【热点概览】［宏观与经济］跌破9万亿 公募1月总规模锐减近8000亿：根据中国证券投资基金业协会刚刚发布的公告显示，截至2017年1月底，我国境内共有基金管理公司109家，其中中外合资公司44家，内资公司65家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家，保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计8.36万亿元。31省份GDP数据公布：广东、江苏不出意外地牢牢占据着排名第一、第二，名义增速最高的3个省份为西藏、贵州和重庆，均超过11%，全部位居我国的西南地区，上海、江西、福建、安徽、湖北、海南、广东的名义增速也位居前10。前10名的省份基本位于南方地区。名义增速位居后10位的省份全部位于北方，主要来自东北、华北、西北地区，有5个省份的名义增速低于5%，分别是山西、黑龙江、新疆、内蒙古和吉林。其中山西的名义增速仅为0.98%，黑龙江的名义增速也仅为2%。国税总局实地督查十省区市营改增政策落地：对山西等10个省(区、市)国税局、地税局全面推开营改增试点、开展“便民办税春风行动”等四个方面工作进行督查，国家税务总局有关负责人表示，此次督查更加突出针对性、公开性和激励性，紧密围绕全国税务工作会议要求展开。在营改增方面，重点督查政策的落实与完善、服务的优化与不足、管理的成效与漏洞、纳税人的“堵点”“痛点”及意见建议等。中金所将启动2年期国债期货仿真交易：2年期国债期货仿真合约自2017年2月27日(星期一)起上市交易。据了解，2年期国债期货首批上市的仿真合约为2017年3月(TS1703)、2017年6月(TS1706)和2017年9月(TS1709)。各仿真合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。手续费标准定为每手3元，平今仓交易免收手续费，交割手续费标准为每手5元。

［钢铁行业］唐山1月PM2.5不降反升50% 钢企日赚百万加剧治理压力：相对于往年，今年唐山削减钢铁产能推进将担负着来自市场的巨大压力。但由于与之而来的大气污染治理压力更大，今年钢铁产能的削减力度也将进一步加码。根据规划，2017年唐山计划压减炼铁产能933万吨、炼钢产能861万吨，同时加快推进首钢二期等重大钢铁产业调整项目建设。太钢荣获中国钢铁工业产品开发市场开拓奖：该奖项是中国钢铁工业协会专门为表彰钢铁企业在开发新品种、提高产品质量、提高钢材国内外市场占有率等方面取得成就而设立，每年评选一次，2016年共有8种产品获此殊荣。高速重载及高品质出口车轴用钢是太钢响应国家铁路建设发展需求，开发具有自主知识产权的高端铁路用钢所取得的重大成果。印度决定对部分中国钢铁反倾销税延长五年：印度已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。据路透社2月20日报道，根据通告，这项长期措施于去年5月17日生效实施，针对目标是铁、合金或非合金钢制造的无缝管、管材和空心型材。当时印度政府课征临时反倾销税。

【钢市综述】今日国内钢材市场价格回落。其中建筑钢材价格继续调整；热轧卷板市场小幅下跌；冷轧板卷市场价格暂稳；中厚板市场小幅下调；涂镀市场价格震荡盘整；带钢价格整体回调；焊管价格小幅回落；型材市场价格窄幅调整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格继续呈调整态势，价格小幅下跌为主。期钢夜盘低开，早间冲高后再度回落，尾盘收跌幅度达到1.78%。但从走势来讲要好于市场预期，故现货市场心态并未受到太大影响。各地主导资源出厂价格稳中有降，幅度在20-50元。盘中期钢一度的转好使得日间操作出现分歧，钢坯价格午后上涨30元，随后追涨10元。型材带钢等产品盘中上涨，幅度在10-40元。建材现货方面，部分商家午后限量操作，个别钢厂午后成交量也有所释放。可以说当前市场依然是偏多气氛较重，现货库存量、尤其是钢厂现货库存量的低位是市场信心的来源。预计明日建材价格的调整即将告一段落，市场或迎来新一轮上涨行情。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3928元(吨价，下同)，跌7元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3796元，跌14元。主导城市方面：北京6.5高线3880元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3700元，持平；上海市场高线3830元，跌10元；三级螺纹钢3630元，跌10元。

热轧：今日国内热轧卷板价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧卷板主流报价在3900元，均价较昨日下跌14元，较上周同期上涨50元，较上月同期上涨127元。受期盘走弱以及现货市场成交乏力拖累，国内热轧卷板现货市场价格主流偏弱。其中主要城市郑州、天津、杭州、广州价格下跌20-50元。西安、武汉、成都、沈阳、上海、北京地区价格报稳。今日开盘，随着近两日来热卷和钢坯价格持续走低，截止发稿时，热卷期货累计跌幅90元，唐山、昌黎钢坯价格今日跌60元左右，现普碳方坯含税出厂价为3280元。市场方面，从今日市场整体情况来看，商家心态多以平稳为主，多数商家认为期货出现震荡实属正常表现，不会对市场有太大影响。本周前半段市场现货涨幅较快，目前包括贸易商以及下游对于短期快速上涨的价格接受度比较有限，成交方面并未呈现逐步放量的迹象，市场部分贸易商已经存在主动下调报价出货的迹象。随着三月初两会的到来，华北部分地区将出台限产政策，贸易商或多以涨价出货为主。预计短期内国内热轧卷板维稳运行或会小幅上涨。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至2月23日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4806元(吨价，下同)，与昨天相比持平。近日期货价格出现回调势头，今天临近收尾下跌幅度较大，给现货市场信心带来打击，心态不稳。从具体市场情况来看，多地贸易商反映出货情况一般，部分库存压力大的商家实际成交价格有松动。不过钢坯价格今天仍是上涨，两次涨幅40元，现唐山、昌黎钢坯报价3280元，对价格形成一定支撑，防止价格深跌。但当前市场消耗能力较差，在高库存的压力下，价格随时面临回调风险，还是谨慎操作为主，不要盲目追涨。预计国内冷轧市场价格以震荡盘整行情为主。

中厚板：今日国内中厚板价格小幅下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3708元，均价较昨天略微下跌16元，较上周同期上涨93元，较上月同期上涨217元。其中西安、邯郸、沈阳、上海地区价格与昨日持平。郑州、武汉、天津、北京出现小幅回落，中厚板整体市场价格运行平稳。截止发稿时，期货市场铁矿石下跌17元，焦炭下跌41元。受原材料期货市场价格明显下滑影响，国内成品材现货市场价格在持续走低，武汉地区出现了明显下跌。在钢厂锁价方面，河北敬业、普阳、文丰、唐中厚、天钢、元宝山价格基本稳定，并未出现大幅下跌的现象。不过，北方地区天气好转，对于中厚板成交起到很好的促进作用，缓解了商家库存过大的压力。市场接单量有望再次攀升。从短期市场来看，商家的观望看跌的心态会随着交易量的提升而好转。而北方地区大雪天气转晴好也有助于中厚板交易的达成，活跃了市场，给全国整个中厚板市场释放更多积极信号。当然月底钢厂结算回款等压力下，商家对于价格的提升是谨慎的。然而全国中厚板市场依然会持续活跃，总体库存将会减少，商家对市场的信心将逐步恢复。综上所述，预计短期内中厚板价格将在平稳中出现小幅上涨。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格震荡盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止2月23，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4994，同下)，与昨日相比跌5元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5604元(吨价，同下)，与昨日价格相比涨15，今日涂镀市场报价震荡盘整，据悉，期钢反弹钢坯成交向好，午后方坯上调累计上调40元/吨，提振商家心态，镀锌板各地价格多维持平稳，整体成交情况尚可，另外博兴市场受此影响，午后市场报价普遍上调30-50元/吨，其他市场稳为主。而原料方面，上游冷轧基料、轧硬厂家今日报价维持稳定，成交量一般，目前多关注国丰结算价的出台。此外，由于3月镀锌期货政策稳中上调，厂商订单尚可，而贸易流通环节将继续资源套现以订货，因此下旬资金流动性压力或较突出。综合来看，预计近期国内涂镀板材市场小幅震荡为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格整体回调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3661元，比昨日降32元。窄带方面，今日开市，唐山地区窄带出厂价格以稳为主，主流含税出厂至3550元；成交尚可，午前个别厂家探涨10元。宽带方面，主导钢厂报价继续下调。现唐山瑞丰355系列含税3450元出厂，河北前进355mm以下带钢3500元，窄规格降20元。低价资源出货转好，午前唐山地区市场价格出现小幅上涨，但涨后成交一般。午后，钢坯出厂价累涨40元，带钢市场信心有所恢复；但期钢走势仍表现为震荡整理，加上限产消息仍未得到落实，短期带钢市场仍以窄幅盘整为主。另，带钢会议临近，截止今日，本轮唐山地区主导钢厂355mm系列带钢均价在3223元.

焊管：今日，国内焊管价格小幅回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3860元，比昨日降12元。天津降40元，唐山降30元，成都降50元，其他中心城市价格暂稳。受上游钢坯、带钢出厂价格下调的影响，加上出货显弱，今日大部分管厂焊管、镀锌管出厂价格下调20-50元不等。但也有部分管厂表示现货资源不足，没有下调报价的必要。明日将召开带钢会议，市场普遍预计结算价格在3200-3300元之间，而其与目前主导地区焊管出厂价格相差较多，有人担心这回拉低下游心理价位，影响采购。不过，目前来看，环保限产以及需求放量预期依然对于市场信心有一定的支撑作用，低位补货尚可；加上大部分管厂现货库存有限。因此，短期来看焊管价格不会出现太大幅度的下跌，仍以窄幅整理为主。

型材：23日国内型材市场价格窄幅调整。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3929元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌9元；25#槽钢平均价格是3924元，较昨日市场价格跌15元；5#角钢平均价格是3878元，较昨日市场价格跌8元；200*200H型钢平均价格是3564元，较昨日市场价格跌13元。近期主导城市钢价走高较虚，对当前高价位形成压力，在昨尾盘坯价跌90元的情况下，商家报价多回落，今唐山地区降50元左右成交回升明显工字钢盘中反弹，沈阳、北京、西安地区降30-50元不等，成交一般，而其他地区福州、泉州、厦门、广州等市场存在惯性补涨的趋势，然受大雨天气影响多出货受阻。钢坯方面：14：05唐山、昌黎钢坯追涨10，现普碳方坯含税出厂3280，累计涨40元。自节后国内型材价格一直向上攀升，商家囤货也比较积极，市场库存压力偏大，然临近月底，高价位的成交并不是非常好，加上商家以去库存为主涨价比较谨慎，甚至松动报价，不过在环保压力下，商家对后市仍谨慎乐观，预计明日国内型材市场或将观望为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格小幅拉涨，成交不好。近两日钢材调整期，尽管今日钢坯拉涨，九江招标上调，但是还是不能改变市场观望的情绪，市场静悄悄，商家反映无询价电话。对于后市，马上各厂结算日，市场大动静比较难。预计品种线市场价格短期内弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3700元/吨，82B 3850元/吨；九江45#-65#到津3730元/吨；辛集澳森45# 到货价3790元/吨，B钢3900元/吨；济源45#3670元/吨，B钢3790元/吨；富伦 45#3650元/吨；潍钢45#3960元/吨，B钢4040元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格以稳为主，市场成交表现一般。据了解，在昨日钢坯尾盘价格下跌、期货震荡走低的情况下，对结构钢市场的影响并不大，因此各小厂出厂价格政策多维稳观望，商家报价也多以稳为主。经过近期结构钢价格的不断上涨，钢价已处于高位，且高价资源出货情况并不理想。对于后市，今日钢坯价格回涨，加之两会期间限产、环保等的炒作，且商家对后市仍比较乐观，因此结构钢价格大跌的可能性几乎没有，或许会小幅调整。预计短期内结构钢市场或弱稳观望。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3960元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4200元；42CrMo铬钼钢报4560；齿轮钢20CrMnTi报4340元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3800。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3800；鲁丽Φ28-110报3780；富伦45#：Φ18-70报3750；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3750，西王45#Φ110-260省外报4020，壶井45#Φ50-130报3800。

[炉料动态]今日炉料市场调整。铁矿石市场震荡调整；焦炭市场场弱势持稳；废钢市场稳中有跌；生铁市场基本稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场震荡调整。国产矿方面，市场整体稳中趋强，矿山盼涨心态依旧强烈，但由于雨雪天气各地运输明显受阻。成品材价格出现震荡下行，市场普遍认为这是钢材价格大涨后的理性回调，钢价下跌或能促进成交，故矿山对后期市场持乐观态度，报价依旧坚挺。进口矿方面，市场报价整体小幅下滑。据了解，进口矿港口现货价格前期价格上涨过快，目前有所回落也在情理之中，况且现阶段港口价格下调并不意味着“滑铁卢”，后期市场多将维持观望态度。综合以上因素考虑，预计后期国内铁矿石市场多以稳中调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为635-645元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在510元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为885-895元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为92.5-93美元，下调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为712元，下调5元，61%麦克粉参考价格为702元，下调3元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为735元，下调2元，超特粉参考价格为512元，持稳。

焦炭：国内焦炭现货市场弱势持稳，市场成交较为清淡。近期北方天气变化，部分焦化企业出货稍有受阻。下游市场方面，钢材价格高位震荡，钢厂对焦炭采购依旧持谨慎态度。原材料方面，炼焦煤市场处于下行通道，焦炭成本支撑略显薄弱。期货市场方面，今日焦炭主力合约大幅下跌，增量缩仓。综上所述，预计短期国内焦炭价格震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1550元，与昨日持平；唐山二级冶金焦1670元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1460-1480元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1630元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1610-1650元左右，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场稳中有跌，交易量一般。午后，唐山钢坯上涨30元，近期钢坯市场走势较为波折，不过整体而言还是上涨趋势，但是成品材现货市场走弱，在此情形下，国内废钢市场局部地区跟跌，大部分地区持稳观望。据悉，两会即将召开，厂商对政策的期待心理较为强劲。目前废钢市场资源流通性较前期畅通不少，成交量有所提升。综合考虑，预计近期国内废钢市场将窄幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1580元；唐山地区重废市场报价在1710元；太原地区重废市场报价在1650元；辽阳地区重废市场报价在1820元，比昨日涨20元；上海地区重废市场报价在1530元，比昨日跌40元；临沂地区重废市场报价在1500元，比昨日跌30元；江阴地区重废市场报价在1780元；西安地区重废市场报价在1470元；重庆地区重废市场报价在1610元；佛山地区重废市场报价在1830元，比昨日跌10元；安阳地区重废市场报价在1460元，比昨日跌30元。

生铁：国内生铁市场基本稳定，成交提升不大。据了解，近日国内钢市较为起伏，在此情形下，国内生铁市场观望情绪转浓。近期多数铁厂销售炼钢生铁略有盈利，而厂家库存较低，市场上炼钢生铁流通量不大。同时下游采购回暖，故炼钢生铁市场呈现向好现象。铸造生铁、球墨铸铁市场较为平稳，一些厂家有上拉价格的打算，但实际实施有一定难度。以目前形势来看，预计近期国内生铁将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2750元；翼城地区报2740元；临沂地区报2700元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3180元；徐州地区报3025元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3160元；徐州地区报2925元；临沂地区报3000元。

钢厂调价：23日，唐山国义高线出厂价格涨40元、盘螺出厂价格涨40元；23日，河北东海特钢螺纹钢出厂价回涨20元、盘螺出厂价格回涨20元；23日，营口嘉晨盘螺出厂价格上调20元、高线价格上调20元；23日，辛集澳森高线价格下调30元；23日，辽宁后英线材出厂价格下调40元；23日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格下调30元；23日，鞍山宝得对型材价格下调50元；

钢厂动态：“MFM”技术在永钢成功运行 去年为永钢增效2888万元；首钢长钢公司降低生铁成本取得实效；本钢北营公司降低不良品率有成效；攀钢研究院专利工作交出漂亮“答卷”；武钢集团鄂钢公司品种结构调整显成效；首钢特钢公司着力提升经营质量和效益；宝钢股份合并武钢股份实施完毕；华菱钢铁重大资产重组获证监会批文拉开转型序幕；鞍山钢铁元月实现生产经营“开门红”；陕钢汉钢通过陕西省高新技术企业认定；马钢线棒材加快进军高端市场；京唐公司薄规格轧制速度达到国内一流水平；方大九钢轧钢厂大力开展现场备件仓库整治活动；陕钢汉钢一项目投运年可创效近300万元；河钢承钢1780产线实现产品提档升级；河钢邯钢亚临界高压锅炉管用圆钢挺进市场；

【国际行情】中鸿钢铁3月内外销盘价看涨： 除台湾中钢将于周五上午开出第二季内销盘价外，旗下子公司中鸿钢铁也将于当日下午开出3月份内外销盘价，可望全面上调价格，其中热轧部份，因中鸿价格略高于中钢，市场预期，中鸿热轧每吨可能上调新台币500-800元，涨幅约2.80-4.50%。 对于中鸿3月份盘价走势，中鸿表示，该公司必须等中钢当日先行开出第二季内销盘价后，才可能进一步确定盘价。中鸿今年初以来已接连上调1、2月份内销盘价，其中热轧累计每吨上调1800元，每吨牌价为1.78万元，略高于中钢，但随着国际钢铁原料持续走高，生产成本垫高，再加上大陆宝钢等三大钢厂3月份盘价呈现平高盘，且大陆流通行情也有回升的迹象，使得钢价获得有力支撑，让中鸿3月份内外销盘价仍有继续上涨的空间，但市场预期，中鸿涨幅应会低于中钢。 钢铁专家表示，近日国际铁矿石价格持续攀升，最新报价每吨涨到95美元，创2014年来新高，且若从去年10月份、7月份每吨报价60美元起涨，迄今每吨上涨35美元，按每吨炼钢需要1.6吨铁矿计算，成本已经上涨56美元。 另炼焦煤矿原料，虽然最近价格有回跌迹象，但合约成本仍在高档，且大陆将自3月中旬起再限产煤矿，预期随着供给量减少下，有助于让价格止跌回稳，甚至回升。此外，大陆热轧4-5月份最新外销报价，每吨到岸价格在540-550美元间，且日本、韩国热轧外销价格仍然持稳，每吨逼近600美元。废钢价格反弹 国际钢价跟涨：近期，国际废钢市场迎来反弹。2月美国废钢出口报价上涨，与1月底相比涨幅在45美元/长吨。受此影响，土耳其及欧洲废钢价格都有不同程度的上涨。土耳其废钢进口价较本月初上涨45美元/吨，碎废钢报294美元/吨；欧洲废钢先跌后涨，2月合约价较上月下跌20欧元/吨后，现货市场的贸易商又开始寻求提价10-20欧元/吨。日本废钢价格也在经历了1月和2月初的价格下跌后，开始重新上涨，东京制钢刚宣布上调废钢采购价500-1000日元。在废钢价格上涨的推动下，国际钢材价格也节节攀升。本周，纽柯及NLMK美国公司相继宣布上调薄板价格，提价幅度至少为30美元/短吨，涉及的品种包括热卷、冷卷及热镀锌板；德国鲁尔区的螺纹钢出厂价为462.5欧元/吨，环比上涨12.5欧元/吨；土耳其螺纹钢出口报价为440-450美元/吨(FOB，实重)，实际成交价为420-425美元/吨(FOB)，较上周上涨17.5美元/吨；日本螺纹钢厂也正在寻求提价，钢厂表示为维护利润，提价幅度应该至少在3000日元/吨以上。

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