【热点概览】［宏观与经济］中国自贸区布局加速 8大FTA谈判紧锣密鼓：中国正在加快构建立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的自贸区网络，目前中国正在积极推动八个FTA的谈判，涉及日韩、海合会、挪威等国家和地区，完成谈判后，中国的自由贸易伙伴将从现在的22个跃升为35个，涵盖中国对外贸易的50%。22日，中国与智利正式宣布启动FTA升级谈判。此前一天，中国同秘鲁刚刚宣布启动FTA升级联合可行性研究；而在11月21日，中国与新西兰也宣布启动了FTA升级谈判。国税总局再推20条措施护航营改增：近日，国家税务总局在深入查找和整改存在问题的基础上，再次推出五大类20条重要举措，为全面推开营改增试点“改进好”工作保驾护航。国税总局提出，为激励诚信纳税，建立诚信社会，一是进一步扩大了“银税互动”的受惠面，将“银税互动”受惠群体由纳税信用A级企业扩大到纳税信用B级企业和出口退(免)税管理类别为一类的出口企业。国土部五措施鼓励城镇低效用地再开发：23日，国土资源部发布《关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见(试行)》，对城镇低效用地的再开发利用提供指导性激励政策。《指导意见》着重从5个方面提出针对城镇低效用地的再开发鼓励措施，分别是：鼓励原国有土地使用权人自主或联合改造开发；积极引导城中村集体建设用地改造开发；鼓励产业转型升级优化用地结构；鼓励集中成片开发；加强公共设施和民生项目建设。国有大行牵头设立债转股子公司 消化不良提速：继11月22日农行宣布董事会已通过拟设立债转股子公司的议案后，11月23日，市场又传出消息称，其实国有五大行均有意设立附属的债转股专营机构，作为消化不良的新“武器”。

［钢铁行业］陕西省积极化解过剩产能 钢铁行业化解任务提前4年完成：今年以来，陕西省钢铁行业已完成化解炼铁160万吨、炼钢70万吨产能目标任务，所涉及4台设备已全部停产封存，11月底前完成验收工作，陕西省钢铁行业化解产能任务提前4年完成。煤炭行业2016年退出煤矿61处，化解产能2068万吨。1-10月煤炭化解过剩产能1767万吨，完成年度任务量的85.4%，年底前将完成全年目标任务。山西焦煤与六大钢企签订中长期合同：山西焦煤集团与河钢、首钢、鞍钢、宝钢、马钢、华菱钢铁等六大钢铁集团在京签订了2017年炼焦煤中长期合同。这是继前期神华、中煤能源与五大电力集团签订动力煤中长期合同后又一领域的重大突破。双方此时签订中长期合同，表明了对市场走势的理性判断，表明企业更加注重中长期战略性利益，通过沟通和协商，实现互利共赢。力拓调高中国买家铁矿石长协价格：力拓和中国钢厂的长协合同，从今年12月31日起，到明年3月底、下半年和年底前陆续到期。到期后，双方需要续签长协。中国钢厂发现，在收到的新协议版本中，基础条款和补充条款都发生了变化。基础条款中的定价在机构价格的基础上，每吨铁矿石增加了几十美分到1美元不等的溢价。在补充协议条款中，中国钢厂发现和日韩钢厂的待遇不同。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续涨势。其中建筑钢材价格部分上涨；热轧卷板市场涨势放缓；冷轧板卷市场价格大幅拉涨；中厚板市场价格上涨；涂镀市场价格继续上调；带钢价格继续上行；焊管价格继续小涨；无缝管市场稳中趋强；型材市场价格小幅上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格部分上涨。连续两日大幅拉涨后，今日市场表现相对平稳，部分城市小幅上涨为主，盘中追涨城市较少，钢厂有20元幅度左右的追涨。期钢今日走势以冲高震荡为主，但午后想对萎靡，价格有明显幅度回落，最终小幅收涨。受型材带钢出货量上升影响，今日午后钢坯价格上涨30元，对于现货有一定的积极影响。目前钢坯价格距离理论成本仍呈明显倒挂，但供需现状仍无法推动价格持续上行。预计明日国内建筑钢材市场价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3162元(吨价，下同)，涨11元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3065元，涨12元。主导城市方面：北京6.5高线3050元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格2970元，涨10元；上海市场高线3130元，持平；三级螺纹钢2930元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板市场价格涨势放缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3413元，均价较上个交易日涨20元，较上周同期涨162元，较上月同期涨491元。今日黑色系期货市场涨幅明显收窄，现货市场大涨情绪也有所降温。除部分市场延续涨势外，多数市场报稳为主。据了解，随着近期价格持续强势拉涨，目前热轧卷板价格重心不断逼近上次所创的年内新高水平。由于涨幅过大，下游终端用户观望情绪转浓，市场实际成交逐渐萎缩。即便如此，市场并未出现恐慌性抛售现象。一方面，近期钢厂供应压力不大，目前热轧卷板库存依然较低，商家压力不明显。另一方面，12月份各大钢厂出厂价格都相对较高，成本支撑力度依然明显。不过在经过近期价格暴力拉涨后，市场或需要一定的时间来消化涨幅。有鉴于此，预计短期内国内热轧卷板市场价格或高位震荡运行。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格大幅拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月24日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4352元(吨价，下同)，比昨日涨36元。其中上海涨30元，广州、郑州、成都涨50元，北京涨80元，天津涨100元，其它一线市场价格暂稳运行。今日国内黑色系期货市场价格继续拉涨，涨幅较昨日有所趋缓，焦炭价格甚至还出现了小幅回落。从基本面来看，下游汽车行业表现较好，钢厂集中精力生产汽车板，普冷生产受到冷落，因此市场投放量跟不上进度，目前仍处于低库存运行状态。另外，由于持续拉涨，价格高位导致部分地区高位成交遇阻，商家选择捂盘惜售操作有之。从成本来看，目前成本支撑依然强劲，虽然昨日山西焦煤和六大钢厂签订焦煤长期供应协议，有意稳定市场价格，焦炭期货因此出现窄幅下跌，但总体成本支撑明显。预计，近日冷轧整体市场价格高位运行，同时对于黑色期货市场走向要多加关注。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月24日，十大重点城市20mm中板平均价格3203元(吨价，同下)，与昨天相比涨16元。期货价格继续攀升，市场整体仍处于上涨氛围，厂商拉涨心态较浓。据了解，钢坯价格午后涨30元至2510元，钢厂锁价维持高位，河北普阳3220元且继续封单。在连续大幅拉涨三天后，市场恐高情绪并不十分明显，下游客户的采购意向尚可，成交有一定放量，这也刺激了价格的持续上涨。从市场具体情况来看，心态仍处于积极看涨，钢厂方面也挺价为主，而且期货、钢坯等成本支撑力度较强，另外库存压力不大，所以价格回调风险有限。预计短期内国内中板市场将以震荡走强行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格继续上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月24日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4316元(吨价，同下)，与昨天相比涨5元；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格4955元(吨价，同下)，与昨天相比持平。受期货电子盘及热卷现货不断上涨影响，市场信心得到一定程度好转，成交相对复苏。另外临近月末，12月钢厂成本大幅上调，贸易商低价资源将陆续消化殆尽，市场价格重心理应得到抬升。今日华北热卷C料厂家订货价格继续上调，河北邯邢几家主要热卷厂家锁单价报至3350元/吨，港陆、东海、轧一L料报价3350元/吨；轧硬价格偏强，0.35*1华北、博兴报价3650-3720元/吨，涂镀现货市场报价整体上调，市场成交表现依旧不佳；彩涂方面价格紧随镀锌价格继续偏强。整体来看，近日钢市大环境出现一定利好，主要源于大宗电子盘飘红对于市场信心的提振，不过镀锌板市场需求仍不温不火，目前普遍关注国丰结算价格的出台，预计近期国内涂镀板材市场价格偏强整理。

热轧带钢：今日，国内带钢价格继续上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3134元，比昨日涨31元。今早唐山窄带开盘价格部分涨20元，成交表现一般，现主流税前2540元，税后2760-2790元。宽带方面，今日唐山、霸州地区钢厂价格续涨，瑞丰355mm以下含税出厂2900元，各规格续涨50元；河北前进355mm以下带钢含税2920元出厂，涨30元。市场方面，华东、华南地区报价涨势较昨收窄，需求淡季下涨势稍显不稳导致心态观望情绪较浓。而今期货高开上扬继续带动重点地区商户心态高涨，另外目前受钢厂检修、停产等影响，资源供应本就不多，叠加结算在即，厂商挺价情绪高。同时，午后坯料主流价格涨30至2510元，预计带钢价格继续震荡趋强。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格继续向上，成交一般。经过几日的酝酿，今日市场心态有所转变，心态向好，钢厂方面也是涨价热情加强，邢钢今日涨30元/吨，九江涨90元/吨。钢厂库存方面，由于前期市场不理想，各厂库存或多或少都有所增加，但是量不是很多，压力不大。对于后市，成本支撑，库存压力不大。预计品种线市场价格短期内稳中向上。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3300元/吨，82B 3500元/吨；九江45#-65#到津3060元/吨；辛集澳森45# 到货价3170元/吨，B钢3500元/吨；济源45#3270元/吨，B钢3420元/吨；富伦 45#2800元/吨；潍钢45#3360元/吨，B钢3600元/吨。

结构钢：今日国内结构钢部分地区市场价格呈上涨走势，市场成交表现一般。受近期唐山钢坯价格拉涨，加之今日钢坯上调30元，期货市场上涨，钢材行情上扬，且市场出货有所好转，因此今日山东结构钢部分钢厂出厂价格有所上涨，其中西王涨30元/吨，广富两次调价累涨60元/吨。据了解，随着钢厂价格的调整，结构钢市场价格也随之上涨。预计短期内山东地区结构钢市场价格或将稳中上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3500元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3640元；42CrMo铬钼钢报3870；齿轮钢20CrMnTi报3700元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3270。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3320；鲁丽Φ28-110报3170；富伦45#：Φ18-70报2980；巨能45#Φ30-130报3450；广富45#Φ65-110报3180，西王45#Φ110-260省外报3460。

[炉料动态]今日炉料市场走好。铁矿石市场延续涨势；焦炭市场高位盘整；废钢市场稳中有涨；生铁市场盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场延续涨势。国产矿方面，市场整体保持稳中趋涨态势，今日山东地区大矿上调铁精粉价格，其余地区保持观望，价格暂时报稳。进口矿方面，港口现货价格继续攀升，但报价多高出买家心理价位，因此市场成交略显一般。据了解，目前多数贸易商继续提升销售价格，议价空间较小，钢厂持观望心态，采购意愿不强。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场稳中趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为515-525元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在450元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为760-770元，涨35元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为75-75.5美元，上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为617元，上调15元，61%麦克粉参考价格为602元，上调15元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为627元，上调17元，超特粉参考价格为465元，上调10元。

焦炭：国内焦炭现货市场高位盘整，市场成交情况较为活跃。据了解，唐山地区钢坯价格继续走高，钢厂盈利情况有所好转，后期焦炭价格出现一定上行空间。另外现阶段环保形势仍较严峻，产量下降对焦炭价格也有支撑。期货市场方面，今日焦炭主力合约延续昨日强势，收量小涨。综合以上因素考虑，预计短期国内焦炭价格走强概率依旧较大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦2020元，与昨日持平；唐山二级冶金焦2080元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1950-1970元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1880元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价2120-2200元左右，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场稳中有涨，成交尚可。今日期螺高开高走，现货报价上扬，在此情形下，国内废钢市场继续走好。已经进入冬季，而年节也快到来，今年钢厂运行转好，扭亏转盈，对废钢也有冬储计划，不过量个厂不一。目前废钢市场操作性较强，资源交易情况较好，商家心态较为稳定。预计近期国内废钢市场将继续走高。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1500元；唐山地区重废市场报价在1610元；太原地区重废市场报价在1550元；辽阳地区重废市场报价在1660元；上海地区重废市场报价在1690元，比昨日涨40元；临沂地区重废市场报价在1520元，比昨日涨20元；江阴地区重废市场报价在1800元；西安地区重废市场报价在1450元，比昨日涨30元；重庆地区重废市场报价在1750元，比昨日涨20元；佛山地区重废市场报价在1880元，比昨日涨40元；安阳地区重废市场报价在1480元，比昨日涨30元。

生铁：国内生铁市场盘整运行，成交较前期增加幅度不大。据炼钢生铁铁厂透露，目前铁厂没有关停想法，虽然市场成交持续未有好转，现阶段炼钢生铁成本价高，销售价低，加上下游需求情况一般，操作上较为谨慎。但考虑到近日原材料方面矿石上扬，焦炭价格也持强，支撑力度较强，因此对炼钢生铁市场支撑动力尚存。铸造生铁市场运行较为平稳，多数铸造厂近期订单量一般，厂商对后市吃观望态势。预计近期国内生铁市场仍将平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2470元，比昨日跌15元；翼城地区报2660元；临沂地区报2420元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3000元；徐州地区报2980元，比昨日跌25元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2970元；徐州地区报2980元，比昨日跌25元；临沂地区报2975元。

钢厂调价：24日新抚钢对沈阳螺纹钢价格上调30元高线价格上调30元；24日，唐山东华螺纹钢出厂价格降60元，盘螺出厂价格降60元，高线出厂价格降60元；24日山东西王钢铁对建筑钢材螺纹钢价格上调30元，盘螺价格上调30元，盘圆价格上调30元；24日山东广富螺纹钢价格上调30元，高线价格上调30元，盘螺价格上调30元

钢厂动态：山西焦煤集团将与宝钢、鞍钢等6大钢企签中长期合同；包钢外埠营销稳增长调结构；鞍钢喜摘三项中国专利优秀奖；鞍钢助力新能源空铁试跑；鞍钢进入广汽本田供货体系；

【国际行情】海合会国家研究将钢铁进口关税提高至15%：阿联酋经济部外贸和工业事务次大臣阿卜杜拉表示，为维护本地市场正当竞争，海合会国家正研究将钢铁产品的进口关税从目前的5%提高至15%，并设置15%的上限。目前海合会秘书处正就相关建议进行技术研究，阿联酋方面则希望尽早达成共识并出台措施。此举意在应对上周五美国国际贸易委员会宣布就从阿联酋、阿曼和巴基斯坦进口的钢管产品征收反倾销税，而阿联酋方面已通过WTO提出上诉。欧洲冷卷与热镀锌板市场表现强势：近期，安米提高了欧洲热卷与冷卷及热镀锌板间的价差，传统价差为100欧元/吨，目前价差为105欧元/吨，侧面反映了欧洲冷卷市场的强势表现。缺少与国内资源相抗衡的进口资源是冷卷及热镀锌市场更加坚挺的重要原因。 一位意大利贸易商表示，在塔塔及其他钢厂保持价格坚挺的情况下，贸易商对提价并不意外。原材料价格继续上涨，钢厂必须提价，但是高价位并不能真实反映市场基本面，特别是需求状况。 最近意大利钢厂暂停报价，热卷报价仍停留在450-470欧元/吨(出厂基价)，预期钢厂下一个目标出厂基价为500欧元/吨，新价格将在未来几天公布。目前，安米在欧洲的热卷出厂价为555欧元/吨，冷卷为660欧元/吨，热镀锌为670欧元/吨；塔塔热卷报价为550欧元/吨，冷卷和热镀锌板为650欧元/吨，其他钢厂也基本在这个价格水平上。

【版权声明：凡注有“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】