Lgmi:11月4日钢铁行业概览
发表日期:2015/11/4 16:21:27 兰格钢铁

【热点概览】[宏观与经济]中国债务增量规模令全球发达国家QE徒劳:2007年,在世界陷入历史上最严重的金融危机之前,中国的负债额仅为7.4万亿美元,相当于中国国内生产总值的158%。自那以后中国负债额已经增至超过30万亿美元,相当于国内生产总值的300%。中国对2007年以来57万亿美元全球债务增量的三分之一负有责任,并使得所有发达国家央行量化宽松政策成为徒劳。2015中国经济体制改革取得八方面成效:发改委3日发布消息称,随着各项改革举措的出台和落地,改革成效逐步显现。今年前8个月,全国平均每天新增企业约1.1万户,新的创业就业热潮正在形成,有效带动了新增就业和居民增收。同期,高技术制造业增加值同比增长10.4%,比整体工业快4.1%;高技术制造业、消费品制造业投资分别增长12.6%11.3%,均明显快于高耗能制造业。天津金改33条或近期出台 与上海金改方向一致:10月底,上海自贸区金改新40条刚出炉,提出率先实现人民币资本项目可兑换、进一步扩大人民币跨境使用、不断扩大金融服务业对内对外开放、加快建设面向国际的金融市场、不断加强金融监管和切实防范风险。天津金融改革33条将出台,目前文件已经成形,只剩一些细则的修改,或于11月下旬公布。金融市场虚火上升泡沫风险加剧 信贷陷“三重困境”:金融体系与实体经济在资金方面“旱涝不均”,与前几年相比,2015年以来,有更多的贷款投放,更加充裕的流动性,但却并未反映到经济增长和物价上涨。数据显示,从1949年到2008年,中国的银行系统一共投出30万亿元信贷,但从20092014年,银行系统投出的信贷是50万亿元。目前在整个信贷投放链条上,存在着银行惧贷、企业信心不足以及小微企业难贷款的“三重困境”交织的局面。波罗的海干散货指数一路下行跌破700点:680点,较上一个交易日下跌26点。BDI已连续第八日下跌,较一个月前的近900点高位下跌逾20%

[钢铁行业]今年印度钢材需求或不及预期:印度国内基础设施项目进展缓慢,有些甚至被推迟,因此该国钢材需求增长不可能保持在4%-5%以上,即不会超过8000万吨。据统计,2012-2014年印度钢材消费仅增长约3%-4%,本财年增幅预计将继续放缓。美国或对部分中国产耐腐蚀钢征收236%关税:美国商务部一项初步调查显示,进口自中国的部分耐腐蚀钢可能会被征收最高236%的关税,这个比例是根据所获得的补贴确定的。初步调查结果是美国钢铁生产商今年提起的三个贸易申诉案件的首个裁定。重庆钢铁通过定增募资49亿元:重庆钢铁股东大会高票通过了定增募资不超过49亿元的议案,拟向重庆渝富集团等8对象以3.86/股发行不超过12.85亿A股。控股股东仍为重钢集团,持股比例由47.27%降到36.65%必和必拓预测下挫还将延续几年:铁矿石延续跌破每吨50美元的跌势,并触及7月份来最低点。必和必拓负责铁矿石营销的副总裁AlanChirgwin接受《澳大利亚金融评论报》采访时表示,价格将逐步走低,直至一个远低于50美元的水平。必和必拓公司发言人EmilyPerry证实了其讲话内容。

【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅盘整。其中建筑钢材价格整体偏弱;热轧卷板市场弱势趋稳冷轧板卷市场价格继续下跌;中厚板市场价格下跌涂镀市场盘整趋弱;带钢价格偏弱运行;焊管价格弱势走低;无缝管市场价格小幅下行;型材市场价格继续深跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场行情整体偏弱。北京、天津、上海行情稳中有落,维持自发调整节奏;武汉市场受成交压力影响,报价整体走低;成都市场主导钢厂资源出厂价格再度上调,推动现货价格继续上涨;其余城市变化不大,多以平稳为主。无论价格涨跌,各地市场需求量均呈现萎缩态势,北方工期或者结束、或者接近尾声;南方工期虽然继续但无奈整体需求较少,无力推动或维持行情向好。各地商家心态平和,随行就市操作就到。各地市场库存量有所增加,对后期行情持续构成压力。预计未来短期内市场行情趋于弱势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2177元(吨价,下同),涨1元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2055元,涨2元。主导城市方面:北京6.5高线2080元,持平,三级螺纹钢(25mm)主流规格1970元,涨10元;上海市场高线2060元,持平;三级螺纹钢1970元,持平。

热轧:今日国内热轧卷板价格弱势趋稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在1903元,均价较昨日下跌2元。今日开盘,国内10个主要城市中西安下跌10元,天津下跌10元,其他地区价格报稳。二三线城市主流报稳,个别地区小幅下调。从目前整体市场报价看,多数地区市场价格已处于年内最低报价。长期的冷清行情下,商家对市场信心不足,部分地区继续看跌。资源方面,北方部分地区资源少量补充,对现货市场压力小幅上升,市场价格仍有趋弱风险。据商家反映,市场需求依旧偏少,而且短期内大幅增长可能性不大。宏观方面近期虽然有政策不断出台,下游基建行业、钢结构行业、机械制造行业等均会受到影响,钢材消耗将持续保持缓慢进程。而且随着北方地区气温逐步降低,后期需求增长更是乏力。南方市场虽然资源不多,但供求矛盾仍然突出,后期市场矛盾或将激化,但在较少的市场需求压制下,短期内不会爆发。随着国内经济增速放缓,以及全球经济复苏缓慢,大宗商品仍将承压运行。前期热轧卷板期货价格小幅波动,但本周波动幅度增大,今日热轧卷板期货价格下跌16元,跌至1785元。期货价格持续震荡,仍不利于市场情绪的稳定,商家对市信心屡受挫败,后期或仍以观望心态为主。综合目前市场综合分析,短期内市场或将持续保持弱势运行。

冷轧:今日国内冷轧卷板市场价格跌势继续。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至114日,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2436(吨价,下同),均价与上个交易日相比降9元。截至目前,钢坯价格滑落至1580元,再创新低,原料成本塌陷,冷轧市场信心全无。进入11月份,已有部分地区气温徘徊在零度左右,户外作业基本不能正常进行,自然而谈,需求也相应减少。按照往年经验,北方资源开始南下。受今年整体经济形势低迷影响,下游汽车、家电等行业因订单不足和资金紧张问题,开工率不足。为了抢夺有限的市场份额,价格战在所难免。另外,进入第四季度,意味着明年的订货会陆续到来,钢厂为了吸引贸易商订货,势必会加大优惠力度,而这同样不利于现货市场价格的发展。考虑到今年行情持续低迷,商家心态早已疲弱,对后市仍不看好,操作上或仍以快进快出,降低库存为主。综合看来,目前市场上仍是利空消息占据主导,预计短期内国内冷轧卷板市场价格或仍以窄幅下调为主。

中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止114日,十大重点城市20mm中板平均价格1982(吨价,同下),与昨天相比跌6元。价格阴跌不止,市场出货越发困难,厂商均反映成交情况不理想,目前最大的共识就是尽快降低库存,以规避后期风险,落袋为安心理明显。前期检修的部分钢厂逐渐恢复生产,近期市场供应量有所增加,低库存支撑力度减弱,资源量增加将对市场价格产生进一步冲击,厂商又开始以价换量的操作手法,而且原料成本不断走低,今日唐山钢坯1580元,成本支撑减弱使很多厂家面临亏损边缘,河北部分厂家锁价下调至1800元,但贸易商仍不敢贸然订货,对后市看空者居多。随着天气转凉,下游需求将更显冷清,资源消化能力降低,即使降价也很难对市场形成刺激作用。预计近期国内中厚板市场价格将仍以小幅震荡行情为主。

涂镀板材: 4日国内中心城市涂镀板材价格盘整趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3238元,与昨日价格相比持平;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格3976元,与昨日价格相比持平。由于气温逐渐降低,市场需求继续减弱,今日涂镀板材价格继续弱势运行,市场成交表现一般,且商家对后期市场悲观看空氛围浓厚,目前商家操作继续以出货为主,部分市场资源仍略显阴跌,主流价格重心呈现进一步下降。其中上海镀锌市场价格持续下滑,主流大厂资源价格报价2550/吨左右,且最低成交价破2500/吨;据了解,上海热卷资源价格高于天津市场,但镀锌的主流价格却低于天津,因此天津镀锌板市场后期或仍有下降的空间。商家反馈,随着市场需求继续萎缩,后市成交量难有支撑,加之主导钢厂成本必然下调,资源成本支撑力度明显不足,加上各地市场需求均不如人意,多数民营厂根据订单排产,价格随行就市一单一议,后期随着气温逐渐降低,市场需求将会更为减弱,大部分商家对于后期的行情走势并不看好。短期来看国内涂镀板材市场将会继续小幅震荡运行为主。

热轧带钢:今日,国内带钢价格继续偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为1933元,比昨日降3元。上海、宁波、莱芜各降10元,其他中心城市价格暂稳。今早开市,唐山145mm系列小窄带暂时维持昨日报价,但市场成交低迷;10点半前后,除天柱以外,其他厂家纷纷下调10元报价至1740元含税送到,降后成交略有好转。午后,唐山外地钢厂含税1700元出厂,送到唐山,与午前降后价格持平。355mm及以上系列带钢,唐山、胜芳地区各厂报价维稳,唐山瑞丰355系列散户出厂1770元,河北前进含税出厂1800元,钢厂出货无好转。市场方面,华东地区带钢市场报价继续小幅阴跌,市场陆续有新低价资源到货,影响了整个市场带钢价格水平。整体来看,目前厂商大多处在亏损状态,但由于下游需求受季节性影响逐渐转弱,成交不佳,导致厂商仍以压价促销为主。尽管,今日小窄带价格下调以后成交有所好转,但午前燕钢钢坯中标价格低于当时唐山主流报价10元,对于市场心态影响不利。短期,带钢市场延续窄幅震荡下行走势。

焊管:今日,国内焊管价格延续弱势走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为2194元,比昨日降16元。武汉降50元,唐山降30元,成都降80元,其他中心城市价格暂稳。近日上游原料价格连续下滑,受其影响,各地焊管、镀锌管出厂价格开始陆续下调,幅度在20-50元不等;同时,各地市场报价也出现了不同幅度的下滑。受季节因素影响,厂商出货均有转弱,尤其北方地区市场。随着各地开始供暖准备,工程项目多已进入收尾阶段,因此建筑用管需求迅速萎缩。在此时,厂商也只能通过降价促销来占有所剩不多的需求份额。另外,今日上游带钢出厂价格的下调也拉低了焊管成本线,一方面加大了管厂的可操作空间,另外也使得市场心态更加悲观。总的来看,终端需求趋弱,焊管价格仍以弱势下行为主。

无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格小幅下行。据兰格云商平台监测数据显示,现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2788元,较上个交易日价格相比下跌10元。今日国内无缝管市场上海、无锡、杭州、宁波、南昌、焦作、郑州、林州、柳州、重庆、成都、贵阳、银川等地有小幅走低,下跌幅度在10-50元左右。其下跌的主要原因则是跟随管厂下调而下杀,前期山东临沂无缝管出厂价格小幅下调,现108*4.5mm出厂价格2280-2300元左右,大厂出货尚可,今日,聊城无缝管出厂价格小幅下调,中厚壁主流报价2350-2390元,嘉隆下调20元,现在108-219系列散户提货价2360元,整车提货价2350元。河南汇丰,凤宝以及龙腾价格暂时维稳,但有市场商家反映河南最近管厂有降价打算。管厂普遍弱势下探。这也使得各地市场价格不得不跟随管厂降价。从整体经济表现来看,整个经济环境并未有好转迹象,宏观经济数据继续向下,3季度GDP同比增速出现20091季度以来首次破7%的表现。其中,第二产业3季度GDP同比增速只有5.8%,建筑业也只有5.8%,而房地产则只有4.9%。工业企业主营业务收入、工业企业产成品库存等数据均创下近5年来新低,由此不难看出虽然国家稳增长政策发力,但是市场反响并不激烈。因此预计短期内国内无缝管市场价格仍将维持弱势盘整之态。

型材:今日国内中心城市型材市场价格继续深跌。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2412(吨价,下同),较昨日市场价格跌5元;25#槽钢平均价格是2268元,较昨日市场价格跌9元;5#角钢平均价格是2227元,较昨日市场价格跌6元;200*200H型钢平均价格是2214元,与昨日市场价格持平。今日国内型材市场延续弱势,步入需求淡季,随着天气逐渐转寒,北方地区户外工程基本接近尾声,用钢量明显萎缩,在成本支撑弱势的情况下,北京、唐山、沈阳等北方市场价格加速下跌。而随着北方钢材的陆续南下,届时南方区域供求矛盾加剧,价格也将再承压,郑州、杭州等部分南方市场价格也小幅下挫为主。就目前来看,市场气氛冷清,整体成交表现不佳,虽说资源库存总量不大,但需求低迷不振,低库存也没能给市价带来多少支撑,加之近期原材料下行,商家们对后市看法普遍比较悲观,后期型材市价难逃弱势,预计明日国内型材市场将继续弱势运行为主。

【特钢动态】结构钢:今日国内结构钢价格大体稳定,市场成交不好。考虑到本月即将进入需求淡季,荣钢和宣钢本月优钢排产也均减量至2万吨左右。商家反映,近期下游需求持续欠佳,好在大部分经销商库存压力不大,所以整体报价变化较小,但实际成交过程中仍存在小幅议价空间。关于后市,商家心态多悲观,预计短期国内结构钢价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:沈阳市场:45#碳结钢:凌钢Φ50-802200(吨价,下同)40Cr合结钢:本钢Φ90-1302450元;哈尔滨市场:45#碳结钢:凌钢Φ50-802300(吨价,下同) 40Cr合结钢:本钢Φ902900元。山东市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报2150元(吨价,下同);40Cr合结钢报2390元;齿轮钢20CrMnTi2580元;铬钼钢20/42CrMo3140元;山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ16-602020;鲁丽Φ28-1101960;鲁丽20#管坯Φ120以下报2000;富伦45#:Φ20-701990;广富45#中棒报2010;西王45#小棒2050;张钢45#2070 

优焊线:今日国内优焊线市场价格稳,成交一般。商家表示,目前市场成交气氛依旧低迷,考虑到协议量等因素,降价销售意愿增强。此外钢坯价格持续低迷,价格下跌意向明显,对于后市硬线价格下跌将继续。预计短期内国内优焊线市场弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:荣程45#1970/吨,82B 2050/吨;九江45#-65#到津1955/吨;辛集澳森45#到货价1970/吨。  

 [炉料动态]今日炉料市场承压运行。铁矿石市场表现较为波动,整体下行趋势凸显;焦炭市场弱势持稳;废钢市场看空氛围浓郁生铁市场依旧保持弱势低位运行的态势据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石市场表现较为波动,整体下行趋势凸显。国产矿市场弱势持稳,市场悲观气氛持续蔓延。进口矿市场震荡下行,市场整体仍处盘整阶段,供需双方谨慎态度不改。国产矿方面,市场整体平稳运行为主,供需双方多僵持为主,成交情况一般;进口矿方面,港口现货市场连续下滑,市场观望氛围有所增加,远期现货市场今日弱势持稳。目前铁矿石市场仍处于盘整阶段,市场供需关系并未发生实质性改变,后期市场难有大涨大跌行情,因此预计后期铁矿石市场仍将处于盘整阶段。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为400-420元,持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在390-405元,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为530-540元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为48-48.5美元,暂稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为365元左右,下调10元,61%麦克粉参考价格为350-360元左右,下调10元。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为360元左右,下调10元。超特粉参考价格为315元左右,下调5元。

焦炭:国内焦炭市场弱势持稳,市场成交情况略显清淡。据了解,目前部分地区焦炭企业库存处于低位,低价销售成交缓慢,个别地区实际成交价格有所下调,钢厂对焦炭采购热情减淡。现阶段主流地区钢厂焦炭库存量不高,因此对焦炭采购价格暂时报稳。据焦企透露,现如今钢材市场不见起色,钢厂暂时不能放松对焦炭采购价格的打压力度,导致焦炭采购缓慢,现焦企均以按订单生产为主,避免过多积压库存。以目前形势来看,焦炭上下游市场均处弱势,因此预计后期国内焦炭市场延续弱势行情。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区二级冶金焦720元,与昨日持平;唐山二级冶金焦770元,与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦600-620元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价920元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价720-730元,与昨日持平。

废钢:国内废钢市场看空氛围浓郁,交易量不大。近期成品材运行不畅,其他原材料如生铁、矿石也趋弱运行,在此情形下,国内废钢市场上涨无望,短期内将持续弱势行情运行。目前商家依然秉持快进快出操作模式,规避风险。心态上较为平缓,对后期市场不在抱有太大期望,本着不亏损原则,谨慎观望市场运行走势。现阶段废钢市场资源交易量提升不大,钢厂对废钢采购价格变动不大,整体市场价格不高,成交情况一般。预计近期国内废钢市场将延续低迷行情运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在960元;唐山地区重废市场报价在1100元;太原地区重废市场报价在930元;辽阳地区重废市场报价在1160元;安阳地区重废市场报价在1000元;佛山地区重废市场报价在1380元;江阴地区重废市场报价在1180元;上海地区重废市场报价在1350元;西安地区重废市场报价在1050元;临沂地区重废市场报价在1050元;重庆地区重废市场报价在1340元。

生铁:国内生铁市场依旧保持弱势低位运行的态势,多数地区成交不见好转。近期炼钢业、铸造业的持续低迷,使得钢厂、铸造厂采购生铁积极性不高。从目前市场形势看,原材料方面支撑力度不足,加上生铁需求不畅,这些因素是抑制其价格低位运行的重要原因。好在当前生铁价格已处低位,钢厂对下调其价格存在抵触情绪。综合考虑,目前供需关系不平衡是影响生铁价格的主要因素,成交价格也多以高报低出为主,因此在供需关系没有得到实质性改善的情况下,预计后期生铁市场不会有大的调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1440元,临沂地区报1500元,翼城地区报1520元,均与昨日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报1680<, /SPAN>元,徐州地区报1770元,淄博地区报1800元,均与昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报1630元,临沂地区报1650元,徐州地区报1770元,均与昨日持平。

钢厂调价:4,安阳钢铁螺纹钢价格下调10元;4日,河南亚新钢铁有限公司高线价格平稳,螺纹钢价格上调10元;4日,辽宁天汇盘螺出厂下调20元;

钢厂动态:    唐钢计划于1115日厂内1#高炉(2000M3)进行停产,日影响铁水产量6000吨左右敬业钢厂定于2015111-7日开始对中厚板生产线例行检修,计划停产时间为7天。预计影响中厚板产量3.85万吨;沙钢计划于16日左右对一条棒材线停产检修,检修时间12天,约影响螺纹钢产量6万吨;

立技师学院并挂牌;首钢坚定信心深化改革促进企业持续健;水钢公司多举措全力冲刺四季度;山东钢铁与卓达集团达成合作;河钢唐钢不锈钢公司S500MCSS高强汽车;本钢北营铸管公司掀起大干四季度热潮;河钢舞钢营销模式变革开启 加速深化进;唐钢商贸公司“运营管控 平台建设”启;河钢承钢成功开发硅钢片带钢CDC02S

【国际概览】米纳斯吉拉斯钢公司将暂停一钢厂:巴西米纳斯吉拉斯钢公司决定暂时关闭圣保罗州Cubatao厂,烧结厂、焦化厂、2号高炉和炼钢厂均将关闭,预计持续34个月。期间板坯和厚板生产暂停,但维持热轧、冷轧生产线以及相关的港口的正常运转。米纳斯吉拉斯钢公司拥有5座高炉,其中3座位于Ipatinga厂,Cubatao2座。目前正常运转的仅有3座,板坯年产能总计950万吨,热轧板卷年产能560万吨,冷轧板卷370万吨,镀锌板卷140万吨,中厚板年产能200万吨。

【国际行情】丰兴钢铁上调螺纹钢盘价由于废钢价格反弹,中国台湾丰兴钢铁上调螺纹钢盘价,13mm螺纹钢出厂价上调200新台币/吨至1.09万新台币/吨,废钢采购价上调200新台币/吨至4200新台币/吨。丰兴钢铁表示,美国、日本及当地废钢价格均上涨,因此不得不上调废钢采购价。废钢成本上升,螺纹钢盘价也随之上调。

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