【热点概览】［宏观与经济］31省份敲定一带一路方案 将推出一批重大工程：全国31个省区市和新疆生产建设兵团“一带一路”建设实施方案衔接工作已基本完成，正陆续出台。各地高度重视重大项目对“一带一路”建设的支撑带动作用，涉及基础设施建设、产业投资、经贸合作、能源资源合作、金融合作、人文合作、生态环境、海上合作等八方面的一批重大项目已取得早期收获。国有资本划拨社保正制定细则 万亿国资划社保：中央和国务院各个部门已对国有资本划拨社保的意见达成共识，现在正制定相关细则，会进一步明确划拨规模、步骤和路径。据中金公司测算，如果把国有股权每5年划拨10%给社保基金，至2030年划拨至40%后保持不变；那么分红收益折现后相当于2014年GDP的25.2%，也就是16万亿元，平均每年有超过万亿的资产充实社保。逾70座城市规划高铁新城 人气不足或沦为空城：随着高铁线路的开工建设，人们也在期待一个新的时代，高铁新时代。目前，规划建设的城际铁路包括长江三角、珠江三角、环渤海地区、长株潭城市群、中原城市群、武汉城市圈、成渝经济区、关中城市群、海峡西岸经济区以及呼包鄂地区、北部湾地区、鄱阳湖生态经济区、滇中地区等。据不完全统计，将要及已经开始规划、建设的高铁新城新区有70余座，主要分布在吉林、辽宁、河北、山东、安徽、湖南、湖北、江苏、浙江、广东等省份。高铁新城的建设呈现东中部和东北较多，西部较少的局面。20连跌 BDI指数创历史最低：截至上周五收盘，BDI连续20个交易日下跌，报收于498点，创出历史最低水平。由于中国经济增速放缓，煤炭和铁矿石等大宗商品需求不振，前三季度，BDI指数均值仅有744点，比去年同期下滑32%。个人所得税方案初具雏形 提高起征点希望渺茫：目前财政部正在抓紧研究个人所得税改革。近期财政部税政司多次组织专家开会研讨，个税改革方案已初具雏形，财政部最快今年年底或明年年初可能将改革草案上报中央和国务院。个税改革的方向是建立综合与分类相结合的个人所得税制，专家称未来工资薪金所得、劳务报酬所得等将统一纳入综合范围征税，个税调节收入分配的作用将进一步增强。

［钢铁行业］京津冀大气污染防治需2490亿 钢铁等行业治理是重头戏：日前，中国清洁空气联盟秘书处(清洁空气创新中心)在能源基金会的支持下发布了首份《大气污染防治行动计划(2013-2017)实施的投融资需求及影响》研究报告。京津冀、长三角、珠三角三大重点区域的大气污染防治行动计划实施的直接投资分别需要2490.29亿元、2384.69亿元与903.58亿元。其中，京津冀所需投资最大的部分是工业企业污染治理，长三角和珠三角所需投资最大的部分是移动源污染防治。山西将严格执行强制性节能标准 钢铁业或受影响：山西省政府20日发布《关于加强节能标准化工作的实施意见》。《意见》旨在充分发挥标准化工作的支撑引领作用，有效化解产能过剩、加强节能减排，促进经济建设提质增效、推动绿色低碳循环发展、建设生态文明。《意见》提出，在强化标准实施中将严格执行强制性节能标准。强化用能单位实施强制性节能标准的主体责任，将强制性节能标准实施情况纳入各地人民政府节能目标责任考核。

【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅盘整。其中建筑钢材价格跌势不变；热轧卷板市场小幅趋弱；冷轧板卷市场价格弱稳运行；中厚板市场价格持续下跌；涂镀市场继续下跌；带钢价格盘整观望；焊管价格平稳盘整；无缝管市场价格止跌；型材市场价格普稳个跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格维持跌势不变，无论主导城市还是其他市场，价格均有10-50元的降价幅度。受成本和低迷的行情影响，入冬后国内大部分钢厂都保持着控制生产、降低库存的思路运行，但仍然难以保持行情的持续稳定。一旦缺货资源入市，商家便迅速补跌，从而进一步刺激市场心态。周末北方钢坯价格回到1550元，而今日期钢也以接近3%的幅度下跌，加之北方持续的大雪、降温天气对生产和运输的影响，市场这一波探底恐怕仍将继续。预计明日国内建筑钢材市场行情仍将延续弱势下跌走势。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2067元(吨价，下同)，跌16元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格1942元，跌9元。主导城市方面：北京6.5高线1880元，持平，三级螺纹钢(25mm)主流规格1800元，持平；上海市场高线2010元，持平；三级螺纹钢1780元，跌10元。

热轧：今日国内热轧卷板价格继续小幅趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在1830元，均价较昨日下跌8元。今日开盘，国内行情仍保持弱势，北京、广州、沈阳价格继续走低，二三线城市也有个别地区价格小幅下跌，多数地区报价暂稳。就当前整体形势看，短期内市场行情逆转助力不足。资源方面，多数地区仍然保持低位库存操作，零库存商家已不在少数，而且商家为降低市场风险，后期仍不会增加较多存货。北方天气逐渐降温，后期近期降雪天气增多，这对部分终端用钢行业或将产生影响，现在市场已进入淡季时节，后期市场需求或有减少趋势。南方市场虽然温度高于北方，但是基于国内市场整体低迷，市场需求仍难增长。经过长期的冷清行情，商家对于市场早已失去信心，尽管前期有政策出台，但对于市场调控作用微弱，对于宏观调控政策商家已不抱希望。在国内以及国际经济形势压力下，大宗商品继续承压运行，今日热轧卷板、螺纹钢期货价格继续下跌，其中热轧卷板价格下跌26元，截止到目前已跌至1705元。期货价格持续下跌，对于现货市场情绪难以提振，商家或仍以观望心态为主。综合目前市场分析，短期内市场震荡行情或将继续保持弱势发展。

冷轧：今日国内冷轧卷板市场价格弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月23日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2307元(吨价，下同)，均价与上周五相比持平。今日，多数地区冷轧价格暂稳报价，但这并不意味着需求有好转的迹象。相反的，正是因为现在需求的日益萎缩，加之价格已经降至一个比较低的水平，多少商家认为价格持续下跌意义不大，因此多采取暂稳观望以观后市的操作手法。但是后期来看，价格企稳的可能性不大。其一，时值月底与年关，无论是贸易商还是终端资金都较为紧张。贸易商为了缓解资金压力，大多会通过降价促销的手段，而终端为了控制资金流动势必也会保守采购。其二，现在冷轧钢厂减产、检修仍在少数，虽然上海市场在钢厂联合保价的作用下，价格保持坚挺，但并未配合减产、检修操作，面对成交的持续低迷，贸易商心态转差，且有部分贸易商已经让利10-20元/吨进行销售。不难看出，现在冷轧资源供应还处于较正常水平，供需矛盾仍将成为压制价格的核心因素。其三，各地区相继出台的12月份产品价格政策中，冷轧出厂价格仍以下调基调为主，市场信心严重不足。综合上述分析来看，预计短期内国内冷轧卷板市场价格仍有下滑的风险。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格持续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月23日，十大重点城市20mm中板平均价格1876元(吨价，同下)，与昨天相比跌12元。市场价格处于持续下跌，而且幅度、范围均呈扩大趋势，除了部分地区受低库存支撑价格坚挺外，大多数地区厂商都是主动降价，希望通过低价政策刺激成交，但效果并不理想，反而加剧了价格下探。今日河北地区钢厂价格政策再次下调，本地锁价直接下调40元/吨，调整后的价格为1680元/吨，且量大可议。不过对于贸易商并未起到刺激作用，贸易商依旧不订购拿货，现锰板都是亏损销售，锁价政策跌至1650元/吨左右，料也很难引起贸易商订购。从市场具体情况来看，多数贸易商都反映出货不畅，中小户日出货量很难突破百吨，下游客户的采购意向较差，买涨不买跌的心理占据主导，现成本价格不断下滑，唐山钢坯1550元，河北地区锁价持续下调，在成本支撑减弱的情况下，市场行情难言好转，预计近期国内中厚板市场价格将仍以小幅震荡走低行情为主。

涂镀板材: 23日国内中心城市涂镀板材价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3148元，与昨日价格相比跌6元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格3966元，与昨日价格相比持平。今日国内中心城市涂镀板材价格主流相对稳定，但局部仍有下跌。具体来看，近期市场相对有所稳定，仅个别涂镀市场少数资源报价持续呈阴跌态势，以博兴为例，当地镀锌薄规格因彩涂开工开工率较低，成交持续清淡，价格阴跌不止；厚规格建筑用和家电用惯性弱稳；彩涂局部地区企业因出货不佳，价格持续向下调整50-100元/吨。另外由于气温逐渐降低，北方已经进入传统淡季，市场需求明显萎缩，商家降价往南方出货的意愿强烈，但据笔者了解由于今年整体钢材市场表现较差，华东等地镀锌资源也是低价运行，因此笔者认为今年的北材南下实施较为困难，商家对后期市场悲观看空氛围浓厚，实际操作继续以出货为主。后市来看，12月主导钢厂虽对出厂价有所下调，但目前其指导价格的意义远不如从前，严重倒挂使得商家订货积极性大大下降，信心依旧不足，建议市场仍以出货为主，且临近月底，厂商面临订单不足压力，商家也将回款订货，下旬或将加快出货速度，且后期随着气温逐渐降低，终端需求将更加低迷，，大部分商家对于后期的行情走势并不看好。短期来看国内涂镀板材市场将会继续震荡趋弱运行为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为18841元，比上周五降1元。无锡、宁波各降10元，莱芜涨10元，其他中心城市价格暂稳。周末，唐山145mm系列小窄带出厂价格连续小跌，今早报价暂稳，主流税后送到1700元，钢厂出货依旧偏弱，午前个别钢厂报价降10元至1690元。唐山外地钢厂小窄带生产线检修一周左右，暂无报价。355mm及以上系列带钢，今日唐山、胜芳地区主导钢厂报价持稳，河北前进含税出厂1775元，新亚含税出厂1780元，瑞丰散户出厂1720元，出货不佳。市场仍以观望为主，个别地区报价小幅调整。整体来看，带钢资源供给量继续呈现小幅下降趋势，但随着冬季的深入，下游管材等需求也在继续减弱，因此短期带钢市场供求关系并未发生大的变化，因此市场价格趋弱的走势将延续。而目前钢厂亏损、多地市场价格倒挂导致厂商挺价的意愿较浓，短期对于价格下跌的速度有所限制。

焊管：今日，国内焊管价格平稳盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2114元，与上周五价格持平。周末，上游钢坯、小窄带价格再次趋弱运行，焊管、镀锌管主流出厂价维稳，个别地区管厂报价有小幅下调，下调幅度在20-30元不等。北方大部分地区周末遇暴雪，由于雪后路滑，近两日大车运输受阻，管厂出货放缓；同时，各地市场新资源到货也会减少，因此短期价格不会有太大调整。新一轮带钢会议临近，短期焊管市场多以平稳观望为主。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格止跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2726元，较昨日价格持平。上游价格仍是整体偏弱走势，临沂产108*4.5mm整车出厂价格2180-2200元，下调20元左右，目前成本钢坯价格持续弱稳状态，使得管厂基本没有下调空间，出厂价格暂时性触底，使得本次管厂调价幅度很小，另今日山东大部分地区以阴雨天气为主，受此影响厂家出货不畅，厂家心态较为悲观。市场方面，国内大部分地区亦是受到雨雪天气影响，道路情况较为恶劣，市场出货受阻，并且上游此次降价幅度较小，市场反应较为一般，无意调价商家居多。综上所述，预计短期内国内无缝管市场价格将以弱稳观望为主。

型材：今日国内中心城市型材市场价格普稳个跌。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2373元(吨价，下同)，与昨日市场价格持平；25#槽钢平均价格是2214元，较昨日市场价格跌2元；5#角钢平均价格是2172元，与昨日市场价格持平；200*200H型钢平均价格是2152元，较昨日市场价格跌2元。虽周末期间上游钢坯价格再次回落至1550元/吨，但由于钢厂和贸易商库存压力不大，市场有一定挺价意愿，因此，今日国内型材市场价格以稳为主，不过北方地区受降雪、降温天气影响，需求越发萎缩，个别地区仍有小幅暗降行情。短期来看，当前钢市环境仍利空占据主导，且随着淡季逐渐深入，需求萎缩情况将愈发明显，另本周正值月末，资金压力增大，无论钢厂还是贸易商均以出货回笼资金为主，市场低价资源频现，因此，预计明日国内型材市场将继续弱势盘整运行。

【特钢动态】结构钢：今日国内结构钢价格小幅下跌，市场成交萎靡。现市场上鲁丽45#碳圆主流直发价1740元/吨，富伦45#碳圆主流直发价格1770元/吨。市场出货表现不佳，各钢厂纷纷出台下调政策。21日，潍钢出台新一期价格政策，对碳合结、齿轮钢、热轧管坯、连铸管坯出厂价格统一下调20元/吨，轴承钢产品价格未作调整。今日，广富对碳结中棒、大棒下调30元/吨，对普圆下调50元/吨；西王钢厂对小棒下调20元/吨，大棒下调30元/吨，临沂地区小棒大棒统一下调20元/吨；巨能对碳合结、齿轮铬钼钢、轴承钢等棒材产品出厂统一下调50元/吨，现45#Φ60-110mm大户直发1770-1780元/吨。对于后市，多数商家仍持悲观态度，预计短期国内结构钢价格弱势下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2010元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2210元；齿轮钢20CrMnTi报2380元；山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ16-60报1850；鲁丽Φ28-110报1810；鲁丽20#管坯Φ120以下报1810；富伦45#：Φ20-70报1830；壶井45#Φ50-130报1800；壶井20#管坯Φ50-130报1780；西王45#Φ50-170报2230；巨能45#Φ30-130报1950；广富45#Φ65-110报1930.   

优焊线：今日国内优焊线市场价格下调，成交惨淡。21日，潍钢出台新一期价格政策，对硬线、冷镦、B钢、PC钢、焊丝焊线等品种线材产品出厂价格下调30元/吨，胎圈钢丝下调50元/吨。今日九江对硬线出厂下调10元/吨。商家反映，现下游采购积极性不高，加之行情一直维持低迷运行，终端客户对后市预期较差，多持币观望，导致市场整体出货量始终在低位徘徊。预计短期内国内优焊线市场难改下跌趋势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：荣程45#1850元/吨，82B 2030元/吨；九江45#-65#到津1895元/吨；辛集澳森45#到货价1920元/吨。   

 [炉料动态]今日炉料市场看空情绪蔓延。铁矿石市场暂稳运行；焦炭市场华北个别地区为了刺激出货报价有所下调，其余地区报价暂稳；废钢市场继续下调；生铁市场整体以下行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场暂稳运行，但价格下滑趋势未改。周一开市，国内部分铁矿石市场价格略有下调，而由于当前矿价处于低位，加之短期内利空因素略有收敛，为此买方采购热情略有增加，买盘略显增长状态，尤其铁矿石金融衍生品市场出现触底反弹迹象，加之铁矿石市场受到季节性因素影响，国内部分矿山企业由于低价及生产等原因有所停产，由此对于进口矿块矿等资源的需求有所增加，基于以上因素均对近期市场形成一定支撑。目前进口矿现货到港量有增加趋势，且大商所铁矿石主力合约已进入移仓过程，其价格直指300元关口，综合因素分析，铁矿石市场整体趋势难有转好，反弹后转降状态凸显。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为350-360元，下调5-10元。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在380-390元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为530-540元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为45-45.5美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为340元左右，下跌5元，61%麦克粉参考价格为335元左右，持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为340元左右，持稳。超特粉参考价格为310元左右，持稳。 

焦炭：国内焦炭市场华北个别地区为了刺激出货报价有所下调，其余地区报价暂稳，市场整体成交情况略显清淡。据了解，虽然部分钢材品种价格有所反弹，但钢厂对焦企打压意愿不减，个别钢厂仍有继续下调焦炭采购价格的意愿，导致部分焦企多以出货为主，挺价略显无力，心态较为悲观。据焦企透露，目前上游炼焦煤市场延续弱势，成交不佳，受此影响焦炭市场行情始终不振，焦企采购普遍较为谨慎，对后期市场持悲观态度。综上所述，预计短期国内焦炭市场或将延续弱势低迷走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦670元，比昨日下跌20元；唐山二级冶金焦710元，比昨日下跌40元。山西临汾地区二级冶金焦570-590元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价880元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价710-730元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场继续下调，成交量偏低。近期成品材市场呈下滑态势运行，原材料如钢坯、铁矿石都是趋弱走势，在此情形下，国内废钢市场下调步伐延续。据悉，国内废钢市场近期运行持续弱势行情，资源交易量始终没有多大提升，厂商心态趋于悲观，市场操作积极性下降不少。部分钢厂对废钢采购量价皆小幅下调，同时对料型要求也加严，价格下调幅度在10-30元不等。预计近期国内废钢市场仍将下滑。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在940元；唐山地区重废市场报价在1060元；太原地区重废市场报价在900元；辽阳地区重废市场报价在1130元；安阳地区重废市场报价在850元，比昨日下调10元；佛山地区重废市场报价在1360元；江阴地区重废市场报价在1120元；上海地区重废市场报价在1240元，比昨日下调40元；西安地区重废市场报价在980元，比昨日下调30元；临沂地区重废市场报价在960元，比昨日下调50元；重庆地区重废市场报价在1320元。

生铁：国内生铁市场整体以下行为主，市场成交情况欠佳。炼钢生铁市场观望气氛依旧浓厚，下游需求冷的，多数铁厂对后期市场并不看好。铸造生铁市场多数地区现货资源仍较为紧张，个别地区整体库存有所增加，但在合理范围内，铁厂对铸造生铁后期市场看法不一。据铁厂透露，生铁行业整体疲态不改，下游需求有限，采购模式由往年的年前备货转为按需采购，导致目前生铁市场比较清淡；再加上目前铁厂开工率较前期相比有所上升，导致生铁市场库存增加，供大于求，价格因此有所下调。以目前形势来看，在供需关系没有得到实质性改善的情况下，预计后期国内生铁市场仍将以弱势运行为主，不排除继续小幅下调的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1400元，临沂地区报1420元，翼城地区报1490元，比昨日下跌30元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1630元，徐州地区报, 1710元，淄博地区报1740元，比昨日下跌30-50元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1580元，临沂地区报1620元，徐州地区报1680元，比昨日下跌20-50元。

【国际概览】欧盟指责中国向欧洲倾销钢铁产品：据瑞典《工业日报》11月19日报道，欧洲钢铁行业联盟指责中国向其市场倾销钢铁产品，表示倘若欧委会决定承认中国市场经济地位，欧盟将丧失实施相关措施的权力，并呼吁欧盟委员会动用贸易政策工具反对不公平竞争。上述呼吁是在欧盟计划于2016年12月宣布承认中国市场经济地位前提出的。瑞典钢铁生产者协会国际事务负责人MathiasTernell表示，中国并非市场经济国家，其国内钢铁价格也并非遵循市场定价原则而制定。

【国际行情】10月全球粗钢产量同比下降3.1%： 国际钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明，2015年10月份全球65个主要产钢国和地区粗钢产量为1.34亿吨，同比下降3.1%。10月份欧盟28国粗钢产量为1419万吨，同比下降3.8%；独联体粗钢产量为828万吨，同比下降0.7%；北美粗钢产量为961万吨，同比下降6.1%；南美粗钢产量为396万吨，同比下降2.5%；亚洲粗钢产量为9074万吨，同比下降3%；中东产量227万吨，同比下降8.9%；非洲产量为110万吨，同比下降1.5%。

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