【本周热点】［宏观与经济］城市基础设施建设迎投资盛筵 PPP模式将成主力军：据统计，2014年发改委在基建领域批复的投资总额约为1.56万亿元，2015年发改委在铁路、轨道交通、机场等领域共批复超过2.3万亿元。此外，各省2015年“两会”政府工作报告中关于“一带一路”基建投资项目总规模已达1.04万亿元，加上2014年获得批复的近1.6万亿元“铁公基”等基础设施，以及2014年底披露的“七大工程包”，总投资额超过10万亿元。2016年经济工作定调 供给侧改革将出实招：中央经济工作会议将会推出既有年度特点又有利于长远制度安排的改革举措。如继续推进金融改革以有效服务实体经济，以及继续推进稳增长+国企改革和财税体制改革等。近期的国务院常务会议多次提及稳定工业增长、消费升级、优化结构等议题。房地产税收入将全部划归地方 房产税土地使用税合并：十二届全国人大常委会已将房地产税立法正式列入五年立法规划，目前房地产税法草案正由全国人大常委会预算工作委员会牵头抓紧起草，财税部门配合立法。房地产税改革的原则是对多套房、高端房进行调节，因此很多人并不需要缴纳房地产税。在目前的方案设计中，房地产相关的其他税种，包括契税、土地增值税、耕地占用税等将暂不纳入房地产税改革，未来在房地产税开征后有可能逐步进行改革。2030年基本建成城镇化地区城际交通网络：国家发革委、交通部近日联合印发《城镇化地区综合交通网规划》。规划提出，展望2030年，中国基本建成城镇化地区城际交通网络，核心城市之间、核心城市与周边节点城市之间实现1小时通达。该规划范围包括京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、长江中游、成渝、海峡西岸、山东半岛、哈长、辽中南、中原、东陇海、关中—天水、北部湾、太原、滇中、黔中、呼包鄂榆、兰州—西宁、天山北坡、宁夏沿黄、藏中南等，共计21个城镇化地区，涵盖215个城市。中国治霾定下“硬任务”：每年发电减煤1亿吨：在12月2日的国务院常务会议上，李克强总理向有关部门明确，在2020年前，对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造，对落后产能和不符合相关强制性标准要求的，要坚决淘汰关停。力争通过升级燃煤电厂来实现到2020年电力行业主要污染物排放总量降低60%左右。中国造船业深陷过剩泥潭：根据工信部预测，“十三五”期间全球新船年均需求在8000-9000万载重吨左右，需求依然低迷，而中国目前的造船能力还在8000万载重吨左右。这也意味着，仅中国国内的造船产能就足以满足全球的需求。中船协统计，1-10月，中国承接新船订单2038万载重吨，同比下降62.1%。截止10月底，手持船舶订单13201万载重吨，同比下降14%，比2014年底下降11.6%。而2015年中国的造船完工量预计在4000万载重吨以内，还不到实际产能一半。造船业的困境源自航运市场的长期低迷。波罗的海干散货综合运价指数(BDI)于11月20日跌至498点，创出该指数诞生以来的最低值。在2008年5月，该指数最高曾达到过11793点。习近平提4个歼灭战 楼市去库存位列其中：习近平总书记在中央财经领导小组会议上提出的化解过剩产能，开展降低实体经济企业成本行动，化解房地产库存和防范化解金融风险等“四个歼灭战”，将成为中央经济工作会议的重要内容。而在化解房地产库存方面，多项政策有望推出。相关部委在公积金额度管理、房地产交易税费等方面已有政策储备，为保证政策效果，购房首付比例、利率等信贷政策也有可能同期出台。11月出口降幅缩窄 全年外贸双降几成定局：海关总署发布最新进出口数据，今年前11个月，中国进出口总值22.08万亿元人民币，比去年同期下降7.8%。其中，出口下降2.2%；进口下降14.4%；贸易顺差扩大63%。中国对美国贸易总值维持了1.9%的增速，对日本、欧洲、东盟均出现下降趋势，依然受到全球经济形势和汇率因素的影响。国务院清理"僵尸企业" 亏损三年以上央企"出清"：12月9日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署促进中央企业增效升级，听取监事会对央企监督检查情况汇报。会议确定，对不符合国家能耗、环保、质量、安全等标准和长期亏损的产能过剩行业企业实行关停并转或剥离重组，对持续亏损三年以上且不符合结构调整方向的企业采取资产重组、产权转让、关闭破产等方式予以“出清”，清理处置“僵尸企业”，到2017年末实现经营性亏损企业亏损额显著下降。

［钢铁行业］央企整合再下一城 中冶集团并入五矿：经报国务院批准，中国冶金科工集团有限公司(以下简称中冶集团)整体并入中国五矿集团公司(以下简称五矿集团)，成为其全资子企业。中冶集团不再作为国资委直接监管企业。中国中冶是全球最大的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商，也是国内产能最大的钢结构生产企业，目前公司正全力打造工程承包、房地产开发、装备制造和资源开发四大行业板块。中国中冶2014年实现营业收入2157.9亿元，净利润43.4亿元。高层调研钢铁等过剩产能 兼并重组将加快：受决策层委派的调研组已展开对钢铁等过剩产能的调研，力求尽快实现产能转化和升级，防止产生系统性风险。多家机构研报认为，如果过剩局面再继续蔓延下去，不仅这些企业经营困难加大，而且金融、财政的风险也会进一步加大或者凸显。钢企分销业务逐渐电商化 市场空间将达1.2万亿：不少钢企的负债总额、应收账款、应付债款等财务指标飙升。电商模式，以及依托在其中的电商金融，让钢贸商和钢企看到了重生的希望。在2C端火爆的带动下，2B端的企业看到了电商的魅力。作为全国产值最大的工业之一，即便只考虑其分销业务的电商化，仍有1.2万亿元的市场空间，依然容量够大。销售端的秩序正在重构，企业估值的成长空间非常广阔。钢材消费及粗钢产量双现负增长 关停企业数量或再增加：冶金工业规划研究院(以下简称冶金院)12月7日发布的2016年中国钢铁需求预测显示，今年中国钢材消费量为6.68亿吨，比2014年预测值7亿吨低3200万吨，同比增速为-4.8%。另外，今年粗钢产量为8.06亿吨，同比增速为-2.1%。前三季度，宝钢、武钢等国内龙头钢企出现亏损。河北省民营钢企出现“强者更强、弱者更弱”竞争格局：近日，省工商联对河北省69家民营钢企的经营状况进行调研时发现，被调研的民营钢企已由过去高增长时期难以拉开差距，变为强者更强、弱者更弱的竞争格局，且两极分化严重。一批亏损严重且资产负债率高的企业正加速淘汰出局。调研结果显示，今年1至9月，被调研的69家民营企业有44家盈利，盈利最多的是普阳钢铁，盈利8.95亿元。盈利额最高的前10名企业前9个月共盈利25.76亿元，占44家盈利企业盈利总额的62.18%。25家民营钢企亏损，亏损最多的是九江公司，亏损11.98亿元。亏损额最多的前10名企业前9个月共亏损37.89亿元，占25家亏损企业亏损总额的84.85%。

【钢市综述】本周(12.7-12.11)国内钢材市场价格走势出现了一定的分歧，建筑类钢材价格继续下跌，且京津地区价格跌幅较大，而板材价格逐渐止跌，部分主导城市价格还出现了一定程度的上涨行情。截至12月11日，兰格钢铁综合价格指数达到77.1点，比上周五跌0.9点；兰格钢铁长材价格指数达到80.4点，比上周五跌1.5点；兰格钢铁板材价格指数达到72.6点，比上周五跌0.2点。

现货方面，兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至12月11日，国内10大重点城市Φ25mm三级螺纹钢均价为1828元，比上周同期跌45元，比上月同期跌195元。国内10大重点城市Φ6.5mm、HPB300高线均价为1962元，比上周同期跌30元，比上月同期跌186元。国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为1814元，比上周同期涨3元，比上月同期跌60元。国内10个重点城市1.0mm冷轧卷平均价格为2293元，比上周同期价格涨9元，比上月同期跌89元。国内10个重点城市20mm中板价格为1820元，比上周同期价格跌9元，比上月同期跌129元。

【特钢动态】结构钢：本周(12.7-12.11)国内结构钢价格小幅下跌，市场成交没有好转。目前市场总体库存水平继续维持在低位，凌钢、建龙、宣钢等主导钢厂厂内碳圆现货库存量均较少，但由于下游需求受限，商家普遍反映出货相对困难，多对资源报价小幅下跌以促进成交。钢厂方面，宣钢目前总体库存量约在0.2-0.3万吨，仅有两三个规格可发。关于后市，商家对心态多悲观，预计短期国内结构钢价格弱势走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2010元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2210元；齿轮钢20CrMnTi报2380元；山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ16-60报1850；鲁丽Φ28-110报1810；鲁丽20#管坯Φ120以下报1810；富伦45#：Φ20-70报1830；壶井45#Φ50-130报1800；壶井20#管坯Φ50-130报1780；西王45#Φ50-170报2230；巨能45#Φ30-130报1950；广富45#Φ65-110报1930.     

优焊线：本周(12.7-12.11)国内优焊线市场试探性小涨10元，成交有所好转。据悉，本周迁安九江硬线价格试探性小涨10元/吨，究其原因则是受期货飚红影响，并且当天出货有所好转，之后几日硬线价格一直维持稳定。就现在的市场环境而言，中小型钢丝绳厂减产、停产等现象较多，商家表示目前下游需求方面较往年萎缩三分之一以上，因此市场成交气氛很难改善。对于后期，临近年底，在需求萎靡，产量居高不下，供需失衡，国内外经济环境未有改善的情况下，商家积极去库存轻装过年，价格势必继续下跌。预计短期内国内优焊线市场难改下跌态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：荣程45#1850元/吨，82B 2000元/吨；九江45#-65#到津1885元/吨；辛集澳森45#到货价1900元/吨。    

 [炉料动态]本周(12.7-12.11)炉料市场低位运行。铁矿石市场仍处跌势；废钢市场跌后暂稳；焦炭市场除个别地区小幅下调报价以外，其余多数地区报价均以稳为主；生铁市场弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场仍处跌势，但跌幅明显收紧。自前周，铁矿石普氏指数跌破40美元关口位后，周内持续在30美元区间运行，延续小幅下跌状态，国内港口进口矿现货成交价格同时连续走低，仍处于创新低的状态，国产矿市场随势下调，东北地区市场跌势较其他地区略强，整体市场看空意愿凸显。从铁矿石市场整体状况来看，期、现货价格跌幅较前周均有所收敛，港口现货价格跌幅从20-30元缩小到10-20元，远期现货价格跌幅从3-4美元收缩到2美元左右，国产矿价格跌幅从20元减至10元。由于当前整体价位已进超低位阶段，下跌空间再一次被压缩，为此对于后期市场来讲，调整价格将十分谨慎，当前外围利空因素不断，铁矿石市场运行被明显压制，短期市场将处于窄幅波动状态，观望气氛颇浓。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至12月11日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为300-310元，66%酸粉干基含税主流市场价格为415-425元，下调10元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为380元，下调20元。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为320-340元，下调20元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为500-510元，下调10元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在38-39美元，与前周下跌1-2美元。日照港61.5%澳粉主流报价为295元左右，下调10元；超特粉市场价格为265元左右，下调10-15元。天津港61.5%PB粉报价310元左右，下调10-15元；62%PB块报价340元左右，下调20元。

焦炭：国内焦炭市场除个别地区小幅下调报价以外，其余多数地区报价均以稳为主，市场成交情况较为清淡。前期国内焦炭市场经历下跌行情，随着近期钢厂盈利状况有所好转，下游钢厂对原材料价格的打压力度有所减弱，加上多数焦化企业受环保政策制约，焦化厂库存有明显下降。虽然焦炭价格现阶段仍处低位，但供应压力已有所缓解，因此本周市场运行较为稳定。综上所述，预计下周国内焦炭市场仍将以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦680元，与上周持平；唐山地区二级冶金焦到厂价710元，与上周持平；邯郸地区二级冶金焦670元，与上周持平；山西临汾地区二级冶金焦540-560元，与上周持平；山东地区二级冶金焦出厂含税价700-710元，与上周持平。

废钢：国内废钢市场跌后暂稳，成交疲软。近期成品材市场运行不畅，唐山钢坯报价处于低位，在此情形下，国内废钢市场持续低迷态势运行。天气越来越寒冷，工地开工率逐步降低，放假增多，建材用量减少，钢厂生产情况也有所缩减，对原材料如废钢等需求下降。商家表示，近期收货和出货心理都不强，积极性下挫，价格不好是一方面，资源不大也是一方面原因，供需矛盾还不算剧烈，所以目前废钢市场向好希望基本没有。预计近期国内废钢市场将继续弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：上海地区重废市场价格在1120元，比上周下跌60元；唐山地区重废市场价格在940元，比上周下跌30元。

生铁：国内生铁市场弱势持稳，市场成交情况略显一般。原材料市场本周继续缓幅下行，下游钢材市场本周虽有上涨行情出现，但对生铁市场支撑力度依旧较弱。炼钢生铁市场依旧低迷，下游钢材市场走势依旧偏弱，部分钢厂严格控制采购，导致部分停炉铁厂推迟了复工计划，预计后期再做开工打算。铸造生铁市场报价较为混乱，但整体趋势仍以疲软为主，南、北方各地区成交情况不一，多数铁厂目前仍处于亏损状态。综合考虑，预计下周国内生铁市场弱势的格局难改。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1390元，武安地区报1400元，临沂地区报1380元，翼城地区报1490元，与上周持平。铸造生铁(Z18)：武安地区报1710元，翼城地区报1630元，淄博地区报1650元，徐州地区报1680元，与上周持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1580元，临沂地区报1530元，徐州地区报1630元，与上周持平。

钢坯：本周(12.7-12.11)国内钢坯市场依旧偏弱，主导城市唐山钢坯价格以小幅盘整为主，而部分前期报价稍高的地区，近日出现小幅回调。从目前形势看，终端需求市场难见起色；并且下游对钢坯后市依旧看空，暂无冬储计划；而钢厂减产力度不大，钢坯供应量仍偏大；另外出口形势不乐观以及出口压价较低，因此随着年末的临近，钢坯供需矛盾依旧尖锐。与此同时，钢厂资金将面临“大考”，一些资金紧张、急于回款的企业空将会出现降价套现的情况。综合来看，钢坯横盘调整只是暂时的，后期下行压力仍大。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：截至12月11日，唐山地区普碳方坯含税出厂价格1460元，20MnSi方坯含税出厂价格1580元，与上周同期持平。天津市场普碳方坯出厂价格1520元，比上周同期跌10元。武安市场普碳方坯出厂价格1490元，比上周同期跌30元。山西市场普碳方坯出厂报价1470元，比上周同期跌10元。淄博普碳方坯出厂价格1530元，比上周同期跌10元。徐州普碳方坯出厂价格1470元，比上周同期跌30元。连云港普碳方坯出厂价格1470元，比上周同期跌30元。

调价分析：调价分析：本周(12.7-12.11)国内钢市依旧弱势运行，价格变动不大。唐山钢坯窄幅盘整，成交不温不火。建材市场延续疲软走势，多数地区价格继续回落，但成交并未见任何起色，甚至比前期更加清淡。工业线材表现尚可，但由于钢厂库存偏大，出货意愿较强，故价格也出现下滑走势。板材市场多以平稳为主，部分钢板厂家继续处在减产状态。型材弱势盘整。

本周初，唐山钢坯试探性反弹后，给华北地区钢市增添了一丝活跃。但好景不长，下游少量补库后，市场再度陷入低迷，再加上雾霾影响，华北部分地区交通受限，影响钢材运输，这使得原本需求不畅的钢市更加清淡。山东市场延续弱势，虽然主导钢厂有意挺价，但因需求不足，最终挺价无力，价格出现小降行情。钢厂高炉开工情况：本周兰格钢铁网对全国百家中小钢铁企业高炉开工情况进行调研，其中41家钢厂的75座高炉处在检修状态，开工率80.35%，比上周同期下降1.6个百分点。

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

主导钢厂调价：11日，山东莱钢永锋出台建筑钢材价格：螺纹钢价格为1630元，高线价格为1840元，盘螺价格为1870元；

建材：7日，山东烟台新东方对螺纹钢挂牌价格下调30元；7日，郑州特钢螺纹钢出厂价格下调50元；7日，辽宁后英高线出厂价格下调10元；7日，凌钢螺纹钢价格下调10元，高线价格平稳，盘螺价格平稳； 7日，河南亚新钢铁有限公司高线价格平稳，螺纹钢价格下调30元；7日，安阳新普线材平稳，圆钢价格下调30元，螺纹钢价格下调20元；7日，新郑福华螺纹钢出厂价格下调30元；7日，山西星原钢铁高线出厂价格上调10元；7日，山西黎城太行三级螺纹钢出厂价格下调10元，三级E盘螺出厂价格下调30元； 7日，福建三钢闽光股份有限公司高线出厂价格下调100元，三级螺纹钢出厂价格下调90元；8日，山西宏达钢铁线材出厂价格上调5元；8日，新三洲钢厂螺纹钢价格下调20元，盘螺价格下调20元；8日，杭州地区西城钢铁螺纹钢价格下调20元；8日，山西星原钢铁高线出厂价格上调5元；8日，山西中阳太原地区维持平稳，银川地区维持平稳，安平地区下调30元；8日，新抚钢对沈阳市场建筑钢材产品螺纹价格下调20元，高线价格平稳；8日，天津江天价格上调10元；9日，山西晋钢集团(晋城福盛)螺纹钢价格维持平稳，线材价格维持平稳，盘螺价格维持平稳；9日，山西立恒高线出厂价格上调10元，盘螺出厂价格维持平稳；9日，山西星原钢铁高线出厂价格上调10元；9日，山西长治钢铁螺纹钢价格维持平稳，线材价格维持平稳，盘螺价格维持平稳；9日，新郑福华钢铁三级螺纹钢出厂价格下调50元；9日，山西建邦集团盘螺出厂挂牌价格上调20元，线材出厂挂牌价格上调20元，螺纹钢出厂挂牌价格维持平稳；10日，山西晋钢集团螺纹钢价格维持平稳，线材价格维持平稳，盘螺价格维持平稳；10日，丹阳龙江钢厂 杭州地区螺纹钢价格下调20元；10日，山西高义高线出厂价格上调10元；10日，河南济源螺纹钢价格下调50元，高线价格下调50元，盘螺价格下调50元；10日，新三洲钢厂螺纹钢价格下调30元，盘螺价格下调30元；11日，山西晋钢集团(晋城福盛)螺纹钢价格维持平稳，线材价格上调20元，盘螺价格维持平稳；11日，安阳新普钢铁线材平稳，圆钢价格下调10元，螺纹钢价格平稳；11日，山西长治钢铁螺纹钢价格维持平稳，线材价格维持平稳，盘螺价格维持平稳；1日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格下调10元；11日，杭州地区西城钢铁螺纹钢价格下调20元；

钢厂动态：太钢新建不锈钢渣热焖处理线竣工；宝钢特钢线材响应用户诉求雷厉风行；攀钢钒穷尽一切办法保目标；宁钢信息化技术输出迈出实质性步伐；本钢板材特钢厂铸钢工序开浇率攻关显成效；长钢公司铁运部抓党建促生产；6人造谣“包钢月亏几亿、减产减员”被拘；首钢股份公司持续强化信息化建设用“互联网+”思维提升..；总公司领导到通钢公司调研；马钢启动热冲压成型钢新品种开发项目；宝钢股份2030单元热镀锌机组成功升级；渤钢天铁热轧公司多措并举降本记；河钢承钢三氧化二钒产品首次直供重点客户；天津钢管集团公司进一步加强现场文明生产管理；长钢公司炼铁厂改造更加“厚实”的冷却器；鞍钢独家供货大连港储罐一期工程；河北钢铁集团加快推进非钢产业发展；沙钢手握88项“标准” 已获专项奖励资金307万；鞍钢四项专利技术喜获中国专利优秀奖；首建集团提升核心竞争力树品牌形象；八钢二炼钢分厂采取有效措施控制合金；沙钢创新大宗原材料供应机制深入挖潜增效；河钢宣钢SAE系列美标盘圆出口大增；承钢含钒高强抗震钢筋托举港珠澳大桥；包钢无缝厂接受API换证复审；京唐：与北京科技大学联合启动培养研究生项目；河钢唐钢三项专利喜获市奖；江苏常熟首次出口苏丹彩涂钢卷；水钢公司空压机控制系统升级；河钢承钢成为河北省优秀专利品牌产品培育单位；京唐公司供用户镀锡板横向厚差达到行；首钢长钢9号高炉风机软启控制系统成功；河钢宣钢KOCKS轧机热试成功；本钢北营公司首次实现超设计大规格螺；水钢公司渣山废水回收再利用工程正式；山钢集团欲打造国资运营公司 未在山东国改之列；本钢北营公司加强干部考核提高企业管理效能；河钢唐钢强化研发体系促结构升级；全国煤炭价格指数体系初步形成；河钢唐钢成功运用云平台技术 节约硬件设备费100余万元；河钢宣钢新品种圆钢直供长安集团；河钢邯钢矿业吨焦煤耗降低13公斤；宝钢股份钢管条钢事业部强化基础管理提高二方认证通过..；首钢冷轧公司技术攻关取得显著实效；韶钢松山拓展特钢市场；东北特钢“一带一路”配套技改项目投；柳钢环保新项目实现大减排；首钢加大降本增效力度实现保生存促发；通钢公司以三大领域为突破口推进降本；攀钢热镀锌自润滑板实现量产；鞍钢重轨擎起我国第三条能源大通道；沙钢重组 将进军新能源车领域；河钢与上海大学联合共建"高品质特殊钢先进技术实验室"；河钢邯钢2.4万吨X70管线钢用于巴基斯坦国家输气管线工；陕钢龙钢炼钢厂念好降本增效“四字真经”；淮钢两产品顺利通过冶金行业品质卓越产品复审；河钢承钢国际标准钢筋增量促产品结构升级；三钢打造“绿色钢铁”发展循环经济；马钢股份公司对采购系统进行优化整合；首钢矿业公司大石河铁矿完成箱变直流电源实时监控改造；鞍钢股份开发出经济型抗CO2腐蚀油井管；通钢开发SF400焊管用低合金高强钢；天铁第一炼铁厂三高炉开炉后快速达产；包钢蒙古铁精矿降硫工业试验取得成功；安钢动力厂十一月份节约外购电费七千；

【国际概览】全球矿业动荡 迫使矿业巨头重组： 加拿大国际广播公司报道，铁矿石和金属价格的急剧下跌迫使全球的矿业公司大幅度削减人员和开支。矿业巨头、总部设在英国的英美资源集团(AngloAmerican)于12月8日宣布裁员63%，被裁人数达8.5万人，该公司表示，将把员工人数从目前的13.5万缩减到5万人，并将在未来几年出售其资产的60%。 加拿大广播公司报道说，供应过剩，加上来自中国的需求下降，带来了矿业的剧烈动荡。英美资源集团表示，从今年初到11月，铁矿石的价格下滑了33%，现在每吨不到40美元，铁矿石是制造钢材的重要原材料。在此期间，镍价暴跌38%，铁价下滑33%，铜价下跌29%，铂金降价25%，钻石的价格也大跌了15%。CMCMarkets的分析师MichaelHewson说，预计矿业的“艰苦处境”将会持续，近年来采矿业的产能过剩将需要一段时间才能被市场吸收，而来自中国的需求将维持在低位。鉴于目前的情况，全球的矿业公司都不得不“大刀阔斧”地进行重组。日本钢厂夸大进口对国内市场冲击：在亚洲市场，日本国内钢材价格高于亚洲其它国家，韩国、中国和中国台湾争相扩大对日本出口，这令日本钢厂十分担忧。 但目前来看，这种担忧是没有必要的，今年前10月，日本钢进口明显下降。日本钢铁联盟统计，1-10月日本钢铁进口总量665万吨，同比降15.6%，其中碳钢进口360万吨，同比降14.4%，仅相当于前10个月日本碳钢出口量的15%。 拿韩国来说，前10月韩国对日本热卷出口79.3万吨，同比降近10%，冷轧板卷出口降近20%，降至51.42万吨，镀锌板卷降近15%，降至41.8万吨。而浦项供应的大多冷轧板卷指定提供给其在日本的汽车板加工中心，用于汽车等终端需求。土耳其钢产量降 当地废钢采购增：今年1-10月，土耳其粗钢产量2655万吨，同比下滑6.9%，其中电炉钢产量下滑13%，为1743万吨，转炉钢产量913万吨，增7.6%。 随着电炉钢产量的下滑，土耳其前10月废钢消费亦降至2140万吨，同比降11.7%，其中进口降至1320万吨，当地废钢采购同比增2.7%，为820万吨。印度将出台全面措施 中厚板保障措施税或在年底：继9月份对热轧板卷征保障措施税之后，印度正在制定限制钢进口的全面战略和措施，且有可能年底出台。首个实施的将是中厚板保障措施税，之后会考虑冷轧板卷、钢坯等其它钢材。 印度国内钢厂在10月底提交申请，要求对中厚板征保障措施税，理由是中厚板进口增长明显。数据显示，今年4-10月，印度中厚板进口280万吨，同比增10.6%。在印度中厚板进口来源中，俄马钢考虑新建一座高炉：俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司(MMK)正考虑在2018-2023年建一座新高炉，预计年产能200万吨，以替代产量相当的两座老式高炉，确保生铁年产能维持1020-1040万吨不变。为该高炉配套，MMK计划在2019年建一烧结设备和新焦炉，确保新高炉所需的原料质量，同时有助于板坯生产成本降10-20美元/吨。预计该烧结设备耗资150-180亿卢布。2016-2015年，MMK每年资本支出将为4-6亿美元，包括2-2.5亿美元的维护和修理费用。土耳其与俄罗斯钢铁贸易处于危险之中：土耳其与俄罗斯两国军事危机加剧，俄罗斯声称对土耳其实施贸易制裁，令土耳其钢铁业界担忧。目前，土耳其正密切关注俄方举动，俄采取贸易制裁将严重损害两国间的钢铁贸易。 土耳其钢出口者协会称，长期以来，土耳其与俄罗斯的钢铁贸易关系紧密。1-9月份，土耳其从俄罗斯进口730万吨钢材及钢坯，进口额24亿美元。仅10月份，土耳其从俄罗斯进口热卷高达16.4万吨，同比增238%，俄成为土耳其最大的热卷供应国。

【国际行情】欧美钢厂纷纷开始提价： 2015年欧洲和美国钢材市场基本上经历了整整一年的持续下滑，虽然中间曾有钢厂尝试提价，但均以失败告终。临近年底，随着废钢价格企稳或反弹，欧美钢厂纷纷开始尝试提价。对于本次提价能否获得成功，还有待进一步观察。 上周，欧洲最大小型材钢厂——Beltrame宣布上调所有产品价格20欧元/吨。该钢厂表示，提价的主要原因是废钢价格上涨。随后，南欧钢厂将螺纹钢价格上调15-20欧元/吨，其中出口价格提价已经被北非客户接受，北欧钢厂也准备上调螺纹钢价格。扁平材方面，据悉北欧几家该钢厂目前正在尝试上调薄板价格，其中一家钢厂已经证实将上调30欧元/吨。这是北欧钢厂最近几个月来第一次提价，并且预计明年1月份将再次提价。对于欧洲钢厂提价，用户还未做好心理准备，预计短期内将拒绝接受提价，但钢厂不会放弃提价。受汇率波动影响，近期欧洲钢材进口价格小幅反弹，并且近期钢厂表示订单开始增长，这有助于欧洲钢厂实现提价。盖尔道关停多家钢厂应对需求低迷： 巴西盖尔道集团日前决定暂停巴伊亚洲SimoesFilho长材厂的轧钢生产。这是公司应对需求低迷、优化长材部门的又一举措。盖尔道称，暂停操作都是暂时的，一旦市场需求恢复生产将重启。巴西钢铁协会数据显示，今年1-10月表观钢消费同比下滑15.2%。自去年以来，盖尔道已采取减产和降成本的一系列举措。去年12月份，该公司关停了Usiba厂粗钢生产，目前该厂仅剪切服务中心在运转。去年3月，在Pindamonhangaba特钢厂临时减产。去年9月、11月和12月份还先后关停了5家钢厂，他们是圣保罗州Sorocaba特钢厂、巴拉那州Araucaria长材厂、圣保罗州Curitiba轧钢厂、Parana州Curitiba轧钢厂和AguaFunda轧钢厂。今年6月份，公司还透露Charqueadas特钢厂的裁员计划。亚洲板卷市场总体平稳：亚洲板卷进口市场基本保持平稳，中国一些钢厂因出口亏损不愿接受低价，再继续降低报价可能性亦不大。目前，中国普通热轧商品卷出口价维持在260美元/吨(FOB)左右，冷卷在287美元/吨(FOB)左右。如果热卷以约255美元/吨(FOB)价格出口，大多钢厂没有利润可言，甚至亏损。据称，一些钢厂仍坚持到越南热卷270美元/吨(CFR)价格，但未听说有成交。 冷轧基料到越南中国报275美元/吨(CFR)左右，日本钢厂和中国台湾钢厂报280-285美元/吨(CFR)。印度钢厂继续下调热卷出厂价：因需求疲软，印度钢厂继续下调热卷出厂价，3mm热卷出厂价下调1000卢比/吨至2.55-2.65万卢比/吨(383-398美元/吨)，以与低价进口资源竞争。 一轧钢厂表示，钢需求整体稳定，但仍处弱势。终端用户已停止补充库存，仅少批量采购满足所需，进而对订单量带来影响。与此同时，尽管印度政府对进口热卷征收保障措施税，但进口热卷价格仍持续下跌。上周中国商品卷报价为280美元/吨(CFR)，较前一周下滑5美元/吨，加上关税和保障措施税，相当于378美元/吨，日本和韩国报295-300美元/吨(CFR)。韩国螺纹钢市场继续下滑：过去一周，韩国螺纹钢市场保持疲软，10mmSD400级螺纹钢价格为54-55万韩元/吨(464-472美元/吨)，较之前下滑5000-10000韩元/吨(4.3-8.6美元/吨)。买主预期价格将进一步下滑，推迟采购。 此外，冬季到来建筑业活动放缓，当地用户螺纹钢库存相对充足，采购不活跃。 据市场估计，11月韩国螺纹钢进口量约6-7万吨，较10月的12.8万吨下降近50%，但短期内韩国螺纹钢市场仍将呈降势。土耳其螺纹钢出口量下滑： 10月份，土耳其螺纹钢出口52.7万吨，同比降21%，其主要出口市场埃及和美国需求弱是出口量下滑的主要原因。其中，对埃及出口10.9万吨，出口美国10.28万吨，这两个国家占螺纹钢出口量的约40%。此外，中东和北非也是土耳其螺纹钢出口的主要地区。 而土耳其螺纹钢出口价格亦略有下跌，现约330美元/吨(FOB，实重)，到迪拜的价格为340-342美元/吨(CFR，理计)，到美国约340美元/吨(CFR)。北欧钢厂尝试上调薄板价格：  北欧几家该钢厂正在尝试上调薄板价格，其中一家钢厂已经证实将上调30欧元/吨，钢厂的提价有望扭转市场的下行趋势。 这是北欧钢厂最近几个月来第一次提价，并且预计明年1月份将再次提价。目前北欧热卷市场价格为315-325欧元/吨。 对于本次提价，用户还未做好心理准备，预计短期内将拒绝接受提价，但钢厂不会放弃提价。受汇率波动影响，近期欧洲薄板进口价格小幅反弹，并且近期钢厂也感受到订单开始增长，这有助于欧洲钢厂实现提价。但是，也有市场人士表示，原料市场仍然疲软，钢厂提价也存在较大难度。我国生铁、钢坯出口关税将下调： 为全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，统筹考虑和综合运用国际国内两个市场、两种资源，支持产业转型升级，推动对外贸易发展方式转变，促进经济持续健康发展，经国务院关税税则委员会审议，并报国务院批准，自2016年1月1日起，我国将对进出口关税进行部分调整。英美资源下调2016年铁矿石产量预期： 世界第五大铁矿石生产商英美资源公司宣布下调2016年铁矿石产量预期。 英美资源将旗下南非Kumba公司Sishen矿2016年产量预期从之前的3600万吨下调至2600万吨，2015年产量预计在3100万吨。Sishen矿区2016年目标现金成本30美元/吨(FOB)，目标盈亏平衡成本40美元/干吨(CFR)。 Kumba公司Kolomela矿2016年产量计划不变，依旧为1300万吨，该矿区2016年目标现金成本27美元/吨(FOB)，目标盈亏平衡成本在38美元/干吨。Thabazimbi矿已关停，但该矿区还有剩余的尾矿将在2016年上半年出清，具体数额很小可忽略不计。

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