【热点概览】［宏观与经济］18个地级市GDP破4000亿 江苏占7个广东只占2个：18个地级市的经济总量排行中，江苏省的苏州和无锡高居前两位。位居榜首的苏州成为18个城市中唯一一个GDP突破万亿大关的城市，去年该市GDP达到了14504亿元，GDP总量位居全国所有城市第7位，遥遥领先于其他普通地级市，并且无论是GDP总量还是人均GDP在江苏省都位居第一。2017年稳增长仍靠基建发力 PPP担当更大作用：中央经济工作会议即将举行，高层将对2017年的经济工作定调。其中，“稳增长”很可能仍然是最重要主题。目前，全国PPP项目累计入库已超过12万亿，金融机构投入热情也在加大。固定资产投资中占比超过60%的民间投资，其增长速度大幅下滑，从去年全年10.1%的增速逐月放缓至2%左右的水平。2017年，PPP模式在带动基建投资上，有望发挥更大作用。多家央企编制国投试点方案 中交集团方案已上报：数家央企正在紧锣密鼓编制国有资本投资公司试点内部方案，其中，中交集团试点方案已经初步形成，其电子稿已经上报国资委；此外，中储粮与中储棉间的兼并重组，标志着公益类央企重组拉开的序幕。数据显示，目前由国资委直接监管的中央企业数量已将降至102家，距离早前国资委提出的央企数量年内降至百家以内的目标近在咫尺。两融余额近两月增近千亿：数据显示，截至11月28日，A股融资余额报9637.55亿元，较月初增加560.55亿元；融券余额为47.87亿元，较月初增加8.82亿元。记者梳理发现，两融余额自5月30日触底降至8209.08亿元以来，在随后的几个月始终徘徊在8000亿元至9000亿元之间。随着上证指数在进入10月份后稳步上行，场内投资热情也在稳步回升。

［钢铁行业］山东钢煤行业化解过剩产能 省属企业提前完成去产能任务：目前，济钢产能调整和山钢集团转型发展总体方案已经省政府研究通过，省国资委配套制定的山钢集团综合改革方案基本成型，进入全面实施阶段。肥矿集团债务重组方案获得金融债权人大会通过，各项后续工作有望在年底前基本完成。电企坐等降价造成煤炭成交冰冻 煤企将再被约谈：改委明日将再次约谈大型煤企，业内认为，目前电厂观望情绪浓厚，多数停止采购，也根本不报价。秦皇岛港口库存连续上涨，本周最高达到658万吨，创年内新高。港口库存增加、中长期协议签订等因素造成环渤海动力煤指数继续下滑，最新公布的新一期环渤海动力煤价格指数为601元/吨，下跌3元/吨，已经连续三周下跌。神华或将12月动力煤价每吨再下调5元：从11月初起，神华、中煤、同煤、伊泰、蒙泰等重点煤炭企业已经下调动力煤现货价格。其中，5家企业从11月下旬起，5500大卡动力煤港口市场价格按照680元/吨执行，比上期降低5元/吨。神华12月份的5500大卡动力煤市场现货价格可能在11月末的基础上进一步调低每吨5元左右。

【钢市综述】今日国内钢材市场明显回落。其中建筑钢材价格大幅回落；热轧卷板市场大幅下跌；冷轧板卷市场价格小幅下跌；中厚板市场价格下跌；涂镀市场价格小幅震荡；带钢价格大幅回落；焊管价格高位回落；无缝管市场震荡调整；型材市场价格震荡下滑。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格大幅回落，部分城市跌幅较大。现货基本面：前期高位成交压力较大，昨日行情转弱后成交更加疲软，即便钢厂仍有一定规模检修情况，但市场库存量较之上周同期已经有明显上升。资本市场方面：国内大宗商品期货价格继续大跌，螺纹钢和热卷期货全部跌停。国内现货市场盘中多有坠江，累计下跌幅度超过百元的地区不在少数。午后钢坯价格大幅下跌，唐山主导钢厂钢坯出厂价格回落至2650，在成本线以下。失去资本市场推动后，市场重新回到基本面主导。目前各地成交不佳，库存压力上升，现货市场低成本资源抛售后，或将重现价格踩踏行情。预计明日国内建筑钢材市场价格继续下跌。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3281元(吨价，下同)，跌49元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3188元，跌52元。主导城市方面：北京6.5高线3080元，跌100元；三级螺纹钢(25mm)主流规格2890元，跌90元；上海市场高线3320元，跌90元；三级螺纹钢3110元，跌100元。(兰格钢铁刘旭)

热轧：今日国内热轧卷板市场大幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3536元，均价较上个交易日跌102，较上周同期涨143元，较上月同期涨578元。早盘开市，黑色系期货大跌，市场信心受挫，国内热轧卷板市场随即进入回调模式。截止午盘收盘，黑色系上演跌停秀，焦煤、焦炭、铁矿石、热卷、螺纹钢全部跌停，如此“绿色环保”局面下，市场杀跌情绪转浓，部分市场报价出现追跌现象，低价资源涌现。由于近期市场波动剧烈，方向无法判断，中间商以及终端用户观望情绪浓郁，市场成交比较清淡。整体而言，今日现货市场的大跌主要是受远期市场影响，一旦期货有所反弹，市场价格随即上涨的可能性也比较大。不过近期期货市场透露出较强的回调信号，现货市场在经过快速上涨后也存在回吐调整的诉求。有鉴于此，预计短期内国内热轧卷板市场或延续下跌态势。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月30日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4494元(吨价，下同)，比昨日跌18元。其中武汉跌30元，北京、天津、郑州50元，其它一线市场价格暂稳运行。今日国内黑色系期货市场价格再度暴跌，焦煤、铁矿石、螺纹、热卷等品种主力合约纷纷跌停，焦炭也两度跌停，跌幅达8.09，现货市场价格跟跌明显，尤其建筑钢材、热轧板卷等敏感性品种部分城市累积跌幅高达300元以上，冷轧由于下游支撑明显以及一贯的滞后性，价格以小幅阴跌示人。另外，市场资源有限也使商家降价并不十分情愿。不过，由于高位成交遇阻，市场观望情绪较为明显。预计，近日冷轧整体市场价格高位盘跌。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月30日，十大重点城市20mm中板平均价格3402元(吨价，同下)，与昨天相比跌29元。期货价格昨天跌停后，夜盘继续下挫，今天临近午盘再次跌停，市场短期看空心态加重，厂商报价纷纷回调，开始出货降库存。除了期货价格暴跌的影响外，现货市场目前利润较高，也有部分商家开始获利出货，只是期货暴跌加剧了现货的回调幅度。从具体市场情况来看，多地市场资源陆续到货，去库存也面临一定压力，而且竞争出货现象增加，也对价格产生一定刺激，厂商都开始防控风险。午后唐山钢坯降50元至2730元，且这一跌幅尾盘时候还有加大可能，未来几天市场难言乐观。预计短期内国内中板市场震荡盘整行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格小幅震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月30日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4522元(吨价，同下)，与昨天相比持平；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5153元(吨价，同下)，与昨天相比涨5元/吨。受国内大宗电子盘大幅跳水影响，钢市大环境明显走弱，镀锌板市场现货价格回落虽不及原料等主要品种，但成交偏弱已然对贸易商报价形成压力。商家表示，由于信心欠佳，市场询单电话明显减少，实际成交量仅有正常一半水平，价格偏弱也使得锁单合同毁约等现象出现。库存方面，当前到货相对一般，商家库存压力不大，但由于前期低价资源而言，部分商家或将暗中议价销售，从而套现获利，预计近期国内涂镀板材市场价格震荡回调。

热轧带钢：今日，国内带钢价格大幅回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3296元，比昨日降46元。今早，唐山窄带出厂价格连续下调，累降50-60元不等，降后成交无改善。宽带方面，期螺跳水，唐山、霸州地区钢厂价格大幅下调，瑞丰355mm以下含税出厂3050元，各规格下调80-100元不等；河北前进355mm以下带钢含税3100元出厂，普降40元。成交整体表现疲软，市场呈现有价无市局面，下游贸易商以及终端恐高情绪越加浓重。另外，上游矿石价格也由涨转跌，短期将进入回调阶段。但价格大幅下跌的可能性不大。主要是目前高炉开工率仍在高位，钢企对矿石需求仍存；且港口高品位矿石仍然短缺。整体来看，由于季节性因素影响需求有限，在经过价格连续攀升后，市场恐高情绪加重，导致期、现货市场双双回落。不过，在环保、去产能力度加码的情况下，带钢以及钢坯资源趋紧的预期犹存，价格在经过回落整理后，市场后期依然看涨。预计明日带钢市场盘整观望为主。

焊管：今日，国内焊管价格高位回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3376元，比昨日降5元。天津降20元，唐山降30元其他中心城市价格暂稳。受到期货跳水、原料价格大跌的影响，午前大部分管厂焊管、镀锌管出厂价格纷纷回调，下降幅度在20-100元不等。成交较弱，市场观望情绪浓重。而今日价格的下调反而让市场松了一口气，连日的价格冲高使得回调风险加剧，加上下游恐高，市场多表现出有价无市的状态。而目前在原料预期趋紧的情况下，厂商对于后期市场仍多看涨，加上大幅降价也无法换来实质性的成交放量，因此焊管市场价格很难出现暴跌的行情，贸易商挺价的情绪高昂。整体来看，期货走低造成市场信心受挫，加上成本下移，需求低迷，焊管价格出现高位回落，短期弱势盘整为主。

型材：30日国内型材市场价格震荡下滑。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3315元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌13元；25#槽钢平均价格是3212元，较昨日市场价格跌8元；5#角钢平均价格是3168元，较昨日市场价格涨2元；200*200H型钢平均价格是3233元，较昨日市场价格跌4元。

期货全面暴跌打击下，今日国内钢价转而向下，建材、板、卷等主导品种价格均出现明显下跌，型材市场也不例外，唐山市场带头下调30元左右，外围价格也出现不同程度松动，正值需求淡季，“买涨不买跌”心态下，市场成交难有放量。午后钢坯暂稳，但盘中存下行风险，期盘面继续暴跌行情，部分已跌停，这对市场信心形成严重打击，看空情绪进一步加重，然考虑钢厂频繁限产，去产能严重施压，上游供给压力并不大，在现货市场资源偏紧的情况下，短期型价大跌空间有限，因此，预计明天国内型材市场将延续震荡偏弱调整格局。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格维持稳定，成交一般。今日期货行情大幅下滑，钢坯价格受此影响也是降价成交，钢材市场出现连续降价现象，品种线市场停止拉涨维稳观望。对于后市，明日是沙钢出价日，由于前期各厂价格涨幅较大，虽然市场出现大幅降价的现象，但是明日价格降价的几率较小。预计品种线市场价格短期内调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3300元/吨，82B 3500元/吨；九江45#-65#到津3230元/吨；辛集澳森45# 到货价3340元/吨，B钢3500元/吨；济源45#3320元/吨，B钢3520元/吨；富伦 45#3150元/吨；潍钢45#351元/吨，B钢3650元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格维持平稳，市场成交表现偏弱。经过前期结构钢价格的大涨，今日受期货下跌，以及市场资源比较紧张的影响，各地市场价格基本维持平稳，且市场出货情况不理想。对于后市，明日适逢各大厂旬度价格政策出台，预计价格政策会大幅拉涨，钢厂价格的上调，市场价格势必会有所上涨，因此预计短期内山东地区结构钢市场价格或将稳中上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3650元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3810元；42CrMo铬钼钢报4010；齿轮钢20CrMnTi报3850元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3500。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3470；鲁丽Φ28-110报3370；富伦45#：Φ18-70报3150；巨能45#Φ30-130报3650；广富45#Φ65-110报3340，西王45#Φ110-260省外报3610。

[炉料动态]今日炉料市场转弱。铁矿石市场稳中有降；焦炭市场高位盘整；废钢市场走弱；生铁市场继续平稳态势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中有降。国产矿方面，市场整体以稳为主，个别地区小幅调整。近期钢厂方面环保压力较大，加上运力吃紧，部分矿山出货受到一定影响，市场整体稍显颓势，钢厂对国产矿的采购仍以按需采购为主，且多偏向高品位铁精粉。进口矿方面，受期货盘面全线下跌影响，贸易商对市场信心受到打击，港口现货报价整体下调，议价空间有所收窄。前期进口矿价格持续上涨使得钢厂在采购原材料方面有较大压力，加上市场价格波动较大，钢厂在采购方面也较为谨慎，目前市场有下跌趋势，钢厂或在后期价格稳定后适当增加采购。综合考虑，预计后期国内铁矿石市场弱势下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为530-540元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在450元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为800-810元，涨20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为76.5-77美元，下调3.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为637元，下调13元，61%麦克粉参考价格为627元，下调8元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为647元，下调10元，超特粉参考价格为477元，下调10元。

焦炭：国内焦炭市场高位盘整，华北地区个别钢企有暗降现象，贸易商心态略有波动。据了解，目前钢厂库存仍处低位，但由于环保、检修等原因，仅有个别钢企对焦炭采购热情转冷。下游市场方面，今日钢材市场价格出现松动，但钢材价格仍处于较高水平；期货市场方面，今日焦炭主力合约大幅走弱，仓量均降。综合以上因素考虑，预计短期国内焦炭市场继续持稳可能性较大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦2020元，与昨日持平；唐山二级冶金焦2080元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1950-1970元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1880元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价2120-2200元左右，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场走弱，成交量不高。目前废钢市场行情趋弱，钢厂铸造厂对废钢采购量价皆不高，商家对市场观望情绪转浓。钢厂对废钢采购政策或维持前期价格不变，少量采购；或小幅下调采购价格，迁安燕钢下调10元，郑州广武下调10元；山东石横特钢下调20元； 江阴西城下调20元； 广东揭阳大兴下调50元；重庆足航下调20元，福建三宝下调60元。综合考虑，预计近期国内废钢市场将下挫。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1560元；唐山地区重废市场报价在1690元；太原地区重废市场报价在1560元；辽阳地区重废市场报价在1750元；上海地区重废市场报价在1620元，比昨日跌70元；临沂地区重废市场报价在1560元，比昨日跌30元；江阴地区重废市场报价在1900元；西安地区重废市场报价在1480元；重庆地区重废市场报价在1840元，；佛山地区重废市场报价在1940元；安阳地区重废市场报价在1510元。

生铁：国内生铁市场继续平稳态势运行，成交一般。据了解，目前部分地区铁厂整体开工率一般，钢厂采购情况基本保持正常，故在产厂家库存均较少，资源较为紧张。以目前形势来看，原材料市场价格支撑作用较强，在成本支撑下，预计后期国内生铁价格维稳的可能性较大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2470元；翼城地区报2660元；临沂地区报2420元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3000元；徐州地区报2980元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2970元；徐州地区报2980元；临沂地区报2975元。

钢厂调价：30日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；30日，山西立恒高线出厂价格下调20元、盘螺出厂价格下调20元；30日，唐山国义高线出厂价格降40元、盘螺出厂价格降40元；30日，辽宁后英线材出厂价格下调50元；30日，迁安九江高线出厂价降60元；30日，江苏鑫林杭州地区螺纹钢价格下调30元、上海地区螺纹钢价格下调30元；30日，华伟钢铁对中板出厂价格下调70元；30日，兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格下调60元；30日，沧州临港三菱钢铁有限公司圆钢出厂价格下调20元；

钢厂检修：宁夏申银特钢计划于11月17日开始进行冬季检修，检修至2017年3月，预计影响钢材产量30万吨左右；

钢厂动态：长治市领导到首钢考察；首钢京唐公司彩涂板事业部提高运营质量成效显著；长钢公司焦化项目一期工程1号焦炉顺利点火烘炉；首钢京唐公司热轧部强化措施落实推动工作上台阶；首钢矿业协力公司全力做好车辆设备防寒防冻；通钢公司型钢连轧厂棒材线生产顺稳；水钢与广西北部湾港洽谈合作事宜；水钢公司回收内部非生产性废钢铁；天津钢管集团访问天津卓朗科技公司洽谈合作；天津钢管集团与航空动力和茂源电力签订框架合作协议；

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