【热点概览】［宏观与经济］国务院通过中长期铁路网规划：国务院总理李克强6月29日主持召开国务院常务会议，部署促进川陕革命老区振兴发展，推动老区加快致富全面奔小康；原则通过《中长期铁路网规划》，以交通大动脉建设支撑经济社会升级发展。会议认为，我国铁路密度低于发达国家，路网布局不完善，尤其是中西部铁路发展不足。建设铁路网这一国民经济大动脉，既稳增长、更调结构，既增加有效投资、更扩大消费，是一举多得的利当前、惠长远重大举措。营改增第三场战役即将打响 7月将迎三报叠加高峰：国家税务总局日前在京召开全国税务系统营改增工作视频会议，回顾总结前一阶段营改增的推进情况，部署做好下一步营改增工作。国家税务总局党组书记、局长王军出席会议并强调，各级税务机关和广大税务干部要以坚韧不拔的意志、斗志、壮志，以更加精益求精的工匠精神和从严从实从细的工作作风，砥砺奋进，聚力前行，坚决打赢全面推开营改增试点第三场战役。京津冀产业转移指南出炉：工业和信息化部29日发布消息，根据党中央、国务院有关工作部署及京津冀地区产业协同发展需要，工信部、北京市人民政府、天津市人民政府、河北省人民政府联合编发了《京津冀产业转移指南》，引导京津冀地区合理有序承接产业转移，优化产业布局，加快产业结构调整和转型升级步伐。依托北京的科技和人才资源优势，打造具有全球影响力的科技创新中心和战略性新兴产业策源地。发改委密集摸底地方经济 把脉增长新动能：从6月中旬开始，国家发改委四个副主任宁吉喆、何立峰、胡祖才、连维良先后赴云南、上海、重庆、山东、贵州等地调研上半年经济形势。28日，中央财办主任、国家发改委副主任刘鹤率中央财办和国家发改委调研组在上海主持召开第28次“两省一市”经济形势座谈会。除了副主任率队的调研组外，发改委各司主要负责人也率队到地方进行调研。

［钢铁行业］摩根士丹利预测今秋铁矿石价格将跌至35美元：今年下半年，铁矿石的价格将从当前水平急剧下跌，不过，他们最近仍然上调了对铁矿石的预期。铁矿石的长远前景并不乐观，持续的供给过剩将拉低价格。摩根士丹利预计今年供给过剩量将达到3300万吨，而2018年将接近1亿吨。投资银行预计今年的铁矿石均价为46美元/吨(比之前的预估高出17%)，明年为42美元/吨。三钢铁大省产量不减反增 去产能陷入怪圈：从1-5月全国和部分省的数字看，实际钢铁去产能效果未达到进度，原煤的去产能速度却较快。今年1-5月全国粗钢产量为3.299亿吨，同比下降1.4%。同期原煤产量为13.44亿吨，同比下降8.4%。从全国情况来看，今年前五月的钢材产量是4.58亿吨，同比增长1%。三个钢铁大省的产量增速也超过全国平均水平。矿产大省山西矿业权改革矿企享最大改革红利：29日，山西省国土资源厅对外宣称，从即日起，矿产大省山西对矿产资源管理将实行编制及评审工作“三合一”，是近年来全省矿山企业享受到的最大改革红利。山西矿业权审批程序改革将大幅减轻企业经济负担。对矿山开发影响不大的方案不需再编制；无“正当理由”企业不需再次编制方案。

【钢市综述】今日国内钢材市场盘稳小涨。其中建筑钢材行情低开高走；热轧卷板市场涨跌互现；冷轧板卷市场价格小幅上涨；中厚板市场小幅上涨；涂镀市场价格弱势整理；带钢价格止跌反弹；焊管价格盘整观望；无缝管市场价格盘整运行；型材市场价格稳中窄幅震荡运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场行情低开高走。受昨日午后行情弱化影响，早盘市场价格整体弱势盘整，京津沪价格稳中有降，二线城市观望为主，暗降操作居多。然而这一情况随着螺纹钢期货开盘后的快速拉涨而出现逆转。期钢价格低开13元后迅速拉涨，午间收盘时涨幅已经超过3%。唐山钢坯价格迅速反应，拉涨30元；午后期钢继续震荡上行，京津螺线价格整体拉涨30-50元，大部分二线城市随即跟涨。随着价格上涨，大部分地区商家封库操作，市场气氛明显偏多。从今日情况来看，明日价格势必高开，成交量也将继续随之释放。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2464元(吨价，下同)，涨6元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2317元，涨6元。主导城市方面：北京6.5高线2700元，涨40元，三级螺纹钢(25mm)主流规格2220元，涨20元；上海市场高线2310元，持平；三级螺纹钢2170元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2527元，均价较昨日下跌5元，较上周同期上涨11元，较上月同期下跌27元。受期盘上涨带动，现货钢市再现走强行情，型钢、螺纹钢、中厚板价格涨势较为突出，热轧卷板表现略微逊色，一线城市天津、邯郸、广州地区价格整体抬升，多数城市依旧延续昨日的走跌。主要是当前热轧卷板目前平均价位要整体高于其他主要成材，不具备价格优势。目前钢市现货继续围绕期盘展开震荡操作。英国脱欧后，美联储加息操作延迟，对于大宗商品整体形成带动，期盘的继续走强仍旧在望，也将进一步带动现货价格上扬。另外，目前热轧卷板市场整体资源存量不大，对市场价格向下拖曳力有限。不过，考虑到热轧卷板价格与相关可替代商品间的价格差距较大，其受带动整体调高的空间或较有限。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月30日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2957元(吨价，下同)，均价与昨日相比涨1元。其中杭州涨50元，成都跌40元，其它一线市场价格基本稳定。今日虽然热轧电子盘仍有所上涨，但关联性品种热轧板卷现货市场价格却出现松动，冷轧市场弱势运行。本身冷轧受需求限制盲目跟涨的市场并不多，商家观望情绪浓重。主要是由于现在钢材传统消费淡季影响，下游入市采购明显不积极，多数商家坦言出货比较困难，成交的缩量使得价格缺乏上涨动力。对于目前的市场而言，需求短期内难以有所改观，商家对于后市看空心态依然明显。为了减少淡季市场损失，商家仍致力于出货降库存为主。预计，近期国内冷轧市场价格以窄幅盘整为主。

涂镀板材：30日国内中心城市涂镀板材价格弱势整理。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3710元，与昨日价格相比跌4元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4248元，与昨日价格相比跌4元。虽此次宝钢与武钢的合并为行业先行，对长期低迷的钢材走势亦有相应的积极影响，原料钢坯价格强势反弹，受此影响，周一周二镀锌板价格出现了小幅上涨，但目前处在需求淡季，成交量难有明显提升，周三价格稳中趋弱运行，镀锌薄规格博兴市场部分规格实际成交继续小幅松动，市场出货心态占主导；上海当地镀锌报价继续平稳，商家观望操作。据悉，近两日期钢涨势表现喜人，这给镀锌市场下跌趋势形成支撑，短期商家报价出货为主，不过，由于需求依旧一般，市场难有上涨动力。到货方面，目前镀锌资源到货较少，这与前期商家订货消极所致，而从国营资源比例来看，高价位资源占比较少，低价位民营资源到货明显较多。笔者了解，由于市场资源消化速度缓慢，厂商库存积压较多，江浙企业工厂成品库存继续上升，这仍将对市场后期形成较大压力，预计短期国内涂镀板材市场价格窄幅整理运行。

热轧带钢：今日，国内带钢价格止跌反弹。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2408元，与昨日报价持平。今日唐山145系列带钢出厂价格开盘维稳，主流税后送到2160-2170元；成交有所好转，个别钢厂午前售罄日产，随即上调报价20元；同时，税票从130元调整至140元，相当于小窄带裸价实际上调10元。另外，下游架子管市场在早盘低开后，受到小窄带市场向好的带动，出厂报价也有小幅抬升。355mm系列带钢方面，今早开市，唐山、天津等地部分钢厂先下调带钢出厂价30-40元不等；而随后市场受到小窄带、型材等品种转好的影响，成交也出现好转，钢厂顺势回调20元左右的出厂价，个别出清当日资源后封库。而午前唐山瑞丰355mm系列含税2240元出厂，维稳，宽带价格低靠；河北前进355mm以下系列带钢出厂价格为2280元，上涨20元。整体来看，坯料跟涨迅速，上游成本支撑力度坚挺，加上厂商库存普遍偏低，明日带钢价格盘整趋强。

焊管：今日，国内焊管价格盘整观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2531元，比昨日降6元。天津降30元，唐山降30元，其他中心城市价格暂稳。高价出货受阻，今日两大焊管生产基地唐山、天津焊管出厂价格均出现回调，管厂早前对市场普遍看空。午前受到带钢以及型材等相关品种价格反弹的影响，管厂出货略有好转，同时实际出货时的下浮收窄。但目前管厂还是多以观望为主，季节性需求低迷加上原料供应紧张造成供需双弱的局面，原料走势以及市场心态成本为影响焊管价格走势的主要因素。短期来看，上游原料仍显坚挺，而市场心态较为谨慎，预计国内焊管价格仍以盘整观望为主，出厂价格或有小幅探涨。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2908元，与昨日价格持平。今日上游方面仍是小幅趋强整理，唐山、昌黎普碳方坯含税出厂价格1990元，较昨日价格上涨30元，管坯、管厂出厂价格趋于平稳，但鉴于管厂近日出货情况不错，因此对下周仍保有上调期许。市场方面，今日国内无缝管市场价格多以平稳运行为主，部分地区山东资源价格补涨，长沙、哈尔滨地区中小管市场价格上涨50-100元。今日市场受上游拉涨影响，出货有所放量，但商家普遍认为目前无缝管市场并不具备大幅上涨条件，目前管厂及市场价格仍是有所虚高，后期成本价格一旦出现下滑，管厂价格将紧随而下，因而商家多以观望运行为主。预计短期内国内无缝管市场价格将以窄幅震荡运行为主。

型材：今日国内中心城市型材市场价格稳中窄幅震荡运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2617元(吨价，下同)，与昨日市场价格持平；25#槽钢平均价格是2514元，与昨日市场价格持平；5#角钢平均价格是2488元，较昨日市场价格跌5元；200*200H型钢平均价格是2474元，较昨日市场价格涨2元。

今日国内型材价格大体持稳，局部小幅波动。从唐山市场来看，早盘型材价格普降20-40元，随后低价成交放量，期货翻红提振，厂商纷纷回涨20-40元，整体价格较昨日基本持平，加之唐山钢坯昨日企稳，故今日外围市场多维稳观望为主。午后唐山钢坯涨30至1990元，虽成本支撑走强，不过考虑需求淡季，市场心态仍是悲观居多，跟涨意愿不是很强，因此，预计明日国内型材市场将延续稳中窄幅波动状态。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场小涨，资源较紧张。从昨日下午开始，品种线市场价格就开始小幅度拉涨，今日钢坯价格和期货又都开始翻红，市场心态略好，成交略有好转，九江招标小涨20元/吨，富伦涨50元/吨。对于后市，明日是沙钢出价日，市场观望明显，明日沙钢一旦拉涨，市场很难降价，并且就目前的情况来看，降价可能性较小。预计短期内市场弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#2400元/吨，82B 2500元/吨；九江45#-65#到津2335元/吨；辛集澳森45#到货价2370元/吨，B钢2500元/吨；济源45#2270元/吨，B钢2500元/吨；富伦45#2250元/吨；潍钢45#2450元/吨，B钢2600元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格以稳为主，市场成交表现一般。据了解，今日广富下调结构钢价格20元/吨，主要是由于出货不理想，钢厂为刺激出货下调价格。据厂家反映，价格下调后，出货有明显好转，又加之今日午后唐山钢坯价格涨了30，所以明日预计还要回涨。对于后市，明日适逢江浙地区钢厂出台新一轮价格政策，市场观望气氛较浓。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2330元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2490元；40CrMo铬钼钢报2930；齿轮钢20CrMnTi报2610元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2150。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2260；鲁丽Φ28-110报2090；富伦45#：Φ18-70报2150；巨能45#Φ30-130报3280；广富45#Φ65-110报2130，壶井45#Φ50-130报2100。

[炉料动态]今日炉料市场利好势头转弱。铁矿石市场略有调整；焦炭市场弱势持稳运行；废钢市场向好心态转弱；生铁市场运行稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场略有调整，连矿持续走高稳定现货市场。连日来，大商所铁矿石期货主力合约涨势依然强劲，不断创出近期高价，新交所铁矿石掉期合约价格同样涨势颇丰，由此对于铁矿石现货市场形成有利支撑，当前进口矿港口现货价格基本维持稳定，仅有部分品种价格略有调整。再看成材市场亦是如此，虽然终端市场未有明显放量需求，但是在金融衍生品上涨的带动下，部分品种钢价仍有上调，今唐山地区方坯市场价格再上调30元至1990元，从周末至今坯料价格已累计上涨150元。从上、下游市场状况来看，短期内随难有大幅上涨行情出现，但温和调涨趋势依然明显。综合因素分析，短期内铁矿石市场仍处稳定状态运行，调涨力度有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为390元左右，持稳。建平市地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在330-350元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为520-530元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为53.5-54美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为410元左右，持稳，61%麦克粉参考价格为400元，持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为410元，持稳，超特粉参考价格为335-340元，有5元左右调整。

焦炭：国内焦炭市场弱势持稳运行，市场成交依旧疲软，个别钢厂继续下调焦炭采购价格。据焦企透露，焦炭需求的疲软，导致其价格持续下滑，焦炭行业整体盈利能力减弱，多数地区焦化厂均处于亏损状态，部分独立焦化企业开工率维持在50%-80%。综合考虑，焦炭市场的持续疲软，加上下游需求低迷，因此预计短期国内焦炭市场仍将低迷运行为主，价格或有下行可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦830元，与昨日持平；唐山二级冶金焦930元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦790-810元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价860元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价900-930元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场向好心态转弱，成交一般。今日期螺低开高走，不过现货报价趋弱，在此影响下，国内废钢市场利好势头减弱。据悉，目前商家心态较为稳定，基层收货商表示现阶段比前期收货情况有所好转，价格也略有上扬；中间商则表示目前收货价格不稳定，基本价格跟市场差不多，但个别料型看货给价。预计近期国内废钢市场将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1270元；唐山地区重废市场报价在1330元元；太原地区重废市场报价在1250元；辽阳地区重废市场报价在1450元；安阳地区重废市场报价在1230元；佛山地区重废市场报价在1690元；江阴地区重废市场报价在1500元；上海地区重废市场报价在1370元；西安地区重废市场报价在1200元；临沂地区重废市场报价在1250元；重庆地区重废市场报价在1750元。

生铁：国内生铁市场运行稳定，市场成交依旧疲软。据了解，受天气因素影响，近段时间国内多数地区生铁成交依旧不畅，厂商对后市并不看好。虽然钢材价格近段时间维持平稳，但原材料市场的支撑动力不足，使得厂家不敢贸然拉涨生铁价格。部分商家透露：当前市场上生铁资源并不多，个别规格紧缺的资源实际出货价格略有加价。从目前形势看，生铁弱势局面尚难改变，其价格将维持平稳运行的态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1590元，临沂地区报1520元，翼城地区报1560元，与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1780元，徐州地区报1780元，淄博地区报1800元，与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1740元，徐州地区报1790元，临沂地区报1760元，与昨日持平。

钢厂调价：

钢厂动态：

【国际概览】现代钢铁1号高炉生产恢复：韩国现代钢铁位于唐津厂的1号高炉出铁口堵塞问题得到解决，生产已恢复，现日产量约1.08万吨，为平均日产量1.1万吨的98%。1号高炉的生产恢复比预想的要快，6月初该公司还通知其最大的客户现代汽车称，问题的解决可能比预期的时间要长，为补偿生铁供应的减少，其在炼钢中提高了废钢占比。同时，外购板坯量也由最初计划的9万吨降至3万吨。

【国际行情】印度国内热卷价格或继续下滑：印度国内热卷需求保持疲软，买主预计热卷价格还会进一步下滑，持观望态度，暂不采购。目前，印度热卷出厂价稳定在2.85-2.95万卢比/吨(422-434美元/吨)，尽管钢厂提供1000卢比/吨的折扣，但仍未吸引买主。有钢厂官员暗示，下月初可能进一步下调热卷出厂价500日元/吨。贸易商表示，7月份买主可能会重返市场，但估计仅小批量采购。资金危机仍然存在，银行业对于提供给多数钢材终端用户行业资金十分谨慎。此外，7-9月进入雨季，需求也将受到冲击。

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