新疆，2025年煤炭开发的主战场！

    

国家统计局数据显示，2024年前11个月，新疆原煤产量累计达47736.8万吨，同比增长19.4%，增速全国第一。其中，11月新疆原煤产量5210.1万吨，同比增长7.5%，创今年以来新高。

凭借丰富的资源禀赋、低开采成本和优越的区位优势，新疆逐步成为全国煤炭保供的重要接续地。根据业内研究预测，预计2025年，西部地区煤炭产量占比将升至65%，到2035年将进一步提高至73%，新疆将成为我国煤炭开发的主战场。

一、煤炭生产开发布局西移，新疆战略地位不断提升

2017年以来，我国东部省份煤炭产量逐步衰减，晋陕蒙主产区产量维持稳步增长，新疆煤炭产量快速增长，煤炭生产开发重心逐步西移。新疆煤炭产量呈现快速增长态势，产量占比由5%提升至10%。

从2020年《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》提出的“超前规划并做好应急储备”到2022年《“十四五”现代能源体系规划》提出的“建设新疆为煤炭供应保障基地”，新疆煤炭产业迎来快速发展期，产量占比由2017年的5%提升至2023年的10%，已成为我国重要的能源接替区和战略能源储备区。

2021年国家《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出支持新疆建设以煤炭为基础、油气为关键、新能源为方向的“三基地一通道”，新疆能源产业发展开始步入快车道。新疆正逐步发展为保障国家能源安全的重要基地，战略地位持续上升。

二、聚焦优势特色产业，煤炭-煤电-煤化工协同发展

2017-2023年，新疆原煤产量由1.67亿吨提升至4.57亿吨，年复合增速为18%。

新疆远离我国中东部能源主要消费地，长距离的煤炭运输成本偏高，能源运输效率低，发展煤制油、煤制气及煤制化工产品等深加工煤炭产业，提升能源附加值，降低能源运输成本，成为新疆煤炭资源利用的必然选择。

据CCTD数据，截至2023年底新疆地区有效煤炭产能（生产矿井与联合试运转矿井产能合计）为4.2亿吨。2022年以来，新疆维吾尔自治区政府全面加快推进国家给予新疆“十四五”新增产能1.6亿吨/年煤矿项目建设。

按生产状态分类情况看，正常生产矿井产能占比71%，正常建设矿井产能占比13%，建设矿井的产能占比较高。同时，2023年以来新疆煤炭项目共核准批复产能4610万吨/年，预计有望在未来2-4年陆续建成投产。

按照地域分布情况来看，新疆煤炭产能主要集中在昌吉（48%）、哈密（21%）等地，昌吉和哈密地区合计产能占比达69%，新疆煤炭产能地域分布较为集中。按照开采方式来看，新疆煤炭开采方式以露天为主，露天开采产能占比达63%。

新疆作为煤炭清洁高效利用的重点区域，煤化工项目相继得以批复。新疆煤化工产业有望迎来蓬勃发展，随着新疆煤制气、煤炭分质综合利用、煤制烯烃和煤制油等项目全面推进并建成投产，有望带动新疆煤炭消费增加2.08亿吨。

三、“就地转化为主，疆煤外运为辅”的煤炭消费格局

新疆煤炭消费以疆内自用为主。2023年，疆煤外运突破1亿吨，外送占全区煤炭产量比重为25%，疆内煤炭消费占比为75%。

从疆内煤炭消费格局看，煤炭消费主要集中在煤电和煤化工领域，2023年煤电消费占比约为50%，煤化工消费占比约为20%。煤化工作为新疆重点发展产业，用煤需求逐年上升。按照新疆煤炭交易中心预计，2023年新疆煤化工行业煤炭消费量占全区煤炭消费总量占比有望超过20%。

疆煤外运规模持续上升，疆煤融入全国煤炭统一大市场进程加快。2023年疆煤外运量突破1.1亿吨，其中铁路外运6023万吨，同比增加9%。

展望未来，新疆维吾尔自治区围绕保障国家能源安全、打造“三基地一通道”、服务疆内经济发展的重要战略目标，将加快建设大型煤供应保障基地（2024年力争原煤产量达到5亿吨），拓展疆煤外运通道，大力发展煤电煤化工产业，煤炭需求增长潜力大（仅考虑现有的煤电和煤化工项目，潜在新增煤炭需求约2.58亿吨），煤炭产业链迎来高质量发展重要机遇期。

预计未来10-15年，在煤炭需求达峰前后、中东部煤炭主产区产能加速退出背景下，新疆煤炭开发战略定位将更加重要，类似于30年前的山西和15-20年前陕西、内蒙古，有望成为彼时最重要的煤炭资源开发基地。（投资新疆）

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