兰格视点：一周钢铁行业概览（2.28-3.4）

    

【热点概览】

税务部门激活国家重大区域经济发展“新引擎”

国家税务总局2014年首发《全国县级税务机关纳税服务规范》，目前已升级至3.0版本。全国近4000个县级税务机关实现“服务一把尺子、办税一个标准”。纳税服务标准全国已经实现统一，而税务执法标准的统一也在重点协同区域内先行先试。

为进一步推动区域协同发展，优化税收营商环境，有效规范税务行政处罚自由裁量权行使，切实保护税务行政相对人合法权益，长三角、京津冀和川渝等区域税务部门相继出台规定，在区域内对税务行政处罚自由裁量权予以统一和规范，实现“一个标准做到底、一把尺子量到底”。

美联储主席倾向三月加息25个基点 专家预计加息节奏或先快后慢

当地时间3月2日，加拿大央行宣布加息25个基点，将基准利率上调至0.5%。这是该国2018年以来首次加息。

加拿大央行发表声明称，由于持续的经济增长和通胀压力，利率水平需要进一步提升。加拿大经济增长强劲，在去年第四季度达到6.7%，而今年1月份的通胀率为5.1%，远高于2%的政策目标范围。

此外，声明还表示，加拿大央行还将考虑启动量化紧缩，以配合加息的政策。进一步加息的时机和步伐以及何时启动量化紧缩，将依据对经济状况的实时评估而定。

涉房金融调控“稳中有度” 房地产步入“精耕细作”时代

3月2日下午，银保监会主席郭树清在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示，我国地方政府隐性债务状况趋于改善，房地产泡沫化金融化势头得到根本扭转。郭树清称，现在房地产价格有一些调整，需求方面结构也有所变化，对金融业来说是一个好事。

这场发布会透露出房地产行业企业发展需挤出投资需求，防范金融风险，平稳调整的信号。而事实上，政策面和房企自身也在一直回应。

自开年以来，多地“因城施策”出台多项稳楼市“自选”政策，进行多番 “稳中有度”的涉房金融政策调整；与此同时，房企也在通过债务展期、出售资产、内部调整等手段积极展开“自救”。业内普遍认为，部分一、二线城市楼市已有暖意，房地产行业将告别“高歌猛进”，从高增速向高质量发展阶段转变。

【钢铁行业】

【粗钢旬产】2月下旬重点钢企粗钢日产明显上升

据中国钢铁工业协会统计数据显示，2022年2月下旬重点钢企生铁日均产量182.92万吨，旬环比上升8.65%，同比下降10.74%；2月下旬重点钢企粗钢日均产量207.78万吨，旬环比上升9.42%，同比下降10.42%；2月下旬重点钢企钢材日均产量209.07万吨，旬环比上升15.57%，同比下降12.62%。

【钢厂库存】2月下旬重点钢企钢材库存有所下降

据中国钢铁工业协会统计数据显示，2022年2月下旬重点钢铁企业钢材库存量为1610.07万吨，旬环比减少80.28万吨，下降4.75%；比上月底增加241.80万吨，上升17.67%；比年初增加480.38万吨，上升42.52%；比去年同期减少31.01万吨，下降1.89%。

沿海铁矿石运输市场运价持续下跌

2月，受稳价政策与冬奥环保等多种因素影响，大宗商品市场供应偏紧，下游需求释放缓慢。不过，冬奥会结束后，随着企业复工复产，下游需求有所增加，市场行情小有起色，沿海散货运输市场运价跌幅收窄。2月25日，上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数报收1031.71点，较上月同期下跌4.3%，月平均值为1047.41点，较上月平均下跌5.7%。

钢坯：本周(2.28-3.4)唐山钢坯市场价格强势上涨。截至目前，唐山迁安、秦皇岛卢龙普方坯出厂价格执行4680元/吨，本周累涨130元/吨；贸易商全天报价4750-4780元/吨。华东市场主流报价4680-4880元/吨。截至今日8:00，唐山三家主流钢坯仓库库存总量22.41万吨，较上周同期减少0.98万吨，单日入库总量0.75万吨，出库总量0.52万吨。期螺盘中调整，贸易商心态多显谨慎，市场多持观望心态。目前唐山独立轧材企业处于停产状态中，重点运输单位及物流企业禁止重型货车进出厂。本周钢坯成本处高位，钢坯利润进一步收紧，伴随钢厂逐步复产，唐山钢坯外卖量进一步增加。综合预计下周唐山钢坯市场价格或将窄幅盘整。

建筑：本周(2.28-3.4)国内建筑钢材市场价格震荡趋强。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至3月4日，国内Φ6.0mm高线均价为5342元(吨价，下同)，较上周涨113元；国内Φ25mm三级螺纹钢价为4903元，较上周涨110元。国内建材库存总量环比上周有所回升，截至4日，全国重点城市建筑钢材总库存1125.13万吨，较上周增加28.61万吨，周环比增2.60%，月同比增36.41%。

本周消息面来看国际方面局势比较动荡，国内方面据兰格发布最新一期《唐尔街生产动向表》。目前唐山地区高炉总体的产能利用率在64.58%，产能利用率较上周环比下降1.89%。数据方面，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心采购经理调查发布的2022年2月份综合PMI产出指数为51%，较上月上升0.2个百分点。中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2022年2月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，比上月上升0.1个百分点。据第一商用车网统计数据显示，2022年2月份，我国重卡市场销量5.4万辆，环比下降43%，同比下降54%。再者据中国钢铁工业协会统计数据显示，2022年2月下旬重点钢铁企业钢材库存量为1610.07万吨，旬环比减少80.28万吨，下降4.75%；2022年2月下旬重点钢企生铁日均产量182.92万吨，旬环比上升8.65%，同比下降10.74%。

从基本面来看，本周全国重点城市建筑钢材库存延续回升态势，但是整体涨幅收窄，其中东北、华东地区增幅较大，周环比分别增加12.50万吨、6.23万吨；其他地区也在增库，其中西北地区周环增加5.57万吨，中南地区周环比增加3.47万吨。本周现货价格震荡趋强，下游需求持续释放。周初期货方面整体强势拉涨，现货跟涨，市场成交有所起色。但是国家仍推出措施管控原料端的价格异动。临近周末市场成交有所放缓，一是下游需求释放缓慢；二是商家心态不一，前期锁货商家低价出货为主；三是市场划库、转库较多，车提发工地较少。再者临近两会或有一系列的政策出台，影响整个钢市的走势。后期应重点关注下游需求释放情况以及两会期间政策的发布。综合上述分析，预计下周国内建筑钢材市场或震荡运行。

型材：本周（2.28-3.4）国内型材价格震荡趋强，周涨幅空间百元左右，旺季市场需求逐渐回暖，终端企业工程启动采购动力较强，支撑现货价格坚挺上扬。期货盘面近几日持续震荡攀升，带动现货市场积极性，成交表现一般尚可。唐山独立轧钢企业3日至5日接到环保管控通知停产禁止重型车辆进出厂，钢厂惜售资源挺价意愿较强，但实际的价格拉涨，并未带动市场的实际需求，高价位接受度有限，成交量有所减少。冬奥会结束，市场交投显活跃，预期资源将逐渐释放。预计下周行情或震荡偏强。

唐山地区型材厂开工情况:截止3月3日下午14:30统计唐山27家型钢厂43条生产线，停产或检修31条，开工率为28%，较本周一下降56%，较上周四下降37%，据调查，唐山地区多数轧钢厂停产中，开工率下降。

据兰格云商平台监测数据显示：截至3月4日，国内市场本周(2.28-3.4)25#工字钢平均价格为5372元(吨价，下同)，较上周同期价格涨80元；25#槽钢平均价格为5521元，较上周同期价格涨67元；5#角钢均价为5315元，较上周同期价格涨70元；200×200H型钢平均价格为5072元，较上周同期价格涨62元。

[炉料动态]本周（11.22-11.26）炉料市场稳中个调。铁矿石市场持续走强；焦炭市场全面上涨；废钢市场稳中个调；生铁市场先跌后涨。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周（2.28-3.4）国内铁矿石市场持续走强。国产矿方面，国内三大矿石主产地区价格小幅偏强。本周精粉市场需求一般，钢厂仍以刚需采购为主。精粉价格上涨的主要原因是跟随近期进口矿价格上涨而上调，同时市场对于3月份钢厂复产预期增加，市场情绪向好。但因为冬残奥会、国内价格政策调控等因素，预计下周国产矿持续上涨动力不足。进口矿方面，本周铁矿外盘以及掉期价格强势上涨，普氏指数上涨接近年内高点位置，但现货价格上涨幅度不及期货涨幅。市场来看，期现贸易商投机情绪较好，钢厂按需采购，成交品种主要集中在主流中低品粉矿。因俄乌战事持续升级，国内热卷出口订单暴增，对于原料端铁矿石价格形成强势支撑。短期继续关注成材端现实需求情况以及政策层面对铁矿价格的指导情况，综合上述条件，预计下周铁矿石市场宽幅震荡。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至3月4日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为850元（吨价，下同），比前一周涨10元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1070元，比前一周涨20元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为950元，比前一周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为870元，比前一周涨10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1115元，比前一周跌10元。青岛港61.5%澳粉主流报价为980元左右，比前一周涨120元；超特粉市场报价为630元左右，比前一周涨95元。天津港61.5%PB粉报价为990元左右，比前一周涨115元；62%PB块报价为1280元左右，比前一周涨145元。

焦炭：本周（2月28日-3月4日）国内焦炭市场全面上涨。周内，焦炭市场第二轮提涨全面落地，截至目前，焦炭市场价格累计上涨400元。推动此轮价格上涨的主要因素在于，钢铁企业对焦炭资源的刚性需求，以及炼焦煤价格居高不下的影响。炼焦煤市场方面，内蒙古地区因严格检查环保影响，部分未达标煤矿有停产、停运的现象，煤炭资源整体供应偏紧，从而支撑炼焦煤价格居高不下且表现出一定上涨趋势，进口焦煤受气候及突发事件影响，整体供应受限，从而同时推升进口焦煤价格，受采购端对焦煤旺盛需求的延续，从成本端支撑焦炭价格的情况凸显。从利润端分析，虽然焦炭市场价格有所上涨，但焦炭企业整体的盈利状况依然不是十分理想，部分焦企利润微薄，由此焦炭企业生产积极性受限，山西部分地区以及西北、东北地区焦企仍20-50%不等限产，厂内库存延续低位运行，多即产即销，焦炭供应仍较为紧张。钢铁企业补充焦炭库存需求偏强，促成两轮焦炭价格的上涨也在情理之中，从下游需求倒推焦炭价格上涨的情况更为凸显。综合因素分析，近日焦炭市场下游刚需稳步回升叠加焦煤原料强支撑，预计后期焦炭市场延续偏强走势。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：唐山地区准一级冶金焦到厂价3320元，较上周上调200元；邯郸地区准一级冶金焦3370元，较上周上调200元；山西临汾地区二级冶金焦2830元，较上周上调200元；淄博地区二级冶金焦出厂含税价3360元，较上周上调300元。

废钢：本周（2月28日-3月4日）国内废钢市场稳中个调。周初，期螺持红震荡，成品材价格小幅上涨，提振废钢市场信心，但考虑新税收政策即将落地，废钢市场整体观望情绪较浓，贸易商出货速度放缓，叠加成品需求方面并未有明显好转，钢厂利润不佳，开始限制收货，以消耗库存为主，在调价方面也更加谨慎，多按需调整。周中，黑色期货走强，成材价格小幅上涨，拉动市场盼涨情绪，加上新的财税政策出台后，不少场地因为税票原因减少出货量，钢厂到货量急剧下降，使得市场货源持续偏紧，对废钢价格形成一定支撑，然新税收政策尚未明确，市场因票点问题操作意愿不高，大多数钢厂仍在摸索阶段，在操作上相对谨慎，废钢市场整体观望情绪增浓。临近周末，成材期现价格持续走强，钢厂利润空间上升，部分钢厂开始提涨吸货，使得废钢到货情况有所改善，场地在陆续增库中。从目前整体来看，市场由于税票原因，出货受阻，市场交投不活跃，也使社库和厂库都维持低位运行，加上新政并未有明确实施政策，市场预期不明朗，为规避风险，商家操作多以观望为主，短期无意拉涨废钢价格。综合因素分析，预计下周废钢市场主稳运行。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3150元，较上周价格下调80元；江阴地区重废市场价格在3200元左右，较上周下调40元；山东淄博地区重废市场价格在3200元左右，较上周持平。北京地区重废市场报价在3370元，较上周持平；唐山地区重废市场价格在3460元，较上周持平；天津地区重废市场价格在3250元，较上周上调60元；武安地区重废市场价格在3320元，较上周上调20元。阳地区重废市场价格在3445元，较上周持平；沈阳地区重废市场价格在3450元，较上周持平。

生铁：本周（2.28-3.4）国内生铁市场先跌后涨。周初，焦炭首轮提涨全面落地，但铁矿石、废钢仍显弱势，黑色系期货震荡整理，加上生铁需求低迷，市场交投气氛偏淡，铁厂依旧以低价出货为主；随着山东地区又有铁厂复产或者计划复产，市场供应略有增加，然而生铁需求低迷的状态不改，导致商家心态持续悲观，报价也维持下行走势。周中，受黑色系期货持续上行带动，钢坯、成品材、铁矿石以及废钢价格均出现上涨行情，焦炭市场开启第二轮提涨，对生铁商家心态有所提振，河北、河南、山东、山西、湖北等地区部分铁厂报价试探性上调，然而下游需求依旧一般，市场观望气氛较浓。临近周末，焦炭市场全面落地第二轮提涨，铁矿石价格亦连续震荡走高，生铁原料成本支撑作用强劲，加上黑色系夜盘全面大涨，钢材价格也普遍上调，使得商家提涨意愿偏强，故多数地区报价均上调。以目前形势来看，虽然现阶段生铁价格处于上行通道，但随着后期各地区铁厂陆续复产，生铁供应压力将增大，另外下游企业需求尚未完全开启，多以刚需采购为主，后期生铁供强需弱的局面或有所加剧，将对生铁价格上行起到一定抑制作用，综上预计下周国内生铁市场或持稳观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4100元，武安地区报4250元，临沂地区报4100元，翼城地区报4100元，较上周涨跌互现20-50元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4450元，翼城地区报4370元，淄博地区报4380元，徐州地区报4500元，部分地区较上周涨30-50元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4430元，翼城地区报4380元，临沂地区报4450元，徐州地区报4500元，较上周涨30-80元。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

gmi:一周钢厂调价汇总（2月28日-3月4日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：28日山西高义建材出厂价格下调60元；28日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调20元；28日石横建筑钢材出厂价格上调20元；28日三原昌鑫建材出厂价格下调50元；28日首钢水钢建材出厂价格上调30元；28日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格上调20元；1日包头亚新建筑钢材出厂价格上调50元；1日首钢水钢建材出厂价格上调30元；1日唐山东华建筑钢材出厂价格涨20；1日新金山建材出厂价格下调30元；1日贵阳长乐钢铁建材出厂价格上调30元；1日石横建筑钢材出厂价格上调30元；1日包头亚新建筑钢材出厂价格上调30元；2日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调30元；2日首钢水钢建材出厂价格上调50元；2日玉田金州线材出厂价格上调20元；2日潞城兴宝建材出厂价格上调50元；2日山西高义建材出厂价格上调20元；2日鄂钢建材出厂价格上调60元；2日湘钢建材出厂价格上调30元；2日贵阳长乐钢铁建材出厂价格上调50元；3日首钢水钢建材出厂价格上调50元；3日贵阳长乐钢铁建材出厂价格上调20元；3日遵义福鑫特钢建材出厂价格上调30元；3日山西高义建材出厂价格上调20元；3日三原昌鑫建筑钢材出厂价格上调20元；3日黎城太行建筑钢材出厂价格上调30元；4日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调50元；4日石横建筑钢材出厂价格上调50元；

钢厂检修：方大九江萍钢计划自3月5日开始对1080高炉进行检修，为期30天，影响铁水产量0.37万吨/天，螺纹轧线同步检修，预计影响螺纹钢产量0.4万吨/天。中天钢铁于2月28日起对2座850m3高炉进行检修，预计影响铁水产量6500吨/日左右。

钢厂动态：河钢唐钢镀铝板获评省级制造业单项冠军产品；首钢超厚板独家供应，架起孟加拉“梦想之桥”！；镍铁 不锈钢等项目纳入临沂2022年重大项目名单；金海不锈钢1050㎜绿色热轧项目可实现提前投产；技术创新！柳钢中金成功试制不锈钢新品种；低碳合作迈上新台阶！宝钢股份与壳牌签订了这两个协议。低碳合作迈上新台阶！宝钢股份与壳牌签订了这两个协议；武钢有限联合东风底盘再谋“轻量化”低碳未来；河钢一项目荣获2021年度环境保护科学技术奖一等奖，连续三年荣获我国环保科技领域最高..；陕钢集团成功开发首个定制化非标产品φ11.2mm盘条；世界金属统计局(WBMS)：2021年全球精炼镍市场供应短缺14.43万吨；梅钢全速打造能环硬核 绘就绿色低碳底色；河钢唐钢工会 以劳动竞赛为抓手 持续提升公司创新创效水平；河钢唐钢高品质车轮钢用于中国重汽重卡车架纵梁制造；“数”以“智”用，催生永钢高质量发展新活力；找差距，攻难关，提效益，本钢集团对标先进“上台阶”；河钢一项目入选河北省工程研究中心筹建计划；昆钢新区二号高炉成功点火；荣程钢铁集团：深耕技术研发 跑出创新发展“加速度”；河钢一项目入选河北省工程研究中心筹建计划；首钢高鲜映性免中涂汽车外板受市场青睐；新区二号高炉成功点火，昆钢开启绿色低碳智慧制造转型新征程；河钢钒钛新材料建功新能源储能制造领域；印尼青美邦红土镍矿冶炼项目增补合同签署；奈曼旗：确保经安一期18条镍铁线全部投产 完成不锈钢产线建设；首钢高鲜映性免中涂汽车外板受市场青睐；河钢钒钛新材料建功新能源储能制造领域；二氧化碳替代氩气炼钢，太钢这项技术一举三得增效超千万；昆钢新区二期80万吨棒材试生产连创佳绩；二氧化碳替代氩气炼钢，太钢这项技术一举三得增效超千万；3000余吨山钢精品钢用于张家口赛区古杨树场馆群；

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