【热点概览】［宏观与经济］G20杭州峰会将关注经济可持续增长：美国智库外交学会高级研究员斯图尔特·帕特里克日前刊文表示，将于今年9月召开的二十国集团(G20)杭州峰会将聚焦如何促进全球经济可持续增长问题，作为峰会主办国，中国将向世界展示其正成为全球最具活力的经济体。G20成员应支持去年在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴举行的联合国第三次发展筹资国际会议达成的核心主旨，动用全国资源，包括公共和私营部门资金，为实现全球可持续发展服务。5月份保险消费投诉总量继续同比上升：中国保监会通报了5月份保险消费投诉情况。数据显示，今年5月，保监会机关及各保监局共接收各类涉及保险消费者权益的有效投诉总量2479件，同比上升3.16%，继4月份成为今年同比上升的首月后，继续保持上升趋势，不过环比下降17.06%。反映的有效投诉中，涉及保险公司合同纠纷类投诉2281件，占比92.01%；涉嫌保险公司违法违规类投诉191件，占比7.70%。中国4大行股价或将进一步下跌：中国四大银行都将与本月稍晚时候进行除息交易。在除息日，投资者能够在没有牺牲自己下一次获得股息的权利的情况下卖掉自己的股票。投资者对于中国债务麻烦的担忧，或许会怂恿他们一旦确定支付是有把握的就会卖掉自己的股票，意味着四大银行的股票可能会从当前的五年低位继续下跌。中国四大银行的股票在过去的一年内已经下跌了36%，现在居于自2008年全球金融危机以来最便宜的水平，平均交易价格为账面价值的0.65倍。发力民营银行助稳民间投资：国家统计局最新发布的数据显示，今年1至5月，固定资产投资同比增长9.6%，增速降至2000年以来的最低水平。而从民间投资仅增长3.9%、国有控股投资增长23.3%的数字不难看出，民间投资放缓势头仍在持续。在亟待民间投资重振的关键时刻，民营银行已被寄予希望。民间资本进入银行业正呈现出逐年上升的态势。快速发展的民间资本为金融业注入了新的活力，成为服务小微、“三农”，助力普惠金融的生力军。

［钢铁行业］完善收储体系 国办发文促进有色金属业转型：，国务院办公厅日前印发了《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》，从严控新增产能、退出过剩产能、完善储备体系等多个方面，实施行业供给侧结构性改革。设定了优化有色金属工业产业结构的主要目标：电解铝产能利用率保持在80%以上，铜、铝等品种矿产资源保障能力明显增强，稀有金属资源开发利用水平进一步提升等。川煤集团10亿短融正式违约 47亿存续债券"埋雷"：6月15日下午，川煤集团发布该公司发行2015年第一期短期融资券到期未能足额兑付的违约公告。这是煤炭企业在公募市场的第二例违约，也是四川省首例债券违约。公开资料显示，川煤集团曾发行多期公募债券，除公告违约的“15川煤炭CP001”外，还有8只存续债券，合计金额47.5亿元，其中公募债券3只，存量规模13.5亿元；私募债券5只，存量规模34亿元。海明矿业110万吨铁精粉采选项目今年10月或投产：总投资15亿元的乌拉特中旗海明矿业110万吨/年铁精粉采选项目于今年2月份开始续建。截至目前，项目厂房建设全部完工，设备安装完成98%，预计今年10月份正式投产。

【钢市综述】今日国内钢材市场弱势下跌。其中建筑钢材价格全面下跌；热轧卷板价格小幅下跌；冷轧板卷市场价格盘整运行；中厚板市场价格下跌；涂镀市场价格暂稳；带钢价格继续趋弱运行；焊管价格整体盘整偏弱；无缝管市场价格稳中回落；型材市场价格弱稳为主。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格全面下跌。京津沪主导城市继续领跌，二三线城市基本以30-50元的幅度跟跌。期货价格连续两日大幅走低对现货市场心态十分明显，而进入本周中期，节后补库操作的减少和持续不断的阴雨天气，令各地市场成交气氛转淡。唐山地区焖炉停产操作水分明显，远不及炒作预期，故市场心态进一步下滑，之前冲高的价格纷纷回落以换取成交量。今日期钢价格继续纠结，钢坯价格暂时稳定，市场利空气氛仍然偏重，预计明日国内建材现货价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2424元(吨价，下同)，跌15元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2252元，跌15元。主导城市方面：北京6.5高线2600元，跌20元，三级螺纹钢(25mm)主流规格2100元，跌20元；上海市场高线2260元，跌10元；三级螺纹钢2090元，跌10元。

热轧：今日国内热轧卷板市场小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2549元，均价较上个交易日相比跌10元。虽然今日早盘开市期货市场出现小幅探涨势头，但现货市场并未出现跟涨行情，部分地区报稳运行，部分地区价格继续向下调整，整体市场稳中趋弱发展。据悉，近期钢厂资源陆续到货，部分缺货规格得到一定补充，市场整体库存呈现小幅增加的趋势。然而现在正值钢材市场消费淡季，北方高温以及南方雨水天气的增多使得下游用户入市采购积极性较差，成交的低迷使得价格缺乏上涨的动力。后期而言，从近期宝钢、鞍钢、首钢相继出台的7月份板材新政来看，热轧出厂价格全面下调基本上奠定了钢材市场的弱势行情局面。对此，商家表示后期热卷易跌难涨的概率较大。为了减少市场损失，商家或出货降库存为主。有鉴于此，预计短期内国内热轧市场或存继续走低的可能。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月16日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2985元(吨价，下同)，均价与昨日相比持平。近日连续小幅拉涨的螺纹及热轧板卷市场价格今日出现回落，受此影响，冷轧价格报价基本平稳，先前有试探性拉涨心理的商家观望情绪渐浓。成交方面也较为清淡，进入淡季下游采购并不积极。虽然各地资源有所补充，但仍有规格不齐的现象。消息面上，北京时间16日凌晨2点美联储宣布，维持0.25%-0.50%的基准利率不变。虽然6月份这只靴子已然落地，但随后的几个月加不加息，何时加，仍然是悬在头上的不确定因素。结合各基本面来看，预计，近期国内冷轧市场价格变化不大。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止6月16日，十大重点城市20mm中板平均价格2401元(吨价，同下)，与昨天相比跌5元。期货价格小幅震荡，今天早盘小幅走强，但现货市场仍不看好。据了解，目前整体市场偏弱运行为主，厂商对后市都不看好，尤其是前几天炒作的唐山限产消息也逐渐降温，而且从钢厂方面了解到实际执行力度不强，也使厂商拉涨心态逐渐消退，以出货降库存为主。从市场具体情况来看，今天河北钢厂锁价普遍下调至2220元左右，钢坯价格虽然持稳，但多是钢厂挺价，下游拿货积极性较差，对价格刺激有限。虽然部分地区有资源供应紧张局面，但价格坚挺上扬也仅限缺货规格，其他则很难止跌企稳。预计短期内国内中板市场价格将以小幅下调行情为主。

涂镀板材：16日国内中心城市涂镀板材价格暂稳。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3795元，与昨天价格相比持平；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4323元，与昨天价格相比持平。钢坯价格近两天报稳，但热卷和轧硬价格持续下滑，使涂镀厂家成本支撑方面减弱，市场贸易商出货价格率先走低，提前降价避险。据了解，昨天午盘开始华北镀锌板贸易商已经开始降价出货，今天1.0mm镀锌板报价3000元左右，对于量大客户有可以空间。随着高温多雨季节的来临，市场需求进入淡季，下游客户采购积极性较差，消耗量萎缩严重，市场成交比较低迷，短期内这一现象难有改观，厂商对后市仍是看空为主，悲观者认为下跌空间在300元以上。预计短期国内涂镀板材市场价格偏弱运行为主。

热轧带钢：今日，国内带钢继续趋弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2359元，比昨日降14元。今日，唐山145mm系列小窄带钢主流报价维稳，税后2140元。出价厂家不多，部分厂家接期货订单，但整体接单情况依然不佳。从成本来看，高炉闷炉，坯料供应紧张，但由于唐山轧材企业停产较多，坯料市场活跃度较低，近几日价格基本维稳。致使小窄带与坯料之家的价差基本保持在290元，扣除运输等相关费用，窄带厂家盈利空间充裕。不过由于成交不佳，小窄带市场基本处于有价无市的状态，观望会后需求放量情况。355mm系列带钢方面，高炉闷炉加上轧线停产，唐山当地宽带资源供应也出现紧缺。而在主导钢厂未正式对外报价之前，下游观望情绪较浓，市场活跃度较低。今日唐山地区大部分钢厂仍未正式对外报价，个别钢厂235-355mm含税2170元出厂，维稳。霸州地区钢厂报价平稳，河北前进355mm以下系列带钢出厂价格为2210元。市场方面，北方需求低迷，下游用带企业接单情况不理想，采购积极性较差；南方多地遇强降雨，需求释放受限，同时到货确也不多。短期来看，本周唐山限产、限行对于带钢市场的影响明显小于预期，市场信心严重受挫，短期内资源虽仍不能及时补充，但随着钢厂陆续复产，淡季供需矛盾会愈加突出，市场恐继续弱势运行。

焊管：今日，国内焊管价格整体盘整偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2506元，比昨日降3元，其中唐山降30元，其他中心城市报价暂稳。会议期间整体钢市继续僵持处于盘整，管厂成交变动十分受限，上探力度开始趋弱；现河北地区焊管4寸(3.75mm)主流出厂报价在2260-2400元之间。下游市场方面，除东北市场出货尚可之外，其他地区市场成交均较弱。南方地区梅雨季节即将来临，商户后期需求回缩预期较大，旨在加快出货节奏；北方地区近日高温及强降雨影响较大，部分成交甚至几近瘫痪；整体用管淡季过渡迹象明显。总的来看，会议期间各方少有异动，而后钢厂复产，供需矛盾继续积累预期一致，预计近日国内焊管价格暂维持盘弱态势。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格稳中回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2940元，较昨日价格回落15元。今日国内无缝管市场已稳为主，但仍有部分地区市场价格出现补跌，林州、郑州、南昌、上海、杭州、宁波、广州等地区市场价格下跌20-100元不等。市场商家表示，近日终端需求疲弱，农忙麦收对工程影响较大，导致短期内出货不畅仍是市场主旋律，并且市场多存在议价及暗降出货现象，商家以价换量心态较为明显，对整个6月市场都不看好。今日上游维持盘整状态，但价格的窄幅震荡运行导致成交不佳，且因钢坯价格持续维稳，管坯及山东各管厂出厂价格亦将盘整运行。综上所述，预计短期内国内无缝管市场价格仍将弱稳观望运行。

型材：今日国内中心城市型材市场价格弱稳为主。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2603元(吨价，下同)，与昨日市场价格持平；25#槽钢平均价格是2500元，较昨日市场价格跌2元；5#角钢平均价格是2509元，与昨日市场价格持平；200*200H型钢平均价格是2481元，与昨日市场价格持平。

近期国内型材市场企稳态势明显。限产政策下唐山钢厂库存普遍偏低，规格断货严重，厂商面临无货可售状况。而需求淡季，现货市场成交始终低迷不改，供需两弱格局下，市场活跃度下降，钢厂和贸易商谨慎操作，调价意愿也不大，故近期型钢市场价格逐渐趋稳。短期来看，当前市场缺乏明显利好因素冲击，午后钢坯继续维稳，期盘表现一般，也难以对市场起到提振作用，预计明日国内型材市场将呈稳中偏强运行格局。

【特钢动态】优焊线：今日国内品种线市场价格稳定，订单依旧不理想。今日是九江招标日，招标价格平盘不变，对市场的稳定起到了维持作用。对于后市，各厂库存略有增加，订单不好，尤其是硬线，导致各厂不看好后市，比较悲观。预计短期内国内优焊线市场价格震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#2400元/吨，82B 2650元/吨；九江45#-65#到津2275元/吨，H08A2275；辛集澳森45#到货价2370元/吨，B钢2650元/吨；济源45#2270元/吨，B钢2620元/吨；富伦45#2250元/吨；潍钢45#2520元/吨，B钢2830元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格维持平稳，市场成交表现清淡。经过端午节期间部分结构钢出厂价和市场价格小幅上涨，各家钢厂出厂价格以及市场价格近日开始维稳观望，下游终端采购也谨慎观望。对于后市，销售淡季，出货不理想，商家多不看好后市，认为近期会有所下调。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2250元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2410元；40CrMo铬钼钢报2850；齿轮钢20CrMnTi报2530元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2080。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2210；鲁丽Φ28-110报2050；富伦45#：Φ18-70报2150；巨能45#Φ30-130报3280；广富45#Φ65-110报2090，壶井45#Φ50-130报2020。

[炉料动态]今日炉料市场偏弱。铁矿石市场供需方博弈凸显；焦炭市场整体稳定运行；废钢市场报价较为混乱；生铁市场报价暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场供需方博弈凸显，成交清淡。连日，国内钢材市场表现不温不火，终端需求不佳，抑制整个市场运行。国内铁矿石市场受到需求方观望情绪的影响，现货市场成交状况不佳，大部分钢铁企业厂内矿石库存量较为充足，抑制短期采购需求，虽当前港口库存量有所减少，但供需面未有实质性转变，为此铁矿石现货市场趋降状态依然明显，目前铁矿石供需双方表现僵持状态，港口大部分现货供应商如以当前价格出售均处于亏损状态，为此出货意愿较低，而买方为控制采购成本又一再压价，为此现货市场鲜有成交。近两日，人民币大幅贬值，对金融衍生品市场形成一定影响，新交所铁矿石掉期市场连续两日上涨，今大商所铁矿石期货主力合约有所上扬，收于366元上涨2.09%。受铁矿石金融衍生品价格上涨影响，午后进口矿港口部分现货品种成交价略有上扬，但成交量颇为有限。综合因素分析，短期内铁矿石市场仍显震荡，涨跌幅度均有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为390元左右，持稳。建平市地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在330-350元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为500-510元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为50-50.5美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为375-380元左右，有5元左右波动，61%麦克粉参考价格为360-365元，下调5元。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为375元，持稳，超特粉参考价格为305元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场整体稳定运行，市场整体成交情况不佳，观望气氛较浓。据个别地区焦企透露，随着钢材市场传统淡季来临，钢材价格疲软下行，故对下游焦炭采购减少。同时钢厂焦炭库存较为充足，故钢企对焦炭采购仍以按需采购为主且极为谨慎。综合考虑，目前钢厂对焦企打压力度不减，虽有上游炼焦煤价格支撑，但整体来看焦炭市场支撑动力不足，因此预计后期国内焦炭市场行情难言乐观。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦880元，与昨日持平；唐山二级冶金焦960元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦840-860元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价860元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价950-960元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场报价较为混乱，成交情况较前期变动不大。天气逐渐转热，工程进度较为缓慢，成材需求有所减少，成品材市场运行较为偏弱。而废钢市场运行近期涨跌互现，资源流通性尚可，交易量增减不明显，市场心态较为平缓。预计近期国内废钢市场将盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1250元，比昨日上调30元；唐山地区重废市场报价在1300元，比昨日上调30元；太原地区重废市场报价在1250元，比昨日上调30元；辽阳地区重废市场报价在1440元；安阳地区重废市场报价在1250元，比昨日上调20元；佛山地区重废市场报价在1650元；江阴地区重废市场报价在1500元；上海地区重废市场报价在1420元，比昨日下跌40元；西安地区重废市场报价在1200元；临沂地区重废市场报价在1230元；重庆地区重废市场报价在1730元。

生铁：国内生铁市场报价暂稳，成交清淡。原材料铁矿石和焦炭市场持续弱势，下游钢材及铸造市场均不见涨势，导致生铁市场对后市信心不足。目前北方地区多数小规模铁厂陆续停炉检修，并且个别铁厂甚至不明确公布开工时间，表示需等下游市场好转才可能复工。以目前形势来看，生铁市场对后期市场多持观望态度。综合考虑，预计近期国内生铁市场仍将以持稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1660元，临沂地区报1570元，翼城地区报1660元，均与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1870元，徐州地区报1810元，淄博地区报1800元，均与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1830元，徐州地区报1850元，临沂地区报1800元，均与昨日持平。

钢厂调价：16日，首钢出台2016年7月热卷产品订货政策，热卷在6月份表列价格基础上下调200元/吨，现Q235 5.5mm*1500热卷出厂价格为2820元/吨，冷轧板卷订货价格降200元/吨，镀锌板卷订货价格降200元/吨，冷硬板卷订货价格降200元；16日，河南亚新盘螺出厂价格下调20元、高线出厂价格下调20元；16日，安阳新普高线出厂价格下调20元、螺纹钢出厂价格下调10元；16日，福建三宝盘螺出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元、螺纹钢出厂价格上调50元；16日，鄂钢螺纹钢出厂价格上调30元；16日，山西宏达高线出厂价格下调10元、盘螺出厂价格下调10元；16日，丹阳龙江杭州地区螺纹钢价格下调70元；16日，河北鑫达钢铁螺纹钢出厂价格下调20元；16日，武安裕华高线出厂价格下调15元；16日，武安明芳高线出厂价格下调15元；16日，华伟钢铁对中板出厂价格下调20元；16日，邯郸普阳钢厂中厚板出厂价格下调30元；16日，河北邯郸文丰钢厂出台中厚板锁价政策，普碳基价下调30元；16日，鞍山宝得型材出厂价格下调50元；

钢厂动态：酒钢宏兴榆钢轧钢产线复产；首钢与北京公交集团公司签署战略合作协议；酒钢宏电铁合金公司摘掉亏损“帽子”；首钢热轧作业部：热轧钢卷库里的“蜕变”；首钢建设高标准严要求努力打造精品工程；水钢能源公司开展综合大检查；首钢销售公司运输管理处持续加强运输组织工作；本钢北营公司5月份实现盈利；安钢热轧带肋钢筋拉伸试验检测能力国内领先；本钢板材特钢厂积极攻关降低煤气消耗；包钢简化钢坯流转多方降成本；自产矿撬动包钢铁前降本新支点；ST八钢重大资产重组进展；邯钢批量生产超宽幅镀锌O5板；邯钢中板厂品种钢比例再创新高；鞍钢压力容器用钢将再度走出国门；武钢冷轧总厂科学管理罩式炉预年降成本300万元；鞍山钢铁集团公司产能产量；河钢石钢涨断连杆钢增量明显；河钢承钢含钒高强抗震钢筋直供天津地铁项目；武钢一成果获评省冶金行业最佳质量管理成果；攀钢：打造敏捷低成本供应链；攀钢各单位积极开展“安全生产月”活动；太钢财务公司荣获年度行业A类评级；酒钢宏兴股份不锈钢分公司5月份盈利增加；邯宝炼钢厂强化生产管控 提升品种钢兑现率；包钢稀土院产研结合再结硕果；

【国际概览】中国出口与英国钢铁业困境没有因果关系：中国驻英国大使刘晓明6月14日表示，中国钢铁出口与英国钢铁业的困境没有因果关系。中英两国政府在钢铁问题上一直保持密切沟通，应加强对话合作，共同探讨解决钢铁产能过剩这一全球性问题。刘晓明当天在英国“亚洲之家”的早餐会上发表演讲并回答现场听众提问，就英国各界所关注的中国经济问题阐释看法。关于应对钢铁产能过剩问题，他表示，中国向英国出口的钢铁十分有限，2015年仅占英国钢铁进口总量的11%。英国即使不从中国进口，也会从其他国家进口相关类型钢材。他指出，与英国相比，中国钢铁、煤炭等行业“去产能”的任务更为艰巨。中国制定了明确时间表，从财税、金融、社会保障等方面采取多项举措，目前已取得初步成效。谈到中国防范债务风险问题，刘晓明说，目前中国政府债务风险总体可控，财政赤字和政府债务余额均处于安全线内。银行业不良贷款率保持在2%以下，低于全球约3%的平均水平。对于企业债务问题，中国将推出市场化方式的债转股，以降低企业杠杆率。

【国际行情】美国服务中心钢材库存量连续9个月保持同比下降：5月末美国金属服务中心的钢材库存达到758.1万短吨，同比下降18.9%，环比基本持稳，这是该数据连续9个月保持同比下降。5月份美国服务中心的发货量为320.6万短吨，同比下降2.3%，环比下降1.2%。该数据至2015年1月以来就保持同比下降。按照供应天数计算，5月末的钢材库存为2.4个月供应量，4月末为2.4个月供应量。2015年4月末为2.7个月供应量。2016年美国服务中心的累计发货量为1569.4万短吨，同比下降7.2%。

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