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兰格视点：一周钢铁行业概览

发表日期：2023/5/6 17:46:25　兰格钢铁

【热点概览】

欧洲央行货币政策面临两难选择

是继续加息以遏制处于高位的通胀水平，还是结束货币政策紧缩周期以推动经济增长？当下，欧洲中央银行在制定货币政策时正面临两难选择。

4日，欧洲央行再次上调欧元区三大关键利率，上调幅度均为25个基点。自去年7月开启加息进程以来，欧洲央行已连续七次加息，此次加息是幅度最小的一次。不少分析人士猜测，这意味着欧洲央行货币紧缩周期进入最后阶段，但短期内或许不会停止加息。

欧洲央行行长拉加德4日在记者会上表示，欧洲央行理事会一致认为需要提高利率以抑制过高的通胀水平，但部分理事会成员支持继续加息50个基点。她说，欧洲央行今后仍可能继续加息，并将从7月开始加快缩减资产负债表的速度。

欧洲央行判断，欧元区仍面临重大通胀上行风险，特别是近期达成的薪资协议增加了通胀中期走高的可能。央行表示，从中期来看，银行贷款收紧有助于推动通胀以快于预期的速度下行。

连续第十次加息美联储面临艰难抉择

通胀依然高企、经济增速显著放缓、银行业危机持续发酵……在美国经济多重困境叠加的背景下，美国联邦储备委员会是否会暂停加息、本轮加息周期何时结束等问题备受各方关注。最新一次货币政策会议后，美联储3日宣布再次加息25个基点。这是美联储去年3月以来第十次加息，累计加息幅度已达500个基点。

尽管美联储加息政策在延续，但负责制定货币政策的联邦公开市场委员会声明措辞发生了变化。声明修改了此前“一些额外政策收紧可能是适当的”这一表述，取而代之的是“判定在何种程度上额外的政策收紧可能是适当的”。有分析人士认为，这种修改显示美联储存在暂停加息的可能。

不过，美联储主席鲍威尔并没有排除继续加息的可能性，称美联储将根据未来的具体经济数据作出决定。

事实上，美联储正面临着艰难的抉择。一方面，尽管加息已经让通胀形势有所缓和，但通胀水平仍处高位。数据显示，3月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨5%，为2021年5月以来最小同比涨幅，但仍远高于美联储2%的长期通胀目标。

工信部：我国基本构建起绿色制造体系

日前，工信部公布了新一批2022年度绿色制造名单，这是国家自推行绿色制造体系遴选以来公布的第七批绿色制造名单。截至目前，我国已基本构建起绿色制造体系。

截至目前，我国已在国家层面创建绿色工厂3616家、绿色工业园区267家、绿色供应链管理企业403家，累计推广绿色产品近3万个，绿色制造体系不断培育壮大。中国宏观经济研究院战略政策室主任盛朝迅：绿色制造是一种现代化的制造模式，它的特点就是低消耗，低排放，高效率，高效益。推进绿色制造体系建设，是构建现代化产业体系的重要组成部分。

工业是实现“双碳”目标的重要领域。从2017年开始，工信部从国家、省、市三个层面每年遴选绿色制造名单，加快绿色制造体系构建。

【钢铁行业】

宝钢股份取向硅钢助力全球最大水光互补电站建设

近日，宝钢股份取向硅钢成功用于全球最大、海拔最高的水光互补电站、雅砻江两河口水电站水光互补一期柯拉光伏电站项目建设。

柯拉水光互补电站位于甘孜州雅江县，项目分布在川西高原海拔4000米至4600米的区域，装机规模达100万千瓦，由200多万块光伏组件、5000多台逆变器、300多台箱式变压器组成，规模为全球之最。项目总投资53亿元，计划2023年全容量并网发电，每年可提供约20亿千瓦时清洁电能，节约标准煤超60万吨、减少二氧化碳排放超160万吨。

在国家“双碳”战略下，西部新能源产业发展迅猛，丰富的风、光、水等自然资源赋予了西部新能源产业得天独厚的优势。宝钢取向硅钢团队多次深入西部变压器用户，针对新能源产业配套变压器的选材、用材展开技术交流。近年来，宝钢取向硅钢团队接连在白鹤滩水电站、新疆托里风电、甘肃九墩滩光伏、凉山州大坝梁子风电、玉龙喀什水利枢纽工程、青海玛尔挡水电站、大柴旦西台光伏电站等项目攻坚发力，助力我国新型电力系统构建，在西部新能源行业中烙下宝钢硅钢BeCOREs品牌的金色印记。

河钢集团高端化智能化绿色化发展不断取得新成效

奥地利当地时间4月18日，世界钢铁协会在维也纳发布2023年度钢铁行业“可持续发展优胜者企业”名单，集团以环境、社会、管理和经济等全领域的优异表现，成为2018年以来唯一获此项殊荣的中国企业。今年以来，集团以高质量发展为主题，以科技创新为引领，全面推进技术升级，刚性实施研发投入“三年上、五年强”专项行动，升级构建企业主导的产学研深度融合生态圈，驱动高端化、智能化、绿色化发展取得了新成效。

持续加大研发投入，全要素激活高端创新资源。牢牢坚持“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”，着力培育一批以企业为主导的产学研深度融合创新联合体，推动更多科技成果在集团落地开花，将更多先进技术转化为制造能力和发展新优势，加速满足国家战略需求和市场对高端材料的需求。刚性推进研发投入“三年上、五年强”专项行动，实现研发经费和研发投入强度持续增长，保持研发投入强度处于钢铁行业领先水平。不断升级完善科技创新体系，发挥以集团首席科学家为代表的高端人才作用，围绕在线冶炼、质量提升、指标改善、成本控制和效能提升，实施了数十项新工艺新技术研发、推广和应用。深度链接全球科技创新资源，与世界级龙头企业、知名科研院所共建的“全球研发创新平台”增至33个，正开展关键共性技术研发与创新、科研成果转化、高技能人才培养等深度合作。在科技赋能下，一季度开发新产品43个，其中镀铝板、高端耐磨钢等6个产品成功替代进口，贝氏体精轧特钢、高档轴承钢两个产品填补国内空白；与海尔、格力等高端家电品牌和奔驰、本田、上汽等著名汽车制造商合作持续深入；13项成果荣获河北省科学技术奖，其中集团主研的“高品质涂镀钢板关键技术研发及产业化应用”荣膺一等奖。

河钢高端精品特钢为新能源汽车注入“绿动力”

近日，河钢集团石钢公司提供的高端精品特钢，经过严格检测产品化学成分、力学性能、疲劳强度等数据检验指标全部符合要求，顺利通过比亚迪新能源项目认证。这标志着石钢材料可用于比亚迪唐、比亚迪宋等车型核心零部件制造，助力客户新能源汽车更绿色。

石钢突出“四个更加关注”，瞄准新产业新业态市场，加大龙头企业认证步伐，不断拓展与高端客户的合作空间，持续增强产品影响力。针对客户对汽车钢产品要求极为严格的实际，积极主动对接客户，向客户推介石钢新区产线装备和技术的先进性。充分发挥自身在绿色低碳短流程废钢冶炼方面的优势，将绿色低碳的理念贯穿到产品成分设计、生产冶炼等全生命周期。组建产、销、研全流程攻关团队，强化与客户的深层次交流，详细了解客户对生产工艺及质量标准的要求，围绕钢种成分设计、炼钢过程控制、轧制过程高度自动化等关键指标建立工序质量保障体系，打造满足客户需求的专属产品方案，确保了产品顺利通过比亚迪认证。

建材：

本周(5.4-5.6)国内建筑钢材市场价格大幅下降。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至5月6日，国内Φ6.0mm高线均价为4181元，较上周降68元；国内Φ25mm三级螺纹钢价为3754元，较上周降66元。

本周消息面，国外方面，当地时间5月3日，美国联邦储备委员会结束为期两天的货币政策会议，宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到5%至5.25%之间，符合市场预期。国内方面，5月首周，兰格发布新一期《唐尔街生产动向表》，本周唐山地区样本长流程钢厂开工率较上周持平，产能利用率维持高位，原料价格走低下钢厂成本进一步下移，市场看空情绪蔓延，周内成材价格宽幅下调，整体降幅在30-100元之间，价格跌幅周环比明显收窄。数据方面，据第一商用车网统计数据显示，2023年4月份，我国重卡市场销量8万辆左右（开票口径，包含出口和新能源），环比下滑31%，比上年同期的4.4万辆增长83%，净增加约3.6万辆。据财新传媒公布的数据显示，2023年4月份财新中国通用服务业经营活动指数为56.4%，环比下降1.4个百分点，仍处于历史较高水平。此前公布的4月财新中国制造业PMI录得49.5%，较前月下降0.5个百分点，近三个月首次落于收缩区间。

从基本面来看，本周现货价格先抑后扬，下游需求释放缓慢。一是美联储再度加息，资金流动性再降低；二是各地区钢厂限产不及预期，供应端减量有限；三是市场心态不一，低价出货为主。预计下周国内建筑钢材市场或震荡趋弱。

型材：

本周（5.1-5.6）国内型材市场价格总体走弱，较上周同期相比仍有明显下调，节日期间以及节后终端采购意愿消极，场内成交总体清淡。

五月份市场开局不利，从上游生产角度看，铁矿石、双焦仍然继续走弱，四月末期现市场短暂震荡后并未企稳，而是开启了新一轮下跌行情，至本周五企稳反弹，截至发稿，长流程生产企业型材出厂价格较节前累降90-130元，唐山轧钢企业型材出厂价格较节前累降120-150元。据兰格钢铁网调研数据显示，目前长流程型材样本生产企业开工率为100%，唐山地区轧钢企业库存累积至高位，前期钢厂减产、供应收缩的预期并未兑现，这也是拖拽期现市场双双下行的主要因素，至本周五期螺超跌后技术性反弹，现货市场交投情绪略有缓和，厂家出货好转，对成材价格存在一定支撑。

从市场角度来看，本周全国型材市场平均价格较上周同期降140-160元，供需基本面矛盾仍然凸显，成交多清淡。据了解，节后期现市场纷纷走弱，财新最新公布四月份中国制造业PMI再次落至荣枯线以下，需求持续表现萎靡重创市场各级商户对后市的信心，周中低价抛货现象明显增加，但终端仍以刚需采购为主，钢贸企业出货不畅，叠加企业利润倒挂严重，补库意愿消极，多地钢贸企业现货库存明显下降，场内型材资源流通速度缓慢。周五技术面反弹提振市场信心，下游用钢采购增加，以少量补库为主。

综合来看，本周型材价格重心下挫，供过于求格局未有根本性改变，周五期现市场止跌窄幅反弹，但需求持续放量情况合并不乐观，预计下周型材市场区间震荡运行。

据兰格钢铁网调研数据数据显示：截至5月6日，国内市场本周(5.1-5.6)25#工字钢平均价格为4111元，较上期统计价格降155元；25#槽钢平均价格为4125元，较上期统计价格降153元；5#角钢均价为4060元，较上周同期统计价格降147元；200×200H型钢平均价格为3871元，较上周同期统计价格降146元。

热卷：

5月6日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：天津3730元、上海3900元、乐从3820元、武汉3870元、成都4020元。

综合来看，本周热卷市场深跌之后小幅回涨，较上周均价明显下跌。热卷期货盘面下跌为主，现货市场恐慌情绪增加，成交价格重心明显下移。宏观面风险仍未解除，美联储如期再加息25基点，导致美国经济衰退风险进一步增加；国内4月财新制造业PMI 49.5，时隔两个月再度收缩。节后归来首日现货市场杀跌情绪明显，业者对于后市行情多看空为主，市场交投表现低迷，及至本周末受期货盘面反弹提振，贸易商报价稳中小幅上调，但市场成交仍集中在期现套保方面。整体来看，贸易商多随行就市出货降库为主，但下游以及终端购销延续谨慎，市场整体交投一般。虽然近期不断传出钢厂热卷轧线检修或者停产消息，但供应端钢厂难以实现规模性减产，热卷产量仍处于相对高位。钢厂产存方面，追踪国内35家热卷企业本周热卷总产量约319.65万吨，较节前减少8.75万吨；钢厂库存量约为78.33万吨，较节前下降1.26万吨。另外，热卷社会库存累库继续加快，本周全国热卷社会库存总量在246.90万吨，较上周增加15.57万吨，同比增加10.17万吨。短期来看，热卷市场经过深跌之后，市场存在一定调整诉求，预计下周热卷市场窄幅调整为主。

带钢：

据兰格钢铁网监测数据显示：本周国内带钢市场价格震荡下调，截至发稿：唐山首唐宝生小窄带报价3670元，较上周五价格降60元；355系主流唐山东海报3630元，较上周五价格降80元。华东地区，无锡热轧带钢(2.5*355mm）中天报价3850元，较上周五价格降120元；华南地区，乐从热轧带钢2.5*(232-355mm）唐山瑞丰报价3860元，较上周五价格降80元。

本周国内带钢市场价格宽幅下调，其中华北地区钢厂普遍较上周五降30-110元左右，华东地区较上周五降20-120元，华南地区较上周五降80元左右。本周带钢市场价格持续下调，受期盘走势不佳影响，现货价格随之走弱，市场弱势氛围弥漫。其中北方小窄带方面，因利润倒挂及接单不佳影响价格呈现小幅盘整态势；中宽带方面，五一假期间市场预期表现不佳，供需矛盾仍存。南方地区市场价格跟随调整，假期间商贸操作积极性不高，下游整体拿货多为按需补库为主，部分商贸选择暗降出货促成交操作。考虑黑色系价格普遍下调，方坯价格抗跌性减弱及焦炭提降落地，综合预计下周国内带钢市场价格或将延续震荡偏弱运行。

钢坯：

本周主导钢厂钢坯含税出厂价窄幅盘整，五一假期间经历小幅上调后，周四下跌调整，本周样本轧钢企业产能利用率周环比持平。国内4月财新制造业PMI 49.5，时隔两个月再度收缩，制造业供给扩张放缓，需求收缩。市场心态不稳，钢材价格不断下调，钢企受利润缩减影响，下游生产积极性较差。供应端来看，本周唐山钢坯外卖量维持在4.75万吨水平，周环比增幅较小。五一假期间，钢贸多离市，市场整体操作较为冷静，库存呈现增加态势，周内钢坯社会库存较上周增加近9万吨。然即期成本持续下移对于钢坯价格支撑力度减弱，考虑今日部分方坯出厂及贸易商现货报价有所上调，综合预计下周唐山钢坯市场或将有望止跌回涨，但涨幅有限。

[炉料动态]本周（5.1-5.6）炉料市场下跌运行。铁矿石市场大幅下跌；焦炭市场下跌；废钢市场被动下挫；生铁市场持续下行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周（5.1-5.6）国内铁矿石市场大幅下跌。国产矿方面，价格大幅下跌后企稳运行。唐山地区，市场价格持续回落，交投尚可。在钢材、焦炭价格连续下行的情况下，国产矿价格上行存在一定阻力，在暂无利好消息释出的背景下，市场价格难有回升，且现阶段矿选厂商对后期市场期望不高，钢厂由于利润倒挂，压价心态亦是有增无减。东北地区，市场弱势运行，几无成交。进口矿期、现货市场弱势调整，部分买方试探询盘，但对看涨并无信心，拿货依旧谨慎，再加上钢厂压价依然明显，矿选企业挺价心态受挫，部分报价下调，厂商悲观心态难以得到缓解，个别有补库需求者给价偏低。山西地区，市场价格以跌为主。受国产矿市场持续走跌影响，加之主流地区大型矿企下调出厂价格，使得矿选厂商心态不振，下调报价，部分矿选企业迫于资金压力，有低价出货意愿，但因钢厂一再压价，市场整体几无成交。山东地区，受周边地区大型矿企下调出厂价格以及钢厂普遍下调采购价格影响，市场价格跌幅较大。

进口矿方面，现货价格跌势扩大。节后归市，铁矿石主力合约开盘跳水，随后低位震荡运行，贸易商总体以观望为主，部分随行就市，几无投机需求，少数适价出货。钢厂整体也持观望态度，询盘采购意愿较淡，节后补库情绪欠佳，保持刚需为主，市场整体交投氛围不佳。

综合来看，铁矿石中期趋于宽松，短期需求端见顶回落并进入加速下降阶段。无论是短期还是中期，铁矿石价格均存在下行驱动，短期产业链负反馈和需求高位下滑的格局下期现价格偏弱格局难改，原材料端继续承压，部分钢厂存在一定利润空间，当前钢厂减产动作处于初期酝酿阶段，负反馈以及钢厂被动减产均对铁矿石需求产生消极影响，预期需求端将加速衰减。综上所述预计下周铁矿石市场延续弱势。

兰格钢铁网监测数据显示，截至5月6日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为740元，比前一周跌15元。66%酸粉干基含税主流市场价格为930元，比前一周跌20元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为795元，比前一周跌90元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为730元，比前一周跌30元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为940元，比前一周跌100元。青岛港61.5%澳粉主流报价为790元左右，比前一周跌20元；超特粉市场报价为650元左右，比前一周跌10元。天津港61.5%PB粉报价为815元左右，比前一周跌5元；62%PB块报价为910元左右，比前一周跌15元。

焦炭：本周（5.1—5.5）国内焦炭市场继续下跌，周内焦炭价格下调100元/吨，节后焦煤价格跌跌不休，钢材需求难有提升，钢材价格继续走弱，市场信心坍塌，加速钢企对焦炭价格的打压，焦炭价格继续承压。

成本方面：焦企场内炼焦煤库存继续降低，对焦煤的采购积极性不高，煤矿库存继续增加，出库压力加大，焦煤供应偏宽松，仍有下行的风险。供应方面：经历6轮降价后，部分地区亏损幅度加大，焦企生产积极性降低，部分焦企有小幅的减产，但实际影响有限，叠加焦企的出货压力较大，场内焦炭库存加速累库，库存压力加大。需求方面：钢材价格连续下挫，钢材终端需求承压，钢企利润持续萎缩，钢企主动减产的预期增强，焦炭需求预期减弱，钢企控制对焦炭的采购，仍有继续打压焦炭的预期，贸易商情绪悲观，焦炭港口集港情绪萎靡，节间港口库存降低。综合来看，焦炭供需均有减弱的预期，钢材市场仍承压，钢企的补库情绪难以启动，焦企出货压力加大，焦炭基本面宽松局面难改，叠加炼焦煤价格走弱，焦炭后期仍有下行风险。

华北市场：本周华北地区焦炭市场偏弱运行。炼焦煤价格下调，区域焦企仍有盈利，但焦企出货压力加大，焦企库存累积，叠加焦炭后期仍有下行的预期，焦企的焦企的生产积极性降低，成材价格继续下挫，钢企亏损增多，钢企减产或进一步增多，焦炭的需求减弱，整体供应仍偏宽松，下周华北地区焦炭市场或继续下行。

华东市场：本周华东区焦炭价格下调100元/吨。焦企盈利接近盈亏边缘，部分别焦企焦炉检修，焦炉开工有所降低，焦炭库存加速累积；钢材价格继续下调，钢企难以恢复盈利，对焦炭补库意愿不高，预计下周华东地区焦炭市场弱势运行。

据兰格钢铁网监测数据显示，截至发稿时：河北唐山地区准一级焦到厂价2200元，较上周降100元；邯郸地区准一级焦2330元，较上周降100元；山西临汾地区准一级焦2050元，较上周降100元；临沂地区准一级焦出厂含税价2420元，较上周降100元。

废钢：本周（5.1-5.6）国内废钢市场价格继续被动下挫。据兰格钢铁网监测数据显示：

华东地区：华东地区废钢市场宽幅下调。上海地区重废市场价格在2370元，较上周价格下调50元；江阴地区重废市场价格在2470元，较上周价格下调60元；山东淄博地区重废市场价格在2335元，较上周价格下调180元。

华北地区：华北地区废钢市场普遍下调。北京地区重废市场报价在2225元，较上周价格下调90元；唐山地区重废市场价格在2480元，较上周价格下调50元；天津地区重废市场价格在2330元，较上周价格下调90元。

东北地区：东北地区废钢市场偏弱运行。辽阳地区重废市场价格在2470元，较上周价格下调20元；沈阳地区重废市场价格在2480元，较上周价格下调40元。

钢厂方面：本周钢企采废价格试探性上调后进入下行通道。其影响元素主要是：一、期货盘面飘绿，成品材累库严重；二、钢坯价格宽幅下调；三、SG下调50元采废价格，周边钢企跟调采废价格；四、目前钢厂利润不佳，部分钢厂通过主动减产或缩短生产时长来减少亏损。综合来看，整体大跌的环境下，作为原料的废钢很难独善其身，只能不断被动下挫。在周五夜盘收涨，周六钢坯反弹后，周尾采废价格涨跌互现。

市场方面：本周恰逢五一假期，多数基地、贸易商处于休假状态，物流运输也受到一定影响，市面废钢可流通资源减少。由于钢假期厂都保持正常生产和到货，废钢库存出现下降。节后首日部分钢企有补库需求，商家看涨后市。但周四下午秦皇岛普碳方坯下调100元后，市场恐慌情绪加剧，大部分基地操作依旧以快进快出为主，尽量低库存运行。

整体上来看目前钢厂库存持续下滑，基地出货滞缓。钢企虽无法扭转亏损局面，但为保障正常生产后期可能会小幅拉涨吸货。然而当前市场仍处于供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力中。综合因素分析，预计下周国内废钢市场弱势调整。

生铁：

本周（5.1-5.6）国内生铁市场持续下行。成本方面：焦炭第六轮提降全面落地，且仍有下跌空间；铁矿石盘面持续下行，叠加钢厂买货积极性较弱，刚需采购为主，原料成本对生铁价格支撑有再度减弱的可能。

供需方面：目前生铁企业利润多处于倒挂水平，各生铁企业生产积极性不高。停产企业暂无复产计划，以消耗库存为主，整体出货节奏偏弱，厂内库存降幅较小。部分下游铸造企业或有减产计划，对生铁采购较为谨慎，整体市场成交以少量刚需为主。商家悲观情绪渐增，成交重心持续下移。

市场方面：黑色系期货，钢材、废钢市场弱势运行，市场心态较为悲观，生铁报价持续走低，但整体市场成交惨淡。

综合来看，需求端表现不佳，原料端仍有下行空间，供需矛盾增加，因此预计下周国内生铁市场仍有下探空间。

炼钢生铁：本周炼钢生铁市场弱势下行。随着生铁价格的不断下行，生铁企业亏损有所扩大，主动停产或减产现象继续增加，但下游仍以少量刚需采购为主。短期原料成本支撑仍有减弱预期，生铁价格或将继续下探。

铸造生铁：本周铸造生铁价格持续下挫。目前各生铁企业出货缓慢，库存压力仍偏大，叠加下游铸造企业采购积极性偏低，市场整体交投仍显冷清。短期内生铁市场供需矛盾依旧突出，叠加原料成本支撑减弱，生铁价格继续维持弱势。

据兰格钢铁网监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3160元，临沂地区报3180元，翼城地区报3240元，较上周下调80-150元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3580元，淄博地区报3400元，临沂地区报3380元，较上周下调80-150元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3480元，临沂地区报3550元，徐州地区报3580元，较上周下调90-170元。

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