兰格视点：一周钢铁行业概览-兰格钢铁网

兰格视点：一周钢铁行业概览

发表日期：2022/6/17 17:38:00　兰格钢铁

【热点概览】

中美处于不同经济周期中国不需要跟随美国加息

当地时间6月15日，美联储宣布加息75个基点，创1994年以来单次最大幅度加息。今年以来，全球能源和粮食价格上涨，通胀卷土重来，成为各国央行难题，多国央行开启或加速加息进程。为抑制通胀，增大加息幅度成为其必然选择，市场对此早有预期。

在美联储加息后，英国央行宣布加息25个基点，为去年12月以来的第五次加息，瑞士央行开启了7年来的首次加息。在多国央行加息背景下，我国货币政策如何调整成为各方关注焦点。

美欧货币政策的调整，基于其面临的经济形势变化。中美处于不同的经济周期，这决定了我国货币政策不需要跟随操作。当前，我国物价水平远低于美欧等主要经济体。从最新物价数据看，我国CPI涨幅持平，PPI下行加快，通胀水平整体可控。今年下半年，我国CPI将继续运行在合理区间，能够完成全年3%左右的预期目标。尽管地缘政治冲突仍在扰动国际能源和粮食市场，但我国粮食供应充足、煤炭资源能够满足需求，加之保供稳价政策持续发力，在通胀温和可控前提下，我国货币政策空间足，不需要跟随他国加息。

国家发展改革委：细化实化具体举措确保二季度经济合理增长

近期多地疫情态势好转，随着稳经济一揽子措施落地，经济运行出现哪些新变化？2022年时间已接近一半，下一步工作的着力点在哪里？国家发展改革委新闻发言人孟玮6月16日表示，当前，经济运行出现了一些积极变化，但供需两侧稳定恢复仍面临不少挑战。下一步，将结合实际进一步细化实化相关举措，促进政策效应加快释放，确保二季度经济实现合理增长。

“5月份以来，全国疫情整体呈现下降态势，正常的生产生活秩序加快恢复，经济运行逐步企稳，昨天国家统计局发布的数据显示，主要经济指标出现边际积极变化，工业、出口等增速明显回升。”孟玮说。不过，孟玮也指出，尽管经济运行出现了一些积极变化，但供需两侧稳定恢复仍面临不少挑战。

政策效应逐步显现 5月份70城商品住宅销售价格环比降势趋缓

6月16日，国家统计局公布5月份商品住宅销售价格变动情况统计数据。国家统计局城市司首席统计师绳国庆表示，2022年5月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比总体延续降势，但降势趋缓，新建商品住宅环比下降城市个数减少；一线、二线、三线城市商品住宅销售价格同比涨幅均有回落或降幅扩大，同比下降城市个数增加。

数据显示，5月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比下降城市有43个，比上月减少4个。从各线城市看，5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；二线城市环比下降0.1%，降幅与上月相同；三线城市环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.3个百分点。

【钢铁行业】

下半年钢材供需格局有望优化将呈现去库存态势

近日，华泰期货黑色系研究员申永刚向记者表示，今年4月份以来，国家发改委多次明确继续开展2022年全国粗钢产量压减工作，并向各地下发2022年粗钢产量压减考核基数核对工作通知，目前各省均要求进行不同程度的粗钢产量压减工作。从官方表态来看，压产政策将继续成为影响今年粗钢供应的重要因素之一。

据国家统计局最新数据显示，今年1月份-4月份全国粗钢累计产量为33615万吨，同比减少3841万吨，1月份-4月份日均粗钢产量280万吨，日产同比减少32万吨。

申永刚表示，今年钢材消费难以预判，后期刺激政策是否持续加码并得到落地，也将影响钢材消费节奏。但可以预期的是，一旦叠加国家“强刺激”政策起效，钢材消费将呈现一定改善。因此，在粗钢产量压减的大背景下，下半年钢材供需格局有望得到优化，钢材总库存将呈现去库存态势，从而支撑钢材价格。对于原料端，低利润仍将制约短流程粗钢产量的释放，而长流程粗钢产量受到粗钢产量压减政策的影响，也难以维持高位，因此原料端的铁矿和双焦消费将出现环比的下滑。

钢铁企业“走出去”是市场导向海外市场是钢铁行业必争之地

为贯彻落实党中央、国务院，云南省委、省政府，省教育厅关于促进高校毕业生就业工作的决策部署，落实好就业工作“一把手”工程，充分发挥校院领导的带头作用，6月9日上午，校党委常委、校长助理陈晔带队访问武钢集团昆明钢铁股份有限公司，昆明钢铁股份有限公司海外业务总监、云南永乐海外投资有限公司董事长武云昆、总经理助理吴子良出席座谈会。学校教务处、创新创业学院、就业指导中心、外国语言文化学院负责人参加座谈。

陈晔介绍了学校学科建设、人才培养、毕业生就业工作等方面的情况。他表示，作为云南省最大的钢铁联合生产基地，昆钢与学校存在诸多合作机会，希望以此次活动为契机，全面深化校企合作，推动校企多渠道联动，实现就业多管齐下、多方位疏通的局面；学校要发挥学科优势，全方位优化人才培养模式，为企业输送更多有竞争力、有能力的人才，促进双方实现互利共赢、共同发展。

江苏：钢铁企业原则上减量不低于5%

江苏省化解办日前下达了有关要求，江苏省钢铁企业粗钢产能按照2016年备案产能计算，所有省内钢铁企业产能利用率不超120%；按照压减要求所有钢铁企业原则上减量不低于5%。

2021年江苏粗钢产量为1.19亿吨，占全国的11.55%。2022年前4个月粗钢产量为4058万吨，若按5%计算，则5-12月仍需压减约332万吨。

钢坯：

本周（6.13-6.17）唐山钢坯市场弱势盘整，终端需求乏力，实际成交偏弱，钢坯持续累库。本周唐山钢坯库存突破100万吨，累库情况比较严重，上游企业短流程钢厂处于长期亏损状态，长流程钢厂迫于成本及库存压力，近期有高炉停产检修计划，观后续具体执行情况，钢坯下游方面，唐山本地调坯轧材厂复产意愿依然不高，成材需求偏弱，好在近期南北价差保持尚可，钢坯资源短期仍以集港南下为主，唐山本地仓库内钢坯依然以期现操作为主，但兑现利润平单有一定难度，贸易商心态一般，短期内市场分歧较大，建议以轻仓观望为主。

截至目前，唐山迁安普方坯出厂执行4180元含税，受期螺震荡走弱影响，终端市场观望情绪加重，成交或持续发力，有鉴于此，预计下周唐山钢坯价格将延续窄幅波动走势。

建材：

本周(6.13-6.17)国内建筑钢材市场价格大幅下降。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至6月17日，国内Φ6.0mm高线均价为5061元，较上周降243元；国内Φ25mm三级螺纹钢价为4527元，较上周降257元。国内建材库存总量周环比有所增加，截至17日，全国重点城市建筑钢材总库存936.53万吨，较上周增加21.11万吨，周环比增加2.30%，月同比增加1.48%。

本周消息面，国际方面当地时间6月15日，美国联邦储备委员会宣布上调联邦基金利率目标区间75个基点到1.5%至1.75%之间，以遏制通胀再度飙升。这也是美联储自1994年以来最大加息幅度。国内方面，兰格发布最新一期《唐尔街生产动向表》。本周钢材市场弱势格局延续，受成材跌势加剧以及原料成本高位影响，钢厂利润普遍不甚乐观。特别是近期螺纹钢市场行情偏弱，钢厂亏损的情况有所加重。另外数据方面，据中国内燃机工业协会统计数据显示，2022年5月份，内燃机销量328.05万台，环比增长22.83%，同比下降21.41%。据国家统计局数据显示，2022年5月份，全国焦炭产量4176万吨，同比增长5.9%；1-5月，全国焦炭产量19801万吨，同比下降0.5%。2022年5月份，我国粗钢产量9661万吨，同比下降3.5%；5月份全国粗钢日均产量311.6万吨，环比上升0.7%。【全国固投】2022年1-5月份全国固定资产投资（不含农户）增长6.2%；【地产行业】2022年1-5月份全国房地产开发投资下降4.0%。再者据中国钢铁工业协会统计数据显示，2022年6月上旬重点钢铁企业钢材库存量为1854.75万吨，旬环比增加60.51万吨，上升3.37%；2022年6月上旬重点钢企生铁日均产量205.22万吨，旬环比上升0.27%，同比上升1.47%。

从基本面来看，本周全国重点城市建筑钢材库存延续增加态势。其中华北地区增幅较大，周环比增加7.15万吨；中南地区周环比增加6.34万吨。其中东北地区周环比增加5.58万吨左右。本周现货价格大幅下降，下游需求释放整体偏弱。一是近期公布了一系列的经济数据，尤其房地产方面数据不及预期；二是美联储加息，影响国际股市；三是原料端领跌，成材成本大幅下移；四是目前市场处在季节性淡季，商家观望情绪浓。后期应重点关注钢厂的调整方向，以及各地区需求的释放情况。综合上述分析，预计下周国内建筑钢材市场或震荡运行。

型材：

本周（6.13-6.17）国内型材价格延续跌势，期盘低位震荡成本端普碳方坯持续下移拖累成材累计跌幅在90-220元之间，整体来看，各地多项工程资金偏紧，实际用钢需求后滞，贸易商随行就市下调报价出货为主，降后价市场成交表现依旧不乐观，贸易商避险心态浓烈，备货意愿极低，供应端长流程钢厂开工维持偏高位，短流程个别厂家开工较为稳定，因此现货库存不断积压，出货压力显增，市场需求持续低迷背离宏观政策提振预期，叠加美联储加息75个基点落地，对大宗商品形成一定利空因素，弱现实特征较为明显，对后市行情走势较为迷茫，市场悲观情绪逐步加大，15日国家统计局发布的宏观经济数据各项参数表现喜忧参半，未能对市场形成有效提振，截至到今日午后唐山普碳方坯跌破锁价报至4180元，成本坍塌，市场情绪偏空加剧，预计下周型材价格维持弱势。

兰格调研：截止6月16日15:00，兰格钢铁网统计国内15家长流程样本生产企业共29条型钢轧线，停产或检修5条，在产24条，开工率为82.76%，较上周下降3.45%。

兰格钢铁网统计唐山24家样本轧钢企业共36条轧线，停产或检修21条，较上周同期增加4条，开工率为41.67%，与上周持平，目前唐山地区部分轧钢厂库存积压，利润空间收窄，处自主停产状态。

据兰格云商平台监测数据显示：截至6月17日，国内市场本周(6.13-6.17)25#工字钢平均价格为5026元，较上周同期价格降129元；25#槽钢平均价格为5145元，较上周同期价格降139元；5#角钢均价为4976元，较上周同期价格降129元；200×200H型钢平均价格为4834元，较上周同期价格降105元。

带钢：

本周（6.13-6.17）本周全国带钢价格持续下跌，导致市场交投氛围相对冷清，贸易商多持观望态度，整体成交偏弱。本周焦炭暂稳运行，市场价格随之小幅调整，幅度在10-50元，整体成交依旧平平。北方地区，小窄带方面，钢厂检修预期推动价格相对坚挺，但对带钢产线影响较小。355系窄带市场价格主流呈小幅调整，库存依旧高于往年同期水平，商家压力仍然较大，仍以出货为主。南方地区，受梅雨季影响，物流运输受阻，复工复产推进后，需求端恢复缓慢，下游商户拿货谨慎，成交寥寥。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：小窄带方面唐山宝生、经安等主流小窄带厂截至发稿报4520元，较上周同期降200元。355系唐山东海报4430元，较上周同期降260元。华东地区，无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天4660元，较上周同期降190元。华南地区，乐从热轧带钢2.5*（232-355）德龙4710元，较上周同期降150元。

中厚板：

本周（6.13-6.17）国内中厚板市场价格普遍下调。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为4943元，较上个成交日下调42元，较上周同期下调123元，较上月同期下调211元。现主导城市方面，邯郸4780元（吨价，下同），上海4970元，天津4800元，广州4980元，西安4990元，武汉4990元，成都5160元。钢厂锁价方面个别下调，普阳4900元，冀钢4930元，长达5220元，敬业4950元，天钢4940元，唐中厚4940元，华伟5020元。

综合来看，本周国内中板市场整体偏空运行，从宏观市场来看，近期需求回补预期落空，黑色系集体下挫，加之期货盘面震荡下行，主流市场价格大幅下滑，截止发稿，重点地区邯郸报4780元、上海报4970元、乐从报4980元，环比上周价格下调110-160元不等。至于资源方面，追踪本周30家样本企业总产量约为142.11万吨，环比上周减少4.2万吨左右，而厂内库存量约为53.3万吨，环比上周明显增加约2.7万吨，从数据可见，目前国内需求环境处于弱势阶段，从各地反馈成交量也能看出，本周成交氛围弱势为主，市场观望情绪明显，买方谨慎接单，商家库存持续高位。近期原料钢坯市场价格走低，下游成材产品支撑减弱，外加行情偏空，价格持续下探为主。预计后市价格震荡仍有部分下行走势。

[炉料动态]本周（6.13-6.17）炉料市场涨跌互现。铁矿石市场弱势下跌；焦炭市场第二轮提涨落地；废钢市场偏弱运行；生铁市场继续上行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：国产矿方面，国内东北、河北两大主产区价格均有不同幅度下降，而山东地区因为前期市场价格下调幅度较大，本周所有回补。从整体情况来看，受本周钢材市场弱势下跌，以及进口市场下行影响，各地矿山挺价意愿明显下降，并逐步接受市场调价，另外部分库存较高企业也主动下调价格来维持出货量，但是依旧受制于目前钢厂利润现状，市场成交氛围冷清。预计下周国产铁矿石市场继续弱势下降。进口矿方面，本周在美联储加息幅度大幅上调的背景下，全球大宗商品市场明显承压，市场避险情绪高涨，铁矿石盘面受此影响出现大幅下跌，在盘面大跌的带动下，进口铁矿石现货市场表现疲软，虽然有部分贸易商因为库存成本较高，出货意愿不强，但是现货价格却跟随盘面一路下行，而钢厂在面对焦炭两轮提涨，以及钢材需求持续弱势的情况下，利润再次被压缩至亏损边缘，因此对于铁矿石采购持续维持谨慎态度，依旧保持按需采购。预计下周铁矿石市场震荡调整。

兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月17日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为880元（吨价，下同），比前一周跌45元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1105元，比前一周跌50元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1100元，比前一周涨30元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为890元，比前一周持涨10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1230元，比前一周涨40元。

截至6月17日，进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为127.5-128美元，比前一周跌5美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为910元左右，比前一周跌80元；超特粉市场报价为775元左右，比前一周跌45元。天津港61.5%PB粉报价为920元左右，比前一周跌85元；62%PB块报价为1175元左右，比前一周跌95元。

焦炭：本周（6.13-6.17）国内焦炭市场第二轮提涨落地。从成本方面来看，本周炼焦煤市场偏强运行，炼焦煤价格涨速变缓，市场观望情绪较浓，对焦炭价格的成本支撑有所减弱。从供应方面来看，焦化厂本周开工积极，厂内焦炭库存基本保持低位运行，部分企业零库存运行，出货顺畅；由于本周焦价提涨200元，焦企利润有所修复，但焦价涨幅不及原料煤，焦企普遍处于亏损状态，因此部分限产企业仍延续限产状态，焦炭供应偏紧，焦企多持看涨惜售态度。从需求方面来看，下游钢厂焦炭库存告急，接货积极，然而钢厂在接受焦炭价格两轮提涨后利润倒挂，叠加终端市场需求不振，成材价格持续走低且出货不畅，因此钢厂生产积极性减弱，部分钢厂有休风减产计划，后期对焦炭需求将会减弱，打压焦价意愿强烈。港口方面，焦炭现货弱稳运行，本周有部分资源下水，港口库存整体回落，贸易集港情绪一般。目前来看，钢材终端需求并未如前期预测的那般乐观，后期钢厂对焦炭价格有提降可能，焦企因利润低迷仍有挺价意愿，焦钢企业博弈情绪强烈，预测下周焦炭市场暂稳运行。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦3220元，较上周涨200元；唐山地区准一级焦到厂价3500元，较上周涨200元；邯郸地区准一级焦3670元，较上周涨200元；山西临汾地区准一级焦3350元，较上周涨200元；临沂地区准一级焦出厂含税价3800元，较上周涨200元。

废钢：本周废钢市场偏弱运行。钢厂方面：废钢市场价格下跌为主。本周黑色系盘面呈现震荡态势，钢材价格持续走低，终端需求表现不佳，以投机需求为主，成交表现较为一般，钢厂端多持稳观望为主。市场方面：废钢基地普遍下调采废价格，贸易商恐慌心理加剧，观望情绪明显增加，市场资源的流通较恢复正常状态仍有一定差距，成交表现较为一般。目前，考虑到成材需求处于淡季，钢厂利润偏低，生产积极性减弱，废钢市场心态偏空，供货商多加快出货速度，出清库存来降低风险。目前终端需求整体偏弱，钢厂压价意愿仍然较强。综合来看，预计后期废钢市场趋弱运行。

华东地区：华东地区废钢市场下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3270元，较上周下调20元；江阴地区重废市场价格在3330元左右，较上周下调20元；山东淄博地区重废市场价格在3230元左右，较上周持平。

华北地区：华北地区废钢市场下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，北京地区重废市场报价在3310元，较上周下调70元；唐山地区重废市场价格在3440元，较上周下调40元；天津地区重废市场价格在3270元，较上周持平；武安地区重废市场价格在3330元，较上周持平。

东北地区：东北地区废钢市场下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，辽阳地区重废市场价格在3365元，较上周下调80元；沈阳地区重废市场价格在3560元，较上周持平。

生铁：本周（6.13-6.17）国内生铁市场继续上行，幅度有所收窄。从成本面看，本周铁矿石市场弱势下行。在美联储加息幅度大幅上调的背景下，全球大宗商品市场明显承压，市场避险情绪高涨，铁矿石盘面受此影响大幅下跌，连带着铁矿石现货市场表现疲软，虽然有部分贸易商因为库存成本较高，出货意愿不强，但是现货价格却跟随盘面一路下行，而钢厂在面对焦炭两轮提涨以及钢材需求持续弱势的情况下，利润再次被压缩至亏损边缘，因此对于铁矿石采购持续维持谨慎态度，依旧保持按需采购。本周焦炭市场第二轮提涨全面落地。两轮提涨过后，焦企利润有所恢复，原料煤价持续拉涨，焦企利润依旧较低，生产积极，下游钢厂采购性也较高，焦企库存维持低位，心态平稳；由于钢材价格持续回落，成交低迷，钢厂生产压力较大，后期钢厂对焦炭采购需求或有所收窄，焦炭价格上涨将受到一定阻力。综合来看，下周铁矿石、焦炭市场均将以盘整为主，生铁成本支撑作用一般。从供需面看，钢材、废钢价格弱势下跌，导致炼钢生铁需求受到抑制，但目前铁厂利润偏低，且在产铁厂不大，炼钢生铁价格仍有支撑；铸造生铁、球墨铸铁方面，部分铸造厂恢复生产，但铸造订单量不大，生铁需求依旧低迷，部分铁厂复产导致供应有所增加。以目前形势来看，生铁下游需求一般，且原材料支撑作用一般，但铁厂利润低位，部分铁厂甚至处于亏损状态，故商家挺价心态较强，在成本与需求博弈的情况下，生铁价格涨跌两难，综上预计下周国内生铁市场持稳观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3970元，武安地区报3950元，临沂地区报4100元，翼城地区报3920元，部分地区较上周涨20-50元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4320元，翼城地区报4350元，淄博地区报4400元，徐州地区报4550元，较上周持平。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4400元，翼城地区报4400元，临沂地区报4500元，徐州地区报4550元，较上周持平。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（6月13日-6月17日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：13日河北鑫达对北京建筑钢材指导价降30元；13日首钢水钢建材出厂价格下调30元；13日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调50元；13日黎城太行建筑钢材出厂价格下调80元；13日潞城兴宝建筑钢材出厂价格下调40元；13日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调20元；14日首钢水钢建材出厂价格下调30元；14日江苏镔鑫建筑钢材出厂价格下调20-40元；14日黎城太行建筑钢材出厂价格下调30元；14日潞城兴宝建筑钢材出厂价格下调30元；14日包头亚新建筑钢材出厂价格下调50元；14日美锦建筑钢材出厂价格下调30元； 15日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调20元；15日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元；15日山西高义建材出厂价格下调50元；15日山西建邦建材出厂价格下调50元；15日新金山建材出厂价格下调30元；15日唐山东华建筑钢材出厂价格下调40元； 16日唐山东华建筑钢材出厂价格下调10元；16日山西建邦建材出厂价格下调50-30元；16日潞城兴宝建材出厂价格下调20元；16日石横建筑钢材出厂价格上调20元；16日山西立恒建材出厂价格下调30元；17日包头亚新建筑钢材出厂价格下调20元；17日唐山东华建筑钢材出厂价格下调50元；17日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调30元；17日首钢水钢建材出厂价格下调30元；17日山西建龙建筑钢材出厂价格下调40-30元；

钢厂动态：道氏技术：正在规划建设印尼红土镍矿年产2万吨镍项目；德龙50万吨不锈拉丝项目预计7月底厂房全部封顶；攀钢废盐资源化利用核心技术国际领先；宝钢热轧高强家电用冷压延原板开发成功；德材科技天材公司成功轧制“手撕普碳钢”；力勤印尼火法电厂全球最大气膜封闭煤棚工程一次起膜成功；河钢承钢三万余吨含钒高强抗震钢筋为核电工程护航；八钢高强轻量化风电钢产品填补新疆维吾尔自治区空白；本钢线材家族再添“姐妹花”；强强联合共谋发展——昆钢公司与川煤集团签署长期合作协议；英国正式结束电动车补贴政策；华新丽华高端精密不锈材料绿色智能制造项目开工；德龙溧阳项目热轧酸洗冷轧6-7月或相继将投产；金轮股份：控股股东股份协议转让事项获深交所确认书；国家统计局：5月规模以上工业增加值同比实际增长0.7%；福安市领导青拓召开现场办公会协调解决不锈钢宽板等项目推进；昆钢工业线材新品生产超万吨；河钢1300兆帕级耐磨钢达到国际先进水平；马钢牵手格力突破酸洗搪瓷钢规格极限；河钢唐钢工会全面开启暑期“双服务”活动；[06.17]创新研发工艺，河钢舞钢大厚度海工钢替代进口；梅钢高耐候高强“丹霞钢”赋能绿电发展；【“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】

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