【热点概览】［宏观与经济］跨境电商新政过渡期延长至2017年底：过渡期实施以来，跨境电商零售进口平稳发展，对于引导企业积极适应规范的监管要求、地方不断创新监管服务等发挥了重要作用。同时，相关部门也在从有利于促进行业健康发展、有利于维护消费者利益和安全健康的角度研究优化监管安排。为稳妥推进跨境电商零售进口监管模式过渡，经商有关部门同意，上述过渡期进一步延长至2017年底。年末发力大基建 30天批复项目总投资逾3500亿：10月14日至11月14日30天之间，国家层面共批复了17项交通基础设施建设项目，总投资额达3536.3亿元。这17个项目中，以铁路项目为主，有6项，剩余公路4项、机场4项，地铁、港口各1项。其中湖南湘西、安徽芜湖宣城、河南安阳3个民用机场项目由国务院、中央军委批复，剩余14个项目均由国家发改委批复。地方财政破产计划出台可变卖政府资产偿债：国务院办公厅14日公布了万字《地方政府性债务风险应急处置预案》，对未来近17万亿元地方政府债务和8万多亿地方政府或有债务可能出现的风险，给出了应急处置工作机制，以牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。财政部前部长楼继伟对中国地方债风险的诊断结果是：总体风险可控，但局部地区债务比例过高，应予以重视。德勤报告称中国有望成为全球最大零售市场：报告称，去年的全球零售总额约为22.5万亿美元，中国占全球零售市场的比重约为两成，对全球零售业整体增长的贡献高达37%。去年全球网络零售规模同比增长约25%，高达1.67万亿美元左右，亚太地区不仅是全球零售市场最具活力的地区，同样也是网络零售市场增长最快的地区。相对欧美两大发达经济体不足5%的低增长率，中国零售市场更具强劲活力和增长潜力，并有望在2019年超越美国，成为全球最大的消费市场。

［钢铁行业］河北省钢材出口数量继续增长：从河北省冶金行业协会获悉，今年以来河北省钢铁生产呈恢复性增长态势，钢材价格上涨趋势明显，效益明显好转，上半年钢材出口数量达2002.8万吨，同比增长14.2%，但贸易摩擦形势继续恶化。上半年河北省钢材出口数量为2002.8万吨，同比增长 14.2%，月均出口333.8万吨。河北省钢材出口金额68.17亿美元，同比下降15.95%，增速比去年同期降低39.95个百分点；出口均价为 340.37美元/吨，同比下降26.43%。我国将严禁新增钢铁产能 调整“北重南轻”布局：工信部14日发布的《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》提出，到2020年，钢铁工业实现全行业根本性脱困。在此基础上，未来我国严禁新增钢铁产能，停止建设扩大钢铁产能规模的所有投资项目，结构调整及改造项目必须严格执行产能减量置换。FMG与中国国银租赁签订超大型矿船的融资协议：FMG集团宣布与国银租赁完成在建的八条超大型矿船的融资协议。该协议是与国银租赁开展的一项重要合作，是澳大利亚非中资企业从中国主要金融机构直接融资的最大交易。融资金额为超大型矿船建设费用的85%，为期至少12年，条款十分灵活，包括可提前还贷或延长融资期。每次矿船交付时，通过动用融资租赁款项收回已付的85%建造费用。80家煤钢上市公司三季报透视：根据wind数据，统计了已公布三季度财报的80家煤炭钢铁企业盈利情况，显示30家企业的营业总收入同比有所增长。这远远超出去年的情况——去年全年仅有3家出现上涨。此外，三季度共有56家企业归属母公司股东净利润实现增长，其中35家增长率在100%以上，最高的上海能源(600508.SH)和冀中能源(000937.SZ)增长率分别达到4699%和1713%。

【钢市综述】今日国内钢材市场弱势下行。其中建筑钢材价格普遍小幅下跌；热轧卷板市场小幅下跌；冷轧板卷市场价格涨跌互现；中厚板市场价格下跌；涂镀市场价格震荡整理；带钢价格弱势回调；焊管价格盘整观望；无缝管市场价格小幅下调；型材市场价格窄幅调整为主。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格普遍小幅下跌。昨夜期钢夜盘继续大跌，至今日午后已经跌停，暴涨后必然伴随暴跌的市场规律似乎不容攻破。而值得注意的是，前期表现抢眼的焦煤和焦炭期货今日也出现了幅度较大的下跌走势。脱离供需基本面的现货市场在期货价格巨大的变化面前也终于开始呈小幅回落走势。早间京津沪价格纷纷下跌20-50元，二三线城市跌幅同样在30-60元左右。因协议户和中间商还有一定利润空间，故当前回调对其来讲压力不大。钢厂价格暂时未见明显下跌，但随着成本价格的回落，势必需要让出一部分利润空间。随着今日期钢的跌停，明日现货跌幅或将有所放大，之后行情将在低位展示弱势震荡走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3208元(吨价，下同)，跌12元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3125元，跌17元。主导城市方面：北京6.5高线3080元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3050元，跌60元；上海市场高线3190元，跌10元；三级螺纹钢3010元，跌10元。

热轧：今日国内热轧卷板市场价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3367元，均价较上个交易日跌19元，较上周同期涨51元，较上月同期涨501元。早盘开市，期货市场延续跌势。受此影响，今日国内热轧卷板下跌范围有所扩大，整体市场基本处于下跌通道中。盘中，随着期货跌幅的扩大，部门敏感地区报价加速下滑，出货为主。但就成交方面来看，据了解，受期货大幅跳水以及“买涨不买跌”心理因素影响，下游商户观望情绪浓厚，商家提货积极性较差，市场成交十分清淡。后市而言，就期货层面来看，午后尾盘螺纹钢、热卷以及铁矿石封跌停板，双焦逼近跌停板，黑色系期货遭遇血洗，市场信心缺失，恐慌情绪蔓延。有鉴于此，预计短期内国内热轧卷板市场价格或延续跌势。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月15日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4256元(吨价，下同)，均价与昨日相比跌2元。其中上海涨50元，成都跌70元，其它一线市场价格暂稳运行。今日黑色系期货品种出现大幅杀跌行情，焦炭收跌至1977元，跌幅达到8.56%。热卷、螺纹和铁矿石更是触及跌停盘，跌幅分别达到6.02%、6.02%和5.97%。与此同时，现货市场也不平静，螺纹、热轧以及中厚板市场价格纷纷下跌，冷轧市场价格受汽车等下游市场表现较好而得到支撑。另外，市场资源有限也对价格形成支撑，总体来看价格并未现大规模下跌，大部分以观望盘整为主。但目前高位成交依然趋弱，整体市场心态趋于谨慎。预计，短期国内冷轧价格盘整运行，不排除前期涨幅较大的个别地区小幅跟跌。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月15日，十大重点城市20mm中板平均价格3183元(吨价，同下)，与昨天相比跌16元。期货市场昨天夜盘大幅下跌，今天午后开市后跌停，现货市场报价也出现明显回调，厂家锁价部分持稳，但天钢锁价有3250元下调至3150元，钢坯午后持稳2520元。从具体市场情况来看，价格下调一方面是受期货价格跳水影响，另外很多贸易商有前期低价资源，在利润空间充裕的情况下，有低价获利套现现象，也对价格产生一定冲击。总体来说，市场心态由前期的乐观拉涨转向悲观观望，尤其是下游客户观望情绪更浓，采购尽量延迟，市场成交较为冷清。预计短期内国内中板市场以震荡走低行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格震荡整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月15日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4287元(吨价，同下)，与昨天相比持平；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格4939元(吨价，同下)，与昨天相比涨12元。今日热卷C料订货价报稳，河北邯邢几家主要热卷厂家锁单价仍在3300元/吨左右；轧硬价格以稳为主，0.35*1华北、博兴报价3600-3650元/吨，涂镀现货市场个别商家报价下调，市场成交表现依旧不佳；彩涂方面价格偏弱运行。今日大宗电子盘暴跌，这对市场信心带来较大程度影响，市场反映其余现货品种有所回调，虽然目前镀锌板价格下跌迹象不太明显，但这将对成交带来一定影响。近期钢材价格的不断拉涨，本身主要归结于原料价格的上涨，但煤炭价格继续上涨并没有基础，这就脱离了供需基本面的非理性上涨，预计近期国内涂镀板材市场价格震荡下行。

热轧带钢：今日，国内带钢价格弱势回调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3122元，比昨日降9元。今早开市，唐山窄带出厂价格普遍较昨日降10-20元，但由于成交较弱，大部分钢厂继续追降，累计降幅在20-40元不等。主流税前2540元出厂，降后成交无明显好转。从成本来看，截至目前唐山150普碳方坯含税2520元出厂，以这个价格计算，小窄带已经处在成本线边缘，下调压力较大。宽带方面，今日唐山地区主导钢厂报价维稳，瑞丰355mm以下含税出厂2900元；而霸州地区钢厂报价现20-40元不等的下调，河北前进355mm以下带钢含税2930元出厂。受到期货走低以及霸州带钢出厂价格下调的影响，市场成交较弱。厂商悲观情绪渐浓，担心价格出现一降再降的局面。不过，目前上游煤焦、矿石市场尚有支撑；加上钢坯资源紧张，底部支撑位坚实；可见带钢成本支撑力犹存。而无论是期货还是现货，经过了前期大幅拉涨后，出现理性回调整理也是有预期的。因此，预计短期带钢市场弱势盘整运行。

焊管：今日，国内焊管价格盘整观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3153元，与昨日价格持平。今日开市，焊管、镀锌管出厂价格稳中有降，管厂成交不佳，大厂日销量仅有前期的一半。本轮焊管市场弱势回调主要是因为前期价格涨速过快，导致下游接受能力减弱；加上期货市场的下跌，市场悲观情绪渐浓，采购积极性转弱。目前来看，上游成本支撑力度犹存，加上钢坯、带钢资源仍显紧张，因此管厂挺价意愿仍然偏强。不过，毕竟已经进入钢材消费的淡季，建筑用管需求会呈加速下降的趋势。整体来看，近期整个钢材期货、现货市场均处于回调整理的阶段，在成本支撑下，价格回落幅度有限；而焊管相对来说，基本面表现略差，短期频繁震荡调整的可能性较大。

型材：15日国内型材市场价格窄幅调整为主。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3153元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨3元；25#槽钢平均价格是3056元，较昨日市场价格涨1元；5#角钢平均价格是3005元，较昨日市场价格跌1元；200*200H型钢平均价格是3121元，较昨日市场价格跌6元。

今日国内型材市场趋稳态势明显，只个别城市小幅微调10-20元，其它多暂稳观望。近日期盘走势偏弱，而钢坯继续上行力度也明显减弱，市场看涨氛围下降，不过短期成本支撑仍强，在未有较大利空消息冲击情况下，市价下行空间也较为有限。今期货全线飘绿，打击市场信心，加之前期持续拉涨幅度过大，高位风险正逐渐积累，市场也需要一个缓冲期，故预计近期国内型材市场或将维持稳中窄幅调整格局。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格持稳，成交冷清。经过近两日期盘由红变绿，钢坯价格也是降价调整，品种线市场各厂挺价，没有降价意向。昨日迁安九江硬线招标价格涨价没有预期高，辛集澳森目前价格比较危险，昨日出台补救措施，达标补贴，但是商家表示达不到要求，得不到补贴，今日澳森部分商家反应没有成交。对于后市，由于库存不高，前期接单较多，一部分资源没有到达客户手里，价格下降的几率较小。预计品种线市场价格短期内维稳观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3300元/吨，82B 3500元/吨；九江45#-65#到津3160元/吨；辛集澳森45# 到货价3290元/吨，B钢3500元/吨；济源45#3270元/吨，B钢3420元/吨；富伦 45#3180元/吨；潍钢45#3460元/吨，B钢3600元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格弱势维稳，成交情况表现一般。今日多地结构钢市场价格暂时维持平稳，且商家观望心态较浓，主要是因为：近期钢坯价格出现回调，期货震荡下行，钢材市场行情下调，且结构钢价格经过上周五大涨以后，市场出货受阻，因此商家多维稳观望。对于后市，期货下跌，行情回调，且结构钢市场出货欠佳，因此结构钢市场价格存在下跌风险。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3500元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3660元；42CrMo铬钼钢报3900；齿轮钢20CrMnTi报3720元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3300。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3400；鲁丽Φ28-110报3270；富伦45#：Φ18-70报3180；巨能45#Φ30-130报3450；广富45#Φ65-110报3180，西王45#Φ110-260省外报3480。

[炉料动态]今日炉料市场涨跌不一。铁矿石市场报价上涨；焦炭市场多数地区价格暂稳，个别地区报价上涨；废钢市场有下跌行情出现；生铁市场高位盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场报价上涨。国产矿方面，山东大矿今日报价上调，但涨幅仍小于外矿，内矿价格与外矿的价差仍未回归到合理空间。目前钢厂的盈利情况较好，教师近期降焦比的需要，钢厂对于国产矿的需求仍然较高。进口矿方面，高品资源偏紧的现象依旧存在，且近期到港的高品资源船只也较为紧张，故对进口矿价格有所支撑。但部分钢厂表示目前现有需求对于高价的成材价格未有较大支撑，市场有价无市的现象比较多见。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场多维持震荡走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为525-535元，涨20元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在425元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为760-780元，涨40元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为77.5-78美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为610元，上调20元，61%麦克粉参考价格为595元，上调20元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为625元，上调15元，超特粉参考价格为477元，上调5元。

焦炭：国内焦炭市场多数地区价格暂稳，个别地区报价上涨，市场成交情况较好。华北地区主要焦化企业有提涨意愿，市场整体信心偏强。目前钢厂库存仍处较低水平，且高炉开工率居高不下，钢厂补库仍较积极。昨日下午开始，钢材价格略有松动，焦炭价格上行略显压力，但目前供需形势仍对焦炭上涨起到有利作用。焦炭期货方面，今日焦炭主力合约震荡下行，观望气氛较浓。综合考虑，预计短期国内焦炭价格或有一定上涨空间。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦2020元，比昨日上涨150元；唐山二级冶金焦1970元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1800-1820元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1780元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1900元左右，与昨日持平。

废钢：废钢市场有下跌行情出现，成交一般。华北地区、华东地区和广东地区废钢报价下调，其他地区废钢报价增减幅度不大。前期钢材市场涨价幅度较大，钢厂生产量增加不少，导致成品材库存趋高，销售压力增加。近期钢厂有减产情况，对废钢采购略有下滑，采购价格也有所下调。不过总体而言，钢材市场运行情况尚可，矿石、生铁还延续涨价行情，预计近期国内废钢市场将高位盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1530元，比昨日跌20元；唐山地区重废市场报价在1640元，比昨日跌20元；太原地区重废市场报价在1580元，比昨日跌20元；辽阳地区重废市场报价在1690元；上海地区重废市场报价在1730元，比昨日跌30元；临沂地区重废市场报价在1560元；江阴地区重废市场报价在1900元，比昨日跌30元；西安地区重废市场报价在1500元；重庆地区重废市场报价在1750元；佛山地区重废市场报价在1850元，比昨日跌80元；安阳地区重废市场报价在1550元。

生铁：国内废钢市场高位盘整，交易较高。受需求提升的影响，炼钢生铁市场成交情况良好，铁厂生产情况较佳。铸造生铁市场与前期相比大有改善，部分铁厂表示出货量增加不少。由于原材料价格近日涨势可喜，对生铁成本支撑力加大，促使铁厂提价意愿高涨，对未来市场继续看好。预计近期国内生铁市场仍将持好运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2500元；翼城地区报2660元；临沂地区报2450元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3000元；徐州地区报3030元；淄博地区报2800元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2970元；徐州地区报3030元；临沂地区报3000元。

钢厂调价：15日，广西盛隆(桂万钢)对南宁地区螺纹钢价格下调60元、盘螺价格下调60元、高线价格下调60元；15日，水钢贵阳公司高线出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元、螺纹钢出厂价格下调50元；15日，山西立恒高线出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元；15日，山西星原高线出厂价格下调100元；15日，山西高义高线出厂价格下调100元；15日，山东西王特钢螺纹钢价格下调30元、盘螺价格下调30元、盘圆价格下调30元；15日，山东闽源钢铁螺纹钢交易价格下调30元、盘螺交易价格下调30元、高线交易价格下调30元；15日，丹阳龙江杭州地区螺纹钢价格下调30元；15日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调50元、线材价格下调50元；15日，华伟钢铁对中板出厂价格下调20元；15日，天钢中厚板出厂价格下调100元；

钢厂动态：宝钢股份精密钢管厂加热炉技改项目完成；华菱湘钢加紧推进智能制造；首钢矿业公司着力推进惩防体系建设向基层延伸；首钢股份公司：改变操控方式节支二百万；长钢公司钢材走出国门；通钢公司高速线材厂发动职工查缺补漏；首钢京唐公司：聚焦生产现场推进精益管理；首钢京唐炼钢部：举办人才培养交流会；通钢公司炼铁厂围绕铁前降本目标严抓细管显成效；宝钢特钢召开板管产品渠道合作恳谈会；太钢牵头承担“高强高耐蚀不锈钢及应用”项目；

【国际概览】伊朗今年将成为钢材净出口国：2015年，伊朗进口钢材约450万吨，出口420万吨，预计2016年出口将超过进口，成为钢材净出口国。伊朗钢铁工业战略发展计划确定到2025年钢铁产能目标为5500万吨，随着钢产能的快速提高，以及受益于工业化和巨大的中东市场，预计2025年国内人均钢消费将增，钢表观消费量从1700万吨增至3400万吨，这意味着每年将有2100万吨产量需要出口。伊朗钢出口主要发往39个国家，扁平材发往欧洲如意大利和西班牙，以及远东，方坯和板坯发往中东、远东和土耳其，长材主要发往邻国的伊拉克、阿富汗和土库曼斯坦。伊朗最大的钢铁生产厂家穆巴拉克钢铁公司和国内长材生产厂家伊斯法罕钢铁公司在今年初计划中已明确扩大出口目标。相反，由于上调进口税和国内基础设施及住房建设缓慢致需求低迷，加之钢材进口报价上涨，进口有进一步下滑势头。 穆巴拉克钢铁公司等国内钢厂对伊朗的钢产能增长目标充满信心，目前2200万吨产能正在建设中，且已完成50%以上，另外还有600万吨产能仍在计划建设中。预计2017年钢产量将从目前1670万吨提高到2000万吨。 伊朗钢铁工业面对的挑战仍是铁矿石的勘探和开采、水供应、运输、天然气和电力等基础设施不足，另外生产供应链、生产成本、国内竞争、销售和出口等都需要协调。美国螺纹钢市场可能迎来第二轮提价潮：本周，美国商业金属公司(CMC)宣布上调螺纹钢交易价30美元/短吨，本次提价主要针对11月13日以后签订的订单。 10月底，多家美国钢厂曾上调螺纹钢价格20美元/短吨，若其他钢厂继续跟随CMC提价，那么美国螺纹钢市场将迎来第二轮提价潮。 对此，有市场人士认为CMC的竞争者的提价幅度可能更为温和，预计未来3周内钢厂将会进行第二轮提价。美国薄板市场频繁提价：本周，安米美国公司宣布再次上调薄板价格40美元/短吨，立即执行。提价之后，热卷的最低基价为560美元/短吨，冷卷和热镀锌的最低基价为780美元/短吨。 此次提价是安米在约一周的时间里第二次上调薄板价格。若其他钢厂跟随提价，这将是约3周以来美国钢厂第三次提价薄板价格。前两次的提价幅度均为30美元/短吨。 不过，安米表示将保留更改任何未处理或待处理订单的权利，因此提价可能并不适用在所有的新订单或新报价上。

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