【热点聚焦】新一轮城镇化:谁将在竞争中突围?机器的轰鸣声响彻中国大地。在中国,有30多个省会城市,290多个地级市,300多个县级市,每座城市都在盖自己的房子。每座城市对应一座山峰,山峰的高度代表着每平方公里上有多少GDP,GDP越高,意味着该地集中了越多的生产活动。集中了越多的人口,则生产效率越高。中国主要生产活动集中在南部沿海、长三角、环渤海、西安、成都、重庆。关注中国城镇化路径非常重要的战略思考是,“我们再也不允许代表上海、北京的山峰更高了,大城市正在变得越来越可怕。”陈玉宇说。他认为,未来中国600多个城市中,只有100个城市能集聚资源,形成新的“山峰”。济南:钢铁水泥炼油企业要搬离主城区
【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅调整。其中建筑钢材价格窄幅盘整;热轧卷板市场微涨;冷板市场价格小幅下调;中厚板市场价格稳中趋弱;涂镀市场价格观望暂稳;带钢市场部分下跌;焊管市场价格弱稳为主;无缝管市场价格维稳;型材市场窄幅下行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 国内建筑钢材市场价格窄幅盘整。今日开市,螺纹期货价格高开高走,钢坯价格也在昨日下午止跌上涨10元,对现货市场形成一定利好支撑。不过受制于市场成交不温不火以及月底资金面趋紧等消息影响,价格上涨动力不足,商家多报稳灵活销售。而北京市场昨日的逆市拉涨也并未带来成交的放量,反而使得下游采购更为谨慎,今日价格小幅回落。 河钢结算政策的即将出台,也使得市场观望氛围增浓。宏观方面, 4月23日,汇丰银行发布4月份汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值为48.3,这是PMI初值连续下跌5个月后首次回升,显示内需略有改善,虽仍位于荣枯线下方,但仍对市场形成一定利好。就目前市场行情来看,多空博抑下,价格涨跌均受限,因此预计明日国内建筑钢材市场或将维持窄幅盘整行情。据兰格钢铁网监测显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3413元,较昨日价格下跌2元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3332元,较昨日价格下跌3元。主导城市方面:北京6.5高线3350元,较昨日价格下跌10元,三级螺纹钢主流规格3160元,较昨日价格下跌10元;上海市场高线3250元,较昨日价格上涨10元,三级螺纹钢3220元,较昨日价格持平。
热卷:今日国内热轧卷板价格微涨。据兰格钢铁网钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开开平板主流报价在3414元,均价较昨日涨3元。在热轧期盘持续抬升以及现货市场走货转好支撑下,现货钢价下调势头已基本止步,多数走稳观望,少部分敏感城市价格出现抬升,但是在当下经济增长下行风险仍存以及回款订货压力集中等不利因素压制下,热轧市场难以出现像样的反抽行情。一方面,一季度经济数据整体低迷,显示我国经济增长内生动力不足,而钢铁作为“十二五”重点的高耗能高污染治理行业,其本身就受到市场下游需求以及自身过剩产能的压制,3月份粗钢日均产量再度创下了历史新高,而我国一季度的GDP增速则是下降至了7.4%,产需矛盾更为剧烈,钢市的调整非一朝一夕。另一方面,一线钢厂5月份价格政策稳中有降,显示钢厂对后期市场谨慎的态度,而冷热轧价格走势的分化也使得两者价差逐步缩小,在钢铁行业微利甚至亏损的情况下,当下强势品种的表现或将使得钢厂开足马力加大生产,品种间价格差也将经过市场的调整回归常态。因此,总得来看,对于短期热轧出现的抬头迹象,保持谨慎态度,难以形成大趋势。
冷板:今日开盘,国内冷轧板卷市场价格小幅下调。据兰格钢铁网信息研究中心市场监测显示,国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为4125元,均价较上个交易日持平。在期货带动下,现货热轧市场价格有上扬趋势,冷轧市场也受其影响,报价坚挺,但部分地区商家高报低走现象明显,主要还是来自月底订货的资金压力。短期来看,冷轧市场仍面临较强压力,供应量不减,但需求一直没有大规模释放迹象,供需矛盾仍较为尖锐,不过现在无论是库存还是价格都低于去年同期水平,商家都在期盼出现一波较大可操作行情。另外,即将“五一”小长假,市场价格下调的可能性不大,预计短期内国内冷轧市场价格将以坚挺持稳为主。
中板:今日,国内中厚板市场价格稳中趋弱。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点城市20mm中板平均价格3484元,比昨日回落3元。其中邯郸、郑州等地区中厚板市场价格小幅上涨,其他多数地区中厚板市场价格暂时维稳。昨日尾盘钢材期盘出现拉涨,今日期盘继续震荡上扬,对现货市场形成利好提振,较为敏感的地区中厚板价格出现小幅上调现象。商家对于后期市场走势仍持谨慎观望态度,多数贸易商认为后期市场价格仍以窄幅调整为主,市场价格上涨仍存在较大压力,因此贸易商的交投热情不高,市场价格反弹仍承压。钢厂方面:普阳、文丰等二线钢厂中厚板锁价暂时持稳,16-25mm普板基价跌至3260元,锁价订货的贸易商依然很少,不过短期钢厂接了一部分保值订单,钢厂锁价或将有望维持稳定。各地市场需求疲软态势依旧,不过低价位地区成交略有活跃迹象,受到规格短缺等方面因素影响,多少地区市场成交仍较为乏力。由于钢厂利润空间不断被压缩,钢厂对市场普板和锰板资源投放量不断萎缩,短期内市场资源规格短缺现象仍难以得到明显改善。预计短期内国内中厚板市场价格将维持窄幅调整。
涂镀板材:今日国内中心城市涂镀板材价格观望暂稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格4553元/吨,与昨日价格持平;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5287元/吨,与昨日价格持平。目前临近五一,市场观望氛围浓,涂镀市场走势尚较为平稳,但商家对于节后的行情并不期待,认为市场不再会有大涨可能。主要在于各大钢厂5月涂镀期货价格弱势下调基调为主,后期成本支撑减弱,商家建仓成本压力虽不大,但部分考虑资金周转以及去库存操作,再订货积极性不强。当前各地市场主流大钢厂价格保持不变,民营镀锌板价格亦逐渐持稳观望,但整体成交情况延续一般。目前来看,近期上游热卷、轧硬等原料市场趋弱将给后期涂镀行情带来一定利空,民营镀锌板在出货量下降的情况下,有下调价格出货的可能,现天津市场1.0*1250凤鸣产镀锌报至4160元/吨。另外,目前华北及博兴市场普遍关注国丰结算价格的出台,市场预期3420-3450元/吨左右,受此影响市场商家对后期市场多持续谨慎态度,而民营彩涂企业经过前期的涨价后,有意进行控量,因此彩涂资源出货尚可,价格持稳运行。预计短期国内涂镀板材市场价格窄幅调整为主。
型材:今日国内中心城市型材市场价格稳中探涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3673元(吨价,下同),比昨日市场价格涨1元;25#槽钢平均价格是3467元,与昨日市场价格持平;5#角钢平均价格是3458元,与昨日市场价格持平;200*200H型钢平均价格是3412元,比昨日市场价格持平。今日开市,国内型钢市场价格呈稳中小幅探涨走势。从全国10个主要城市价格来看,北京、上海等9个城市价格均以稳为主,只唐山型材部分拉涨10元左右。成交方面:进入4月下旬,钢市行情逐渐转弱,型材市场整体走货量也较前期有所回落,个别地区再度转入低迷,成交量下滑,但相对低库存支撑,商家挺价意愿较强。下游需求有限,单纯价格涨跌并不能有效刺激销售,临近月底,贸易商以出货为主,市场企稳态势增浓。短期来看,成本端仍有一定支撑,预计近期国内型材市场价格将延续稳中窄幅调整格局。
【特钢动态】结构钢:今日国内结构钢市场稳,成交一般。受今日期螺走高提振,市场主流资源阴跌之势趋缓。而临近月末,部分商家在套现意愿强烈下,现款、批量成交仍存有10元/吨的小幅优惠空间。预计短期内国内结构钢市场价格弱势持稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:北京市场:45#碳结钢:凌钢Φ90以下报3360元(吨价,下同);40Cr合结钢:石钢Φ60-80报4790元;齿轮钢:20CrMnTi建龙Φ20-70报4000元;铬钼钢20/42CrMo:建龙Φ20-70报4420元。上海市场:45#碳圆:淮钢Φ16-40报3620元;40Cr合结钢:淮钢Φ16-63报3820;齿轮钢20CrMnTi:杭钢Φ20-50报4450元;铬钼钢20/42CrMo:兴澄Φ16-50报6150元。
不锈钢: 今日,国内主要市场不锈钢维持稳定,昨日国内多数市场不锈钢市场价格拉涨,由于恰逢钢厂开始发货之前与市场销售尾期之间的空档,市场总体库存水平不高,贸易商借助伦镍强势拉涨,不过多数贸易商表示现阶段成交无压力,价格调整不可避免。随着300系列的持续调整,市场对后市期望不断抬高,贸易商认为后市扔有上涨空间,短期内以看多为主。据兰格钢铁信息研究中心监测显示,截至发稿时,市场主流报价:无锡市场304/2B张浦、太钢、酒钢、联众304/2B/2.0报价为16900-17300元,太钢NO1、17100元/吨,304/NO.1/4.0*1500卷太钢 16800,开平板板理计倒推。广州联众L1/2B/卷/6.0*1500切边10200元(吨价,上同),多数维持平稳。
[炉料动态]今日炉料市场稳中观望。钢坯、铁矿石等市场报价趋稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:
钢坯:昨日唐山钢坯市场止跌反弹,市场气氛稍有转好。随着前期钢坯市场的持续低位,使得市场逢低采购行情再现。但由于利空较多,市场信心不足,成交始终不温不火。目前钢坯2950元出货良好,2960元几无成交。期货方面全天高开高走,收盘报3283点,涨41点,短期对市场心态有一定的支撑。综上,午后昌黎钢坯暂稳观望。不过,由于整体市场需求仍较疲软,下游对价格快速上涨较为敏感,故预测后期钢坯将呈现平稳震荡行情。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山、昌黎普碳方坯出厂价格2930元,20MnSi方坯出厂价格3050元,比昨日持平。
铁矿石:国内铁矿石市场趋稳运行,观望气氛较浓。国产矿市场仅在华北部分地区市场略有上浮,大部分厂商并不看好此番下游市场的上涨,多持观望态度。进口矿市场运行仍显分歧,港口现货市场依然偏弱,而期货市场受到金融政策向好刺激,而上调报价。综合因素分析,近日铁矿石市场止跌迹象凸显,但回升动力仍显不足。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价在750-770元;66%酸粉干基含税出厂价格在975-990元,持稳。武安地区63%-64%碱性湿基不含税市场价在790-800元,持平。建平地区65-66%酸粉湿粉不含税市场价格在670-680元,与昨日持平。国内主要港口印粉63.5%市场价格在755-770元,个别港口跌5-10元;61.5%澳粉主流报价在750-765元,个别港口下调5元;63.5%印粉外盘报价113-114美元,涨1美元;61.5%澳粉外盘报价在112-113美元,涨1美元。
焦炭:国内焦炭市场维持稳定,成交情况一般。据了解,目前多数地区焦炭价格以及供需情况均平稳运行,焦企出货情况较好,厂内库存量有所降低,个别焦企无库存。综合考虑,预计短期国内焦炭市场上涨动力不足。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现河北邯郸地区二级冶金焦970元,准一级出厂含税价1010元;唐山二级冶金焦1100元,准一级1160元。山西临汾地区现二级冶金焦900-920元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1200元;黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价990元。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价1020-1040元,均与昨日持平。
废钢:国内废钢市场运行偏弱,整体市场需求低迷,贸易商操作积极性不高,市场成交萎缩。现阶段,大部分钢厂内废钢库存情况充足,采购情况谨慎,虽然国内钢材市场略有止跌向好迹象,但对于废钢市场影响甚微,部分钢铁企业对于废钢采购价格仍有下调,由此压制整体市场价格。预计近期废钢市场仍难有起色,趋弱状态仍有延续。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:北京地区重废市场报价在2020元;唐山地区重废市场报价在2100-2120元,持稳;辽阳地区重废市场报价在2230元;安阳地区重废市场报价在2020元;佛山地区重废市场报价在2480元;江阴地区重废市场报价在2260元;上海地区重废市场报价在2370元,下调20元左右;西安地区重废市场报价在2000元;临沂地区重废市场报价在2060元;青岛地区重废市场报价在2100元左右。
生铁:国内生铁市场报价平稳,但弱势格局仍未改,多数铁厂表示出货不畅,成交一般。部分生铁厂家考虑到停工、检修有可能会造成更大资金压力,因此仍勉强维持生产,暂不做停炉打算。目前市场报价混乱,贸易商以观望为主,操作意愿不强,因此预计短期内国内生铁市场将维持弱势稳定格局。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山地区炼钢生铁主流价格在2450元左右;上海地区炼钢生铁主流价格在2680元左右,铸造生铁主流价格在3170元左右;淄博地区炼钢生铁主流价格2530元左右,铸造生铁主流价格3010元左右;翼城地区炼钢生铁主流价格在2570元左右,铸造生铁主流价格在2800元左右,球墨铸铁主流价格在2770元左右,均与昨日持平。
钢厂调价:24日,秦皇岛安丰高线出厂价格上调10元;24日,山东西王螺纹钢价格下调20元,盘螺价格稳,盘圆价格稳;24日,临钢5月份中厚板订货持平;
钢厂动态:【检修】昆钢玉钢450m³高炉于3月3日起停产检修,每日影响铁水量0.2万吨,复产时间计划为5月30日;昆钢玉钢棒材加热炉于4月25日停产检修,为期3天,影响产量1万吨左右。至于棒材主生产线,其轧辊、轧机检修时间推迟至6月以后;
宝钢股份硅钢部:精打细算 巧降过渡卷;邯钢新品HRB500盘螺成功用于某高铁工程;“鞍钢钢构”通过美国钢结构协会认证;包钢两项新技术在一轧厂棒材线应用;永钢棒材二厂Ф14螺纹钢日产量创新高;渤钢融资租赁公司完成首单业务;酒钢焦化厂 创新降低检修费用;日照钢铁荣获“全国质量和服务诚信优秀企业”称号;攀钢590兆帕级高强车轮钢研发成功;
【国际概览】:美国初步裁定土耳其及墨西哥螺纹钢有倾销行为:美国初步认定来自土耳其的进口螺纹钢倾销率为0%-2.64%,而来自墨西哥的资源倾销率则更高。初步认定土耳其Habas和Icdas钢厂的倾销率为0-2.64%,其他土耳其钢厂和出口商的倾销率则为2.64%。包括墨西哥最大螺纹钢生产商Deacero在内的大部分企业获得的倾销率为20.59%,而墨西哥GrupoAcerero公司以及GrupoSIMEC公司获得的倾销率分别为66.70%和10.66%。原先美国企业认为墨西哥企业的倾销率为48.82%-66.7%,土耳其企业的倾销率为35.01%-36.99%。一位美国螺纹钢进口商对于墨西哥高倾销率表示惊讶,未来墨西哥资源的市场份额很可能被来自韩国、日本、秘鲁和其他地方进口资源所代替。另一位贸易商表示虽然2.64%的倾销率并不能阻止土耳其资源进入美国市场,但大批量贸易将受到较大影响。市场人士认为国内螺纹钢价格有望上涨。美国商务部的最终裁决将在7月2日公布,国际贸易委员会将在8月18日公布最终的惩罚措施。若倾销成立,8月25日后的订单将受影响。2013年,美国进口土耳其资源达65万吨,进口墨西哥资源为30.68万吨。哥伦比亚对中国镀锌钢丝作出反倾销终裁:日前,哥伦比亚贸易工业和旅游部对原产于中国的镀锌钢丝作出反倾销终裁,裁定对海关编码为72172000出口价低于参考价1207.56美元/吨(FOB)出售的镀锌钢丝征收反倾销税。该反倾销措施已于今年4月11日生效,有效期3年。2013年8月,哥伦比亚政府决定对原产于中国镀锌钢丝和铁丝网征收临时反倾销税。但因为证据不足,哥伦比亚政府已撤销对铁丝网征收反倾销税。2013年6月,应当地线材生产商Proalco和Almasa的要求,开始对进口钢丝进行调查。印度JSW完成对镀锡板厂的收购:印度JSW钢铁公司已完成此前宣布的对Vallabh镀锡板厂(VTPL)50%股份的收购,这标志着JSW钢铁公司进入了印度镀锡板业务。目前VTPL的年产能6万吨,今年2月宣布该项收购计划时,JSW钢铁公司就表示收购后将考虑增加投资以提高镀锡板产能。收购完成后,JSW钢铁公司位于卡纳塔克邦的Vijayanagar钢厂将为VTPL提供热卷,而VTPL本身将利用已有的冷轧设备生产镀锡板用基板。据称,VTPL的母公司Vardhman集团将继续保留在该厂的50%股份。新任CEO权五俊:未来3年的浦项将是艰难的:韩国浦项钢铁公司CEO权五俊(Kwon Oh-joon)近日称,未来3年对浦项来说是艰难的,在全球钢铁行业正处于恢复之时,他要带领浦项从前CEO郑俊阳的投资并购扩大生产规模的战略中转向,更注重投资带来利润。64岁的权五俊今年计划通过出售非核心资产和推动一些子公司上市来筹集资金,改善盈利和财务状况。他想要在未来3年使公司的营业利润率增逾一倍到10%,自从2008年全球金融危机爆发以来,浦项的营业利润率从17.2%下滑到2013年的4.8%。不过,他称,全球钢铁行业仍面临许多挑战,利润收窄,这有可能妨碍浦项为改善利润所做的努力。过去的5年,浦项一直致力于投资扩大产能,已花费约250亿美元在新设备的投资方面,包括在加拿大、澳大利亚和非洲的投资,印度尼西亚的合资建设的钢厂去年已投产。权五俊称,“今年我的工作就是要强化这些业务,使这些处于投产初期或尚在建设中的项目产生利润,这需要几年的时间。就这个意义上讲,未来3年对浦项是艰难的。”他承认,浦项的经营利润率不可能重返危机前水平。他说:“在浦项营业利润率超过20%时,是受益于中国需求的大幅增长,我不敢肯定不久的将来是否还有同样的机遇,如果有可能的话,将是印度或印度尼西亚,但目前还不明朗。”需求疲弱和产能过剩短期内不可能改变,浦项仍计划注重开发具有高附加值的先进钢生产技术,与挑战钢的铝和复合材料相竞争。尽管有计划重组和出售一些非钢业务,但浦项将继续加强材料和能源等非钢业务领域,这也是其前任CEO近几年努力的。Kwon称,浦项未来最优先投资的是其核心的原料领域,特别是锂电池、镍铁和洁净煤等。镍是不锈钢的关键原料,浦项一直努力开发可使成本降低20%的不锈钢生产技术。在不锈钢生产成本中,50%来自镍成本,如能将成本降低20%,那浦项将能控制全球的不锈钢市场。
【国际行情】:美国中厚板可能提价:尽管钢厂的中厚板交货期不断延长,但出厂价一直未变,美国市场预期未来国内3大钢厂将会提价。虽然近两个月交货期已超过10周,但由于2014年进口资源订单量与到货量都将激增,因此钢厂一直犹豫是否提价。自去年10月份以来,美国钢厂连续提价,目前已经累计上调130美元/短吨。一位美国东南部的买主表示由于订单量充足,钢厂坚持提价。同时,美国定尺钢板的进口量已从1月份的5.77万吨飙升至2月份的9.47万吨,3月份的获准进口量轻松超过10万吨,市场预计4月也将保持这种上涨态势。目前,进口资源报价继续维持在670-690美元/短吨(CIF休斯顿)。因此尽管市场需求强劲,交货期已排至7月甚至8月,但美国东南部钢厂的中厚板出厂价仍保持稳定,为800-820美元/短吨。另外,市场人士预计未来中厚板供应量将会上升,交货期将缩短,价格将有所回落,但不清楚该供应量上涨是否会持续。美国薄板价格上涨:本周一,由于供应链问题美国薄板供应继续紧张,服务中心和进口商都将提价。据消息,过去几周服务中心库存短缺,有竞争者已提价60-80美元/短吨。由于交货期较长,价格上涨,市场上的进口资源也不多,其中巴西资源进口报价已提高至625美元/短吨,一家墨西哥大型钢厂因机械故障,已将交货期推迟至6月,部分北美管材生产商的卷板采购困难。另据市场消息,美国一家大型钢厂已将热卷报价提高至700美元/短吨,冷卷报价提高至830美元/短吨,热镀锌板报价维持稳定,预计该提价在短期内并不会改变。目前,美国中西部的热卷和冷卷出厂基价保持不变。但热卷进口报价已从570-580美元/短吨(CIF休斯顿)上升至580-600美元/短吨(CIF休斯顿),冷卷进口报价则从660-680美元/短吨(CIF休斯顿)下跌至650-670美元/短吨(CIF休斯顿)。
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