张龙强：我国钢铁产能置换调研分析报告

    

一、钢铁产能置换总体进展

（一）产能置换梳理

根据各地及中央企业发布的产能置换公告信息汇总整理，2017以来至2023年4月底，全国已公告的置换项目建设炼铁产能约3.6亿吨、炼钢产能约4亿吨，如表1所示；相应退出炼铁产能约4.1亿吨、炼钢产能约4.5亿吨。

可以看出，从2017年至2020年1月（暂停产能置换），全国已完成的产能置换公告中炼铁产能约2.3亿吨、炼钢产能约2.5亿吨；自2021年6月新版《钢铁行业产能置换实施办法》（以下称46号文件）实施以来，全国已完成的产能置换公告中炼铁产能约1.3亿吨、炼钢产能约1.5亿吨。

炼铁产能方面，在全国已公告的3.6亿吨炼铁产能中，建设非高炉的炼铁产能约430万吨（全部为46号文件发布以后公告），其余仍为建设传统高炉。

炼钢产能方面，在全国已公告的4亿吨炼钢产能中，建设转炉的炼钢产能约2.8亿吨，建设电炉的炼钢产能约1.2亿吨（含AOD产能约1300万吨），电炉钢产能占比约30%；46号文件实施后，在全国已公告的1.5亿吨炼钢产能中，建设转炉的炼钢产能约8900万吨，建设电炉的炼钢产能约6300万吨（含AOD产能约700万吨），电炉钢产能占比提升至40%以上。

（二）产能置换公告按省分布情况

2017年至2023年4月底，全国累计20个省份开展炼铁产能置换、25个省份开展炼钢产能置换，如图1所示（按建设的炼钢产能数量排序）。

炼铁产能方面，河北、广西、山东置换建设产能处于前三位，分别为10228万吨、4036万吨、3306万吨；江苏以3208万吨位居第四，山西、福建、云南置换建设的产能数量也超过2000万吨。

炼钢产能方面，河北、广西、山东置换建设产能仍为前三位，分别为10238万吨、4648万吨、3573万吨；福建、江苏、山西、云南均超过2000万吨。

（三）产能置换前后炉容变化

通过分析全国已公告的产能置换方案，可以看到，置换前后高炉、转炉、电炉炉容分布结构发生明显变化，大量的限制类装备退出，置换为非限制类装备，进一步提升了钢铁行业冶炼装备大型化水平。

1. 炼铁装备

如图2所示，退出的高炉主要是1200m3以下的限制类装备，产能约3亿吨，占比高达75%；建设高炉炉容主要分布在1200m3-2000m3和2001m3-3000m3，产能约2亿吨和9000万吨，超过3000m3的高炉产能也达到4500万吨。通过置换升级，高炉大型化水平进一步提升。

2. 炼钢装备

如图3所示，退出的转炉主要是炉容100吨以下的限制类装备，产能约2.6亿吨，占比达到72%；建设转炉炉容主要分布在100吨-150吨，产能约2亿吨，占比达到70%；150吨以上的转炉产能约7800万吨，占比为30%。

电炉方面，如图4所示，退出的电炉炉容主要分布在50吨以下和50吨-99吨，产能约2200万吨和4800万吨，占比合计达到89%；建设电炉炉容主要分布在50吨-99吨和100吨-150吨，产能约3100万吨和8900万吨，占比合计达到98%。

（四）产能置换装备投产情况

按照产能置换公告的投产时间及相关公开信息，据不完全统计，2017年以来开展钢铁产能置换的项目投产总体情况如表2所示。2020年1月产能置换暂停前已投产炼铁产能7890万吨，炼钢产能6030万吨；2020年1月至2022年12月投产的炼铁产能为8790万吨，炼钢产能12090万吨。从2023年1月至2025年12月，全国将投产的炼铁产能约1.9亿吨，炼钢产能约2.2亿吨，其中约9000万吨炼铁产能、1亿吨炼钢产能已开工建设。

二、产能置换交易分析

根据产能置换公告注明的产能来源信息，2017以来全国铁产能交易量约1.1亿吨，钢产能交易量约1.2亿吨。产能交易价格也随着交易量的增加而不断上涨，特别是钢产能，从2017年的200元/吨左右，至2020年1月已超过1000元/吨，随后在产能置换暂停的一年半时间里，产能交易基本停滞，价格开始回落。

46号文件的执行，有效遏制了钢铁企业建设新项目的投资冲动。2021年6月以来，铁产能交易量约3300万吨，钢产能交易量约4200万吨，产能交易量大幅下降，钢铁产能交易价格总体保持平稳。

为更好的服务钢铁行业产能置换相关工作，推动贯彻落实46号文件，冶金工业信息标准研究院2021年9月起发布钢铁产能交易价格指数，供行业参考。钢铁产能价格变化如图5所示。可以看到，铁产能价格保持在300元-500元/吨，价格逐步走低；钢产能价格波动较小，总体保持在700元-800元/吨，并随着市场需求出现阶段性波动。当前市场下行、消费需求增量预期下滑，未来钢铁产能交易价格将总体呈现下行趋势。

三、结语

三版产能置换文件顺序发布，特别是新办法46号文件发布后，与项目备案管理意见充分衔接，共同推动钢铁行业加快转型升级，取得了积极成效。如，建设的非高炉炼铁项目数量增加、电炉钢比例快速提升、限制类装备升级加快、兼并重组进程提速以及产能交易过热逐步降温。同时也要看到，产能置换工作中也存在产能跨区域转移受限、旧装备退出不及时、产能与装备分离留有隐患、产能交易增加企业投资成本等问题，相关政策措施仍需不断完善，进一步助力中国钢铁行业实现绿色低碳高质量发展。

“十三五”以来，我国钢铁行业开展供给侧结构性改革，推动行业转型升级和高质量发展。短短的几年时间里，累计分别有超过4亿吨的铁和钢产能退出并置换，涉及大量的资产退出和资金投入，这是迄今人类历史上最大规模的钢铁产能置换行动，中国钢铁行业对转型升级和高质量发展的决心与行动是坚决的，必将在世界钢铁发展的历史进程中留下浓墨重彩的篇章。（冶金工业信息标准研究院）

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