【热点聚焦】地方密集启动十三五规划 冲刺2020年翻番目标：国家发改委17日召开了全国“十三五”规划编制工作电视电话会议，部署规划编制相关工作。各省份随即启动本地“十三五”规划编制工作。在经济下行趋势下，“十三五”规划将面临实现2020年任务目标的压力。钢企受益造船与机械工业回暖:只有差企业，没有坏行业。由于房地产等建筑用钢，占据了钢铁市场需求的“半壁江山”，这一类钢铁企业的“一片哀鸿”，也盖住了一些为细分行业供应钢材的企业的“光芒”，2014年前三个月，国内钢材市场几乎没有像样的反弹，经济回暖乏力的背景之下，钢铁企业也迎来了真正的冬天，盈利能力进一步下滑。中钢协:3月份国内市场钢材价格继续下跌 后期钢价呈小幅回升走势：3月份，国内市场钢材需求仍较疲软，钢材价格延续了前几个月的下跌走势。4月份以来市场需求有所启动，钢价出现小幅反弹走势。但从总体上看，钢材市场供大于求态势未有改观，后期钢材价格难以大幅上涨。明年淘汰落后钢铁产能3000万吨：4月21日在北京举行的十二届全国人大常委会第八次会议上，受国务院委托，国家发展和改革委员会主任徐绍史作了关于节能减排工作情况的报告。他介绍，根据“十二五”规划纲要，节能减排约束性指标共有6个，具体要求是：2015年与2010年相比，全国单位国内生产总值能耗降低16%，二氧化碳排放强度下降17%，化学需氧量和二氧化硫排放总量分别下降8%，氨氮、氮氧化物排放总量分别下降10%。电工钢下游行业发展向好:2014年是我国国民经济重大改革之年，各行业或产业有望逐步“回暖”，作为制造业关键原料的电工钢市场也将随之出现新的需求。此外，在国家淘汰落后产品、淘汰落后产能、节能减排、治理环境等强有力政策的影响下，电工钢产业正在加快调结构、减落后、压产能、转方式的步伐，将为下游行业提供更为可靠、性能更优的产品。印度今年或再掀“铁矿热”：自印度政府对国内铁矿石开采颁发采矿禁令以来，各主要邦的铁矿石开采和出口受到很大影响，印度产量和出口量骤然下降，甚至影响到印度本土钢企的正常生产。但是，今年4月份，根据印度相关媒体的报道，印度铁矿石业界这一延续多年的“窘境”在今年会有大幅改观——产量和出口量或在今年大幅增加，预计分别增加14%和60%。

【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅调整。其中建筑钢材价格小幅下探；热轧卷板市场小幅回落；冷板市场价格小幅下调；中厚板市场价格小幅回落；涂镀市场价格震荡趋强；带钢市场趋稳运行；焊管市场价格弱稳为主；无缝管市场报稳；型材市场小幅下调。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 国内建筑钢材市场价格继续小幅下探。今日开市，期盘面延续弱势格局，钢坯价格也在昨日上午小幅上涨后回落，且临近月末，商家资金回款压力增大，市场雾霾重重。与此同时，随着价格的弱势回落，下游终端采购积极性不高，市场整体成交也有所减弱。而主导钢厂以稳中下调出台新一轮价格政策也对市场形成一定负面影响，具体调整情况为：河北钢铁集团、包钢以稳为主;沙钢螺纹钢下调50元(吨价，下同);永钢螺纹钢价格下调50元;南钢螺纹价格下调50元;资源成本支撑减弱。宏观方面，昨日北京举行的十二届全国人大常委会第八次会议关于节能减排工作情况的报告，“十二五”前三年，我国遏制“两高”行业盲目新增产能，严把能评、环评、用地审查关，通过能评审查核减能源消费量约2000万吨标准煤，加快淘汰落后产能，关停小火电机组1800万千瓦，预计淘汰落后产能炼铁4533万吨、炼钢4564万吨。明年再淘汰落后产能炼铁1500万吨、炼钢1500万，对后期市场供给压力将有所缓解。就目前市场行情来看，若无重大利好消息提振，预计明日国内建筑钢材市场或难改弱势行情。据兰格钢铁网监测显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3418元，较昨日价格下跌5元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3345元，较昨日价格下跌11元。主导城市方面：北京6.5高线3360元，较昨日价格下跌10元，三级螺纹钢主流规格3160元，较昨日价格下跌20元；上海市场高线3210元，较昨日价格持平，三级螺纹钢3240元，较昨日价格下跌60元。

热卷：今日国内热轧卷板价格小幅回落。据兰格钢铁网钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开开平板主流报价在3405元,较昨日跌6元。上游钢坯价格的持续回调以及期盘的回落和现货市场成交的萎缩使近来的热轧市场加速调整。一线城市天津、北京、上海、郑州、沈阳等地价格持续下行，部分地区调整力度已近百元。而随着钢厂板材价格政策的相继出炉，钢贸商订货打款压力将逐渐显现，而根据板材资源的发货节奏，后期也要警惕新资源陆续到货对市场的继续施压，同时，临近五一假期，市场回笼资金的效应也较为集中，短期来看，钢市资金面情况较不乐观。加之当下经济下行风险仍存，宏观利空压制因素依旧，冷热轧价格走势分化也使得热轧价格难以持续风光，因此，短期来看，市场的调整仍将延续，五一节前或仍将维持小跌格局。

冷板：今日开盘，国内冷轧板卷市场价格小幅下调。据兰格钢铁网信息研究中心市场监测显示，国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为4122元，均价较上个交易日跌1元。昨日马钢、本钢、包钢出台5月份价格，稳中下调为主，可见钢厂方面对后期行情不太乐观，也打击了市场拉涨的积极性，商家不敢盲目拉涨。目前市场成交出现疲软局面，商家订货积极性不高，都在消化前期库存，终端需求消耗较差，谨慎操作居多。从市场基本情况来看，贸易商急于出货套现回笼资金，但下游客户资金链也比较紧张，按需采购意向较强，都不愿提前备货，价格拉涨难度较大。在成本的支撑下，价格下调空间也较为有限。预计短期内国内冷轧市场价格或将以小幅调整为主。

中板：今日，国内中厚板市场价格小幅回落。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市20mm中板平均价格3483元，比昨日回落10元。其中郑州、天津、武汉、沈阳、广州、北京、武安等多地区中厚板市场价格小幅回落，其他西安、邯郸、成都、上海等地区中厚板市场价格暂时维稳。钢材期盘行情经过上周的放量下滑后仍有盘整趋弱态势，股市也连续阴跌，现货钢材市场也难有较好表现。中厚板市场价格经过了近一周的艰苦挣扎后仍难逃脱下行趋势，仅有部分反应较慢的地区仍弱势持稳，多数地区中厚板市场价格呈现小幅松动。钢厂方面：普阳、文丰等二线钢厂中厚板锁价下调后接单并无丝毫活跃迹象，可见贸易商对短期内市场预期较为悲观，而钢厂锁价不断松动对市场价格有明显打压，尤其对华北地区的敬业、普阳、文丰等钢厂资源价格打压较为严重，而一线钢厂邯钢、临钢、包钢、济钢、马钢等钢厂资源相对较为坚挺。受到市场价格下行负面影响，下游市场采购积极性有所减弱，加之市场终端需求迟迟无明显释放，各地市场成交再度陷入困境。钢厂利润空间不足的情况下，生产不断向出口订单和品种板转移，对市场普锰板资源投放量严重不足，各地市场资源规格短缺现象一直未得到改善，这也是成交较差的一方面原因，但库存低位支撑下市场价格下滑空间有限。综合来看，预计短期内国内中厚板市场价格将盘整趋弱。

涂镀板材：今日国内中心城市涂镀板材价格震荡趋强。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格4551元/吨，与昨日价格相比涨2元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5287元/吨，与昨日价格相比涨2元。市场方面，商家表示因出货量下降，市场逐渐维稳，不过个别市场部分规格资源因紧缺，价格仍有小涨，以博兴为例，现现0.3*1000出货价在4220-4230元/吨，0.17*1000在4780-4810元/吨。另悉，昨日唐山国丰5月指导价上调50元，现SPHC3.05月份收款价格3600元/吨，而国丰结算价格市场预期3420-3450元/吨左右，受此影响市场商家对后期市场多持续谨慎态度，而民营彩涂企业经过前期的涨价后，有意进行控量，因此彩涂资源出货尚可。另外，各大钢厂五月涂镀期货价格整体表现以稳中弱调为主，成本稳中下调，商家建仓成本压力虽不大，但部分考虑资金周转以及去库存操作，商家订货积极性不强，这也使得钢厂开始提高发货比例，首钢表现较为明显。商家认为，在市场涨价的时期，各大钢厂却并未跟随市场主流的情况下调涨，可见后期的市场行情仍将非常严峻。而且虽然本月上旬的迅速涨价虽刺激了一定需求的释放，但由于对后期行情的不确定性，也使得终端客户在采购时更为谨慎，普遍按需采购为主。预计短期国内涂镀板材市场价格小幅震荡。

带钢：今日，带钢市场价格全面下调。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山瑞丰产2.5 *(232-355)带钢含税价3250元，比昨日同期下跌30元；河北前进2.5mm*(235-355)系列带钢出厂价格为3180元，此价格与昨日同期下跌40元；天柱产2.5*145带钢含税送到价格3170元，与昨日同期下跌20元。

昨日临近收盘，唐山钢坯价格再次下跌，使得市场跌势再起。今早开市，河北前进带钢率先下调带钢出厂报价，随之唐山小窄带价格纷纷追跌。唐山天柱、金港、宇德、宝源均下降20元。唐山窄带价格也难以维持坚挺，唐山瑞丰带钢全面下调30元。今日国内大部分地区带钢价格普遍下调，上海、无锡等地带钢市场都有不同程度的追跌，下游带钢成交并不乐观。目前无锡市场唐山资源带钢价格明显倒挂，经销商为了促进成交，市场氛围较为低迷。不过短期来看，华北带钢结算价即将出台，带钢不断趋弱的态势也将暂时终止，国内带钢价格将弱势趋稳运行。

焊管：今日国内中心城市焊管价格弱稳为主。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3543元(吨价，下同)，其中北京下跌60元，武汉下跌10元，唐山下跌20元，此价格较上个交易日下跌9元。受唐山带钢出厂价继续下挫影响，今早唐山主导管厂价格纷纷下调，使得周边地区焊管市场也有追跌出现。下游市场观望情绪较重，暂时没有明显下调出现。而唐山管厂出货整体偏弱，对于后市行情仍多看空。随着今日管厂价格的下调，下游成交持续低迷，下游城市焊管价格难以持续报稳，后期将有下降行情。预计后期国内焊管市场价格将继续下行。

型材：今日国内中心城市型材市场价格部分下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3674元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌2元；25#槽钢平均价格是3469元，与昨日市场价格跌2元；5#角钢平均价格是3462元，较昨日市场价格跌2元；200*200H型钢平均价格是3414元，与昨日市场价格持平。今日开市，受成本端价格下跌影响，国内中心城市型材市场价格部分下跌。据商家反映，终端用户采购热情不高，观望情绪较浓，市场成交情况不理想。库存方面，市场现货资源到库不多，商家库存压力并不大。对于后市，商家以谨慎观望为主，操作上以降低经营风险为主。综合来看，成本对市场价格尚能形成一定的支撑，预计短期内国内中心城市市场价格以小幅震荡为主。

【特钢动态】结构钢：今日国内结构钢市场稳，成交一般。受成交不畅、钢厂拉涨无力等因素影响，市场贸易商心态悲观，操作上以积极出货、回收货款为主，故成交中存在小幅议价空间。预计短期内国内结构钢市场价格弱势持稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：北京市场：45#碳结钢：凌钢Φ90以下报3360元(吨价，下同)；40Cr合结钢：石钢Φ60-80报4790元；齿轮钢：20CrMnTi建龙Φ20-70报4000元；铬钼钢20/42CrMo：建龙Φ20-70报4420元。上海市场：45#碳圆：淮钢Φ16-40报3620元；40Cr合结钢：淮钢Φ16-63报3820；齿轮钢20CrMnTi：杭钢Φ20-50报4450元；铬钼钢20/42CrMo：兴澄Φ16-50报6150元。

不锈钢：今日国内市场不锈钢价格上涨，成交整体一般。今日开盘，不锈钢304资源价格涨100元/吨，成交一般。据了解其主要是受当前资源偏紧支撑，且昨日下午部分市场价格拉涨氛围影响，商家心态较乐观。近期不锈市场积极走货氛围明显，在月底资金压力限制，以及下游采购谨慎影响下，备货意愿有限。对于后市，伦镍今开盘微涨，若后期持续当前涨势，预计短期内不锈钢价格仍有上涨可能，商家还需谨慎操作。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：无锡市场：304/2B/2.0*1219联众、酒钢、张浦、宝新16300-16900元/吨左右； 304/NO.1/4.0*1500酒钢、联众、太钢15500-16300元/吨；LH/2B/2.0*1219联众10000，L1/NO.1/4.0*1500联8900；430/2B/2.0*1219酒钢、联众、太钢、宝新8500-10000元/吨。开平板理计倒推。

[炉料动态]今日炉料市场以弱势为主。主要品种市场报价均有所下调。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下：

钢坯：受下游成品材成交持续走弱，钢坯昨日尾盘再降20元。受其影响，今晨唐山145带钢持续下跌，成交无明显好转；型材市场整体成交仍很疲软；建材方面全面下调，截至上午普遍下调20-30元，个别钢厂盘中有追降行为。而贸易商方面更是在上午便普遍下跌20-30元。今日钢坯市场以降为主。而后期受宏观指数公布影响，短期内钢坯市场反弹概率增大。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：唐山、昌黎普碳方坯出厂价格2940元，20MnSi方坯出厂价格3060元，比昨日跌20元。

铁矿石：国内铁矿石市场成交偏弱，进口矿报价稳中下滑。临近月底，国内铁矿石市场运行尚无明显起色，国产矿市场维持运转，多以供应钢厂协议矿为主，散货流通量十分有限，小型开工矿选企业因价低多存惜售心态。进口矿市场报价普遍下滑，昨日普氏指数下调2.5美元，致使远期现货报价跟跌，一直处于弱势的港口现货市场更是疲态尽显，在到港量趋于增加的情况下，现货价格承压下跌，下跌幅度在5-10元，主流高品进口矿资源下跌更加明显。受利空因素影响，预计国内铁矿石市场或再次滑入下行通道，短期内难有改观。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价在750-770元；66%酸粉干基含税出厂价格在975-990元，持稳。武安地区63%-64%碱性湿基不含税市场价在790-800元，持平。建平地区65-66%酸粉湿粉不含税市场价格在670-680元，与昨日持平。国内主要港口印粉63.5%市场价格在765-775元，跌10-20元；61.5%澳粉主流报价在760-775元，跌10元左右；63.5%印粉外盘报价113-115美元，跌1美元；61.5%澳粉外盘报价在112-114美元，跌1美元。

焦炭：国内焦炭市场整体依旧维持稳定，成交情况不佳。据了解，目前钢材市场持续低迷，钢厂采购极为谨慎，焦企维持限产状态不改，焦炭价格下行趋势不减。目前大部分焦企均处于亏损状态，因此市场多以观望为主。近期上游炼焦煤市场运行偏弱，其价格接近成本线，煤矿多以限产检修应对，后期价格继续下行可能性较小，而钢材市场目前依旧未出现明显提振，因此预计短期国内焦炭市场僵持状态不改，价格多以弱势盘整为主。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：现河北邯郸地区二级冶金焦970元，准一级出厂含税价1090元；唐山二级冶金焦1100元，准一级1160元。山西临汾地区现二级冶金焦900-920元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1200元；黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1040元。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价1050-1070元，均与昨日持平。

废钢:国内废钢市场仍有下调，整体偏弱运行。受钢材市场下跌影响，前期上涨地区废钢市场受累下滑，山东、江浙地区报价均有所下调。部分小型钢铁企业采购积极性放缓，目前库存状况尚佳，废钢贸易商出货压力增加，市场价格承压下调。现阶段，废钢市场主要受下游市场走势影响明显，铁矿石、焦炭等原料价格亦有下调，但暂未对废钢市场形成明显影响。后期废钢市场走向依然以观望成材市场为主，短期内运行依然呈弱势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：北京地区重废市场报价在2020元；唐山地区重废市场报价在2120元，持稳；辽阳地区重废市场报价在2230元；安阳地区重废市场报价在2020元；佛山地区重废市场报价在2480元；江阴地区重废市场报价在2260元；上海地区重废市场报价在2440元；西安地区重废市场报价在2000元；临沂地区重废市场报价在2060元，下调60元；青岛地区重废市场报价在2100元左右，下调50元。

生铁：国内生铁市场弱势盘整，成交略显清淡。由于目前生铁市场需求不足，钢厂、铸造厂采购价低，虽然多数铁厂报价暂稳，但实际成交存在各种形式的让利，个别地区由于成交偏弱，甚至不对外报价，成交一单一议。综合考虑，预计近期国内生铁市场将以弱势持稳为主，短期内难有好转。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：唐山地区炼钢生铁主流价格在2470元左右；上海地区炼钢生铁主流价格在2750元左右，铸造生铁主流价格在3170元左右；淄博地区炼钢生铁主流价格2630元左右，铸造生铁主流价格3010元左右；翼城地区炼钢生铁主流价格在2540元左右，铸造生铁主流价格在2800元左右，球墨铸铁主流价格在2770元左右，均与昨日持平。

主导钢厂调价：22日，河北钢铁4月下旬唐、宣、承钢高线价格维持平稳为3370元，三级螺纹钢(检尺)价格维持平稳为3270元，盘螺价格维持平稳为3400元；邯钢高线价格维持平稳为3480元，三级螺纹钢价格维持平稳为3420元，盘螺价格维持平稳为3500元；22日，太钢出台5月份中板订货政策不变为3160元； 热卷维持稳定为3200元；

钢厂调价：22日，秦皇岛安丰高线出厂价格下调20元；22日，南钢4月下旬线材价格稳，螺纹价格下调50元，盘螺价格稳；22日，裕丰螺纹钢出厂价格下调20元；22日，韶钢出台2014年5月高线出厂价格上调110元，螺纹钢出厂价格上调140元，盘螺出厂价格上调110元，普板、低合金板出厂价格上调150元，优碳板出厂价格上调200元，船板不变； 22日，天铁5月份热卷上调50元；22日，阿钢工角槽出厂价格下调20元；

钢厂动态：宝钢炼钢、热轧两厂系列完成定修,4月19日，中冶宝钢技术第三分公司圆满完成宝钢炼钢厂及2050热轧厂同步系列定修任务;本钢北营高炉升级改造工程投产倒计时,在北营公司和相关施工单位的共同努力下，本钢北营厂区高炉升级改造工程建设按计划稳步推进，目前，产前准备工作已进入收尾阶段，单体、联动试车陆续开展，工程投产进入倒计时;专家称钢铁电商超百家 或颠覆钢企经营模式;承钢一季度吨钢物流费用同比降低22.85元;沙钢首季实现利润逾4亿元;马钢H型钢首季出口增长85%;南钢连夺抗酸管线钢订单;攀钢能动中心一季度发电4.03亿度；

 【国际概览】：日本2013财年粗钢产量创六年来新高：日本钢铁联盟21日公布的数据显示，2013财年度国内粗钢产量为11151.1万吨，较上年度增加3.9%，连续两年同比增长。这一数字也创下6年来新高，仅次于2007财年度的12151.1万吨。    受消费税增税前的突击消费影响，用于汽车和住宅的粗钢产量增加，东日本大地震的重建需求也进一步带动了粗钢产量。日本钢铁联盟负责人预测称，“2014财年度受增税的基数效应影响将较2013财年度略有下降”。    同时公布的3月份粗钢产量为972.9万吨，比去年同期增加2.9%，连续7个月同比增长。单月产量为2008年10月(1009.7万吨)以来的最高水平。    由于突击消费需求已过高峰期，3月份增幅有所收窄，仅略高于2月份的1.4%。丰兴钢铁本周盘价再次开平：国际钢价连续上扬后平稳，台湾丰兴钢铁盘价继上周开平后，本周报价再度开出平盘，螺纹钢每吨新台币1.78万元，废钢1.04万元，型钢1.97万元。国际市场最新报价平稳，美国货柜废钢平盘，每吨355美元：日本2H废钢每吨360美元。Eurofer：欧盟钢需求正在稳步恢复中：欧洲钢铁联盟(Eurofer)在最新的季度报告中称，2014年和2015年，欧盟钢需求将持续缓慢恢复，但基本面依然脆弱。欧盟建筑、汽车、制管业均在恢复。1季度汽车产量缓慢回升，预计之后的3个季度仍保持适度增长。占欧盟钢需求约14%的机械工程部门，1季度产量同比增3%，增长态势将维持到2014年结束，2015年将加速增长到4.5%，但Eurofer担心德国工程工业可能受到乌克兰危机的负面冲击。此外，占欧盟钢需求13%的制管业产量继去年降4.7%(主要是大口径管线管需求下滑)之后，今年1季度已呈现小幅增长，且展望乐观，预计2015年钢管产量将稳步增长。Eurofer预计，今年欧盟实际钢消费将增2.1%，2015年增2.4%，仍低于危机前水平。今年钢表观消费将增3.4%，明年增3.0%。

【国际行情】： 南欧螺纹钢出口报价坚挺：由于钢厂试图在复活节及阿尔及利亚选举前尽可能提价，本周南欧螺纹钢出口报价依然坚挺。    贸易商和买主从南欧钢厂得到的报价仍高达450欧元/吨(FOB)，而最新一笔交易的成交价约为440欧元/吨(FOB)。尽管报价提高，但一位地中海地区的买主认为钢厂十分清楚市场只会考虑440-445欧元/吨(FOB)的报价。 阿尔及利亚是南欧螺纹钢的主要买主，由于上周正举行总统选举，贸易活动有所放缓。过去几周，市场猜测阿尔及利亚总统选举结束后，钢材产品税收可能会有变化，但上周贸易商否定了这一可能。同时也有人怀疑选举是否对欧洲出口至阿尔及利亚的钢材产品产生影响，一位意大利市场人士强调，为避免拖延交货期，欧洲仍是阿尔及利亚主要的钢材产品供应地。上周四，南欧螺纹钢的出口报价稳定在440欧元/吨(FOB地中海港口)。1季度韩国热卷出口量下降2%：根据韩国钢铁协会的最新数据，1季度韩国普碳热卷出口量为108万吨，同比下降2%。3月热卷出口量为32.26万吨，同比下降13%，环比下降18%。日本是韩国热卷的主要出口地，1季度出口量21.51万吨，同比增长3%，美国次之，为17.05万吨，同比增长117%。市场人士表示，与上年同期相比，1季度浦项钢铁和东部制钢出口量保持稳定，而现代钢铁因其唐津钢厂产能扩大而提高了出口量,主要原因在于去年1季度现代钢铁唐津钢厂进行了产能升级，产能升级期间出口量较上年下降30%，因此今年1季度出口量明显上升。同时，1季度韩国热卷进口量为120万吨，同比下降6%。日本对韩出口热卷58.81万吨，同比下降21%，中国资源交货量为54.92万吨，同比增长23%。

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