兰格视点：一周钢铁行业概览-兰格钢铁网

兰格视点：一周钢铁行业概览

发表日期：2023/7/7 17:35:01　兰格钢铁

【热点概览】

全球经贸摩擦出现缓和迹象

中国贸促会日前举行6月例行新闻发布会。贸促会新闻发言人杨帆介绍全球经贸摩擦指数时表示，今年4月，全球经贸摩擦指数为125，仍处于高位区间，但比上年同期下降467个点，比上月下降22个点。全球经贸摩擦措施涉及金额同比下降21.4%，环比下降23.8%。

从国别指数来看，4月份韩国、美国和印度的全球经贸摩擦指数在20个国家和地区中位居前三，欧盟、美国和韩国全球经贸摩擦措施涉及金额排名前三。其中，美国的全球经贸摩擦指数持续保持高位，进出口限制措施指数当月全球最高，技术性贸易措施指数和其他限制性措施指数同样处于高位。韩国和印度的指数较上年同期有较大幅度提升。当月中国指数为19，继续处于低位。

从行业指数来看，化工、电子、运输设备等行业成为经贸摩擦措施的主要冲突点。在监测范围内的13个主要行业中，化工行业居所有行业经贸摩擦指数之首，电子、运输设备、机械设备、农业、轻工和医药行业也处于高位。

从分项指数来看，20个国家和地区共发布17项进出口关税措施，启动3起贸易救济调查，向WTO提交TBT通报和SPS通报103项，发布进出口限制措施8项，发布其他限制性措施117项。其中，进出口限制措施指数在5类措施指数中居首位。今年以来，5类分项措施总数同比均呈下降态势。

德国央行行长纳格尔：对抗高通胀，有必要进一步加息

欧元区5月零售量表现不及预期。周四早盘，欧洲股市连续第四个交易日走低，且跌明显扩大；欧元兑美元跌破1.0850后围绕这一点位弱势盘整。

欧盟统计局6日公布的数据显示，5月欧元区零售销售环量较上月没有变化，而此前市场调查经济学家们普遍预测会小幅上涨（0.2%），同比则继续下降，降幅超出了市场预期中值。欧盟统计机构还同时下调了上月欧元区零售量的同比降幅。食品饮料销量减少仍然是零售下降的主要原因。而这类商品也是当前欧元区价格上涨最显著的。

德国央行行长纳格尔本周在“法兰克福欧元金融峰会”上表示，事实证明，通货膨胀比许多人想象的更加顽固。（紧缩）货币政策现在必须比许多人预期的更加持久。为了对抗高通胀，有必要进一步加息。

周四早盘，欧洲股市连续第四个交易日下跌。截至德国中部时间11：30时，Dax指数下跌近1%，欧洲基准股指泛欧斯托克50指数下跌了1.3%。主权债券再度成为受到追捧，伴随国债价格的大涨，德国十年期国债收益率上涨了6个基点。

利好密集释放新能源汽车再启“加速器”

针对新能源汽车的支持政策频频出台、充电桩等配套基础设施建设提速、新车集中释放以及产品力的不断提升，让新能源汽车行业有望在下半年开启新一轮向上周期，进一步提振产业链相关企业。

鼓励政策频频出台更大释放消费潜力

汽车消费鼓励政策是稳消费信心的重要举措。近期，决策层对发展新能源汽车提出新的指示，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，相关部委也在相继出台支持新能源汽车发展的政策。

为更大释放新能源汽车消费潜力，6月2日召开的国务院常务会议提出，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。

“初步估算，2024年至2027年，减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。”财政部副部长许宏才在6月21日举行的国务院政策例行吹风会上透露，新能源汽车车辆购置税减免政策将从执行到2023年12月31日延长至2027年12月31日，其中前两年继续免征。

商务部办公厅不久前发布通知，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。

从中央到地方，一系列推动新能源汽车普及发展的政策密集落地。

安徽省6月发布多项推进新能源汽车产业集群建设的政策文件，明确到2025年世界级汽车产业集群培育取得突破性进展，其中生产规模超过300万辆，出口超过100万辆，新能源汽车产量占比超过40%；同时，通过发放消费券等方式推广应用新能源汽车，深入开展新能源汽车下乡活动。

【钢铁行业】

河钢持续拓展装备制造领域产品种类

近日，河钢集团大河装备邯郸设备首批天车车轮新产品成功交付河南某钢铁制造企业，产品性能完全符合客户要求。

天车车轮产品对性能要求十分严格，要有较高的成型性能、可焊性、表面质量和尺寸精度，生产难度很大。大河装备聚焦“四个更加关注”，持续推进“两个结构”优化，聚焦深加工领域。为打造出质量过硬的优质产品，成立了车轮系列化批量生产项目小微团队，召开了3次方案论证推进会，先后组织人员到唐山、大连、定襄、长垣等地区，对车轮和车轮组的生产制作工艺、产能等情况进行调研考察。

为更好满足客户需求，小微团队对目标、职责、管理流程等工作进行细致划分，制定锻件毛坯采购和自锻试制方案，热处理批量深表淬工艺方案，以及机加工、装配、涂装与包装标识等方案，不断提升工艺水平，确保产品高质量交付客户。

日本爱知制钢（Aichi）完成不锈钢电弧炉改造

在日本领先的钢铁工程制造商Steel Plantech (SPCO)的帮助下，日本钢铁制造商爱知制钢(Aichi Steel)完成了东海Chita工厂不锈钢产品1号电弧炉(EAF)的改造。

此次升级耗资10亿日元，目的是扩大不锈钢生产。SPCO进行的改造包括炉体的机械设备，如老化的炉体外壳。此外，还对辅助控制系统进行了改进。

日本Aichi Steel翻新电弧炉，不锈钢产能将提升40%。

总部位于日本的钢铁制造商爱知钢铁宣布，将投资10亿日元完成不锈钢电弧炉加固工程，扩大电力容量、优化原料配比，确保了炼钢工艺的稳定工作能力。构建了基于loT的智能工厂，提高溶解效率，实现了二氧化碳减排。

通过改造，到2026年，该公司的不锈钢产能将提升40%，达到每年9万吨。

邯钢赢得中国国家铁路集团有限公司67万吨精品重轨合同

日前，在中国国家铁路集团有限公司组织的2023年第二批铁路建设项目钢轨联合采购项目投标中，河钢集团邯钢公司赢得67万余吨精品重轨合同，占到此次招标总量的85%。合同中90%以上为百米高速重轨，供应35个国铁基建用轨项目，交货期至2024年底。这进一步提升了邯钢重轨品牌形象和行业地位，为邯钢品种结构调整和售价提升奠定了基础。

邯钢积极落实集团深入推进“两个结构”优化部署和对邯钢工作要求，瞄准铁路建设领域高端材料需求，不断深化与中国铁路总公司对接合作，积极跟踪参与国内外重点铁路项目建设，全力打造重轨品牌。此次招标前，邯钢高度重视、精心准备，成立专业投标服务团队，全面走访各项目指挥部，收集项目需求，了解采购计划。同时，严格对照标书各条款内容，结合企业实际，充分考量了原料价格、生产组织、产品质量、物流运输、市场波动等因素，对投标按照总价进行考虑，科学、合理、严谨测算出了本次投标报价并成功中标。

建材：

本周(7.3-7.7)国内建筑钢材市场价格震荡趋弱。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至7月7日，国内Φ6.0mm高线均价为4244元，较上周降17元；国内Φ25mm三级螺纹钢价为3786元，较上周降24元。国内建材库存总量周环比由减转增，截至7日，全国重点城市建筑钢材总库存592.29万吨，较上周增加21.00万吨，周环比增加3.67%，月同比减少4.73%。

本周消息面，兰格发布新一期《唐尔街生产动向表》，本周唐山地区样本长流程钢厂产能略增0.14个百分点，铁矿石港口库存、到港量数据双降，长流程钢厂利润回升，轧钢厂产能利用率骤升至7成以上。数据方面，据中国钢铁工业协会统计数据显示，2023年6月下旬重点钢铁企业钢材库存量为1478.03万吨，旬环比减少144.17万吨，下降8.89%；2023年6月下旬重点钢企生铁日均产量202.87万吨，旬环比上升0.52%，同比上升4.59%；据财新传媒公布的数据显示，2023年6月份财新中国通用服务业经营活动指数为53.9%，环比下降3.2个百分点。

从基本面来看，本周全国重点城市建筑钢材库存较上周小幅增加。其中华东地区增幅较大，周环比增加10.86万吨；东北地区周环比增加8.13万吨；华北地区周环比增加6.41万吨；另外西南地区周环比增加1.18万吨。本周现货价格震荡趋弱，下游需求有所释放。从本周统计的全国224家钢贸建材总成交量看，周均量环比相差不大，较上周增加0.18万吨。一方面北方地区多高温，南方部分地区降雨较多，下游需求释放有限；二是钢厂方面利润微薄，生产积极性较弱。从目前看供需双弱，等待新政策的发布，提振钢市。预计下周国内建筑钢材市场或窄幅波动。

型材：

本周（7.3-7.7）国内型钢市场价格重心窄幅上移，出货主要集中在本周初，周内总体成交一般。

从价格角度看，本周型钢价格周初宽幅拉涨后持稳运行，普碳方坯较上周同期涨30元，唐山地区轧钢企业型钢价格涨幅20-70元，长流程生产企业型钢价格涨10-60元。本周型钢市场仍是消息面利多与弱现实博弈的行情，现货价格对技术面反应敏感，周初价格拉升之后，场内逐渐消化利好消息带来的积极预期，叠加此时需求表现不佳，价格涨势暂缓，本周中后期主稳运行。

从市场角度看，本周成交主要集中在周一，后期市场维持刚需采购，投机需求释放有限，周内总体出货一般。一方面，目前仍处在传统销售淡季，高温多雨天气阻碍下游施工，周初技术面强势拉涨带动一波补库需求，后继成交乏力；另一方面，目前场内商户对后市心态迷茫，库存操作跟随技术面居多，期螺多空拉锯场内购销趋于谨慎，本周后期出货维持不温不火。

综合来看，本周型钢市场价格略有上移，弱现实格局持续，市场价格受技术面及情绪面凸显，预计下周型钢价格窄幅波动。

据兰格钢铁网调研数据数据显示：截至7月7日，国内市场本周(7.3-7.7)25#工字钢平均价格为4113元，较上期统计价格涨25元；25#槽钢平均价格为4198元，较上期统计价格涨25元；5#角钢均价为4074元，较上周同期统计价格涨28元；200×200H型钢平均价格为3772元，较上周同期统计价格涨11元。

[炉料动态]本周（7.3-7.7）炉料市场上涨运行。铁矿石市场稳中有涨；焦炭市场价格提涨；废钢市场小幅探长；生铁市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周（7.3-7.7）国内铁矿石市场稳中有涨。国产矿方面，价格稳中调整。周初市场持稳运行。唐山地区交投冷清。从供应方面看，受期货连续上行带动，矿选企业报价坚挺，由于原料价格高企，成本增加，利润下降，操作偏谨慎；从需求方面看，钢厂利润下降，因此价格打压力度不减，价格上行幅度有限，受环保影响，始终保持低库存运行，随用随采。东北地区市场交投氛围一般，价格持稳。供应方面，矿山整顿，要求回填采矿坑，使得多数矿企停产，市场资源日渐紧张，出货情绪不迫切，矿选企业报价坚挺；需求方面，矿选企业报价高于买方心理预期，中间商利润空间有限，对高价接受程度不高，询货较前期相比有所减少。山西地区价格暂稳，交投尚可。区域内精粉资源日趋紧张，且期货市场走强，持货矿选企业报价坚挺为主，但整体资源性价无明显优势，出货情况一般；代县地区球团厂多因利润及原料问题停产，仅个别持有库存，价格坚挺有少量成交。钢厂依旧维持按需补库状态，采购区域较为分散，维持低库存运行。周中市场多数上涨。唐山地区以涨为主，交投尚可。从供应方面看，矿选企业原料价高难采买，经营利润薄弱，生产积极性不佳，因此报价坚挺小涨，低价难有成交；从需求方面看，钢厂多维持按需补库，需求暂无明显改善，加之对于生产成本的严格控制，对国产矿价格有一定抑制作用，供需双方博弈僵持。东北地区，市场整体交投氛围一般。多地区处于资源偏紧状态，矿选企业对后市看涨心态加强，但钢厂仍维持按需采购，矿选企业因利润和开工率降低等原因，低价抛售意愿弱，贸易商因要价超出预期，利润微薄的情况下维持按需采购，市场呈供需僵持状态。山西地区价格主稳运行，活跃度一般。受资源匮乏因素影响，持货矿选企业挺价心态较强且议价空间有限，受制于需求端对价格接受程度有限，报价多以稳为主；钢厂利润收窄，多继续维持按需补库策略，库存低位运行，且因代县地区资源供应及性价比因素限制，多询货于周边地区。临近周末，市场以稳为主。唐山地区价格持稳运行，交投一般。供应方面，矿选企业库存较前期相比偏紧，加之部分厂商对后市持看涨心态，价格下行困难；需求方面，钢厂对精粉依旧维持随采随用政策，需求整体变化不大。东北地区，市场以稳为主。供应方面，多地处于资源偏紧状态，矿选企业挺价心态较浓，难以成交。需求方面，当地钢铁企业尚未采货，贸易商多以外部订单为主，采货谨慎，观望氛围较浓。山西地区，市场活跃度一般。代县地区整体资源紧俏局面持续，低硫资源更为明显，持货矿选企业报价较为坚挺，个别高要，且议价空间有限，区域内精粉资源日益消耗，部分钢厂采转向外地或者岚县地区，区域内市场交投活跃度一般。

进口矿方面，现货价格稳中小涨。周初市场持稳运行。铁矿石主力合约偏强震荡后震荡下行，贸易商观望情绪较浓，报价积极性一般，出货意愿一般，整体投机情绪不佳，操作少；钢厂整体询盘采购积极性欠佳，谨慎观察市场，个别钢厂有刚需补库动作，市场整体交投氛围冷清。周中市场小幅上涨。铁矿石主力合约偏弱震荡后快速上行，尽管市场小幅上涨，但贸易商操作仍旧谨慎，报价积极性一般，随行就市，且总体投机情绪一般，钢厂继续刚需少量补库，总体询盘采购意愿一般，保持低库存维持生产所需。临近周末，市场稳中微涨。铁矿石主力合约偏强运行，带动市场稳中走强，但贸易商依然谨慎观望为主，报价积极性、出货意愿均一般，且总体投机需求清淡，操作不多，钢厂总体询盘采购积极性较弱，部分钢厂有按需补库动作。

综合来看，目前铁矿石需求韧性较强，供应持续回升，供需相对平衡，短期铁矿石库存偏低、基差较大或将导致价格弹性较大，但现实终端需求仍未显著改善且成材价格承压，短期铁矿石价格相对强势，需等待产业矛盾继续累积或政策端施压，铁矿石价格处于阶段性高位区间；中期铁矿石供需宽松格局预期不变，远期则面临回落压力。本周黑色系整体宽幅震荡，市场尚未有新的驱动因素加入，多空维持均衡状态。成材端淡季特征显现，价格承压运行，钢厂利润整体呈现下降趋势，铁矿石短期需求旺盛，但价格受制于钢材价格和钢厂利润情况。综上所述，预计下周铁矿石市场盘整运行。

兰格钢铁网监测数据显示，截至7月7日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为815元，比前一周涨20元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1025元，比前一周涨25元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为900元，比前一周跌25元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为760元，比前一周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1035元，比前一周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价为875元左右，比前一周涨5元；超特粉市场报价为735元左右，比前一周涨5元。天津港61.5%PB粉报价为890元左右，比前一周涨10元；62%PB块报价为995元左右，比前一周跌5元。

焦炭:

本周（7.3—7.7）国内焦炭市场首轮提涨落地，涨幅50-60元/吨，原料煤价格高居不下，多数焦企陷入亏损，下游钢厂焦炭刚需较好，支撑焦炭市场再次走强。成本方面：产地煤矿生产维持稳定，下游企业按需采购，矿点拉运较为顺畅，厂内焦煤库存压力暂不明显，线上竞拍流拍情况好转，溢价成交现象逐渐出现，焦煤价格经过前期小幅下调后趋于稳定。供应方面：焦煤价格让利空间有限，焦企入炉成本持续承压，多数焦企陷入亏损，生产积极性降低，存在不同程度的减产行为，焦炭供应小幅收紧。需求方面：成材价格震荡修复，钢厂高炉开工呈上涨趋势，整体铁水产量相对高位，焦炭刚需较好，贸易商进场询货增加，昨日河北、天津地区部分钢厂上调焦炭采购价格，今日主流钢厂发起回应，首轮焦炭落地。综合来看，铁水产量日渐提升，焦炭日耗增加，钢厂焦炭库存呈下降趋势，采购焦炭转为积极，焦企出货顺畅，焦炭去库速度加快，叠加双焦盘面也止跌回涨，在情绪面起到一定支撑作用，预计下周焦炭市场强势运行。

华北市场：本周华北地区焦炭市场偏强运行。原料端焦煤价格持续上涨，焦企成本压力增大，提产积极性不强；钢厂盈利好转，焦炭日耗增加，对焦炭询货采购较为积极，预计下周华北地区焦炭市场稳中偏强运行。

华东市场：本周华东地区焦炭市场偏强运行。焦炭供应小幅缩减，焦企出货顺畅，厂内焦炭库存无压力；钢材价格震荡上涨，钢厂生产积极性不减，焦炭刚性需求支撑较强，预计下周华东地区焦炭市场稳中偏强运行。

据兰格钢铁网监测数据显示，截至发稿时：河北唐山地区准一级焦到厂价1910元，较上周涨50元；邯郸地区准一级干熄焦2140元，较上周涨60元；山西临汾地区准一级焦1850元，较上周涨50元；山东临沂地区准一级干熄焦出厂含税价2180元，较上周涨60元。

废钢：

本周（7.3-7.7）国内废钢市场小幅探长。据兰格钢铁网监测数据显示：兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2478涨26：其中重废品种综合基准价格指数为2453涨22，破碎料品种综合基准价格指数为2503涨29。

华东地区：华东地区废钢市场震荡调整。上海地区重废市场价格在2470元，较上周价格上调10元；江阴地区重废市场价格在2520元，较上周价格持平；山东淄博地区重废市场价格在2515元，较上周价格持平。

华北地区：华北地区废钢市场窄幅上行。北京地区重废市场报价在2385元，较上周价格上调20元；唐山地区重废市场价格在2660元，较上周价格上调20元；天津地区重废市场价格在2460元，较上周价格上调20元。

东北地区：东北地区废钢市场震荡调整。辽阳地区重废市场价格在2530元，较上周价格持平；沈阳地区重废市场价格在2590元，较上周价格下调20元。

钢厂方面：本周在宏观面利好消息支撑市场强势预期下，黑色系盘面震荡运行，紧跟成品材价格调整的废钢波动幅度有限。周初部分低库存钢企持续拉涨吸货，目前部分钢企已经完成阶段性补库，短期需求或将暂缓释放。从需求面来看，短流程钢企处于盈亏边缘，开工率难以进一步提升，用废需求一般；长流程钢企用废经济性较弱，抑制废钢需求。但考虑到目前废钢供应资源紧张，大部分钢企谨慎观望为主，对于废钢价格尚有一定支撑。

市场方面：从供应端来看，随着高温多雨季节的来临，产废企业因订单不多和利润不高的影响，产废积极性受到一定限制，不排除有增加高温假期的可能。再加上废钢的回收、加工和运输等环节也会受到一定影响，短期内废钢市场流通资源将处于偏紧状态。从情绪端来看，近期商家心态波动较大，多数贸易商选择逢高出货，随着市场上集中出货，场内库存进一步下滑，废钢供应量同步下降。目前多数商家继续维持谨慎观望状态，在供需博弈尚未实际缓解前，多保持随行就市，快进快出原则。

综合因素分析，预计下周国内废钢市场谨慎观望为主。

生铁：

本周（7.3-7.7）国内型钢市场价格重心窄幅上移，出货主要集中在本周初，周内总体成交一般。

综合来看，本周型钢市场价格略有上移，弱现实格局持续，市场价格受技术面及情绪面凸显，预计下周型钢价格窄幅波动。

信息监督：马力 010-63967913 13811615299