【热点概览】［宏观与经济］9月份五大外贸政策落地 减费降税利好进出口企业：据记者统计，9月1日起将有五项涉及外贸发展的政策或规章实施，分别为《出口退(免)税企业分类管理办法》、扩大内销选择性征收关税试点、加工贸易审批后手(账)册填制方式变更、商务主管部门取消加工贸易合同审批、全国海关实现关税征收“一网通”，这些政策的实施将影响我国进出口企业。前7个月发行地方债3.97万亿元：昨日，财政部部长楼继伟表示，截至今年7月底，已发行地方政府债券39710亿元。其中，新增债券10084亿元，置换债券29626亿元。楼继伟表示，下一步，将有效管控地方政府债务风险。完善地方政府债务预算管理制度，建立健全债务风险预警和应急处置机制，加强对地方政府举债行为的监督，强化对违规举债担保行为的查处和问责，加快推进融资平台公司市场化转型升级。8月全社会用电量增速继续大幅回升：8月以来，江苏、重庆、江西等地电力负荷均达到历史新高。其中，8月24日，重庆统调电网负荷达到1767万千瓦，为历史最高，比去年最高负荷1324万千瓦增长33.5%。8月25日，江西电网统调用电负荷达到1771.3万千瓦，为入夏以来第七次创新高，较去年最大负荷增长6.8%。国企改革多路并进 料再掀市场热潮：目前央企数量已减至104家，多项改革试点全面启动。截至8月31日，共有70家中央和地方国企上市公司处于停牌状态。各地在落实中央政策的基础上，正积极探索出个性化的改革之路。在今后一段时期内，重组将成为国企供给侧结构调整的中心枢纽，以强强联合为龙头，兼并重组、专业化整合、拆分重组、内部资源整合、并购重组、混合参股、关停并转、托管与混合经济等多种方式运用的案例将不断涌现。“十三五”能源互联网产业将维持18.5%的增长率：在8月31日召开的2016中国能源互联网峰会上，中国能源研究会常务副理事长、国家能源局原副局长史玉波如此表示。根据调研，89.6%的受访高管认为，数字化的能源业务平台是企业开拓能源互联网市场必需的技术能力。紧随其后的选项是分布式能源的智能管网技术、集中式能源生产的智能化技术，以及数字化营销和网络化用户服务技术。

［钢铁行业］十路督查出击 地方去产能加码：在过去的十天里，中央派出督查组分十路出击，各地也密集公布本年度去产能方案，多数省份具体到企业和设备，淘汰计划也明显超出此前。业内人士预计，9月起全国将进入去产能密集关停期。不过值得注意的是，在督查中，地方反映，还存在人员、资金、债务三大“拦路虎”，提出调整奖补资金用途和增加淘汰落后产能资金等建议。去产能战役2月率先在煤炭和钢铁领域打响，截至7月末，分别只完成目标任务的38%和47%，且地方进度不一。辽宁国企混改缩容 本钢华晨退出大名单：8月31日，记者从沈阳联合产权交易所获悉，在该所最新推出的《辽宁省属7户国有企业股权转让推介》当中包括交投集团、水资源集团、辽宁能源集团、辽渔集团、抚矿集团、沈煤集团和铁法能源等7户企业，而此前公示的本钢集团、华晨集团则榜上无名。不排除本钢集团和华晨集团出现在接下来名单中的可能。十堰化解钢铁过剩产能 设计年产134万吨钢企整体关闭：8月31日上午，十堰化解钢铁过剩产能设备拆除启动仪式在丹江口市湖北丹福钢铁集团有限公司举行。省委、省政府明确全省2016年压减粗钢产能228万吨。十堰积极行动，迅速部署，在全省率先主动化解钢铁过剩产能。经多方沟通协商，决定对丹福钢铁有限公司实施整体关闭，主动化解钢铁过剩产能80万吨。全国钢铁业拆除最大1座高炉：31日上午，包头钢铁集团炼铁厂2号高炉拆除工作正式启动，这是全国钢铁行业推进去产能以来拆除的最大一座高炉，可压减炼铁产能133万吨。受建设时的历史条件所限，包钢集团炼铁厂2号高炉的环保等设计已难以满足新要求。为对炼铁厂老区域的环保等设施进行升级改造，包钢集团决定将其拆除，相关工作预计在今年11月底前完成。

【钢市综述】今日国内钢材市场弱势下行。其中建筑钢材价格弱势为主；热轧卷板市场价格跌势扩大；冷轧板卷市场价格小幅松动；中厚板市场价格下跌；涂镀市场价格涨跌互现；带钢价格弱势放大；焊管价格小幅下跌；无缝管市场价格盘整为主；型材市场价格继续下跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格弱势为主。随着昨日接近下班点，唐山钢坯再次大幅下行40元，使本就看悲的国内市场更加悲观。虽然今日已9月，但在近期国内现货市场连续下挫带动下，价格也难保坚挺。今日北方主导城天津、北京受昨日钢坯价格下行影响，部分资源略有回调，回调后市场需求逐步转差，以北京做例，大户出厂基本在300-1700吨左右。而其他二三线城市市场价也受利空影响，市场价格皆出现小幅下跌。而此时华东市场，虽然受今日江苏主导钢厂出价影响，基本处于维稳运行，但近期市场需求依旧表现不容乐观，虽然今日已进9月，但市场实际需求并未太多改善，商家对于后市心态多有观望。进入午后唐山、昌黎部分钢坯资源降20，现普碳方坯含税出厂2220元。就眼下来看，当前已是9月，传统意义上金九在今日并未迎上开门红，相反在期螺持续走弱，加之钢坯继续走跌影响下，市场悲观情绪未有改变。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2656元(吨价，下同)，跌6元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2562元，跌9元。主导城市方面：北京6.5高线2720元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格2490元，持平；上海市场高线2620元，持平；三级螺纹钢2440元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板市场价格跌势扩大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2843元，均价较上个交易日相比跌26元，较上周同期跌41元，较上月同期涨160元。昨日钢坯价格再跌40，连续两日跌幅近百元，原料成本的持续下行对于现货市场的支撑力度有所减弱。加之近日期货市场也呈现出弱势走势，而今日早盘开市期货的大幅下跌将近期市场所积累的利空情绪激发出来，板材价格迎来大面积的高位回吐行情，其中热轧卷板整体成交状况依然不佳，市场整体操作心态转弱。不过值得注意的是，随着盘中期货跌幅收窄，个别敏感城市收货现象明显增加，早上低报商家多在午后小幅上调报价，部分商家甚至封库。由此可见，在供应预期偏紧的支撑下，市场对后市仍有信心。就目前而言，期现紧密联动性仍然很强，单从期货方面来看，近期期货似乎还未调整到位，高价位行情逐渐累积的风险正在随着外部环境的变化陆续释放，短期内现货市场或仍存在回调的诉求。不过基于目前热轧市场紧平衡的供需状态，以及宏观方面去产能的陆续推进，预计短期内国内热轧卷板市场价格继续大跌的概率较小。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格小幅松动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至9月1日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3487元(吨价，下同)，均价与昨日相比跌1元。其中杭州跌10元，天津跌20元，北京跌80元，武汉、郑州涨50元，其它一线市场均以稳为主。今日期盘低开震荡，现货市场观望气氛增加，对于后期走势出现分歧。前期涨幅较高的城市开始出现回落，部分累计跌幅达到100元以上，部分城市则惯性上涨，但高位成交受阻。虽然8月份部分钢厂仍未发货，市场到货资源有限，商家降价意愿受到影响。但价格持续上涨累积的风险在上升，加之近期期货表现较弱，现货价格调整在所难免。预计，近日国内冷轧市场价格高位盘整为主。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止9月1日，十大重点城市20mm中板平均价格2708元(吨价，同下)，与昨天相比跌17元。期货价格进一步下跌，现货市场受此影响，下跌幅度和范围都在扩大，十大主要城市仅武汉、沈阳持稳，其他地区跌幅10-40元。据了解，昨天钢坯跌40元至2240元，虽然河北地区钢厂锁价大多仍维持2600元不动，但普阳率先下调到2560元，继续坚挺难度较大。从市场具体情况来看，当前市场一方面是受期货下跌影响，另外下游需求仍是较为低迷，贸易商和下游客户都消化自身库存为主，继续补货意向较差，导致市场成交比较惨淡。另外前期库存利润已经比较可观，也有部分商家开始获利出货，落袋为安避险心理占据主导。预计短期内国内中板市场价格将以震荡走弱行情为主。

涂镀板材：1日国内中心城市涂镀板材价格涨跌互现。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3882元，与昨日价格相比跌3元；国内重点中钢心城市0.47mm彩涂板平均价格4645元，与昨日价格相比涨17元。今日国内涂镀板材市场价格涨跌互现，其中天津镀锌板价格主流下挫30元/吨，华北大厂彩涂价格上调100元/吨，商家出货表现一般。据悉，受近日黑色期货走弱影响，全国热卷价格均有所松动，加之镀锌板前期价格过高，近期受成交不佳影响下调为主。彩涂方面，钢厂挺价意愿较强，今新宇、京华等均拉涨100元/吨。据商家反馈，随着价格下跌，下游商家买涨不买跌心态加重，虽询价电话多，但实际成交有限。对于目前行情，部分商家对后市信心不足，不少有出货套现计划；博兴市场，涂镀板材商家报价疲软，主因受库存量大及需求疲弱影响。由于商家手中均有一定库存，受制需求不佳及当地镀锌厂满负荷生产影响当地总体库存量继续攀高，价格推涨乏力，短期或会继续高位震荡；彩涂板价格小幅松动；预计短期国内涂镀板材市场价格弱势震荡运行。

热轧带钢：今日，国内带钢价格弱势放大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2793元，较昨日价格降41元。今日开盘，唐山小窄带开盘降30-40元，成交仍清淡后陆续追降20-30元，现主流税后2500-2540元。355mm及以上系列带钢方面，今日主导钢厂报价跌幅扩大，唐山瑞丰355mm以下含税出厂2610元，降60元；河北前进355mm以下带钢含税2660元出厂，降40元。市场方面，华东、华南各地区紧跟让利下挫，个别地区午后跌幅扩大到百元。不过据了解，北方重点地区部分厂商价格午后出现超跌回涨20-30元，坯料午后部分价格也仅报跌20至2240元；可见在经过自高位连续回调后坯料及成材厂商低位偏上心态渐强，预计近期带钢价格或逐步震荡磨底。

焊管：今日，国内焊管价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2903元，比昨日价格下跌10元，其中中心城市唐山降50元、天津降50元，其他中心城市价格暂与昨日持平。今日，上游原料价格跌幅较昨日有所加大，目前主导钢厂带钢方面：胜芳前进355mm带钢系列报价2660元，比昨日降40元；唐山瑞丰355带钢系列报价2610元，比昨日下跌60元。管厂方面，受上游不断趋弱影响，今日大部分管厂出厂价格普遍下调，现唐山主流管厂出厂报价在2800-2850元左右，整体成交一般。市场方面，今日下游市场仅有个别地区焊管价格小幅下跌，总体报价仍较为坚挺。今天是“金九”的第一天，不少贸易商对传统旺季仍保持着良好预期，因此在上游价格不断下跌时，大家普遍认为这是对前段时间价格疯狂上涨的理性回调，也是为日后价格上涨作好铺垫、留出空间。总体来看，今日355系列带钢价格大幅下跌，后市国内焊管价格或仍有跟跌可能。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格盘整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3410元，与昨日价格持平。成本方面，昨日尾盘，钢坯再跌40元，今日追跌20元，现唐山、昌黎普碳方坯2220元；淮钢对管坯出厂价格进行下调，幅度40元，现20#热轧管坯挂牌出厂价格3060元。成本价格连日走弱，以型材为主的各成品材开始出现跟跌迹象，无缝管市场价格虽暂时维稳运行，但市场贸易商已受到影响，悲观心理开始蔓延，因此短期内采购动作将普遍放缓。据了解，目前国内大部分地区市场库存均以高价资源为主，因此市场价格短期内出现回落几率不大，况且管坯产量仍旧未能释放，管厂价格保持坚挺可能性较大。因此预计短期内国内无缝管市场价格仍将维持盘整运行。

型材：1日国内型材市场价格继续下跌。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2944元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌26元；25#槽钢平均价格是2844元，较昨日市场价格跌27元；5#角钢平均价格是2748元，较昨日市场价格跌21元；200*200H型钢平均价格是2873元，较昨日市场价格跌29元。

“金九”开门价格继续下跌，8月是否已经提前透支了9月的行情？从今日钢厂调价来看，天柱价格下调150，兴华价格下调100，早间开盘各地市场也均呈小幅下跌态势。主导城市唐山跌20-50元，盘中个别工字钢反弹上涨；北京弱稳，上海跌30元，广州跌30元。库存方面：上游走弱行情对商家心态影响较大，部分市场补库积极性再次下降。钢坯方面：14:55昌黎部分钢坯资源降20元，现普碳方坯含税出厂2220元。成本继续弱势调整，但今日沙钢9月份出厂价上调250元，后期是否会开启9月份整个钢价的回暖模式？我们试目以待。考虑今日型材成交依旧没有大幅放量，加上需求改变不是一朝一夕的事情，预计明日国内型材市场或将继续弱稳调整。

【特钢动态】优焊线：今日国内品种线市场小涨。近几日钢坯价格连续降价，市场一片萎靡。品种线市场今日沙钢九江等钢厂出价，沙钢拉涨价格，九江平盘，对市场起到了企稳拉涨的作用。究其原因，九江由于前期订单未完成交货，价格下跌会引起客户不满，继续挺价。沙钢鉴于前期品种线价格拉涨和后期一个好的预期，价格继续拉涨，且幅度较大。对于后市，短期价格下跌困难。预计短期内国内优焊线市场价格弱势整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#2850元/吨，82B 2950元/吨；九江45#-65#到津2705元/吨；辛集澳森45# 到货价2800元/吨，B钢3050元/吨；济源45#2740元/吨，B钢2920元/吨；富伦 45#2750元/吨；潍钢45#2890元/吨，B钢3070元/吨。

结构钢：今日国内结构钢部分资源市场价格有涨有跌，市场成交表现欠佳。钢厂方面：莱钢出台新一轮的价格政策，碳合结钢上调30元/吨，而其他钢厂则多维稳观望，究其上涨原因，主要是前期结构钢价格拉涨的因素。据了解，由于唐山钢坯价格连续下跌，市场信心不足，市场出货欠佳，部分贸易商为刺激出货继续下调结构钢价格，调幅在20元/吨左右。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势调整。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2940元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3110元；40CrMo铬钼钢报3330；齿轮钢20CrMnTi报3170元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2700。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2800；鲁丽Φ28-110报2680；富伦45#：Φ18-70报2700；巨能45#Φ30-130报2850；广富45#Φ65-110报2730，壶井45#Φ50-130报2600。

[炉料动态]今日炉料市场调整。铁矿石市场观望明显；焦炭市场多数地区出现上涨行情；废钢市场报价下滑；生铁市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场观望明显，内、外矿价格涨跌不一。进入9月份运行，铁矿石市场表现略显差异，但由于“金九银十”的传统钢铁行业销售旺季的到来，大部分铁矿石厂商对后期市场仍有一定期望值。目前，部分港口进口矿现货虽有小幅下调，但对于主流市场价格影响不大，整体市场价格处于微调状态，而部分进口矿贸易商对后期市场仍持期望的情况下，少量留存现货资源备涨市场，国产矿市场表现相对坚挺，尤其在国内钢材价格未有明显下跌的情况下，钢企保持高产量状态凸显，为此对国产矿的采购意愿加大，且当前国产矿及进口矿价格尚在可控范围内，为此近日河北、东北等地国产矿价格出现明显上调，部分河北地区贸易到东北地区采购量增加，促使辽西、辽东地区矿价上涨。今大商所铁矿石期货主力合约跌势减缓，午后盘中出现拉涨迹象，随后维持震荡行情。综合因素分析，钢材及铁矿石市场下调有近7个交易日，即将进入回稳阶段，且经过整理后表现反弹预期，为此预计后期铁矿石市场将有明显企稳，以寻上调机会。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为490-500元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在395左右元，持稳，本溪地区市场价格有所上调，累计调幅在40-50元，目前65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在410-420元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为610-620元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为58-58.5美元，下调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为440元，下调5元，61%麦克粉参考价格为430元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为475元，下调5元，超特粉参考价格为380元，下调3-5元。

焦炭：国内焦炭市场多数地区出现上涨行情，涨幅较大，市场成交情况较为良好。部分焦企表示，考虑到铁路建设和房地产等重新开工影响，钢材需求向好依然可期，因此部分焦企认为焦炭、煤炭市场仍能迎来“金九行情”。现阶段焦炭市场整体步入持续上行通道，虽各焦企涨价幅度不同，但焦企均处于积极拉涨中，面对焦企提出的涨价要求，多数钢厂陆续接受，库存相对偏低的钢企对价格接受程度较高，少数钢厂仍以观望为主。以目前形势来看，预计后期国内焦炭市场仍以上扬走势为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1210元，比昨日上涨70元；唐山二级冶金焦1200元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1140-1160元，比昨日上涨70元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1100元，比昨日上涨50元。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1170-1250元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场报价下滑，成交情况没有转弱，基本跟前期差不多。据商家称，本次废钢下调价格，一是受成材转弱运行影响；二是钢厂由于前期采购价格上调幅度较大，上货量好，库存较为充裕，近期多数钢厂开始下调采购价格，也就是变相的减少废钢采购数量；基于这两种原因，当前废钢市场报价下跌，不过整体市场心态较为平稳。预计近期国内废钢市场仍将调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1340元，比昨日下跌20元；唐山地区重废市场报价在1430元，比昨日下跌20元；太原地区重废市场报价在1330元，比昨日下跌20元；辽阳地区重废市场报价在1530元，比昨日下跌30元；上海地区重废市场报价在1540元；临沂地区重废市场报价在1330元，比昨日下跌20元；江阴地区重废市场报价在1650元；西安地区重废市场报价在1280元，比昨日下跌20元；重庆地区重废市场报价在1740元，比昨日下跌20元；佛山地区重废市场报价在1770元，比昨日下跌20元；安阳地区重废市场报价在1340元，比昨日下跌30元。

生铁：国内炼钢生铁市场整体稳定，成交暂无任何改善。而铸造生铁、球墨铸铁个别地区价格出现上涨行情，但高价资源成交并不理想。据部分厂商透露：生铁价格上涨后，成交依旧偏淡，下游铸造企业生意不多，并且其对后市比较迷茫，因此在采购铸造生铁时也比较谨慎，基本以随用随采的操作方式。从目前形势看，在需求难有放量的情况下，短期内生铁难以出现持续拉长的局面，整体市场仍将以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1880元，临沂地区报1820元，翼城地区报1900元，与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2190元，徐州地区报2140元，淄博地区报2090元，与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2140元，徐州地区报2120元，临沂地区报2050元，与昨日持平。

主导钢厂调价：1日沙钢出台9月上旬螺纹钢价格上调30元为2630元，高线价格上调50元为2610元，盘螺价格上调40元为2650元；热卷出厂价格上调250元为3050元；

1日包头亚新高线出厂价格降20元盘螺出厂价格降20元螺纹钢出厂价格降20元；1日，新抚钢对沈阳螺纹钢价格降10元；1日辽宁后英线材出厂价格降40元；1日，河北东海特钢、螺纹钢出厂价降30元盘螺出厂价降30元1日，唐山国义高线出厂价降50元盘螺出厂价格降50元1日山西立恒高线出厂价格降40元；1日山西高义高线出厂价格维降50元1日，山西新金山螺纹钢出厂价格降20元；1日山西潞城兴宝螺纹钢出厂价格降30元盘螺出厂价格降30元；1日天钢中厚板锁价政策如下，14-30mm普碳基价为2620元1日唐山中厚板厂16-25mm普碳板基价2660元1日，河北普阳中厚板锁价基价执行2560元；1日，鞍山宝得型材产品出厂价全下调30元；1日，邯郸市永兴普碳圆钢价格降20元

钢厂动态：武钢建工集团深化改革；马钢与重点科研院所合作自主研发40吨轴重车轮；攀钢推进节能降耗提高竞争力；重庆钢铁签署重大资产重组框架协议；水钢公司：清仓盘库降低库存盘活资金；宝钢电镀锌机组改造工程开工；陕钢龙钢成功试产J55(37Mn5)石油管；

【国际行情】南欧螺纹钢市场保持平稳：上周，南欧螺纹钢市场保持平稳，预计本周交易将逐渐增多。虽然多数大型螺纹钢厂及主要买主仍在假期中，但一些进口许可证即将到期的进口商已回归市场，出价较夏季前有所下滑。整体上看，钢厂并不准备接受价格下滑，一方面是8月废钢成本上涨，螺纹钢的成本支撑力度较强，另一方面是受夏季钢厂停产检修影响，目前供应量有限，供需基本面的好转也将有利于价格持稳或

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