兰格视点：一周钢铁行业概览-兰格钢铁网

兰格视点：一周钢铁行业概览

发表日期：2023/4/21 17:25:40　兰格钢铁

【热点概览】

出口超预期释放持续向好信号

在近日发布的一季度宏观数据中，外贸数据表现尤为突出：一季度我国外贸整体增长4.8%，较去年四季度提速2.6个百分点，实现平稳开局。

不仅如此，还有两组细分数据值得关注：一是前3个月我国有进出口实绩的外贸企业45.7万家，同比增长5.9%。也就是说，今年一季度开展进出口业务的企业，比去年同期多了约2.5万家；二是3月份当月，在韩国、越南等周边国家出口均负增长的情况下，我国出口同比大增23.4%。

是什么支撑了我国出口的逆势增长？外贸逐月向好的态势能持续吗？回答上述问题，首先要看到对比数据的基数效应。受疫情影响，去年3月份我国出口增速有所下滑，较低的基数效应一定程度上拉高了今年3月份的出口增速。

剔除基数效应外，出口新动能的拉动作用不可忽视。从商品结构看，一季度电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品出口合计增长66.9%，同比增量超过1000亿元，拉高了整体出口增速2个百分点。尤其是电动载人汽车出口，3月份更是呈现量价齐升的局面，体现了我国出口质的有效提升和量的合理增长，也为全球绿色低碳转型做出了中国贡献。

外交部发言人：敦促美国等发达国家审慎评估自身经济金融政策外溢影响

外交部发言人汪文斌20日表示，当前国际金融风险突出，同美国等发达国家货币政策激进调整密切相关。中方敦促美国等发达国家审慎评估自身经济金融政策的外溢影响，及时稳定市场预期，避免对全球金融稳定造成恶性冲击。

当日例行记者会上，有记者问：近日，国际货币基金组织发布的新一期《全球金融稳定报告》指出，美国银行业动荡等因素加剧全球金融稳定风险。中方对此有何评论？

“全球金融稳定事关世界经济复苏发展成效和各国共同利益，需要各方共同维护。当前国际金融风险突出，同美国等发达国家货币政策激进调整密切相关。国际各方普遍认为，美国经济金融政策已成为全球金融稳定的最大挑战。”汪文斌说。

汪文斌说，美联储去年以来激进加息，大幅推高了全球融资成本，加剧国际资本无序流动。这不仅导致美欧一些银行破产或被收购，也加重了新兴市场和发展中国家的困难，不利于世界经济稳定复苏和全球共同发展。

金融总量稳定增长信贷结构持续优化

今年一季度金融总量稳定增长，信贷持续加大对实体经济的支持力度。新增信贷投向哪些领域？下阶段货币政策将如何精准发力？在中国人民银行20日召开的新闻发布会上，人民银行相关负责人详细解析一季度金融统计数据，并回应热点问题。

金融体系靠前发力支持实体经济

“金融支持实体经济的力度明显增强。”中国人民银行调查统计司司长阮健弘在发布会上介绍，今年一季度我国金融运行总体平稳，流动性合理充裕，信贷结构持续优化，实体经济的融资成本稳中有降，为经济恢复创造了良好的货币金融环境。

3月份央行降准0.25个百分点，释放了长期流动性；一季度新增人民币贷款10.6万亿元，同比多增2.27万亿元；广义货币供应量（M2）同比增长12.7%，增速比上年同期高3个百分点。

阮健弘介绍，一季度本就是金融机构信贷投放的高峰，过去两年一季度新增贷款均约占全年新增贷款的40%，今年一季度金融机构贷款也投放较多。由于金融体系靠前发力，加强对实体经济的资金支持，派生的货币相应增加，M2增速较高。

【钢铁行业】

太钢鑫海热酸退机组EPC总承包项目中标

中国二十冶集团消息，4月17日，工业公司中标山东太钢鑫海不锈钢有限公司热酸退机组EPC总承包项目。

该项目位于山东省临沂市莒南县莒南临港产业园内，建设内容包括1号热酸退机组EPC总承包，机组产量90万吨/年；2号热酸退机组EPC总承包，机组产量85万吨/年。计划工期为15个月。

山东太钢鑫海不锈钢有限公司是太钢不锈与鑫海新材料共同向鑫海实业增资成立的合资公司，将建成300系不锈钢低成本高效化生产基地。此项目的顺利中标是工业公司扩展宝武不锈钢板块又一里程碑，补齐了公司在宝武不锈钢板块的市场。工业公司将积极组建优秀的项目团队，秉承“选择二十冶就是选择放心”的服务理念，挂图作战,精心施工,确保优质高效完成项目建设任务。

太钢再获“中国航天物资突出贡献供应商”称号

近日，太钢被授予“2020—2021年度中国航天科技集团有限公司航天型号物资突出贡献供应商”荣誉称号，成为2018—2019年度、2020—2021年度连续两次荣获该称号的钢铁企业。

每两年，中国航天科技集团各单位会依据供应商两年度供货综合绩效评价结果以及供应份额、集团内用户覆盖范围等情况，评选表彰优秀供应商。此次受表彰单位共43家，其中4家钢铁企业获此殊荣。

2020—2021年度，太钢供应的高等级不锈钢冷热板、优碳钢冷热板及高强度合金结构钢冷热板、高等级电磁纯铁冷热板及棒线材应用于中国航天科技集团所属12家单位的航天重大工程等科研生产任务，为航天科研任务提供了物资资源保障。航天型号用钢质量要求极高，太钢研发人员持续研发攻关，有效保证了不锈钢板的耐热高强性能以及高强度合金钢的钢板纯净度和钢板表面质量等要求，经航天型号试验验证，材料产品稳定、质量可靠，完全满足使用要求。

我国高端超薄取向硅钢技术取得突破

从国网智能电网研究院获悉，该研究院高端超薄取向硅钢技术取得重大突破。中国金属学会委员会评审鉴定后认为，该成果总体达国际领先水平，解决了“卡脖子”问题。

据了解，一直以来，我国超薄取向硅钢年进口量约3000吨，价值超6亿元，不仅在特高压直流工程中受制于人，在航空航天、军工等高端领域也长期被国外垄断，国内大功率中频电工装备的发展受到严重制约。

历时5年攻关，国网智能电网研究院联合钢铁研究总院有限公司、宝山钢铁股份有限公司、武钢钢铁有限公司、包头市威丰稀土电磁材料股份有限公司等单位，在超薄取向硅钢的基础理论、无底层母材、核心工艺、涂层配方等方面取得重大突破，研发出0.08mm超薄取向硅钢带材及铁心，并成功应用于两条±800kV特高压直流输电工程，助力特高压直流换流阀国产化率迈上新台阶。

国网智能电网研究院电工新材料所所长韩钰介绍，在≤0.10mm厚度超薄限缩空间下形成锋锐的Goss织构难度极大，对带材轧制、高温退火、涂层等技术提出巨大挑战。项目组揭示储能分配调控Goss取向核依存规律及Goss晶粒大角度形核机制；开发了0.23mm—0.30mm等系列规格的无硅酸镁底层高磁感超薄取向硅钢母材、无机耐热涂层及高压制比轧制与一次再结晶加工工艺；建立百吨级超薄硅钢带材工业化生产线，材料损耗、磁感等指标大大提升等，实现我国高端超薄取向硅钢产品“从0到1”的突破。

建材：

本周(4.17-4.21)国内建筑钢材市场价格大幅下降。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至4月21日，国内Φ6.0mm高线均价为4385元，较上周降79元；国内Φ25mm三级螺纹钢价为3958元，较上周降79元。国内建材库存总量周环比有所减少，截至21日，全国重点城市建筑钢材总库存918.83万吨，较上周减少27.09万吨，周环比减少2.87%，月同比减少7.81%。

本周消息面，本周唐山地区长流程钢厂高炉开工率83.75%，周环比降0.89%。焦炭第三轮降价落地，钢坯利润倒挂76元，钢厂利润持续收窄的同时主动减产，导致成材价格进一步下行。另外，国家发改委：坚决遏制铁矿石价格的不合理上涨，促进铁矿石市场平稳运行。数据方面，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年4月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%。据国家统计局数据显示，2023年3月份，我国粗钢产量9573万吨，同比增长6.9%；3月份全国粗钢日均产量308.8万吨，环比上升8.0%；1-3月，我国粗钢产量26156万吨，同比增长6.1%。据中国内燃机工业协会统计数据显示，2023年3月份，内燃机销量420.87万台，环比增长20.62%，同比增长1.41%。据中国工程机械工业协会统计数据显示，2023年3月份，汽车起重机主要制造企业销售各类汽车起重机3793台，同比下降9.65%。

从基本面来看，本周全国重点城市建筑钢材库存较上周有所下降。其中华北地区降幅较大，周环比下降8.72万吨；西南地区周环比减少8.06万吨；华东地区周环比减少6.38万吨；东北地区周环比增加3.15万吨。本周现货价格大幅下降，下游需求释放缓慢。一是从本周释放的消息看，各地区钢厂停产、检修的计划陆续增多，实际执行力度有待验证；二是期货整体跌幅较大，市场心态不稳定，悲观情绪蔓延；三是需求释放缓慢，部分工地回款不理想。目前在产能过剩的现况下，钢厂需要做出及时的调整，来共同应对钢市的走势。预计下周国内建筑钢材市场或震荡趋弱。

型材：

本周（4.17-4.21）国内型材市场价格短暂弱反弹后持续下行，谨慎看空情绪主导市场，周内成交表现不佳。

从上游生产角度来看，周初焦炭第三轮提降落地，原料负反馈逐渐显现，期现市场弱反弹在原料明显下行的背景下昙花一现，截至今日17：00迁安普碳方坯价格报至3660元含税出厂，较上周同期降80元，各地生产企业受此影响不断下调型材报价，周内累降20-90元。据了解，本周型材长流程生产企业开工率稳定居高；唐山轧钢企业开工率虽有窄幅下降，但厂库反而略有上浮，型材市场供过于求格局仍然持续，价格运行仍然承压。

从市场角度来看，本周全国型材市场平均价格较上周同期降40-70元，成交逐渐走弱。本周初期货窄幅反弹，但力度不足，成交在小幅释放之后回归冷清状态，需求迟迟未有起色，节前备货也尚未启动，谨慎悲观情绪笼罩市场，下游用钢企业维持刚需采购节奏，投机需求不断降温，本周型材市场成交表现不佳。

综合来看，目前型材市场供需基本面矛盾仍然紧张，钢厂减产预期落地情况仍需观望，原料端仍存下行空间，场内利空因素犹存，但下周五一节前或有备货预期炒作，为成材价格带来一定波动，预计下周型材价格震荡运行。

据兰格钢铁网调研数据数据显示：截至4月21日，国内市场本周(4.17-4.21)25#工字钢平均价格为4362元，较上期统计价格降48元；25#槽钢平均价格为4382元，较上期统计价格降63元；5#角钢均价为4298元，较上周同期统计价格降38元；200×200H型钢平均价格为4141元，较上周同期统计价格降58元。

热卷：

4月21日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：天津4070元、上海4100元、乐从4080元、武汉4180元、成都4310元。

综合来看，本周热卷市场跌势加深。热卷期货盘面持续下行，现货市场报价持续走低。虽然接近五一小长假，但市场鲜有备货行为，下游业者看空后市入市采购有限，本周热卷市场观望氛围浓郁。近期热卷市场供应量持续高位运行，但需求面释放不足，叠加期货盘面跌势难止，下游以及终端入市采购表现谨慎。另外，铁矿石、焦炭等原燃料价格下行，原料下跌对于成材形成负反馈，也在一定程度上拉低热卷现货价格。钢厂产存方面，追踪国内35家热卷企业本周热卷总产量约333.3万吨，较上周微降1.36万吨；钢厂库存量约为77.49万吨，较上周增加5.45万吨。另外，热卷社会库存转为累库的状态，本周全国热卷社会库存总量在226.06万吨，较上周增加4.03万吨，同比下降14.46万吨。短期来看，热卷现货市场供需矛盾不断扩大，市场业者对于后市普遍信心不足，叠加海外欧美经济面临一定衰退的风险，预计下周热卷市场价格震荡偏弱运行。

中厚板：

本周（4.17-4.21）国内中厚板市场价格较上周有所下滑，幅度在10-60元不等。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为4417元，较上周同期降25元，较上月同期降148元。

现主导城市方面，邯郸4260元，上海4370元，天津4300元，广州4580元，西安4430元，武汉4430元，成都4660元。

钢厂锁价方面价格整体较上周走低，幅度在20-80元不等，目前：普阳4340元，冀钢4320元，敬业4420元，天钢4300元，唐文丰4360元，华伟4330元。

综合来看，本周国内中厚板市场价格走低为主，商家心态偏空，报盘积极性有限。从期货盘面来看，本周期货周初开市上涨，后期价格震荡走低，现货面心态整体不佳，中厚板商家出货情绪悲观，市场交易偏空，截止发稿，重点地区邯郸报4260元、上海报4370元、乐从报4580元，环比上周降10-80元。至于资源方面，追踪本周30家样本企业总产量约为142.12万吨，环比增加0.6万吨左右，而厂内库存量约为60.8万吨，环比上周增加1.5万吨，其中华北12家钢企中厚板厂库15.6万吨，环比上周增加0.2万吨；华东12家钢企中厚板厂库39.5万吨，环比上周增加1.3万吨。本周国内中厚板市场价格走势震荡，呈现抛物线走势。周初市场受期货走高影响，商家心态较好，价格小幅上调，需求方补货情绪尚可，市场交投氛围稍好；周中市场期货盘面走势震荡，对现货面支撑减弱，中厚板现货价格表现盘整，终端刚需采购为主，中间贸易多以询盘为主，下单积极性有限；后期市场整体表现不佳，市场行情整体弱势，外加期货盘面大幅下滑，导致现货价格随之调整，中厚板市场价格跟进下调，买方观望情绪加重，接单意向较弱。国内南北价差有所增加，北方重点区域邯郸、唐山等地价格较南方江阴、上海等区域低80-100元左右，但目前全国市场现货面多有缺货现象，货源流通仍处于缓慢局面。整体市场利空因素居多，预计短期市场价格将偏弱运行。

[炉料动态]本周（4.10-4.14）炉料市场下跌运行。铁矿石市场以跌为主；焦炭市场偏弱运行；废钢市场被动下挫；生铁市场弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周（4.17-4.21）国内铁矿石市场以跌为主。国产矿方面，价格持续走跌后企稳。周初市场价格震荡下跌。唐山地区整体下行，成交情况一般。受期货盘面持续下行影响，矿选企业报价偏少，部分对后市仍存一定悲观情绪，资金紧张的企业有出货动作，选厂原料采买谨慎，观望心态重，钢厂依旧维持低库存运行，按需补库，但因成本承压，压价心态不减；东北部分地区价格下调10元左右，市场几无成交。随着铁矿石期货震荡下行，矿选厂商挺价心态受挫，报价下调，贸易商考虑到后市风险多执行降库操作，个别有补库需求者给价偏低，矿选厂商报价虽然下调，但贸易商仍担心后市有下降风险，操作谨慎；山西地区成交一般，价格暂稳。虽然期货市场走弱，但因供应端资源日趋紧张，对区域内国产矿价格有支撑，持货的矿选厂商报价多以稳为主，钢厂利润承压，对原料以消耗库存为主，按需少量补库；华东地区整体交投氛围冷清，少数地区报价下跌。铁矿石期货主力合约周初开市虽有上扬，但整体弱势依旧，矿选厂商挺价心态松动，报价下调，钢厂整体成材出货情况欠佳，大多利润承压，原料端库存维持低位运行，进口矿期现偏弱加强其观望心态，整体市场询盘冷清。周中市场价格继续走跌。唐山地区价格继续下行，成交情况清淡。钢厂受利润收窄影响，下调铁精粉采购价格，矿选厂商挺价心态受挫，买方仍维持按需采购，迁西地区个别钢厂有高炉检修，需求将减少；东北部分地区价格下调，市场成交冷清。贸易商因利益空间收窄，压价收货心态浓郁，矿选厂商多观望当地主导钢厂调价；山西地区市场成交一般，价格继续走稳，从供应方面来看，该地区资源日趋紧张，有选厂因原料短缺而停产，对价格尚有一定支撑；从需求方面来看，钢厂采购积极性不佳，钢材库存出货不畅，多以少量按需补库为主；临近周末，市场主稳个跌。唐山地区价格个别下跌。受现货价格连续下行影响，部分矿选厂商因成本问题有停产现象，卖方观望心态较重，个别钢厂存在检修情况，需求或有少量减少，但大部分多维持按需采购。东北地区价格弱稳为主。受成材利润持续亏损影响，钢厂对原料压价心态明显，导致市场看弱情绪浓郁，部分矿选厂商迫于资金压力，有低价出货意愿，个别矿选厂因市场价格低于成本，有停产现象，贸易商采购较为谨慎，对于后市持观望态度，且部分贸易商手中库存尚未出清，整体几无成交。山西地区价格暂稳。矿选厂多维持正常生产，企业出货情况尚可，市场整体需求一般，由于几无新增复产企业，个别品种铁精粉资源仍然趋紧，个别钢厂仍有检修操作，精粉用量偏少，多维持按需采购。

进口矿方面，现货价格先涨后跌。周初市场稳中上涨。铁矿石主力合约震荡上行，贸易商挺价意愿较强，整体投机情绪良好，钢厂询盘情况一般，采货较谨慎，钢厂整体继续按需补库，虽然现货市场成交情况欠佳，但远月市场成交相对较好。周中市场先涨后跌。铁矿石主力合约夜盘震荡偏强运行，但在发改委关于铁矿市场讲话后盘面应声下跌，之后震荡偏弱运行，贸易商报价积极性一般，挺价意愿不强，几无投机需求，钢厂询盘较少，采购依然谨慎，部分钢厂刚需补库，市场交投氛围不佳。临近周末，市场持续下跌。贸易商投机活跃度较弱，钢厂刚需采购为主，买货积极性一般，交投情绪较弱。

综合来看，近期钢厂利润薄弱且钢价持续走低，终端需求预期较弱，铁矿石需求见顶回落风险集聚，远月面临供需宽松格局，现货存在补跌可能，一方面终端需求羸弱，另一方面粗钢平控政策将加剧宽松格局，后期成材产量或逐步见顶，叠加政策方面仍对铁矿有打压，整体铁矿石价格上涨乏力，综上所述预计下周铁矿石市场整体仍将持续保持弱势行情。

兰格钢铁网监测数据显示，截至4月21日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为790元，比前一周跌30元。66%酸粉干基含税主流市场价格为990元，比前一周跌40元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为895元，比前一周跌5元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为830元，比前一周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1055元，比前一周跌5元。青岛港61.5%澳粉主流报价为860元左右，比前一周跌20元；超特粉市场报价为720元左右，比前一周跌30元。天津港61.5%PB粉报价为880元左右，比前一周跌25元；62%PB块报价为980元左右，比前一周跌15元。比前一周跌15元。

焦炭：本周（4.17—4.21）国内焦炭市场继续偏弱运行，第三轮提降在100元落地，焦煤价格宽幅下调，焦企即期成本增加，焦企仍有盈利空间。成本方面：多地炼焦煤价格走弱，山西地区主焦煤价格下调30-150元，下游采购情绪低迷，部分煤矿库存累积，个别煤矿出现减产操作，焦煤价格短期难以企稳；炼焦煤价格的下调，焦企即期利润继续增加，部分焦企仍有百元左右的盈利空间，焦企生产保持高位，场内焦炭库存增加；受钢材价格走弱、终端需求表现不佳影响，钢企出现小幅减产，五一前部分钢厂有采购需求，但库存基本维持正常运转即可，整体补库需求不高，港口出库价格明显倒挂，集港情绪低迷，焦炭市场需求难有增长。综合来看，焦炭供应增加，需求难有提振，焦炭基本面偏宽松，焦炭成本下移，焦炭底部支撑减弱，焦炭仍有部分让利空间，预计下周焦炭市场继续下行。

据兰格钢铁网监测数据显示，截至发稿时：河北唐山地区准一级焦到厂价2500元，较上周降100元；邯郸地区准一级焦2630元，较上周降100元；山西临汾地区准一级焦2350元，较上周降100元；临沂地区准一级焦出厂含税价2720元，较上周降100元。

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