【热点聚焦】定向降准落地 央行强调货币政策未放松:定向降准的靴子如预期中落地,但幅度超出预期。昨日(
【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅调整。其中建筑钢材价格跌幅收窄;热轧卷板市场震荡趋强;冷板市场价格小幅下调;中厚板市场价格稳中趋弱;涂镀市场价格窄幅整理;带钢市场部分下跌;焊管市场价格弱稳为主;无缝管市场价格维稳;型材市场窄幅下行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 国内建筑钢材市场价格跌幅收窄。今日开市,螺纹期货止跌飘红,对现货市场信心有所提振,随后北京建材价格借机小幅探涨,对周边市场形成一定利好带动,部分地区跟涨。而上海、杭州等华东地区,由于受到阴雨天气影响,市场成交减量,且在主导钢厂降价、资源成本支撑减弱的压制下,主流报价继续下探。定向降准的靴子如预期中落地,但幅度超出预期。昨日(4月22日),中国人民银行公布,自2014年4月25日起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点,下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点。而此前市场多预计降准0.5到1个百分点。时隔近两年再次调降部分金融机构的准备金率,不论其具体释放流动性规模有多大,信号意义足以令人激动。午后,唐山钢坯价格止跌上涨10元,对市场形成一定利好支撑。就目前市场行情来看,利空消息正逐步消化,价格继续下行空间有限,预计明日国内建筑钢材市场或将趋稳运行。据兰格钢铁网监测显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3417元,较昨日价格下跌1元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3341元,较昨日价格下跌4元。主导城市方面:北京6.5高线3360元,较昨日价格持平,三级螺纹钢主流规格3170元,较昨日价格上涨10元;上海市场高线3240元,较昨日价格持平,三级螺纹钢3220元,较昨日价格下跌20元。
热卷:今日国内热轧卷板价格震荡趋强。据兰格钢铁网钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开开平板主流报价在3411元,均价较昨日涨6元。受央行宣布25日起定向降准提振,热轧和螺纹钢期货整体抬升,现货市场连日来的转跌情绪有所缓解,商家维稳意愿增强,部分敏感区域出现探涨操作。天津、北京以及邯郸等地价格均有小幅抬升,不过,二线城市的补跌调整仍在延续,预计后期将逐渐企稳并跟调。而受到期盘拉涨提振,钢市成交有所回升,市场整体情绪出现转暖。但是钢贸商临近月底的回款订货压力以及钢市流动性资金的紧张格局仍旧延续,同时,汇丰银行发布的4月制造业PMI初值为48.3,仍旧保持在荣枯线下方,显示制造业经济景气表现仍旧低迷,加之前期发布的经济数据也显示当前我国经济调整压力明显,而央行的定向降准是否意味着货币政策的趋松尚难定论,但是对于高耗能、高污染的钢铁行业的资金趋紧状态仍将延续。短期来看,热轧市场再度上演反抽的概率较小,探涨操作以及市场价格的止跌恰恰是出货的较好时机。短期行情仍旧谨慎。
冷板:今日开盘,国内冷轧板卷市场价格小幅下调。据兰格钢铁网信息研究中心市场监测显示,国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为4122元,均价较上个交易日跌1元。大部分钢厂5月份订货价格已出,以稳中下调为主,在钢厂对后市不看好的情况下,市场乐观心态减弱,订货、拿货积极性较差。当前市场压力主要是需求和资金方面,虽然库存水平低于历史同期,但前期行情上涨时候大多客户都有备货,目前尚未消化完,以消耗自身库存为主,继续采购意愿较差,市场大单成交极少。从资金面看,面临月底的打款订货,资金流动性偏弱。笔者认为,在整体钢市上涨乏力的情况下,冷轧市场的压力不容忽视,但在成本支撑和受五一假期的影响,市场都期盼新的行情出现,价格短期内不会有大的调整。预计短期内国内冷轧市场价格或将以小幅震荡为主。
中板:今日,国内中厚板市场价格稳中趋弱。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点城市20mm中板平均价格3481元,比昨日回落2元。其中邯郸、北京等地区中厚板市场价格小幅回落,其他多数地区中厚板市场价格暂时维稳。期盘的盘整格局不变,钢坯市场价格则出现了小幅反弹,不够对中厚板市场支撑力依然偏弱,中厚板市场价格趋弱格局延续,其中邯郸、唐山这种较为敏感的地区依然延续小幅下降态势,其他多数二三线城市价格以稳为主。钢厂方面:普阳、文丰等二线钢厂中厚板锁价继续下调,16-25mm普板基价跌至3260元,不过贸易商订货依然谨慎,据悉文丰协议户少量订够了保值产品,贸易商仍不敢冒险锁价订货,贸易商的谨慎态度可见一斑。4月份正是下游市场开工旺季,可是今年的市场需求缺不温不火,且受到中厚板市场价格弱势下行负面影响,客户采购积极性偏弱,市场成交相对较差。月底期间,由于普锰板利润空间较小,钢厂多集中生产出口板或者品种板,对市场发货仍无明显增多,各地市场资源规格短缺现象十分严重。综合来看,市场供需两弱,然而供需矛盾尚存,商家交投积极性较低,预计短期内国内中厚板市场价格将继续盘整趋弱。
涂镀板材:今日国内中心城市涂镀板材价格窄幅整理。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格4553元/吨,与昨日价格相比涨2元;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5287元/吨,与昨日价格持平。本周涂镀市场走势较为平稳,各地市场主流大钢厂价格保持不变,民营镀锌板价格亦逐渐持稳观望,但整体成交情况延续一般。目前来看,近期上游热卷、轧硬等原料市场走弱将给后期涂镀行情带来一定利空,民营镀锌板在出货量下降的情况下,有下调价格出货的可能,现博兴1.0*1250凤鸣产镀锌报至4160元/吨。另外,目前华北及博兴市场普遍关注国丰结算价格的出台,市场预期3420-3450元/吨左右,受此影响市场商家对后期市场多持续谨慎态度,而民营彩涂企业经过前期的涨价后,有意进行控量,因此彩涂资源出货尚可。而各大钢厂五月涂镀期货价格整体表现以稳中弱调为主,后期成本稳中下调,商家建仓成本压力虽不大,但部分考虑资金周转以及去库存操作,商家订货积极性不强,这也使得钢厂开始提高发货比例,首钢表现较为明显。预计短期国内涂镀板材市场价格维持震荡。
带钢:今日,带钢市场价格部分下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:唐山瑞丰产2.5 *(232-355)带钢含税价3250元,比昨日同期持平;河北前进2.5mm*(235-355)系列带钢出厂价格为3180元,此价格与昨日同期持平;天柱产2.5*145带钢含税送到价格3160元,与昨日同期下跌10元。
今日开市,唐山地区145mm系列小窄带出厂报价继续下跌,天柱145系列带钢执行含税3160送到丰润本地,跌10元。355mm系列窄带市场价格以稳为主。受唐山资源继续趋弱影响,下游上海、无锡俩地带钢市场价格也继续趋弱。不过华北带钢结算价出台在即,下游经销商观望情绪较重。午后唐山、昌黎钢坯涨10元,现普碳方坯出厂价格2930元。钢坯价格的小幅震荡,短期内小窄带不断趋弱行情也将暂止。短期内,国内带钢市场价格将弱势维稳为主。
焊管:今日国内中心城市焊管价格弱稳为主。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3543元(吨价,下同),此价格较上个交易日持平。唐山仅小窄带价格继续下挫,窄带市场开始报稳。受此影响,唐山、天津主要管厂价格相继报稳。由于明日华北带钢结算价即将出台,管厂方面观望情绪浓重。4月份整体成交不旺,大家对于今年市场行情较为谨慎,下游经销商少有储货情况,各地焊管库存均不大。镀锌管方面也随之平稳,目前下游镀锌管需求量较低,使得镀锌管价格波动不大,前期也少有大幅追跌行情。短期内,随着唐山带钢价格的窄幅震荡,管厂多以维稳为主,国内焊管市场依然维持弱盘行情。
无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格维稳。据兰格钢信息研究中心监测显示,现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价4109元,与上个交易日价格持平。今日,国内无缝管市场价格整体继续维稳盘整示人,且此种状况还将延续至五一期间。当前各地商家对于市价拉涨基本无信心,而让市场价格继续下降,进一步压榨利润,商家更不允许,只能无奈选择平稳。对于4月份整体无缝管市场出货量,大部分商家表示不如3月份,主要是因为从春节前至2月份,终端用户基本无囤货,随着开工率逐渐攀升,采购量加大,而随着补充量差不多,4月份又回到按需采购的节奏,因而导致3月份整体出货好于4月份。管厂方面,临沂各管厂对无缝管出厂价格均暂时平盘出价,但是实际出货价仍有50元左右的优惠政策,现中等热轧实际出货价在3650-3730元,且个别管厂仍会在此基础上有20元左右的优惠。其主要是鉴于整体出货放缓,特别是五一节临近,后期库存难免有小幅攀升的趋势,加上上游原材料弱势运行为主,成本失去支撑作用。 4月21日,黑龙江建龙对无缝管产品东北、西南地区上调40-100元,华北、西北上调10-60元。现华北φ159*6挂牌价格为4110元,φ273*8挂牌价格为4070元, 以上价格政策为六个月承兑含税到港价格。22日,鞍钢在对普通无缝管出厂价格维持5月价格政策保持不变,现20#Φ159*6mm无缝管挂牌价格为3860元。 以上政策为出厂不含税价格,执行日期从2014年5月1日起。预计短期内国内无缝管市场将维系平稳为主。
型材:今日国内中心城市型材市场价格窄幅下行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3672元(吨价,下同),较昨日市场价格跌2元;25#槽钢平均价格是3467元,较昨日市场价格跌2元;5#角钢平均价格是3458元,较昨日市场价格跌4元;200*200H型钢平均价格是3411元,较昨日市场价格跌2元。今日开市国内型材市场价格小幅下行,幅度不等,宏观方面,周一北京举行的十二届全国人大常委会第八次会议关于节能减排工作情况的报告,“十二五”前三年,我国遏制“两高”行业盲目新增产能,严把能评、环评、用地审查关,通过能评审查核减能源消费量约2000万吨标准煤,加快淘汰落后产能,关停小火电机组1800万千瓦,预计淘汰落后产能炼铁4533万吨、炼钢4564万吨。明年再淘汰落后产能炼铁1500万吨、炼钢1500万,对后期市场供给压力将有所缓解。就目前市场行情来看,若无重大利好消息提振,预计近期国内中心城市型材市场价格震荡走弱。
【特钢动态】结构钢:今日国内结构钢市场暂稳,成交不好。华北地区凌钢大户出货情况较差,为促进交易完成协议量,实际成交价格存有20-30元/吨的优惠。华东地区需求持续不畅,市场延续阴跌,商家对于现款、批量成交基本存有10元/吨的小幅优惠空间。预计短期内国内结构钢市场价格弱势下行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:北京市场:45#碳结钢:凌钢Φ90以下报3360元(吨价,下同);40Cr合结钢:石钢Φ60-80报4790元;齿轮钢:20CrMnTi建龙Φ20-70报4000元;铬钼钢20/42CrMo:建龙Φ20-70报4420元。上海市场:45#碳圆:淮钢Φ16-40报3620元;40Cr合结钢:淮钢Φ16-63报3820;齿轮钢20CrMnTi:杭钢Φ20-50报4450元;铬钼钢20/42CrMo:兴澄Φ16-50报6150元。
不锈钢: 今日,国内主要市场不锈钢继续大涨,受伦镍不断刷新近期新高影响,国内多数地区主导城市不锈钢均调涨了300系产品出货价格,其中冷轧上涨在400元/吨,热轧上涨幅度在200元/吨。多数贸易商对市场价格走势表示乐观。据兰格钢铁信息研究中心监测显示,截至发稿时,市场主流报价:无锡市场304/2B张浦、太钢、酒钢、联众304/2B/2.0报价为16800-17000元,太钢NO1、17000元/吨,304/NO.1/4.0*1500卷太钢 16700,开平板板理计倒推。广州联众L1/2B/卷/6.0*1500切边10100元(吨价,上同),多数维持平稳。
[炉料动态]今日炉料市场略显企稳迹象。钢坯市场止跌反弹,铁矿石、焦炭市场仍显弱势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:
钢坯:受下游成品材成交持续萎靡影响,钢坯昨日尾盘再降20元。不过由于近期价格下跌过快,钢厂降价意愿显著降低,加之价格已经处于低位,下游部分已陆续开始进货补库,故成品材今日表现转而向好:今晨唐145带钢成交回暖;型材部分下调后成交改善;今日燕钢招标标底开出2870低价,市场预期2890,然最终中标价为2913几乎与市场价相同,大大超出了市场预期。不仅如此从钢厂方面还反馈出本次1万6千吨的招标量仍没有完全满足竞标客户的需求,由此透露出下游需求有一定的改善。午后钢坯小涨10,总体经济仍是稳中有进,故预测后期钢坯或延续反弹走势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山、昌黎普碳方坯出厂价格2930元,20MnSi方坯出厂价格3050元,比昨日涨10元。
铁矿石:国内铁矿石市场仍显颓势,进口矿市场持续下滑。国产矿市场承压运行。进口矿现、期货报价均有下调,市场空头气氛依然明显。综合因素分析,昨日晚间央行发布定向降准消息,使得金融市场向好提升,铁矿石期货主力合约临近收盘强势拉涨,加之钢坯价格止跌反弹,使得促使近日铁矿石市场持续弱势气氛有所缓解,尤其进口矿价格或有企稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价在750-770元;66%酸粉干基含税出厂价格在975-990元,持稳。武安地区63%-64%碱性湿基不含税市场价在790-800元,持平。建平地区65-66%酸粉湿粉不含税市场价格在670-680元,与昨日持平。国内主要港口印粉63.5%市场价格在760-770元,跌5-10元;61.5%澳粉主流报价在755-765元,跌5-10元;63.5%印粉外盘报价112-113美元,跌1美元;61.5%澳粉外盘报价在111-112美元,跌1美元。
焦炭:国内焦炭市场报价稳定,市场成交情况一般。目前市场上对于焦炭价格上涨的呼声日渐高企,但各地区市场情况不一,部分焦化企业认为此时提出涨价诉求,执行困难可能较大,暂时持观望态度。综合考虑,目前钢材价格对焦炭价格带动作用较为有限,需求尚未有实质性开放,因此预计短期国内焦炭价格将以持稳观望为主。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现河北邯郸地区二级冶金焦970元,准一级出厂含税价1090元;唐山二级冶金焦1100元,准一级1160元。山西临汾地区现二级冶金焦900-920元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1200元;黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1040元。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价1050-1070元,均与昨日持平。
废钢:国内废钢市场轮动下调,主要地区市场仍有下滑。近日,国内废钢市场呈现持续下滑态势,各地区报价均出现不同程度的走低,钢厂内废钢库存量尚佳,而废钢贸易商多采取低库存或零库存的操作方式。今日,国内钢材市场略有抬头,加之金融市场向好迹象显现,或提升国内废钢市场景气度,短期内废钢市场将有所企稳,下行空间有限。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:北京地区重废市场报价在2020元;唐山地区重废市场报价在2120元,持稳;辽阳地区重废市场报价在2230元;安阳地区重废市场报价在2020元;佛山地区重废市场报价在2480元;江阴地区重废市场报价在2260元;上海地区重废市场报价在2390元,下调40-50元;西安地区重废市场报价在2000元;临沂地, , 区重废市场报价在2060元;青岛地区重废市场报价在2100元左右。
生铁:国内生铁市场弱势持稳,成交较为清淡。由于下游需求不振,导致多数铁厂面临售价低、库存高的双重困境。目前下游钢厂及铸造企业销售情况亦欠佳,多数铁厂出货仍以前期订单为主,新客户不多,因此生铁市场只能维持现状,后市并不乐观。综上所述,预计国内生铁市场将低位持稳,短期内弱势难改。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山地区炼钢生铁主流价格在2470元左右;上海地区炼钢生铁主流价格在2750元左右,铸造生铁主流价格在3170元左右;淄博地区炼钢生铁主流价格2630元左右,铸造生铁主流价格3010元左右;翼城地区炼钢生铁主流价格在2540元左右,铸造生铁主流价格在2800元左右,球墨铸铁主流价格在2770元左右,均与昨日持平。
钢厂调价:23日,山西海鑫西安地区高线出厂价格平稳,螺纹钢出厂价格下调20元;23日,山东西王螺纹价格保持不变,盘螺价格下调30元,盘圆价格下调30元;23日,南京雨花高线下调20元,螺纹下调20元,盘螺下调20,普圆下调20元;23日,广州裕丰螺纹出厂价格下调20元;23日,天铁5月热卷订货上调50元;23日,河北普阳钢铁中厚板出厂价格下调20元;23日,天津江天槽钢价格下调20元;
钢厂动态:【检修】沙钢4月中厚板检修计划,沙钢于4月28日起对宽厚板二车间进行为期16天大修,预计影响产量约6万吨;4月23日攀成钢4月棒材产线检修信息,攀成钢23日起棒材生产线全面停产检修,预计10天以上,每日影响产量约2000吨;
宝钢特钢板带产线产品获中国船级社认证;承钢一季度吨钢维修费同比下降50元;邯钢改造电动冷却风机节能降耗;宝钢八钢一措施年可减排二氧化碳九万吨;昆明钢铁周五将发行15亿元短期融资券;济钢中厚板厂吃高铬铁降成本646万元;天铁热轧公司成功研发CC04-T1高等级冷轧基料;日照钢铁“华岐”牌热轧卷板成为上海期货交易所交割品牌;日照钢铁成为日照兴业汽配厂最大大梁钢供应商;长钢公司高炉冲渣水成余热利用“大舞台”;重钢1780mm热轧薄板生产线首次实现经济性中修;
【国际概览】:3月全球粗钢产量同比增长2.7%:3月末美国金属服务中心的钢材库存达到827万短吨,环比下降3.6%,同比下降2.7%,这一库存水平为最近四个月来最低。3月份美国服务中心的发货量为368万短吨,同比增长7.2%,环比增长8.8%,需求明显开始复苏。按照供应天数计算,3月末的钢材库存为2.2个月供应量,2月末为2.5个月供应量。2013年3月末为2.5个月供应量。2014年1-3月份美国服务中心的累计发货量为1071万短吨,同比增长2.7%。现代钢铁将为阿联酋油田项目提供中厚板及长材:韩国现代钢铁将为阿联酋阿布扎比海上作业公司(ADMA-OPCO)的油田项目提供2.5万吨钢材,包括1.2万吨厚板和1.3万吨用于建造储油罐的各种长材,合同将于今年上半年完成。现代钢铁赢得该合同得益于去年3月韩国现代工程建设公司(HDEC)与ADMA-OPCO公司签署的开发SatahAlRazboot(SARB)油田项目。合同所提供的产品将采用现代钢铁的最新淬火和回火技术。现代钢铁一直瞄准扩大能源和建筑结构用高强度钢板这一战略产品,并计划扩大唐津钢厂的1号中厚板厂年产能50万吨,使公司中厚板总产能增加到350万吨。据韩国钢铁协会统计,1季度韩国普碳中厚板出口量为40.32万吨,同比下降2%,中国和日本是主要的出口目的地,对中国出口9.89万吨,同比增长41%,对日本出口9.16万吨,增46%,而对阿联酋出口1.26万吨,降68%。3月美国服务中心钢材库存下降3.6%:3月末美国金属服务中心的钢材库存达到827万短吨,环比下降3.6%,同比下降2.7%,这一库存水平为最近四个月来最低。 3月份美国服务中心的发货量为368万短吨,同比增长7.2%,环比增长8.8%,需求明显开始复苏。按照供应天数计算,3月末的钢材库存为2.2个月供应量,2月末为2.5个月供应量。2013年3月末为2.5个月供应量。2014年1-3月份美国服务中心的累计发货量为1071万短吨,同比增长2.7%。
【国际行情】:美国钢厂上调4月份H型钢价格:美国型材厂宣布将4月发货的H型钢提价20美元/短吨,并且至少在短期内会维持该提价。一家型材厂表示,通常由于不确定进口资源对提价产生的影响,提价后价格往往有所回落,但降幅较小。不过目前市场需求上升,并且预计短期内进口资源不会到岸,因此钢厂不断收到新客户的询盘,近几周H型钢价格上涨,并预计在短期内将保持价格稳定。据美国东部服务中心消息,买主接受提价,但只购买急需资源。虽然市场上询盘众多,但成交量并不大,市场接受提价较为困难。预计未来2周市场将有进口报价,为降低成本,目前钢厂已将库存量下调至2个月供应量以下。一位美国南部服务中心的人士也表示因买主只接受10-15美元/短吨的提价,目前正在努力降低成本。尽管需求略有回升,但目前价格在墨西哥湾地区并无优势,不过其他服务中心交易状况可能比较好。由于市场上约有20美元/短吨的折扣,相比于去年底与今年初的进口报价,钢厂相信市场能接受20美元/短吨的提价。新日铁计划提高船板价格:因成本提高,市场需求强劲,日本新日铁住金集团(NSSMC)希望将其国内船板价格提高5000日元/吨(49美元/吨)。在2013-2014的下半财年,集团本就希望提价,因为即使相较于商品板,船板价格也低于市场水平,但市场拒绝接受提价。目前,集团认为即使船板提价5000日元/吨也达不到目前的市场价格水平。去年上半财年,日本综合钢厂就曾提价1万日元/吨,但下半财年价格回落。在提价的同时,由于集团认为东亚地区产能过剩,因此其位于君津、鹿岛以及名古屋地区的钢厂都在继续减产,造船业需求复苏后,船板供应紧张,推动了价格的上涨。另外,虽然日本造船业订单量增多,但价格并未回升。由于各项成本都在增加,所以造船业强烈反对任何中厚板价格上涨。日前,日本东京市场上19mm的SS400中厚板价格为8.4-8.6万日元/吨(823.5-843美元/吨)。
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