【本周热点】［宏观与经济］前10个月社会物流总额达187.2万亿,同比增长6.1%：11月20日，中国物流信息中心公布的最新统计数据显示，今年前10个月，中国社会物流总额为187.2万亿元人民币，按可比价格计算，同比增长6.1%，增速比上年同期提高0.4个百分点。 专家预测今年GDP增长6.7% 建议坚持积极财政政策：临近年末，中国经济全年“成绩几何”备受关注。部分业内专家近日出席中国宏观经济论坛(2016-2017)时表示，受世界经济复苏疲弱、我国增长周期调整、产能过剩依然严重等多重因素影响，中国经济增长仍面临下行压力。建议坚持积极的财政政策、加大改革攻坚力度的同时，注意防范债务风险引发债务危机。万亿GDP俱乐部:渝蓉津汉苏杭宁7个新一线崛起：根据GDP指标，中国目前GDP达万亿的城市有10个，包括北京、上海、深圳、广州、重庆、成都、天津、武汉、苏州、杭州。另外，南京GDP也即将破万亿。北上广深以外的七座城市均有成为一线城市的潜力。和发达国家相比，中国的城镇化程度显现还有差距，未来城镇化进程加速，更多综合实力较强的城市陆续跻身一线城市是必然趋势。中国自贸区布局加速 8大FTA谈判紧锣密鼓：中国正在加快构建立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的自贸区网络，目前中国正在积极推动八个FTA的谈判，涉及日韩、海合会、挪威等国家和地区，完成谈判后，中国的自由贸易伙伴将从现在的22个跃升为35个，涵盖中国对外贸易的50%。22日，中国与智利正式宣布启动FTA升级谈判。此前一天，中国同秘鲁刚刚宣布启动FTA升级联合可行性研究；而在11月21日，中国与新西兰也宣布启动了FTA升级谈判。国税总局再推20条措施护航营改增：近日，国家税务总局在深入查找和整改存在问题的基础上，再次推出五大类20条重要举措，为全面推开营改增试点“改进好”工作保驾护航。国税总局提出，为激励诚信纳税，建立诚信社会，一是进一步扩大了“银税互动”的受惠面，将“银税互动”受惠群体由纳税信用A级企业扩大到纳税信用B级企业和出口退(免)税管理类别为一类的出口企业。国土部五措施鼓励城镇低效用地再开发：23日，国土资源部发布《关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见(试行)》，对城镇低效用地的再开发利用提供指导性激励政策。《指导意见》着重从5个方面提出针对城镇低效用地的再开发鼓励措施，分别是：鼓励原国有土地使用权人自主或联合改造开发；积极引导城中村集体建设用地改造开发；鼓励产业转型升级优化用地结构；鼓励集中成片开发；加强公共设施和民生项目建设。国有大行牵头设立债转股子公司 消化不良提速：继11月22日农行宣布董事会已通过拟设立债转股子公司的议案后，11月23日，市场又传出消息称，其实国有五大行均有意设立附属的债转股专营机构，作为消化不良的新“武器”。电改进入深水区 万亿元配网市场将逐步激发：近日，发改委发布了《省级电网输配电价定价办法(试行)》征求意见稿，将我国的输配电价改革从试点推广至全国各省，电改进入深水区。《办法》提出无效投资的折旧费、维护费将不计入输配电价，有效地抑制了电网公司高投资、高收入的投机行为。输配电上游价格有望更清晰地传导至下游，定价更加市场化；督促合理规划电网投资，抑制过度投资和膨胀资产行为；促使电网公司服务转型，市场化运作。逾千家公司预告2016年业绩 3公司净利预增超百倍：截至11月21日，已有1127家上市公司公布了2016年业绩预告。其中，有280家公司预增，249家略增，109家扭亏，13家减亏，158家续盈，71家预减，73家略减，80家首亏，13家续亏，4家增亏，77家不确定。在上述1127家上市公司中，有14家公司2016年净利润增幅预计在10倍以上，其中3家公司的增幅超过100倍。80家创业板公司发全年预告 外延并购成增长法宝：上市公司开始陆续披露2016年度业绩预报，汇川技术净利润暂居榜首，另有7家公司预计在2016年净利润超过1亿元。依赖并购等经营策略，一部分创业板企业获得了不菲利润，另一部分创业板企业则实现了扭亏，目前共有8家创业板公司预计2016年将扭亏。
［钢铁行业］陕西省积极化解过剩产能 钢铁行业化解任务提前4年完成：今年以来，陕西省钢铁行业已完成化解炼铁160万吨、炼钢70万吨产能目标任务，所涉及4台设备已全部停产封存，11月底前完成验收工作，陕西省钢铁行业化解产能任务提前4年完成。煤炭行业2016年退出煤矿61处，化解产能2068万吨。1-10月煤炭化解过剩产能1767万吨，完成年度任务量的85.4%，年底前将完成全年目标任务。山西焦煤与六大钢企签订中长期合同：山西焦煤集团与河钢、首钢、鞍钢、宝钢、马钢、华菱钢铁等六大钢铁集团在京签订了2017年炼焦煤中长期合同。这是继前期神华、中煤能源与五大电力集团签订动力煤中长期合同后又一领域的重大突破。双方此时签订中长期合同，表明了对市场走势的理性判断，表明企业更加注重中长期战略性利益，通过沟通和协商，实现互利共赢。力拓调高中国买家铁矿石长协价格：力拓和中国钢厂的长协合同，从今年12月31日起，到明年3月底、下半年和年底前陆续到期。到期后，双方需要续签长协。中国钢厂发现，在收到的新协议版本中，基础条款和补充条款都发生了变化。基础条款中的定价在机构价格的基础上，每吨铁矿石增加了几十美分到1美元不等的溢价。在补充协议条款中，中国钢厂发现和日韩钢厂的待遇不同。钢煤初试“长协” 仿效铁矿石长协争取低成本：11月16日，国家发改委会同国家能源局、国家煤矿安全监察局以及中国煤炭工业协会组织召开了“推动签订中长期合同做好煤炭稳定供应工作电视电话会议”。此次会议要求有关地区、部门和企业进一步加快签订中长期合同，建立煤炭行业平稳发展的长效机制。钢铁企业也在着手与海外铁矿公司商谈新年度长协合同，而由铁矿公司提出“指数+溢价”的定价模式遭到中国钢企反对。煤企债转股首单落地负债180亿"僵尸企业"迎曙光：截至2015年底，肥矿集团已连续四年累计亏损32.1亿元，负债总额高达180多亿元，成为山东能源集团旗下六大煤企中经营最困难的企业。2016年11月14日，中国建设银行、山东省国资委、山东能源集团共同签署总规模210亿元的市场化债转股框架合作协议。方案显示，在劣质资产剥离给股东，企业办社会职能机构移交给政府等举措后，4家企业破产重整普通债权偿还率力争提高至40%，普通债权人减免60%、总计128亿元。最终，4家企业需偿还的剩余债务总额为112.24亿元，拟定偿还期为5年。煤电合伙打击煤超疯 多电企限定煤炭最高采购价：根据神华的煤价政策，11月13日前神华5500大卡动力煤市场现货价为700元/吨，14日起5500大卡动力煤在秦皇岛港平仓现货价为685元/吨。同时，华能、华电等多家电企更是制定了685元/吨的煤炭最高限价，超过此价的货源原则上不得采购。随着12月1日大型煤电企业开始执行535元/吨的长协价，煤矿产量持续增加，煤价也将继续承压。河北今年已累计压减炼钢产能1462万吨：21日从河北省政府获悉，今年1至10月，河北已累计压减炼铁产能1579万吨、炼钢产能1462万吨，已完成国家下达的年度压减任务；退出煤矿54处，产能1400万吨，完成了计划退出任务。山西前三季度煤炭出口量现增长 占全国五分之一：21日从太原海关获悉最新数据显示，按照收发货单位口径统计，2016年1—9月份，山西省出口煤125.2万吨，与去年同期相较增长12.9%，占全国煤出口630万吨的19.9%，价值6.8亿元(人民币)，同比下降3.9%。前三季度，山西省煤炭进出口全部为一般贸易，进口全部为褐煤，出口主要为无烟煤。山西煤炭进出口贸易，进口全部为国有企业，出口以国有企业为主。河南煤电企业签订中长期电煤购销协议：河南省属三大骨干煤炭企业河南能源化工集团、平煤神马集团和郑煤集团日前正式与统调发电厂签订中长期电煤购销协议，为稳定煤炭行业生产和脱困发展创造有利条件，进一步深化煤电联营一体化发展。截至目前，河南省主要发电企业电煤库存达530万吨，环比上升34%，可满足河南全省年内发电需求。
【特钢动态】优焊线：本周(11.21-11.25)品种线市场价格涨跌互现，成交一般。本周除了按旬出价的各厂周一小涨之外，大部分厂都是持稳观望状态，只有九江和澳森周一降价周四涨价。周一市场情况比较乱，按旬出价的类似沙钢各厂价格基本小涨50元/吨，有挺价嫌疑，然而九江和澳森周一降价出货，原因期钢钢坯下跌。周四九江和澳森又出现拉涨现象,原因很简单,钢市自周四期货翻红钢坯拉涨之后价格开始出现反弹现象。本周价格变动情况，21日九江降100元/吨，澳森降50元，沙钢涨50元，中天B钢涨50元；24日辛集澳森涨30元，九江涨90元；对于后市，成本支撑。预计品种线市场价格短期内稳中向上。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3300元/吨，82B 3500元/吨；九江45#-65#到津3060元/吨；辛集澳森45# 到货价3170元/吨，B钢3500元/吨；济源45#3270元/吨，B钢3420元/吨；富伦 45#2800元/吨；潍钢45#3360元/吨，B钢3600元/吨。
结构钢：本周(11.21-11.25)山东地区结构钢市场价格先跌后涨，整体价格较上周变化不大，市场成交表现一般。本周唐山钢坯价格较上周五而言累涨70元/吨，钢材市场行情先跌后涨，结构钢市场价格也随之先降后涨。钢厂方面：本周山东结构钢钢厂出厂价格前期稳中暗降，后期上涨。周末至周一受唐山钢坯价格下调，钢材市场行情下行，市场出货情况偏弱的影响，部分结构钢钢厂出厂价格下调或者暗降；周二至今唐山钢坯拉涨100元，且期货市场震荡走强，市场行情上扬，加之结构钢市场出货情况有所好转，因此山东结构钢钢厂价格出现一波上涨行情。本周钢厂调价情况：周一广富降50元/吨，潍钢钢厂出台优惠政策；周二广富和富伦各涨30元/吨，西王出厂价格进行调整，暗降100元/吨；周三广富涨20元/吨，西王涨30元，鲁丽涨100元/吨，潍钢涨70元/吨；周四西王涨30元/吨，广富两次调价累涨60元/吨。据了解，本周钢厂检修情况如下：富伦高炉检修继续，预计月底复产，轧线生产正常，但是产量减半；壶井环保限产，复产时间未定。市场方面：本周山东结构钢市场价格先跌后涨，成交情况一般。周前期在周末至周一唐山钢坯价格下调，钢材行情下行，市场出货情况欠佳，因此商家为刺激出货开始下调结构钢市场价格；而周后期，唐山钢坯价格累计拉涨100元，期货市场大涨，对结构钢市场有所提振，且市场出货情况有所好转，因此结构钢市场价格出现上涨行情，涨幅在30-100元/吨左右。对于后市，预计短期内山东地区结构钢市场价格或将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3470元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3610元；42CrMo铬钼钢报3840；齿轮钢20CrMnTi报3670元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3150。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3250；鲁丽Φ28-110报3270；富伦45#：Φ18-70报2980；巨能45#Φ30-130报3450；广富45#Φ65-110报3100，西王45#Φ110-260省外报3400。
[炉料动态] (11.21-11.25)本周炉料市场波动上扬。铁矿石市场挺价力度有所增强；废钢市场震荡上行；焦炭市场整体以稳为主，个别地区报价上调；生铁市场稳中有跌。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：
铁矿石：国内铁矿石市场挺价力度有所增强，其中进口矿市场震荡上行。受周初铁矿石期货开盘涨停带动，进口矿港口现货、期货价格也有所上扬。国产矿方面，因资源紧张状态未改，以及进口矿市场有所上涨，国产矿市场挺价力度也随之增加，大部分矿选厂商无低价出货意愿。但需由于求方采购积极性不高，因此成交仍以平缓为主。预计本周铁矿石市场或将延续盘整态势。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月25日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为515-525元(吨价，下同)，66%酸粉干基含税主流市场价格为670-680元，比前一周跌10元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为565-575元，比前一周涨20元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在455元左右，比前一周涨30元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为760-770元，比前一周涨35元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为76-76.5美元，比前一周涨4.5美元。日照港61.5%澳粉主流报价在632元左右，比前一周涨45元；超特粉市场价格在465元左右，比前一周涨28元。天津港61.5%PB粉报价在637元左右，比前一周涨37元；62%PB块报价在662元左右，比前一周涨22元。
焦炭：国内焦炭市场整体以稳为主，个别地区报价上调，市场成交情况良好。周初华北地区主要焦炭有提涨意愿，但市场整体接受能力不高，仅有个别地区报价上调。本周上游市场持续走强，对焦炭价格形成稳定支撑。下游市场方面，钢材价格震荡运行，临近周末钢坯价格大幅拉涨。但钢厂高炉开工率本周微降，且减产期已临近，后期焦炭需求或有走弱风险。据了解，现阶段受环保影响，焦化企业开工率小幅下降，加上本周运输情况略有好转，厂内焦炭库存有一定减少。综合考虑，焦炭市场虽出现个别利空因素，但市场整体仍有较强支撑，因此预计下周国内焦炭市场稳中走强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦2040元，比上周涨150元；唐山地区二级冶金焦到厂价2080元，与上周持平；邯郸地区二级冶金焦2020元，与上周持平元；山西临汾地区二级冶金焦1950-1970元，与上周持平；山东地区二级冶金焦出厂含税价2120-2200元，与上周持平。
废钢：国内废钢市场震荡上行，交易量较好。周初，部分地区废钢市场延续上周下滑行情运行。不过，随着成品材期货、现货市场的好转，加之钢坯、矿石报价的上扬，国内废钢市场止跌上涨。据商家称，目前大钢厂的废钢采购政策变动频率较低，十天或半个月，甚至有一个月一调的；而中小钢厂废钢采购政策变动频率就比较快速，基本根据市场情况调整。年底将至，资金压力和人工费用的增加，使得商家较为被动。预计近期国内废钢市场或将继续调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：上海地区重废市场价格在1720元，比上周涨70元；唐山地区重废市场价格在1630元，比上周涨60元。
生铁：国内生铁市场稳中有跌，交易情况一般。虽然下游成品材止跌上扬，上游矿石、焦炭市场运行较强，但生铁市场运行较为滞后，传导较慢，本周部分地区报价有下滑行情出现，多数持稳运行。据铁厂透露，目前部分企业检修、减产现象较多，市场资源相对偏紧，故部分铁厂有拉涨价格的意愿。但考虑到现下游需求仍没有实质性改善，故目前报价以稳为主，且多数铁厂以观望为主。综合考虑，目前供需关系不平衡是影响生铁价格的主要因素，成交价格也多以高报低出为主，因此在供需关系没有得到实质性改善的情况下，预计后期生铁市场不会有大的调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2470元，比上周跌30元；武安地区报2450元，比上周跌30元；翼城地区报2660元，；临沂地区报2420元，比上周跌30元；乌海地区报价2200元。铸造生铁(Z18)：武安地区报2980元，比上周跌70元；翼城地区报3000元；鞍山地区报2750元；淄博地区报2900元；徐州地区报2980元，比上周跌50元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2970元；临沂地区报3000元，比上周跌25元；徐州地区报3030元，比上周跌50元。
主导钢厂调价：21日，沙钢11月下旬螺纹钢平稳、盘螺平稳、高线平稳；21日，永钢在“永钢2016年11月11日建材调价信息”基础上对部分产品出厂价格进行调整，具体调整情况如下：线材价格平稳、螺纹钢价格平稳、盘螺价格平稳、圆钢价格平稳；22日，马钢在“马钢9月12日出台2016年11月份产品价格政策”基础上出台2016年12月份产品价格政策，具体情况如下：螺纹：基价上调200元、热轧：基价上调400元、冷轧：基价上调400元、中板：普板基价上调400元、镀锌：基价上调510元、中型材：角钢基价上调500元、H型钢：小H型钢基价上调500元、硅钢：基价上调730元；21日，首钢长治钢铁螺纹钢出厂价格下调80元、高线出厂价格下调80元、盘螺出厂价格下调80元；21日，山西晋钢螺纹钢出厂价格下调50元、高线出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元；21日，山西立恒高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；21日，安阳市新普钢铁圆钢出厂价格下调70元； 21日，玉溪玉昆对昆明市场螺纹钢价格下调30元、盘螺价格下调30元、高线价格下调30元；21日，陕西龙钢对西安地区螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；21日，浙江富钢螺纹钢出厂价格下调20元、圆钢出厂价格下调20元；21日，河北东海特钢螺纹钢出厂价降20元、盘螺出厂价价格降20元；22日，辽宁后英线材出厂价格上调70元；22日，唐山东华螺纹钢出厂价格涨50元、盘螺出厂价格涨50元、高线出厂价格涨50元；22日，山东烟台新东方螺纹钢挂牌价格上调20元；22日，迁安九江高线出厂价涨50元、盘螺对北京出厂价格涨40元；22日，山西星原钢铁高线出厂价格上调50元；22日，丹阳龙江杭州地区螺纹钢价格上调50元；22日，内蒙古赤峰远联高线价格下调60元、盘螺价格下调60元；22日，涟钢螺纹钢出厂价格上调20元；22日，呈钢对贵阳市场螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元；23日，内蒙古赤峰远联高线价格上调20元、盘螺价格上调20元；23日，山西长治钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、线材出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；23日，山西立恒高线出厂价格上调10元；23日，新三洲螺纹钢价格上调40元、盘螺价格上调40元；23日，山东烟台新东方螺纹钢挂牌价格上调40元；23日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调20元、线材价格上调20元；23日，武安金鼎对高线价格上调30元；23日，江苏鑫林杭州地区螺纹钢价格上调50元、上海地区螺纹钢价格上调50元；23日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格上调10元、高线价格上调10元；
板材：22日，兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格上调20元；22日，鞍山宝得型材价格下调60元；23日，华伟钢铁对中板出厂价格上调50元；23日，河北邯郸文丰钢厂中厚板较昨日上调30元；23日，邯郸元宝山钢厂中厚板锁价上调60元；23日，天钢中厚板较昨日上调40元；23日，河北普阳中厚板较昨日调涨60元；
型材：21日，邯郸市永兴钢铁有限公司普碳圆钢价格下调10元；
钢厂动态：天铁于11月22日起对1780mm热轧产线展开为期10天检修，预计影响产量5-6万吨左右；冀南钢铁集团计划于11月28日对480m³高炉检修，检修时间45天，预计影响生铁产量0.15万吨/天；河钢集团唐钢于17日对热轧1810mm轧线进行检修，计划15天，预计影响热轧板卷产量10万吨左右；11月22日起对1780mm热轧产线展开为期10天检修，预计影响产量5-6万吨；
马钢埃斯科特钢一期工程开工；中冶宝钢技术实现湖北新冶钢中间轴国产化；安阳钢铁二炼轧首次轧制AG600CXT汽车车厢用钢取得成功；首钢矿业公司着力推进“操检合一”效果显著；河钢唐钢冷轧双相钢CR550/980DP开发成功；首钢京唐：抓基础严管理增效益促发展；首钢矿业大石河铁矿：组织选矿工技能竞赛；长钢公司炼铁厂三管齐下保冬季生产；宝钢：推进再制造产业促进行业绿色发展；马钢提前完成落后产能设备关停任务；首钢：技术研究院紧盯目标优化产品；美国绿色建筑委员会到首钢考察；通钢公司第一钢轧厂合理化建议创效470万元；通钢：转型提效变中求进；首钢京唐：精细巡检消除隐患；首钢矿业协力汽运一队：加强雾天车辆安全管理；攀钢成功试制船舶用TA2无缝管；太钢不锈新品抢滩国际核电建设领域；瘦身又健体 武钢“去产能”显成效；宝钢集团正式更名为宝武钢铁集团；包钢焦化厂加强原燃料解冻翻卸工作；
【国际概览】贸易保护加剧 中国钢铁外贸企业如何突围：近日，欧盟又一记“重拳”砸向了中国钢铁产品。11月12日，欧盟对原产于中国的无缝钢管产品作出反倾销调查初裁，并决定采取为期6个月的临时反倾销措施，所征收的临时反倾销税税率为43.5%~81.1%。在欧盟频繁对中国钢铁产品发起“双反”调查的同时，反规避调查的力度也在与日俱增。近日有外媒报道称，欧盟反欺诈办公室正在调查中国企业是否借道别国出口钢铁，以规避反倾销限制，估计中国经越南转运的钢铁产品价值约有1900万美元。针对反规避调查一事，中国商务部新闻发言人沈丹阳称，目前尚未接到有关方面的通报。但在钢铁贸易战愈演愈烈的情况下，业内人士预计，从目前的情况来看，欧美等经济体保护本地区钢铁行业的决心十分坚定，中国钢铁出口面临的障碍会越来越多，企业处境可能更加艰难，应该从积极开拓市场和产业升级方面寻出路。中国钢铁出口屡受挫 海关总署11月8日公布的数据显示，10月份中国出口钢材770万吨，环比减少110万吨，同比下降14.6%。自今年6月份以来，中国钢材出口量逐月递减，目前已连续4个月下滑。针对钢材出口急剧萎缩，一些分析人士认为，除了国内钢材价格上涨过快、国内外价格出现倒挂、企业出口积极性减弱的短期因素外，更重要的原因是国际贸易摩擦加剧。商务部此前公布的数据显示，今年1~8月，共有来自20个国家(地区)对中国出口产品发起了85起贸易救济调查，涉案金额103.21亿美元。其中，钢铁产品首当其冲，在贸易救济调查案件数量和金额中的占比近半，案件数量和金额分别上升了40%和63%。TPP前景黯淡 中国推动的RCEP和FTAAP成热议话题：韩联社11月20日报道，在美大选后TPP前景变得并不明朗，在本次APEC会议期间，讨论将中国主导的RCEP和FTAAP作为TPP替代方案成为重要话题。尽管参会的美国奥巴马总统再次呼吁推进协定尽快生效，日本首相安倍和新加坡总理李显龙也表示将不会放弃努力，但美总统当选人特朗普选举承诺将废止TPP，且美国会已停止对协定的审议，参与协定的部分国家也表示将放弃协定，越南国会17号宣布放弃审议TPP。相反，部分国家对中国主导的RCEP表示关注，马来西亚表示如TPP无进展，将考虑研究RCEP为替代方案，新加坡联合早报在社论中指出，如美国不能批准TPP,亚太地区国家将考虑其它自贸协定方案。澳大利亚外长称如TPP失败，将大力支持RCEP建设，本次APEC主办国秘鲁正同中国讨论加入RECP。贸易保护加剧 中国钢铁外贸企业如何突围：近日，欧盟又一记“重拳”砸向了中国钢铁产品。11月12日，欧盟对原产于中国的无缝钢管产品作出反倾销调查初裁，并决定采取为期6个月的临时反倾销措施，所征收的临时反倾销税税率为43.5%~81.1%。在欧盟频繁对中国钢铁产品发起“双反”调查的同时，反规避调查的力度也在与日俱增。近日有外媒报道称，欧盟反欺诈办公室正在调查中国企业是否借道别国出口钢铁，以规避反倾销限制，估计中国经越南转运的钢铁产品价值约有1900万美元。针对反规避调查一事，中国商务部新闻发言人沈丹阳称，目前尚未接到有关方面的通报。但在钢铁贸易战愈演愈烈的情况下，业内人士预计，从目前的情况来看，欧美等经济体保护本地区钢铁行业的决心十分坚定，中国钢铁出口面临的障碍会越来越多，企业处境可能更加艰难，应该从积极开拓市场和产业升级方面寻出路。中国钢铁出口屡受挫 海关总署11月8日公布的数据显示，10月份中国出口钢材770万吨，环比减少110万吨，同比下降14.6%。自今年6月份以来，中国钢材出口量逐月递减，目前已连续4个月下滑。针对钢材出口急剧萎缩，一些分析人士认为，除了国内钢材价格上涨过快、国内外价格出现倒挂、企业出口积极性减弱的短期因素外，更重要的原因是国际贸易摩擦加剧。商务部此前公布的数据显示，今年1~8月，共有来自20个国家(地区)对中国出口产品发起了85起贸易救济调查，涉案金额103.21亿美元。其中，钢铁产品首当其冲，在贸易救济调查案件数量和金额中的占比近半，案件数量和金额分别上升了40%和63%。美国线材提价已被市场消化：受上周多家钢厂上调12月线材价格的影响，本周美国网用线材出厂价跟随上涨40美元/短吨，报于500-520美元/短吨。钢厂表示目前价格坚挺，提价已基本被市场接受。但买主更关心仅依靠成本驱动的提价能持续多久，特别是在来自房地产行业的需求仍疲软的情况下。市场预期12月至明年1月废钢价格仍有较大上涨空间，但买主为了遏制价格快速上涨，保持低库存，会有意控制采购量。国际贸易情形下的出口企业注意事项分析：出口企业一般指的是对外贸易经济合作部及其授权单位的批准，享受进出口经营权的企业和委托外贸企业代理出口自产货物的生产企业。而经济全球化的今天，企业的发展越来越依赖于国际市场，也越来越受到国际经济和贸易规则上的限制。我国企业在国际舞台上面临着越来越多的机遇与挑战，所以抓住机遇的同时也要兼顾出口企业在国际贸易情形下所出现的问题，这样才可促使企业不断的壮大、促进自身发展。马中关丹产业园启动年产能350万吨钢铁项目：11月21日上午，马中关丹产业园区350万吨钢铁项目施工动员大会暨2座1080m³高炉工程开工仪式隆重举行。广西北部湾港务集团、广西盛隆冶金有限公司、联合钢铁(大马)集团公司、马来西亚东海岸经济发展特区、上海宝冶集团有限公司、中冶赛迪集团有限公司、中国22冶集团公司、中钢设备公司以及中国19冶集团公司等领导出席了此次开工仪式。联合钢铁(大马)集团公司总经理林传源在开工仪式上致辞，对参加开工仪式的各位领导，各位来宾，施工单位以及所有关心支持联合钢铁发展的各界人士表示欢迎和感谢。他指出，此次开工仪式是联合钢铁发展过程中具有里程碑意义的大事，该项目的开工建设，凝聚了各级领导和各界人士的心血和汗水，希望各施工单位以“建设东南亚标杆、世界一流钢铁企业”的高标准严要求投入到工程建设中，按照既定目标按时按量完成工程建设。马中关丹产业园350万吨钢铁项目主要包括机械化原料场、孔顶装焦炉、烧结机、高炉、石灰窑、转炉及连铸和轧钢生产线等，高炉工程是马中关丹产业园350万吨钢铁项目的核心部分，技术含量高、施工难度大、施工周期长，参与设计和建设的中冶赛迪和上海宝冶均代表同行业的顶尖水平，本工程的开工也标志着本项目主体工程施工的全面启动。
【国际行情】阿联酋钢材进口市场保持坚挺：阿联酋钢材市场需求继续改善，钢材进口价格保持坚挺，涨幅在20-60美元/吨。 扁平材进口市场继续上涨，中国热卷报价涨至500-530美元/吨(CFR)，沙特阿拉伯报550美元/吨(CFR)，买主出价在530-540美元/吨(CFR)。中国冷卷报600美元/吨(CFR)，热镀锌板报660-680美元/吨(CFR)，成交670-680美元/吨(CFR)，当地热镀锌板出厂价也从之前的740美元/吨涨至800美元/吨。阿联酋长材进口市场亦上涨，不过买主采购有所放缓。从土耳其的螺纹钢进口价稳定在435-440美元/吨(CFR，理重)，国内螺纹钢出厂价稳定在1451-1460迪拉姆/吨(395-397美元/吨)。中国方坯报价涨至405-420美元/吨(CFR)，未听说有成交。印度国内热卷价格持稳：印度国内热卷市场保持平稳，3mm热卷出厂价涨至31000-32000卢比/吨(465-480美元/吨)，孟买以外地区热卷主流价格在33500-34500卢比/吨(503-519美元/吨，含运费)。 印度政府11月8日晚宣布废除500卢比和1000卢比面值纸币，而钢铁现货市场大多数交易使用现金结算，因此成交降至最低水平。 钢厂称，尽管目前国内需求疲弱，但9月预计结束后，建筑业活动趋活跃，需求预计将回升。上半年东盟国家钢需求增势明显：东南亚钢铁协会秘书长近日称，今年上半年，东南亚国家联盟(ASEAN)钢消费增势强劲。增长一方面是2015年上半年消费基数较低，另一方面，越南和菲律宾表现强劲，印度尼西亚和泰国恢复良好，马来西亚增幅更是超预期。上半年，东盟6国钢消费总计3928万吨，同比增19.3%。越南钢表观消费量1139万吨，同比增幅37.2%，为6国中的最高。其次是菲律宾增29.6%，印度尼西亚、泰国和马来西亚增幅均在10%以上，但新加坡降逾40%。 上半年，东盟6国钢材产量和钢进口均保持两位数增长。钢材产量1651万吨，增21.3%，其中长材1285万吨，热轧扁平材366万吨，同比分别增22.9%和16.2%。钢进口增13.1%到2681万吨，出口降7.6%到404万吨。东盟钢进口主要来自中国，中国占进口总量的53%，今年前9个月，东盟自中国进口2836万吨钢材，同比增20%，而去年全年进口3187万吨。目前，东盟钢铁工业面对的主要威胁仍是大量进口，这也是当地钢厂督促和寻求解决的长期问题。美国薄板价格保持坚挺：美国钢厂维持薄板价格坚挺，目前价格较上月同期涨幅明显。上月，钢厂发起了3轮提价，提价总幅度为100-110美元/短吨。提价的支撑点是进口资源继续下滑及废钢成本持续攀升。有市场人士表示，目前钢厂纪律性强，买主议价空间小，特别是冷卷及热镀锌板市场，由于需求强劲，提价后劲更足。买主预计冷卷及热镀锌板价格仍将上涨，已着手补库。但也有市场人士认为，市场需求未显著优于往常，在买主的补库行为结束后，价格可能会出现回落。本周，美国中西部钢厂的热卷出厂价为530-560美元/短吨，暂时持稳；冷卷出厂价为740-780美元/短吨，环比上涨10美元/短吨。成本增加 台湾中钢明年1 2月盘价看涨：伴随国际煤、铁矿原料价格飙涨，与大陆宝钢、武钢及鞍钢等3大钢厂12月份内销价格涨势凌厉，每吨大涨200~600元人民币之间，再加上市场增补库存需求启动，使得中钢将于25日开出的明年1~2月份内销盘价涨势确立。市场预估，中钢热轧主力钢材，每吨可能大涨新台币1500~2000元，平均涨幅逾10%。 只要中钢上调盘价，则下游包括中鸿、美亚、烨辉、盛余、新光钢及裕铁等相关钢厂，势必跟着反映成本，上调产品价格，再加上财政部对大陆、韩国采取的反倾销措施，因进口镀锌板数量锐减，对各钢厂内销接单有利钢铁分析师指出，近来国际铁矿石每吨一度涨到80美元，随即拉回到73美元左右，且炼焦煤矿现货价每吨也涨破300美元，来到310~320美元左右，再加上宝钢12月份各项产品价格，每吨大涨200~300元人民币，武钢各项产品每吨涨200~400元，另鞍钢每吨亦大涨300~500元。 虽然近一周来，大陆上海和广州冷轧和热轧流通行情稍有回跌，但热轧每吨还是站在3,300~3,490元人民币的高档上。 随着高炉厂的炼制成本推升，市场预期，中钢可望顺势上调明年1至2月份各项产品价格，其中热轧可能上调1,500~2,000元。但下游相关厂商则认为，最近市场实际需求，仍有待提升，而明年第一季市场主要是增补性需求带动，因此建议中钢这1Q盘价涨幅不宜过大，以利下游转嫁成本和接单。2015年南美钢材出口增长31.2%：世界钢铁协会数据显示，2015年，南美半成品钢和成品钢出口增长31.2%，达1460万吨。 消息称拉美最大钢铁生产国巴西半成品钢和成品钢出口13.7公吨，增长40.4%。其次是阿根廷，出口近45万吨，下降49.4%。 委内瑞拉出口7.8万吨，增长290%。秘鲁出口14.9万吨，下降16.3%。智利、哥伦比亚分别出口7.9万吨、6.6万吨，分别下降33.1%、34%。2015年，北美和加勒比钢铁出口2010万吨，下降15.4%。，其中墨西哥出口390万吨，下降27.8%。世界最大钢铁生产国中国2015年出口1.12亿吨，增长20.1%。占全球出口24.1%。2015年，全球半成品钢和成品钢出口攻击4.62亿吨，增长1.6%。10月美国服务中心钢材发货量继续保持同比下降：10月份美国服务中心的发货量为307.4万短吨，环比小幅增0.8%，同比下滑8.6%。10月末美国金属服务中心的钢材库存达到727.7短吨，同比大幅下降18.4%，环比下降4.4%。按照供应天数计算，10月末的钢材库存为2.4个月供应量，9月末为2.5个月供应量。2015年10月末为2.7个月供应量。 2016年美国服务中心的累计发货量为3452.3万短吨，同比下降6.9%。非洲基础设施建设速度放缓：德勤于11月15日发布了一份关于非洲基础设施建设的报告，报告显示，2016年非洲基础设施速度与2015年相比有所放缓。2015年，非洲基础设施建设项目数量为301项，总金额达3750亿美元，而2016年项目数量仅为286项，总金额3240亿美元。全球经济不景气及大宗商品价格下跌是造成这一趋势的主要原因。需求回升 全球粗钢产量连续5个月同比增长：世界钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明，2016年10月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.37亿吨，同比增长3.3%，随着钢需求回升，全球粗钢产量连续5个月同比增长。1-10月份全球粗钢累计产量为13.3亿吨，同比下降0.1%。10月份欧盟28国粗钢产量为1405万吨，同比增长0.3%，1-10月份累计产量1.4亿吨，同比下降4.2%；独联体粗钢产量为846万吨，同比增长0.3%，1-10月份累计8475万吨，同比下降0.2%；北美粗钢产量为912万吨，同比增长1.6%，1-10月份累计9289万吨，同比下降1.3%；南美粗钢产量为351万吨，同比下降10.6%，1-10月份累计3301万吨，同比下降11.2%；亚洲粗钢产量为9430万吨，同比增长4.2%，1-10月份累计9.2亿吨，同比增长1%；中东产量238万吨，同比增长19.1%，1-10月份累计2189万吨，同比增长4.7%；非洲产量为98.3万吨，同比增长17.2%，1-10月份累计994万吨，同比下降8.6%。 10月份中国大陆粗钢产量为6851万吨，同比增长4%。扣除中国后，10月份全球粗钢产量为6801万吨，同比增长2.7%。10月份全球钢厂的产能利用率为69.6%，较9月份下降0.6个百分点，较去年10月份增长0.5个百分点。10月份全球粗钢日均产量为442万吨，环比下降0.2%。近期焦煤、铁矿石等原料价格飙升拉动国际钢铁市场整体走强，不过随着11月进入传统需求淡季，各国钢厂开工率将有所下降，预计11月份全球粗钢日均产量将继续环比下降。现代钢铁上调国内冷卷售价：因原料成本上升，现代钢铁上调冷卷和热镀锌板价格3万韩元/吨(25.3美元/吨)，浦项和东国钢铁尚未跟随提价。 提价后，现代钢铁冷卷售价约为69-70万韩元/吨(583-592美元/吨)，热镀锌板价格约79-80万韩元/吨(668-675美元/吨)。 本月初，现代钢铁还上调了国内热卷售价2万韩元/吨，12月发货的H型钢出口价也上调50美元/吨，以抵消成本上升。海合会国家研究将钢铁进口关税提高至15%：阿联酋经济部外贸和工业事务次大臣阿卜杜拉表示，为维护本地市场正当竞争，海合会国家正研究将钢铁产品的进口关税从目前的5%提高至15%，并设置15%的上限。目前海合会秘书处正就相关建议进行技术研究，阿联酋方面则希望尽早达成共识并出台措施。此举意在应对上周五美国国际贸易委员会宣布就从阿联酋、阿曼和巴基斯坦进口的钢管产品征收反倾销税，而阿联酋方面已通过WTO提出上诉。欧洲冷卷与热镀锌板市场表现强势：近期，安米提高了欧洲热卷与冷卷及热镀锌板间的价差，传统价差为100欧元/吨，目前价差为105欧元/吨，侧面反映了欧洲冷卷市场的强势表现。缺少与国内资源相抗衡的进口资源是冷卷及热镀锌市场更加坚挺的重要原因。 一位意大利贸易商表示，在塔塔及其他钢厂保持价格坚挺的情况下，贸易商对提价并不意外。原材料价格继续上涨，钢厂必须提价，但是高价位并不能真实反映市场基本面，特别是需求状况。最近意大利钢厂暂停报价，热卷报价仍停留在450-470欧元/吨(出厂基价)，预期钢厂下一个目标出厂基价为500欧元/吨，新价格将在未来几天公布。目前，安米在欧洲的热卷出厂价为555欧元/吨，冷卷为660欧元/吨，热镀锌为670欧元/吨；塔塔热卷报价为550欧元/吨，冷卷和热镀锌板为650欧元/吨，其他钢厂也基本在这个价格水平上。
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