【热点概览】[宏观与经济]宽财政稳货币改供给将是主调:作为十三五开局之年,经济增速下行压力仍在不断加大,明年的经济增速是一个广受关注的焦点,虽然目前预测值不一,但低于2015年增速几乎是共识。在
[钢铁行业]10月美国钢材进口量同比大幅下降:据美国商务部发布的数据显示,10月美国钢材总进口量约为271万吨,环比增长5.4%,同比下降32.7%,创09年12月份来最大降幅。1-9月份美国累计进口3074万吨,同比下降8.4%。钢铁企业转战特钢市场 特钢企业被迫转向更高端:对钢铁行业产能过剩的困境,屡屡巨亏的钢铁企业大多已启动转型,转型方向除了内部降本增效外,还包括产品方面向特种钢材、中高端钢材等特钢领域升级。而特钢领域企业本就受到宏观环境恶化影响,需求下滑,仅存市场需求又遭哄抢,也不得不开始转向更高端市场,开拓全新领域。钢铁行业去产能进入实质性阶段:国内钢铁企业正处于关停、减产的关键节点,新冶钢部分厂区关停引起了市场的广泛关注。据了解,从
【钢市综述】今日国内钢材市场弱势盘整。其中建筑钢材价格弱势下行;热轧卷板市场继续下探;冷轧板卷市场价格弱稳运行;中厚板市场价格持续下跌;涂镀市场继续下跌;带钢价格弱势盘整;焊管价格弱势难改;无缝管市场价格小幅下探;型材市场价格延续跌势。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 今日开市国内建筑钢材市场价格延续昨日行情。随着近期天气逐步转凉需求持续偏淡,国内建材价格从北到南皆以弱势下行为主,偶有部分城市价格略有维稳但也难保持长期平稳。另外北方主导城市北京入冬后需求一日不如一日,加之昨日雾霾橙色预警,使本地市场出货更差市场心态不稳,今日早盘部分资源价格继续向低位靠拢。而反观南方市场除广州现货价格略有维稳外,其他城市价格也以下行为主,而华东主导城市上海今日价格也以小跌为主,随着昨日上海建材市场需求仍旧较为疲软,本地商家出货较为有限,致市场心态较为悲观,今日早盘市场报价继续向低位靠拢。就当前国内市场来说,国内市场需求持续下降,各地商家议价出货情况较为普遍,使国内建材价格已进入一个下跌持稳在下跌的怪圈,预计短时间内国内建筑钢材市场价格或继续延续弱势行情。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2010元(吨价,下同),下跌10元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格1890元,下跌7元。主导城市方面:北京6.5高线1880元,持平,三级螺纹钢(25mm)主流规格1730元,下跌10元;上海市场高线1980元,下跌10元;三级螺纹钢1740元,下跌20元。
热轧:今日国内热轧卷板价格继续下探。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在1812元,均价较昨日下跌6元。今日开盘,国内10个城市中多数价格报稳,西安、成都、北京小幅下跌,其中北京5.5mm普碳热卷已跌至1660元,再次刷新年内最低报价。天津主流报价在1710元,上海主流报价在1780元。单从上海和天津市场报价看,上海比天津高出70元,低于正常100元以上的差值;南北价差较小,而北方价格仍然保持趋弱走势,必将对南方市场价格产生压制。上游钢坯价格之前已降至1460元低点,虽然今日小幅回调至1470元,但对于下游钢材产业链难以产生带动作用。就市场资源而言,长期的市场冷清局面,商家早已采取低位库存操作,而且后期仍有可能继续降低库存以降低自身风险。虽然目前多数钢厂处于限产状态,但随着后期市场出货压力继续增大,钢厂限产、停产或将继续增多。北方市场目前已进入淡季时节,户外建设行业或将受到拖累,钢材需求或将小幅收窄,对于钢材价格支撑力度不足。南方市场后北方市场牵制,市场价格回升助力不足。热轧卷板期货价格小幅上涨,截止到发稿已涨至1727元,涨幅21元。本次期货价格上涨,目前尚无明确的支撑因素,能否持续上涨仍需观察。基于长期以来市场形成的谨慎心理,短期内商家或仍以观望为主。综合目前市场分析,短期内市场行情或将继续弱势发展。
冷轧:今日国内冷轧卷板市场价格弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至12月2日,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2284元(吨价,下同),均价与上个交易日相比持平。近期,冷轧市场虽仍在下跌,但跌幅有所放缓。据了解,近期部分地区陆陆续续有新资源抵达,但由于资源到货尚不集中,所以多数地区仍存在规格不齐现象,冷轧整体资源处于正常偏低水平,较低的库存抑制了价格的大幅下探。在冷轧仍上演着悲情下跌局面之时,上海、武汉市场部分冷轧资源却迎来了逆市小幅探涨,究其原因不是需求带动而是武钢联合鞍钢限价政策所致。但事实证明,限价之后,市场成交放缓。商家迫于出货压力,价格不得不出现松动。就整体市场来看,华北市场资源投放量逐渐加大,价格仍有下探空间;华东市场因受限价政策影响,明平暗降现象增多;中南市场因资源持续偏少,价格受低库存利好支撑暂稳运行;东北和西北市场呈现出明显的补跌行情。综上所述,冷轧市场震荡走弱,短期内颓势难改。有鉴于此,预计短期内国内冷轧卷板市场价格或维持弱势运行。
中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止12月2日,十大重点城市20mm中板平均价格1839元(吨价,同下),与昨天相比跌3元。昨天钢坯下调20元至1460元,再创历史新低,市场恐慌情绪蔓延,中板市场价格继续下探。目前华北地区主流钢厂锁价资源在1650-1680元,贸易商接单意向较弱,不愿做库存,而天钢尚未复产,整体库存处于偏低水平,但连日的雨雪加雾霾天气,使下游需求更显疲软。华东地区供应压力较北方稍大,各厂供货正常,不断有新资源入市,也使得贸易大打价格战,成交价格不断突破低点,厂商普遍都不看好后市,也不再预测底部位置,已经适应了这种低迷的市场形势,随行就市操作为主。现在原料价格的走势和出货情况决定了价格涨跌,厂商认为仍有下调空间。预计国内中厚板市场价格将仍以震荡走低行情为主。
涂镀板材: 2日国内中心城市涂镀板材价格持续下跌,据兰铁钢铁云商平台监测数据显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3059元,与昨日价格相比跌20元;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格3941元,与昨日价格相比跌10元。今日国内中心城市涂镀板材价格持续走低,各涂镀企业多在煎熬,此或迫使企业后期停产检修,但目前担忧资金信贷等,多坚持生产,价格持续阴跌,底部惯性下移。市场方面,月初贸易商操作仍以出货为主,但订单依旧不佳,成交量仍不及预期,因此后期价格仍难形成支撑。以博兴为例,当地镀锌薄规格因彩涂开工率较低,成交持续清淡,价格仍有阴跌;而民营涂镀企业停产检修略增,尤其是民企较为集中的华北以及山东博兴一带,部分企业转为加工,为了接单,一单一议,加工费下降;彩涂开工率更低,接单较少,市场交易惨淡。另外河北邯邢几家热卷厂及国丰热卷结算价格下调60-80元,目前价格下游轧硬镀锌厂多亏损,商家对后期市场悲观看空氛围浓厚。短期来看国内涂镀板材市场将会继续震荡趋弱运行为主。
热轧带钢:今日,国内带钢价格弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为1820元,比昨日降13元。广州降40元,唐山、郑州降30元,宁波降20元,上海降10元,其他中心城市价格暂稳。受今早唐山钢坯价格上涨10元的带动,今日唐山145mm系列小窄带出厂报价在持稳出货略转好后,午前大部分钢厂涨10元至1630元,涨后出货一般。下游架子管悲观情绪仍然较浓,跟涨意愿不足,终端需求有限,价格反弹无以支撑价。而午前燕钢普碳方坯中标价格高于当前唐山钢坯市价25元,有利于钢坯价格维持坚挺,预计明日小窄带报价稳中待涨。355mm及以上系列带钢方面,今早开盘,唐山主导钢厂报价追降30元,现唐山瑞丰散户出厂1620元。胜芳地区钢厂报价暂稳,河北前进438mm以下带钢含税出厂1650元,新亚含税出厂1650元。受到钢坯、小窄带价格上探的影响,窄带市场观望氛围较浓,短期出厂价格有望维稳观望。市场方面,华东、中南地区新到资源有限,下游需求弱稳,市场呈现供需两弱的局面。不过,由于贸易商预期偏空,因此短期仍以出货为主,价格难免继续低靠。整体来看,经过前几日的集中下调,短期带钢市场将进入整理期,价格跌势有望趋缓。
焊管:今日,国内焊管市场弱势难改。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2070元,与昨日价格持平。今日,华北地区部分管厂焊管、镀锌管价格继续低靠,4寸焊管主流出厂报价在1800元上下,4寸镀锌管主流出厂报价在2300-2500元左右。据管厂反应,今日钢坯、小窄带价格探涨对于焊管市场影响有限,管厂出货弱稳。临近年底,管厂出货回款的压力有所加大,“价格战”打的更加激烈,因此出厂价格也是不断突破新低。市场方面,成交整体偏弱。随着冬季的深入,下游力度有限;加上上游原材料市场延续弱势运行,因此焊管市场观望情绪较浓。商家库存维持低位,备货积极性较低。后期来看,国内焊管价格仍以弱势震荡为主。
无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格小幅下探。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2694元,较上个交易日价格下跌7元。今日国内中等热轧管主流地区:西安、武汉、天津、沈阳、上海、济南、杭州、广州、成都、北京等地分别报价为2500元、2550元、2600元、2650元、2780元、2520元、3000元、2960元、2850元、2530元。今日,国内无缝管市场价格小幅走低。上游方面,今日各地区无缝管管厂对外出厂价格均报稳,但是有个别商家反映,管厂虽然对外报价维稳,但是在实际成交之中,有部分管厂存在暗降现象,其降价幅度多在10-20元左右,管厂降价后出货均不理想。市场方面,今日国内无缝管市场再次走低,市场下跌地区较前期相比明显增多,现成都、北京、石家庄、邯郸、无锡、杭州、宁波、郑州、林州、柳州、重庆等地均有小幅走低,下跌幅度在10-50元不等。尽管早在前期的时候,政府方面就连续出台了一系列刺激经济的政策,包括部分省份已经陆续放开商品房的限购政策,一些银行业降低了第二套住房、改善性住房的贷款门槛,但是除了个别地区售房有所回暖外,国内大部分省份城市都表现不佳,并未达到政策出台前所期望的情况出现。且现已经进入十二月份,下有工地开工率降有所降低,因此下游用管也会进一步缩减。论及后市预计短期内国内无缝管市场价格将延续弱势行情。
型材:今日国内中心城市型材市场价格延续跌势。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2337元(吨价,下同),较昨日市场价格跌9元;25#槽钢平均价格是2179元,较昨日市场价格跌9元;5#角钢平均价格是2141元,较昨日市场价格跌6元;200*200H型钢平均价格是2119元,较昨日市场价格跌5元。昨日尾盘钢坯再跌20至1460元,不过今日早盘又快速反弹10元,但仍难改变国内型材市场下跌势头。今日型材市场大体呈“北稳南跌”格局。因钢坯有反弹之势,中间贸易商集中补货,唐山钢厂出货火爆,创年内唐山型厂单日成交量新高。而南方市场在低价资源陆续到货的冲击下,广州、杭州、成都等中心城市价格普跌10-20元。今日燕钢普碳方坯中标价格1495,比上期低78,较当前市场价格高25元,短期燕钢方坯中标价对坯料市场有一定提振,坯价继续走低空间有限。虽成本支撑尚可,但考虑需求淡季时期,市场成交难有改善,因此,预计明日国内型材市场将延续偏弱整理格局,但下跌势头或有所放缓。
【特钢动态】结构钢:今日国内结构钢价格弱稳,市场成交萎靡。钢厂方面,据悉现凌钢厂内棒材库存量1.5万吨,11月份实际达产棒材6万吨。本月计划排产优钢6万吨,其中45#碳结钢3万吨,合结钢1.8万吨,齿轮铬钼钢1.2万吨。商家反映,下游终端需求低迷,加之近日山东地区市场价格不断走低,对市场信心造成一定负面影响,商家表现实际成交价格存在议价空间。关于后市,商家对心态多悲观,预计短期国内结构钢价格弱势走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:山东市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报2010元(吨价,下同);40Cr合结钢报2210元;齿轮钢20CrMnTi报2380元;山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ16-60报1850;鲁丽Φ28-110报1810;鲁丽20#管坯Φ120以下报1810;富伦45#:Φ20-70报1830;壶井45#Φ50-130报1800;壶井20#管坯Φ50-130报1780;西王45#Φ50-170报2230;巨能45#Φ30-130报1950;广富45#Φ65-110报1930.
优焊线:今日国内优焊线市场稳定,成交没有好转。今日钢坯价格反弹,市场商家比较迷茫,价格暂时维持稳定。现澳森价格跌20元/吨,1900元/吨到津;荣程跌20元/吨,1880出厂;九江昨日试探性跌20元/吨,1820元/吨出厂。对于后期,临近年底,在雨雪天气恶劣,需求萎靡,产量居高不下,供需失衡,国内外经济环境未有改善的情况下,商家积极去库存轻装过年,价格势必继续下跌。预计短期内国内优焊线市场下跌继续。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:荣程45#1850元/吨,82B 2000元/吨;九江45#-65#到津1875元/吨;辛集澳森45#到货价1920元/吨。
[炉料动态]今日炉料市场弱势不改。铁矿石市场刷新低点频现;焦炭市场依旧维持平稳运行态势;废钢市场持续低位运行;生铁市场依旧延续平稳运行态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:
铁矿石:国内铁矿石市场刷新低点频现,恐慌性抛售现象凸显。近日,国内铁矿石市场呈现加速下滑状态,尤其进口矿港口现货市场出现低价抛售现象,对后期市场看空气氛大增,铁矿石普氏指数悬于40美元关口危危可及,在难寻利好支撑的情况下,整个铁矿石市场节节败退,即便出现小幅反弹,也多为市场的进一步下跌酝酿时机。影响当前铁矿石市场的主要因素,一方面是国内坯料价格跌破1500元点位,对市场形成较大利空冲击,另一方面是钢铁企业减产限产预期再次增强,且港口及国内铁矿石现货资源供应量明显增加,导致市场空头加码砸市,促使整体价位持续创低。综合因素分析,铁矿石市场经过一番“猛降”后,回稳观望气氛略有提升,短期内或有低位企稳状态出现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为320-330元,持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在350元左右,下调10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为510-520元,下调20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为40-40.5美元,下调2美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为310元左右,下跌10元,61%麦克粉参考价格为305元左右,下跌5元。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为320元左右,下调5元。超特粉参考价格为290元左右,下跌5元。
焦炭:国内焦炭市场依旧维持平稳运行态势,市场成交情况一般,观望气氛较浓。焦企表示受下游钢材市场震荡弱势影响,多数地区焦企对后期市场持较悲观态度,整体仍处于观望状态,目前焦炭市场整体维持稳定状态。现阶段南方焦化厂普遍反映出货情况与前期相比有明显好转,由于终端需求尚未完全释放,因此焦企方面多持观望态度。综合考虑,尽管目前市场整体氛围有所改善,但市场成交供大于求的情况依旧存在,因此预计后期国内焦炭市场不会有大幅调整行情出现,多以波动盘整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区二级冶金焦670元,与昨日持平;唐山二级冶金焦710元,与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦540-560元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价850元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价700-710元,与昨日持平。
废钢:国内废钢市场持续低位运行,交投氛围较为低迷。今晨,唐山钢坯报价上调10,但本周截止到今日止累计跌10元,所以对其它原材料如废钢市场的刺激度不大。近期螺纹钢走势趋弱,报价基本以小幅下调为主,在此情形下,国内废钢市场行情向好支撑力度不够,持弱运行。目前国内废钢市场心态悲观,对后市期望值不高,本着规避风险原则,谨慎小心操作,整体市场资源成交量不多。预计近期国内废钢市场将弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在880元,比昨日下调20元;唐山地区重废市场报价在980元,比昨日下调10元;太原地区重废市场报价在830元;辽阳地区重废市场报价在1100元;安阳地区重废市场报价在840元;佛山地区重废市场报价在1360元;江阴地区重废市场报价在1050元;上海地区重废市场报价在1210元;西安地区重废市场报价在950元;临沂地区重废市场报价在940元;重庆地区重废市场报价在1300元。
生铁:国内生铁市场依旧延续平稳运行态势,市场成交较为清淡。据炼钢生铁铁厂透露,近期炼钢生铁市场一直表现弱稳,主要原因在于原材料市场支撑动力不足,下游钢材市场亦难有较好表现,导致炼钢生铁价格弱势持稳。铸造生铁下游需求疲软,铸件企业多以按需采购为主,市场观望氛围浓厚。综合考虑,临近年底,各企业为了回笼资金,在需求有限的前提下,预计国内生铁价格上涨行情恐不会出现,多维持弱势格局。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1400元,临沂地区报1420元,翼城地区报1490元,与昨日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报1630元,徐州地区报1680元,淄博地区报1650元,与昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报1580元,临沂地区报1530元,徐州地区报1630元,与昨日持平。
钢坯:昨日,唐山钢坯续降20元至1460元。今晨,唐山、昌黎主导钢坯厂家对钢坯价格主动拉涨10元至1470元。受钢坯领涨带动,今晨成品材多止跌企稳,因成交好转,其中部分品种盘中追涨。具体来看:开盘,唐山小窄带钢报价持稳,成交顺畅,盘中涨10元,涨后成交转弱;型材个别累涨20-30元,低价资源成交火爆;建材以稳为主,成交一般;钢坯直发资源成交顺畅;上午,燕钢普碳方坯中标价格1495元,较当前市场价格高25元。午后,唐山钢坯维持今晨涨后价。从目前形势看:今日雾霾散去,下游采购积极性增加,成品材个别品种出货量暴增,受此影响,钢坯成交亦有所好转,市场悲观心态稍有缓和。但需求疲软这一现状短期内难有改善,加之高炉开工率仍处高位,钢坯市场供需矛盾依旧突显,另商家多看空后市,暂时没有抄底、冬储的打算。综合看来:短期内唐山钢坯价格整体上仍将呈现震荡下行走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:唐山地区普碳方坯出厂价格1470元,低合金方坯出厂价格1590元,比昨日涨10元。
钢厂调价:2日,内蒙古赤峰远联高线价格下调50元,盘螺价格下调50元;2日,山西晋钢集团(晋城福盛)螺纹钢价格下调30元,线材价格下调50元;2日,永钢线材价格下调70元,螺纹钢价格下调60元,盘螺价格下调70元,圆钢价格下调60元;2日,江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格下调20元,上海地区螺纹钢价格下调20元;2日,中天钢铁高线价格下调20元,螺纹钢价格下调10元,盘螺价格下调20元;2日,安阳新普钢铁线材下调10元,圆钢价格下调20元,螺纹钢价格平稳; 2日,合力高速冷轧带肋钢筋直条价格下调30元,带肋钢筋盘螺价格下调30元;2日,天津江天价格下调10元;
钢厂动态:安钢1780mm热连轧机计划于12月2日至4日进行检修,预计影响热卷正常产量3万吨左右;
河钢集团两项矿山绿色开采技术获国家推广;河钢唐钢低合金高强汽车板出口欧洲;长钢公司炼铁厂无线温度接收器上线运行;鞍钢鞍山区域前10个月钢材出口增14%;河钢承钢:火车变身“出租车”开启创效新模式;河钢宣钢预应力钢绞线盘条成功销往宁夏;河钢衡板沃享ITIL IT运维服务平台上线运行;河钢宣钢国网角钢直供国家特高压输电工程;“武钢造”硅钢片助力新能源汽车发展;柳钢与广西三国企建立战略合作关系;京唐公司预防铸机“卧坯”攻关见成效;横向双极”电除尘器在武钢烧结厂应用;华北最大水污染处理设备制造基地挂牌;
【国际概览】欧洲最大小型材厂宣布全面提价: 欧洲最大小型材钢厂——Beltrame宣布上调所有产品价格20欧元/吨,其中小型材、H型钢和线材,从2016年1月18日开始执行,中厚板和特殊棒材从1月1日开始执行。 该钢厂表示,提价的主要原因是废钢价格上涨。
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