兰格视点：11.30日钢铁行业概览

    

【热点概览】

国家发展改革委价格司就建立煤炭生产流通成本调查制度开展调研

近日，国家发展改革委价格司会同价格成本调查中心赴中国煤炭工业协会开展调研，就建立健全煤炭生产流通成本调查制度召开座谈会，听取协会及相关企业意见建议。

与会单位认为，成本是价格的基础，正常情况下，煤炭价格应当反映行业生产流通成本水平和实际供求状况，在合理区间内运行。

与会企业提出，煤炭生产流通成本会受开采难度、技术水平、安全环保投入、运输条件等多种因素影响而变化，希望国家通过成本调查，及时了解煤炭生产流通成本变化情况，综合采取相应措施，引导煤炭价格在合理区间内运行。

能源绿色转型获政策加持万亿资金争相涌入

《经济参考报》记者11月29日从国家能源集团获悉，近日国家能源集团与青海省签署“青海省零碳产业示范区建设合作框架协议”，双方将积极参与示范区“荷储网源”一体化零碳绿色能源体系建设，发展规模化制氢和氢能场景应用。11月26日，中国能建宣布拟投资50亿元，在北京大兴区设立全资子公司中能建氢能源发展有限公司。

多方抢滩布局氢能等新能源领域、相关项目批量上马的背后是政策的加持和资金的涌入。记者了解到，氢能等相关产业发展规划有望陆续发布，多地碳减排支持工具也开始密集落地，业内人士预计明年年底规模将超过万亿元。

我国将构建支持特殊类型地区振兴“1+N”政策体系

近期国务院批复了《“十四五”特殊类型地区振兴发展规划》。国家发展改革委有关负责人日前接受记者采访时表示，“十四五”时期，我国将以规划为引领，构建新时代支持特殊类型地区振兴“1+N”政策体系。

特殊类型地区包括以脱贫地区为重点的欠发达地区和革命老区、边境地区、生态退化地区、资源型地区、老工业城市等。

多家央企“剧透”混改上市计划 明年混改有望呈现“量”的快速增长

日前，中广核风电公司超300亿元的增资引战在北京产权交易所正式签约。这一大手笔的混改项目，无疑为完成今年底国企改革三年行动的“年检”目标，再添新“火”。

《证券日报》记者了解到，此次混改引入的权益资金，主要用于风电和光伏储备项目的开发、建设，储能、综合智慧能源、售电、电力增值服务等新业务的开拓。稍早前，国家发改委曾明确提出，要进一步研究建立混改引战对接机制，为社会资本参与国企混合所有制改革搭建更多平台和渠道。此外，围绕国家重大战略，在新能源、储能设施建设等领域开展增量混改。

【钢铁行业】

我国钢铁产业的再认识：始终是支撑我国经济发展的中流砥柱

很多人可能仍然对我国曾经的“大炼钢”记忆犹新，并以为是重大的决策失误。但正式在当时国家“以钢为纲”的政策引导下，新中国实现了现代钢铁工业的从无到有、从小到大、从弱到强，并为后来我国钢铁产业居于世界之巅奠定了基础。

铁矿石关注阶段反弹机会

钢厂12月份复产概率增加。在双碳政策背景下，铁矿石价格中期下行趋势未改。短期在钢厂利润恢复、供应边际增量有限、中高品库存偏低以及低估值的情况下可能有阶段性反弹，不过对反弹高度我们持相对谨慎态度。

受压减粗钢产量政策落地影响，铁矿石期现货价格自7月份以来出现大幅下跌，跌势一直持续至11月下旬，之后开始触底反弹，截至11月26日，主力合约2201收于575.5元/吨，较低点反弹12.51%；62%指数收96.65美元/吨，较低点反弹10.84%。我们认为，在双碳政策背景下，铁矿石中期下行趋势仍将延续，但短期可能有阶段性反弹机会。

唐山解除重污染天气Ⅱ级应急响应

各县(市、区)人民政府，各开发区(管理区)管委会，市政府有关部门，市直有关单位：

经省环境应急与重污染天气预警中心、中国环境监测总站和省环境气象中心联合会商，11月30日起受冷空气影响，扩散条件逐步改善，污染过程基本结束。市重污染天气应对指挥部研究决定，自11月30日12时起全市解除重污染天气Ⅱ级应急响应。

唐山市要继续按照《唐山市11月份管控方案》落实各项减排措施。各级各有关部门要严格落实责任，强化网格化环境监管，加大执法检查力度，促进空气质量持续改善。

唐山市人民政府

【钢市综述】今日国内钢市普遍持稳。钢坯价格今日报稳、建筑钢材市场价以稳为主、热卷现货市场价格宽幅震荡、中厚板市场价格震荡调整、冷轧市场价格稳中个降、优特钢市场价格暂稳、无缝管市场价格继续报稳、材市场型材价格持稳运行、带钢今日稳中盘整、涂镀市场价格跌幅放缓，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

钢坯：

11月30日唐山钢坯出厂执行4290元/吨，较昨日稳，本地现货午前成交在4340-4380元/吨。今日河北天然气均价报4.81，较昨日降0.05。受环保管控限制，今日唐山丰润地区三家仓库暂无官方发布的钢坯出入库信息。下游多按需采购，今唐山钢坯整体直发成交一般。加之期货震荡走势，贸易商心态偏谨慎。据悉，唐山本地今日12时解除重污染天气Ⅱ级应急响应，下游轧钢厂陆续恢复生产，钢坯需求有望进一步增加，但目前终端需求增量有限，市场多观望，预计明日钢坯价格暂稳观望。

建筑钢材：

11月30日国内建筑钢材市场价以稳为主；主导市场，北京、杭州、广州、天津以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为5233元(吨价，下同),较上一交易日降2元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4778元，较上一交易日降1元。主导城市方面：北京高线(6mm)5810元，涨20；三级螺纹钢(25mm)主流规格4890元，持稳；上海市场高线5070元，降10；三级螺纹钢4740元，降10。

今日开市，市场价格以稳为主。据了解，北京今日市场价小幅下降，螺纹主流价格在4680元，10家大户出货量合计5300吨。今日杭州建材市场价小降，中天螺纹报4700元左右/吨。11月30日杭州12家建材贸易商合计出货17720吨，较上个交易日减少6650吨，整体成交一般。今日广州市场主流价格以稳为主。目前一线资源主流价格在：韶湘粤5080-5090，柳钢万钢4980-4990，承钢抚顺5010。综合上述分析，预计12月1日市场行情或以稳为主。

热卷：

11月30日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：北京4850元/吨、天津4730元/吨、上海4740元/吨、广州（乐从）4820元/吨。近几日期卷盘面整体呈现宽幅震荡走势，市场空投多投博弈局面仍在持续，叠加今日没有过多对于热卷市场产生直接影响的宏观消息，因此各地区市场早间报价基本持稳。据市场调研了解到，目前各地区下游终端企业仍存在或多或少的需求量，但因最近市场价格一直不稳定，所以采购商观望态度浓厚，今日实际成交情况一般，贸易商不乏累库现象，出货意愿积极，但因前期亏损严重，目前贸易商存在一定的抗跌情绪。有鉴于此，预计明日全国热卷价格以稳为主。

冷轧：

11月30日国内冷轧市场价格稳中个降，市场交投氛围一般。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1mm冷卷均价5445元(吨价/下同)，较上一个工作交易日相比下降8元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格5420元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格5380元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格5240元。

全国冷轧板卷市场价格稳中个降。热卷黑色系期货早盘震荡下行，尾盘冲高收红，整体成交不温不火。据贸易商反馈，华北地区今日冷轧板卷价格暂稳，但实际成交时此价位均有适当让利空间。近期市场需求仍不大，下游观望情绪较浓，基本还是按需采购为主。华东地区上海冷轧板卷价格保持平稳，商家操作多回笼资金为主。随着冬季的到来，需求持续疲软，贸易商存货意愿很低，整体市场成交不稳定。总体来看，预计明日国内冷轧板卷价格窄幅震荡为主。

中厚板：

11月30日国内中厚板市场价格震荡调整。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为5052元，较上个成交日持平，较上周同期上调16元，较上月同期下调618元。现主导城市方面，邯郸5040元，上海5030元，天津5000元，广州5080元，西安5040元，武汉5110元，成都5050元。钢厂锁价方面主稳个调，普阳5050元，冀钢5000元，元宝山5000元，长达5630元，敬业5050元，唐中厚5000元，唐文丰4950元，水心5000元。

今日开市，国内中板报价主体持稳，个别调整。从消息面来看，清晨传出消息，自今日中午12时起，唐山地区已逐步解除重污染天气二级响应措施，消息经过发酵后，早盘期货市场普遍呈现弱势调整走势，现货市场一次报价普遍持稳，市场成交不温不火，不过随着制造业指数等宏观数据发布，11月份国内制造业采购经理人指数为50.1%，环比上升0.9个百分点，直接带动期货主力市场尾盘震荡趋强，间接打消了部分商家降价销售意愿。后期来看，今日消息面多空对冲，在局势彻底明朗之前，大部分商家维持观望态势，有鉴于此，预计明日国内中厚板市场价格或继续保持震荡调整运行。

优特钢：

11月30日国内优特钢市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价5126元，40Cr合结钢85mm平均报价5336元，与上个交易日价格相同。

钢厂方面：今日所有钢厂出厂价格均报稳。

市场方面：今日优特钢市价暂稳。山东地区主流报价4730-5130元。江浙地区主流报价4930-5050元。中南地区郑州济源钢铁报价5250元。华北地区主流报价4880-5050元。东北地区主流报价4950-5060元。西南地区主流报价5030-5100元。

综合来看，今日国内优特钢市场暂稳。终端需求延续弱势，出现部分投机需求，供给端低位运行，优特钢市场供需双弱，部分地区规格短缺严重，受疫情消息影响，市场情绪偏弱。下游企业采购成交偏弱，优特钢厂库存微降，但总量仍高于去年同期。预计明日国内优特钢市场价格将会继续弱势运行。

无缝管：

30日国内无缝管市场价格继续报稳。鲁丽发布明日将圆钢出厂价格统一上调30元，其他钢厂暂报稳观望，管坯厂20#管坯出厂价在4750-4900元之间。磐金昨日下调40-80元，明日上调50元，提醒贸易商新一个月开始，及时拿货补库。无缝管市场现在处于一个平台期，上游管厂受到管坯价格及成本的制约，略有薄利，中间贸易商受到出厂价格及需求的影响价格上浮空间几乎没有，下游采购端看跌明显，都按需采购。马上进入2021年最后一个月，也是非常关键的一个月，是否进行冬储？无缝管何时出现反弹？等等问题已经列入思考范围之内了。预计国内无缝管出厂价格12月份第一周以稳为主。

型材：

11月30日国内型材市场型材价格持稳运行，期螺持续震荡运行，今日国内各地市场型材主流价格持稳。唐山地区钢坯现货成交价格4290元/吨。据各地贸易商反馈了解，今日国内型材现货价格整体趋于稳定，下游需求稍有释放，商贸出货开始向好。唐山地区限产限行的解除且型材价格持稳，多数钢厂有让利动作，商贸积极进场采购。今日截止16：00统计唐山24家型材钢厂成交总量约4.1万吨，尾盘钢坯持稳运行，预计明日国内型材价格依旧持稳。

据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是5139元(吨价，下同)，较上一交易日价格跌6元；25#槽钢平均价格是5329元，较上一交易日价格跌3元；5#角钢平均价格是5099元，与上一交易日价格跌5元；200*200H型钢平均价格是4814元，与上一交易日价格跌5元。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，小窄带方面唐山宝生、天物顺通主流钢厂小窄带早盘出厂价较昨日涨50元/吨，整体成交情况尚可，截至发稿报4700元/吨。355系主流较昨日涨20元/吨，唐山东海报4620元/吨。华东地区，无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天4750元/吨，较昨日降20元/吨，华南地区，乐从热轧带钢2.5*（232-355）德龙4840元/吨，较昨日维稳。

今日热卷期货开盘4534，收盘4588，涨幅0.68%

华北热带市场上行。市场方面，早盘开市主导市场唐山小窄带主流涨30-50不等，整体成交尚可，主流厂家可出清日产。今中午唐山重污染天气二级响应解除，厂家陆续恢复生产，运输情况逐步恢复，接单情况好转。355系窄带市场稳中上行，今期螺震荡运行，加之月底资金方面压力，商贸对后市看法普遍偏谨慎，市场活跃度一般，终端刚需补库为主。

华南热带市场盘整。市场方面，早盘期螺震荡整理，市场心态再次转为观望，加之周边关联品种均弱调为主，故商贸均跟随市场灵活操作为主。据贸易商方面了解到，市场成交清淡，低价资源成交小有放量，除下游刚需补库外市场几乎无其他拿货情况。库存有所减少，南北价差为220元/吨左右。考虑钢坯持稳，但市场观望情绪浓厚，预计短期或稳中调整为主。

涂镀：

11月30日国内涂镀市场价格跌幅放缓。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5744元(吨价，同下)，较上一个交易日相比价格降25元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格7276元(吨价，同下)，较上一个交易日价格涨1元。

今日国内涂镀价格跌幅放缓。热卷黑色系期货大幅震荡，尾盘冲高，民营钢厂指导价格部分下跌，跌幅20-50元，其中民营钢厂代表：兆建5500元/吨，东恒5430元/吨。据贸易商反馈，本周各大国营钢厂陆续出台11月份结算价格政策，就当前市场销售价格而言，与成本严重倒挂，加之临近月底，多数商家综合自身资金情况，操作多以出货降库为主。今日天津地区成交情况不温不火，中小户出货量100吨左右。整体来看，预计明日国内涂镀板卷价格或止跌企稳。

[炉料动态]今日炉料市场稳中调整。铁矿石市场主稳个调；焦炭市场持稳运行；废钢市场稳中个调；生铁市场稳中下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：11月30日铁矿石市场主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为670-680元，较上一工作持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为645-655元，较上一工作日上调10元；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为845-855元，较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价101-101.5美元，较上一工作日上调6.33美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为670元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为625元，较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为695元，较上一工作日持平；超特粉参考价格为445元，较上一工作日持平。国产矿方面，国内精粉市场以稳为主，个别地区小幅调整。虽然昨日唐山地区环保预警解除，但部分矿企依旧处于停产、停运状态，市场交投氛围冷清，迁安地区精粉价格小跌10元。受山东地区矿企调涨带动，辽宁地区矿企盼涨情绪高涨，对钢企低价不认可，故今日鞍山、建平等地区小幅上涨5-10元。进口矿方面，铁矿石期货全天窄幅震荡，早盘港口贸易商报价持稳运行。多数贸易商报盘积极性高涨，但惜售心理较强，钢厂按需采购，多数试探性询价。全天现货市场成交量减量。综上预计12月1日国内铁矿石市场稳中调整。

焦炭：11月30日国内焦炭市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦2570元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报2880元，比上一交易日持平。唐山地区准一级冶金焦2620元，比上一交易日持平。山西临汾地区准一级冶金焦2640元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2610元，比上一交易日持平。临沂地区准一级冶金焦出厂含税价2970元，比上一交易日持平。今日国内焦炭市场持稳运行。从供应方面看，近期焦企出货情况有所好转，厂内库存有不同程度的回落，加上受秋冬季错峰生产政策以及冬奥会等因素影响，焦企后期生产或受限，焦炭供应也将受到一定影响，且焦炭价格经过连续8轮的下调，利润空间不断压缩，部分焦企心态有所转变，现阶段部分焦企仍有累库现象，降库压力仍存。从需求方面看，部分地区钢厂受能耗管控等因素影响，存在停、减产现象，另山西地区为保证冬奥会期间的空气质量将开展环保督查，后期钢厂对焦炭的需求或难有大幅增加，但随着部分低库存钢厂陆续开始补库，焦炭需求有好转迹象。以目前形势来看，焦企心态有所修复，目前多以积极出货降库为主，钢厂对焦炭需求较低，多以按需采购为主，考虑到原料煤价格仍有下行预期，对焦炭价格支撑作用减弱，因此预计12月1日国内焦炭市场稳中偏弱。

废钢：11月30日国内废钢市场稳中个调。11月30日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数2922涨2：其中重废品种综合基准价格指数为2894涨2，破碎料品种综合基准价格指数为2951涨2。唐山地区重废市场报价在3040元，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在3025元，较上一个交易日持平；山东淄博地区重废市场价格在2820元左右，较上一个交易日持平；江阴地区重废市场报价2920元，较上一个交易日持平；重庆地区重废市场报价在3120元，较上一个交易日持平。今日废钢市场稳中个调。供应方面：目前钢厂到货情况一般，废钢资源比较紧缺，有部分到货不佳的钢厂暗中涨价吸货，但由于现在钢厂利润偏低，钢厂的生产积极性一般，价格虽然提涨，但整体到货情况并无明显增加。市场方面：近日期螺偏弱震荡，成品材成交清淡，废钢市场整体心态不佳，且目前成材市场行情不稳，贸易商对于后市持谨慎态度，纷纷加快出货速度，加上冬奥会和采暖季限产等因素影响，废钢需求逐步减弱难有支撑，建议贸易商多关注期现货走势，按需调整废钢价格。综合因素分析，预计短期废钢市场主稳观望。

生铁：11月30日国内生铁市场稳中下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3650元，比上一交易日持平；翼城地区报3670元，比上一交易日持平；临沂地区报3550元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报4170元，比上一交易日持平；徐州地区报4100元，比上一交易日持平；淄博地区报4060元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报4300元，比上一交易日持平；徐州地区报4150元，比上一交易日持平；临沂地区报4250元，比上一交易日跌50元。今日国内生铁市场稳中下跌，市场整体成交情况较为一般。山西个别地区铁厂前期低价接单较多，现仍有排队拉货现象，铁厂报价维稳。受焦炭跌价、废钢趋弱以及成品材盘整等因素影响，山东、辽宁、湖北等地区部分铁厂报价下调，其他地区报价多维稳运行，但有高报低出现象。目前生铁成本支撑作用一般，下游采购趋于谨慎，市场成交气氛偏淡，综合考虑预计12月1日国内生铁市场偏弱为主。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

钢厂调价：30日九江建筑钢材出厂价格上调10元；30日吴航钢铁建筑钢材价格上调10元；30日东海钢铁建筑钢材价格上调40元；30日宁夏钢铁建筑钢材出厂价格下调50元；

钢厂检修：珠海粤钢单高线生产线于11月29日开始停产检修，日均影响产量2500-3000吨，复产时间待定；

钢厂动态：本钢线材产品增添“新筹码”；河钢集团精品钢材独家供货北京城市副中心交通枢纽项目；“昆仑”项目上线，八钢产成品工业物流迈入3.0时代；中天钢铁非铝脱氧工艺高品质轴承钢生产技术达国际先进水平；粗镍出口被禁止推动 印尼总统称许多冶炼厂投产加工增值商品将剧增；

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