启第七轮提降，废钢价格今日止跌反弹，但预计难以持续，加上生铁下游需求惨淡，各地区铁厂报价继续下调50-150元。价格虽持续下调，但商家对后期市场依旧不看好，市场成交气氛偏淡，加上生铁市场仍无利好消息提振，综上预计11月23日国内生铁市场继续偏弱运行。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

钢厂调价：22日广东开盛建材出厂价格下调30元；22日八钢建材出厂价格下调100元；22日湘钢建材出厂价格上调70元；22日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格上调20-30元；

钢厂检修：福建三宝钢厂从11月20日开始，公司对1080立方高炉恢复生产，预计日产铁水新增0.3-0.4万吨左右；

钢厂动态：山东：“十四五”重点发展高端精品钢 特钢和不锈钢；美的楼宇科技事业部布局电梯全产业链；首辆新能源车投用 开启敬业绿色低碳运输新篇章；宝钢股份热轧产品成功进入智慧灯杆制造供应链；马钢新特钢工程项目正式开工；

【“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】

信息监督：马力 010-63967913 13811615299

版权声明：本内容系兰格钢铁网原创内容。凡未经兰格钢铁书面授权，任何媒体、网站及个人不得进行转载、改编、节选等改动或展示行为。若私自转载，兰格钢铁网保留进一步追究相关行为主体的法律责任的权利。