【热点概览】［宏观与经济］国务院启动一批重大技改工程 支持钢铁等行业转型升级：国务院总理李克强11月18日主持召开国务院常务会议，会议确定，聚焦《中国制造2025》重点领域，发挥企业主体作用，按照有保有压的原则，以市场为导向，以提高质量效益为目标，启动实施一批重大技改升级工程，支持轻工、纺织、钢铁、建材等传统行业有市场的企业提高设计、工艺、装备、能效等水平，有效降低成本，扶持创新型企业和新兴产业成长。四大行业营改增方案或明年首季出炉：从昨日举行的2015年汤森路透中国税务与贸易主题峰会上获悉，金融业、建筑业、房地产业和生活服务业四大行业营改增方案有望在明年一季度发布，明年三季度生效。金融贷款业务和中间业务适用税率预计定在6%，金融商品买卖适用税率或免税或为6%，建筑业、房地产业改征增值税后的税率或为11%，生活服务类税率预计在5-11%不等。人民币贬值情绪缓解 10月银行结售汇逆差大幅收窄：11月18日，国家外汇管理局公布统计数据显示，2015年10月，银行结汇8145亿元人民币(等值1283亿美元)，售汇9424亿元人民币(等值1484亿美元)，结售汇逆差1279亿元人民币(等值201亿美元)。对比9月份数据，结售汇逆差6953亿元人民币(等值1092亿美元)。10月份结售汇逆差环比大幅收窄。前10月船舶工业经济运行情况：全国造船完工3287万载重吨，同比增长15.4%。承接新船订单2038万载重吨，同比下降62.1%。规模以上船舶工业企业实现利润总额134亿元，同比下降30%。其中：船舶制造业88.2亿元，同比下降17.7%。船舶配套业31.4亿元，同比增长9.7%。船舶修理业6亿元，同比增长218.7%。中央继续加大投入 农村公路将实现“四个转变”：交通运输部数据显示，到“十二五”末，我国将新增5000个建制村通公路，近900个乡镇和8万个建制村通硬化路，全国新改建农村公路将超过100万公里，通车总里程约395万公里，基本实现所有乡镇和东中部地区建制村通硬化路，西部地区建制村通硬化路比例约80%。“十三五”期间，按照“建好、管好、护好、运营好”的要求，到2020年，确保具备条件的乡镇和建制村通硬化路比例达到100%，具备条件的建制村通客车比例达到100%。

［钢铁行业］宝钢股份拟发行数百亿短融券 折射融资策略切换：宝钢股份(600019)11月18日召开临时股东大会，审议通过了申请新增注册200亿元短期融资券和300亿元超短期融资券发行额度的议案。此前10月23日，宝钢股份刚刚宣布完成20亿元中期票据和100亿元短期融资券的发行。两项融资动作相距时间不到1个月，意味着宝钢股份在第三季度遭受人民币断崖式贬值这一“黑天鹅”事件后，其融资策略正加速切换到为“以人民币融资为主”。“萨马尔科溃坝”难改铁矿价格下跌格局：数据显示，四大矿商第三季度产量合计达到2.86亿吨，同比增产1897万吨，增幅为7%。而今年前三季度，四大矿商产量为8.08亿吨，同比增产6800万吨，增幅达到9%。此次溃坝事故可能令全球暂时失去超过2%的铁矿石产能，但这对持续下跌的铁矿石价格没有太大影响。明年大幅减产 需求端找不到任何亮点：中钢协常务副秘书长李新创在周三接受采访时表示，预计主要钢厂供应量2016年可能下跌2.9%，从2015年的8.06亿吨下降至7.83亿吨左右。这主要是因为国内需求进一步下滑，钢铁厂还遭遇来自海外的愈加严厉的出口阻力。房地产业过去为GDP贡献20%的增速，但现在最好的时候也只有5%。基建投资因资金短缺问题而尚未发力。制造业投资也像石沉大海一样。

【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅盘整。其中建筑钢材价格波动下行；热轧卷板市场震荡趋弱；冷轧板卷市场价格小幅走低；中厚板市场价格下跌；涂镀市场继续下跌；带钢价格盘整观望；焊管价格弱势盘整；无缝管市场价格依旧走弱；型材市场价格普稳个跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场行情继续波动下行。主导城市和主要省会及产地报价跌幅多在10-50元。受强冷空气影响，京津冀地区将迎接为期超过一周的雨雪天气，在交通受限的情况下，低迷的成交情况将更加恶化。外围受其辐射也不得不保持跟随调整的节奏。近两日北方集港数量下降，但南部市场行情依旧需要阴跌来保持优势。唐山地区钢坯价格连续两日反弹，主要动力来自库存量下降。同时反映出当前行情唯一保持坚挺的办法只有控制产量。螺纹钢期货1605合约今日跌速加剧，已经临近1700关口，价格能否稳住对于现货市场心态至关重要。预计短期内，国内建材现货弱势行情难改。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2095元(吨价，下同)，跌6元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格1964元，跌14元。主导城市方面：北京6.5高线1900元，持平，三级螺纹钢(25mm)主流规格1810元，跌10元；上海市场高线2010元，持平；三级螺纹钢1800元，跌50元。

热轧：今日国内热轧卷板价格继续震荡趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在1853元，均价较昨日下跌3元。今日开盘，国内10个主要城市中武汉上调10元，天津、沈阳、北京价格继续下跌，5.5mm普碳热卷北京主流报价在1710元，天津主流报价在1720元，均处于年内最低水平，而且目前国内市场多地价格仍处于年内价格最低点。长期的市场冷清致使商家对于市场信心不足，尽管前期不断有政策出台，但对于钢市而言，难以获得及时的支撑，短期内整体市场情绪或让保持低落。就目前国内整体市场而言，观望情绪仍占主导地位，市场操作谨慎，短期内市场投资仍将停留在较低水平。在国内经济增速放缓的大局形势下，市场投资积极性本就偏低，随着钢铁行业继续低迷，市场投资信心受挫，投资金少必将导致下游建设行业对钢材需求量减少。随着北方天气转冷，降雪天气增多，户外建设等行业也将受到影响，北方市场目前已经入淡季时节，后期市场或难提振；南方市场虽然气温高于北方，但是市场需求增长乏力。宏观方面，随着经济放缓，大宗商品仍然承压运行，热轧卷板、螺纹钢、铁矿石期货价格继续深跌，其中热轧卷板今日跌幅偏大，下跌39元，已跌至1731元。期货走低，对于市场情绪将继续产生压制。综合目前市场分析，短期内市场震荡行情或将持续。

冷轧：今日国内冷轧卷板市场价格小幅走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月19日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2322元(吨价，下同)，均价与上个交易日相比降9元。今日，国内冷轧市场仍维持弱势局面发展。十个重点中心城市中，天津、杭州下调10元，沈阳下调20元，广州跌幅较大，下调50元，其他城市暂稳运行。就资源方面来看，多数地区冷轧供应正常，仅有少部分地区市场上资源长期较少，但纵观整个市场来看，冷轧资源仍处于较正常水平，库存压力不减。需求方面，已经进入淡季，加之资金紧张，汽车、家电等行业开工率不足以及停工现象较为普遍，对冷轧的消费需求日渐萎缩，从而使得库存消耗缓慢，商家面临较大的销售压力。即将进入下旬，意味着新一轮的订货周期在即，而商家为了给钢厂打订货款，多会采取降价套现的模式，而这在很大程度上会加剧价格的下滑。宏观方面，国内经济增速放缓，短时间内难以有利好消息出台，大环境依然低迷，市场信心严重不足。有鉴于此，预计短期内国内冷轧卷板市场价格或仍以窄幅下调为主。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月18日，十大重点城市20mm中板平均价格1911元(吨价，同下)，与昨天相比跌6元。市场价格处于持续下跌，而且幅度、范围均呈扩大趋势，除了部分地区受低库存支撑价格坚挺外，大多数地区厂商都是主动降价，希望通过低价政策刺激成交，但效果并不理想，反而加剧了价格下探。从市场具体情况来看，多数贸易商都反映出货不畅，中小户日出货量很难突破百吨，下游客户的采购意向较差，买涨不买跌的心理占据主导，现成本价格不断下滑，唐山钢坯1550元，河北地区锁价在1700-1720元，而实际拿货成本已经跌破1700元，在成本支撑减弱的情况下，市场行情难言好转，预计近期国内中厚板市场价格将仍以小幅震荡走低行情为主。

涂镀板材: 19日国内中心城市涂镀板材价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3167元，与昨日价格相比跌8元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格3966元，与昨日价格相比跌6元。目前国内部分涂镀市场仍有少数资源报价每日呈阴跌态势，镀锌薄规格因彩涂开工开工率较低，成交持续清淡，价格阴跌不止；厚规格建筑用和家电用惯性阴跌；彩涂局部地区企业因出货不佳，价格调整50-100元/吨；商家表示，这与前期价格跌幅较大有关，短期下跌空间或收窄。另外由于气温逐渐降低，北方已经进入传统淡季，市场需求明显萎缩，商家降价往南方出货的意愿强烈，但据笔者了解由于今年整体钢材市场表现较差，华东等地镀锌资源也是低价运行，因此笔者认为今年的北材南下实施较为困难，商家对后期市场悲观看空氛围浓厚，实际操作继续以出货为主。后市来看，12月主导钢厂虽对出厂价有所下调，但目前其指导价格的意义远不如从前，严重倒挂使得商家订货积极性大大下降，信心依旧不足，建议市场仍以出货为主，临近月底，商家普遍出货量不及预期，下旬或将加快出货速度，且后期随着气温逐渐降低，市场需求将会更为减弱，大部分商家对于后期的行情走势并不看好。短期来看国内涂镀板材市场将会继续震荡趋弱运行为主。

热轧带钢：今日，国内带钢市场盘整观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为1884元，与昨日价格持平。郑州降50元，无锡降20元，其他中心城市价格暂稳。今早开市，唐山145mm系列小窄带部分厂家报价小幅上挺，主流税后送到1710-1720元，钢厂出货依旧偏弱，午前个别钢厂报价重回低位。午后，唐山外地钢厂含税1670元出厂，较昨日上涨20元，送到唐山，较午前低价持平。355mm及以上系列带钢，今日唐山、胜芳地区主导钢厂报价持稳，河北前进含税出厂1775元，新亚含税出厂1780元，瑞丰散户出厂1720元。昌黎地区钢厂报价小幅上扬，多数钢厂仍持观望态度，钢厂低价成交尚可。从生产情况来看，近期带钢生产线开工率变化不大，多数钢厂维持正常生产，停产钢厂多无复产计划。资源供应压力依然较大，因此对于这轮价格推升，多数厂家较为谨慎。总的来看，明日小窄带价格有望继续高靠，但355mm以上系列带钢主流报价仍以稳为主。

焊管：今日，国内焊管价格弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2117元，比昨日降3元。济南降30元，其他中心城市价格暂稳。上游钢坯、小窄带市场再现反弹势头，但焊管、镀锌管市场仍延续弱势运行，今日各厂报价以稳为主。价格虽已至新低，但市场仍没有止跌的倾向。由于北方需求减弱，管厂把销售重点都转向了南方市场，造成南方市场资源压力大增，同时各厂之间的“价格战”也拉低了市场基础价格。从成本来看，目前唐山地区355mm系列带钢含税价格在1700元左右，而4寸焊管主流价格在1870元左右，基本处在成本线边缘，因此短期上游钢坯、带钢市场的挺价有望支撑焊管出厂价格暂时维稳，跟涨确有难度。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格依旧走弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2736元，较上个交易日价格下跌3元。今日国内中等热轧管主流地区：西安、武汉、天津、沈阳、上海、济南、杭州、广州、成都、北京等地分别报价为2550元、2550元、2600元2800元、2850元、2550元、3000元、2960元、2900元、2600元。 今日，国内无缝管市场价格小幅下探。上游方面，今日山东各管厂对外出厂价格均报稳，现管厂基本维持在每周调一次价格的频率中，周六日的时候部分管厂开展促销活动，虽然天猫双十一已过，但是管厂的 “双十一”却并未走远。市场方面，今日国内无缝管市场继续延续弱势盘整行情，市场下跌地区较昨日相比未见好转迹象，现哈尔滨、南京、无锡、南昌、焦作、安阳、林州、柳州、乌鲁木齐等地均有小幅走低，下跌幅度在10-50元不等。市场整体表现也正如天气般阴云密布冷冷清清，从整体市场来看，现南方市场要比北方市场略胜一筹，北方大部分地区受雨雪天气牵连，使得原本出货就不佳的市场更显萧条，南方虽然略胜一筹，但是整体出货量也并未好到哪去，大户日出货量在百吨左右，小户仅仅维持在十几吨到几十吨之间，现市场各商家多以现款现结方式出货为主，对后市走势并未抱有希望。预计短期内国内无缝管市场价格还将延续弱稳震荡行情。

型材：今日国内中心城市型材市场价格普稳个跌。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2376元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌3元；25#槽钢平均价格是2219元，较昨日市场价格跌3元；5#角钢平均价格是2177元，较昨日市场价格跌3元；200*200H型钢平均价格是2160元，较昨日市场价格跌3元。今日国内型材市场价格以稳为主，只个别城市有小幅补跌情况，需求淡季，整体成交情况难有改善，短期行情仍将延续弱势。不过从成本端来看，午后唐山钢坯出现小幅反弹，昌黎普碳方坯涨10至1560元，另外，由于钢厂亏损严重，停产检修和限产的钢厂增多，上游钢厂挺价意愿较强，这对行情下行有一定缓冲作用。综合来看，预计明日国内型材市场仍将暂稳运行。

【特钢动态】结构钢：今日国内结构钢价格小幅下跌，市场成交萎靡。价格下跌主要表现在凌钢、鲁丽等部分钢厂资源方面。商家表示由于凌钢上半月结算价格贴近当前市场，受山东地区结构钢价格稳中走低的影响，为改善成交情况，部分商家适当降价出货。据悉今日鲁丽钢厂将出厂价格下调20元/吨，因此市场价格小幅跟跌。另外宣钢目前厂内圆钢库存量约在3000吨左右，其中碳结钢现货偏紧。预计短期国内结构钢价格弱势下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2010元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2210元；齿轮钢20CrMnTi报2380元；山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ16-60报1850；鲁丽Φ28-110报1810；鲁丽20#管坯Φ120以下报1810；富伦45#：Φ20-70报1830；壶井45#Φ50-130报1800；壶井20#管坯Φ50-130报1780；西王45#Φ50-170报2230；巨能45#Φ30-130报1950；广富45#Φ65-110报1930.  

优焊线：今日国内优焊线市场价格大体稳定，成交惨淡。随着天气的转冷，阴雨天气加剧，已经很糟糕的市场更加萎靡，商家信心倍受打击，处于崩溃边缘。钢厂方面，今日钢坯稳中探涨，但是钢坯价格也是强弩之末，在此环境中涨价意义不大，钢厂有意挺稳价格，但是稳的稳不住大家心知肚明，在需求没有根本好转，产量高位不下，政策没有大利好的环境下，钢价下跌是迟早的事。预计短期内国内优焊线市场难改下跌趋势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：荣程45#1850元/吨，82B 2030元/吨；九江45#-65#到津1905元/吨；辛集澳森45#到货价1920元/吨。   

 [炉料动态]今日炉料市场走低。铁矿石市场下行压力凸显；焦炭市场总体维持平稳运行；废钢市场低位走弱；生铁市场整体报价维持平稳态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场下行压力凸显，整体价位再遭低线挑战。近日铁矿石市场跌势有所加剧，一方面由于钢材市场需求面呈萎缩迹象，钢价继续下跌预期凸显，加之年底资金面受控，为此整个下游市场表现均不乐观，加剧市场下行趋势。另一方面，国内钢铁企业受到事件性影响，减产压力再次提升，对于铁矿石资源的需求不佳，现货资源销售吃力，且成交价格不断下滑。铁矿石金融衍生品市场下跌趋势更加明显，大商所期货主力合约即将进入移仓，目前1605合约价格已跌至300元区间，今1601合约收于331元跌幅1.78%，全天震荡下行，午后盘面有所回升。综合因素分析，短期内铁矿石市场有破低预期，但底部抗跌情绪有所显现，维持缓慢下滑状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为365-375元，下调10元。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在380-390元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为530-540元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为45.5-46.5美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为345元左右，下跌5元，61%麦克粉参考价格为335元左右，下跌5元。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为345元左右，持稳。超特粉参考价格为315元左右，持稳。 

焦炭：国内焦炭市场总体维持平稳运行，市场成交气氛依旧较好。据了解，国内焦炭市场目前处于相对平稳状态。据部分焦企透露，近期焦化厂开工情况以及出货情况均较好，更有个别焦企表示已有用户预订下个月的产量，需求较为乐观。以目前形势来看，上游焦煤市场处于较稳状态，对焦炭价格支撑作用较强，因此预计后期国内焦炭市场或维持向好态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦690元，与昨日持平；唐山二级冶金焦750元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦570-590元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价880元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价710-730元，与昨日持平。
 

废钢：国内废钢市场低位走弱，成交量低。近期期货、电子盘走势不佳，成品材也略显颓势，在此情形下，国内废钢市场走势趋弱，部分地区小幅下滑。据商家称，目前国内废钢市场资源流通不是太多，同时需求也不高。钢厂和铸造厂对废钢采购热情一直不高，库存维持在十天左右，没有大量储存。商家的积极性依然不强，合同户今年以来量也不大，一单一议的情况较为普遍。在此情形下，预计近期国内废钢市场将继续持弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在940元；唐山地区重废市场报价在1060元，比昨日下调20元；太原地区重废市场报价在900元，比昨日下调20元；辽阳地区重废市场报价在1130元，比昨日下调10元；安阳地区重废市场报价在900元，比昨日下调20元；佛山地区重废市场报价在1360元；江阴地区重废市场报价在1120元；上海地区重废市场报价在1280元；西安地区重废市场报价在1010元，比昨日下调20元；临沂地区重废市场报价在1010元；重庆地区重废市场报价在1320元，比昨日下调20元。

生铁：国内生铁市场整体报价维持平稳态势，市场成交情况依旧疲软。炼钢生铁市场成交清淡，目前大部分地区炼钢生铁企业均处于亏损状态，停产、检修企业较多，也有少数企业开始生产铸造生铁以减少炼钢生铁的产量。铸造生铁市场依旧不景气，成交不见起色。铸造生铁下游市场需求疲软，铸件企业多以按需采购为主且采购量有限，商家对后市信心不足，市场观望氛围较浓。据了解，部分铁厂为了刺激出货，对生铁实际成交价格存在适当优惠。以目前形势来看，生铁市场低迷的格局短期内无法改善，上游原材料市场弱势下行，对生铁支撑力度不够，因此预计后期国内生铁市场或仍以下行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1430元，临沂地区报1450元，翼城地区报1520元，均与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1680元，徐州地区报1710元，淄博地区报1770元，均与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1630元，临沂地区报1650元，徐州地区报1700元，均与昨日持平。

钢厂调价：19日，凌钢螺纹钢价格下调10元，高线价格平稳，盘螺价格平稳，圆钢价格平稳；19日，江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格下调10元，上海地区螺纹钢价格价下调10元；19日，辽宁后英高线出厂价格下调10元；19日，河南亚新钢铁有限公司高线价格下调30元，螺纹钢价格平稳；19日，天津江天价格下调10元；

钢厂动态：武钢股份TS16949质量管理体系复评审核；马钢牵手SAP公司助推两化深度融合；三钢集团荣获“全国实施用户满意工程；长钢公司一氧化碳检测报警仪检定装置；马钢承担一安徽省国际合作项目通过验；攀钢海绵钛项目通过竣工环保验收；攀长特贯彻落实党代会精神保全年目标；京唐冷轧作业部：召开维检单位安全专；我国高性能不锈钢复合管通过鉴定；

【国际概览】米纳斯吉拉斯准备对Cubatao厂设备进行维修：巴西米纳斯吉拉斯钢铁公司计划在Cubatao厂关闭期间对其设备进行维修，目前正在准备阶段。本月初，该公司声称暂停Cubatao厂的烧结、炼焦、2号高炉和炼钢厂等设备，生产暂停持续3或4个月，未来市场好转会考虑重启。在目前市场状况下，关闭Cubatao厂可使米纳斯吉拉斯重新定位生产规模和竞争力。该公司称，暂不会有新的关闭计划，但如果市场继续恶化，将需要采取新的行动。

【国际行情】9月日本普碳钢材订单量同比降5.1%： 据日本铁钢联盟(JISF)数据，9月日本普碳钢材订单量环比增2%至550万吨，但同比降5.1%。 9月日本国内订单量为353万吨，同比降1%，连续第14个月同比下降。其中建筑业订单量为90.2万吨，环比增4.9%，同比降16.2%，制造业订单量159万吨，环比降4.3%，同比降1%，汽车业订单量72.7万吨，环比增8.2%，同比降3.5%。9月日本钢材出口订单量197.1万吨，环比增3.9%，同比降1.1%。 今年4-9月普碳钢材订单量为3433万吨，同比降2.8%，其中国内订单量2119万吨，降6.8%，出口订单1314万吨，增4.3%。

【版权声明：凡注有“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】