兰格视点：3月27日钢铁行业概览-兰格钢铁网

兰格视点：3月27日钢铁行业概览

发表日期：2023/3/27 18:59:29　兰格钢铁

【热点概览】

欧洲银行业不断承压德意志银行处于市场关注的风口浪尖

近期美国银行接连关闭影响，欧洲股市持续动荡，银行业不断承压。近期，德国最大商业银行——德意志银行股价暴跌更是令市场神经紧绷。因德意志银行的重要地位，市场普遍担心它是否会成为本轮银行业危机中倒下的下一家银行。

德意志银行：大而不能倒

成立于1870年的德意志银行是全球银行业监管机构认定的30家全球系统重要性银行之一，这意味着德意志银行在全球范围内具有较大规模、且难以替代，是一家与其他金融机构关联程度高的重要银行。截至2022年底，德意志银行总资产规模超过1.3万亿欧元，它不仅对德国经济举足轻重，也在国际债券、衍生品和外汇交易中具有重要地位，一旦其发生危机，可能波及全球金融体系，被视为是“大到不能倒”的金融机构。

推动金融高水平对外开放

中央经济工作会议提出，坚持推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。近年来，金融业开放步伐不断加快，开放水平稳步提升。如何落实中央要求，进一步推动金融业高水平对外开放，3月18日，在全球财富管理论坛2023年会上，多位业内人士发表观点。

不断提升开放水平

今年年初，中国人民银行提出要持续深化国际金融合作和对外开放；有序推进人民币国际化；继续深化外汇领域改革开放。中国银保监会也提出，稳步扩大银行业保险业制度型开放；持续提升金融服务共建“一带一路”水平；积极参与国际金融治理。中国证监会则强调，稳步推进资本市场制度型开放，深化与境外市场互联互通。

“我们欢迎外资机构继续积极参与中国市场，共享中国经济发展和金融业对外开放的机遇。”银保监会副主席曹宇说，中国将继续坚定不移推进改革开放，为所有经营主体营造良好发展环境。

宏观政策发力进行时｜强信心促创新 4800多亿税费优惠延续优化

日前召开的国务院常务会议提出，“延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策”，包括将研发费用加计扣除优惠政策作为制度性安排长期实施等一系列举措，预计每年减负规模达4800多亿元。

接受《经济参考报》记者采访的业内专家认为，减税降费综合考虑财政承受能力和助企纾困需要，举措更加精准，突出对小微企业、个体工商户等支持，支持企业研发创新，为微观主体发展增信心、添活力。

【钢铁行业】

邯钢成功开发新一代绿色家电用高强钢

近日，邯钢为客户研发生产的2000余吨新一代绿色家电用高强钢HC380LAD+Z—JD成功下线，将替代传统低碳钢用于洗衣机制造，可使零件减重18%。目前，邯钢家电用高强钢已稳定供货国内多家高端家电客户。

高强钢主要应用于汽车制造、工程机械等领域，在家电制造领域应用很少。在“双碳”目标下，家电制造领域对绿色家电用钢需求明显增长，高强钢替代低碳钢成为一种趋势，有助于产品减重和延长使用寿命。

攀钢产品助力国家“双碳”目标实现

近日，攀钢自主研发生产的高强锌铝镁产品在云南光伏项目完成首用认证，其主要应用于制作光伏支架横梁及檩条等部件。攀钢高强锌铝镁成功通过用户辊压、冲孔、定型等不同工艺要求的试制，产品加工全过程表面质量良好，尺寸精度及平直度均得到客户高度认可。

随着国家“双碳”战略的落地，2022年全国光伏发电新增并网容量87.4GW，规划2025年前云贵川光伏发电新增量将取得较大突破。为抓住市场机遇，国贸公司板材营销部将光伏用高强锌铝镁产品作为品种结构调整中的重要品种，通过多渠道收集光伏建设项目规划信息，针对西南光伏建设项目开展地毯式摸排走访，挖掘潜在客户群体，识别客户个性需求，收集竞争对手产品信息，组织生产基地技术专家进行走访交流，积极宣传、推广攀钢锌铝镁产品，在西南市场上，树立起良好的品牌形象和信誉口碑，获得了市场的认可，为快速推进光伏用高强锌铝镁产品开发认证导入，实现批量供货奠定了坚实的基础。

福港马尾成功开拓镍铁货源到港作业

近日，首艘满载从印尼进口5467吨镍铁的“南海新加坡”靠泊福港马尾马尾作业区1号泊位，标志着福港马尾成功承揽外贸进口镍铁货种营销到港落地运作。

据悉，福港马尾深入贯彻两级集团“三争三提”行动部署要求，加强市场研判，抢抓先机，沉着应对。历经半年多的持续走访和深耕跟进，积极与客户沟通协调，定制物流方案，不断优化设计装卸和堆存方案，最大限度为客户节约成本，成功打通该货源物流通道，也为将来延伸钢铁产业链开辟新思路。

后续福港马尾将持续增强“争优、争先、增效”意识，紧抓高质量发展首要任务，进一步深入内陆腹地开拓货源，增强港口的吸引力、辐射力和竞争力。

【钢市综述】今日国内钢市涨跌互现。钢坯市场价格盘整、建材市场价格以稳为主、冷轧价格个别调整、热卷市场价格窄幅上涨、无缝管市场持稳、型材市场价格主流持稳、带钢价格窄幅盘整、中厚板价格普遍下调、涂镀价格多数暂稳，优特钢价格弱势运行焊管镀锌管主稳个涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

钢坯：

今日唐山迁安普方坯出厂执行3860元含税，较昨日涨20元；秦皇岛卢龙普方坯出厂执行3860元含税，较昨日20元。钢坯主导市场价格盘整，其中唐山地区贸易商含税报价3930元，华东市场报价4030元。截至今晨8：00唐山地区样本仓库钢坯库存总量约90.47万吨，单日入库总量2.04万吨，出库总量2.37万吨。（备注：新增样本-中拓李钊庄库）

下游轧材价格主流持稳，需求端部分入场采购，成交尚可。据兰格钢铁网调研数据显示：今日唐山24家型材钢厂出货总量约72930吨，较上周工作日平均统计数据涨20.98%

今日钢坯跟随期螺价格涨20元，下游收货情况虽然不如上周积极，但整个市场心态还是一切看好，利润驱动下短期市场需求会逐渐回升；库存来看，继续缓慢去库状态，需求维持在平稳状态，整个市场情绪还是观望居多，因此预计明天钢坯市场继续维持窄幅盘整。

建筑材料：

3月27日国内建筑钢材市场价以稳为主；主导市场，北京、杭州、广州、天津以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4646元，较上一交易日涨4元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4202元，较上一交易日涨1元。主导城市方面：北京高线(6mm)5100元，持稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格4160元，持稳；上海市场高线4660元，持稳；三级螺纹钢4170元，持稳。

今日开市，市场价格以稳为主。据了解，北京今日市场价持稳，螺纹主流价格在4090元，10家大户出货量合计10500吨。今日杭州建材主流资源市场价下降，中天报4180元。据兰格钢铁网统计，3月27日杭州12家建材贸易商合计出货17800吨，较上个交易日减少2700吨。今日广州市场主流价格下降。目前一线资源主流韶湘粤4240-4250元，柳钢万钢4320-4340元(磅计），河钢西林4310-4320元（磅计）。综合上述分析，预计3月28日市场行情或震荡运行。

冷轧：

3月27日国内冷轧市场价格个别调整，整体成交一般。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1m冷卷均价4804元，较上一个工作交易日价格上调12元。上海1.0mm冷轧板卷价格4730元，广州1.0mm冷轧板卷价格4810元，天津1.0mm冷轧板卷价格4730元。

全国冷轧板卷市场价格个别调整，热卷黑色系期货震荡运行。华北地区天津市场价格上调50元，据贸易商反馈，今日市场交投氛围一般，但高价资源接受程度不高，中小户出货维持在150-200吨左右。市场需求虽在逐步改善，但受资源规格短缺影响，整体成交清淡。心态方面，商家观望情绪较为浓厚，成交价格也是实单可议，低价成交居多，月底部分商家面临资金压力，操作多以出货回笼资金为主。综合来看，预计明日国内冷轧板卷价格将窄幅震荡运行。

热卷：

3月27日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：天津4260元、上海4280元、乐从4300元、武汉4340元、成都4420元。

今日开市，热卷期货盘面震荡运行，收盘基本收平。热卷现货市场价格报价窄幅上涨，但市场业者观望情绪难以消散，下游以及终端业者购销情绪提振不足，市场仍以按需采购为主，今日热卷市场交投表现一般。近期海外宏观风险仍存，加之终端需求表现一般，双重因素影响下，热卷期货盘面仍处于偏弱行情震荡。短期，热卷市场市场交易逻辑已经转变为弱现实的矛盾，近期重点关注工业增加值数据、中发高论坛和基本面供需节奏。另外，基本面来看，供应方面处于相对高位，钢厂热卷轧线产品处于盈亏平衡点附近，在一定程度上支撑热卷产量；需求端，终端需求释放相对缓慢，叠加近期期货盘面走势不稳，也在一定程度上利空业者交投愈加谨慎。后期来看，热卷市场实质性利好匮乏，预计近期热卷市场偏弱运行为主。

无缝管：

27日国内无缝管市场价格持稳为主。上游钢厂管坯出厂报价维稳，主流管坯市场价格涨跌互现，20#热轧管坯市场报价4210-4460元。聊城地区主流无缝管厂出厂报价下调30-50元，中厚壁热轧管出厂报价5000-5100元,磐金计划于28日对73-180系列无缝管出厂上调10-20元。据兰格钢铁网数据平台监测显示，截至27日国内十大主导城市中等连轧无缝管市场均价5479元，较上个交易日涨2元。上游钢厂连续三周管坯接单并不理想，同时原料价格有下行趋势，导致钢厂挺价较困难，管坯接单价格被动下移。主流管厂出货情况不佳，厂内高开工低利用率，以缓解成本以及库存压力。无缝管采购端对于期货盘面关注度较高，因此在盘面没有明显持续性反弹的情况下，采购偏谨慎，部分贸易商窄幅让利促成交，但考虑到新到市场的资源成本偏高，因此无缝管价格下行空间不大，预计国内无缝管市场价格弱势震荡运行。

型材：

3月27日国内型材价格主流持稳，周末略有调降，期螺持红区间震荡，市场下游部分入场采购，成交表现尚可。

从上游生产角度看，周末钢厂方面报价以稳为主，河北兴华累降70元，主要是对前期行情的补跌，周五夜盘略有回涨，日间期螺持红区间震荡，下游存在一定补货刚需，厂家出货尚可。唐山地区部分轧钢企业在需求增量带动下，盘中价格略有上调。据兰格钢铁网调研数据显示，截止16：00唐山24家型材钢厂出货总量约72930吨，较上周工作日平均统计数据涨20.98%。

从市场角度看，今日市场钢贸企业报价多稳，部分在周末窄幅调降。一方面已有钢贸企业反馈前期高价采购资源去库速度缓慢，成本压力下场内商户被动降价，但空间十分有限。今日期螺略有反弹，部分下游商户受“买涨不买跌”心态影响入场采购，出货略有好转。

日间普碳方坯价格涨20元，执行3860元含税出厂，出货略有好转同时对价格存在一定支撑，但目前基本面供需矛盾仍未缓解，预计明日型材价格主稳运行，不排除个别探涨可能。

截至3月27日，国内市场25#工字钢平均价格为4525元，较上一工作日统计价格降3元；25#槽钢平均价格为4570元，较上一个工作日统计价格降5元；5#角钢均价为4465元，较上一个工作日统计价格降2元；200×200H型钢平均价格为4271元，较上一个工作日统计价格降9元。

中厚板：

3月27日国内中厚板市场价格普遍下调。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为4512元，较上个成交日下调2元，较上周同期下调64元，较上月同期上调105元。现主导城市方面，邯郸4390元，上海4430元，天津4380元，广州4600元，西安4550元，武汉4520元，成都4770元。

周初开市，国内中厚板市场价格普遍持稳运行，随着期货主力市场呈现区间震荡走势，现货市场止跌迹象比较明显，各地现货市场出货为主。从市场反馈消息来看，随着市场进入3月份下旬，原本商家预期需求大规模释放的信号并未出现，加之前期过度透支消息面，导致生产成本与利润明显倒挂，各地钢企铁水流向纷纷向高附加值产品倾斜，不过随着前期采暖季结束，以及两会顺利闭幕，各地方逐渐放开生产节奏，普碳产品到货量较前期有所改善。至于后期看法，随着各地生产企业出台结算价格，有部分商家让利回款，加之期现市场起伏不定，短期内市场报价涨幅有限，因此，预计明日国内中厚板市场价格或维持区间值震荡走势。

带钢：

据兰格钢铁网监测数据显示：今日国内带钢市场价格窄幅盘整，截至发稿：唐山145小窄带首唐宝生报4130元，较上周五价格降10元；355系主流唐山东海报4130元，较上周五价格降20元；华东地区，无锡热轧带钢(2.5*355mm）中天报价4300元，较上周五价格涨20元；华南地区，乐从热轧带钢2.5*(232-355mm）唐山瑞丰报价4310元，较上周五价格持稳。

今日期货盘面震荡飘红盘整运行，市场价格部分小涨，交投氛围尚可，成交小幅回暖。主导地区方坯价格下浮探涨20元至3860元，加强了带钢价格的底部支撑，目前处于传统需求旺季，然实际需求表现仍需重点关注下游及终端市场真实反馈情况，综合预计明日国内带钢市场价格或将延续盘整。

涂镀：

3月27日国内涂镀市场价格多数暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5126元，较上一个交易日相比价格涨8元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6596元，较上一个交易日价格降5元。

今日国内涂镀价格多数暂稳。热卷黑色系期货维持震荡走势，民营镀锌价格个别调整10-30元，其中民营钢厂代表：兆建4900元，东恒4840元。据贸易商反馈，市场投机需求减少，且上周实际成交明显缩量，商家去库速度放缓，但目前仍处于传统旺季，情绪整体偏谨慎，华北地区个别镀锌资源结算价格已出，基本没有利润空间。对于后市，海外宏观风险缓和，前期快速冲高风险得到释放，加之订货价格维持高位，对价格有一定支撑。整体来看，预计明日国内涂镀板卷价格盘整运行。

优特钢：

3月27日国内优特钢市场价格弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4675元，40Cr合结钢85mm平均报价4900元，与上个交易日价格相同。

钢厂方面：今日凌钢对优特钢出厂下调20元。

市场方面：今日优特钢市场价格弱势运行。山东地区主流报价4330-4630元。江浙地区主流报价4450-4500元。中南地区郑州济源钢铁报价4630元。华北地区主流报价4450-4530元。东北地区主流报价4320-4430元。西南地区主流报价4550-4580元。

综合来看，今日国内优特钢市场价格弱势运行。期螺震荡运行，原料下跌，加上近期出货仍是一般，对后市预期心态不佳，叠加外部风险扰动，商家持观望态度偏浓，市场报价暗降，且有部分贸易商严重倒挂。市场价格受情绪面影响波动较大，外部环境复杂，国内经济向好，基本面钢材需求尚可，钢材产量小幅增加，期螺高开低走，低价资源成交尚可。市场价格受情绪面影响波动较大，外部环境复杂，国内经济向好，基本面钢材需求尚可，钢材产量小幅增加。预计明日国内优特钢市场价格将会弱势运行为主。

焊管镀锌管：

3月27日，国内焊管镀锌管价格主稳个涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4687元，各中心城市报价与上一交易日持涨8元；国内重点城市4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格为5471元，各中心城市报价比上一交易日涨7元。其中河北地区镀锌管主流报价5100-5350元；山东地区镀锌管主流报价5150-5550元；中南地区镀锌管主流报价5330-5810元；东北地区镀锌管主流报价5150-5450元；江浙沪地区镀锌管主流报价5300-5550元；西南地区镀锌管主流报价5300-5600元。

今日黑色系期货盘整反弹趋势上行。原料端，3月27日（10：30），唐山地区355系列带钢市场价格为4180元，较昨日市场收盘价涨20元。北方主流管厂今日大部分上调出厂价20-30元不等。宏观面来看目前黑色系期货有反弹趋势，原料价格不同程度小幅跟涨，下游贸易商开始进行拿货补库的动作。终端面开工率今日统计全国平均增加0.85％，市场情绪得到修复。综上，预计下一交易日焊管价格或稳中趋强调整。

[炉料动态]今日炉料市场涨跌互现。国产矿石市场大幅下跌；进口矿石市场偏强运行；废钢市场上调为主；生铁市场偏弱运行；焦炭市场暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

国产矿石：

3月27日国产矿市场大幅下跌。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为840-850元，较上一工作日跌5元；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为775-785元，较上一工作日跌10元；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1070-1080元，较上一工作日跌80元。今日国产矿市场价格大幅下跌。唐山地区，市场小幅下行，连铁期货回调后保持震荡格局，故该地区价格跌幅偏小，钢企仍存在压价心态，各方均以观望为主。东北地区，市场稳中下跌。辽东地区，主导钢企高炉虽然检修完毕，但采购仍以协议户为主，贸易商询盘谨慎，操作较少；辽西地区，受周边钢企下调采购价格影响，部分矿企大幅下调报价，贸易商询货谨慎多观望。华东地区，市场大幅下行。受周边市场下行影响，该地区多数报价均以跟跌为主，钢企多观望操作，整体交投氛围冷清。综上所述，预计3月28日国产矿市场弱势整理。

进口矿石：

3月27日进口矿市场偏强运行。据兰格钢铁网监测数据显示，进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价119.5-120美元，较上一工作日涨1.84美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为890元，较上一工作日上涨10元。61%麦克粉参考价格为870元，较上一工作日上涨10元。天津港61.5%PB粉参考价格为905元，较上一工作日上涨5元；超特粉参考价格765元，较上一工作日持平。今日进口矿市场偏强运行。今日铁矿石主力合约盘面高开高走，下午延续涨势，继续走高。贸易商整体报价积极性一般，出货意愿一般，投机情绪不高。今日钢厂询盘情况一般，谨慎观望为主，部分钢厂刚需采货。今日整体市场交投氛围较冷清。综合来看，预计3月28日进口矿市场盘整运行。

废钢：

今日国内废钢市场区域性上调为主。3月27日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数2681涨1：其中重废品种综合基准价格指数为2668涨1，破碎料品种综合基准价格指数为2694涨1。唐山地区重废市场报价在2750元，较上一个交易日价格价格持平；江阴地区重废市场报价在2750元，较上一个交易日上调30元，唐山同比江阴地区市场价格持平。

钢厂方面：今日钢厂采废价格稳中上调，上调区域主要集中在华东华南地区，调幅在30-40元之间。从广东钢企来看，目前到货不及日耗，为保障生产小幅拉涨吸货。从华东钢企来看，目前电弧炉生产利润尚可，生产积极性较高，废钢需求仍在，采废价格上行。其它地区多根据自身需求情况调整采废价格，谨慎观望为主。

市场方面：今日华南地区废钢市场价格上调10元，华东个别地区上调20-30元，华中个别地区下调20元左右。由于上周废钢价格持续滑落，多数基地、贸易商为规避后期出货风险，多选择快进快出，落袋为安。

综合因素分析，预计明日国内废钢市场稳中偏强运行。

生铁：

3月27日国内生铁市场偏弱运行。据兰格钢铁网监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3450元，比上一交易日下调20元；翼城地区报3570元，比上一交易日持平；临沂地区报3600元，比上一交易日下调20元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3850元，比上一交易日持平；徐州地区报3870元，比上一交易日下调30元；淄博地区报3800元，比上一交易日下调30元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3800元，比上一交易日持平；徐州地区报3880元，比上一交易日下调20元；临沂地区报3850元，比上一交易日下调40元。

供需方面：目前在生产生铁企业厂内库存持续累增，库存压力有所上升，叠加个别生铁企业计划复产，生铁供应压力偏大。但下游铸造企业采购积极性仍显低迷，多少量按需采购为主，供强需弱的局面短期或将继续存在。

市场方面：今日黑色系期货盘面震荡调整，但整体市场成交氛围较为冷清，商家心态较为消极。商家为促成交议价空间不断扩大，一单一议为主，但降后成交无明显好转。

综合来看，铁矿石价格震荡调整、焦炭弱势维稳，原料成本对生铁价格支撑减弱。加之供需矛盾日益加剧，生铁价格承压。综上所述，3月28日国内生铁市场继续弱势调整。

焦炭：

3月27日国内焦炭主流市场暂稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦2700元承兑到厂，较上一交易日稳；临汾地区准一级冶金焦2550元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦2450元现汇出厂，较上一交易日稳。

今日焦炭市场暂稳运行。原料方面，产地煤矿多维持正常生产，炼焦煤市场供应稳步增加，然下游企业对后市持悲观态度，采购较为谨慎，影响煤矿出货承压，报价继续小幅向下调整。供应方面，原料煤价格持续回落，焦化厂利润得以恢复，开工积极性较好，目前厂内焦炭库存因需求欠佳小有累计，焦化厂多积极出货。需求方面，近期成材价格大幅下挫，钢企利润被快速压缩，叠加钢企焦炭库存多处于合理水平，部分钢企开始控制焦炭到货节奏。综合来看，近期钢材市场活跃度较低，钢厂利润微薄，采购焦炭积极性转弱，中间投机贸易商观望情绪浓厚，市场中有提降声音出现，但暂未有钢厂提出提降，考虑到钢厂高炉开工仍维持在高位，焦炭刚需仍存，预计短期内焦炭市场稳中偏弱运行。

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