兰格视点：11月30日钢铁行业概览

    

【热点概览】

国家统计局：11月份中国采购经理指数回落

——国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2022年11月中国采购经理指数

2022年11月30日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。

11月份，受国内疫情点多面广频发，国际环境更趋复杂严峻等多重因素影响，中国采购经理指数回落，其中制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为48.0%、46.7%和47.1%，低于上月1.2、2.0和1.9个百分点，我国经济景气水平总体有所回落。

京杭等四城一日卖地505.78亿元 民营房企加大拿地投资力度

11月29日，北京、杭州及武汉三地完成年内第四轮集中供地。同日，无锡完成第五轮集中供地。四城土拍成交金额分别为，北京135.2亿元、杭州98.94亿元、武汉47.64亿元以及无锡224亿元。这意味着，北京、杭州、武汉和无锡一日卖地收入合计达505.78亿元。

综合来看，武汉、无锡并无地块溢价成交；杭州半数地块溢价成交，其中4宗地块平均溢价率约8.4%；北京超80%地块溢价成交，其中6宗地平均溢价率为10%。

“本次拿地活跃程度和第三批次相比没有太大变化，但城市分化现象更为明显。”中指研究院土地事业部负责人张凯向记者表示，热点城市、核心板块和地块仍然是房企投资的焦点。此外，在杭州本轮土拍中，民营房企拿地活跃度明显提升。

外资项目纷纷签约落地 外企持续看好在华投资前景

最近一段时间，一批外资项目纷纷签约落地。在业界看来，这传递出外资企业持续看好中国市场的信号。

稳外资成效持续显现

随着我国一系列稳外资政策效果显现，近日，多地签约一批外资项目。11月28日，陕西省汉中市举办外资重点项目推介暨签约仪式，共签约11个投资项目，总投资6.97亿美元，产业涵盖绿色食品、装备制造、现代农业、绿色能源、现代商贸、生物医药、现代材料等；11月29日，中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区15个重大项目集中签约，总投资506.5亿元，其中涉及外资项目2个。

【钢铁行业】

省际合作联席会议：推动山西、内蒙古、陕西等沿黄河产煤大省着力确保全国煤炭和电力供应稳定

据国家发展改革委消息，11月29日上午，黄河流域生态保护和高质量发展省际合作联席会议以视频会议形式召开。会议强调，加快完善规划政策体系。抓紧编制印发黄河流域基础设施高质量发展、能源转型发展、黄河国家文化公园建设等专项规划，完善财税、金融、价格等支持政策举措。牢牢守住能源安全底线。推动山西、内蒙古、陕西等沿黄河产煤大省着力确保全国煤炭和电力供应稳定，在黄河上游沙漠、戈壁、荒漠化地区推进大型风电光伏基地建设。

国家发展改革委地区经济司主要负责同志以视频方式出席黄河流域生态保护和高质量发展省际合作联席会议并致辞。（新华财经）

中钢协：印度调整铁矿出口关税 明年或将对我国钢铁产品出口造成一定冲击

中钢协发布2022年10月钢铁产品进出口月报，月报中表示，由于外需疲弱、价格优势减弱，下半年以来中国钢材出口数量及价格呈现下滑趋势。11月国内钢材价格上涨叠加人民币升值，热轧板卷等主要出口品种价格上涨、竞争优势下滑，短期钢材出口将继续承压。另外，印度政府于11月18日通过了取消征收铁矿石和部分钢铁产品出口关税的法案，印度出口资源将重新抢占国际市场，尽管短期内影响有限，但明年或将对我国钢铁产品出口造成一定冲击。（新华财经）

能源绿色低碳转型行动成效明显

能源是碳达峰碳中和的重点领域。习近平总书记作出碳达峰碳中和重大宣示两年来，各地区各有关部门深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和碳达峰碳中和工作领导小组部署要求，积极稳妥有序推进能源绿色低碳转型行动，取得显著成效。

一、非化石能源加快开发利用

（一）新能源保持较快增长。制定实施以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案，规划总规模约4.5亿千瓦，目前第一批9500万千瓦基地项目已全部开工建设，印发第二批项目清单并抓紧推进前期工作，组织谋划第三批基地项目。稳步推进整县屋顶分布式光伏开发试点，截至今年6月底，全国试点累计备案规模6615万千瓦。有序推进山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾等海上风电基地建设。2020年以来，新增风电、太阳能发电装机容量连续两年突破1亿千瓦，占年新增全部发电装机的六成左右。稳步发展生物质发电，截至今年7月底，生物质发电装机3967万千瓦。会同有关部门积极研究支持地热能、非粮生物液体燃料等发展。推动国内首套自主化年产3万吨纤维素燃料乙醇示范装置工业化试生产。印发《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年》。2021年，新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时大关。

【钢市综述】今日国内钢市盘整为主。钢坯市场价格趋弱运行、建材市场价以稳为主、冷轧价格盘整运行、热卷市场价格稳中下调，无缝管市场价格继续持稳、型材市场价格主流持稳、带钢主稳个调、中厚板盘整为主、涂镀价格多数暂稳，优特钢市场价格主稳个涨，焊管镀锌管普稳个调。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

钢坯:

今日唐山迁安普方坯出厂执行3550元含税，较昨日降30元；秦皇岛卢龙普方坯出厂均执行3550元含税，较昨日降30元；主导市场报价稳中趋弱，其中唐山地区贸易商含税报价降至3610-3630元；华东市场报价降至3710-3720元之间。截至今晨8：00唐山丰润三家仓库钢坯库存总量约32.2万吨，单日入库总量1.69万吨，出库总量0.89万吨。

下游轧材价格弱势盘整，成交偏清淡。据兰格钢铁网调研数据显示：今日唐山24家型材钢厂出货总量约1.55万吨，较上个交易日减少约0.84万吨。

今日全国范围内钢坯价格趋弱运行，下游出货不畅是坯价走低的主要原因，叠加期货持绿震荡，带动市场预期跟随趋弱。当前原料价格上涨挤占钢厂利润，长流程钢厂挺价意愿较强，综合判断，预计明日钢坯市场以盘整为主。

建筑钢材：

11月30日国内建筑钢材市场价以稳为主；主导市场，北京、杭州、广州、天津以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4414元，较上一交易日降11元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3880元，较上一交易日降8元。主导城市方面：北京高线(6mm)4760元，持稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格3770元，持稳；上海市场高线4480元，降60元；三级螺纹钢3730元，降40元。

今日开市，市场价格以稳为主。据了解，北京今日市场价持稳，螺纹主流价格在3700元，10家大户出货量合计5900吨。今日杭州建材主流资源市场价下降，中天报3770元。据兰格钢铁网统计，11月30日杭州12家建材贸易商合计出货13350吨，较上个交易日减少1950吨，需求偏弱。今日广州市场主流价格持稳。目前一线资源主流韶湘粤4000-4020元，柳钢万钢3950-3990元，河钢西林3950-3970元。综合上述分析，预计12月1日市场行情或震荡运行。

冷轧：

11月30日国内冷轧市场价格盘整运行，商家多谨慎观望。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1mm冷卷均价4384元，较上一个工作交易日价格上调10元。上海1.0mm冷轧板卷价格4250元，广州1.0mm冷轧板卷价格4320元，天津1.0mm冷轧板卷价格4250元。

全国冷轧板卷市场价格盘整运行，热卷黑色系期货窄幅震荡。华北地区天津市场价格上涨50元，据贸易商反馈，现货市场上午报价多小幅上涨，但实际成交并未好转，多以小单成交居多。消费淡季下，需求表现不温不火，韧性一般。商家为回笼资金，当前操作多以出货降库为主。华南地区乐从市场价格暂稳，受疫情影响，当地处于封控状态，商家都居家办公，少部分客户提前休假。当前市场“强预期、弱现实”格局未变，商家多谨慎观望为主。总体来看，预计明日国内冷轧板卷价格窄幅震荡运行。

热卷

11月30日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：天津3800元、上海3900元、乐从3950元、武汉3930元、成都3970元。

今日开市，热卷期货盘面震荡偏弱运行，现货市场价格稳中下调，今日市场跌幅在10元。近期热卷现货受期货盘面提振价格持续拉涨，但供需双弱的格局难有改变，特别是疫情多点爆发也加剧市场观望气氛，热卷现货交投持续处于清淡的情况，市场成交难以上量。近期钢厂热卷产量维持低位，特别是今日部分焦炭厂家开启第二轮提涨，成本端表现上行利空热卷轧线亏损的情况存在加重预期。受热卷发运缓慢等情况影响，热卷库存处于持续低位情况，但同时需求偏弱影响，社会库存降库速度有所放缓。据市场数据显示，截止到本周三上海地区热卷社会库存总量为28.68万吨，较上周下降0.46万吨。短期来看，热卷期货盘面上行阻力增加，特别是在现货市场成交难以上量的情况下，近期存在一定调整诉求。叠加热卷市场购销压力增加，预计明日全国热卷市场或进入新一轮的调整周期。

无缝管：

30日国内无缝管市场价格继续持稳。上游钢厂：鲁丽发布调价通知，计划12月1日上调管坯出厂报价，20#热轧管坯报3910元，同时明日旬价钢厂在原料以及期货带动下，管坯出厂价或将上调。主流民营管厂磐金计划明天无缝管出厂价格统一上调30元，当前108*4.5连轧无缝管出厂报价4860元。据兰格钢铁网数据平台检测显示：截至30日国内十大主导城市中等连轧无缝管市场均价5351元，与上个交易日持平。现货市场成交持续不佳，期货市场本轮暂时回调。随着防疫政策不断更新完善，各地区陆续执行新政策，部分地区开始解封，市场对于年底前的需求虽然预期不高，但不至于完全没有信心，市场心态较平静。无缝管供应端已进行被动减产，且当前北方管厂几乎全部驻厂封闭管理，虽说物流可以运输正常，但是运费以及运送周期均有上涨和拉长，整个供应链处于累库状态，再加上各地区降温，预计短期无缝管市场价格窄幅震荡运行。

型材：

11月30日国内型材价格主流持稳，市场观望情绪再起，出货冷清。从价格角度看，今日上游生产企业价格多持稳，个别小幅调整，如鞍山宝得成材价格涨30元，市场也存在部分跟调的情况，但因昨日价格扬升后出货并不乐观，今日钢贸商报价多谨慎，主流持稳。另一方面，技术面持绿震荡运行加剧观望情绪蔓延，我国北方多数地区需求持续萎靡，今日郑州钢材市场有解封消息，但据反馈来看恢复正常营业仍需时间，疫情影响下市场购销态度均显消极；而我国南方市场需求在前期随技术面持红有所释放之后，下游需求得到阶段性满足，今日终端采购意愿不高，国内型材市场成交总体冷清。政策面利好消息频发但落地显效仍需时间验证，弱需求主导市场价格上行动力不足，尾盘普碳方坯价格降30元，预计明日型材价格稳中趋弱运行。

据兰格钢铁网调研数据数据显示：国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4253元，较上一交易日价格涨2元；25#槽钢平均价格是4355元，较上一交易日价格涨1元；5#角钢平均价格是4212元，较上一交易日价格涨1元；200*200H型钢平均价格是3888元，较上一交易日价格涨2元。

中厚板：

11月30日国内中厚板市场价格盘整为主，部分区域调整幅度在10-20元。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为3909元，较上个成交日跌1元，较上周同期涨22元，较上月同期跌68元。现主导城市方面，邯郸3800元，上海3900元，天津3840元，广州4090元，西安3900元，武汉3910元，成都3960元。钢厂锁价方面部大体守稳，普阳3800元，敬业3800元，唐中厚3830元，华伟3910元。

今日开市，国内中板市场行情偏弱，主流价格有所盘整，商家接单较少，心态较差。期货盘面震荡为主，现货面大部分观望为主，业者心态表现偏弱，中厚板现货价目前邯郸报3800元、天津报3840元、乐从报4090元，较上个交易涨10-20元。今日市场价格表现盘整，部分区间有所整理，涨跌互现，交易面表现不足，因期货支撑不强，现货商家心态偏弱，业者下单心态不强，观望情绪明显，市场交投气氛偏淡。据兰格调研，今日成交数据显示，大部分区域大户成交量较昨日有所减少，市场心态不强。近期南北价差有所减少，北方市场以邯郸、唐山、天津为主，南方市场以江阴、上海、无锡等地为主，目前邯郸和江阴价差在100元，江阴较高；上海和唐山价差在60元，上海较高。钢厂方面，长流程钢厂利润面表现一般，短流程钢厂无利润可言，因成本偏高，部分钢厂生产型号有所调整。预计短线国内中厚板市场价格维持盘整。

带钢：

据兰格钢铁网监测数据显示：今日国内带钢市场价格主稳个调。截至发稿：首唐宝生小窄带报价3840元，较昨日价格降20元；355系主流唐山东海报3770元，较昨日价格降20元；华东地区，无锡热轧带钢(2.5*355mm）中天报价3980元，较昨日价格降30元；华南地区，乐从热轧带钢2.5*(232-355mm）唐山瑞丰报价4080元，较昨日价格持稳。

今日期货盘面低位震荡运行，现货价格小幅调整，市场交投氛围显冷清，下游商贸按需采购，多为投机需求，个别商家暗降出货。目前终端下游开工情况暂不乐观，接单一般，多逢低补库为主，需求释放缓慢。预计明日国内带钢市场价格或弱稳为主。

涂镀：

11月30日国内涂镀市场价格多数暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4727元，较上一个交易日相比价格降1元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6389元，较上一个交易日价格降12元。

今日国内涂镀价格多数暂稳。热卷黑色系期货震荡收跌，民营镀锌价格维稳，其中民营钢厂代表：兆建4480元，东恒4420元。据贸易商反馈，北方大风降温天气来袭，钢市淡季特征明显，下游需求持续疲软，市场成交不佳，部分商家暗降出货，高价资源成交困难，低价有少量成交，天津地区部分中小户出货量仅百吨左右。对于后市，广州多区解除临时管控，加之近期政策利好仍有一定提振作用，市场商家随行就市，基本面短期恐难改善。总体来看，预计明日国内涂镀板卷价格窄幅波动为主。

优特钢：

11月30日国内优特钢市场价格主稳个涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4308元，40Cr合结钢85mm平均报价4550元，较上个交易日价格涨1元。

钢厂方面：今日鲁丽对圆钢出厂上调20元，明日优特钢旬价预计将会以稳中小幅上调为主。

市场方面：今日优特钢市价主稳个涨。山东地区主流报价3920-4240元。江浙地区主流报价4130-4190元。中南地区郑州济源钢铁报价4420元。华北地区主流报价4030-4320元。东北地区主流报价4110-4220元。西南地区主流报价4330-4380元。

综合来看，今日国内优特钢市场价格主稳个涨。价格主要受期货坚挺上扬以及市场资源不足带动，但由于即将进入需求淡季，市场需求表现不佳，整体成交较差。近期市场到货偏弱的情况无明显改善，再加上全国各地疫情政策趋严，市场心态谨慎观望为主。随着北方天气大幅降温，下游采购释放并不明显，考虑近期市场需求有限，商家多以回笼资金为主。预计明日国内优特钢市场价格将会弱势运行为主。

焊管镀锌管：

11月30日，国内焊管镀锌管价格普稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4365元，各中心城市报价暂与上一交易日持平；国内重点城市4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格为5141元比上一交易日价格上涨3元，中心城市除广州涨30元外均与上一交易日持平。

管厂方面，今日国内主流管厂出厂价格普遍报稳，以唐山为例，现唐山焊管4寸出厂价格保持3930元左右，镀锌管4寸出厂保持4650元左右，但受上游带钢价格走弱影响，部分出厂价格小幅回降。市场方面，今日大部分地区市场价格暂无变化，目前华北大部分地区疫情频发，虽然库房及物流影响有限，但管控影响下成交明显受阻，西北西南地区临时管控陆续解封，成交及营业逐渐恢复，市场商家对后期需求释放仍不乐观。总的来看，短期政策面支撑与弱现实继续博弈，焊接钢管市场震荡观望运行。

[炉料动态]今日炉料市场偏强运行。国产矿石市场个别调整；进口矿石市场涨后回调；废钢市场持续小幅拉涨；生铁市场主稳个调；焦炭市场第二轮提涨范围全面扩大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

国产矿石：

11月30日国产矿市场个别调整。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为725-735元，较上一工作日上涨10元；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为665-675元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为925-935元，较上一工作日持平。今日国产矿市场价格个别调整。华东地区，矿选企业库存处于低位，部分区域运输受疫情影响，出货不畅，而钢企仍按需补库，市场整体交投氛围一般。河北地区，受当地主导钢厂上调采购价格的影响，部分矿企报价随着跟涨，但价格上涨，买方询货积极性一般，多持观望心态。综上所述，预计12月1日国产矿市场盘整运行。

进口矿石：

11月30日进口矿市场涨后回调。据兰格钢铁网监测数据显示，进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价100.5-101美元，较上一工作日涨2.25美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为760元，较上一工作日跌10元。61%麦克粉参考价格为735元，较上一工作日跌10元。天津港61.5%PB粉参考价格为780元，较上一工作日跌5元；超特粉参考价格635元，较上一工作日跌5元。今日进口矿市场涨后回调。从目前基本面来看，终端成材消费逐步进入淡季，本周北方地区气温下降明显，工地施工困难，下游对成材的采购意愿转淡，目前冬储意愿不强。整体来看，目前钢厂内铁矿石库存处于偏低位置，仍存在一定的冬储补库计划。同时，房地产持续释放利好政策。现阶段市场多空分歧加大，市场对于疫情发展压制需求较为担心。另，进口矿港口库存持续累库，加上钢厂采购依旧偏向于谨慎，对于铁矿石价格支撑力度较弱。综合来看，预计12月1日进口矿市场震荡运行。

废钢：

11月30日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数2546涨12：其中重废品种综合基准价格指数为2531涨13，破碎料品种综合基准价格指数为2561涨10。唐山地区重废市场报价在2660元，较上一个交易日上调20元；淄博地区重废市场报价在2510元，较上一个交易日价格持平；上海地区重废市场报价在2460元，较上一个交易价格持平；江阴地区重废市场报价在2410元，较上一个交易日价格持平；辽阳地区重废市场报价在2690元，较上一个交易日价格持平；重庆地区重废市场报价在2620元，较上一个交易价格上调30元。

今日国内废钢市场主稳偏强。钢厂方面：今日期货震荡运行，大部分钢厂利润处于盈亏边缘，废钢价格持续小幅拉涨，对于短流程企业来说只在谷电生产尚有一定利润，多处于不饱和生产状态。华北地区到货量不及日耗以东北地区天气原因，导致运输受阻，部分钢企拉涨情绪较高，其它地区冬储意向不明确，多为根据自身需求调整采废价格。目前废钢库存普遍处于低位。市场方面：供需两弱的局面进一步加强，基地、贸易商对于后市看空较多，囤货情况不多，多随行就市，见利就出。小编认为：目前处于钢铁行业淡季，废钢需求未有明显提振，废钢上行支撑力不足，受情绪影响较为凸显，建议谨慎看待后市。综合因素分析，预计短期国内废钢市场窄幅震荡运行。

生铁：

11月30日国内生铁市场主稳个调。据兰格钢铁网监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3170元，比上一交易日持平；翼城地区报3230元，比上一交易日上调50元；临沂地区报3440元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3620元，比上一交易日上调50元；徐州地区报3750元，比上一交易日持平；淄博地区报3570元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3700元，比上一交易日上调50元；徐州地区报3780元，比上一交易日持平；临沂地区报3910元，比上一交易日上调50元。

今日国内生铁市场主稳个调，供需方面：近日矿石走势偏强，焦炭第二轮提涨范围扩大，落地有较强预期，且受疫情影响各地运费有所上涨，成本端对生铁价格支撑偏强，但钢厂及下游铸造厂需求并没有根本改善，仍按需采购为主；生铁企业目前生产积极性尚可 ，加之铁厂库存普遍处于低位或者负库存状态，生铁价格支撑有力。市场方面：黑色系期货偏弱调整，废钢价格持稳，今日部分地区上调生铁价格，调幅50元/吨，商家盼涨情绪浓厚，市场交投情况一般，综合来看，原料成本对生铁价格支撑强势，但考虑到下游需求疲软，整体观望情绪浓厚，综上预计12月1日国内生铁市场窄幅调整为主。

焦炭：

11月30日国内焦炭主流市场第二轮提涨范围全面扩大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦2600元承兑到厂，较上一交易日稳；山西临汾地区准一级冶金焦2450元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦2350元现汇出厂，较上一交易日稳。焦炭市场今日第二轮提涨范围全面扩大。原料方面，主产地疫情仍较严重，煤矿减产、限产情况增多，出货较为困难，炼焦煤市场供应量偏紧，而由于疫情影响拉运，部分焦企担心到货不及时，因此谨慎采购炼焦煤，多数焦企仍按需补库，炼焦煤价格偏强运行。供应方面，因原料煤价格成本支撑力度较大，各地主流焦企纷纷开启提涨，因疫情影响，各地焦企开工率较低，焦炭库存低位运行。需求方面，钢厂铁水产量稳步回升，对焦炭仍在继续补库，部分钢厂对第二轮提涨存抵触情绪，多数钢厂继续观望。预计短期内焦炭市场将会落地。

钢厂调价：30日玉田金州线材出厂价格下调20元；30日裕丰建材出厂价格上调10元；30日潞城兴宝建筑钢材出厂价格下调20元；30日江苏镔鑫建筑钢材出厂价格盘螺降20元；30日黎城太行建筑钢材出厂价格上调20元；

钢厂检修：山西美锦钢铁450m3*1高炉于11月29日晚开始检修，复产时间待定，日影响铁水产量0.15万吨；

钢厂动态：宝钢德盛技改项目——306万吨/年短流程不锈钢环评受理公示；昆钢安宁基地轧钢厂首次成功开发29U矿用U型钢；山钢股份完成10月份利润目标；酒钢集团11月份生产经营平稳有序，收入产值利润全面完成计划；

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