【行业热点】国内钢市再度进入下跌通道 全球矿价了无暖意:钢价跌幅又在加大,国内钢市重新进入下跌通道。全球铁矿石市场在10年来低位平台上“起也起不来”,全球主要矿商只能以“降本扩产保市场”的被动战略来勉强“过冬”。据国内知名钢铁资讯机构提供的最新市场报告,最近一周,国内现货钢价综合指数报收于92.87点,一周下跌2.19%,跌势在扩大。据分析,在建筑钢市场上,价格依然在下跌。上海、南京等地吨价一周下跌10元至140元。在上海市场上可以看到,市场需求难以放量,商家信心随之偏向悲观,加上下一步钢厂的发货力度将加大,商家的出货压力也会进一步加大。京津冀市场的价格也大幅下跌,市场成交并无起色。在板材市场上,价格也在全线下跌。热轧板卷价格上海、南京等地吨价一周下跌20元至100元。在京津冀市场上,前一段时间的上涨像过眼烟云一样,目前价格大多已跌回涨前的水平,市场心态悲观。3月下旬,中钢协会员企业日均粗钢产量环比下降2%以上,创出2013年1月下旬以来的旬度日均产量新低。当前,国内钢市终端需求的启动不及预期,市场悲观情绪进一步蔓延,短期内国内钢价的跌势仍难以止步。铁矿石新一轮危机即将到来:铁矿石远期价格在短短一个月时间内大跌30%,暗示新一轮危机即将到来;如今铁矿石前景还不如石油,对于苦苦支撑业务的矿商来说,这次劫难恐怕要超过以往的任何时候。过去一年,因需求、特别是中国需求快速放缓,铁矿石即期交货价格重挫60%。尽管现货市场大跌,但矿商过去一直能以远高于现货价格的水准签订远期合约。实际上,仅仅一个月之前,矿商还能够以接近每吨70美元的价格卖出2017年交货的铁矿石,尽管2015年4月现货价格五年多来首次跌破60美元。自那之后,2017年底之前交货的铁矿石远期价格重挫至47美元下方,几乎所有矿商都被剥夺了在这段时间内以相当于或高于盈亏平衡的水准建立对冲的机会。多种因素导致最近铁矿石远期价格跳水,最值得关注的消息是中国计划补贴铁矿石企业,以保护低迷的钢铁产业。补贴举措将帮助铁矿石矿企得以维系生产并维持供应。澳洲与巴西出口商的大量供货也令远期合约价格承压。铁矿石国外矿山现停产潮:今年3月以来,全球铁矿石价格的单边下跌,让此前相对具有成本优势的国外矿山也“扛不住”了。近日,澳大利亚知名铁矿公司阿特拉斯(Atlas)发布公告宣布停产。公告中明确,铁矿价格的快速下跌导致其不得不停产,Atlas各铁矿项目将在4月陆续停止生产,对外出口也将停止。Atlas表示,其下周将停止MtWebber项目,14天后将停止Abydos项目,Wodgina矿区的项目则将在4月末停止。据了解,Atlas矿山生产的铁矿石到岸成本一般在60美元/吨左右,而目前普氏指数已经跌到48美元/吨附近。在此之前,Atlas矿山与国外其他矿山一样,一直都在做降本增效工作。“Atlas矿山目前到岸成本价折算62%品位在60美元/吨以下,这两年应该说降低成本的速度很快,但是铁矿价格不断单边下跌的形势,还是让Atlas在劫难逃。”一名行业人士感叹。事实上,由于现金流出现问题,
【钢市综述】今日国内钢材市场弱势震荡。其中建筑钢材价格继续走低;热轧卷板市场小幅反弹;冷轧板卷市场小幅下滑;中厚板市场价格下跌;涂镀市场价格回落;带钢价格延续弱势;焊管价格惯性下跌;无缝管市场价格稳中上行;型材市场价格跌势不止。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格继续走低。周末主导城市京津沪市场维持阴跌走势,未能出现人们期待的止跌企稳行情;二三线市场随主导城市走势一道波动下行。周末钢坯价格小幅波动,依旧难以为现货行情提供足够的支撑力量。市场成交方面依旧平平淡淡,无论主导城市还是二三线市场,钢厂一级代理商成交量变化不大;中间商操作同样不够活跃,这直接意味着工地需求量并未出现明显的变化。今日午后螺纹钢期货较上一交易日涨幅达到2.35%,全天成交超过800万手,随后北京市场传出部分商家封库的消息,或许可以为明后天现货市场行情的扭转形成动力。据兰格钢铁网监测显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2560元(吨价,下同),下跌5元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2451元,跌9元。主导城市方面:北京6.5高线2540元,跌10元,三级螺纹钢(25mm)主流规格2220元,跌50元;上海市场高线2370元,跌10元,三级螺纹钢2350元,下跌10元。
热轧:今日国内热轧卷板价格盘中现反弹。据兰格钢铁网钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2431元,较上周五跌4元。周初开市,热轧市场延续上周的下跌行情,继续走弱,不过,受到期货尾盘大幅拉升以及部分地区成交放量支撑,主导地区价格现快速拉升,北京、邯郸、唐山等地价格均有拉涨,个别封库。螺纹钢期货和热轧期盘均在临近尾盘放量急拉,铁矿石期货迅速封涨停,“长阳包阴”的技术形态也暗示期盘的拉涨有望延续,或进一步支撑当下较为低迷正缺乏提振动力的现货钢市。宏观方面,海关总署今日发布的数据显示,2015年3月我国出口钢材770万吨,较上月减少10万吨,且为9个月以来最低水平,对于国内资源的分流形成制约。另外,CPI和PPI数据整体延续低迷,继续彰显当下经济增长疲弱的僵局。目前国内热轧主导地区价格再度逼近前期低点,而上游坯价距离上次低点也仅差30元左右,在市场心态低迷、一线钢厂出厂价整体降价以及中旬过后新资源陆续上量的整体不利情势下,热轧或破前低再度刷新历史低点,而期盘恰当地激发以及抬升能否就此对钢市形成新一波的走涨提振仍需进一步验证。
冷轧:今日开市,国内冷轧板卷市场价格小幅下滑。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为3219元(吨价,下同),均价与上周五相比下降7元。近期,作为同板材系列的卷板和中板市场价格全线下跌,冷轧虽然跌幅有所放缓,但整体来看也处于下行趋势当中。主导城市来看,上海地区阴跌不止,今日1.0mm马钢以每吨下调50元作为收尾。北方市场来看,现阶段市场上冷轧资源较为紧俏,其中部分规格出现不同程度的短缺,相对低的库存使得价格有所支撑。南方市场而言,多数地区资源陆续入库,库存压力的上升加之需求不见起色,使得价格持续走低。受此影响,商家情绪愈显悲观,对于冷轧后市信心不足。进入四月份,整体市场需求依旧不见暖意,“银四”终究或成为幻影。对于冷轧来说,需求基本上决定其行情如何发展,有鉴于此,预计短期内国内冷轧板卷市场价格或将维持弱势发展。
中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:截止4月13日,国内重点城市20mm中板平均价格2471元(吨价,同下),与昨天相比跌7元。中板市场价格继续下跌,早盘开市普阳钢厂锁价订单跌至2230元,文丰锁价2300元,邯郸、北京以及周边等地市场出货价格纷纷下调,不过在期货尾盘快速拉升的带动下,邯郸、武安等地市场价格尾盘试探性拉涨,成交有所放量,厂商拉涨热情有所恢复。据了解,近期流通市场库存较低,厚板和低合金主流规格缺货,而且在近日价格一直走弱的情况下,厂商也想坚挺报价,继续下调意向减弱。从成本因素方面考虑,现在价格已经行至较低水平,继续下调空间有限,预计短期内国内中厚板市场价格继续小幅震荡走强为主。
涂镀板材: 今日国内中心城市涂镀板材部分高价资源价格回落。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格4021元,与昨日价格比跌10元/吨;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4798元,与昨日价格持平。13日,华东地区镀锌板价格以平稳为主,市场资源陆续到货,市场现货充足,而成交量仍旧不温不火,是商家面临的最大难题,尽管如此商家心态仍相对平稳,多以出货为主。近日,宝钢出台5月份的订货政策,其中镀锌板基价下调80元/吨(不含税),为此大部分商家对后市不太看好,价格多一单一议价为主。而彩涂板价格稳中趋弱,部分高价资源价格下调,市场出货一般,商家心态平和。从整体上看,今日全国涂镀市场以平稳为主,部分高价资源持续下调,短期需求难以复苏,资金压力增加,预计近期国内涂镀板市场价格弱稳运行。
热轧带钢:今日,国内带钢市场延续弱势运行。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2407元,比昨日降33元。经过周末继续下探以后,今早开市,唐山145mm系列小窄带报价小幅探涨,税后送到涨10元至2160元;但价格上涨后成交并不理想,个别钢厂回调报价至2150元;而午后唐山外地钢厂2110元出厂,与午前低价持平,低价成交尚可。355mm系列带钢出厂价格基本维持平稳,唐山瑞丰、国丰含税出厂2200元,胜芳河北前进、霸州新亚、新冠含税出厂2240元。下游需求稳定,钢厂资源压力有限,有助于价格维持坚挺。不过,铁矿石市场仍然维持下行格局,使得带钢出厂价格仍具有继续下行的风险。市场方面,整体出货仍不理想,低位资源成交尚可。因市场短期预期偏空,下游观望情绪明显,近期需求量难以放大,预计市场将继续弱势运行。明日,国内带钢价格窄幅波动运行为主。
焊管:今日,国内焊管价格惯性下跌。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2662元,比昨日降3元。唐山降30元,其他中心城市价格暂稳。受上游带钢出厂价格连续下跌的影响,本周开市,焊管出厂价格继续惯性下跌。河北地区大部分厂家均有30元左右的下调,唐山地区4寸焊管现金出厂报价2420-2430元;镀锌管出厂价格多维稳。以唐山地区来看,管带差价依然在200元以上,管厂利润充裕,对于价格的坚挺不利。另外,由于价格不断下探,市场采购积极性不高,管厂出货速度较前期略缓,厂内现货库存得到积累,多数厂家库存恢复到正常水平。总的来看,焊管出厂价格仍有下行空间。市场方面,成交依然不畅。在价格下跌的过程中,下游采购积极性偏低。不过,商家考虑到价格继续下跌对于市场心态稳定不利,因此多不愿再继续降价;但市场议价空间灵活。整体来看,市场看空情绪占主导,短期焊管价格维持弱势波动运行。
无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格稳中上行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3415元,较昨日价格上涨5元,今日国内中等热轧管主流地区:西安、武汉、天津、沈阳、上海、济南、杭州、广州、成都、北京等地分别报价为3200元、3300元、3150元、3350元、3550元、3300元、3600元、3720元、3750元、3180元。今日,国内无缝管市场价格稳中上行。上游方面,江鑫、壶井两家仍未复产,管坯资源依旧紧俏,临沂各管厂虽暂以盘整为主,但可卖货源不多。华东地区多个城市再现资源紧张情况,以中管为主,其中杭州、常州、上海、南京、无锡市场虽未到捂货惜出的地步,但市场价格出现小幅上涨,幅度20-50元不等,其它地区虽暂以稳为主,但近期亦有上涨可能,另有贸易商认为,价格虽然有涨,可一旦解决上游资源短缺这种短期因素,价格又将出现回落。综上所述,预计短期内国内无缝管市场价格仍将保持弱势运行。
型材:今日国内中心城市型材市场价格跌势不止。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2871元(吨价,下同),较昨日市场价格跌15元;25#槽钢平均价格是2755元,较昨日市场价格跌9元;5#角钢平均价格是2717元,较昨日市场价格跌6元;200*200H型钢平均价格是2576元,较昨日市场价格跌15元。昨日钢坯价格继续走低,今日国内型材市场跌势不止,北京、上海、唐山、天津、成都、广州、杭州等中心城市价格续跌20-50元,价格跌跌不休,下游用户谨慎采购,整体成交表现冷淡。从3月中下旬开始,型材市场也跟随其它品种出现一波快速拉涨行情,不过由于需求释放不足,在清明节后短短一周时间内,型材价格已跌回拉涨之前水平,角、槽价格更是创年内新低,不过虽各地H型钢价格也纷纷回落,但仍未回到涨前水平。4月份仍处钢材销售旺季,但市场经过快涨快跌后,信心受挫,贸易商心态多谨慎看空,控制库存量,报价紧跟钢厂步伐。短期来看,当前钢坯价格已经跌回“1时代”,现唐山昌黎方坯出厂价为1960元/吨,且后期价格仍存回落空间,钢坯对型价支撑力度转弱,需求不足,贸易商心态偏空的情况下,预计明日国内型材市场延续跌势。
【特钢动态】不锈钢:今日国内不锈钢市场报价日内维持平稳。主要地区经销商出货状况一般,多数贸易商认为短期内市场成交价格将在目前的位置附近维持平稳,预计市场难有像样的单向行情,因此多数经销商选择维持价格稳定为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示;截至发稿时:无锡市场(吨价,下同),304不锈钢冷卷2B/2.0/1219切边:张浦、宝新14850,太钢、太钢天管14800,联众、酒钢14650。304不锈钢热卷NO.1/6.0/1500:酒钢、联众13550,张浦、宝钢13650。佛山市场:304不锈钢冷卷2B/2.0*1219切边:联众、太钢14700,酒钢14800;青浦、张浦、宝新15000。304不锈钢热卷NO.1/6.0*1500/毛边:宝钢、酒钢、联众13900,太钢14000。
优焊线:今日国内优焊线市场报价下调明显。受钢坯原料持续下调影响,硬线上周末跌幅加大,累计跌了50元/吨左右,跌幅大的达到七八十元,这么大的跌幅也没有改善市场成交,成交依然一般。钢厂方面,荣钢产量还是不多,市场上缺货,报价暂稳。预计短期内国内优焊线市场价格震荡下调。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:天津优焊线:荣程缺货,77B 2550元/吨,82B 2600元/吨;九江45#-65#直发2380-2390元/吨;辛集澳森45#到货价2450元/吨,鞍钢直发2490-2580元/吨。
[炉料动态]今日炉料市场略有波动。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:
钢坯:唐山钢坯价格维持平稳,市场观望气氛浓郁。上周末,唐山钢坯市场表现欠佳,价格继续下探,其中普碳方坯跌至1960元。今晨,小窄带钢出货略有起色,价格拉涨10元。但由于钢坯后市不明朗,厂家以出货为主,故午后市场价格依旧挂稳。期货方面:今日尾盘,期螺、期矿价格大幅上扬,使得部分厂商不知所措,个别大户出现封库现象。从目前形势看,预计短期内钢坯有小幅反弹可能,但长期仍不看好。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:唐山地区普碳方坯出厂价格1960元,低合金方坯出厂价格2080元,与昨日持平。
铁矿石:铁矿石市场迎利好推进,厂商略有看涨气氛出现。周一开市,虽然铁矿石现货市场未有明显调整,但是金融衍生品市场的爆发使得厂商看涨心态出现,大商所铁矿石主力合约临近收盘触及涨停板,对于期货市场来讲,持续的空头操作已显乏力,加之自4月17日起大商所铁矿石交易品种的交易幅度从1元降至0.5元,也使得后期继续下跌的空间被严重挤压,在利空因素基本出尽的情况下,空头获利止盈开始转向上涨。另新加坡掉期交易价格上涨,某平台PB粉的成交价格更是上涨至49美元,种种因素促成此番铁矿石市场的上涨气氛形成,但对于港口现货市场来讲,可操作低价资源有限,停售待涨状况将有所凸显。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为460-475元,持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在385-395元,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为560元左右,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在46.5-47.5美元,略有调整。青岛港61.5%澳粉主流报价为360-370元,持稳,61%麦克粉市场价格为350-360元,持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉主流报价为370-380元,下调5元,62%PB块460-470元左右,持稳,58%杨迪粉320元左右,持稳。
焦炭:国内焦炭市场持续疲软运行,市场成交情况一般。现阶段钢厂对焦炭采购依旧保持谨慎态度,且个别钢厂对焦炭采购价格进行下调,但焦化企业依旧照常生产与销售,这也导致现阶段焦炭社会库存压力较大,后期焦炭价格反弹仍被压制。以目前形势来看,煤焦产业链供需矛盾依旧明显,钢厂对原材料需求持续低迷以及市场后期走势不明朗,上述因素使得多数焦企对后期市场普遍不看好,因此预计短期国内焦炭市场多以弱势运行为主。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:现河北邯郸地区二级冶金焦840元,唐山二级冶金焦970元,与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦750-770元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1070元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价960-990元,与昨日持平。
废钢:国内废钢市场整体趋稳,个别地区略有下滑。目前,国内钢材市场仍以下调为主,整体成交仍显不畅,虽然大部分电炉厂内废钢库存并不高,但对于废钢的需求量依然不大,整体废钢价格尚显稳定。另外近期国家政策仍频繁发布利好消息,使得商家对后期市场期望值提升,加之贸易商及钢厂内废钢库存量均不大,为此市场一旦出现上涨,便会带动成交热情,短期内废钢市场预计以观望为主,整体成交难有放量。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:北京地区重废市场报价在1280元;唐山地区重废市场报价在1410元左右,下调10-20元;太原地区重废市场报价在1250元;辽阳地区重废市场报价在1540元,持稳;安阳地区重废市场报价在1350元;佛山地区重废市场报价在1820元;江阴地区重废市场报价在1560元;上海地区重废市场报价在1690元;西安地区重废市场报价在1280元;临沂地区重废市场报价在1340元;重庆地区重废市场报价在1710元。
生铁:国内生铁市场报价暂稳,市场成交情况一般。原材料铁矿石和焦炭市场持续弱势,下游钢材及铸造市场均不见涨势,导致生铁市场对后市信心不足。目前北方地区多数小规模铁厂陆续停炉检修,并且个别铁厂甚至不明确公布开工时间,表示需等下游市场好转才可能复工。个别钢厂近日有上调生铁采购价的情况,但价格仍处低位,且多数钢厂尚未跟涨,生铁市场对此仍持观望态度。综上所述,预计近期国内生铁市场仍将以持稳为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1750元,临沂地区报1800元,翼城地区报1780元,均与昨日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报2060元,淄博地区报2180元,徐州地区报2080元,均与昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报1970元,临沂地区报2000元,徐州地区报2020元,均与昨日持平。
钢厂调价:13日,沙钢4月中旬螺纹钢价格下调80元为2470元;高线价格调50元为2440元,盘螺价格下调50元为2450元;13日,山西建邦盘螺出厂挂牌价格上调30元,线材出厂挂牌价格上调30元;11日,永钢线材价格下调50元,螺纹钢价格下调90元,盘螺价格下调50元,圆钢价格保下调90元;13日,中天钢铁高线品种价格下调60元,螺纹钢品种价格下调80元,盘螺品种价格下调60元;13日山东西王螺纹钢价格下调40元,盘螺价格下调40元,盘圆价格下调40元;13日,邯郸普阳中厚板下调70元;13日,天津江天Q235材质槽钢价格下调20元;
钢厂动态:【检修】山西晋钢集团高炉检修信息,山西晋钢集团计划4月20日对一座530m³高炉进行大修,暂定检修时间为一60天左右,计划于6月20日恢复生产,日均影响铁水量约在0.15万吨/天左右;首钢长治螺纹钢生产线检修信息,首钢长治钢厂本周对一车间进行停产检修,计划为期一周,预计影响日产量约在0.15万吨左右;福建三钢高线停产检修信息,福建三钢方面,于10日对2#高线停产检修,检修时间8天左右,预计影响线材产量2万余吨
宝钢集团或成杭钢股份二股东;湛江钢铁炼钢厂首批作业长受聘上岗;梅钢炼钢厂一季度铸坯产量创新高;首钢矿业公司巧做操作平台省费用;鞍钢产品 “颜值”提升;本钢热轧1880生产线宽度模型控制进一步改善;通钢强对标找症结定措施寻突破;南钢股份遭南钢联合减持1.94亿股;
【国际概览】现代钢铁与现代Hysco合并计划获董事会批准: 韩国第二大钢铁公司现代钢铁公司计划与现代Hysco合并计划已获现代钢铁董事会的批准,预计7月1日完成合并。合并后,两家公司旨在提高运转效率和获得协同效果,现代钢铁将控制现代Hysco的钢管生产和销售以及汽车钢板的下游供应以及汽车零部件。
【国际行情】日本西部H型钢价格进一步下跌:过去几周,日本西部H型钢价格走软,需求下滑。大阪市场上,SS400大尺寸H型钢报价为7.5-7.6万日元/吨(625-633美元/吨),较3月末下滑1000日元/吨(8.3美元/吨),较1月下滑3000日元/吨,东京市场上,同类资源报价为7.8-7.9万日元/吨,与3月持平,但较1月下滑1000日元/吨。印度2014-15财年铁矿石进口创新高: 截止到2015年3月31日的2014-15财年,印度进口铁矿石超过1500万吨,创纪录水平。2013-14财年,印度进口铁矿石320万吨,而出口450万吨。由于印度主要矿石生产地区限制开采,铁矿石进口增加。目前,南非是印度铁矿石主要供应国,占进口量的逾40%,其次是澳大利亚和巴西,另外还从乌克兰Ferrexpo等进口。据统计,南非供应590万吨,巴西供应370万吨,澳大利亚190万吨,阿曼140万吨。印度JSW钢公司进口了840万吨,塔塔钢铁进口304万吨,埃萨钢公司和京德勒SAW也有进口。
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