兰格视点：3月28日钢铁行业概览-兰格钢铁网

兰格视点：3月28日钢铁行业概览

发表日期：2023/3/28 17:26:59　兰格钢铁

【热点概览】

银行业震荡令欧洲市场忧心忡忡

瑞士信贷在欧洲银行业引发的震荡尚未平复，德意志银行上周末风波又起。频频出现问题令欧洲金融市场对银行业流动性和稳定性深感担忧，稍有风吹草动便是草木皆兵，引起市场大幅震荡。

3月24日，美国信用评级公司标普全球的数据显示，欧洲主要金融机构之一德意志银行的信用违约掉期（CDS）风险溢价从3月22日142个基点迅速涨至24日208个基点。作为针对信用违约事件的金融产品，CDS价格升高反映投资者对违约风险的担忧增加。有分析指出，3月份以来德意志银行股票下跌超过26%，德意志银行CDS价格飙升反映出欧洲市场对银行业风险的担忧进一步发酵。24日当天，德意志银行股价大幅下跌，盘中一度暴跌超过12%。

震荡之际，欧洲领导人纷纷出面试图平复市场情绪。3月24日，德国总理朔尔茨在布鲁塞尔参加欧盟峰会后称，德意志银行已经从根本上对其业务模式进行了现代化和重组，利润可观，“没有任何担心的理由”。朔尔茨还强调，“欧洲银行系统是稳定且有弹性的”。欧洲央行行长拉加德则表示，欧元区银行业在强有力的监管机制下依然强劲，如有必要将随时注入流动性。法国总统马克龙称，欧洲银行业拥有坚实的基本面。此外，德意志银行24日还宣布将于5月24日提前赎回2028年到期的15亿美元二级资本次级债券，试图恢复市场信心。

资本竞逐新赛道高端制造新能源等热度攀升

从私募股权投资基金对高端制造行业的关注，到并购市场上频繁出现的能源企业案例，再到IPO与再融资市场上，众多战略性新兴产业企业“崭露头角”，来自资本市场的多项数据显示，各路资本正加速涌入高端制造、新能源、硬科技等领域。数据的背后，反映出投资人和企业的心态，也折射出产业升级动力的变化。

高端制造项目大量获投为实业注入活水

作为推动技术创新和产业升级的重要力量，VC/PE（风险投资/私募股权投资）开年以来的投资动态，折射出投资人对未来行业发展前景的展望。来自多家机构的数据显示，对制造业硬科技的投资已经成为股权投资关注的主流赛道。

根据CVSource投中数据，2023年2月，制造业项目获投数量升至首位，共完成93起融资事件，环比上升18%，同比上升52%；交易总规模环比大幅提升76%，同比则大幅上升117%。其中，高端制造项目仍为这一领域的主基调。

多项阶段性税费优惠政策将延续优化

记者27日了解到，财政部、国家税务总局发布多则公告，明确延续和优化实施多项阶段性税费优惠政策。

日前召开的国务院常务会议，研究优化完善部分阶段性税费优惠政策。此次发布的多则公告进一步明确了上述部署。

为激励企业加大研发投入、更好地支持科技创新，进一步完善研发费用税前加计扣除政策。根据两部门发布的公告，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2023年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

为支持小微企业和个体工商户发展，自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分，在现行优惠政策基础上，减半征收个人所得税。

【钢铁行业】

河钢集团与必和必拓签署钢铁行业CCUS工业示范项目合作协议

3月26日，河钢集团与必和必拓在北京签署钢铁行业CCUS（二氧化碳捕集利用与封存）工业示范项目合作协议，双方站在“推动构建人类命运共同体”高度，基于长期的互信合作、应对全球气候变化的共同价值理念和同向而行的可持续发展战略，共同推动钢铁行业关键环节CCUS技术研发、示范和标准引领，开启了CCUS领域深化战略合作的新篇章，标志着我国钢铁行业产业链协同降碳模式取得了新突破。

河钢集团董事长于勇与必和必拓首席执行官韩慕睿（Mike Henry）出席签约仪式，并见证签约。河钢集团总会计师、首席商务官胡志刚，河钢集团副总经理李毅仁，必和必拓首席商务官潘文怡（Vandita Pant），中国区总裁王跃奎出席仪式。李毅仁和潘文怡分别代表双方签约。

南钢再添新能源重卡

攀随着新能源电动重卡的加速发展，南钢在实现环保超低排放的基础上，成功搭建新能源运输示范应用的新场景，助力企业在清洁物流赛道上跑出加速度。

近年来，南钢以打造“美丽的都市型绿色钢厂”为目标，积极践行“绿色、低碳、可持续”发展理念，全面履行社会责任。截至目前，南钢累计购置新能源电动重卡40辆。相较于传统柴油重卡，新能源电动重卡具备噪声低、污染小、运行成本低等特点，每年可减少二氧化碳排放1360吨，相当于种植7.5万棵树。

同时，南钢物流中心持续推进内燃机车向纯电动机车的改造。目前已经有3台新能源机车投入运行，实现二铁厂到二炼钢区域铁水运输纯电动化。机车由纯电能驱动，实现“0”排放。南钢加强对报废机车进行电动化改造，不但降低采购及运行成本，节能增效，还可与将来实现铁水运输无人化更好衔接。

攀钢集团钒钛股份这样创建“世界一流”

3月16日，国资委官网正式发布的《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》中，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（简称“股份公司”）入选“创建世界一流专精特新示范企业”。这是国家对攀钢多年来深耕攀西钒钛资源综合利用给予的肯定，标志攀钢走出了一条独具特色的攀西钒钛资源综合利用“专精特新”发展之路，成为国内行业的引领者。

深耕资源谱写钒钛新篇章

据资料显示，攀西地区因资源优势而富甲天下，钒钛磁铁矿保有储量86.7亿吨，钒资源保有储量居全国第一、世界第三，钛资源保有储量居世界第一。但因多元素共生的禀性，难以冶炼，成为一个行业性难题。

确保国家钒钛战略资源的供给安全，提高钒钛资源综合利用水平，是开发攀西钒钛资源的初心使命。上世纪六十年代，以攀钢为代表的“国家队”，攻克了普通高炉不能冶炼高钛型钒钛磁铁矿的世界性难题，谱写了一段钢铁传奇的壮丽篇章。将“呆矿”变为经济资源，改变了新中国钢铁工业布局，为钒钛资源综合利用产业发展打下了扎实的工业根基。

【钢市综述】今日国内钢市涨跌互现。钢坯市场价格主流上调、建材市场价格稳中趋强、冷轧价格暂稳运行、热卷市场价格震荡上行、无缝管市场主稳个涨、型材市场价格以稳为主、带钢价格部分上涨、涂镀价格稳中个涨，优特钢价格弱势运行、焊管镀锌管主稳个涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

钢坯：

今日唐山迁安、秦皇岛卢龙普方坯出厂执行3880元含税，较昨日涨20元。钢坯主导市场价格上调，其中唐山地区贸易商含税报价3940元，华东市场报价4050元。截至今晨8：00唐山地区样本仓库钢坯库存总量约88.83万吨，单日入库总量2.06万吨，出库总量3.7万吨。

下游轧材价格主流上调，市场交投氛围好转，成交表现尚可。据兰格钢铁网调研数据显示：今日唐山24家型材钢厂出货总量约90100吨，较上一工作日统计数据涨23.54%，下游商户入场采购增加，成交继续放量。

市场方面，需求逐步恢复，下游购买情绪有所增加，今日钢坯成交表现一般，期货盘面持红走高，商贸心态有所支撑。目前市场需求端逐渐向好，综合预计明日钢坯市场价格持稳运行。

建材：

3月28日国内建筑钢材市场价稳中趋强；主导市场，北京、杭州、广州、天津以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4648元，较上一交易日涨3元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4205元，较上一交易日涨4元。主导城市方面：北京高线(6mm)5110元，涨10元；三级螺纹钢(25mm)主流规格4170元，涨10元；上海市场高线4660元，持稳；三级螺纹钢4170元，持稳。

今日开市，市场价格稳中趋强。据了解，北京今日市场价上涨，螺纹主流价格在4100元，10家大户出货量合计11000吨。今日杭州建材主流资源市场价上涨，中天报4210元。据兰格钢铁网统计，3月28日杭州12家建材贸易商合计出货22400吨，较上个交易日增加4600吨。今日广州市场主流价格持稳。目前一线资源主流韶湘粤4240-4250元，柳钢万钢4320-4340元(磅计），河钢西林4310-4320元（磅计）。综合上述分析，预计3月29日市场行情或震荡运行。

冷轧：

3月28日国内冷轧市场价格暂稳运行，利润空间不大。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1m冷卷均价4803元，较上一个工作交易日价格下调2元。上海1.0mm冷轧板卷价格4730元，广州1.0mm冷轧板卷价格4790元，天津1.0mm冷轧板卷价格4730元。

全国冷轧板卷市场价格暂稳运行，热卷黑色系期货持红震荡。华北地区天津市场价格暂稳，据贸易商反馈，盘面的翻红刺激了部分拿货需求，买涨不买跌心态显现，成交较昨日好转，今日中小户出货维持在150-200吨左右。临近月底，市场各主流资源结算价格已出，利润空间不大，商家为回笼资金多以出货为主。当前现货价格出现局部反弹现象，但仍在走修复路径，价格涨跌幅度有限，对后市多持谨慎观望心态。综合来看，预计明日国内冷轧板卷价格震荡盘整运行。

热卷：

3月28日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：天津4260元、上海4300元、乐从4310元、武汉4340元、成都4420元。

今日开市，热卷期货盘面震荡上行，热卷现货价格稳中探涨。贸易商报价跟随盘面上涨，今日热卷现货涨幅在10-20元。现货市场购销气氛较昨日有所好转，但整体好转程度仍然受限。近期期货盘面持续动荡，加之终端需求释放速度较为缓慢，热卷市场观望情绪仍较为浓郁，下游以及终端接货少量采购，市场交投情绪仍偏向于谨慎。钢厂方面存在一定挺价情绪，今日沧州中铁热卷直发价格在4250元，与博兴地区热卷现货价格基本持平。另外，近期钢厂热卷轧线产品利润有所回升，部分铁水转向生产热卷。经过本轮调整之后，期货盘面底部存在一定支撑，也支撑近期现货市场成交相对稳固，叠加需求平稳释放的预期仍存在，预计近期热卷市场稳中窄幅盘整。

无缝管：

28日国内无缝管市场价格主稳个涨。上游钢厂：新天钢管坯出厂报价上调20元报至4270元，华东主流市场个别上探10元。国内无缝管厂磐金中等规格无缝管出厂报价上调10-20元，现108*4.5出厂报价5150元。据兰格钢铁网数据平台监测显示，截至28日国内十大主导城市中等连轧无缝管市场均价5489元，较上个交易日涨10元。期货主力盘面震荡走高但是上方压力明显，现货市场价格调整偏谨慎。上游管坯价格小幅探涨，而管厂在地产能利用率的情况下，厂库仍有堆积的现象，因此出厂报价主稳。当前北方市场成交明显好于南方，主要是以美国为首的加息行为抑制了出口，导致沿海城市机械加工行业订单不佳，从而影响了上游无缝钢管外需。而国内需求释放速度不及供应的增长速度，导致当前无缝管社库消耗较缓，整体仍是供大于求的局面。不过在成本端支撑下，预计短期国内无缝管市场价格震荡运行。

型材：

3月28日国内型材价格以稳为主，期螺持红上行，市场交投氛围好转，出货持续增量。

从上游生产角度看，今日长流程钢厂方面报价主流持稳，个别根据市场情况窄幅调整。唐山地区轧钢企业受盘中需求释放带动，部分厂家价格有所上涨，期螺持红上涨刺激下游入场采购，今日成交延续乐观行情。据兰格钢铁网调研数据显示，截止16：00唐山24家型材钢厂出货总量约90100吨，较上一工作日统计数据涨23.54%。

从市场角度看，今日型材市场成交情况略有好转。技术面持红刺激终端入场采购，部分商户反馈成交好转，库存水位下降各级贸易企业存在一定补库需求，利好于型材资源流动。但也有个别地区钢贸企业反馈高价资源成交速度缓慢，月底为回笼资金暗降让利出售。

尾盘卢龙普碳方坯价格涨20元，执行3880元含税出厂，成本端支撑窄幅上移，需求好转对价格存在支撑，但终端仍存一定观望情绪，预计明日型材价格稳中趋强运行。

截至3月28日，国内市场25#工字钢平均价格为4532元，较上一工作日统计价格涨7元；25#槽钢平均价格为4576元，较上一个工作日统计价格涨6元；5#角钢均价为4468元，较上一个工作日统计价格涨10元；200×200H型钢平均价格为4274元，较上一个工作日统计价格涨2元。

带钢：

据兰格钢铁网监测数据显示：今日国内带钢市场价格部分上涨，截至发稿：唐山145小窄带首唐宝生报4150元，较昨日价格涨20元；355系主流唐山东海报4140元，较昨日价格涨10元；华东地区，无锡热轧带钢(2.5*355mm）中天报价4300元，较昨日价格持稳；华南地区，乐从热轧带钢2.5*(232-355mm）唐山瑞丰报价4310元，较昨日价格持稳。

今日期货盘面持红上扬，市场心态得到提振，价格部分小涨，商贸多挺价出货，交投氛围尚可，成交情况小幅回暖。考虑近期盘面持续震荡运行，加之终端需求释放速度较为缓慢，带钢市场观望情绪较为浓厚，下游终端接货少量采购，市场交投情绪仍偏向于谨慎，综合预计明日国内带钢市场价格或将窄幅盘整。

涂镀：

3月28日国内涂镀市场价格稳中个涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5129元，较上一个交易日相比价格涨3元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6597元，较上一个交易日价格涨1元。

今日国内涂镀价格稳中个涨。热卷黑色系期货小幅震荡反弹，民营镀锌价格上调20-30元，其中民营钢厂代表：兆建4930元，东恒4870元。据贸易商反馈，价格在经历快速下跌之后，迎来修复性反弹。月底商家资金压力较大，多出货回款为主，部分商家可接受议价，议价幅度在30元左右，部分区域降雨较多，一定程度上影响下游施工。因短期行情能否继续上行暂不明朗，华北天津地区4月镀锌商家订货有所减量，市场现货资源或偏紧。整体来看，预计明日国内涂镀板卷价格窄幅波动为主。

优特钢：

3月28日国内优特钢市场价格弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4675元，40Cr合结钢85mm平均报价4900元，与上个交易日价格相同。

钢厂方面：今日天钢对优特钢出厂上调20元。

市场方面：今日优特钢市场价格弱势运行。山东地区主流报价4330-4630元。江浙地区主流报价4450-4500元。中南地区郑州济源钢铁报价4630元。华北地区主流报价4450-4530元。东北地区主流报价4320-4430元。西南地区主流报价4550-4580元。

综合来看，今日国内优特钢市场价格弱势运行。近期需求出现下滑，虽然今年的旺季预期不能完全被证伪，但是仍为后期走势埋下隐忧，价格很难出现真正的大幅上涨。需求仍有可能小幅增加，库存同比大幅下降。目前，资本市场震荡运行，市场价格及情绪受期螺影响波动，基本面需求尚可，产量小幅增加，市场供需双增。预计明日国内优特钢市场价格将会弱势运行为主。

焊管镀锌管：

3月28日，国内焊管镀锌管价格主稳个涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4687元，各中心城市报价与上一交易日持涨4元；国内重点城市4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格为5471元，各中心城市报价比上一交易日涨2元。其中河北地区镀锌管主流报价5100-5350元；山东地区镀锌管主流报价5150-5550元；中南地区镀锌管主流报价5330-5810元；东北地区镀锌管主流报价5150-5450元；江浙沪地区镀锌管主流报价5300-5550元；西南地区镀锌管主流报价5300-5600元。

今日黑色系期货盘整反弹趋势上行。原料端，3月28日（10：30），唐山地区355系列带钢市场价格为4180元，较昨日市场收盘价持稳。北方主流管厂今日继续上调出厂价20-30元不等。今日管材现货市场成交各地区不同程度提高，其中华南以及中南地区较为明显，据不完全统计国内焊管成交量较上一交易日提高3,5％。据分析其中成交上涨主要原因由本周黑色系期货修复反弹后一部分观望商户开始进行补库锁货操作，以及终端刚需有所释放。综上，预计下一交易日焊管现货市场价格稳中趋强运行。

[炉料动态]今日炉料市场涨跌互现。国产矿石市场涨跌互现；进口矿石市场偏强运行；废钢市场偏强运行；生铁市场弱势运行；焦炭市场弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

国产矿石：

3月28日国产矿市场涨跌互现。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为840-850元，较上一工作日持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为780-790元，较上一工作日涨5元；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1070-1080元，较上一工作日持平。今日国产矿市场价格涨跌互现。唐山地区，市场主稳运行，今日铁矿石期货主力合约震荡偏强，提振矿企心态，个别地区报价小幅上调，其余地区均已稳为主。东北地区，市场涨跌互现。辽东地区，主导钢企目前均在降库中，控制收货，矿企和贸易商多持观望态度，操作较少，交投略显冷清。辽西地区，期货价格震荡上行，提振市场心态，市场价格上调，但钢企压价意愿强，矿企对当前价格不认可，暂时观望不出货。山西地区，市场成交冷清。矿山仍未复工，资源日益紧缺，持货矿选厂采取高要惜售的操作，钢企因利润问题，询货本地资源情况偏少。综上所述，预计3月29日国产矿市场波动运行。

进口矿石：

3月28日进口矿市场偏强运行。据兰格钢铁网监测数据显示，进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价120-120.5美元，较上一工作日涨0.55美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为890元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为875元，较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为900元，较上一工作日持平；超特粉参考价格765元，较上一工作日持平。今日进口矿市场偏强运行。今日铁矿石主力合约盘面开盘后上行，随后持续高位震荡。贸易商整体报价积极性一般，部分贸易商出货为主，整体投机意愿弱。今日钢厂询盘较少，市场继续反弹使得钢厂谨慎采购，部分钢厂刚需少量补库。今日市场总体交投氛围冷清。综合来看，预计3月29日进口矿市场震荡运行。

废钢：

今日国内废钢市场稳中偏强运行。3月28日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数2694涨13：其中重废品种综合基准价格指数为2685涨17，破碎料品种综合基准价格指数为2703涨9。唐山地区重废市场报价在2780元，较上一个交易日上调30元；江阴地区重废市场报价在2750元，较上一个交易日持平，唐山同比江阴地区市场相差30元。

钢厂方面：目前多数钢企小幅拉涨吸货受以下几点因素影响。其一黑色系期货止跌反弹后钢厂利润有所好转；其二经过上周持续下调采废价格后，周边基地贸易商多以观望为主，出货意愿极差，导致钢厂到货低于日耗。目前大部分废钢库存可用周期在11天左右。

市场方面：从基地出货情况来看，目前多数基地、贸易商以谨慎观望为主，市场交投情况不佳，多待涨到心理预期价格后再出货。从基地收货情况来看，经过前期低库位快进快出操作后，部分基地看涨后市，有拉涨吸货动作。

整体上来看，目前钢企采废价格多根据黑色系期货走势及钢厂到货情况调节，需多关注相关信息。综合因素分析，预计明日国内废钢市场窄幅上行。

生铁：

3月28日国内生铁市场弱势运行。据兰格钢铁网监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3450元，比上一交易日持平；翼城地区报3540元，比上一交易日下调30元；临沂地区报3600元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3820元，比上一交易日下调30元；徐州地区报3850元，比上一交易日下调20元；淄博地区报3780元，比上一交易日下调20元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3770元，比上一交易日下调30元；徐州地区报3850元，比上一交易日下调30元；临沂地区报3820元，比上一交易日下调30元。

供需方面：停产的生铁企业陆续复产，生铁供应量仍有增加的预期，叠加出货不畅，在生产企业目前出现持续累库现象，供应压力不断加大。而终端铸造企业较往年利润空间进一步被压缩，目前采购积极性不佳，多少量按需采购为主，整体生铁供应增速大于需求供速，供强需弱局面短期内难有根本改善。

市场方面：目前商家暗降以促出货，成交多一单一议为主，且议价空间逐步扩大，但降后成交无明显好转，商家心态较为消极，整体市场交投氛围仍较为冷清。

综合来看，原料成本对生铁价格支撑有所减弱，阶段性供需矛盾放大对行情仍然不利，生铁价格或承压运行。综上所述，3月29日国内生铁市场继续偏弱整理。

焦炭：

3月28日国内焦炭主流市场弱稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦2700元承兑到厂，较上一交易日稳；临汾地区准一级冶金焦2550元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦2450元现汇出厂，较上一交易日稳。

今日焦炭市场弱稳运行。原料方面，主产区煤矿保持正常生产，焦煤供应较为充足，下游企业多消耗厂内库存，采购原料态度谨慎，煤矿出货普遍不畅，库存压力渐显，竞拍市场流拍现象屡见不鲜，价格支撑力度减弱，报价继续向下调整。供应方面，当前焦企盈利能力好转，维持稳定开工，由于下游采购节奏放缓，影响部分焦企厂内焦炭库存小幅累积，整体库存压力暂不明显。需求方面，近期钢材成交价格不同程度下跌，钢厂再次处于盈亏边缘，焦炭补库意愿不强，个别钢厂存在控制到货情况。综合来看，终端市场成交疲软，市场情绪延续低迷，钢厂采购焦炭积极性较弱，焦炭现货需求不及预期，入炉成本下移，叠加昨日双焦期货快速跳水，焦炭市场看降预期提高，预计短期内焦炭市场偏弱运行。

【“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】

信息监督：马力 010-63967913 13811615299