兰格视点：一周钢铁行业概览

    

兰格视点：一周钢铁行业概览

【热点概览】

美国去年第四季度经济增长率下修至2.7%

美国商务部23日公布的修正数据显示，2022年第四季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长2.7%，较首次预估相比下调0.2个百分点。

数据显示，去年第四季度占美国经济总量约70%的个人消费支出增长1.4%，增幅较此前大幅下修0.7个百分点，是拖累整体经济增长率的主要原因。反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长3.3%，增幅上调2.6个百分点。

同时，住宅类固定资产投资暴跌25.9%，降幅较预估小幅收缩。净出口为当季经济增长贡献0.46个百分点，私人库存投资贡献1.47个百分点。

此外，2022年全年，美国经济增长2.1%，与首次预估持平。

美国商务部通常会根据不断完善的信息对季度经济数据进行三次估算。去年第四季度经济数据最终修正值将于3月30日公布。（新华社 许缘）

新一轮国企改革锚定三大重点

面向各类所有制企业，专业化整合和产业化整合“两手抓”

国企改革三年行动主要目标已经完成，新一轮国企改革深化提升行动如何落子？在2月23日的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，国务院国资委相关负责人勾勒出三大重点，即加快优化国有经济布局结构、加快完善中国特色国有企业现代公司治理、加快健全有利于国有企业科技创新的体制机制。

其中，作为国有经济布局优化和结构调整的重要抓手，专业化整合和产业化整合将“两手抓”，突破现有领域，向全社会各类所有制企业张开双手。

专业化整合和产业化整合“两手抓”

过去的三年，国有经济布局优化和结构调整亮点纷呈、高潮迭起——

4组7家中央企业、116组347家省属国有企业以市场化的方式实施了战略性重组，新组建和接收中国星网、中国稀土集团等8家中央企业；国有企业全面完成“两非”“两资”清退任务，以市场化的方式盘活存量资产3067亿元、增值234亿元；中央企业在战略性新兴领域年均投资增速超过20%，营业收入占比超过了35%。

范铁军：摈弃“超超低” 务求“双超低”

在岸人民币各地要充分论证标准加严的可行性及必要性，取消不切实际的“超超低”排放有关政策要求。呼吁各地生态环境主管部门不要就环保论环保，而应将环境质量改善与气候应对统筹考虑，抓住新时期的主要矛盾，解决关键性问题，促进地方生态环境高水平保护。

钢铁行业超低排放改造，是推动行业高质量发展、促进产业转型升级、深入打好污染防治攻坚战的重要举措。自2019年4月份生态环境部、国家发展改革委、工信部、财政部、交通运输部等五部委联合印发《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》以来，各钢铁企业投入大量资金、积极推进改造，掀起了一场“绿色革命”，有力促进了钢铁行业产业结构优化、环保技术进步和治理水平提升，为打赢蓝天保卫战做出了重要贡献。

2022年以来，在钢铁行业超低排放改造工作有序、稳步推进的同时，个别地区开始推行“超超低”排放标准，进一步大幅加严排放限值。据不完全统计，全国至少有8个省份推行“超超低”标准、政策共计25项，其中1项为口头通知，多数位于重点区域。加严环节主要为烧结机机头（球团焙烧）烟气、焦炉烟囱、高炉热风炉、轧钢热处理炉、转炉一次烟气、燃气锅炉等。其中，烧结机机头（球团焙烧）烟气是加严现象的“重灾区”，部分省份的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值甚至分别加严至5毫克/立方米、5毫克/立方米、35毫克/立方米，相比国家超低排放标准加严50%甚至更高。

【钢铁行业】

酒钢持续推动科技创新 赋能高质量发展

近年来，酒钢集团坚持不懈推进科技创新，深化科技领域改革，一是加大科技投入，推进科技体制机制改革、新产品研发、核心技术攻关。今年1月份的科技投入强度同比增长0.66个百分点达3.29%；二是建立631科技创新体系，实施“研产销研”一体化和技术+产品+服务“营销模式，细分产品种类，在拳头产品、优势产品、重点产品”拓市场、占市场“上持续发力；三是不断健全完善科技成果奖励等奖励机制和容错纠错机制。今年1月开展科技项目293项，其中科技重大专项17项、研究项目85项、新产品研究开发项目31项、技术改进项目160项、新产品开发试制和扩大试验完成74339吨。或较2022年高点略有增加。

包钢集团实现首月开门红 生产经营保持稳中有进

日前，好消息传来，包钢集团2023年1月份生产经营成绩喜人，生产经营保持稳中有进良好态势，收入、产值、利润和产品产量全面完成计划，实现了首月生产经营“开门红”。

2023年，广大干部职工树立雄心壮志，坚定信心、不负众望、再接再厉，坚决从逆境困境中突围，为全区国企打样。年初以来，各板块、单位怀揣“开局即决战”的使命感，增强“起步就冲刺”的精气神，稳生产保经营，各条产线一片生机勃勃，各类产品源源不断供往祖国四面八方。

北方稀土 以指标提升促进效益提升，坚持产量、质量两手抓两手硬，生产态势奋进高昂，创造喜人成绩。1月份，冶炼分离板块月计划完成率106.65%，稀土金属板块月计划完成率104.68%，稀土功能材料月计划完成率106.41%，顺利实现 “开门红”。稀土贸易展现火热势头。镧铈销售渠道全力拓展，长协合作方式不断优化，分销模式取得成效；镨钕销售加强资源集中管控，创新“原料销售+废料回收”闭环模式，实现稀土资源循环利用。

本钢矿业北台铁矿铁精矿产量超挑战计划

1月份，本钢矿业北台铁矿本着“起步就要提速、开局就要争先”的原则，精心组织，周密安排，精准发力，铁精矿产量超挑战计划1570吨，是去年同期的1.57倍；土场回收矿石量是去年同期的1.9倍；压降成本、利润均完成考核计划，实现首月“开门红”。

强化生产组织管理，确保铁精矿稳质增产。该矿通过对铁矿作业区、石矿运输作业区、车队作业区进行合并，重新优化运输系统，提高运矿车辆和人员工作效率。制订冬季防寒措施，克服严寒天气给生产带来的不利影响，土场日回收矿石量保持在1000吨以上。此外，为提高设备产能利用率，自筹材料备件，对一选设备进行改造，改造后的设备比计划提前1个月投入运行，目前铁精矿日产量增幅达21.4%，铁精矿品位达到65%以上。

建材：

本周(2.20-2.24)国内建筑钢材市场价格先扬后抑。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至2月24日，国内Φ6.0mm高线均价为4739元，较上周涨39元；国内Φ25mm三级螺纹钢价为4286元，较上周涨39元。国内建材库存总量周环比有所回升，增幅减少，截至24日，全国重点城市建筑钢材总库存1053.59万吨，较上周增加1.95万吨，周环比增加0.18%，月同比增加38.35%。

本周消息面，国内方面兰格发布最新一期《唐尔街生产动向表》。唐山地区样本长流程钢厂的80座高炉中（不含长期停产），本周检修13座，较上周减少一座，高炉产能利用率增加1.15个百分点。数据方面，据中国钢铁工业协会统计数据显示，2023年2月中旬重点钢铁企业钢材库存量为1953.0万吨，旬环比增加150.05万吨，上升8.32%；2023年2月中旬重点钢企生铁日均产量189.67万吨，旬环比上升0.28%，同比上升12.6%。据商务部统计数据显示，2023年1月份，全国实际使用外资金额1276.9亿元人民币，同比增长14.5%（折合190.2亿美元，增长10%）。据商务部消息，2023年1月，全国实际使用外资金额1276.9亿元人民币，同比增长14.5%（折合190.2亿美元，增长10%）。另外，兰格钢铁网统计发布2023年2月份钢铁流通业PMI总指数为52.5%，比上月上升4.5个百分点，再次上冲到了扩张区间。社库从累库向降库转变，成本支撑力度略有减弱，采购意愿继续提升，旺季需求释放强预期带动行业景气明显上升。

从基本面来看，本周全国重点城市建筑钢材库存较上周有所回升，增幅减少。其中东北地区增幅较大，周环比增加9.95万吨；西北地区周环比增加5.66万吨；华北地区周环比减少8.76万吨；华东地区周环比减少7.86万吨。本周现货价格先扬后抑，下游需求继续释放。一是市场对后期需求释放有较大预期；二是目前原料端对成材有一定支撑；三是目前部分地区库存开始下降，需求持续释放。另外，钢厂方面生产积极性较高，后期一旦需求不及预期仍有大幅回调的可能。预计下周国内建筑钢材市场或震荡运行。

型材：

本周（2.20-2.24）国内型材市场价格涨后持稳，成交在周初集中释放，周内总体成交尚可。

从上游生产角度看，周内黑色系盘面多震荡走强，焦炭价格主稳，铁矿石趋强整理，原料端价格上移，截至今日，本周普碳方坯价格较上周同期累涨100元，执行3950元含税出厂。成本端支撑与成交好转、需求回暖带来的积极预期双重影响，型材出厂价格在本周偏强运行。但周内成交并未持续活跃，周初下游大量补货出货量暴增，但需求跟进程度有限，周四周五成交逐渐表现乏力，价格坚挺主要受成本高企以及外围突发事件影响。另一方面，由于生产原料价格上涨，后期成交表现不佳，唐山地区部分轧钢厂在消耗场内原有坯材后存在轧线检修情况，生产积极性有所回落。

从市场角度看，本周型材市场价格前强后稳，成交前强后弱。究其原因，主要是周初需求集中释放，终端多在此阶段完成补货，成交增量带动型材价格大幅拉涨，终端逐渐产生畏高情绪，采购趋于谨慎，叠加需求虽有回暖但力度有限，周中以后下游以消耗前期采购资源为主，出货节奏明显放缓。目前我国南方地区、华北、华东等地终端开工进程较快，西北、东北地区略晚但需求也在缓慢启动。

综上所述，本周型材市场总体表现尚可，需求有序缓慢修复，但价格居高下游询单逐渐谨慎，技术面在连续上行之后也开始出现转折，加剧下游观望情绪蔓延，预计下周型材价格将迎来窄幅回调。

据兰格钢铁网调研数据数据显示：截至2月24日，国内市场本周(2.20-2.24)25#工字钢平均价格为4559元，较上期统计价格涨73元；25#槽钢平均价格为4620元，较上期统计价格涨67元；5#角钢均价为4484元，较上周同期统计价格涨62元；200×200H型钢平均价格为4192元，较上周同期统计价格涨57元。

带钢：

据兰格钢铁网监测数据显示：本周国内带钢市场价格主流上调，截至发稿：唐山首唐宝生小窄带报价4200元，较上周价格涨60元；355系主流唐山东海报4160元，较上周价格涨50元。华东地区，无锡热轧带钢(2.5*355mm）中天报价4310元，较上周价格涨60元；华南地区，乐从热轧带钢2.5*(232-355mm）唐山瑞丰报价4360元，较上周价格涨60元。

本周带钢市场价格主流上调，其中华北地区钢厂普遍较上周涨50-60元左右，华东地区较上周涨30-70元，华南地区较上周涨60元左右。周初商贸间挺价意愿较强，多逢高出货为主，需求表现一般；北方地区小窄带方面，原料走势强劲加之利好政策支撑，市场信心得到有效提振；中宽带方面，成交情况随期货盘面走势而调整，下游需求释放速度较缓，本周库存下降速度较慢。南方地区情况基本与北方类似，市场情绪主导，商贸逢高出货，下游逢低按需少量补库。伴随市场需求端的逐渐恢复，商贸多对后市行情看好，然近期期货盘面走势欠佳，加之近期市场价格涨幅过快，综合预计下周国内带钢市场或将窄幅盘整。中厚板：

本周（11.28-12.2）国内中厚板市场需求无明显改善，主流价格小幅提升，幅度在10-60元不等。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为3917元，较上个成交涨1元，较上周同期涨25元，较上月同期涨37元。现主导城市方面，邯郸3820元，上海3910元，天津3860元，广州4090元，西安3900元，武汉3910元，成都3970元。钢厂锁价方面较上周有所上涨，普阳3780元，冀钢3800元，敬业3800元，天钢3770元，唐中厚3800元，华伟3870元。

综合来看，本周国内中厚板市场价格有所小幅提升，商家出货量整体表现一般，市场需求表现平淡。从期货盘面来看，本周期货虽然持续震荡，但整体较上周有所走高，现货面虽需求偏弱，但价格有所跟进，中厚板市场报价小幅走高，截止发稿，重点地区邯郸报3820元、上海报3910元、乐从报4090元，环比上周价格涨20-60元不等。至于资源方面，追踪本周30家样本企业总产量约为137.97万吨，环比上周增加1.1万吨左右，而厂内库存量约为68.5万吨，环比上周减少9.7万吨，其中华北12家钢企中厚板厂库17.9万吨，环比上周减少0.3万吨；华东12家钢企中厚板厂库43万吨，环比上周减少9万吨。本周行情方面，周初市场整体成交弱势为主，大部分商家成交量低于预期至，行情方面略显弱势；周中市场价格小幅提升，受期货盘面震荡影响，市场成交无明显改善，商家出货总量维持低位；后期市场稍有好转，因期货持续震荡上行，部分业者下单增加，需求量表现上升，市场交投稍有好转。近期国内疫情又放开趋势，部分区域政策有所放松，货源流通速度将有所增加。南北市场价差基本持平，江阴和邯郸价格价差在90元，江阴偏高；上海仅比唐山高出60元，市场差异化调整仍在继续。预计后市行情继续震荡盘整为主。

方坯：

本周唐山钢坯价格偏强运行，截至发稿唐山迁安主导钢厂钢坯出厂执行3930元含税，周环比上涨80元，周环比涨幅扩大20元；南北价差周环比拉扩至90-130元；周内坯材价差、期限价差均有收窄。

据兰格钢铁网调研数据显示：本周唐山样本长流程钢厂钢坯累计含税成本（不含三费）均值为3903元，周环比增加约22元，按照目前唐山迁安出厂执行3930元的价格计算，钢坯毛利为27元，周环比增加58元。周内轧钢厂成品材出货量不及上周，成材价格涨幅小于钢坯，终端利润倒挂加剧，轧钢厂存在短暂停产检修状况，直发钢坯入库增多，样本仓库钢坯库存降库趋缓。本周唐山地区样本仓库，钢坯库存总量约126.34万吨，周环比下降1.13万吨。样本钢厂钢坯日均外卖量在4.2万吨水平，周环比略降0.3万吨，钢厂检修轧线重启是钢坯外卖量减少的主因。下游轧钢企业产能利用率不足6成，周环比略降。整体上需求延续复苏态势，重大决策会议前夕市场心态趋于谨慎，周末密切关注会议决策走向对市场预期的影响。

[炉料动态]本周（11.28-12.2）炉料市场偏强运行。铁矿石市场上涨走势；焦炭市场平稳运行；废钢市场偏强运行；生铁市场稳中趋强。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周（2.20-2.24）国内铁矿石市场整体呈现上涨走势。国产矿方面，价格持续上涨。周初市场震荡上行。唐山地区矿企成本较高，加上期货走势偏强，持货矿商报价上涨，钢企压价难度大；东北辽东地区受进口矿价格偏强影响，矿选厂报价上调，贸易商操作谨慎；辽西地区因近期外来贸易商询货采购较多，本地矿选厂商出货积极，但贸易商询盘谨慎，观望为主，待稳定后操作；华东地区受期货走势偏强影响，矿选厂商盼涨心态积极，但钢厂高价不认，多以观望为主，询货谨慎。周中市场运行平稳。铁矿石主力合约盘面宽幅震荡，唐山地区矿商执行订单中，钢厂内库存维持低位，矿选厂商因为原料成本价格较高，低价出货意愿不高，双方僵持观望明显；东北地区受前期价格持续上涨带动，有存货的贸易商询盘活跃，高价出货，矿企维持高价，低价不出；华东地区矿企依旧挺价高要，贸易商采购较少，谨慎观望。临近周末，市场价格稳中有涨。唐山地区矿选厂商挺价适量出货，钢企维持低库存，当周订单基本完成；东北地区分钢企上调报价，加上河北地区大部分矿山停产，资源紧缺，河北钢企、贸易商多到辽宁地区询货采购，矿企挺价情绪浓郁，贸易商询盘出货较活跃；华东地区矿企与贸易商仍有盼涨心理，拿货意愿较浓，钢企以长协矿为主，由于行情不稳利润不佳，保持较低库存。

进口矿方面，现货价格波动上行。周初市场价格普遍上涨。铁矿石主力合约盘面保持上涨趋势，盘面刷新近半年以来最高值，新加坡掉期偏强运行，贸易商投机需求增加；钢厂采购仍较谨慎，刚需采购为主；成材端需求逐步回升，成交较好，市场情绪逐步修复。周中市场稳中调整。贸易商报价积极性尚可，随行就市为主，市场交投情绪尚可；钢厂采购仍较谨慎，成交活跃度尚可，买盘积极，钢厂库存偏低，刚需补库加上贸易商投机情绪较好，对市场仍有支撑。临近周末，市场稳中调整。贸易商报价积极性一般，钢厂询盘偏弱，个别钢厂有采购计划，但谨慎询盘；钢厂利润仍维持盈亏平衡，未有进一步修复，但钢材现货成交数据的改善支撑钢厂高炉铁水继续复产。

综合上述因素来看，目前铁矿石供应端相对偏弱，但预期后市将稳步回升，供应端支撑边际减弱。现阶段价格主要受需求端复工速度以及宏观层面因素影响，当前钢厂内进口矿库存处于低位，存在补库预期，补库强度取决于钢厂利润上升率以及终端需求复苏力度，钢厂利润持续低位，补库动力尚且不足，但终端复工速度超预期，短期看将刺激铁矿石需求。然而，大商所公告称调整铁矿石期货交易限额，铁矿石自身面临价格管控压力，政策风险持续增加，各种因素叠加限制了铁矿石价格高度。综上所述，预计下周铁矿石市场盘整运行。

兰格钢铁网监测数据显示，截至2月24日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为840元，比前一周涨20元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1055元，比前一周涨25元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为920元，比前一周涨10元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为810元，比前一周涨10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1080元，比前一周涨10元。青岛港61.5%澳粉主流报价为915元左右，比前一周涨25元；超特粉市场报价为795元左右，比前一周涨25元。天津港61.5%PB粉报价为925元左右，比前一周涨15元；62%PB块报价为1015元左右，比前一周涨5元。

焦炭：本周（2.20—2.24）国内焦炭市场平稳运行，焦企多数开始小幅盈利，焦炉开工率略有上升，钢材市场成交较好，对焦炭采购量增加。成本方面：近日受内蒙古地区煤矿安全事故影响，内蒙古、山西等地紧急发文严格排查及管理安全隐患，当地煤矿安全检查愈加严格，炼焦煤发运受阻，市场供应收紧，对焦煤价格有较强支撑，个别煤种价格反弹迅速，上涨50-150元不等。供应方面：前期焦煤价格下降，焦企生产成本端压力减少，生产积极性提高，焦炭供应量增加，焦企出货顺畅，成本支撑增强，个别焦企出现惜售待涨心理。需求方面：房地产、基建项目陆续复工，钢材市场成交较好，钢厂铁水产量回升，对焦炭需求增加；市场情绪得到提振，贸易环节采购也明显积极增加。综合来看：焦炭供需两端持续回升，整体格局向好发展，原料端价格走强，焦价成本端支撑加强，焦炭看涨情绪凸显，预计短期内焦炭市场问稳中偏强运行。

据兰格钢铁网监测数据显示，截至发稿时：河北唐山地区准一级焦到厂价2700元，较上周稳；邯郸地区准一级焦2880元，较上周稳；山西临汾地区准一级焦2550元，较上周稳；临沂地区准一级焦出厂含税价2970元，较上周稳。

废钢：本周（2.20-2.24）国内废钢市场稳中偏强运行。华东地区：华东地区废钢市场主稳偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2750元，较上周价格上调50元；江阴地区重废市场价格在2780元，较上周价格上调30元；山东淄博地区重废市场价格在2755元，较上周价格持平。

华北地区：华北地区废钢市场稳中偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，北京地区重废市场报价在2745元，较上周价格上调20元；唐山地区重废市场价格在2810元，较上周价格持平；天津地区重废市场价格在2770元，较上周价格上调30元。

东北地区：东北地区废钢市场部分废钢偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，辽阳地区重废市场价格在2910元，较上周价格上调90元；沈阳地区重废市场价格在2780元，较上周价格上调80元。

钢厂方面：本周钢材价格持续反弹后走弱，大部分钢企利润虽得以修复，但采废价格多根据自身需求情况进行调整。目前废钢相对于生铁上涨趋势较弱，铁废价差加大，用废经济性提高。从到货量看，大部分钢企到货高于日耗，库存呈现增加态势，限制了行情继续探高的可能。从需求情况来看，大部分电炉已经开工，但受利润情况影响，多数电弧炉企业并未满产，采废意愿谨慎观望为主。整体来看，短期采废价格大涨大跌概率不大。

市场方面：目前大部分商家赌涨囤货意愿不强，小幅拉涨吸货后，为规避出货风险加快出货速度，市场上废钢流通资源增多。

总结：目前钢材处于需求逐步启动阶段，成本支撑明显，加之预期不断拉满，废钢价格大跌概率不大，现在属于正常的阶段性震荡调整。但采废价格偏强运行后，钢厂到货逐步增加，钢厂库存去化放缓，在终端需求没有出现明显好转的情况下，抑制废钢价格上扬。综合因素分析，下周国内废钢市场谨慎观望为主。

生铁：本周（2.20-2.24）本周生铁稳中趋强。成本方面；焦炭供需逐渐趋于平衡，价格难涨难跌，暂时持稳运行；铁矿石盘面偏强震荡调整，价格高位运行，原料成本支撑生铁价格。

供需方面：停产高炉逐步复产，生铁供应逐渐增加，但下游企业需求释放缓慢，采购积极性不高，生铁企业库存存在压力。

市场方面：本周黑色期货震荡趋强，提振市场信心，但受制于下游需求的释放需要时间酝酿，本周生铁市场成交较为惨淡。

综合来看，成本居高不下对生铁价格支撑交钱，下游需求逐渐释放，但仍需时间验证，综上所述，预计下周国内生铁市场继续趋强调整。

炼钢生铁：本周炼钢生铁主稳个涨。铁废差逐渐缩小，废钢较铁水经济性有所提升。但钢厂利润微薄，甚至处于亏损状态，下游钢厂多少量按需采购。随着“金三”需求旺季的到来，需求逐渐释放，叠加高成本的强支撑，预计下游生铁市场或将继续窄幅上调。

铸造生态：本周铸造生铁稳中趋强运行，部分停产生铁企业开始复产计划，生铁供应有增加预期，据了解下游铸造生铁也逐步复产复工，生铁供需双增，市场交投情况或将逐步好转。成品材需求逐步回暖，传导至生铁行业，提振市场信心，预计下周国内铸造生铁市场或将稳中小幅上调。

据兰格钢铁网监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3480元，临沂地区报3650元，翼城地区报3600元，较上周上调50-80元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3870元，淄博地区报3830元，徐州地区报3900元，较上周上调20-150元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3800元，临沂地区报3940元，徐州地区报3890元，较上周上调30元。

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