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兰格视点:12月19钢铁行业概览
发表日期:2022/12/19 18:07:33 兰格钢铁
    

【热点概览】

民调显示多数选民对美国经济前景感到悲观

美国《华尔街日报》近日发布的一项民意调查结果显示,多数选民对2023年美国经济前景感到悲观,约三分之二选民认为美国经济正走向错误方向。

《华尔街日报》3日至7日对1500名注册选民进行了调查。调查结果显示,多数选民预计美国经济将继续恶化,其中83%的共和党选民预计2023年美国经济将更加糟糕。同时,高达66%的选民认为美国经济正朝着错误方向发展。

该调查发起人之一、民主党籍民调专家约翰·安扎隆表示,美国两党选民对经济前景的判断已高度分裂。“如果共和党总统执政,民调结果可能完全相反。”

今年以来,高通胀持续困扰美国经济。为遏制物价飙升,美联储自3月以来连续七次加息,已累计加息425个基点,并认为未来继续加息是适当的。近两个月,美国消费者价格指数(CPI)同比涨幅有所缓和,但仍远高于2%的目标水平。在高通胀和连续激进加息影响下,外界对美国经济将陷入衰退的猜测和担忧日益升温。

持续激发有效融资需求

中国人民银行近日公布的金融统计数据显示,11月末M2同比增速达12.4%,超出市场预期。与此同时,M1同比增长4.6%,增速比上月末低1.2个百分点。M2与M1增速出现明显背离,引发市场较多关注。

作为衡量市场货币供应量的指标,M1指的是狭义货币供应量,即M0(流通中的现金)+企事业单位活期存款;M2是广义货币供应量,即M1+企事业单位定期存款+居民储蓄存款。二者增速出现背离,可能由于受疫情等因素影响导致的居民预防性储蓄存款上升。数据显示,11月份人民币存款增加2.95万亿元,同比多增1.81万亿元。其中,住户存款增加2.25万亿元。

11月份M2维持较高增速,折射出市场流动性处于合理充裕状态,货币政策对实体经济支持力度较大。今年以来,受多因素影响,我国经济面临一些挑战和下行压力,稳健的货币政策及时加大实施力度,综合运用多种货币政策工具,两次降准0.5个百分点,引导贷款市场报价利率(LPR)下降,降低实体经济综合融资成本。我国M2、社会融资规模和人民币贷款均保持了较快增长。

商务部回应世贸组织对美第15次贸易政策审议

商务部世贸司负责人17日在回应记者关于世贸组织对美国第15次贸易政策审议的有关提问时回应称,审议中,中方发言列举了美出台大规模歧视性补贴政策、依据“301条款”单边加征大规模高关税、滥用出口管制措施等单边主义和保护主义做法,指出美背离多边贸易体制,违背经济规律和市场规则,影响全球产业链供应链稳定。同时,按照世贸组织规则,中方已分两批向美方提出312个书面问题,主动表达关注,反映企业诉求。

上述负责人介绍,会上共有65个成员发言。其中,中国常驻世贸组织代表、特命全权大使李成钢在审议会议上代表中方发言。欧盟、韩国、日本、加拿大、新西兰、巴西、南非、土耳其等成员也在发言中就美相关贸易政策措施对多边贸易体制的系统性影响表达了关注。同时,世贸组织32个成员向美方提出超过2000个书面问题,涉及美近期出台的《通胀削减法》《芯片和科学法》及其相关措施与世贸组织规则一致性、美政府采购政策、泛化国家安全等。世贸组织成员对美国经贸政策的审议关注是有一定共性的。根据规则,美方有义务对有关问题作出书面答复。

【钢铁行业】

山东:2025年前,胶济铁路沿线地区钢铁产能及全省落后钢铁产能全部退

12月14日,山东省人民政府印发《山东省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案(征求意见稿)》,公开征求意见。行动方案对钢铁行业提出具体要求,对涉及钢铁行业要点进行梳理:

压减煤炭消费

持续推进煤炭消费压减,增加清洁能源供给,加大清洁能源替代力度,进一步控制化石能源消费。制定碳达峰方案,以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点,深入开展碳达峰行动。到2025年,全省煤炭消费总量比2020年下降10%。

遏制“两高”项目盲目发展

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展,坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。存量“两高”项目实施分类处置、改造提升,稳妥有序退出低效落后产能。推进“两高”行业能效升级,2025年达到标杆水平的产能比例达到30%。

开展传统产业集群升级改造

重点针对耐火材料、石灰、矿物棉、独立轧钢、有色、煤炭采选、化工、包装印刷、彩钢板、人造板、玻璃钢等行业,开展传统产业集群升级改造。

淘汰落后钢铁产能

依据安全、环保、技术、能耗、效益标准,按期淘汰钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业落后产能。2025年年底前,胶济铁路沿线地区钢铁产能和全省落后钢铁产能全部退出,逐步推进步进式烧结机、球团竖炉、独立烧结(球团)和独立热轧等淘汰退出。

河钢拓展钢材海外物流延伸服务 提升国际化价值链平台服务能力

12月3日,随着最后一批高强镀锌板卷随船驶离天津港,河钢国际提供钢材海外物流延伸服务的1.3万吨钢材产品已全部离岸发运。此次CFR条款合同中所涉及的海运服务将延伸至欧洲、南美和非洲,实现对海外用户的“门到门”服务。

河钢按照“全球拥有资源、全球拥有市场、全球拥有客户”定位,积极构建基于产业链全球化布局的国际化平台。河钢国际在深化钢材贸易的基础上,持续深化“贸易+物流”全链条跨境服务,提升嫁接与链接能力,实现了生产制造端到用户所在地的点对点服务,积极探索营销渠道拓展和价值链创效深度融合的发展路径。

作为传统离岸结算贸易服务链条延伸的有益尝试,此次合同订单目的地涉及葡萄牙、智利、南非等多国,海运航线遍及欧、美、非等大洲,同时面临途中船舶多港靠泊、装船绑扎加固升级等挑战。河钢国际积极与河钢各子分公司及海外客户、船运、港口等单位积极协同沟通,确保了钢材产品高效发运、及时交付,为持续多元合作奠定了基础。

建龙集团今年落地15个固定资产融资项目

近日,磐石建龙“节能减碳富余煤气自备发电项目”、建龙阿钢“低品位余热利用产城融合项目”等先后获得大型银行授信支持。至此,集团年内已落地15笔固定资产贷款,包括“基石计划”矿山开发银团贷款1笔、“一带一路”国际产能合作贷款1笔、设备更新改造贷款5笔、绿色信贷5笔、碳减排贷款2笔、先进制造业中长期贷款1笔,合计金额67.47亿元。通过充分利用碳减排支持工具、设备更新改造专项再贷款及财政贴息等政策工具,上述项目贷款利率较一般商业项目明显下浮,预计可节约融资成本2亿元以上,降本增效成效显著。

经过近5年的产业布局优化及持续的产品结构升级、资源保障提升和节能环保投入,建龙集团的发展战略和综合实力得到了各大型金融机构的高度认可。

2021年四季度以来,国家陆续出台了一系列政策,包括碳排支持工具、生态环保金融支持项目储备库、设备更新改造项目清单,中长期贷款项目库等,鼓励金融机构支持制造业企业向绿色低碳和高端制造转型。截至目前,建龙集团已有8个项目入选设备更新改造项目清单、9个项目入选生态环保部金融支持项目储备库、28个项目入选国家发改委中长期贷款项目库。

未来,建龙集团将继续围绕“四个转型”要求,借助“金融支持制造业高质量发展”的政策支持,深入推进“产融结合”“业财融合”,进一步发挥项目融资在降本增效中的作用,与金融伙伴共同发现价值、创造价值、分享价值!

【钢市综述】今日国内钢市全面上涨。钢坯市场价格盘整运行、建材市场价小幅下降、冷轧价格多数下调、无缝管市场持稳为主、型材市场价格窄幅回落、中厚板价格普跌、涂镀价格下跌运行,优特钢主稳个跌,焊管镀锌管价格上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

钢坯:

今日唐山迁安普方坯出厂执行3730元含税,较昨日降30元,较上周五累降80元;秦皇岛卢龙普方坯出厂执行3730元含税,较昨日降30元,较上周五累降100元。主导市场报价普遍下调,其中唐山地区贸易商含税报价在3800元左右。华东市场报价在3820-3830元之间。截至今晨8:00唐山丰润三家仓库钢坯库存总量约31.4万吨,单日入库总量1.61万吨,出库总量0.24万吨

下游轧材价格弱势下调,成交趋弱。据兰格钢铁网调研数据显示:今日唐山24家型材钢厂出货总量约1.03万吨,较上周五个工作日均值减少约2.22万吨。

今日全国范围内钢坯价格普遍下调,期货持弱,弱现实格局显现,终端出货偏差,采坯热情不高,预期明日钢坯市场延续盘整格局。

建筑钢材:

12月19日国内建筑钢材市场价小幅下降;主导市场,北京、杭州、广州、天津小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4558元,较上一交易日降21元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4041元,较上一交易日降27元。主导城市方面:北京高线(6mm)4980元,降50元;三级螺纹钢(25mm)主流规格3920元,降50元;上海市场高线4550元,降20元;三级螺纹钢3950元,降20元。

今日开市,市场价格小幅下降。据了解,北京今日市场价持稳,螺纹主流价格在3850元,10家大户出货量合计3600吨。今日杭州建材主流资源市场价下降,中天报3960元。据兰格钢铁网统计,12月19日杭州12家建材贸易商合计出货13500吨,午后需求一般。今日广州市场主流价格下降。目前一线资源主流韶湘粤4200-4210元,柳钢万钢4170-4200元,河钢西林4160-4170元。综合上述分析,预计12月20日市场行情或震荡运行。

冷轧:

12月19日国内冷轧市场价格多数下调,市场成交不畅。据兰格钢铁云商平台监测统计,国内1m冷卷均价4558元,较上一个工作交易日价格下调20元。上海1.0mm冷轧板卷价格4430元,广州1.0mm冷轧板卷价格4520元,天津1.0mm冷轧板卷价格4400元。

全国冷轧板卷市场价格多数下调,热卷黑色系期货低位运行。华北地区天津市场价格下调40元,据贸易商反馈,近期疫情形势依旧严峻,大部分人出现阳性症状,多居家休息,部分商家交货延迟。贸易商库存处于正常偏低水平,对价格有一定的支撑力。但临近年关,市场需求逐步减弱,终端多还是以按需采购为主。华东地区上海市场价格下调50元,当前市场需求不及商家预期,下游采购意愿较弱,贸易商对后市行情多保持谨慎观望心态。综合来看,预计明日国内冷轧板卷价格将窄幅震荡为主。

无缝管:

19日国内无缝管市场价格持稳为主。上游钢厂:新天钢管坯出厂报价下调50元报至4050元,其他钢厂暂时持稳,主流管坯市场管坯报价跌10-20元。北方主流民营管厂磐金无缝管出厂价格下调50元,据兰格钢铁网数据平台监测显示:截至19日国内十大主导城市5346元,与上个交易日持平。弱现实以及前期利好消息快速消耗的情况下,期货盘面开始震荡下行,市场观点偏空,但是临近过年,钢厂对于原料有冬储计划,使得焦炭、矿石等现货价格涨势不减,钢厂因此陷入两难,管坯价格涨跌均乏力。当前华东、华北、东北、西南等地区贸易商反馈市场感染者越来越多,部分公司甚至选择暂时放假,近两日市场流动车辆大幅减少,因此补库需求也明显不足,使得供应端出货十分不理想,但是上游管坯价格仍处于高位,这可能会使管厂被动减产,以缓解增库压力。若在需求持续低迷,而管坯价格没有大幅调整情况下,预计短期国内无缝管市场价格弱势震荡为主。

型材:

12月19日国内型材价格窄幅回落。上周五夜盘,期螺冲高回落,大涨后下游需求跟进明显不足,周末期间唐山型材厂价跌幅过百,现货交投也随着转弱,周初国内型钢价格补跌为主,北方调幅紧跟成本端,南方稍显滞后,跌幅收窄。日盘期螺持绿震荡,现货交投谨慎,疫情大范围扩散,对生产、生活产生较大影响,下游施工和采购速度放缓,钢厂生产、运输效率变低,钢价冲高回落,现货交投转淡,据兰格调研数据显示:截止16:00唐山24家型材钢厂出货总量约10265吨,较上五个工作日均值降68.44%,其中,工字钢750吨;槽钢2515吨;角钢7000吨。午后钢坯价格跌30元,鞍山宝得明日厂价降40元,成本继续下挫,期螺尾盘收跌,回调行情尚未走完,预计明日国内型材价格继续偏弱运行,但跌幅将逐渐收窄。

据兰格钢铁网调研数据数据显示:国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4426元,较上一交易日价格跌36元;25#槽钢平均价格是4528元,较上一交易日价格跌47元;5#角钢平均价格是4374元,较上一交易日价格跌42元;200*200H型钢平均价格是4058元,较上一交易日价格跌28元。

中厚板:

今日开市,国内中厚板市场价格普跌,其中重点城市邯郸、天津、西安、沈阳等地降幅在20-70元,各地市场出货并不理想。今日期货盘面暴跌,现货市场悲观情绪发酵,外加各地疫情政策开放,各地病例激增,贸易商方面多对后市持观望态度。但是,随着疫情防控措施的逐步放开,对市场和经济的干扰将明显减小,有利于市场需求的释放,后期市场仍存希望,同时随着稳经济政策的升温,市场心态较前两月的悲观情绪,逐渐归于平和,更多以观望态度进行交易。短期来看,在强预期与弱现实的博弈下,国内中厚板市场或仍存一定下行空间,但幅度不大,预计明日国内中厚板市场报价或维持小幅下行趋势。

涂镀:

12月19日国内涂镀市场价格下跌运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4872元,较上一个交易日相比价格降28元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6500元,较上一个交易日价格降8元。

今日国内涂镀价格下跌运行。热卷黑色系期货大幅下挫,周末期间民营镀锌价格累跌50-100元,其中民营钢厂代表:兆建4700元,东恒4630元。据贸易商反馈,近期全国多地疫情大面积扩散,致使部分商家居家办公,物流运输也受到一定影响,北方降温,需求淡季特征明显,加之盘面回调,现货市场商家多以降价出货回款为主,华北天津地区部分中小户成交量在100-200吨左右。对于后市,年前出现赶工期现象的概率不大,商家多维持低库存状态。整体来看,预计明日国内涂镀板卷价格盘整运行。

优特钢:

12月19日国内优特钢市场价格主稳个跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价4437元,40Cr合结钢85mm平均报价4680元,较上个交易日价格跌4元。

钢厂方面:今日天钢对圆钢出厂下调50元,其他钢厂出厂价格暂稳。

市场方面:今日优特钢市场价格主稳个跌。山东地区主流报价4100-4420元。江浙地区主流报价4270-4380元。中南地区郑州济源钢铁报价4550元。华北地区主流报价4050-4340元。东北地区主流报价4110-4220元。西南地区主流报价4330-4380元。

综合来看,今日国内优特钢市场价格主稳个跌。随着疫情管控陆续放开,不过目前部分地区运输尚未完全恢复,部分原料到货稍显吃力,且原料格持续上涨,成本不断增加,产量受到限制,厂内库存低位运行。短期在宏观层面政策利好作用下,钢厂降产可能性不大。不过伴随着今年春节提前,钢厂有望提前停产放假。商家依旧出货为主,原材料支撑坚挺,天气逐渐转冷,传统淡季需求偏弱,整体成交情况一般,市场内部观望情绪较强,宏观面偏强,利好政策频出支持经济复苏,中国通胀数据出炉,基本符合市场预期。预计明日国内优特钢市场价格将会弱势运行为主。

焊管镀锌管:

12月19日,国内焊管镀锌管价格上涨。兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4468元,较上一交易日上调11元,其中武汉上涨30元、天津上涨30元、上海上涨50元,其他各中心城市焊管报价暂与上一交易日持平;国内重点城市4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格为5268元,较上一交易日上涨16元,其中天津上涨30元、上海上涨80元、济南上涨50元,其他各中心城市镀锌管报价暂与上一交易日持平。管厂方面,上周末国内主流管厂出厂价格政策下调80-110元,现唐山焊管4寸出厂价格维持在4130元左右,镀锌管4寸出厂价格保持在4880元左右。成本端降后修复,厂商观望心态浓,物流流通仍慢,价格承压,成交偏弱;唐山地区带钢价格盘整,上游带钢主要厂家355带钢出厂价格较昨稳中探涨,唐山东海报3970元,目前市场观望为主,整体成交偏清淡。市场方面,今日部分主要地区焊接钢管市场价格上涨,受持续降温影响以及疫情环境原因,致使北方地区特别是东北部分地区钢贸商开始放假,部分商户会在仓库留守人员以保证正常出货,面对冬储众多商户仍持观望态度,短期国内焊接钢管市场盘整运行。

[炉料动态]今日炉料市场涨跌互观。国产矿石市场涨跌互现;进口矿石市场震荡下行;废钢市场涨跌互现;生铁市场主稳运行;焦炭市场提涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

国产矿石:

12月19日国产矿市场涨跌互现。据兰格钢铁网监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为770-780元,较上一工作日持平;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为720-730元,较上一工作日下跌5元;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1025-1035元,较上一工作日上涨5元。今日国产矿市场价格涨跌互现。河北地区,市场价格波动运行,本地资源偏紧局面未改善,矿企产量仍偏低,整体出货情绪一般,而钢企有意压制价格涨幅,各方多以观望为主。东北地区,市场价格主稳个跌,虽有小幅下调,但价格仍偏高,钢企等买方对高价认可度较低,询盘积极性偏弱。综上所述,预计12月20日国产矿市场稳中偏弱。

进口矿石:

12月19日进口矿市场震荡下行。据兰格钢铁网监测数据显示,进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价111-111.5美元,较上一工作日跌0.5美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为805元,较上一工作日跌15元。61%麦克粉参考价格为790元,较上一工作日跌5元。天津港61.5%PB粉参考价格为825元,较上一工作日跌15元;超特粉参考价格680元,较上一工作日跌5元。今日进口矿市场震荡下行。周末中央经济会议重申“房住不炒”,对房地产调整力度低于预期,支持刚性和改善型需求,抑制投机性需求,防范头部房企风险、资产负债状况,受此影响黑色系期货普遍走跌。贸易商报价积极性一般,受市场价格下跌影响,整体交投情绪冷清,仅有个别钢厂有采购需求,且多以刚需补库为主,采购品种多为主流粉矿,市场高涨情绪有所回落。综合来看,预计12月20日进口矿市场低位运行。

废钢:

12月19日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数2642降8:其中重废品种综合基准价格指数为2631降6,破碎料品种综合基准价格指数为2653降10。唐山地区重废市场报价在2710元,较上一个交易日价格下调30元;淄博地区重废市场报价在2560元,较上一个交易日价格持平;上海地区重废市场报价在2600元,较上一个交易日价格下调30元;江阴地区重废市场报价在2630元,较上一个交易日价格持平;辽阳地区重废市场报价在2730元,较上一个交易日价格下调50元;重庆地区重废市场报价在2670元,较上一个交易日价格持平。

今日国内废钢市场涨跌互现。钢厂方面:周五期货飘绿,今日盘面进一步下跌,成品价格出现回落,钢企废钢涨幅在上周末基本跌回15日价格。随着疫情政策放宽以后,市场交投顺畅,钢厂到货量不断增加,多数高于日耗水平,钢厂库存处于小幅增库阶段。库存增幅来看:华北、华东地区供需双增,到货持平日耗,所以增幅较小;华中地区由于废钢需求减弱,到货同比上周持平,库存增幅较为明显;东北地区到货基本满足日耗,仅个别钢企到货有所增加,库存增幅一般。市场方面:废钢阶段性价格回调,基地、贸易商盼涨心态转弱,市场流通情况转好,多选择随行就市,落袋为安。受之前利好消息刺激以及疫情优化影响,出现供需双增局势,但终端需求没有得到根本改善,还需要更加利好消息出现,提振钢企信心,废钢价格才能进一步跟调。目前大多数钢厂利润依旧处于亏损局面,降本增效意愿强烈,废钢价格继续上行受阻。综合因素分析,预计短期国内废钢市场持稳观望。综合因素分析,预计短期国内废钢市场持稳观望。

生铁:

12月19日国内生铁市场主稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报3290元,比上一交易日持平;翼城地区报3330元,比上一交易日持平;临沂地区报3570元,比上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3700元,比上一交易日持平;徐州地区报3830元,比上一交易日持平;淄博地区报3660元,比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3780元,比上一交易日持平;徐州地区报3900元,比上一交易日持平;临沂地区报3910元,比上一交易日持平。

今日国内生铁市场主稳运行,供需方面:目前生铁企业多保持正常生产状态,随着生铁价格的不断上调,下游企业对高价资源接受度较低,叠加部分铸造企业陆续进入停产放假阶段,生铁下游需求有限,抑制生铁价格持续上行。焦炭开启第四轮提涨,钢焦博弈,或仍有落地预期,铁矿石高位震荡调整,原料成本对生铁价格支撑较强。市场方面:黑色系期货全面飘绿,钢材、废钢价格下行,传导至生铁行业,市场悲观情绪有所增加,生铁价格持续上行,废钢性价比高于生铁,部分下游企业转用废钢,暂停对生铁的采购,生铁市场交投冷清。综合来看,原料成本高位运行,支撑生铁价格,但考虑到生铁供强需弱的不平衡局面依然存在,综上预计12月20日国内生铁市场稳中个调为主。

焦炭:

12月19日国内焦炭主流市场第四轮提涨范围全面扩大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:唐山地区准一级冶金焦2800元承兑到厂,较上一交易日稳;山西临汾地区准一级冶金焦2650元现汇出厂,较上一交易日稳;吕梁地区准一级冶金焦2550元现汇出厂,较上一交易日稳。焦炭市场今日第四轮提张范围全面扩大。原料方面,近期澳煤通关消息再次炒作,煤炭期货大幅下跌,现货主产地煤矿因完成保供任务以及冬季环保政策等因素影响,矿场开工率一般,炼焦煤市场供应偏紧,部分焦企开始对炼焦煤进行冬储备货,吕梁、太原地区主焦煤上调50-100元,。供应方面,焦企在第三轮提涨落地后,开工积极性较强,部分焦企提产至满产状态,由于疫情影响,部分地区拉运受阻,部分焦企厂内焦炭库存有所累积,总体仍低位运行。需求方面,今日钢材价格回落,钢厂亏损幅度扩大,但钢企焦炭库存相对往年明显偏低,且目前正处于钢企冬储备货阶段,钢企对焦炭仍有刚需,焦炭需求端仍有支撑。焦炭市场供应增加,焦炭刚性需求存支撑,但钢材价格回落,钢企亏损压力高于焦企,上涨阻力加大,预计短期内焦炭市场僵持博弈。

钢厂调价:19日裕丰建材出厂价格上调20元;19日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格下调20元;19日唐山东华建筑钢材出厂价格上调40元;19日昆钢昆明区域建材指导价格下调30元;

钢厂动态:福建宝太110万吨冷轧不锈钢项目环境影响评价文件基本情况公示;德龙戴南众拓新材料项目二期正在推进;5G+智能制造:西昌钢钒与凉山移动签署合作协议;河钢拓展钢材海外物流延伸服务 提升国际化价值链平台服务能力;

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