兰格视点：一周钢铁行业概览

    

【热点概览】

美债收益率下行态势不改 债务上限法案或加速通过

美国国债收益率周四（6月1日）延续下行，债务上限法案表决有望进入“快速通道”的同时，当日公布的经济数据也令美联储6月加息的预期继续降温。

1日纽市尾盘，10年期美债收益率下跌3.62BP至3.6064%，2年期美债收益率跌6.19BP至4.3408%。

美国参议院多数党领袖舒默表示，参议员们周四达成协议，将这项由拜登和众议院议长麦卡锡先前促成的债务上限协议法案在周四晚间加速表决。

美国劳工部当日公布的数据显示，美国上周首次申领失业救济的人数为23.2万人，低于市场预期的23.5万人。 美国供应管理学会公布的数据显示，美国5月份制造业PMI为46.9，低于市场预期的47和4月份的47.1，为该指数连续第七个月处于收缩区间。标普全球公布的最终数据显示，美国5月份PMI为48.4，低于4月份的50.2和48.5的初值。

工信部推动六方面转型加快工业绿色发展

工信部副部长辛国斌在1日于广州举行的2023工业绿色发展大会上说，要通过加快推进产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化等六方面转型，全面推进工业绿色发展，将工业绿色发展作为新型工业化的重点，打造绿色新动能。

工业是我国能源消费和碳排放的重要领域之一。近年来，我国持续推进工业领域绿色转型，产业结构不断优化，能源资源利用效率提升，绿色低碳产业加快发展。

会上发布的数据显示，2022年，我国高技术制造业、装备制造业占规上工业比重分别达到15.5%和31.8%。2012至2022年规模以上工业单位增加值能耗累计下降超过36%。新能源汽车产销量连续8年保持全球第一，光伏产业链主要环节产量全球占比均超过70%。截至2023年4月底，国家层面共创建绿色工厂3616家、绿色工业园区267家、绿色供应链管理企业403家。

首套房利率调整“管热也管冷”

进入6月份，“首套住房贷款利率政策动态调整机制”将迎来新一期评估。当前，市场上不乏一些争论之声——有些城市的首套房贷款利率是不是要上调了？哪些城市的房贷利率还会再降？利率降低是否会引发热钱流入楼市？对此需理性分析、厘清本源，首套房利率调整“管热也管冷”，市场不必恐慌。

首套房利率的优化与调整，事关购房者的财务成本。为更好满足刚性需求、改善消费支出能力，去年以来，首套房利率经历了多次优化与调整。2022年5月，下调首套房利率下限，由此前的“5年期以上LPR”降至“5年期以上LPR减20个基点”，二套房暂时不变。2022年9月，阶段性调整差别化住房信贷政策，符合条件的城市政府可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套房利率下限。2022年12月，建立“首套住房贷款利率政策动态调整机制”。

首套住房贷款利率政策动态调整机制“管热也管冷”，它按季度评估各城市的房地产市场发展情况，是双向、动态的，而非机械、僵化的。首先，该机制“调冷”。根据政策，若某城市的新建商品住宅销售价格连续3个月环比、同比均下降，那么该城市可阶段性维持、下调或取消当地的首套房利率下限。截至3月末，符合以上条件的城市共有96个，其中83个城市下调了首套房利率下限，12个城市取消了首套房利率下限。受此带动，今年3月全国新发放的个人住房贷款利率同比下降1.35个百分点。其次，该机制“控热”。根据政策，如果某城市的房价出现了趋势性上涨苗头，该城市将及时退出支持政策，恢复执行全国统一的首套房利率下限。

    

【钢铁行业】

麦格理银行：镍市场至少在2027年前将保持供应过剩

外媒6月1日消息：麦格理（Macquarie）分析师表示，随着印尼产量迅速增加，至少在2027年之前，全球镍市场每年都将面临供应过剩。

印尼拥有丰富的镍矿石资源，加上政府鼓励国内加工的政策，近年来印尼的镍金属产量快速增长，这种金属用来制造不锈钢和电动汽车(EV)电池。

麦格理分析师吉姆.勒农提供的数据显示，今年镍市场可能出现142,000吨过剩，高于2022年的111,000吨，当时全球供应增长创纪录，其中大部分来自印尼。

勒农在雅加达举行的SMM印尼镍钴会议上表示，到2026年时供应过剩将扩大至187,000吨，然后在2027年减少至40,000吨，其中大部分增加的是低品位的“2级”镍。

国际镍业研究组织（INGS）研究主管里卡多.费雷拉在同一次会议上表示，该组织也发现今年初级镍过剩量很大，估计为293,300吨，高于2022年的过剩量105,200吨。

安钢成功开发65Mn钢种

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，安钢冷轧(公司)作业部紧紧围绕高质量发展这个首要任务，坚持“深耕存量、拓展增量、深化改革、党业融合”工作总基调，高度重视科技创新，采取自主研发等方式，不断开发新产品，优化产品结构。锚定“降本增效、产品做优”的工作要求，重点开发低成本、高质量、高附加值产品。

在研发量具用钢的过程中，由于用户对产品质量和等级的要求不断提高，冷轧作业部积极与营销中心、集团科技创新中心等兄弟单位沟通，充分借鉴同行先进经验，制定详细的实验方案，明确带钢速度、板型等参数控制标准，潜心研究开发65Mn牌号钢，此牌号钢种是具有一定生产难度和市场开发潜力的高质量品种。

热烈庆祝友发集团YOUFA牌管件亮相西安两大展会

天津友发管道科技有限公司友发集团YOUFA牌管件于2023年5月26-28日分别亮相丝路（西安）国际暖通展、2023中国（西安）国际消防技术装备与应急救灾展览会，分别在西安国际会展中心、西安临空会展中心举行，现场汇聚了国内外相关行业众多优秀企业参展，吸引了行业内各类专业人士的参观。丝路（西安）国际暖通展和2023中国（西安）国际消防技术装备与应急救灾展览会的圆满举办丰富了相关行业的产品链，为行业品牌选择提供更多的可能性，有利于市场良性竞争，为行业搭建更好的商机平台。友发管道科技展位精美的样品吸引大量参观者驻足，与现场工作人员交谈。陕西省消防协会、陕西第五建设集团有限公司、陕西建工安装集团有限公司、中建一局等单位领导均莅临友发展位，通过交流我们了解到大众对友发产品的高度评价和赞扬。陕西建工安装集团有限公司领导表示购买过友发集团YOUFA牌管件，对管件质量十分认可。通过展会的宣传和天津友发管道科技有限公司工作人员的上门推广，与陕西第五建设集团有限公司初步达成合作意向。

建材：

本周(5.29-6.2)国内建筑钢材市场价格震荡趋强。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至6月2日，国内Φ6.0mm高线均价为4083元，较上周涨28元；国内Φ25mm三级螺纹钢价为3648元，较上周涨21元。国内建材库存总量周环比有所减少，截至2日，全国重点城市建筑钢材总库存659.95万吨，较上周减少43.92万吨，周环比减少6.24%，月同比减少21.88%。

本周消息面，兰格发布新一期《唐尔街生产动向表》，本周唐山地区样本长流程钢厂产能利用率周环比下降0.2个百分点。数据方面，据第一商用车网统计数据显示，2023年5月份，我国重卡市场销量7万辆左右（开票口径，包含出口和新能源），环比下滑16%，比上年同期的4.92万辆增长42%，净增加约2.1万辆。据交通运输部统计数据显示，2023年4月份，完成交通固定资产投资3150亿元，同比增长13.6%。中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2023年5月份中国制造业采购经理指数（PMI）为48.8%，比上月下降0.4个百分点。中国非制造业商务活动指数为54.5%,环比下降1.9个百分点。

从基本面来看，本周全国重点城市建筑钢材库存较上周有所下降。其中华东地区降幅较大，周环比下降12.61万吨；东北地区周环比减少9.14万吨；西北地区周环比减少9.08万吨；西南地区周环比减少6.60万吨。本周现货价格震荡趋强，下游需求有所释放。从本周统计的全国224家钢贸建材总成交量看，周均量环比有所上升，较上周增加2.04万吨。一是市场库存降幅较快，商家情绪有所修复；二是后期南方多雨季、北方多高温，下游施工进度加速释放；三是各地区钢厂利润微薄，挺价意愿较强。后期仍看市场情绪面走向，以及钢厂生产情况。预计下周国内建筑钢材市场或震荡运行。

型材：

本周（5.29-6.02）国内型钢市场价格震荡后扬升，成交前弱后强，周内成交表现尚可。

从价格角度看，本周前期上游生产企业报价主稳个调，其中工角槽资源价格主稳，H型钢价格略显颓势；周四周五期螺迎来强势拉涨，厂家挺价心态凸显，型钢出厂价格稳中偏强运行，H型钢止跌企稳，各生产企业对工角槽价格上调幅度差异性较大，主流涨幅在30-140元之间。造成价格如此运行的原因，主要有以下几点，一是本周初正好衔接上周需求集中放量、市场大多处在消耗前期到货资源阶段，且此时处于缺乏政策刺激的窗口期，市场悲观情绪主导，型钢价格难有上涨动力；本周四五型钢价格上涨，情绪面转向起到了非常重要的作用，技术面止跌反弹，部分H型钢生产企业有计划限产减量的消息，供应收缩的预期再次对市场起到提振作用，叠加前期价格深跌厂家利润倒挂，行情回暖后积极探涨，近两日已有部分厂家累涨近百元。

从市场角度看，本周型钢出货逐渐向好。前期型钢价格弱稳运行为主，特别是H型钢依旧处于下跌行情，叠加此时市场已完成阶段性采购，受“买涨不买跌”心态以及需求已经得到阶段性满足的影响，本周初型钢表现不温不火。随着电子盘面不断攀升，型钢出厂价格与市场价格同步上行，刺激下游投机需求释放，本周四五型钢成交显著好转，但不可忽视的是，在经历过昨日下游集中采购后，需求释放空间有限，至本周五出货已呈边际递减态势。以唐山24家样本轧钢企业出货量为例，截至15：40唐山24家型材钢厂出货总量约52550吨，较上一个工作日降36.30%。

综合来看，近两日型钢价格表现出了一定回暖态势，厂家减产保价的消息也对价格运行存在一定支撑，市场专项债发行对下游资金压力也有缓解作用，利多于型钢价格运行，但需要注意的是，随着全国高温多雨气候到来，下游施工进度或将受阻，需求在后市存在减量的预期，市场目前仍是多空因素互相制约，预计下周型钢价格震荡运行。

据兰格钢铁网调研数据数据显示：截至6月2日，国内市场本周(5.29-6.2)25#工字钢平均价格为3928元，较上期统计价格降7元；25#槽钢平均价格为3979元，较上期统计价格涨25元；5#角钢均价为3896元，较上周同期统计价格涨16元；200×200H型钢平均价格为3612元，较上周同期统计价格降20元。

[炉料动态]本周（5.29-6.2）炉料市场弱稳运行。铁矿石市场波动运行；焦炭市场价格小幅下滑；废钢市场主稳偏强；生铁市场弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周（5.29-6.2）国内铁矿石市场波动运行。国产矿方面，价格涨跌互现。周初市场多数下跌。唐山地区偏弱运行，成交一般。迁安部分乡镇下发企业单位停产停运通知，受此影响当地部分选厂积极响应进入停产停运状态，主导钢厂压价心态仍强，市场也存在降价预期，但由于铁矿石期货主力合约盘面翻红，价格下降空间收窄，多观望钢厂出价情况；东北地区整体交投氛围一般。随着铁矿石期货主力合约高位运行，矿选企业对后市看涨心态加强，加之资源偏紧局面难改以及低库存运行等情况，对价格有一定的带动支撑作用，但矿选企业因利润与开工率降低等原因，持货高要现象明显，低价抛售意愿弱，本地贸易商因要价超出预期，利润微薄下维持按需采购；山西地区市场交投冷清，价格持稳运行。持货矿选企业报价多维稳运行，受成本及资源量影响，持货观望为主，钢厂按需补库，个别因近期市场波动较大暂停采购计划，以库存消耗为主，整体询盘积极性较差。周中市场稳中有涨。唐山地区个别上涨，成交情况较为清淡，由于原料难采、成本较高、利润微薄，导致贸易商无低价出货意愿，钢厂虽有压价心态，但因库存低位，存在一定补库需求，加上供货商挺价情绪较浓，故价格难现下跌行情；东北地区市场整体交投氛围一般。前期铁矿石期货主力合约高位震荡，提振矿选企业挺价心态，虽然期货盘面冲高回落，但由于国产矿市场存在一定滞后性，故价格持稳，矿企低不认出，钢企和贸易商大多完成当月采购任务，需求量转弱，询盘积极性欠佳，市场供需双方僵持较为明显；山西地区市场活跃度欠佳，价格暂稳运行。区域内资源持续偏紧，仅个别矿选企业有少量库存，近期市场波动较大，持货观望为主，部分报价多以稳为主，钢厂利润依旧承压，多维持低库存运行，整体采购积极性不佳，仅个别刚需补库企业有少量询货需求。临近周末，市场波动运行。唐山地区价格持稳，市场交投氛围一般。钢厂采购略显冷清，矿选企业多以执行前期订单为主，有部分钢厂已调整国产矿配比，用量稍有下降，采购上货量较前期也有明显减量；东北地区市场整体交投一般。因市场资源偏紧态势持续，加之市场价格波动较大，在产矿山挺价惜售，高要价现象明显，受此影响钢厂压价困难，有上调采购价格的意愿，而贸易商询盘谨慎，加上市场资源较少，买货较为困难，整体观望为主，成交较少；山西地区市场活跃度欠佳，价格持稳运行。精选厂多因原矿成本较高且市场行情不佳，开工率低位，国产矿价格受供应紧俏影响有所支撑，性价比难有优势，钢厂因成材销售不畅，利润承压，询货积极性不佳，按需少量补库，维持低库存运行。

进口矿方面，现货价格震荡运行。周初市场小幅上涨。铁矿石主力合约盘面先跌后涨，震荡上行，贸易商总体继续观望为主，出货意愿一般，部分贸易商由于高成本持货，故而挺价，但投机需求偏弱，钢厂整体继续谨慎，询盘采购积极性一般，总体按需采购为主。周中市场小幅下跌。铁矿石主力合约冲高回落，贸易商总体情绪较为平淡，报价积极性一般，观望意愿较强，投机需求欠佳，由于前期补库较多，钢厂整体询盘采购意愿减弱，谨慎看待市场变化，部分钢厂刚需补库，市场整体活跃度一般。临近周末，市场跌后上涨。铁矿石主力合约强势大幅上行，由于市场大幅走强，贸易商整体活跃度有所提升，报价较积极，出货意愿较强，投机需求有所恢复，或出于采购成本较高原因，钢厂询盘较谨慎，补库意愿一般，个别钢厂刚需少量买货，市场整体交投氛围相对较好。

综合来看，现阶段铁矿石需求依然处于高位，供应相对稳定，在负反馈的逻辑下原材料价格将继续承压且中期铁矿石供需宽松格局预期不变，短期看铁矿石价格弹性较大。临近周末黑色系盘面在铁矿石带领下探底回升，市场对宏观政策增量预期较强，叠加原材料端成本支撑作用，黑色系继续做空动力衰竭，但现实端尚无边际改善。成材端即期利润和盘面利润均较高，铁矿石现实需求边际走弱但仍维持相对高位，铁矿石盘面价格弹性较大。综上所述，预计下周铁矿石市场或偏强运行但高度相对有限。

兰格钢铁网监测数据显示，截至6月2日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为770元，比前一周涨25元。66%酸粉干基含税主流市场价格为965元，比前一周涨30元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为840元，比前一周跌20元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为710元，比前一周跌20元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为925元，比前一周跌60元。青岛港61.5%澳粉主流报价为795元左右，比前一周涨25元；超特粉市场报价为670元左右，比前一周涨30元。天津港61.5%PB粉报价为830元左右，比前一周涨20元；62%PB块报价为925元左右，比前一周涨20元。

焦炭:

本周（5.29—6.2）国内焦炭市场第十轮提降落地，跌幅50-100元/吨，周内原料煤价格再次小幅下滑，成材价格震荡运行，钢厂经过前期适当补库后重新控制焦炭到货节奏。成本方面：产地煤矿基本维持稳定生产，前期煤矿出货较为顺畅，矿方库存略有下降，但近日因山西主流焦企大幅下调长协价格，以及动力煤价格持续下跌，现货市场交投情绪转冷淡，线上竞拍流拍量也逐日递增，矿点库存重新呈现累积趋势，矿方报价小幅下调。供应方面：焦炭第十轮提降落地，焦企利润空间缩小，目前焦炉开工相对高位，而受终端需求影响，出货阻力增加，焦企焦炭库存逐渐累积。需求方面：随着雨季和高温季节的来临，成材需求季节性走弱，钢厂利润欠佳，焦炭拉运积极性下降，同时中间投机需求逐渐消失，贸易商回归观望态度，集港意愿偏低。综合来看：成材淡季到来，钢厂盈利难度增加，焦炭补库意愿降低，区域焦化利润开始分化，部分地区焦企利润较低甚至亏损，开始计划陆续检修限产，焦炭供应或有收紧，焦炭供需两端均趋弱，加之成本端原料煤支撑力度下滑，预计下周焦炭市场下行压力不减。

华北市场：本周华北地区率先发起第十轮提降，降幅50-100元/吨。焦化厂盈利空间收窄，生产积极性下滑，但目前焦炭供应仍偏宽松；钢企焦炭库存处于正常水平，而铁水产量回落，钢企补库意愿较差，预计下周华北地区焦炭市场继续偏弱运行。

华东市场：本周华东地区第十轮提降落地。焦企销售压力增加，焦炭库存略有累积，个别焦企计划检修限产；成材需求低迷，钢厂开工积极性较差，对焦炭多按需采购，预计下周华东地区焦炭市场继续偏弱运行。

据兰格钢铁网监测数据显示，截至发稿时：河北唐山地区准一级焦到厂价1950元，较上周降50元；邯郸地区准一级焦2080元，较上周降50元；山西临汾地区准一级焦1800元，较上周降50元；山东临沂地区准一级焦出厂含税价2170元，较上周降50元。

废钢：

本周（5.29-6.2）国内废钢市场回暖价格小幅反弹。据兰格钢铁网监测数据显示：

华东地区：华东地区废钢市场主稳偏强。上海地区重废市场价格在2370元，较上周价格上调50元；江阴地区重废市场价格在2440元，较上周价格上调40元；山东淄博地区重废市场价格在2365元，较上周价格上调50元。

华北地区：华北地区废钢市场小幅回暖。北京地区重废市场报价在2245元，较上周价格下调30元；唐山地区重废市场价格在2490元，较上周价格上调40元；天津地区重废市场价格在2300元，较上周价格上调20元。

东北地区：东北地区废钢市场持稳观望。辽阳地区重废市场价格在2450元，较上周价格持平；沈阳地区重废市场价格在2480元，较上周价格上调持平。

钢厂方面：本周黑色系盘面拉涨，虽然钢企上调采废价格幅度有限，但市场恐慌情绪得以缓解。本周上调采废价格原因有：1、废钢资源偏紧，叠加部分钢企有补库需求，试探性拉涨吸货；2、受宏观利好政策影响，期货市场拉涨，成品材价格跟调。但考虑到，目前成品材销售不理想，钢企利润尚未修复，废钢上行空间有限，长期需关注房地产和基建方面需求。

市场方面：本周基地、贸易商仍旧维持低库位运作，市场流通货源有限。随着期螺高位拉涨，提振市场情绪，部分商家捂货行为再起。然而目前整体市场处于修复期，市场风向震荡摇摆不定，商家难做长期计划，多数为持稳观望心态。综合因素分析，预计下周国内废钢市场震荡调整。

生铁：

本周（5.29-6.2）国内生铁市场弱势调整。成本方面：焦炭第10轮提降落地，累降750-800元，且仍有下行预期，原料端对生铁价格支撑或将进一步减弱。

供需方面：各生铁企业厂内库存明显下降，生铁供应压力降低，生铁供需矛盾稍有缓和，但下游需求仍释放缓慢；且随着高温雨季的到来，生铁淡季效应渐显，仅为少量刚需采购，商家出货意愿强烈，成交重心仍在下探。短期生铁供需矛盾无法根本解决，生铁市场仍有承压下行的风险。

市场方面：近期行情呈现非常明显的下跌中双焦领跌，上涨中铁矿领涨特点。商家对后市信心不足，贸易商积极出货为主，市场观望情绪浓厚。

综合来看，经过消耗库存，生铁整体供需压力减弱，铁厂短期挺价销售为主；供需格局有所好转，对生铁价格有一定支撑，但考虑到成本预期偏弱，预计下周国内生铁市场弱稳观望为主。

炼钢生铁：本周炼钢生铁价格继续下探。焦炭连续提降十轮，生铁成本支撑进一步减弱，供需矛盾虽稍有缓解，但未根本改善。目前铁水较废钢经济性较优，但钢材价格持续下滑，钢厂利润承压，短流程钢企全面亏损，长流程钢厂由盈转亏，采购积极性不高。

铸造生铁：本周铸造生铁价格弱势下行。成交重心持续探降，原料成本对生铁价格支撑不强，叠加下游采购仍以刚需为主，商家观望情绪渐浓。总的来看，铸造生铁下游需求回升仍需时间，供需矛盾短期内难以根本改善。

据兰格钢铁网监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2960元，临沂地区报3100元，翼城地区报3060元，较上周下调20-150元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3330元，淄博地区报3310元，临沂地区报3270元，较上周下调20-120元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3250元，临沂地区报3380元，徐州地区报3410元，较上周下调20-80元。

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